Через неделю после 22 июня война добралась и до Заполярья. На Мурманск наступал немецкий 19-й горно-егерский корпус. Часть советских войск отходила вдоль берега Баренцева моря на Мурманск. Другая — на север, где заняла оборону по хребту Муста-Тунтури («Черные горы» по-фински). Здесь фронт встал до осени 1944 г.
Места там красивые, но суровые. Деревья на Муста-Тунтури не выживают. Только мох и люди. Немцы набирали своих сверхчеловеков среди австрийских горцев. Советских суперменов пришлось назначать из числа моряков, пехотинцев и местного населения.
Оставлять Рыбачий было нельзя. С его берегов немцам было бы проще перехватывать караваны английских и американских судов, которые везли в СССР оружие, продовольствие, взрывчатку, бензин, алюминий... И Рыбачий держался, несмотря на отсутствие сухопутной связи с «большой землей».