Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
삼성전자 2분기 영업이익에 상반기 성과급 충당금이 약 20조 반영된 것으로 추정됩니다. 이를 제한 영업이익은 110조 원 가량으로 추정되며 영업이익률은 64.0% 정도입니다.
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Forwarded from 해랑달의 Moneymoves
삼전 충당금 포함 1개 분기 영업이익 100조
1년 400조, 대충 메모리 3사 1000조라고 치면 1년 $700B
빅테크 FCF 전부 토해내면서 1년 Capex 하는게 $725B
지금 시장이 묻는게 이 지점인듯. 근데 이걸 왜 지금 묻는진 저도 모름 어디까지가 오버슈팅으로 올린거고 어디까지 과매도일까
1년 400조, 대충 메모리 3사 1000조라고 치면 1년 $700B
빅테크 FCF 전부 토해내면서 1년 Capex 하는게 $725B
지금 시장이 묻는게 이 지점인듯. 근데 이걸 왜 지금 묻는진 저도 모름 어디까지가 오버슈팅으로 올린거고 어디까지 과매도일까
이게 뭔말이냐면
: 돈은 누가 내주는데? 이거같음
1. 메모리 기업들이 벌 이익은 너무 큼
2. 메모리 3사가 1년에 벌 돈이 빅테크 전체 AI Capex 규모와 비슷한 수준.
3. 근데 그 돈은 구글·MS·메타·아마존 같은 빅테크가 계속 질러줘야됨.
4. 시장은 “빅테크가 지갑 다 털어서 이 투자를 계속할 수 있냐?”를 의심하는듯.
: 돈은 누가 내주는데? 이거같음
1. 메모리 기업들이 벌 이익은 너무 큼
2. 메모리 3사가 1년에 벌 돈이 빅테크 전체 AI Capex 규모와 비슷한 수준.
3. 근데 그 돈은 구글·MS·메타·아마존 같은 빅테크가 계속 질러줘야됨.
4. 시장은 “빅테크가 지갑 다 털어서 이 투자를 계속할 수 있냐?”를 의심하는듯.
AI 개발은 멈출수없는 수준이고
메모리가 필수적인것도 맞는데
"돈이 없다고요" << 이런 느낌.
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맨틀 상반기 리마인드
: 확고한 온체인 금융
그저그런 수많은 L2 타이틀을 탈피해서 온체인 금융을 쥐려는 시도가 보입니다.
바이비트 및 바이빗 알파에서 토큰화 주식이 155개까지 늘었고
$SPCXx, $USPXx 같은 자산도 거래되는 중.
어차피 체인에 디앱 몇개 더 올라간다고 의미 없다는걸 알았는지
주식/ETF 같은 전통자산을 온체인으로 끌고 오는 쪽에 집중하고 있음.
제가 봐도 이게 맞는거 같고요.
여기에 바이비트 유입 자금을 맨틀 온체인 거래, 대출, 수익 창출로 연결하려는 구조도 보입니다.
아베 V3 출시 후 6주 만에 주요 마켓급으로 커졌고
스테이블코인 시총 $955M+, 디파이 TVL $1B+로 ATH 경신.
맨틀 볼트 예치도 $200M+, 트레저리 자산은 $1.8B+까지 올라옴.
RWA 디파이 TVL도 $90M+ 찍었고, 예측시장 InsightX는 누적 거래량 $100M+ 돌파.
이게 진짜 좋은게 뭐냐면
RWA 집중하니까 돈이 들어오고, 그 돈이 체인에서 활동까지 해주니.
이상적인 구조로 되는것 같네요.
https://x.com/0xMantleKR/status/2072961619567755701?s=20
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20분짜리 영상인데 2배속 해서라도 보는걸 추천합니다.
텔레그램 창업자 파벨 두로프.
https://youtu.be/mw2Q_W56tr4?si=OD865Fef0-6DxIAc
3줄요약
검열은 이제 독재국가만의 무기가 아니다.
유럽도 “아이들을 위해서”라며 네 사생활을 열고 있다.
범죄자는 숨고, 시민만 털린다. 다음 차례는 너다.
텔레그램 창업자 파벨 두로프.
https://youtu.be/mw2Q_W56tr4?si=OD865Fef0-6DxIAc
1. 기존에는 러시아 중국 북한 이란 같은 국가들만 검열에 적극적이었다
2. 하지만 요즘은 유럽까지 동조하고있다.
3. 명분은 "아이들을 위해서"
4. 그래놓고 뒤로는 사생활을 침범하는 법안을 넣어둔다.
5. 이미 검열당하는 나라를 봐라. 안전해졌나? 우리는 대답을 알고있다.
6. 메신저를 검열하면, 범죄자들은 더 깊이 숨을뿐이다. 잡을수없다.
7. 위험해지는건 범죄자가 아니다. 일반 시민이다.
8. 이미 작년에 프랑스에서는 공무원이 코인부자들 정보를 빼돌리다 적발됐다.
9. 실제로 납치당한 사람도 많다.
10. 하지만 이런데도 국가는 더더욱 개인의 정보를 내놓으라고한다.
11. 법을 지킨다는 핑계로 내편이 아니라면 억압하고 탄압한다.
12. 실제로 일론머스크는 이런 사실을 폭로했고, 1억2천만 유로 벌금을 받았다.
13. 다른 기업들? 개인의 정보를 준다는데 동의했다.
14. 권력을 쥔 자들이 불편해지는 정보는 소셜에서 퍼지지않는다.
15. 예전에는 검열하고싶어도 인력의 한계가 있었다.
16. 하지만 AI 시대에서는 모든 것을이 검열된다.
17. 예전에는 검열이 싫다면 소련을 떠나면 됐다.
18. 하지만 유럽까지 먹혀서 더 이상 도망갈수없다.
19. 우리에겐 대체제가 없다. 이 배가 가라앉으면 다 죽는거다.
3줄요약
검열은 이제 독재국가만의 무기가 아니다.
유럽도 “아이들을 위해서”라며 네 사생활을 열고 있다.
범죄자는 숨고, 시민만 털린다. 다음 차례는 너다.
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Forwarded from 크립토메이지
Paradigm이 또 하나의 초기 프로젝트에 투자했습니다.
주권 부채 (Sovereign Debt) 를 온체인으로 가져오려는 프로젝트 M1X Global이 시드 라운드에서 550 만 달러를 투자받았습니다.
투자사는 다음과 같습니다.
Paradigm (리드)
Breed VC
M1X Global은 국가가 발행하는 국채와 같은 주권 부채를 블록체인 기반으로 발행·거래·정산할 수 있는 인프라를 구축하는 프로젝트입니다.
토큰화 (RWA) 시장이 부동산, 국채, 사모펀드에서 더 나아가 국가 단위 금융시장까지 확장되는 흐름으로 볼 수 있습니다.
최근 몇 달간 Paradigm 의 투자 방향을 보면 AI, 스테이블코인, 금융 인프라, RWA 처럼 장기적으로 시장 규모가 큰 분야에 집중하는 모습이 계속 나타나고 있습니다.
주권 부채 (Sovereign Debt) 를 온체인으로 가져오려는 프로젝트 M1X Global이 시드 라운드에서 550 만 달러를 투자받았습니다.
투자사는 다음과 같습니다.
Paradigm (리드)
Breed VC
M1X Global은 국가가 발행하는 국채와 같은 주권 부채를 블록체인 기반으로 발행·거래·정산할 수 있는 인프라를 구축하는 프로젝트입니다.
토큰화 (RWA) 시장이 부동산, 국채, 사모펀드에서 더 나아가 국가 단위 금융시장까지 확장되는 흐름으로 볼 수 있습니다.
최근 몇 달간 Paradigm 의 투자 방향을 보면 AI, 스테이블코인, 금융 인프라, RWA 처럼 장기적으로 시장 규모가 큰 분야에 집중하는 모습이 계속 나타나고 있습니다.
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