🗞 Главные новости мира передовых технологий, инвестиций и международного бизнеса.
•От винта 🚘✈️: авиакомпания Boeing планирует выйти на рынок «летающих автомобилей» в Азии к 2030 году. Boeing разрабатывает электрический аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL) в дочерней компании Wisk Aero. Таким образом авиакомпания планирует удовлетворить спрос на быстрые поездки, которые этот вид автомобилей мог бы обеспечить в городах с интенсивным движением транспорта. В настоящее время Boeing решает, в какую страну Азии прийти первой.
•Из мира криптовалют💸 💻: биткоин пережил четвёртый в истории халвинг, вознаграждение майнерам снизилось вдвое. Халвинг — запланированное событие, которое запрограммировано в алгоритме сети и проводится раз в четыре года. Этот процесс создан для замедления выпуска биткойнов, тем самым позволяя криптовалюте сохранять свое качество, подобное цифровому золоту. JPMorgan заявил, что ожидает некоторого снижения курса биткойнов после халвинга.
•За бугром 🇪🇺💶 : по данным Pitchbook, в первом квартале этого года европейские стартапы привлекли €16,3 млрд (около $17,39 млрд), что почти на 19% больше, чем в первом квартале 2023 года и на 15,6% больше, чем в четвертом квартале. Количество сделок при этом снизилось по сравнению с четвертым кварталом и значительно снизилось в годовом исчислении. Предполагается, что инвесторы отдают предпочтение качеству, а не количеству, при этом заключаются более крупные сделк
•Протянуть руку помощи🫴🏻💵:
государство может дать 1,5 млрд рублей на промышленный софт, а именно Минпромторг выделит 1,5 млрд рублей в 2024 году на возмещение части затрат на внедрение промышленного и инженерного софта, а также программно-аппаратных комплексов (ПАК).
•С глаз долой, из сердца вон 🚫📱: правительство Китая приказало Apple удалить WhatsApp, Threads, Signal и Telegram из своего App Store из-за соображений национальной безопасности. Между тем, Китай является крупнейшим зарубежным рынком для Apple.
@volotovskayaelena
•От винта 🚘✈️: авиакомпания Boeing планирует выйти на рынок «летающих автомобилей» в Азии к 2030 году. Boeing разрабатывает электрический аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL) в дочерней компании Wisk Aero. Таким образом авиакомпания планирует удовлетворить спрос на быстрые поездки, которые этот вид автомобилей мог бы обеспечить в городах с интенсивным движением транспорта. В настоящее время Boeing решает, в какую страну Азии прийти первой.
•Из мира криптовалют
•За бугром 🇪🇺
•Протянуть руку помощи🫴🏻💵:
государство может дать 1,5 млрд рублей на промышленный софт, а именно Минпромторг выделит 1,5 млрд рублей в 2024 году на возмещение части затрат на внедрение промышленного и инженерного софта, а также программно-аппаратных комплексов (ПАК).
•С глаз долой, из сердца вон 🚫📱: правительство Китая приказало Apple удалить WhatsApp, Threads, Signal и Telegram из своего App Store из-за соображений национальной безопасности. Между тем, Китай является крупнейшим зарубежным рынком для Apple.
@volotovskayaelena
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ИИ из каждого утюга 🗣️
По данным рейтинга самых перспективных стартапов в области ИИ от СВ Insights, с 2020 года по конец марта текущего года компании в отрасли привлекли более $28 млрд в более чем 240 сделках. 🥇OpenAl стала лидером по сбору финансирования и привлекла почти 40% от общей суммы ($12 млрд).
Между тем, 25% самых перспективных компаний из рейтинга привлекли менее $10 млн, чуть более двух третей (68%) компаний находятся на ранних стадиях (посевной или series A) или пока вообще не привлекали венчурные инвестиции.
🦄 В рейтинг вошли 19 единорогов с оценкой более $1 млрд.
Где же находятся перспективные стартапы? 31 компания имеет штаб-квартиры за пределами США, а именно в 15 других странах. Европейские стартапы составляют 19% списка, включая компании со штаб-квартирами в Великобритании, Франции и Германии.
Более трети компаний сосредоточены на создании базовой инфраструктуры для ИИ (от базовых моделей до ИИ-чипов). 30 игроков специализируются на межотраслевых решениях, таких как автоматизация программирования (написание кода), инструменты для креаторов, а 34 компании специализируются на вертикалях, как игры, здравоохранение, образование и производство.
@volotovskayaelena
По данным рейтинга самых перспективных стартапов в области ИИ от СВ Insights, с 2020 года по конец марта текущего года компании в отрасли привлекли более $28 млрд в более чем 240 сделках. 🥇OpenAl стала лидером по сбору финансирования и привлекла почти 40% от общей суммы ($12 млрд).
Между тем, 25% самых перспективных компаний из рейтинга привлекли менее $10 млн, чуть более двух третей (68%) компаний находятся на ранних стадиях (посевной или series A) или пока вообще не привлекали венчурные инвестиции.
🦄 В рейтинг вошли 19 единорогов с оценкой более $1 млрд.
Где же находятся перспективные стартапы? 31 компания имеет штаб-квартиры за пределами США, а именно в 15 других странах. Европейские стартапы составляют 19% списка, включая компании со штаб-квартирами в Великобритании, Франции и Германии.
Более трети компаний сосредоточены на создании базовой инфраструктуры для ИИ (от базовых моделей до ИИ-чипов). 30 игроков специализируются на межотраслевых решениях, таких как автоматизация программирования (написание кода), инструменты для креаторов, а 34 компании специализируются на вертикалях, как игры, здравоохранение, образование и производство.
@volotovskayaelena
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗞 Главные новости мира передовых технологий, инвестиций и международного бизнеса.
•Крестики-нолики 🎯🎮: финансирование в игровые стартапы выросло. В Q1 этого года инвесторы вложили $265 млн в раунды на ранней стадии в игровые стартапы, что на 65% больше, чем в Q4’23 и примерно в четыре раза больше, чем в Q3’23, в течение которого инвестиции достигли многолетнего минимума.
•Киберармия 👾🪖: в Китае создана особая армейская структура для ИТ-поддержки войск. Она будет подчиняться непосредственно Центральному военному совету, которым руководит сам Си Цзиньпин.
Существовавшие ранее Силы стратегической поддержки упраздняются. Они создавались для усиления возможностей в космосе, киберпространстве, политике и радиоэлектронной борьбе.
•Не место красит человека, а человек место 🧑🏻💼👩🏼💻: число венчурных инвесторов сократилось после нескольких лет стремительного роста. С 2017 по конец 2022 года число инвесторов в 500 крупнейших венчурных компаниях США увеличилось на 77%, но за последние 15 месяцев рост замедлился всего до 2%. В 2023 году крупнейшие VC компании привлекли 124 новых «таланта». Но по сравнению с периодом бума 2021 года ежегодный приток инвесторов сократился на 27%, а отток вырос на 30%.
•Выходим на новый этап 💰📈: МТС-Банк объявил о проведении IPO 26 апреля. МТС Банк — один из самых быстрорастущих цифровых розничных банков России. Чистая прибыль в 2023 году выросла в 3,8 раза до ₽12,5 млрд. По мнению экспертов SberCIB, в ближайшие пять лет чистая прибыль банка может расти двузначными темпами. МТС-Банк объявил ценовой диапазон на уровне от 2350 руб. до 2500 руб. за акцию.
•На манеже всё те же 💸💻: центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub объявил о запуске акселератора для стартапов, которые разрабатывают цифровые продукты на основе блокчейна. Венчурный фонд МТС планирует инвестировать в проекты выпускников программы до $5 млн. Основными критериями для отбора кандидатов являются наличие MVP, подтвержденного рынка для развития своих технологий, а также сильной команды.
@volotovskayaelena
•Крестики-нолики 🎯🎮: финансирование в игровые стартапы выросло. В Q1 этого года инвесторы вложили $265 млн в раунды на ранней стадии в игровые стартапы, что на 65% больше, чем в Q4’23 и примерно в четыре раза больше, чем в Q3’23, в течение которого инвестиции достигли многолетнего минимума.
•Киберармия 👾🪖: в Китае создана особая армейская структура для ИТ-поддержки войск. Она будет подчиняться непосредственно Центральному военному совету, которым руководит сам Си Цзиньпин.
Существовавшие ранее Силы стратегической поддержки упраздняются. Они создавались для усиления возможностей в космосе, киберпространстве, политике и радиоэлектронной борьбе.
•Не место красит человека, а человек место 🧑🏻💼👩🏼💻: число венчурных инвесторов сократилось после нескольких лет стремительного роста. С 2017 по конец 2022 года число инвесторов в 500 крупнейших венчурных компаниях США увеличилось на 77%, но за последние 15 месяцев рост замедлился всего до 2%. В 2023 году крупнейшие VC компании привлекли 124 новых «таланта». Но по сравнению с периодом бума 2021 года ежегодный приток инвесторов сократился на 27%, а отток вырос на 30%.
•Выходим на новый этап 💰📈: МТС-Банк объявил о проведении IPO 26 апреля. МТС Банк — один из самых быстрорастущих цифровых розничных банков России. Чистая прибыль в 2023 году выросла в 3,8 раза до ₽12,5 млрд. По мнению экспертов SberCIB, в ближайшие пять лет чистая прибыль банка может расти двузначными темпами. МТС-Банк объявил ценовой диапазон на уровне от 2350 руб. до 2500 руб. за акцию.
•На манеже всё те же 💸💻: центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub объявил о запуске акселератора для стартапов, которые разрабатывают цифровые продукты на основе блокчейна. Венчурный фонд МТС планирует инвестировать в проекты выпускников программы до $5 млн. Основными критериями для отбора кандидатов являются наличие MVP, подтвержденного рынка для развития своих технологий, а также сильной команды.
@volotovskayaelena
Forwarded from Forbes. Идеи для бизнеса
Российский Forbes представляет шестой ежегодный рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет. На сайте обнародован лонг-лист из 100 номинантов на участие в нем. В список вошли по десять самых ярких молодых деятелей не старше 30 лет в десяти категориях: «Предприниматели», «Управление», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Социальные практики», «Спорт и киберспорт», «Искусство», «Музыка», «Мода и дизайн», «Новые медиа».
Из списка номинантов жюри, экспертный совет и редакция выберут топ-30. Внести свой вклад смогут и читатели — с помощью онлайн-голосования на сайте Forbes, которое продлится до 30 апреля включительно.
Кто вышел в топ — смотрите на сайте рейтинга «30 до 30» 2024 года
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️📚«Академия Softline», образовательная экосистема для бизнеса и государства, в партнерстве с Softline Venture Partners запустили инвестиционную программу для развития EdTech-сектора с бюджетом в 1 млрд руб.
Проект позволит стартапам и небольшим технологическим компаниям EdTech-сегмента получить возможность выйти на рынок В2В и реализовать свои решения в инфраструктуре крупных корпоративных заказчиков в синергии с «Академией Softline», а также продвигать самые интересные продукты по клиентской базе ГК Softline.
Прошедшие отбор проекты получат не только финансовую поддержку, но и доступ к портфелю корпоративных заказчиков ИТ-компании.
Главные требования к стартапам — готовый продукт, растущие финансовые показатели, наличие образовательного контента и областях ИИ и ИБ, годовой оборот до 50 млн рублей, подписочная модель для b2b и b2c-клиентов, взрослая целевая аудитория. Оставить заявку можно по ссылке.
@volotovskayaelena
Проект позволит стартапам и небольшим технологическим компаниям EdTech-сегмента получить возможность выйти на рынок В2В и реализовать свои решения в инфраструктуре крупных корпоративных заказчиков в синергии с «Академией Softline», а также продвигать самые интересные продукты по клиентской базе ГК Softline.
Прошедшие отбор проекты получат не только финансовую поддержку, но и доступ к портфелю корпоративных заказчиков ИТ-компании.
Главные требования к стартапам — готовый продукт, растущие финансовые показатели, наличие образовательного контента и областях ИИ и ИБ, годовой оборот до 50 млн рублей, подписочная модель для b2b и b2c-клиентов, взрослая целевая аудитория. Оставить заявку можно по ссылке.
@volotovskayaelena
🗞 Главные новости мира передовых технологий, инвестиций и международного бизнеса.
•Светлое будущее 😎💸: по данным Crunchbase, Q1’24 стал вторым худшим кварталом по инвестициям в стартапы с 2018 года, но общий объем инвестиций вырос с Q4’23, и это только потому, что этот квартал был худшим за шесть лет. При этом финансирование на ранних стадиях выросло и составило около $29,5 млрд, что на 25% выше по сравнению с Q4’23, когда оно составляло $23,6 млрд. Такие данные дают надежду, что по мере восстановления рынка появится мощный класс молодых компаний, готовых к росту.
•Возвращение к истокам🇪🇺💰: европейские мега-раунды возвращаются. За первый квартал европейские стартапы собрали в общей сложности €16,3 млрд ($17,4 млрд), при этом мегараунды составили €8,2 млрд. Инвесторы сейчас отдают предпочтение качеству, а не количеству, что приводит к более крупным раундам. В первом квартале средний размер сделок на поздних стадиях вырос на 41,2% по сравнению с 2023 годом.
•Курс на усиление💪🏻📈: Ведущий российский разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata может привлечь в ходе IPO до 5 млрд рублей. Компания планирует провести сделку до конца 2024 г. Группа Arenadata – ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных.
•Открываем новые горизонты🇰🇿🌍: Softline выйдет на рынок Центральной Азии и начнет с Казахстана. Хаб в Алма-Ате станет связующим звеном между российскими ИТ-технологиями и центральноазиатскими компаниями. Цель Softline заключается в международной экспансии на рынки дружественных стран. Стратегия предполагает последовательное открытие хабов - центров экспертизы Softline - в разных странах мира.
•В зоне дискомфорта👾📱: по данным «Лаборатории Касперского», за первый квартал хакеры атаковали более 19 млн пользователей мобильных устройств, что в 5,2 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года. Самыми распространенными киберугрозами стали вирусы Dwphon и Mamont, собирающие личные данные о владельцах.
@volotovskayaelena
•Светлое будущее 😎💸: по данным Crunchbase, Q1’24 стал вторым худшим кварталом по инвестициям в стартапы с 2018 года, но общий объем инвестиций вырос с Q4’23, и это только потому, что этот квартал был худшим за шесть лет. При этом финансирование на ранних стадиях выросло и составило около $29,5 млрд, что на 25% выше по сравнению с Q4’23, когда оно составляло $23,6 млрд. Такие данные дают надежду, что по мере восстановления рынка появится мощный класс молодых компаний, готовых к росту.
•Возвращение к истокам🇪🇺💰: европейские мега-раунды возвращаются. За первый квартал европейские стартапы собрали в общей сложности €16,3 млрд ($17,4 млрд), при этом мегараунды составили €8,2 млрд. Инвесторы сейчас отдают предпочтение качеству, а не количеству, что приводит к более крупным раундам. В первом квартале средний размер сделок на поздних стадиях вырос на 41,2% по сравнению с 2023 годом.
•Курс на усиление💪🏻📈: Ведущий российский разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata может привлечь в ходе IPO до 5 млрд рублей. Компания планирует провести сделку до конца 2024 г. Группа Arenadata – ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных.
•Открываем новые горизонты🇰🇿🌍: Softline выйдет на рынок Центральной Азии и начнет с Казахстана. Хаб в Алма-Ате станет связующим звеном между российскими ИТ-технологиями и центральноазиатскими компаниями. Цель Softline заключается в международной экспансии на рынки дружественных стран. Стратегия предполагает последовательное открытие хабов - центров экспертизы Softline - в разных странах мира.
•В зоне дискомфорта👾📱: по данным «Лаборатории Касперского», за первый квартал хакеры атаковали более 19 млн пользователей мобильных устройств, что в 5,2 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года. Самыми распространенными киберугрозами стали вирусы Dwphon и Mamont, собирающие личные данные о владельцах.
@volotovskayaelena
Состояние PM (private markets) в США в первом квартале 2024 года
•Оценки выросли, но не на поздних стадиях: медианные предварительные оценки выросли на большинстве стадий, но снизились для series D и E.
•Размер раундов увеличился: медианная сумма привлеченных средств увеличилась для посевных раундов, series А, В и С, при этом особенно резкий рост наблюдался в посевных и series С раундах.
Пока что нет финальных данных по общему количеству сделок и привлеченных денег в первом квартале компаниями из США, но, похоже, мы увидим еще один квартал умеренного роста венчурных инвестиций.
@volotovskayaelena
•Оценки выросли, но не на поздних стадиях: медианные предварительные оценки выросли на большинстве стадий, но снизились для series D и E.
•Размер раундов увеличился: медианная сумма привлеченных средств увеличилась для посевных раундов, series А, В и С, при этом особенно резкий рост наблюдался в посевных и series С раундах.
Пока что нет финальных данных по общему количеству сделок и привлеченных денег в первом квартале компаниями из США, но, похоже, мы увидим еще один квартал умеренного роста венчурных инвестиций.
@volotovskayaelena
🗞 Главные новости мира передовых технологий, инвестиций и международного бизнеса.
•Новые горизонты 💰🤖: поддерживаемый Microsoft разработчик ПО для управления данными Rubrik планирует привлечь $752 млн в ходе IPO при оценке в $5,6 млрд. Ранее компания заявляла, что рассчитывает продать акции по цене от $28 до $31, но вышла на IPO по $32 за акцию. Этот выход станет третьим заметным венчурным технологическим IPO года в США после Reddit и Astera Labs.
•Мы не готовы 🙅🏻♂️👾: мировые технологические лидеры считают, что их компании не готовы к внедрению ИИ. Lenovo опросила 750 ИТ-директоров на 10 мировых рынках. Большинство респондентов отметили, что вычислительная инфраструктура и корпоративная политика этического использования еще не «готовы к использованию ИИ». 42% также заявили, что не ожидают, что смогут продемонстрировать окупаемость инвестиций в ИИ как минимум в течение следующих двух лет.
•Нет дела без риска ⚠️💸: ставка Марка Цукерберга на метавселенную по-прежнему является дорогостоящей затеей. Подразделение Reality Labs компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией), разрабатывающее технологии виртуальной реальности, сообщило об операционных убытках в $3,85 млрд в первом квартале. Выручка подразделения составила $440 млн, что примерно на 30% больше, чем $339 миллионов долларов год назад, и составляет лишь около 1% от общего объема продаж Meta за квартал.
•Зеленая промышленность 🌳🏭:
по данным Pitchbook, 2023 год стал рекордным для компаний в области углеродных технологий и технологий, помогающих сократить количество вредных выбросов. За весь прошлый год было привлечено $16,5 млрд, что на 15% больше по сравнению с $14,3 млрд в 2022 году. На прошлой неделе VC подразделение нефтяного гиганта Chevron представило свой самый большой фонд на $500 млн, ориентированный на экологически чистые технологии. Также недавно Toyota Ventures привлекала $150 млн для своего климатического фонда.
•Альтернативная реальность 🌍👩🏻💻: «Тинькофф» запускает «Вселенную AI-ассистентов». В отличие от традиционных ассистентов, которые обучены решать широкий спектр вопросов, шесть высокотехнологичных AI-помощников «Тинькофф» обучены быстро решать задачи именно в своей сфере и обрабатывать сложные запросы. В ближайшее время все ассистенты будут доступны пользователям в приложениях «Тинькофф» для IOS и Android, а часть из них — еще и в Telegram.
@volotovskayaelena
•Новые горизонты 💰🤖: поддерживаемый Microsoft разработчик ПО для управления данными Rubrik планирует привлечь $752 млн в ходе IPO при оценке в $5,6 млрд. Ранее компания заявляла, что рассчитывает продать акции по цене от $28 до $31, но вышла на IPO по $32 за акцию. Этот выход станет третьим заметным венчурным технологическим IPO года в США после Reddit и Astera Labs.
•Мы не готовы 🙅🏻♂️👾: мировые технологические лидеры считают, что их компании не готовы к внедрению ИИ. Lenovo опросила 750 ИТ-директоров на 10 мировых рынках. Большинство респондентов отметили, что вычислительная инфраструктура и корпоративная политика этического использования еще не «готовы к использованию ИИ». 42% также заявили, что не ожидают, что смогут продемонстрировать окупаемость инвестиций в ИИ как минимум в течение следующих двух лет.
•Нет дела без риска ⚠️💸: ставка Марка Цукерберга на метавселенную по-прежнему является дорогостоящей затеей. Подразделение Reality Labs компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией), разрабатывающее технологии виртуальной реальности, сообщило об операционных убытках в $3,85 млрд в первом квартале. Выручка подразделения составила $440 млн, что примерно на 30% больше, чем $339 миллионов долларов год назад, и составляет лишь около 1% от общего объема продаж Meta за квартал.
•Зеленая промышленность 🌳🏭:
по данным Pitchbook, 2023 год стал рекордным для компаний в области углеродных технологий и технологий, помогающих сократить количество вредных выбросов. За весь прошлый год было привлечено $16,5 млрд, что на 15% больше по сравнению с $14,3 млрд в 2022 году. На прошлой неделе VC подразделение нефтяного гиганта Chevron представило свой самый большой фонд на $500 млн, ориентированный на экологически чистые технологии. Также недавно Toyota Ventures привлекала $150 млн для своего климатического фонда.
•Альтернативная реальность 🌍👩🏻💻: «Тинькофф» запускает «Вселенную AI-ассистентов». В отличие от традиционных ассистентов, которые обучены решать широкий спектр вопросов, шесть высокотехнологичных AI-помощников «Тинькофф» обучены быстро решать задачи именно в своей сфере и обрабатывать сложные запросы. В ближайшее время все ассистенты будут доступны пользователям в приложениях «Тинькофф» для IOS и Android, а часть из них — еще и в Telegram.
@volotovskayaelena
❗️🗣️ В 2023 году Softline активно развивалась: разместилась и на долговом рынке, и провела IPO и даже сделала SPO. Артем Тараканов, глобальный финансовый директор Softline, поделился всеми деталями о выходе на публичный рынок в интервью с Cbonds.
Узнать о планах Softline на ближайшее будущее можно в интервью:
https://youtu.be/HWes-AK2adg?si=81zw9tJoPtH1-I4c
Узнать о планах Softline на ближайшее будущее можно в интервью:
https://youtu.be/HWes-AK2adg?si=81zw9tJoPtH1-I4c
Состояние Fintech в первом квартале 2024 года
Хочется начать этот пост, тяжело вздыхая, потому что финансирование сектора снижается до самого низкого квартального уровня с 2017 года, даже несмотря на то, что сделки растут.
С одной стороны, в первом квартале 2024 года инвестиции в FinTech упали на 16% по сравнению с прошлым кварталом до $7,3 млрд (что противоречит восстановлению на 11% на мировом венчурном рынке). С другой - объем сделок увеличился впервые с первого квартала 2023 года (количество сделок выросло на 15% в квартальном сопоставлении).
Средний размер сделки с начала года составляет $11,1 млн, что на 18% меньше , чем $13,6 млн за весь 2023 год. В первом квартале было только 12 мега-сделок (более $100 млн), на эти сделки приходится 26% от общего объема финансирования — это самый низкий процент со второго квартала 2023 года, когда он достиг 23%.
В этом году инвесторы отдают предпочтение компаниям на более поздних стадиях, чем в предыдущие два года. Этот сдвиг наиболее заметен в конкретных секторах. Например, в области платежей сделки на средних и поздних стадиях составляют 29% по сравнению с 21% в 2023 году. В цифровом кредитовании сделки на средних и поздних стадиях составляют 40%, что почти вдвое превышает этот показатель всего 2023 года.
Фан-факт по поводу географии. В Азии второй квартал подряд было создано больше FinTech-единорогов, чем в США.
Подробнее читайте в отчете.
👍🏻 - если нравится формат коротких самари отчетов.
@volotovskayaelena
Хочется начать этот пост, тяжело вздыхая, потому что финансирование сектора снижается до самого низкого квартального уровня с 2017 года, даже несмотря на то, что сделки растут.
С одной стороны, в первом квартале 2024 года инвестиции в FinTech упали на 16% по сравнению с прошлым кварталом до $7,3 млрд (что противоречит восстановлению на 11% на мировом венчурном рынке). С другой - объем сделок увеличился впервые с первого квартала 2023 года (количество сделок выросло на 15% в квартальном сопоставлении).
Средний размер сделки с начала года составляет $11,1 млн, что на 18% меньше , чем $13,6 млн за весь 2023 год. В первом квартале было только 12 мега-сделок (более $100 млн), на эти сделки приходится 26% от общего объема финансирования — это самый низкий процент со второго квартала 2023 года, когда он достиг 23%.
В этом году инвесторы отдают предпочтение компаниям на более поздних стадиях, чем в предыдущие два года. Этот сдвиг наиболее заметен в конкретных секторах. Например, в области платежей сделки на средних и поздних стадиях составляют 29% по сравнению с 21% в 2023 году. В цифровом кредитовании сделки на средних и поздних стадиях составляют 40%, что почти вдвое превышает этот показатель всего 2023 года.
Фан-факт по поводу географии. В Азии второй квартал подряд было создано больше FinTech-единорогов, чем в США.
Подробнее читайте в отчете.
👍🏻 - если нравится формат коротких самари отчетов.
@volotovskayaelena
🗞 Главные новости мира передовых технологий, инвестиций и международного бизнеса.
•Учиться и еще раз учиться 📚👩🏻💻: Edtech-рынок в начале 2024 года вырос на 22,5% до 33 млрд рублей, по данным Smart Ranking. Лидером роста стала разработка образовательного ПО, прибавив больше 70%. Впервые за долгое время фактически сравнялась динамика двух основных сегментов — ДПО и детского образования.
•Новые возможности 🚚📦: дубайский маркетплейс выходцев из «Яндекса» Wee закрыл pre-Series A раунд на $12 млн. Wee был запущен в 2022 году и позволяет пользователям заказывать товары с доставкой в течение часа. Известно, что в 2025 году Wee планирует оборот в $150 млн. Сейчас инвестиции пойдут на укрепление логистических возможностей и команды, а также на продвижение категории fashion.
•Прости, прощай 🚛📦: основатель и владелец СДЭК, нашел покупателя на свою долю в компании. По данным СПАРК на конец 2020 года у него было 55,44%. Долю выкупит фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости». Сервис доставки 5post оценивал компанию в 30–35 млрд рублей, исходя из этого стоимость доли основателя могла составить 16,6–19,4 млрд рублей. Остальные оценивали СДЭК в диапазоне от 20 млрд до 25 млрд рублей, а стоимость доли гендиректора – в 11–13 млрд рублей.
•Всё ли потеряно 💰🙅🏻♂️: Qiwi признала убыток от обесценивания активов своего российского подразделения на конец 2023 года в размере 14,4 млрд рублей, а в начале 2024 года на сумму 22,68 млрд руб. В общей сложности убыток Qiwi из-за операций в России составил 37 млрд рублей. Деньги от продажи данного актива в сумме 23,75 млрд рублей пока так и не поступили. А в «Киви-банке», у которого отозвали лицензию, у Qiwi «застряло» 2,3 млрд рублей.
•Нужна поддержка 🤖💸: стартап Илона Маска в области ИИ X.AI Corp. приближается к сделке по привлечению $6 млрд при оценке в $18 млрд. Среди инвесторов Sequoia Capital. Ранее компания вела переговоры о привлечении от $3 до 4 млрд, поскольку стремится конкурировать с крупными игроками в области ИИ, включая OpenAI.
@volotovskayaelena
•Учиться и еще раз учиться 📚👩🏻💻: Edtech-рынок в начале 2024 года вырос на 22,5% до 33 млрд рублей, по данным Smart Ranking. Лидером роста стала разработка образовательного ПО, прибавив больше 70%. Впервые за долгое время фактически сравнялась динамика двух основных сегментов — ДПО и детского образования.
•Новые возможности 🚚📦: дубайский маркетплейс выходцев из «Яндекса» Wee закрыл pre-Series A раунд на $12 млн. Wee был запущен в 2022 году и позволяет пользователям заказывать товары с доставкой в течение часа. Известно, что в 2025 году Wee планирует оборот в $150 млн. Сейчас инвестиции пойдут на укрепление логистических возможностей и команды, а также на продвижение категории fashion.
•Прости, прощай 🚛📦: основатель и владелец СДЭК, нашел покупателя на свою долю в компании. По данным СПАРК на конец 2020 года у него было 55,44%. Долю выкупит фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости». Сервис доставки 5post оценивал компанию в 30–35 млрд рублей, исходя из этого стоимость доли основателя могла составить 16,6–19,4 млрд рублей. Остальные оценивали СДЭК в диапазоне от 20 млрд до 25 млрд рублей, а стоимость доли гендиректора – в 11–13 млрд рублей.
•Всё ли потеряно 💰🙅🏻♂️: Qiwi признала убыток от обесценивания активов своего российского подразделения на конец 2023 года в размере 14,4 млрд рублей, а в начале 2024 года на сумму 22,68 млрд руб. В общей сложности убыток Qiwi из-за операций в России составил 37 млрд рублей. Деньги от продажи данного актива в сумме 23,75 млрд рублей пока так и не поступили. А в «Киви-банке», у которого отозвали лицензию, у Qiwi «застряло» 2,3 млрд рублей.
•Нужна поддержка 🤖💸: стартап Илона Маска в области ИИ X.AI Corp. приближается к сделке по привлечению $6 млрд при оценке в $18 млрд. Среди инвесторов Sequoia Capital. Ранее компания вела переговоры о привлечении от $3 до 4 млрд, поскольку стремится конкурировать с крупными игроками в области ИИ, включая OpenAI.
@volotovskayaelena
Какую долю компаний основатели продают инвесторам на каждом этапе инвестирования?
Однозначного ответа на этот вопрос нет, но давайте посмотрим на общие тенденции в SaaS-компаниях.
Когда мы рассматриваем только первоначальные оценки раундов, то видим закономерность: с годами основатели продают инвесторам все меньшие доли. В 2020м году в рамках медианных оценок seed раундов инвесторам было продано 21,2% бизнеса, тогда как в аналогичных раундах в 2023 году было продано 20,7%.
В годы экономического бума основатели отдавали инвесторам меньшие доли, так как в сделках было больше конкуренции среди инвесторов и последние потеряли некоторые рычаги влияния на переговорах.
Да, сделок становится меньше. Но те, которые заключаются, кажутся справедливыми по отношению к основателям компаний, особенно на самых ранних стадиях.
@volotovskayaelena
Однозначного ответа на этот вопрос нет, но давайте посмотрим на общие тенденции в SaaS-компаниях.
Когда мы рассматриваем только первоначальные оценки раундов, то видим закономерность: с годами основатели продают инвесторам все меньшие доли. В 2020м году в рамках медианных оценок seed раундов инвесторам было продано 21,2% бизнеса, тогда как в аналогичных раундах в 2023 году было продано 20,7%.
В годы экономического бума основатели отдавали инвесторам меньшие доли, так как в сделках было больше конкуренции среди инвесторов и последние потеряли некоторые рычаги влияния на переговорах.
Да, сделок становится меньше. Но те, которые заключаются, кажутся справедливыми по отношению к основателям компаний, особенно на самых ранних стадиях.
@volotovskayaelena
Рынки капиталов настроены на рост
Прошлый год был сложным для инвестиционного банкинга, особенно для сделок по слияниям и поглощениям. Мало кто ожидал, что совокупная стоимость глобальных M&A-сделок завершится в 2023 году на десятилетнем минимуме. Но есть надежды на улучшение ситуации.
Цифры дня:
• Рынок акционерного капитала (ECM) вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом и достиг $529,3 млрд
• Рынок долгового капитала (DCM) вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом и достиг $8,9 трлн
@volotovskayaelena
Прошлый год был сложным для инвестиционного банкинга, особенно для сделок по слияниям и поглощениям. Мало кто ожидал, что совокупная стоимость глобальных M&A-сделок завершится в 2023 году на десятилетнем минимуме. Но есть надежды на улучшение ситуации.
Цифры дня:
• Рынок акционерного капитала (ECM) вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом и достиг $529,3 млрд
• Рынок долгового капитала (DCM) вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом и достиг $8,9 трлн
@volotovskayaelena
👉🏻 Подробнее в материале
А пока небольшое саммари:
• Пыл к большим языковым моделям (LLM), скорее всего, продлится недолго. При этом фаундеры, которые используют LLM для развития устойчивости (ESG), могут с большей вероятностью привлечь внимание инвесторов. Последние видят, что их потенциальные инвестиции вписываются в растущий спрос на экологически чистые решения.
• А вот к ИИ и блокчейну тяга останется на высоком уровне. Мировой рынок ИИ неуклонно растет и, как ожидается, достигнет совокупных годовых темпов роста более 37% с 2023 по 2030 год. В свою очередь, предполагаю, что VC продолжат тяготеть к стартапам из этой отрасли.
• В прошлом году инвесторы выделяли ресурсы для поддержания портфельных компаний, чтобы помочь им оставаться на плаву в сложной экономической среде. В этом году есть большая вероятность, что инвесторы станут более открыты к новым стартапам и новым предпринимателям.
• Чтобы повысить финансовую устойчивость и подготовить свои предприятия к долгосрочному успеху, фаундерам стоит полагаться не только на традиционные методы как венчурные инвестиции, но и рассмотреть альтернативные стратегии, например M&A корпораций.
• В этом году VC будут более избирательны к новым инвестициям и внимательны к имеющимся портфельным компаниям. Да, они захотят больше контроля для снижения инвест. рисков, но при этом подход будет направлен и на содействие росту стартапов.
👍🏻 - если согласны с трендами
@volotovskayaelena
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Кладовка Блумберга
🔻 Концентрация Big Tech в американском рынке достигла максимума — т.н. группа акций компаний Magnificent 7 (Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) составляет более 30% индекса S&P 500, что можно объяснить растущими финансовыми показателями (см. этот пост).
🔻 Сейчас также видна чрезмерная концентрация инвестиций в виде Capex расходов и расходов на R&D: топ-10 компаний в 2023 году потратили $279 млрд. на капитальные расходы — это 29% всех затрат в индексе S&P 500!
🔻 При этом расходы на исследование и разработку (R&D) топ-10 компаний в прошлом году превысили $300 млрд. и составили 54% всех совокупных R&D затрат фирм из списка S&P 500!
📍 Всего в 2023 году Big Tech из 5 компаний в лице Amazon, Microsoft, Apple, Meta, Google потратили $375 млрд. (1.5% ВВП США) на Capex и R&D. Всего за последние 5 лет эти компании потратили $1.5 трлн. (!!!) на R&D и Capex — колоссальная сумма, которая позволяет поддерживать достаточно высокие темпы роста таких гигантов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM