Forwarded from 돌비콩의 투자정복
1. AI는 전력 산업을 성장주로 만듦
- 지난 10년간 미국 전력 수요는 거의 정체였으나,
- AI 데이터센터가 갑자기 GW 단위 전력을 요구,
- 이 전력 소비는 2030년 미국 전체 전력의 17%까지 예상됨
- 이건 단순 전기요금 이슈가 아니라, AI 전체의 물리적 병목
- 즉 지금 AI 장세의 핵심은 누가 전력을 확보하느냐
2. 반도체에서 전력 밸류체인으로
- NVDA, AVGO, TSM 같은 칩 레이어는 1차 AI 트레이드
- 발전소, 원전, 터빈, 변압기, 송전망, 냉각장비가 2차 트레이드
- GEV는 가스터빈과 전력장비를 동시에 파는 전력 인프라의 픽앤쇼블
- VRT는 전력·냉각 시스템, PWR은 송전망 시공, HUBB·POWL은 전기장비
- 칩은 사이클을 탈 수 있지만, 전력망은 한번 부족해지면 연단위 병목
3. 원전은 다시 AI 인프라로
- AI 기업 입장에서 필요한 건 싸고, 안정적이고, 24시간 돌아가는 전력
- 태양광·풍력만으로는 데이터센터의 베이스로드 수요를 맞추기 어려움
- 그래서 CEG, VST 같은 원전·발전 기업이 재평가
- SMR 쪽의 OKLO, SMR, XE는 더 높은 베타의 장기 콜옵션
- 다만 SMR 스타트업은 상업화 타임라인이 핵심 리스크
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👍1
지금 코인들을 보고있으면
유동성 다 뒤졌다고는 하지만, 최근 알트코인을 무빙 보면 꽤 화려합니다.
오히려 다들 비트코인의 하락에만 몰입해서 그렇지 알트코인들은 고점을 갱신하는 경우가 꽤 많아요.
$LIT $WLD $HYPE $ZEC $RENDER $GRASS $NEAR 등등...
시총이 꽤 있는 코인들의 무빙도 상당히 공격적으로 나옵니다.
비트 박음 -> 알트 폭락
이런 패턴이 아니라
비트 박음 -> 적당히 버티다가 -> 내린거 싸그리 올려버리기
지금도 코인매매하는 분들이 얼마나 남아있을지는 모르겠지만
있다면 비트보다 알트를 보는게 더 유리한거같음
만약 초럭키하게 비트코인이 어느정도 반등이 나와주면 ZEC 이런애들은 바로 ATH 깨러갈듯
비트코인보다 알트코인의 손익비가 훨씬 좋은 것 같음
유동성 다 뒤졌다고는 하지만, 최근 알트코인을 무빙 보면 꽤 화려합니다.
오히려 다들 비트코인의 하락에만 몰입해서 그렇지 알트코인들은 고점을 갱신하는 경우가 꽤 많아요.
$LIT $WLD $HYPE $ZEC $RENDER $GRASS $NEAR 등등...
시총이 꽤 있는 코인들의 무빙도 상당히 공격적으로 나옵니다.
비트 박음 -> 알트 폭락
이런 패턴이 아니라
비트 박음 -> 적당히 버티다가 -> 내린거 싸그리 올려버리기
지금도 코인매매하는 분들이 얼마나 남아있을지는 모르겠지만
있다면 비트보다 알트를 보는게 더 유리한거같음
만약 초럭키하게 비트코인이 어느정도 반등이 나와주면 ZEC 이런애들은 바로 ATH 깨러갈듯
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지금 투표가지고 말이 많은데
이건 민주당이 대응을 잘 해야한다고봄
아니, 잘 안해도 되고 그냥 상식적으로만 하면 됨
왜 박근혜가 탄핵되고 문재인이 집권하자마자 바로 윤석열이 되었을까.
탄핵이라는 개똥볼 찼는데 문재인하는거 보니까 "이게 뭔.." 싶었던거임
그리고 윤석열이 계엄똥볼을 찼고 이재명이 당선 되었음
계엄은 너무 압도적이라 쉴드도 못침.
까놓고 말해서 민주당이 "정상적으로만" 대응하고 액션하면 국힘은 개망해서 먹을파이없음
솔직히 좀 짜치게해도 계엄급 똥볼 아니면 중도는 국힘 절대 안찍음.
근데 이번 투표이슈는 누가봐도 말이안됨
종이가 없어서 투표를 못했다는게 말이되나. 그것도 보수진영 가득한곳에서.
이건 오히려 쉴드치면 역풍붐.
가뜩이나 투표를 안믿던 보수애들은 더더욱 안믿을거고
부정선거를 안믿던 중도층은 이제부터 부정선거를 믿게될거고
국힘 민주 다 싫지만 국힘이 더 싫어서 민주당을 찍은 사람들은 판단을 재고하게될것임
이건 민주당이 대응을 잘 해야한다고봄
아니, 잘 안해도 되고 그냥 상식적으로만 하면 됨
왜 박근혜가 탄핵되고 문재인이 집권하자마자 바로 윤석열이 되었을까.
탄핵이라는 개똥볼 찼는데 문재인하는거 보니까 "이게 뭔.." 싶었던거임
그리고 윤석열이 계엄똥볼을 찼고 이재명이 당선 되었음
계엄은 너무 압도적이라 쉴드도 못침.
까놓고 말해서 민주당이 "정상적으로만" 대응하고 액션하면 국힘은 개망해서 먹을파이없음
솔직히 좀 짜치게해도 계엄급 똥볼 아니면 중도는 국힘 절대 안찍음.
근데 이번 투표이슈는 누가봐도 말이안됨
종이가 없어서 투표를 못했다는게 말이되나. 그것도 보수진영 가득한곳에서.
이건 오히려 쉴드치면 역풍붐.
가뜩이나 투표를 안믿던 보수애들은 더더욱 안믿을거고
부정선거를 안믿던 중도층은 이제부터 부정선거를 믿게될거고
국힘 민주 다 싫지만 국힘이 더 싫어서 민주당을 찍은 사람들은 판단을 재고하게될것임
중도층이 민주당을 좋아해서 찍어준다고 생각하면 안됨
국힘이 민주당보다 더 싫을뿐임.
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Forwarded from 📰 실시간 속보 단독 뉴스
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매실남과 당신은 반드시 승리할것
그렇게 됐다
폴리마켓 다시 오세훈이 역전함 😓 😓
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Forwarded from Bitcoin Price
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