앞으로 투자는 굉장히 간단한 논리를 중심으로 투자할 예정임

AI가 소프트웨어의 한계비용을 낮출수록, 반대로 물리 세계의 희소성은 더 부각된다
(AI시대에는 물리적인 거의 모든 것이 병목이 될거라는 생각)

AI가 아무리 발전해도 쌀, 옥수수 생산 시기를 단축시킬 수 없다 (나중엔 되겠지만)
AI가 아무리 발전해도 반도체 생산 라인을 몇주, 몇달만에 증설할 수는 없다 (몇년이 걸려도 수율 못 잡을 수도 있음)
AI가 아무리 발전해도 100층짜리 건물을 땅을 안 파고 지을 수는 없다
AI가 아무리 발전해도 희토류와 물질들은 광산에서 나온다
AI가 아무리 발전해도 전력/냉각 의존도는 더욱 높아질 수 밖에 없다

결국 기존 앱/소프트웨어보다는 땅, 메모리, 광산주, 병목설비들은 점차 중요해질 것이고, 소프트웨어/앱/고비용 성장주에서 빠져나오는 자금들은 결국 더욱 물리적인 쪽으로 오지 않을까?

이미 많이 상승한 시장에서는 물려도 몇 년 후를 바라볼 수 있는 종목들 위주로 건드리는게 좋다고 생각
잘 먹고 나오면 그것도 좋고, 계속 오르면 계속 오르는 대로 좋고, 물려도 버틸 수 있으면 좋다

결국 물려도 나중에 더 오를거라는 확신이 있는 종목들에 비중을 더 태울 수 있기 때문

리포트도 그냥 노이즈다

수요예측 머시기머시기 믿을거 하나도없다

🟢 #TON Liquidated Short: $65.3K at $2.002

2.06$

얼마전에 미장 주도주들 차트보다가

정말 현타가 너무 세게 왔는데

25년 4월 관세빔 이후로 러프하게 상승률을 적어보면

블룸,루멘텀,속슬 20배 샌디50배

마이크론 12배 로켓렙 8배 등등인데

대체 이거 안하고 뭐했지 이 생각 밖에 안듦

나는 대체 왜 이더리움 같은 병신 잡고

레버치면서 플레이 하고 있었는지

걍 내가 생각해도 어이가없음 현타 존나옴 진짜

세상 돌아가는걸 빨리 빨리 캐치해야 하는데

코인에 매몰되있으니까 그런 생각을 잘 못했었던거 같음

그래서 후회되고 현타옴