잔인한 얘기일 수 있지만..
Dram이나 반도체에서 코인으로 돈이 간다는 말은
압구정현대나 아서포 팔고 지방에 80년-90년대 완공 아파트로 돈이 간다는 논리랑 같습니다
그럴 일이 매우 희박하다는 얘기겠죠?

작년 8월중순 이후부터 비트가 나스닥을 못 따라간다는 느낌을

실제로 느끼고 있었고 점점 언더퍼폼하기 시작했음

하지만 난 코인 특유의 '한방에 키맞추기'가 나올거라 생각했고

모든 자산 다 오르는데 코인도 무조건 오를 수 밖에 없다라는 단순한 논리를 믿었음

그리고 9월 마지막쯤부터 비트가 v자 반등이 세게 나올 떄

드디어 키맞추기가 시작됬다고 생각했지만

결과는 모두 아시다시피 gg

코인이 나스닥을 못 따라가기 시작한다고 느낄 때 쯤부터

메모리 회사들 주가가 오르기 시작한걸 차트를 보면 알 수 있는데

코인에 있던 유동성이 메모리로 넘어갔다고 볼 수 있음

비트 시총이 삼전을 넘은 시점은 21년부터고 25년이 갭이 가장 큰 시기

현재는 거의 비슷한 수준까지 왔고 이제 삼전 랠리 시작하면 추월되겠지

코인에 특별한 어떤 무언가가 새로 나오지 않는다면

Ai가 뒤지기 전까지 코인에 돈이 들어올 이유는 없음

돈이란 돈은 몽땅 AI로 가느라 코인에 유동성 들어올 일이 없고

Ai가 뒤지기 시작하면 어짜피 더 뒤질 섹터는 크립토임

걍 한마디로 '특별한 무언가'가 나오기 전까지

향후 몇년간 코인은 쳐다볼 이유가 없는 자산군이라는게 내 생각

긍정적으로 보면 특별한 무언가는

새로운 기술이거나 어떤 네러티브겠고

그렇지 않다면 그레이트 리셋으로

작은 유동성만으로 큰 변동성을 내는 상황일거라 생각함

내가 생각하는 상황은 후자임

디젠이 비유를 잘 해줬는데 저정도 워딩이면 다들 좀 와닿으시려나

지방아파트 재건축 해봐야 다른애들 한참 더 올라있을테고
빠질 땐 더 빠져있음

이제 앞으로 몇십년동안은 이런 불장은 코스피에 오지 않을듯.

반드시 이번 불장에 바짝 벌어놔야한다...

🟢 8,650.00 @KOSPI_Price