Как снизить риски в портфеле на случай шторма на рынке 🌊

За последние 3 года мы с вами пережили много невероятных событий. Самые значительные - это эпидемия заразы 😷 и масштабная война ⚔️, которая распространяется далеко за пределы России. Самое печальное, что даже исторически крайне защитные активы могут сильно падать вниз, что мы и видим на рынке облигаций США 🇺🇸

Сейчас на рынках происходит следующее:
1️⃣ Массовая политика ужесточения (QT), включающая в себя высокие процентные ставки, которые по словам многих ЦБ мира не будут снижены в ближайшее время.
2️⃣ Возникновение военных конфликтов в разных регионах планеты.
3️⃣ Риски развития кризиса.

Казалось бы, все сложилось в пользу RISK OFF и по логике акции и криптовалюты должны постоянно падать, но очень сильное падение мы уже увидели в 2022г., когда акции крупнейших технологических монополистов США упали на -50% за один год! Только вдумайтесь.
Поэтому то что в 2023г. мы увидели сильный рост этих мамонтов вполне оправданно.
А вот многие другие рисковые активы пока не спешат обновлять свои хаи.
Что уж там, достаточно посмотреть на индекс мелких компаний Russel 2000, который до сих пор торгуется -30% от хая 21г.

🤔 Как же быть?

В идеале конечно не испытывать удачу и сидеть спокойно в долларе в ожидании лучших времен, но как показывает этот год данная стратегия не самая лучшая(но и не самая худшая).
Также, важно понимать, что экономики стран находятся в таком плачевном состоянии, что в любой момент может начаться печать денег для стимулирования экономики. А значит присутствует огромный риск остаться без позиций и провожать взглядом уходящий поезд, как это уже было в 2020-2021 годах.

Неплохим вариантом сейчас будет иметь позиции на среднесрок и долгосрок, но захеджировать их (актуально для тех у кого сейчас активов больше чем на 50% от капитала). То есть купить какую-то страховку для вашего портфеля, чтобы на падениях вы имели максимально низкую просадку.

🛡 Существует 2 варианта этой страховки:
1. Открыть шорт позиции на фьючах
2. Купить опционов ПУТ

Первый вариант не самый лучший из-за математически отрицательного ожидания.
Вспомнить о том к чему приводят шорты 🩳

А вот второй вариант поинтереснее, так как такая страховка выйдет достаточно дешевой. Но в случае медленного падения рынков такая страховка компенсирует достаточно небольшую часть просадки.

Поэтому рекомендую уже сейчас начать изучать данный инструмент - опционы (❗️не путать с бинарными опционами ❗️).
Благо такого бесплатного материала в интернете полно.
А в обозримом будущем я придумаю как сделать обучение на эту тему.

🔰 Итог:
Собирать портфель сейчас или подождать падения - решать вам. Лично я приторможу и не стану сейчас на полную входит в рынок, только на 20-40% от портфеля с вариантом страховки на опционах.

Ожидаем волатильность по золоту ⚡️

В конце прошлой недели решил закрыть свои спекулятивные позиции и золото полетело вверх на несколько % 😅
Поэтому рекомендовал вам держать среднесрочные и долгосрочные позиции на отдельном счете.

Краткосрочно сложно сказать, что будет с золотом. Все краткосрочные трейды хорошо отрабатывает торговый робот.

🔰 Наша стратегическая задача: накапливать защитный актив долгосрочно.
А механическую спекулятивную работу лучше оставить роботам.

На этом канале я даю не так много торговых идей, так как не всегда уверен, что идею стоит давать публично.

Конечно, я понимаю что вам нужны идеи и я могу их наделать целый пакет. И гордо писать под каждой «НЕ ИИР!».
Когда вы видите такую подпись знайте - автору без разницы отработают идеи или нет.

Но я хочу, чтобы вы считали мои идеи Индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией.
Потому что я хочу, чтобы и ваши капиталы приумножались тоже.

Поэтому на этом канале я публикую идеи только когда очень уверен в их отработке. И когда сам открыл позицию на крупную сумму $.

Что имеем на текущий момент:

✅ Идея на лонг индекса доллара (цена идет четко по стрелочке, но очень медленно).

✅ Идея на шорт индекса DAX +6% (цели пока не отработаны).

✅ Идея на лонг золота +10% (вход аккурат у самого дна).

✅ Идея на лонг MKR +26%.

🔜 Прогноз на снижение индексов США (прогноз отработан частично, но цели не выполнены).

🔜 Торговая идея на FTT (ожидаю космический рост в монете в ближайшие месяцы на фоне перезапуска биржи).

🤐 Делать прогнозы на российский рынок с каждым месяцем все больше не хочется…
Хотя бы по той причине, что в рублях активы могут стоить сколько угодно, а где находится индекс РТС вы прекрасно видите.
Поэтому зачем?

Последней каплей стали постоянные баны в соцсети Пульс.
В постах привожу аргументы о том, что курс рубля перестал был рыночным с началом войны и управляется государством.
На это мои посты удаляются, а модераторы дают бан по причине «манипуляции рынком». Точно ли я манипулирую рынком? 🤡

Видимо не нужно людям подсвечивать на важные моменты, главное чтобы фантики 3го эшелона переодически стреляли вверх на десятки % 🚀

В ближайшее время на канале будет много фокусов 🔜

Изменится формат канала, название и аватарка.
Не пугайтесь, я очень долго думал над этим, уверен вам понравится 😉

Скоро всё расскажу 🔜