Точка входа: $174.95
Динамика за 52 недели: $89.00 - 375.60
📍The Boeing Company (NYSE: BA) - одно из крупнейших в мире аэрокосмических и оборонных предприятий. Компания работает в четырех сегментах: коммерческие самолеты; оборона, космос и безопасность, глобальные услуги и Boeing Capital.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $105.104 млрд
Дивиденды: N/A
Сектор: Industrials
Индустрия: Aerospace & Defense
Финансовые показатели
EPS (TTM): -7.89
P/S Ratio (TTM): 1.64
Revenue (TTM): $60.76 млрд
Profit margin: -7.34%
🔻Boeing переживает два ужасных года. В 2019 году запрет на полеты модели 737 MAX нарушил траекторию роста компании и привел к тому, что она начала сжигать деньги. Ситуация ухудшилась в 2020 году, когда пандемия COVID-19 обвалила спрос на самолеты.
Последствия кризиса
✈️В конце октября Boeing сообщил, что второй квартал подряд он сжег более $5 млрд. Также руководство признало, что компания, вероятно, продолжит сжигать денежные средства в течение 2021 года. Ранее Boeing выпустил еще долговые обязательства на $4,9 млрд. Общая задолженность компании по итогам третьего квартала достигла $61 млрд по сравнению с $11,9 млрд двумя годами ранее.
Выход из кризиса
📍Октябрь и ноябрь получаются достаточно позитивными для Boeing. Во-первых, Федеральное управление гражданской авиации планирует повторно сертифицировать 737 MAX для коммерческого использования уже 18 ноября. Регуляторы в Европе также могут отменить запрет к концу месяца.
🛩Во-вторых, позитивные новости о создании вакцины позволили инвесторам поверить в стабильное восстановление спроса на авиаперевозки в следующем году. В результате за первые семь торговых дней ноября акции Boeing подскочили на 30%.
Динамика за 52 недели: $89.00 - 375.60
📍The Boeing Company (NYSE: BA) - одно из крупнейших в мире аэрокосмических и оборонных предприятий. Компания работает в четырех сегментах: коммерческие самолеты; оборона, космос и безопасность, глобальные услуги и Boeing Capital.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $105.104 млрд
Дивиденды: N/A
Сектор: Industrials
Индустрия: Aerospace & Defense
Финансовые показатели
EPS (TTM): -7.89
P/S Ratio (TTM): 1.64
Revenue (TTM): $60.76 млрд
Profit margin: -7.34%
🔻Boeing переживает два ужасных года. В 2019 году запрет на полеты модели 737 MAX нарушил траекторию роста компании и привел к тому, что она начала сжигать деньги. Ситуация ухудшилась в 2020 году, когда пандемия COVID-19 обвалила спрос на самолеты.
Последствия кризиса
✈️В конце октября Boeing сообщил, что второй квартал подряд он сжег более $5 млрд. Также руководство признало, что компания, вероятно, продолжит сжигать денежные средства в течение 2021 года. Ранее Boeing выпустил еще долговые обязательства на $4,9 млрд. Общая задолженность компании по итогам третьего квартала достигла $61 млрд по сравнению с $11,9 млрд двумя годами ранее.
Выход из кризиса
📍Октябрь и ноябрь получаются достаточно позитивными для Boeing. Во-первых, Федеральное управление гражданской авиации планирует повторно сертифицировать 737 MAX для коммерческого использования уже 18 ноября. Регуляторы в Европе также могут отменить запрет к концу месяца.
🛩Во-вторых, позитивные новости о создании вакцины позволили инвесторам поверить в стабильное восстановление спроса на авиаперевозки в следующем году. В результате за первые семь торговых дней ноября акции Boeing подскочили на 30%.
📈Пятницу индексы на Уолл-стрит закончили в "зеленой зоне" после снижения в ходе предыдущей сессии, связанного с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекции.
S&P 500 — +1,36% до 3 585.15
Dow — +1,37% до 29 479.81
Nasdaq — +1,02% до 11 829.29
WTI Crude — -2.38% до $40,14
Золото — +0,72% до $1886,80
Серебро — +1,74% до $24,73
Движения на рынке
📍Cisco Systems (CSCO) опубликовала более высокие, чем ожидалось, доходы за первый квартал финансового года, поскольку доходы от услуг и безопасности компенсировали спад продаж сетевого оборудования на фоне глобальной пандемии коронавируса.
По итогам торгов в пятницу акции выросли на 7,1%, до 41,40 доллара.
Акции The Walt Disney Company (DIS) подорожали более чем на 2,1% в пятницу после того, как медиа-гигант зафиксировал убыток меньше, чем ожидали аналитики, благодаря стриминговому сервису Disney +.
📍Акции круизного оператора Carnival выросли более чем на 7%, United Airlines и Boeing - более чем на 5%. Кроме того, на 3,8 и 2,2 процента выросли секторы энергетики и промышленности что привело к росту индекса S&P 500.
Коронавирус
🦠В четверг США было установлено сразу два антирекорда - более 160 000 новых случаев заражения и более 67 000 госпитализаций. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Калифорнии число заболевших превысило один миллион.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио может закрыть школьную систему города, крупнейшую в стране, уже в понедельник. Мэр Чикаго Лори Лайтфут призвала жителей города отказаться от планов на День Благодарения и остаться дома.
🏛Председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил на форуме ЕЦБ, что даже если вакцина будет разработана до конца года, экономика столкнется с серьезными проблемами. Он также призвал Конгресс к дальнейшей поддержке экономики.
S&P 500 — +1,36% до 3 585.15
Dow — +1,37% до 29 479.81
Nasdaq — +1,02% до 11 829.29
WTI Crude — -2.38% до $40,14
Золото — +0,72% до $1886,80
Серебро — +1,74% до $24,73
Движения на рынке
📍Cisco Systems (CSCO) опубликовала более высокие, чем ожидалось, доходы за первый квартал финансового года, поскольку доходы от услуг и безопасности компенсировали спад продаж сетевого оборудования на фоне глобальной пандемии коронавируса.
По итогам торгов в пятницу акции выросли на 7,1%, до 41,40 доллара.
Акции The Walt Disney Company (DIS) подорожали более чем на 2,1% в пятницу после того, как медиа-гигант зафиксировал убыток меньше, чем ожидали аналитики, благодаря стриминговому сервису Disney +.
📍Акции круизного оператора Carnival выросли более чем на 7%, United Airlines и Boeing - более чем на 5%. Кроме того, на 3,8 и 2,2 процента выросли секторы энергетики и промышленности что привело к росту индекса S&P 500.
Коронавирус
🦠В четверг США было установлено сразу два антирекорда - более 160 000 новых случаев заражения и более 67 000 госпитализаций. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Калифорнии число заболевших превысило один миллион.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио может закрыть школьную систему города, крупнейшую в стране, уже в понедельник. Мэр Чикаго Лори Лайтфут призвала жителей города отказаться от планов на День Благодарения и остаться дома.
🏛Председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил на форуме ЕЦБ, что даже если вакцина будет разработана до конца года, экономика столкнется с серьезными проблемами. Он также призвал Конгресс к дальнейшей поддержке экономики.
📊Подводим итоги очень насыщенной недели - первой после президентских выборов в США. Еще одним катализатором движения индексов стало испытание кандидата на вакцину от коронавируса, разработанную совместно компаниями Pfizer и BioNTech.
📍Но если в понедельник, когда в СМИ появилась информация о победе Джо Байдена, росли все три основных индекса, то во вторник Nasdaq заметно снижался. Новость о вакцине спровоцировала распродажу в IT-секторе в пользу циклических отраслей экономики.
Остаток недели на рынки давили новости, связанные с пандемией.
За неделю промышленный индекс Dow Jones вырос на 4,1%, S&P 500 - на 2,2%. а Nasdaq Composite упал на 0,6%.
Тарифы ЕС на товары из США
⛔️Европейский Союз заявил, что введет тарифы на сумму до $4 млрд из-за незаконной поддержки Boeing (BA).
Этот шаг был предпринят спустя год после того, как ВТО разрешила США применить ограничения на товары из ЕС на сумму до $7,5 млрд за поддержку конкурента Boeing - компании Airbus.
Европейцы надеются, что жесткая торговая позиция президента Трампа смягчится при избранном президенте Джо Байдене, отмечает Associated Press.
Коронавирус
🦠В четверг США было установлено сразу два антирекорда - более 160 000 новых случаев заражения и более 67 000 госпитализаций. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Калифорнии число заболевших превысило один миллион.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио может закрыть школьную систему города, крупнейшую в стране, уже в понедельник. Мэр Чикаго Лори Лайтфут призвала жителей города отказаться от планов на День Благодарения и остаться дома.
Beyond Meat
🥩Акции BYND потеряли более 20% в течение недели после публикации отчета за третий квартал, который оказался ниже прогнозов аналитиков.
Beyond Meat опубликовала убыток в размере $0,31 на акцию при выручке $94,4 млн (+3 г/г). Аналитики ожидали прибыль 5 центов на акцию при выручке $132,8 млн.
В качестве основной причины слабого отчета называется пандемия. Из-за нее компания отказалась публиковать прогноз на IV квартал.
Alibaba
🛒Рекордные продажи для Alibaba (BABA) в День холостяка были омрачены ужесточением новых антимонопольных правил для ряда китайских технологических компаний.
На Нью-Йоркской фондовой бирже за неделю снизились на 13,04% из-за антимонопольных инициатив Пекина, капитализация Alibaba уже снизилась на $115 млрд.
Что касается Дня холостяка, то во вторника покупки превысили $56 млрд при прогнозах в $45 млрд.
Disney
🎥Бумаги The Walt Disney Company (DIS) за неделю прибавили 8,55% после того, как медиа-гигант опубликовал лучшие, чем ожидалось, результаты IV квартала благодаря росту своего стримингового бизнеса.
Платные подписчики Disney+ достигли 73,7 миллиона пользователей в течение квартала, легко превысив прогнозы в 65,5 миллиона. Руководство компании отмечает, что сервис превзошел самые высокие ожидания.
📍Но если в понедельник, когда в СМИ появилась информация о победе Джо Байдена, росли все три основных индекса, то во вторник Nasdaq заметно снижался. Новость о вакцине спровоцировала распродажу в IT-секторе в пользу циклических отраслей экономики.
Остаток недели на рынки давили новости, связанные с пандемией.
За неделю промышленный индекс Dow Jones вырос на 4,1%, S&P 500 - на 2,2%. а Nasdaq Composite упал на 0,6%.
Тарифы ЕС на товары из США
⛔️Европейский Союз заявил, что введет тарифы на сумму до $4 млрд из-за незаконной поддержки Boeing (BA).
Этот шаг был предпринят спустя год после того, как ВТО разрешила США применить ограничения на товары из ЕС на сумму до $7,5 млрд за поддержку конкурента Boeing - компании Airbus.
Европейцы надеются, что жесткая торговая позиция президента Трампа смягчится при избранном президенте Джо Байдене, отмечает Associated Press.
Коронавирус
🦠В четверг США было установлено сразу два антирекорда - более 160 000 новых случаев заражения и более 67 000 госпитализаций. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Калифорнии число заболевших превысило один миллион.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио может закрыть школьную систему города, крупнейшую в стране, уже в понедельник. Мэр Чикаго Лори Лайтфут призвала жителей города отказаться от планов на День Благодарения и остаться дома.
Beyond Meat
🥩Акции BYND потеряли более 20% в течение недели после публикации отчета за третий квартал, который оказался ниже прогнозов аналитиков.
Beyond Meat опубликовала убыток в размере $0,31 на акцию при выручке $94,4 млн (+3 г/г). Аналитики ожидали прибыль 5 центов на акцию при выручке $132,8 млн.
В качестве основной причины слабого отчета называется пандемия. Из-за нее компания отказалась публиковать прогноз на IV квартал.
Alibaba
🛒Рекордные продажи для Alibaba (BABA) в День холостяка были омрачены ужесточением новых антимонопольных правил для ряда китайских технологических компаний.
На Нью-Йоркской фондовой бирже за неделю снизились на 13,04% из-за антимонопольных инициатив Пекина, капитализация Alibaba уже снизилась на $115 млрд.
Что касается Дня холостяка, то во вторника покупки превысили $56 млрд при прогнозах в $45 млрд.
Disney
🎥Бумаги The Walt Disney Company (DIS) за неделю прибавили 8,55% после того, как медиа-гигант опубликовал лучшие, чем ожидалось, результаты IV квартала благодаря росту своего стримингового бизнеса.
Платные подписчики Disney+ достигли 73,7 миллиона пользователей в течение квартала, легко превысив прогнозы в 65,5 миллиона. Руководство компании отмечает, что сервис превзошел самые высокие ожидания.
Точка входа: $8.77
Цель на год: $10.43
Динамика за 52 недели: $3.87 - 10.85
📍Lions Gate Entertainment Corp. (NYSE: LGF-B) - занимается производством и распространением кинофильмов, телевизионных программ на территории Канады, США и за рубежом. Компания работает в трех сегментах: кинопродукция, телевизионное производство и медиа-сети.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $2.011 млрд
Дивиденды: N/A
Сектор: Communication Services
Индустрия: Entertainment
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $-0.47
P/S Ratio (TTM): 0.53
Revenue (TTM): $3.5 млрд
Profit margin: -2.96
Квартальный отчет
📃Общее количество подписчиков на линейные/потоковые платформы составляет 27,1 млн по состоянию на конец сентября 2020 года по сравнению с 22 млн годом ранее. Главным активом компании является платный телеканал Starz с аудиторией свыше 20 млн пользователей. Именно увеличение числа платных подписчиков - главная задача менеджмента.
💵Компания превзошла ожидания по скорректированной прибыли на 0,19 доллара, достигнув $0,33 на акцию. Выручка упала чуть менее чем на 25%, до $745 млн, и это на $22,6 млн меньше, чем ожидала Уолл-стрит.
Деятельность
📺Цель компании - найти покупателя, который позволит продолжить рост. Среди возможных покупателей называется ViacomCBS (NASDAQ: VIAC) - обе компании работают по одной модели и слияние может оптимизировать расходы, предоставив медиа-холдингу катализаторы для роста.
Еще одним кандидатом является Fox (NASDAQ: FOX), который ищет возможности для роста после продажи части активов The Walt Disney Company.
Заключение
📍Акции Lions Gate, как и всей индустрии в целом, пострадали от пандемии и в настоящее время они все еще торгуются относительно дешево. У компании остаются проблемы, но несмотря на это, руководство должно развивать свой продукт и телеканал Starz в первую очередь, чтобы найти покупателя на свои активы.
Цель на год: $10.43
Динамика за 52 недели: $3.87 - 10.85
📍Lions Gate Entertainment Corp. (NYSE: LGF-B) - занимается производством и распространением кинофильмов, телевизионных программ на территории Канады, США и за рубежом. Компания работает в трех сегментах: кинопродукция, телевизионное производство и медиа-сети.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $2.011 млрд
Дивиденды: N/A
Сектор: Communication Services
Индустрия: Entertainment
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $-0.47
P/S Ratio (TTM): 0.53
Revenue (TTM): $3.5 млрд
Profit margin: -2.96
Квартальный отчет
📃Общее количество подписчиков на линейные/потоковые платформы составляет 27,1 млн по состоянию на конец сентября 2020 года по сравнению с 22 млн годом ранее. Главным активом компании является платный телеканал Starz с аудиторией свыше 20 млн пользователей. Именно увеличение числа платных подписчиков - главная задача менеджмента.
💵Компания превзошла ожидания по скорректированной прибыли на 0,19 доллара, достигнув $0,33 на акцию. Выручка упала чуть менее чем на 25%, до $745 млн, и это на $22,6 млн меньше, чем ожидала Уолл-стрит.
Деятельность
📺Цель компании - найти покупателя, который позволит продолжить рост. Среди возможных покупателей называется ViacomCBS (NASDAQ: VIAC) - обе компании работают по одной модели и слияние может оптимизировать расходы, предоставив медиа-холдингу катализаторы для роста.
Еще одним кандидатом является Fox (NASDAQ: FOX), который ищет возможности для роста после продажи части активов The Walt Disney Company.
Заключение
📍Акции Lions Gate, как и всей индустрии в целом, пострадали от пандемии и в настоящее время они все еще торгуются относительно дешево. У компании остаются проблемы, но несмотря на это, руководство должно развивать свой продукт и телеканал Starz в первую очередь, чтобы найти покупателя на свои активы.
Экономический календарь на неделю, 16 - 20 ноября:
Понедельник, 16 ноября:
02:50 — ВВП (кв/кв) (3 кв.) 🇯🇵
05:00 — Объём промышленного производства (г/г) (окт) 🇨🇳
16:00 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 🇪🇺
Вторник, 17 ноября:
16:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт), Объём розничных продаж (м/м) (окт) 🇺🇸
17:00 — Выступление главы Банка Англии Бейли 🇬🇧
19:00 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 🇪🇺
Среда, 18 ноября:
10:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) 🇬🇧
13:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) 🇪🇺
16:30 — Число выданных разрешений на строительство (окт) 🇺🇸
16:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) 🇨🇦
18:00 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 🇪🇺
18:30 — Запасы сырой нефти 🇺🇸
Четверг, 19 ноября:
11:00 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 🇪🇺
16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб) 🇺🇸
18:00 — Продажи на вторичном рынке жилья (окт) 🇺🇸
Пятница, 20 ноября:
04:30 — Базовая кредитная ставка НБК 🇨🇳
10:00 — Объём розничных продаж (м/м) (окт) 🇬🇧
11:15 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 🇪🇺
16:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент) 🇨🇦
Понедельник, 16 ноября:
02:50 — ВВП (кв/кв) (3 кв.) 🇯🇵
05:00 — Объём промышленного производства (г/г) (окт) 🇨🇳
16:00 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 🇪🇺
Вторник, 17 ноября:
16:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт), Объём розничных продаж (м/м) (окт) 🇺🇸
17:00 — Выступление главы Банка Англии Бейли 🇬🇧
19:00 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 🇪🇺
Среда, 18 ноября:
10:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) 🇬🇧
13:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт) 🇪🇺
16:30 — Число выданных разрешений на строительство (окт) 🇺🇸
16:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт) 🇨🇦
18:00 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 🇪🇺
18:30 — Запасы сырой нефти 🇺🇸
Четверг, 19 ноября:
11:00 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 🇪🇺
16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб) 🇺🇸
18:00 — Продажи на вторичном рынке жилья (окт) 🇺🇸
Пятница, 20 ноября:
04:30 — Базовая кредитная ставка НБК 🇨🇳
10:00 — Объём розничных продаж (м/м) (окт) 🇬🇧
11:15 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 🇪🇺
16:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент) 🇨🇦
Точка входа: $91,27
Цель на год: $104.00
Динамика за 52 недели: $47,02 - 104,34
📍Simpson Manufacturing Co., Inc. (NYSE: SSD) - занимается проектированием, производством и продажей изделий из дерева и бетона для строительства зданий. Компания предлагает деревянные строительные конструкции, в том числе соединительные элементы, анкерные пластины, системы крепления, крепежные элементы и прочее.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $4.003 млрд
Дивиденды: $0.92 (1.00%)
Сектор: Industrials
Индустрия: Building Products & Equipment
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $4.21
P/E Ratio (TTM): 21.90
Revenue (TTM): $1.24 млрд
Profit margin: 14.99%
Деятельность
📍Руководство подтвердило, что отличные результаты за третий квартал - следствие возросшего спроса на ремонт жилья. Возобновление партнерских отношений с Lowe's, а также, что удивительно, увеличение количества новых домов в США, помогли увеличить выручку. В последние годы компания Simpson была занята инвестированием в стратегии программного обеспечения, которые со временем должны повысить ценность для ее клиентов.
Квартальный отчет
📃В конце октября компания опубликовала финансовые результаты, в которых зафиксировала чистый объем продаж в размере $364,3 млн (+17,5% г/г). Операционная прибыль составила $91,3 млн (+49,8% г/г). Разводненная прибыль на акцию составила $1,54 (+58,8% г/г). Кроме того, был объявлен размер дивидендов, который составил размере 0,23 доллара на акцию.
Дивиденды
💵Дивдоходность в размере 1% нельзя назвать привлекательной, но менеджмент в последнее время систематически сокращал количество акций. В настоящее время количество бумаг в обращении составляет 43,42 миллиона штук. У компании есть все основания для продолжения данной тенденции, поскольку рост прибыли позволяет генерировать свободный денежный поток.
Цель на год: $104.00
Динамика за 52 недели: $47,02 - 104,34
📍Simpson Manufacturing Co., Inc. (NYSE: SSD) - занимается проектированием, производством и продажей изделий из дерева и бетона для строительства зданий. Компания предлагает деревянные строительные конструкции, в том числе соединительные элементы, анкерные пластины, системы крепления, крепежные элементы и прочее.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $4.003 млрд
Дивиденды: $0.92 (1.00%)
Сектор: Industrials
Индустрия: Building Products & Equipment
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $4.21
P/E Ratio (TTM): 21.90
Revenue (TTM): $1.24 млрд
Profit margin: 14.99%
Деятельность
📍Руководство подтвердило, что отличные результаты за третий квартал - следствие возросшего спроса на ремонт жилья. Возобновление партнерских отношений с Lowe's, а также, что удивительно, увеличение количества новых домов в США, помогли увеличить выручку. В последние годы компания Simpson была занята инвестированием в стратегии программного обеспечения, которые со временем должны повысить ценность для ее клиентов.
Квартальный отчет
📃В конце октября компания опубликовала финансовые результаты, в которых зафиксировала чистый объем продаж в размере $364,3 млн (+17,5% г/г). Операционная прибыль составила $91,3 млн (+49,8% г/г). Разводненная прибыль на акцию составила $1,54 (+58,8% г/г). Кроме того, был объявлен размер дивидендов, который составил размере 0,23 доллара на акцию.
Дивиденды
💵Дивдоходность в размере 1% нельзя назвать привлекательной, но менеджмент в последнее время систематически сокращал количество акций. В настоящее время количество бумаг в обращении составляет 43,42 миллиона штук. У компании есть все основания для продолжения данной тенденции, поскольку рост прибыли позволяет генерировать свободный денежный поток.
📈В понедельник фьючерсы указывают на открытие Нью-Йоркской фондовой биржи в "зеленой зоне", поскольку советники избранного президента Джо Байдена заявили, что они выступают против общенационального локдауна, но предпочитают целевые меры по сдерживанию роста числа случаев коронавируса в США.
S&P 500 — +0,86% до 3 612.75
Dow — +0,97% до 29 684.00
Nasdaq — +0,57% до 129 001.75
WTI Crude — +2.27% до $41,04
Золото — +0,14% до $1888,90
Серебро — +0,32% до $24,88
Борьба с COVID-19
🦠Вивек Мурти, который является сопредседателем консультативного совета Байдена по коронавирусу, сказал, что строгие ограничения не всегда необходимы, если люди соблюдают менее ограничительные меры, такие как ношение масок и социальное дистанцирование.
Экономический календарь
📆В понедельник свои финансовые результаты за квартал представят Palo Alto Networks (PANW) , Baidu (BIDU), SmileDirectClub (SDC), JD.com (JD) и Tyson Foods (TSN).
Кроме того, на этой неделе внимание инвесторов будет приковано к отчетам Walmart (WMT), Home Depot (HD), Lowe's (LOW), Kohl's (KSS), NIO (NIO), Nvidia (NVDA), Target (TGT), TJX Cos. (TJX), Macy's (M) и Workday (WDAY).
Также сегодня будет опубликован индекс промышленного производства Empire State за ноябрь.
PNC купит бизнес BBVA в США
🏦PNC Financial Services (PNC) достигла соглашения о приобретении американских банковских операций испанской финансовой группы BBVA за 11,6 миллиарда долларов.
Как пишет Wall Street Journal, в результате сделки в США пятый по величине розничный банк с активами более $550 млрд.
PNC будет покупать BBVA USA Bancshares и его дочернюю компанию BBVA USA. В PNC ожидают, что сделка приведет к увеличению прибыли на 21% в 2022 году. Затраты на слияние и интеграцию оцениваются в $980 млн.
Акции PNC на премаркете выросли на 1,81% до $125.
Simon Property купит конкурента
Simon Property (SPG) купит конкурирующего владельца торгового центра Taubman Centres (TCO) по цене 43 доллара за акцию, что ниже первоначальной цены в $52,50, которую компании согласовали еще в феврале, незадолго до пандемии коронавируса.
Сделка также положит конец судебному разбирательству между двумя компаниями. Суд должен был начаться в понедельник.
Ранее Simon отменил предложение по покупке Taubman за $3,6 млрд и обратился в суд с иском о расторжении сделки. Многие аналитики предположили, что этот шаг был переговорной тактикой с целью получить более выгодную цену.
Ожидается, что слияние завершится в конце 2020 или начале 2021 года.
🔺Акции Simon выросли на 3,83% на премаркете, до $77,56 доллара. Котировки Taubman подорожали на 8,03% до $42,65.
Walmart продает часть бизнеса в Японии
🛒Walmart продаст большую часть своей доли в японской сети супермаркетов Seiyu компаниям KKR & Co. (KKR) и Rakuten за более чем один миллиард долларов.
Фонд прямых инвестиций KKR получит 65% акций Seiyu, а Rakuten - 20%. Walmart сохранит 15%.
Walmart впервые вышел на рынок Японии в 2002 году, когда приобрел 6% акций Seiyu, но столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны местных торговых сетей.
S&P 500 — +0,86% до 3 612.75
Dow — +0,97% до 29 684.00
Nasdaq — +0,57% до 129 001.75
WTI Crude — +2.27% до $41,04
Золото — +0,14% до $1888,90
Серебро — +0,32% до $24,88
Борьба с COVID-19
🦠Вивек Мурти, который является сопредседателем консультативного совета Байдена по коронавирусу, сказал, что строгие ограничения не всегда необходимы, если люди соблюдают менее ограничительные меры, такие как ношение масок и социальное дистанцирование.
Экономический календарь
📆В понедельник свои финансовые результаты за квартал представят Palo Alto Networks (PANW) , Baidu (BIDU), SmileDirectClub (SDC), JD.com (JD) и Tyson Foods (TSN).
Кроме того, на этой неделе внимание инвесторов будет приковано к отчетам Walmart (WMT), Home Depot (HD), Lowe's (LOW), Kohl's (KSS), NIO (NIO), Nvidia (NVDA), Target (TGT), TJX Cos. (TJX), Macy's (M) и Workday (WDAY).
Также сегодня будет опубликован индекс промышленного производства Empire State за ноябрь.
PNC купит бизнес BBVA в США
🏦PNC Financial Services (PNC) достигла соглашения о приобретении американских банковских операций испанской финансовой группы BBVA за 11,6 миллиарда долларов.
Как пишет Wall Street Journal, в результате сделки в США пятый по величине розничный банк с активами более $550 млрд.
PNC будет покупать BBVA USA Bancshares и его дочернюю компанию BBVA USA. В PNC ожидают, что сделка приведет к увеличению прибыли на 21% в 2022 году. Затраты на слияние и интеграцию оцениваются в $980 млн.
Акции PNC на премаркете выросли на 1,81% до $125.
Simon Property купит конкурента
Simon Property (SPG) купит конкурирующего владельца торгового центра Taubman Centres (TCO) по цене 43 доллара за акцию, что ниже первоначальной цены в $52,50, которую компании согласовали еще в феврале, незадолго до пандемии коронавируса.
Сделка также положит конец судебному разбирательству между двумя компаниями. Суд должен был начаться в понедельник.
Ранее Simon отменил предложение по покупке Taubman за $3,6 млрд и обратился в суд с иском о расторжении сделки. Многие аналитики предположили, что этот шаг был переговорной тактикой с целью получить более выгодную цену.
Ожидается, что слияние завершится в конце 2020 или начале 2021 года.
🔺Акции Simon выросли на 3,83% на премаркете, до $77,56 доллара. Котировки Taubman подорожали на 8,03% до $42,65.
Walmart продает часть бизнеса в Японии
🛒Walmart продаст большую часть своей доли в японской сети супермаркетов Seiyu компаниям KKR & Co. (KKR) и Rakuten за более чем один миллиард долларов.
Фонд прямых инвестиций KKR получит 65% акций Seiyu, а Rakuten - 20%. Walmart сохранит 15%.
Walmart впервые вышел на рынок Японии в 2002 году, когда приобрел 6% акций Seiyu, но столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны местных торговых сетей.
Точка входа: $62.41
Цель на год: $68.47
Динамика за 52 недели: $38.00 - 84.92
📍Realty Income (NYSE: O) - фонд управления недвижимостью, который управляет более чем 6 500 объектами, находящихся в собственности по долгосрочным договорам аренды с коммерческими арендаторами. REIT на протяжении 605 месяцев кряду выплачивает дивиденды и еще 108 раз с момента IPO в 1994 году он увеличивал выплаты акционерам. Входит в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $22.309 млрд
Дивиденды: $2.81 (4.45%)
Сектор: Real Estate
Индустрия: REIT—Retail
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $1.20
P/E Ratio (TTM): 52.92
Revenue (TTM): $1.63 млрд
Profit margin: 24.94
Деятельность
📍Realty Income Corporation сильно пострадал от COVID-19. Позитивный момент для компании заключается в возможном создании вакцины от коронавируса, а негативный - для ее распространения потребуется время и последствия пандемии могут давить на котировки на протяжении 2021 года.
В третьем квартале число арендаторов О достигало 600. Около 73% выручки за квартал было получено от арендаторов инвестиционного уровня, а заполняемость собственности была хорошей - 98,6%.
Хотя в октябре компания собрала 92,9% контрактной арендной платы, в третьем квартале она зафиксировала сокращение выручки от аренды на $24,1 млн. Пострадали арендаторы театров и фитнес-центров.
Реакция на пандемию
🦠O изменила свою инвестиционную стратегию, реагируя на экономические вызовы. В III квартале она инвестировала в недвижимость около $659, $230 млн были ориентированы на Великобританию. Компания сдавала в аренду свою недвижимость магазинам товаров повседневного спроса и продуктовым, поскольку ожидается, что эти предприятия будут продолжать работу даже в условиях продолжающейся пандемии.
Дивиденды
💵Говоря о Realty Income, нельзя не упомянуть тот факт, что компания на протяжении 605 месяцев непрерывно платит дивиденды.
Руководство успешно продолжает адаптироваться к пандемии, меняя вектор своих инвестиций, и на сегодняшний день портфель О больше ориентирован на розничные активы, которые генерируют 85% арендной платы. Остальная часть распределяется между промышленными (10%), офисными (3%) и «прочими» категориями.
Цель на год: $68.47
Динамика за 52 недели: $38.00 - 84.92
📍Realty Income (NYSE: O) - фонд управления недвижимостью, который управляет более чем 6 500 объектами, находящихся в собственности по долгосрочным договорам аренды с коммерческими арендаторами. REIT на протяжении 605 месяцев кряду выплачивает дивиденды и еще 108 раз с момента IPO в 1994 году он увеличивал выплаты акционерам. Входит в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $22.309 млрд
Дивиденды: $2.81 (4.45%)
Сектор: Real Estate
Индустрия: REIT—Retail
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $1.20
P/E Ratio (TTM): 52.92
Revenue (TTM): $1.63 млрд
Profit margin: 24.94
Деятельность
📍Realty Income Corporation сильно пострадал от COVID-19. Позитивный момент для компании заключается в возможном создании вакцины от коронавируса, а негативный - для ее распространения потребуется время и последствия пандемии могут давить на котировки на протяжении 2021 года.
В третьем квартале число арендаторов О достигало 600. Около 73% выручки за квартал было получено от арендаторов инвестиционного уровня, а заполняемость собственности была хорошей - 98,6%.
Хотя в октябре компания собрала 92,9% контрактной арендной платы, в третьем квартале она зафиксировала сокращение выручки от аренды на $24,1 млн. Пострадали арендаторы театров и фитнес-центров.
Реакция на пандемию
🦠O изменила свою инвестиционную стратегию, реагируя на экономические вызовы. В III квартале она инвестировала в недвижимость около $659, $230 млн были ориентированы на Великобританию. Компания сдавала в аренду свою недвижимость магазинам товаров повседневного спроса и продуктовым, поскольку ожидается, что эти предприятия будут продолжать работу даже в условиях продолжающейся пандемии.
Дивиденды
💵Говоря о Realty Income, нельзя не упомянуть тот факт, что компания на протяжении 605 месяцев непрерывно платит дивиденды.
Руководство успешно продолжает адаптироваться к пандемии, меняя вектор своих инвестиций, и на сегодняшний день портфель О больше ориентирован на розничные активы, которые генерируют 85% арендной платы. Остальная часть распределяется между промышленными (10%), офисными (3%) и «прочими» категориями.
📈В понедельник индексы Dow Jones и S&P 500 выросли до рекордных максимумов после того, как Moderna (MRNA) сообщила, что его кандидат на вакцину от коронавируса была эффективна в 94,5% клинических испытаниях на в поздней стадии.
S&P 500 — +1,16% до 3 626.91
Dow — +1,60% до 29 950.44
Nasdaq — +0,80% до 11 924.13
WTI Crude — +3.26% до $41,44
Золото — +0,12% до $1888,50
Серебро — +0,42% до $24,88
Предыдущий максимум Dow Jones был достигнут 12 февраля, когда индекс закрылся на отметке 29 551 базисных пункта. S&P 500 свой рекорд в 3 585 пункта установил в пятницу.
Движение на рынке
📊Акции, которые станут бенефициарами возобновления экономики, показали сегодня рост. Бумаги United Airlines выросли на 5,2%, а Carnival - на 9,7%. Акции таких банков, как Citigroup и Wells Fargo выросли более чем на 3% каждая, а JPMorgan Chase прибавили 2,8%.
Вакцина от Moderna
🦠Показатель эффективности Moderna превзошел 90%, о котором на прошлой неделе заявила Pfizer (PFE). Компания также отметила, что вакцина может храниться до шести месяцев при стандартной температуре морозильной камеры.
Также в Moderna заявили, что планируют подать заявку в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США в ближайшие недели, чтобы получить разрешение на использование в экстренных случаях. В ходе торгов бумаги Moderna выросли на 9,6%.
Home Depot купит HD Supply за $8 млрд
🔨Акции дистрибьютора инструментов и товаров для строительства и ремонта HD Supply Holdings (HDS) взлетели до рекордно высокого уровня в понедельник после согласования поглощения Home Depot (HD).
Home Depot, крупнейшая в мире розничная сеть по продаже товаров для дома, заявила, что заплатит $56 за акцию компании HD Supply, Это на 25% выше цены закрытия в пятницу. Таким образом капитализация HD Supply оценивается примерно в $8 млрд, включая долг.
Квартальные отчеты
📃На сегодняшний день примерно 92%, входящие в индекс S&P 500, опубликовали отчеты за третий квартал. Согласно ожиданиям, общая прибыль снизится примерно на 7,4% по сравнению с прошлым годом. До старта сезона отчетности ожидалось падение на 21,4%. В четвертом квартале ожидается снижение на 11% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
S&P 500 — +1,16% до 3 626.91
Dow — +1,60% до 29 950.44
Nasdaq — +0,80% до 11 924.13
WTI Crude — +3.26% до $41,44
Золото — +0,12% до $1888,50
Серебро — +0,42% до $24,88
Предыдущий максимум Dow Jones был достигнут 12 февраля, когда индекс закрылся на отметке 29 551 базисных пункта. S&P 500 свой рекорд в 3 585 пункта установил в пятницу.
Движение на рынке
📊Акции, которые станут бенефициарами возобновления экономики, показали сегодня рост. Бумаги United Airlines выросли на 5,2%, а Carnival - на 9,7%. Акции таких банков, как Citigroup и Wells Fargo выросли более чем на 3% каждая, а JPMorgan Chase прибавили 2,8%.
Вакцина от Moderna
🦠Показатель эффективности Moderna превзошел 90%, о котором на прошлой неделе заявила Pfizer (PFE). Компания также отметила, что вакцина может храниться до шести месяцев при стандартной температуре морозильной камеры.
Также в Moderna заявили, что планируют подать заявку в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США в ближайшие недели, чтобы получить разрешение на использование в экстренных случаях. В ходе торгов бумаги Moderna выросли на 9,6%.
Home Depot купит HD Supply за $8 млрд
🔨Акции дистрибьютора инструментов и товаров для строительства и ремонта HD Supply Holdings (HDS) взлетели до рекордно высокого уровня в понедельник после согласования поглощения Home Depot (HD).
Home Depot, крупнейшая в мире розничная сеть по продаже товаров для дома, заявила, что заплатит $56 за акцию компании HD Supply, Это на 25% выше цены закрытия в пятницу. Таким образом капитализация HD Supply оценивается примерно в $8 млрд, включая долг.
Квартальные отчеты
📃На сегодняшний день примерно 92%, входящие в индекс S&P 500, опубликовали отчеты за третий квартал. Согласно ожиданиям, общая прибыль снизится примерно на 7,4% по сравнению с прошлым годом. До старта сезона отчетности ожидалось падение на 21,4%. В четвертом квартале ожидается снижение на 11% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
📊Фьючерсы на Уолл-стрит указывают на смешанное открытие рынков во вторник, так как оптимизм по поводу вакцины от коронавируса несколько снизился, а новые случаи заражения продолжают регистрироваться по всему миру.
S&P 500 — -0,45% до 3 606.25
Dow — -0,54% до 29 705.00
Nasdaq — +0,28% до 12 039.00
WTI Crude — -0.19% до $41,26
Золото — -0,04% до $1887,10
Серебро — -0,35% до $24,715
📈В понедельник индексы Dow и S&P 500 обновили свои максимумы после того, как Moderna (MRNA) заявила, что ее кандидат на вакцину оказался эффективен в 94,5% случаев в ходе клинических испытаний на поздних стадиях.
Азиатские биржи закрыли сессию вторника разнонаправленно, в то время как Европе торгуется в "красной зоне".
Tesla добавят в S&P 500
🚗Акции Tesla (TSLA) взлетели на премаркете после новости о том, что производитель электромобилей будет добавлен в индекс S&P 500 21 декабря.
С рыночной капитализацией почти в $390 млрд Tesla станет самой крупной компанией, когда-либо входившей в S&P 500. Сейчас идут обсуждения относительно того, как компания будет добавлена - сразу или в два этапа.
Экономический календарь
📃Сегодня свои квартальные результаты представят Walmart (WMT), Home Depot (HD), NIO (NIO), Kohl's (KSS) и La-Z-Boy (LZB).
Также сегодня будет опубликован отчет о розничных продажах за октябрь, импортные и экспортные цены за октябрь, индекс промышленного производства за октябрь и индекс рынка жилья Национальной ассоциации Домостроителей за ноябрь.
Pfizer и вакцина от COVID-19
🦠Pfizer (PFE) запустила пилотную программу доставки своей экспериментальной вакцины Covid-19 в Род-Айленд, Техас, Нью-Мексико и Теннесси. Производитель лекарств стремится решить проблемы распространения, связанные с требованиями к сверххолодному хранению вакцины, сообщает Reuters.
Согласно имеющимся данным, вакцина Pfizer должна храниться при температуре -70 градусов Цельсия.
S&P 500 — -0,45% до 3 606.25
Dow — -0,54% до 29 705.00
Nasdaq — +0,28% до 12 039.00
WTI Crude — -0.19% до $41,26
Золото — -0,04% до $1887,10
Серебро — -0,35% до $24,715
📈В понедельник индексы Dow и S&P 500 обновили свои максимумы после того, как Moderna (MRNA) заявила, что ее кандидат на вакцину оказался эффективен в 94,5% случаев в ходе клинических испытаний на поздних стадиях.
Азиатские биржи закрыли сессию вторника разнонаправленно, в то время как Европе торгуется в "красной зоне".
Tesla добавят в S&P 500
🚗Акции Tesla (TSLA) взлетели на премаркете после новости о том, что производитель электромобилей будет добавлен в индекс S&P 500 21 декабря.
С рыночной капитализацией почти в $390 млрд Tesla станет самой крупной компанией, когда-либо входившей в S&P 500. Сейчас идут обсуждения относительно того, как компания будет добавлена - сразу или в два этапа.
Экономический календарь
📃Сегодня свои квартальные результаты представят Walmart (WMT), Home Depot (HD), NIO (NIO), Kohl's (KSS) и La-Z-Boy (LZB).
Также сегодня будет опубликован отчет о розничных продажах за октябрь, импортные и экспортные цены за октябрь, индекс промышленного производства за октябрь и индекс рынка жилья Национальной ассоциации Домостроителей за ноябрь.
Pfizer и вакцина от COVID-19
🦠Pfizer (PFE) запустила пилотную программу доставки своей экспериментальной вакцины Covid-19 в Род-Айленд, Техас, Нью-Мексико и Теннесси. Производитель лекарств стремится решить проблемы распространения, связанные с требованиями к сверххолодному хранению вакцины, сообщает Reuters.
Согласно имеющимся данным, вакцина Pfizer должна храниться при температуре -70 градусов Цельсия.
Точка входа: $7.99
Цель на год: $10.25
Динамика за 52 недели: 3.12 - 12.75
📍Vera Bradley, Inc. (NASDAQ: VRA) - производит и продает женские сумки, чемоданы и дорожные принадлежности и прочие товары. Компания работает в трех сегментах: Vera Bradley Direct, Vera Bradley Indirect и Pura Vida. Она продает свою продукцию под брендом Vera Bradley примерно в 2200 специализированных торговых точках.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $269.947 млн
Дивиденды: N/A
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Footwear & Accessories
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $0.13
P/E Ratio (TTM): 60.75
Revenue (TTM): $485.48 млн
Profit margin: 0.92%
Деятельность
🧰Vera Bradley является своего рода бренд-менеджером собственного одноименного дизайна, а также бренда аксессуаров Pura Vida, в котором она приобрела 75% акций в 2019 году (продукция Pura Vida - браслеты, серьги и кольца). Тем не менее, компания также продает свою продукцию через третьих лиц и напрямую в собственных торговых точках и интернет-магазине.
Финансы
💰Во втором квартале продажи Pura Vida составили $32 млн, или около четверти всех продаж, а рентабельность по EBITDA составила чуть более 20%. Рентабельность EBITDA всей компании составила 18% - огромный скачок, который ясно показывает влияние Pura Vida и цифровых продаж, которые практически удвоились в сравнении с прошлым годом.
Имея по состоянию на 31 августа $75 млн на счетах задолженность в $30 млн не является угрозой. Размер денежных средств на акцию составляют около $1,30. Во втором квартале руководство компании прогнозировало, что долг будет погашен к концу года.
Заключение
📍Простое применение текущего коэффициента P/E к ожидаемой прибыли в размере $1,08 в следующие 12 месяцев будет равняться цене акции в размере $10,80 доллара, примерно на 25% выше текущего значения. Нет гарантий, что рост будет именно таким, но благодаря своим операционным улучшениям, компания должна значительно вырасти в сравнении с текущими уровнями.
Простое применение текущего коэффициента P/E к ожидаемой прибыли в размере $1,08 в следующие 12 месяцев будет равняться цене акции в размере $10,80 доллара, примерно на 25% выше текущего значения. Нет гарантий, что рост будет именно таким, но благодаря своим операционным улучшениям, компания должна значительно вырасти в сравнении с текущими уровнями.
Цель на год: $10.25
Динамика за 52 недели: 3.12 - 12.75
📍Vera Bradley, Inc. (NASDAQ: VRA) - производит и продает женские сумки, чемоданы и дорожные принадлежности и прочие товары. Компания работает в трех сегментах: Vera Bradley Direct, Vera Bradley Indirect и Pura Vida. Она продает свою продукцию под брендом Vera Bradley примерно в 2200 специализированных торговых точках.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $269.947 млн
Дивиденды: N/A
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Footwear & Accessories
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $0.13
P/E Ratio (TTM): 60.75
Revenue (TTM): $485.48 млн
Profit margin: 0.92%
Деятельность
🧰Vera Bradley является своего рода бренд-менеджером собственного одноименного дизайна, а также бренда аксессуаров Pura Vida, в котором она приобрела 75% акций в 2019 году (продукция Pura Vida - браслеты, серьги и кольца). Тем не менее, компания также продает свою продукцию через третьих лиц и напрямую в собственных торговых точках и интернет-магазине.
Финансы
💰Во втором квартале продажи Pura Vida составили $32 млн, или около четверти всех продаж, а рентабельность по EBITDA составила чуть более 20%. Рентабельность EBITDA всей компании составила 18% - огромный скачок, который ясно показывает влияние Pura Vida и цифровых продаж, которые практически удвоились в сравнении с прошлым годом.
Имея по состоянию на 31 августа $75 млн на счетах задолженность в $30 млн не является угрозой. Размер денежных средств на акцию составляют около $1,30. Во втором квартале руководство компании прогнозировало, что долг будет погашен к концу года.
Заключение
📍Простое применение текущего коэффициента P/E к ожидаемой прибыли в размере $1,08 в следующие 12 месяцев будет равняться цене акции в размере $10,80 доллара, примерно на 25% выше текущего значения. Нет гарантий, что рост будет именно таким, но благодаря своим операционным улучшениям, компания должна значительно вырасти в сравнении с текущими уровнями.
Простое применение текущего коэффициента P/E к ожидаемой прибыли в размере $1,08 в следующие 12 месяцев будет равняться цене акции в размере $10,80 доллара, примерно на 25% выше текущего значения. Нет гарантий, что рост будет именно таким, но благодаря своим операционным улучшениям, компания должна значительно вырасти в сравнении с текущими уровнями.
📉Во вторник индексы на Уолл-стрит снизились, поскольку новые случаи заражения коронавирусом в мире отодвигает оптимизм по поводу успешного испытания вакцины на второй план.
S&P 500 — -0.48% до 3 609.53
Dow — -0.56% до 29 783.35
Nasdaq — -0.21% до 11 899.34
WTI Crude — -0.24% до $41,31
Золото — -0.44%, до $1 876,85
Серебро — -0,56%, до $24,512
Amazon запустил собственные аптеки
💊Акции Walgreens Boots Alliance (WBA) упали на 9,6% после того, как Amazon(AMZN) сообщил о создании собственной онлайн-аптеки. Другие сети, такие как CVS (CVS), упали на 8,6%, а Rite Aid (RAD) - на 16%.
Глава ФРС о вакцине
🏛Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что положительные результаты испытаний вакцины - безусловно хорошие новости, особенно в среднесрочной перспективе, в ближайшем будущем существуют значительные проблемы и неопределенности.
Тем временем розничные продажи в США в октябре росли более медленными, чем ожидалось, темпами, поскольку расходы замедлились на фоне устойчивого увеличения еженедельных заявок на пособие по безработице.
Отчет Walmart
🛒Крупнейшая в мире розничная сеть Walmart (WMT) превзошла ожидания аналитиков в третьем квартале благодаря результатам электронной коммерции.
Продажи в одних и тех же магазинах в США выросли на 6,4%, превысив прогнозы благодаря росту по ключевым категориям, включая товары общего назначения, а также продуктам питания. Сегмент электронной коммерции вырос на 79%, добавив примерно 5,7 процентных пункта к общему сопоставимому объему продаж.
Но несмотря на это, акции WMT снижались вместе с широким рынком на 2%, до $149,33.
S&P 500 — -0.48% до 3 609.53
Dow — -0.56% до 29 783.35
Nasdaq — -0.21% до 11 899.34
WTI Crude — -0.24% до $41,31
Золото — -0.44%, до $1 876,85
Серебро — -0,56%, до $24,512
Amazon запустил собственные аптеки
💊Акции Walgreens Boots Alliance (WBA) упали на 9,6% после того, как Amazon(AMZN) сообщил о создании собственной онлайн-аптеки. Другие сети, такие как CVS (CVS), упали на 8,6%, а Rite Aid (RAD) - на 16%.
Глава ФРС о вакцине
🏛Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что положительные результаты испытаний вакцины - безусловно хорошие новости, особенно в среднесрочной перспективе, в ближайшем будущем существуют значительные проблемы и неопределенности.
Тем временем розничные продажи в США в октябре росли более медленными, чем ожидалось, темпами, поскольку расходы замедлились на фоне устойчивого увеличения еженедельных заявок на пособие по безработице.
Отчет Walmart
🛒Крупнейшая в мире розничная сеть Walmart (WMT) превзошла ожидания аналитиков в третьем квартале благодаря результатам электронной коммерции.
Продажи в одних и тех же магазинах в США выросли на 6,4%, превысив прогнозы благодаря росту по ключевым категориям, включая товары общего назначения, а также продуктам питания. Сегмент электронной коммерции вырос на 79%, добавив примерно 5,7 процентных пункта к общему сопоставимому объему продаж.
Но несмотря на это, акции WMT снижались вместе с широким рынком на 2%, до $149,33.
📈В среду фьючерсы указывают на незначительный рост основных американских индексов. Позитивные настроения связаны с прогрессом в разработке вакцины от коронавируса, но инвесторы осознают, что до вакцинации еще далеко, а число зараженных растет с каждым днем.
S&P 500 — +0,37% до 3 620.00
Dow — +0,51% до 29 873.00
Nasdaq — +0,17% до 11 995.50
WTI Crude — +2.41% до $42,43
Золото — -0,84% до $1869,30
Серебро — -0,98% до $24,41
Демократы Нэнси Пелоси и Чак Шумер направили письмо лидеру большинства в Сенате Митчу МакКоннеллу с просьбой о возобновлении переговоров по второму пакету помощи экономике США.
Экономический календарь
📃В среду свои квартальные отчеты представят Nvidia (NVDA) , Lowe's (LOW), Target (TGT), TJX Cos. (TJX), Sonos (SONO) и L Brands (LB).
Также сегодня будет опубликован отчет о количестве ипотечных заявок за неделю и отчет о запасах нефти, завершившуюся 13 ноября.
Отмена запрета на полеты Boeing
✈️Ожидается, что сегодня будет снят запрет на полеты на модели 737 MAX будет отменен Федеральным управлением гражданской авиации.
Эксплуатация самолета 737 MAX, когда-то самого продаваемого самолета Boeing, была под запретом с марта 2019 года после двух аварий, в результате которых погибли 346 человек. По сообщению Reuters, FAA подробно опишет обновления программного обеспечения и изменения в обучении, которые производитель самолетов должен внести, чтобы возобновить коммерческие полеты.
📍FAA также заявило, что планирует личные индивидуальные проверки моделей самолетов.
American Airlines (AAL) анонсировала, что планирует возобновить полеты 737 MAX в конце декабря. Southwest Airlines (LUV) - во втором квартале 2021 года.
🔺Акции Boeing выросли на 3,81% до $218,05 на премаркете в среду.
S&P 500 — +0,37% до 3 620.00
Dow — +0,51% до 29 873.00
Nasdaq — +0,17% до 11 995.50
WTI Crude — +2.41% до $42,43
Золото — -0,84% до $1869,30
Серебро — -0,98% до $24,41
Демократы Нэнси Пелоси и Чак Шумер направили письмо лидеру большинства в Сенате Митчу МакКоннеллу с просьбой о возобновлении переговоров по второму пакету помощи экономике США.
Экономический календарь
📃В среду свои квартальные отчеты представят Nvidia (NVDA) , Lowe's (LOW), Target (TGT), TJX Cos. (TJX), Sonos (SONO) и L Brands (LB).
Также сегодня будет опубликован отчет о количестве ипотечных заявок за неделю и отчет о запасах нефти, завершившуюся 13 ноября.
Отмена запрета на полеты Boeing
✈️Ожидается, что сегодня будет снят запрет на полеты на модели 737 MAX будет отменен Федеральным управлением гражданской авиации.
Эксплуатация самолета 737 MAX, когда-то самого продаваемого самолета Boeing, была под запретом с марта 2019 года после двух аварий, в результате которых погибли 346 человек. По сообщению Reuters, FAA подробно опишет обновления программного обеспечения и изменения в обучении, которые производитель самолетов должен внести, чтобы возобновить коммерческие полеты.
📍FAA также заявило, что планирует личные индивидуальные проверки моделей самолетов.
American Airlines (AAL) анонсировала, что планирует возобновить полеты 737 MAX в конце декабря. Southwest Airlines (LUV) - во втором квартале 2021 года.
🔺Акции Boeing выросли на 3,81% до $218,05 на премаркете в среду.
Позиция: долгосрочный лонг
Точка входа: $61.95
Цель на год: $73.76
Динамика за 52 недели: $45.76 - 68.34
📍Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) - компания лицензирует, производит и продает биофармацевтические продукты по всему миру. Она предлагает продукты в терапевтических классах гематологии, онкологии, сердечно-сосудистой системы и иммунологии.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $141.517 млрд
Дивиденды: $1.80 (2.79%)
Сектор: Healthcare
Индустрия: Drug Manufacturers—General
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $-0.02
P/S Ratio (TTM): 3.56
Revenue (TTM): $39.4 млрд
Profit margin: -0.11%
Покупка MyoKardia
💵Приобретение MyoKardia компанией Bristol-Myers Squibb за $13,1 млрд представляет собой возможность для значительного роста и новой стратегии. Для этого компания выпустила дешевые долговые обязательства на сумму 7 миллиардов долларов , включая 30-летние облигации с процентной ставкой 2,55%.
Сделка дает компании доступ к широкому портфелю лекарств, в первую очередь Mavacamten. Пик продаж препарата прогнозируется на уровне $3 млрд.. Ожидается, что препарат будет увеличивать выручку и прибыль на акцию не по GAAP, начиная с 2023 года.
Деятельность
💊В целом, Bristol-Myers Squibb имеет впечатляющий портфель активов, который она продолжает развивать. Она ожидает 12 потенциальных одобрений в США и ЕС и достигла 8 положительных результатов. Каждый из этих препаратов в отдельности обладает значительным потенциалом. Например, Reblozyl, который вышел примерно год назад, имеет потенциал пика продаж в $2 млрд.
Возможности
📍Bristol-Myers Squibb обладает внушительным портфелем активов. Недавняя сделка с MyoKardia и связанная с ней задолженность с низкими процентными ставками подчеркивают прочность финансового положения компании. У нее есть доступ к новому лекарству со значительным потенциалом через несколько лет, и сохраняется тенденция к погашению долга.
Рынок ожидает, что Bristol-Myers Squibb продолжит инвестировать в свой бизнес и постепенно погашать долги. В настоящее время компания невероятно недооценена и может инвестировать в новые предприятия или смотреть на другие формы вознаграждения акционеров. В совокупности все это вместе, особенно с возможностью многократного расширения, делает Bristol-Myers Squibb ценным долгосрочным
Точка входа: $61.95
Цель на год: $73.76
Динамика за 52 недели: $45.76 - 68.34
📍Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) - компания лицензирует, производит и продает биофармацевтические продукты по всему миру. Она предлагает продукты в терапевтических классах гематологии, онкологии, сердечно-сосудистой системы и иммунологии.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $141.517 млрд
Дивиденды: $1.80 (2.79%)
Сектор: Healthcare
Индустрия: Drug Manufacturers—General
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $-0.02
P/S Ratio (TTM): 3.56
Revenue (TTM): $39.4 млрд
Profit margin: -0.11%
Покупка MyoKardia
💵Приобретение MyoKardia компанией Bristol-Myers Squibb за $13,1 млрд представляет собой возможность для значительного роста и новой стратегии. Для этого компания выпустила дешевые долговые обязательства на сумму 7 миллиардов долларов , включая 30-летние облигации с процентной ставкой 2,55%.
Сделка дает компании доступ к широкому портфелю лекарств, в первую очередь Mavacamten. Пик продаж препарата прогнозируется на уровне $3 млрд.. Ожидается, что препарат будет увеличивать выручку и прибыль на акцию не по GAAP, начиная с 2023 года.
Деятельность
💊В целом, Bristol-Myers Squibb имеет впечатляющий портфель активов, который она продолжает развивать. Она ожидает 12 потенциальных одобрений в США и ЕС и достигла 8 положительных результатов. Каждый из этих препаратов в отдельности обладает значительным потенциалом. Например, Reblozyl, который вышел примерно год назад, имеет потенциал пика продаж в $2 млрд.
Возможности
📍Bristol-Myers Squibb обладает внушительным портфелем активов. Недавняя сделка с MyoKardia и связанная с ней задолженность с низкими процентными ставками подчеркивают прочность финансового положения компании. У нее есть доступ к новому лекарству со значительным потенциалом через несколько лет, и сохраняется тенденция к погашению долга.
Рынок ожидает, что Bristol-Myers Squibb продолжит инвестировать в свой бизнес и постепенно погашать долги. В настоящее время компания невероятно недооценена и может инвестировать в новые предприятия или смотреть на другие формы вознаграждения акционеров. В совокупности все это вместе, особенно с возможностью многократного расширения, делает Bristol-Myers Squibb ценным долгосрочным
📉Индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись снижением в среду, поскольку Нью-Йорк снова закрыл школы, а число зараженных коронавирусом продолжает расти.
Власти города Нью-Йорк заявили, что система государственных школ, крупнейшая в стране, закроется в четверг и вернется к дистанционному обучению, поскольку передача вируса в школах резко возросла.
S&P 500 — -1,16% до 3 567.79
Dow — -1,16% до 29 438.42
Nasdaq — -0,82% до 11 801,60
WTI Crude — -0,19% до $41,74
Золото — -0,59% до $1862,90
Серебро — -1,28% до $24,135
Вакцина от COVID-19
🦠Компания Pfizer (PFE) сообщила в среду, что эффективность ее кандидата на вакцину достигла 95% эффективности, что превышает последний показатель Moderna (MRN).
Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech (BNTX) заявили, что эффективность вакцины одинакова для всех возрастных и расовых демографических групп. Они анонсировали в ближайшие дни подачу заявки в Управление по контролю за продуктами и лекарствами подачу заявки на разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях.
Акции Pfizer выросли на 0,8% до $36,32.
Boeing
🔻Акции Boeing (BA) упали на 3,2%, до $203,30 после того, как Федеральное управление гражданской авиации сняло запрет на полеты модели 737 MAX .
Запрет на использование 737 MAX действует с марта 2019 года после двух катастроф, в результате которых погибли 346 человек. Причинами аварий стали навигационные системы самолета.
Власти города Нью-Йорк заявили, что система государственных школ, крупнейшая в стране, закроется в четверг и вернется к дистанционному обучению, поскольку передача вируса в школах резко возросла.
S&P 500 — -1,16% до 3 567.79
Dow — -1,16% до 29 438.42
Nasdaq — -0,82% до 11 801,60
WTI Crude — -0,19% до $41,74
Золото — -0,59% до $1862,90
Серебро — -1,28% до $24,135
Вакцина от COVID-19
🦠Компания Pfizer (PFE) сообщила в среду, что эффективность ее кандидата на вакцину достигла 95% эффективности, что превышает последний показатель Moderna (MRN).
Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech (BNTX) заявили, что эффективность вакцины одинакова для всех возрастных и расовых демографических групп. Они анонсировали в ближайшие дни подачу заявки в Управление по контролю за продуктами и лекарствами подачу заявки на разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях.
Акции Pfizer выросли на 0,8% до $36,32.
Boeing
🔻Акции Boeing (BA) упали на 3,2%, до $203,30 после того, как Федеральное управление гражданской авиации сняло запрет на полеты модели 737 MAX .
Запрет на использование 737 MAX действует с марта 2019 года после двух катастроф, в результате которых погибли 346 человек. Причинами аварий стали навигационные системы самолета.
📉В четверг фьючерсы указывают на снижение основных индексов, так как оптимизм по поводу создания вакцины против коронавируса был омрачен опасениями, что ужесточение ограничений для контроля распространения вируса приведет к дальнейшим проблемам в экономике.
S&P 500 — -0,06% до 3 563.00
Dow — -0,10% до 29 361.00
Nasdaq — -0,21% до 11 871.50
WTI Crude — -0.67% до $41,54
Золото — -0,74% до $1860,50
Серебро — 1,69% до $24,035
Вакцина от AstraZeneca/Oxford
🦠Котирующиеся в США акции AstraZeneca (AZN) до открытия основной сессии прибавляют 0,52%, до $54.32 после того, как было подтверждено, что вакцина против коронавируса, которую компания разрабатывает совместно с Оксфордским университетом, вызывает сильный иммунный ответ "во всех возрастных группах", особенно у пожилых людей.
Оксфорд заявил, что ожидает получить результаты заключительной стадии эффективности в ближайшие недели.
Отчет Nvidia
📃Nvidia (NVDA) опубликовала финансовые результаты за третий квартал, в ходе которого выручка компании выросла на 57%. Основным драйвером послужили продажи чипов, используемых для игр и домашних вычислений.
Выручка в размере $4,73 млрд превысила оценки аналитиков в $4,41 млрд. Прибыль за квартал составила $2,91 на акцию против ожиданий в $2,57.
🔻Несмотря на это, на премаркете акции снижаются вместе с широким рынком на 1,81%, до $527,41. В 2020 году бумаги Nvidia выросли почти на 130%.
Сегмент игровых чипов, крупнейший сегмент компании, показал выручку в размере $2,27 млрд (+37 г/г). Nvidia заявила, что ожидает выручку в IV квартале в размере $4,8 млрд, что выше ожиданий аналитиков - $4,42 млрд.
Экономический календарь
📆В четверг будет представлен отчет о еженедельных заявках на пособие по безработице, производственный индекс ФРС Филадельфии за ноябрь и продажи жилья за октябрь.
Свои квартальные отчеты опубликуют Macy'S (M), Ross Stores (ROST), BJ's Wholesale Club (BJ), Intuit (INT0U) и Workday (WDAY).
S&P 500 — -0,06% до 3 563.00
Dow — -0,10% до 29 361.00
Nasdaq — -0,21% до 11 871.50
WTI Crude — -0.67% до $41,54
Золото — -0,74% до $1860,50
Серебро — 1,69% до $24,035
Вакцина от AstraZeneca/Oxford
🦠Котирующиеся в США акции AstraZeneca (AZN) до открытия основной сессии прибавляют 0,52%, до $54.32 после того, как было подтверждено, что вакцина против коронавируса, которую компания разрабатывает совместно с Оксфордским университетом, вызывает сильный иммунный ответ "во всех возрастных группах", особенно у пожилых людей.
Оксфорд заявил, что ожидает получить результаты заключительной стадии эффективности в ближайшие недели.
Отчет Nvidia
📃Nvidia (NVDA) опубликовала финансовые результаты за третий квартал, в ходе которого выручка компании выросла на 57%. Основным драйвером послужили продажи чипов, используемых для игр и домашних вычислений.
Выручка в размере $4,73 млрд превысила оценки аналитиков в $4,41 млрд. Прибыль за квартал составила $2,91 на акцию против ожиданий в $2,57.
🔻Несмотря на это, на премаркете акции снижаются вместе с широким рынком на 1,81%, до $527,41. В 2020 году бумаги Nvidia выросли почти на 130%.
Сегмент игровых чипов, крупнейший сегмент компании, показал выручку в размере $2,27 млрд (+37 г/г). Nvidia заявила, что ожидает выручку в IV квартале в размере $4,8 млрд, что выше ожиданий аналитиков - $4,42 млрд.
Экономический календарь
📆В четверг будет представлен отчет о еженедельных заявках на пособие по безработице, производственный индекс ФРС Филадельфии за ноябрь и продажи жилья за октябрь.
Свои квартальные отчеты опубликуют Macy'S (M), Ross Stores (ROST), BJ's Wholesale Club (BJ), Intuit (INT0U) и Workday (WDAY).
📈Индексы на Уолл-стрит завершили торги в "зеленой зоне", поскольку инвесторы покупали акции технологических компаний на фоне опасений, связанных с возможностью нового локдауна из-за коронавируса. Кроме того, позитив на рынках был связан с тем, что Конгресс может возобновить переговоры о финансовых стимулах для экономики США.
Сдерживающим фактором послужило количество заявок на пособие по безработице, число которых выросло впервые за пять недель.
S&P 500 — +0,39% до 3 581.87
Dow — +0,15% до 29 483.23
Nasdaq — +0,87% до 11 904.71
WTI Crude — -0,06%, $41,84
Золото — +0,22% до $1865,60
Серебро — +0,61% до $24,195
Сенатор Чак Шумер заявил в четверг, что лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл согласился возобновить переговоры с демократами о законопроекте, касающемся финансового стимулирования, поскольку число заражений коронавирусом растет по всей стране.
Коронавирус
🦠По данным Университета Джонса Хопкинса, количество смертей в США от COVID-19 превысило 250 тысяч, что является самым высоким показателем в мире. По информации Bloomberg, около 80 000 пациентов в США были госпитализированы.
Более раннее сообщение об успешном испытании вакцины от Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech (BNTX) было встречено с оптимизмом. Компании заявили, что в ближайшие дни подадут заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для получения разрешения на использование их вакцины в чрезвычайных ситуациях.
Безработица в США
👷🏼♂️Число новых заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло впервые за пять недель. Министерство труда сообщило, что 742 000 американцев (прогноз 700 тысяч) впервые подали заявки на получения пособия. На прошлой неделе это число составляло 711 тысяч.
Сдерживающим фактором послужило количество заявок на пособие по безработице, число которых выросло впервые за пять недель.
S&P 500 — +0,39% до 3 581.87
Dow — +0,15% до 29 483.23
Nasdaq — +0,87% до 11 904.71
WTI Crude — -0,06%, $41,84
Золото — +0,22% до $1865,60
Серебро — +0,61% до $24,195
Сенатор Чак Шумер заявил в четверг, что лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл согласился возобновить переговоры с демократами о законопроекте, касающемся финансового стимулирования, поскольку число заражений коронавирусом растет по всей стране.
Коронавирус
🦠По данным Университета Джонса Хопкинса, количество смертей в США от COVID-19 превысило 250 тысяч, что является самым высоким показателем в мире. По информации Bloomberg, около 80 000 пациентов в США были госпитализированы.
Более раннее сообщение об успешном испытании вакцины от Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech (BNTX) было встречено с оптимизмом. Компании заявили, что в ближайшие дни подадут заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для получения разрешения на использование их вакцины в чрезвычайных ситуациях.
Безработица в США
👷🏼♂️Число новых заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло впервые за пять недель. Министерство труда сообщило, что 742 000 американцев (прогноз 700 тысяч) впервые подали заявки на получения пособия. На прошлой неделе это число составляло 711 тысяч.
📊В пятницу, 20 ноября, фьючерсы указывают на разнонаправленное открытие основных американских индексов поскольку Уолл-стрит следит за разногласиями между Минфином и ФРС.
S&P 500 — -0,09% до 3 576.50
Dow — -0,17% до 29 392.00
Nasdaq — +0,13% до 12 002.75
WTI Crude — +0,97%, $42,12
Золото — +0,14% до $1 864,10
Серебро — +0,88% до $24,26
Конфликт Минфина и ФРС
💰Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что срок Программы кредитования, финансировавшиеся в соответствии с законом США о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES) истекает 31 декабря. Это приведет к расколу с ФРС, поскольку власти штатов продолжают вводить новые ограничения с целью предотвратить новые случаи заражения.
Раскол между Минфином и ФРС возникает на фоне сигналов о том, что Конгресс может возобновить давно зашедшие в тупик переговоры по стимулированию экономики.
ВОЗ против использования Ремдесивира
💊Акции Gilead Sciences (GILD) упали почти на 2% на премаркете после того, как группа экспертов ВОЗ посоветовала врачам не использовать Ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с Covid-19.
ВОЗ отмечает, что в настоящее время нет «доказательств» того, что Ремдесивир улучшает показатели выживаемости или необходимость вентиляции, в отчете.
🦠Менее месяца назад Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило препарат для взрослых и детей от 12 лет и старше, которым требуется госпитализация из-за Covid-19. Ремдесивир был одним из лекарств, которые вводили президенту Дональду Трампу, когда ему поставили диагноз болезни в начале октября.
Экономический календарь
📃Сегодня свои квартальные отчеты опубликуют Foot Locker (FL) и Hibbett Sports (HIBB).
Также в пятницу ожидаются выступления президента ФРС Далласа Роба Каплана и президента ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж. Совместная виртуальная конференция будет посвящена перспективам мирового рынка сырой нефти, возможностям и рискам перехода к глобальной энергетике и финансированию энергетики.
S&P 500 — -0,09% до 3 576.50
Dow — -0,17% до 29 392.00
Nasdaq — +0,13% до 12 002.75
WTI Crude — +0,97%, $42,12
Золото — +0,14% до $1 864,10
Серебро — +0,88% до $24,26
Конфликт Минфина и ФРС
💰Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что срок Программы кредитования, финансировавшиеся в соответствии с законом США о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES) истекает 31 декабря. Это приведет к расколу с ФРС, поскольку власти штатов продолжают вводить новые ограничения с целью предотвратить новые случаи заражения.
Раскол между Минфином и ФРС возникает на фоне сигналов о том, что Конгресс может возобновить давно зашедшие в тупик переговоры по стимулированию экономики.
ВОЗ против использования Ремдесивира
💊Акции Gilead Sciences (GILD) упали почти на 2% на премаркете после того, как группа экспертов ВОЗ посоветовала врачам не использовать Ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с Covid-19.
ВОЗ отмечает, что в настоящее время нет «доказательств» того, что Ремдесивир улучшает показатели выживаемости или необходимость вентиляции, в отчете.
🦠Менее месяца назад Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило препарат для взрослых и детей от 12 лет и старше, которым требуется госпитализация из-за Covid-19. Ремдесивир был одним из лекарств, которые вводили президенту Дональду Трампу, когда ему поставили диагноз болезни в начале октября.
Экономический календарь
📃Сегодня свои квартальные отчеты опубликуют Foot Locker (FL) и Hibbett Sports (HIBB).
Также в пятницу ожидаются выступления президента ФРС Далласа Роба Каплана и президента ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж. Совместная виртуальная конференция будет посвящена перспективам мирового рынка сырой нефти, возможностям и рискам перехода к глобальной энергетике и финансированию энергетики.
📉Уолл-стрит закрылась в "красной зоне" в пятницу, поскольку инвесторы были обеспокоены ростом числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире, а также разногласиями между Минфином США и ФРС.
S&P 500 — -0.68% до 3 557.54
Dow — -0,75% до 29 263.48
Nasdaq — -0,42% до 11 854.97
WTI Crude — +1.03%, $42,17
Золото — +0,49% до $1870,60
Серебро — +0,80% до $24,24
Движения на рынке
🔻Акции Boeing и Salesforce оказались главными аутсайдерами индекса Dow Jones, упав на 2,9% и 2,5% соответственно. Технологический и промышленный секторы упали на 1,1% и 0,9% соответственно, что привело к снижению индекса S&P 500.
Прогноз JPMorgan
🏦Экономисты инвестиционного банка JPMorgan написали, что ограничения, связанные с коронавирусом, «вероятно, приведут к отрицательному росту » в первом квартале 2021 года. Они также понизили свой прогноз ВВП на первый квартал до сокращения на 1%. Таким образом они стали первыми экономистами на Уолл-стрит, сделавшими прогноз на отрицательный ВВП в начале следующего года.
Вакцина от коронавируса
🦠Акции Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech (BNTX) подорожали в пятницу после того, как производители лекарств заявили, что официально подадут запрос для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса. Pfizer заявила, что вакцина может быть доступна для пациентов из группы высокого риска уже в декабре.
Акции Pfizer выросли на 1,45%, а акции BioNTech - на 9,63%.
S&P 500 — -0.68% до 3 557.54
Dow — -0,75% до 29 263.48
Nasdaq — -0,42% до 11 854.97
WTI Crude — +1.03%, $42,17
Золото — +0,49% до $1870,60
Серебро — +0,80% до $24,24
Движения на рынке
🔻Акции Boeing и Salesforce оказались главными аутсайдерами индекса Dow Jones, упав на 2,9% и 2,5% соответственно. Технологический и промышленный секторы упали на 1,1% и 0,9% соответственно, что привело к снижению индекса S&P 500.
Прогноз JPMorgan
🏦Экономисты инвестиционного банка JPMorgan написали, что ограничения, связанные с коронавирусом, «вероятно, приведут к отрицательному росту » в первом квартале 2021 года. Они также понизили свой прогноз ВВП на первый квартал до сокращения на 1%. Таким образом они стали первыми экономистами на Уолл-стрит, сделавшими прогноз на отрицательный ВВП в начале следующего года.
Вакцина от коронавируса
🦠Акции Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech (BNTX) подорожали в пятницу после того, как производители лекарств заявили, что официально подадут запрос для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса. Pfizer заявила, что вакцина может быть доступна для пациентов из группы высокого риска уже в декабре.
Акции Pfizer выросли на 1,45%, а акции BioNTech - на 9,63%.
Экономический календарь на неделю, 23 - 27 ноября:
Понедельник, 23 ноября:
11:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) 🇩🇪
12:30 — Композитный индекс PMI, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб), Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) 🇬🇧
Вторник, 24 ноября:
10:00 — ВВП (кв/кв) (3 кв.) 🇩🇪
12:00 — Индекс делового климата IFO (нояб) 🇩🇪
17:00 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 🇪🇺
18:00 — Индекс доверия потребителей CB (нояб) 🇺🇸
Среда, 25 ноября:
16:30 — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (окт), ВВП (кв/кв) (3 кв.), Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
18:00 — Продажи нового жилья (окт) 🇺🇸
18:30 — Запасы сырой нефти 🇺🇸
22:00 — Публикация протоколов FOMC 🇺🇸
Четверг, 26 ноября:
🇺🇸 День благодарения - Выходной
14:30 — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике 🇪🇺
15:30 — Заявление по монетарной политике ЕЦБ 🇪🇺
Пятница, 27 ноября:
🇺🇸День благодарения - Раннее Закрытие в 13:00
Понедельник, 23 ноября:
11:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) 🇩🇪
12:30 — Композитный индекс PMI, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб), Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) 🇬🇧
Вторник, 24 ноября:
10:00 — ВВП (кв/кв) (3 кв.) 🇩🇪
12:00 — Индекс делового климата IFO (нояб) 🇩🇪
17:00 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 🇪🇺
18:00 — Индекс доверия потребителей CB (нояб) 🇺🇸
Среда, 25 ноября:
16:30 — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (окт), ВВП (кв/кв) (3 кв.), Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
18:00 — Продажи нового жилья (окт) 🇺🇸
18:30 — Запасы сырой нефти 🇺🇸
22:00 — Публикация протоколов FOMC 🇺🇸
Четверг, 26 ноября:
🇺🇸 День благодарения - Выходной
14:30 — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике 🇪🇺
15:30 — Заявление по монетарной политике ЕЦБ 🇪🇺
Пятница, 27 ноября:
🇺🇸День благодарения - Раннее Закрытие в 13:00
Точка входа: $60.85
Цель на декабрь 2021: (JPMorgan): $79,00
Sunrun Inc. (NASDAQ: RUN) — занимается проектированием, разработкой, установкой, продажей и обслуживанием бытовых солнечных энергетических систем в США. Она также продает солнечные энергетические системы и продукты, такие как панели и солнечные батареи и аккумуляторы.
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $0.07
P/E Ratio (TTM): 877.71
Revenue (TTM): $845.72 млн
Profit margin: 1.00
Деятельность
📍Основные клиенты Sunrun - это домовладельцы. Компания продает свою продукцию через Интернет, розничную торговлю, средства массовой информации, реферальные каналы, а также свою партнерскую сеть.
RUN — лидер на рынке солнечной энергии, который все еще формируется. Согласно прогнозам аналитиков JPMorgan, данный сегмент ожидает двузначный рост CAGR (Compound Annnual Growth Rate). Руководство может четко планировать будущие доходы благодаря долгосрочным
контракты с клиентами. Кроме того, RUN сможет захватить большую долю рынка за счет благоприятного для себя правила Input tax credit (ITC) и своих масштабов.
Отчет за III квартал
📃Результаты компании за квартал примерно соответствовали ожиданиям аналитиков JPMorgan, в то время как прогноз на 4Q оказался выше. Связано это с тем, что жилые дома в США все больше используют солнечную энергию. Установки аккумуляторных батарей увеличились на 45% г/г в течение 3 кв и компания нацелена на ускорение до ~ 100% г/г в 21 финансовом году.
RUN отчитался о том, что показатель MW Deployed за отчетный период составил 109 при прогнозе 96. Стоимость капитал продолжает снижаться, улучшая NPV (Чистая приведённая стоимость) домохозяйства. NVP на ватт составил $0,86, что несколько ниже ожидания в 92 цента. В результате, общая чистая приведенная стоимость составляет $81 млн. Всего компания сгенерировала $22 млн, а чистая прибыль немного увеличилась до 1,657 миллионов долларов. Скорость подключения Solar + Storage продолжает расти, при этом объем складских помещений вырос на 45% г/г.
Прогноз
🧐Отталкиваясь от мультипликатора EV/FCF, JPMorgan сохраняет свой целевой прогноз на декабрь 2021 года на уровне 79 долларов за акцию. Аналитики инвестбанка считают, что устойчивый денежный поток станет основным показателем оценки для инвесторов, вместо сложной сети показателей доходности активов.
По мнению JPM, акции компании недооценены и ожидается, что она сумеет превзойдет среднее прогнозное значение в течение следующих 6-12 месяцев.
Более подробно ознакомиться с деятельностью Sunrun можно в этом посте. О перспективах роста написано на канале Growth stocks. О сделке с Vivint и прогнозируемым дивидендам - здесь, а про дивиденды по отрасли и опционам на каналах Dividends USA и Derivatives.
Технический Анализ Sunrun можно найти на канале Ракета трейдинга
Кстати, в нашем Закрытом Клубе уже +14% на этой позиции
Цель на декабрь 2021: (JPMorgan): $79,00
Sunrun Inc. (NASDAQ: RUN) — занимается проектированием, разработкой, установкой, продажей и обслуживанием бытовых солнечных энергетических систем в США. Она также продает солнечные энергетические системы и продукты, такие как панели и солнечные батареи и аккумуляторы.
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $0.07
P/E Ratio (TTM): 877.71
Revenue (TTM): $845.72 млн
Profit margin: 1.00
Деятельность
📍Основные клиенты Sunrun - это домовладельцы. Компания продает свою продукцию через Интернет, розничную торговлю, средства массовой информации, реферальные каналы, а также свою партнерскую сеть.
RUN — лидер на рынке солнечной энергии, который все еще формируется. Согласно прогнозам аналитиков JPMorgan, данный сегмент ожидает двузначный рост CAGR (Compound Annnual Growth Rate). Руководство может четко планировать будущие доходы благодаря долгосрочным
контракты с клиентами. Кроме того, RUN сможет захватить большую долю рынка за счет благоприятного для себя правила Input tax credit (ITC) и своих масштабов.
Отчет за III квартал
📃Результаты компании за квартал примерно соответствовали ожиданиям аналитиков JPMorgan, в то время как прогноз на 4Q оказался выше. Связано это с тем, что жилые дома в США все больше используют солнечную энергию. Установки аккумуляторных батарей увеличились на 45% г/г в течение 3 кв и компания нацелена на ускорение до ~ 100% г/г в 21 финансовом году.
RUN отчитался о том, что показатель MW Deployed за отчетный период составил 109 при прогнозе 96. Стоимость капитал продолжает снижаться, улучшая NPV (Чистая приведённая стоимость) домохозяйства. NVP на ватт составил $0,86, что несколько ниже ожидания в 92 цента. В результате, общая чистая приведенная стоимость составляет $81 млн. Всего компания сгенерировала $22 млн, а чистая прибыль немного увеличилась до 1,657 миллионов долларов. Скорость подключения Solar + Storage продолжает расти, при этом объем складских помещений вырос на 45% г/г.
Прогноз
🧐Отталкиваясь от мультипликатора EV/FCF, JPMorgan сохраняет свой целевой прогноз на декабрь 2021 года на уровне 79 долларов за акцию. Аналитики инвестбанка считают, что устойчивый денежный поток станет основным показателем оценки для инвесторов, вместо сложной сети показателей доходности активов.
По мнению JPM, акции компании недооценены и ожидается, что она сумеет превзойдет среднее прогнозное значение в течение следующих 6-12 месяцев.
Более подробно ознакомиться с деятельностью Sunrun можно в этом посте. О перспективах роста написано на канале Growth stocks. О сделке с Vivint и прогнозируемым дивидендам - здесь, а про дивиденды по отрасли и опционам на каналах Dividends USA и Derivatives.
Технический Анализ Sunrun можно найти на канале Ракета трейдинга
Кстати, в нашем Закрытом Клубе уже +14% на этой позиции
