※ AI산업 발전과 지역균형발전(5극3특)을 위한 지산지소 중심의 분산형 전력망 (Part 1.)

기존 한국의 전력망 구조는 지방에 있는 대형 발전소에서 수요지인 수도권으로 송전망을 통해 전력을 공급하는 송전중심 구조였습니다.

이러한 집적효과를 최대화하는 전력망 구조는 한때 한국의 경제성장을 효과적으로 이끌었지만, 수도권 비대화와 지방 쇠퇴라는 부작용을 만들며 한계에 달한 상황입니다.
특히 수도권 부동산 상승으로 인한 저출산 문제는 국가의 지속가능성까지 위협하고 있는 상황입니다.

이에 이번 정부는 지방균형성장을 핵심 정책으로 내세우며 전력시스템 변경을 통해 국가의 미래성장동력을 되살리고자 하고 있습니다.

또한 AI산업이 국가의 미래를 결정짓는 핵심산업으로 성장하고 있는 상황에서 빠르고 과감한 AI데이터센터의 건설은 또 하나의 국가적 명운이 달린 문제가 되었습니다.

기업들은 모든 인재와 인프라가 모여 있는 수도권에 AI데이터센터를 짓고 싶지만, 현실적으로 수도권에서 필요한 전력을 공급받을 수가 없는 상황입니다. (이는 용인 반도체 클러스터도 비슷한 상황에 놓여 있습니다.)

지역균형발전과 빠른 AI산업 육성이라는 국가적 명운이 달린 정책 성공을 위해서, 현재의 송전중심의 전력망을 지산지소 중심의 분산형 전력망으로의 전환이 매우 필요한 상황입니다.

지산지소 중심의 전력망 전환을 위해서는 대대적인 재생에너지의 확대가 필요하며(ESS와 원전을 통한 재생에너지의 간헐성 보완), 이를 빠르고 효과적으로 현실화 시키기 위해 기업들에게 실질적 이익이 되는 전기요금 지역별 차별화가 필요합니다.

지산지소 중심의 분산형 전력망 전환에 있어 가장 중요한 지방선거가 6월로 다가온 시점이며,
지방선거 이후 대대적인 재생에너지확대 정책, 지역별 전기요금 차별화 발표, 제 12차전력수급기본계획 발표 등이 이어지며 한국 전력구조의 대대적인 전환이 이뤄질 것으로 예상됩니다.


● AI시대, ‘전력난’해법. 에너지믹스와 지산지소가 답? (KBS 채상욱의 경제쇼, 2026. 05. 05)

○ AI 시대, 전력 수요 폭증의 배경

AI 데이터센터는 기존 IT 인프라보다 훨씬 많은 전력을 소모하며, ChatGPT와 같은 생성형 AI는 웹 검색보다 약 10배의 전력을 소모함.
최근 AI 기능이 탑재된 구글 서비스는 일반 웹 검색 대비 약 15 - 20배의 전력을 소모.
향후 Agent AI나 Physical AI는 현재 예상보다 훨씬 더 많은 전력을 소모할 것.


1. 전력망 인프라 구축의 지연

AI 데이터센터는 1 – 2년 내 건설을 해야 하지만, 새로운 발전소나 송전망 걸설에는 5 – 10년 이상이 소요됨.
이러한 건설 기간의 차이로 인해 AI 데이터센터 구축과 전력망 인프라 사이에 수요와 공급의 불일치가 발생하고 있음.


2. 글로벌 전력 수요 증가 전망

세계 에너지기구는 2030년까지 전력 수요가 연간 3.5% 증가할 것으로 예측하고 있으며, 이는 글로벌 GDP성장률보다 빠른 속도.
전기화 추세는 석유, 석탄, 가스와 같은 일반 에너지 소비 증가율의 2.5배보다 가속화 될 것.
단기적으로는 AI수요 증가가, 장기적으로는 전기차 전환 가속화 등이 전력 수요 증가에 큰 영향을 미칠 것.

미국은 2035년까지 데이터센터 전력 수요가 80GW까지 증가할 것으로 전망되며, 이는 미국 전체 원전 설비용량에 해당하는 규모임.

글로벌 AI데이터센터 전력량의 75%를 미국과 중국이 사용할 것으로 예상되며, AI 경쟁 심화로 전력 인프라 요구량이 증가하고 있음.

한국도 11차 전력수급기본계획에 따르면, 2038년까지 전력 소비가 30%이상 증가할 것으로 예상.
AI 데이터센터를 포함한 데이터센터 부문에서 최대 전력수요가 약 6GW 증가할 것으로 추정.


○ 수도권 집중 현상과 송전망의 한계

1. 수도권 데이터센터 건설의 어려움

수도권은 전국 전력 소비의 약 40%를 차지하지만, 자체 전력 자립률은 60%에 미치지 못하고 있습니다. (서울 자립률 10% 이내, 경기도 60%내외)
송전망을 통한 수도권 전력공급이 뒷받침되어야 하는데, 송전망 건설은 주민 반대, 복잡한 이해관계 등 건설이 매우 어렵고 오랜 시간이 걸림.

수도권에 신규 AI데이터센터가 지어질 경우, 기존 소비자들에게 안정적인 전력공급이 어려워질 가능성이 존재.


2. 송전망 건설 지연의 심각성

송전망 건설은 수백 km에 달하는 거리를 지나며 수많은 지자체와 토지를 거치기 때문에 이해관계자들이 많고 사회적 갈등이 야기됨.
2014년 밀양 송전탑 반대 시위 이후 사실상 신규 송전망 건설이 어려워 졌음.
일부 송전선로는 계획 대비 21년 지연된 사례도 있음.


3. 정부의 정책 방향

정부는 신규전력수요의 비수도권 이전을 유도하고 있음.
AI 데이터센터와 같은 신규 전력 수요를 수도권이 아닌 비수도권으로 유치하여 송전망 건설 수요를 줄인다는 방안임.

또한 수도권 전력 공급 확대를 위해 수도권 내 분산전원(태양광, 풍력, ESS, 연료전지 등)의 공급을 늘리고자 하고 있음.

에너지고속도로를 통해 추가 송전망 건설도 계획 중임.


○ 에너지믹스와 지역별 차등 요금제의 필요성

1. 미래 에너지믹스의 방향

장기적으로 탄소배출이 없는 무탄소 에너지원 중심으로 에너지 믹스를 구성해야 함.
재생에너지와 원자력이 주축이 되어야 하며, 중간 과정에서 LNG와 일부 석탄 발전도 역할을 해야 함.


2. 발전 비중 및 목표

현재 발전 비중은 원전 30%, LNG 30%, 석탄 30%, 재생에너지 10% 수준임.
2038년까지 원자력과 재생에너지 비중을 합쳐 70%이상으로 높이는 것을 목표로 하고 있음.
12차 전력수급기본계획에서는 이 비중이 더욱 높아질 것으로 예상되며, 특히 재생에너지 비중이 확대될 것.


3. 낮은 국내 재생에너지 비중

OECD 평균 재생에너지 비중이 약 37%인 반면, 한국은 약 10% 수준으로 매우 낮음.

삼성전자와 같이 RE100을 선언한 기업들에게 충분한 재생에너지를 공급할 필요가 있음.

탄소 감축이 필요한 산업은 재생에너지와 원전을 조합한 에너지 믹스가 필요함.
각 수요자(특히 산업계)의 특성에 맞는 에너지믹스 구성이 중요함.


4. 지역별 차등 요금제의 필요성

비수도권은 생산가격이 낮은 발전기가 많고, 신규 송전망 건설 수요가 적음에도 수도권과 동일한 전기 요금을 부담하는 것은 원가주의 관점에서 불합리함.

지역별 원가 차이를 반영하여 전기 요금을 차등 적용해야 함.
원가주의 관점에서 지역별, 종별, 소비자별 원가를 제대로 반영하는 것이 중요.

한국전력의 적자는 원가 대비 낮은 전기요금으로 인해 발생한 측면이 큼.

지역별 차등 요금제 도입은 수도권의 높은 전력 소비량과 비수도권의 잉여 발전 설비 간의 불균형을 해소하는 데 기여할 수 있음.

정부의 12차 전력수급기본계획에 지역별 차등요금제 도입 방안이 논의되고 있으며, 조만간 구체적인 방안이 발표될 것.

https://www.youtube.com/watch?v=WiWEstjxpUk

※ AI산업 발전과 지역균형발전(5극3특)을 위한 지산지소 중심의 분산형 전력망 (Part 2.)

● AI시대, ‘전력난’해법. 에너지믹스와 지산지소가 답? (KBS 채상욱의 경제쇼, 2026. 05. 05)

○ 송변전망 문제 해결을 위한 방안

1. 송변전망 확충의 필요성

현재 대비 약 1.7배의 송전 설로 확충이 필요하지만, 무한정 송전탑을 건설하는 것은 현실적으로 불가능하며, 사회적 갈등 비용이 큼.


2. 지역별 요금제를 통한 수요 분산

비수도권 공급지 인근 지역의 전기요금을 낮추면, 신규 전력 수요가 해당 지역으로 유인될 것임.
이는 신규 송전망 건설 수요를 자연스럽게 줄이는 효과를 가져올 수 있음.


3. 해상풍력 연계 HVDC 확대

에너지고속도로는 HVDC를 통해 바다 밑으로 직류 송전을 보내는 방식으로 기존 송전탑 건설의 사회적 갈등을 최소화 할 수 있음.
지상 송전망 건설 대비 비용이 3 – 5배 비싸지만, 미래 인프라구축과 사회적 갈등 비용을 고려하면 합리적 선택이 될 수 있음.

현재 해남-새만금-수도권, 예천-경기 등 4개 루트의 HVDC 사업이 추진 중에 있음.


4. Co-location과 온사이트 발전

데이터센터와 발전소를 같은 부지에 건설하거나 인접하게 건설하는 방식.

미국에서는 전력망 지연 문제로 데이터센터 건설 업체들이 직접 발전소를 짓는 사례가 늘고 있음.
한국도 비수도권의 잉여 발전 설비 인근에 데이터센터를 유치하거나, 계획 입지 개발 시 발전소 건설을 포함하는 방안을 고려할 수 있음.


5. 데이터센터 이전의 어려움

AI 데이터센터 사업자들이 비수도권 이전을 꺼리는 주된 이유는 통신지역 문제 때문.
데이터센터와 소비처(예, 네이버 등)간의 통신 지연은 AI 서비스 품질에 치명적일 수 있음.

하지만 미국이나 중국의 사례를 볼 때, 지연문제는 기술 발전과 정책적 노력으로 극복 가능하며, 남북으로 전력망을 분산하는 방안도 고려할 수 있음.


○ AI데이터센터 건설 현황 및 향후 전망

1. 국내 AI데이터센터 건설 현황

현재 해남에 국가 AI 데이터센터가 건설 중이며, 울산에는 AWS와 SK그룹이 함께 데이터센터를 건설하고 있음.

AI데이터센터 사업자들을 위해 정부가 냉각수, 전기, 통신 설비 등을 갖춘 산업단지를 개발하여 계획입지 형태로 제공하면 사업속도를 높일 수 있음.


2. AI 산업 경쟁력 확보를 위한 인프라 구축

미국과 중국의 AI 경쟁이 치열한 상황에서 한국도 정부 주도 또는 빅테크 중심의 솔루션 모색 등 독자적인 길을 찾아야 함.
특히 2030년까지 AI산업의 1차 승부가 결정될 것으로 예상되므로, 인프라 구축에 속도를 내야 함.


3. 전기 공급의 3가지 요건

1) 안정적인 전력 공급 : 정전 발생이 없어야 함.

2) 경제적인 전력 공급 : AI 데이터센터 운영비의 약 40%가 전기요금임.

3) 저탄소 및 재생에너지와의 조화


○ K-그리드의 전력기기 산업의 성장

한국의 변압기, 전선 등 전력기기는 북미 수출로 큰 성장을 하였음.
이는 미국의 전력설비 노후화, AI 데이터센터 수요 증가, 발전소 건설 증가, 리쇼어링 현상 등 복합적인 요인에 기인 함.
변압기의 경우 2030년까지 수주 잔고가 이미 확보된 상황.

향후 HVDC 기술을 포함한 다양한 전력산업의 수출 확대가 기대됨.

https://www.youtube.com/watch?v=WiWEstjxpUk

※ 영농형 태양광 특별법 국회 본회의 통과 (2030년 재생에너지 100GW 설치를 위한 핵심 법안 통과 with 태양광이격거리 철폐, RE100 산업단지 특별법)

국회에서 농업과 재생에너지 생산을 병행할 수 있도록 하는 영농형 태양광 특별법이 통과되면서 에너지 전환 정책의 새로운 전기를 맞이하게 되었습니다.

국내 재생에너지 산업의 숙원과도 같았던,
태양광 이격거리 규제 철폐(2026년 2월 12일 국회 본회의 통과)에 이어, 영농형 태양광 특별법까지 통과되면서 이번 정부의 약속대로 2030년 재생에너지 100GW 설치를 가능하도록 하는 기반이 마련되었습니다.

그 동안 지방자치단체 별로 100m에서 1km에 이르는 태양광 설치시설간 거리를 둬야 하는 과도한 태양광 이격거리규제로 인해 태양광 설치 가능한 부지가 극도로 제한되어 있었습니다.
이는 국내 태양광 설치 비용을 높이는(가용 부지가 적어 태양광 설치 가능지역의 토지가격이 높아질 수밖에 없는 구조) 주요 원인 중 하나였습니다.

태양광 이격거리규제 폐지 이후 이번에 영농형 태양광 특별법이 통과되면서 농지에서도 태양광을 설치할 수 있게 되어 국내 태양광 부지가 획기적으로 늘어날 있게 되었습니다.
절대농지 내 설치 가능 구역만 따져도 설치가능 규모가 약 220 – 250GW에 달하며, 에너지 경제연구원의 추산에 따르면 국내 전체 농지(약 15,760㎢)를 활용 시 최대 682GW가 가능합니다.

국내 전체 농지의 10%만 활용(약 70GW)한다고 해도 2030년 재생에너지 100GW를 위한 부지가 영농형 태양광을 통해 가능하다는 계산이 나오게 됩니다.

이번 영농형 태양광 특별법은 이격거리규제 철폐와 함께 국내 재생에너지 산업의 확대를 위한 핵심법안이라 할 수 있으며, 오는 6월 지방선거 이후 국내 재생에너지 설치가 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다. (이미 현장에서는 올 초부터 태양광 설치가 크게 증가하고 있습니다.)

또한 6월 지방선거 이후 통과될 것으로 전망되는 ‘재생에너지자립도시특별법(일명 RE100 특별법)’도 한국 재생에너지 산업을 획기적으로 가속화할 것으로 전망됩니다.
이 법은 재생에너지가 풍부한 지역으로 기업을 유치하는 것을 주목적으로 하는 법안으로 전기의 생산지와 수요지 일치(지산지소) 시키는 것으로 RE100 산업단지 조성 등의 근간이 되는 법입니다.

태양광 이격거리제도 철폐법안, 영농형태양광 특별법, 재생에너지자립도시특별법은 서로 연동되어 있는 법안으로 한국 재생에너지 산업 확대의 핵심 법안들이라 할 수 있습니다.


● 영농형 태양광 발전사업 활성화를 위한 특별법안

○ 제안이유

농업/농촌은 고령화, 인구감소 및 농가소득 정체 등 구조적 어려움에 직면해 있고, 기후위기 대응을 위한 2050탄소중립을 위해 영농형 태양광 발전사업은 농업인의 소득증대와 농촌경제 활성화, 국가 에너지 전환 정책 부응의 효과적 수단임.


○ 주요내용

1) 국가와 지방자치단체는 영농형 태양광 발전사업이 농촌경제 활성화와 재생에너지 보급 확대에 기여할 수 있도록 각종 시책을 마련하고, 행정적/재정적 지원 방안을 마련하는 등의 책무를 규정함.

2) 농림축산식품부장관은 영농형 태양광 발전사업의 보급을 위해, 지자체장의 신청을 받거나 협의를 거쳐 영농형 태양광 발전지구를 지정할 수 있음.

3) 국가는 영농형 태양광 발전사업을 지원하기 위해 농업인/농업법인/주민참여조합에 대한 융자금 등 정책자금의 운영/지원에 필요한 시책을 세우고 시행하여야 함.

4) 정부는 영농형 태양광 발전사업을 촉진하기 위해, 대통령령으로 정하는 바에 따라 영농형 태양광 보급사업, 시범단지조성사업, 시범지역 지정 등을 추진할 수 있음.

5) 정부는 영농형 태양광 발전사업에서 생산된 전기에 대하여 우선구매 및 ‘신재생에너지 공급인증서 가중치 우대/신설 등의 지원 시책을 마련하여야 함.

6) 국가, 지방자치단체 및 공공기관은 영농형 태양광 발전사업의 지원을 위해 송배전설비의 효율적 확충, 관리 및 발전시설 설치와 송배전설비 연결 등에 따르는 비용의 감면 등 필요한 시책을 강구하여야 함.

7) 영농형 태양광 발전사업의 발전설비에 대한 이격거리는 부득이한 경우를 제외하고는 설정할 수 없음.

※ 미 국방부, 월스트리트 방식(Private Equity)을 통해 더 신속하고 강력한 미국 내 희토류 및 핵심광물 공급망 구축 (콜리데티스 미국 국방부 경제방위국 국장의 밀컨 글로벌 컨퍼런스 2026 대담)
 
밀컨 글로벌 컨퍼런스에서 미국 국방부 경제방위국 국장인 콜리데티스의 발언 내용은 미정부의 방향성을 이해하는데 매우 훌륭한 참고자료입니다.
 
콜리데티스 국장은 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관과 함께 미 국방부 조직 및 운영 체계를 변화시키는 핵심인물로 오랫동안 사모펀드(PE)인 Cerberus Capital Management와 Alvarez & Marsal Capital에서 국방, 산업, 핵심광물 분야의 기업 투자와 구조조정을 이끌었던 인물입니다.
 
그는 현재 미 국방부의 ‘Economic Defense’의 설계자이면서, 미 국방부를 PE와 같은 구조로 만들기 위한 ‘Deal Team Six’를 실질적으로 이끌고 있는 인물로, 희토류 및 영구자석 업체들인 MP Materials 투자 및 지분확보, USA Rare Earth 투자, Lynas Rare Earths에 대한 지원(약 1.2억 달러 규모) 등을 추진하였습니다.
 
트럼프 행정부는 과거 미국 정부들과 다르게 민간기업에 대한 직접투자와 지분확보 등을 해왔었는데, 이는 이러한 PE의 방식을 미국 정부조직에 이식한 결과입니다.
 
 
그는 이번 밀컨 글로벌 컨퍼런스에서 Axios 국방전문기자와의 대담을 통해, 미 국방부의 방향성(Economic Defense)을 매우 구체적으로 말해주었습니다.
 
특히 그는 과거 30년 동안 중국이 ‘Economy War’를 효과적으로 수행하여 미국을 희토류 공급망의 인질로 만들었다고 강하게 비판하였습니다.
 
미국은 현재 시급히 탈중국 공급망을 구축해야 하는 상황이며, 이를 위해 국방부 EDU는 향후 3년 내에 약 2,000억 달러를 투입하고자 계획하고 있으며, 그 최우선 순위는 희토류 채굴 및 정제 역량을 지닌 미국 내 기업들에 대한 투자입니다.
이를 통해 미국은 희토류 채굴부터 영구자석 생산에 이르는 ‘End-to-End’ 공급망을 구축하고자 하고 있습니다.
 
그리고 이러한 미국 정부의 희토류를 포함한 핵심광물에 대한 투자를 기존과 다른 ‘월스트리트 방식(Private Equity)’를 도입하고 있습니다.
 
이번 이란 전쟁으로 인해 미국의 무기공급망(미사일 및 탄약 부족 등)에 대한 문제점이 드러났고, 미국의 희토류를 포함한 핵심광물(갈륨, 텅스텐, 안티모니 등)에 대한 투자는 더욱 절박해진 상황입니다.  
 
이미 ‘전시경제’를 선언한 미국 정부는 보다 신속하고 강력한 미국 내 공급망 구축과 제조역량 강화가 진행될 것입니다.
 
 
● Economic Defense in an Era of Strategic Competition : A Conversation with Department of War’s George K. Kollitides (Milken Global Conference 2026, 2026. 05. 04)
 
Geroge k. Kollitides 미 국방부 경제방위국(EDU) 국장은 “미국 국방부에 사모펀드 모델을 이식하겠다”고 하였음.
 
조지 콜리티디스 국장은 ‘경제전쟁(Economy War)’ 이라는 새로운 패러다임을 제시하였는데, ‘정부가 단순히 자금을 지원하는 것이 아니라 정부(국방부)가 직접 사모펀드와 같이 기업의 지분을 확보하겠다는 것’임.
 
이를 위해 미 국방부는 경제방위국(EDU) 내에 전담팀인 ‘Deal Team Six’를 조직하였음.
 
미국의 공급망 및 제조능력을 재건하고, 방산업체의 생산력을 극대화하기 위해 상업적인 딜 구조(Equity, Loans, Options 등)를 도입하고 있음.
즉, 민간 자본이 국방 산업의 기반 강화에 적극적으로 유입되는 구조를 설계하고 있음.
 
경쟁국인 중국은 이미 30년 가까이 ‘Economy War를 효과적으로 수행해 왔으며, 미국 또한 관료주의 대신 거래(deal) 중심의 체계로 바뀌고 있음.
 
미국 국방부의 핵심전략은 ‘재건’과 ‘차단’임.
예를 들어, 중국이 장악한 희토류 가공 및 제품화(영구자석 제조 등)의 미국 내 공급망을 재건하고, 중국으로 들어가는 첨단산업을 구조적으로 차단하겠다는 구상임.
 
주요 방산업체에게 공급망 투명성을 요구하고, 이를 준수하는 기업에게 강력한 인센티브를 제공할 것이며, 중국 등 경쟁국의 위협에 대응하기 위해 희토류를 포함한 핵심광물 및 에너지 공급망을 보호하는 것이 경제방위의 최우선 순위임.
 
콜리티데스 국장은 과거 30년 동안의 아웃소싱 중심 경제정책(Peak Neoliberalism)이 미국의 희토류 공급망을 인질로 만들었다고 비판하고 있음.
 
그는 미국 방위산업의 ‘전시 체제’ 전환을 강조하였음.
이제는 방산제품들의 생산 계획과 실행을 팔란티어와 같은 IT기업의 데이터를 활용할 것임.
 
이란 전쟁에서 불거진 미사일, 탄약 부족 문제는 “부족보다는 생산 능력 회복을 위한 성장단계라고 표현하는 것이 맞다”고 콜리디티스 국장은 말하였음.
그는 다중 생산체계를 복구해 생산 속도를 비약적으로 높이겠다고 하였음.
 
https://milkeninstitute.org/content-hub/event-panels/part-2-economic-defense-era-strategic-competition-conversation-department-wars-george-k-kollitides?check_logged_in=1

※ 세계는 현재 재생에너지 시대로 진입하고 있음. (BESS는 태양광을 Daytime Solar에서 Anytime Solar로 패러다임 변화를 이끌고 있음)

트럼프 대통령의 당선 이후 최소 한국 주식시장에서는 글로벌 재생에너지 시장이 얼마나 빠르고 드라마틱하게 변화하고 있는지에 대해 무감각했었습니다.

주식시장에서의 무관심에도 불구하고 글로벌 재생에너지 산업은 놀라울 정도로 빠르게 성장하고 있으며 현재 신규 발전용량의 대부분을 차지하고 있으며, 이는 미국도 예외일 수 없습니다.

특히 BESS의 대규모 양산과 가격하락이 태양광의 비약적인 성장을 가능하게 해주고 있으며, 재생에너지와 이를 위한 전력시스템(AI 기술 발전과 함께)의 기술도 빠르게 성장하며 재생에너지 확대의 길을 닦아주고 있습니다.

여전히 한국 주식시장에서는 원전, LNG발전 등에 더 많은 관심을 보이고 있지만 현재와 앞으로의 데이터와 기술은 재생에너지가 압도적인 메인 전력원의 지위를 차지해가고 있다는 것을 보여주고 있습니다.


● Global Electricity Review 2026 (From EMBER, 2026. 04. 21)

○ Foreword

클린 에너지는 전 세계 전력 수요 증가분의 대부분을 차지하고 있음.
특히 태양광은 신규 발전원의 핵심 원천이 되었으며, 대규모 시스템 유연성을 제공하는 BESS가 이를 뒷받침해주고 있음.

중국과 인도를 포함한 주요 경제국에서 전력 수요가 계속 증가했음에도 불구하고, 2025년 한 해 동안 화석 연료 발전량은 오히려 감소하였음.

이러한 흐름은 전력 시스템의 근본적인 역학 관계가 변화하고 있음을 말해주고 있음.
즉, 클린 에너지가 시간이 지날수록 전력 수요 증가를 주도적으로 대응하고 있다는 것임.

비록 이러한 전환의 흐름이 지역별로 불균형 하며, 화석연료는 여전히 중요한 역할을 하고 있지만, 나갈 방향은 점점 더 명확해지고 있으며, 변화를 주도하는 기술들은 비약적으로 확정되고 있음.


○ 2025년 재생에너지 발전량이 석탄 발전량을 처음으로 추월

2025년 글로벌 에너지 역사의 이정표가 세워졌음. 재생에너지가 석탄 발전을 앞지른 것임.
재생에너지의 발전량이 현대 전력 시스템 역사상 처음으로 전 세계 전력 생산량의 1/3 이상을 차지하였으며, 반대로 석탄 발전의 비중은 역사상 최초로 1/3 미만으로 떨어졌음.

BESS는 태양광과 풍력의 성장을 뒷받침하는 핵심 조력자가 되고 있음.
2025년 BESS의 신규 설비용량은 전년대비 74% 급증했음.

2025년 글로벌 석탄 발전량은 0.8% 감소하였으며, 가스 발전은 가격이 하락하면서 0.8% 증가하였음.

글로벌 전력 시스템은 현재 중요한 변곡점에 서 있음.
클린 에너지는 단순히 늘어나는 수요를 감당하는 수준을 넘어, 이제는 기존 전력망에서 화석연료를 밀어내기 시작하고 있음.

태양광 보급의 가속화는 BESS의 확산과 맞물려 ‘낮 시간에만 사용 가능한 태양광(Daytime Solar)’에서 ‘언제든 사용 가능한 태양광(Anytime Solar)’으로 패러다임 전환이 이뤄졌음.

배터리 가격은 지난 2년간 크게 하락하였음.
2024년 20%가 하락하였고, 2025년에는 45%나 더 하락하였음.
가격 하락에 힘입어 배터리 보급량은 46% 성장하여 약 250Gwh를 달하고 있음.
그 결과 2025년에 설치된 배터리 용량만으로도 전 세계 신규 태양광 발전량의 14%를 전력 수요가 집중되는 다른 시간대로 옮겨 사용할 수 있게 되었음.

칠레와 호주 같은 국가들은 신규 태양광 발전량의 50% 이상을 다른 시간대로 이전할 수 있게 되었음.

BESS와 태양광 발전설치 가격의 하락은 재생에너지 공급 과잉 시 발전을 강제로 중단해야 했던 출력제한(Curtailment) 감소라는 실질적인 진전으로 이어지고 있음.


○ Key takeaways

1. 클린 에너지, 신규 설치량의 대부분을 차지하며 화석연료 성장을 차단

기록적인 태양광의 성장에 힘입어 2025년 탈탄소 발전량은 887TWh 증가했으며, 이는 전 세계 전력 수요 증가폭인 849TWh를 추월하였음.

태양광 발전만으로도 전력 수요 순증가분의 75%를 해결하였으며, 풍력을 더하면 수요 증가분의 거의 전부인 99%를 태양광과 풍력이 감당하였음.

지난 2020년 코로나 팬데믹 이후 처음이자 21세기 들어 다섯 번째로 2025년 화석연료 발전이 증가하지 않았으며, 전년 대비 화석연료 발전은 38TWh(-0.2%) 감소하였음.


2. 태양광, 8년 만에 최고 성장률 기록하며 기하급수적 상승세 지속

2025년 태양광 발전량은 2024년 대비 30% 증가한 2,778TWh를 기록하며 역대 최대치를 기록하였음.

2025년 늘어난 태양광 발전량(636TWh)은 호르무즈 해협을 통해 일년 동안 수출 된 전체 LNG 물량(약 550TWh)으로 생산할 수 있는 전력 전체를 대체하고도 남는 수준임.

태양광 성장은 둔화되지 않고 오히려 가속화되고 있음.

태양광 발전량은 2022년 1,333TWh를 기록한 이후 3년 마다 두 배씩 증가하고 있음.
2015년 256TWh였던 글로벌 태양광 발전량은 10년 만에 10배 이상 성장하였음.

2025년 태양광은 사상 처음으로 전 세계 풍력 발전량을 추월하였으며, 원자력 발전량 수준에 바짝 다가섰음.
2026년에는 태양광이 풍력과 원자력 모두를 추월할 것으로 예상됨.


3. 재생에너지 현대 전력역사 최초로 석탄 추월

100년 만에 처음으로 재생에너지(33.8%, 10,730TWh)가 전 세계 에너지 믹스에서 석탄발전(33.0%, 10,476TWh)을 앞질렀음.
태양광과 풍력의 가파른 성장이 계속되면서 재생에너지 비중이 전 세계 발전량의 1/3을 넘어선 결과임.

2025년 석탄 발전량은 63TWh(-0.6%) 감소하였으며, 석탄이 차지하는 비중은 역사상 처음으로 1/3 미만으로 하락하였음.


○ 클린 에너지 성장의 시대로 진입과 또 다른 기폭제인 우크라이나 전쟁과 이란전쟁

세계는 이제 전력 부문에서 화석연료 성장의 시대를 뒤로하고 ‘클린 에너지 성장의 시대’로 진입하고 있음.
풍부한 클린 에너지는 전력과 운송을 비롯한 다른 산업 부문의 전동화를 이끌고, 경제 전반의 화석연료 의존도를 낮추는 기폭제가 되고 있음.

이러한 구조적 변화가 이뤄지는 가운데, 지난 4년 동안 두차례의 거대한 에너지 충격이 발생하면서 화석연료 시대에 충격을 주었음.

러시아의 우크라이나 침공에 이어 최근 발생한 미국, 이스라엘과 이란 간의 전쟁은 변동성이 큰 화석연료 시장에 의존하는 시스템이 얼마나 취약한지를 여실히 드러냈음.

신흥국과 선진국 모두에게, 경제 성장의 토대를 안전한 자국 내 에너지 기반 위에 두어야 할 명분이 명확해 졌음.
클린 에너지를 가장 빠르게 확충하는 국가가 단기적으로는 연료 의존도를 낮추고, 장기적으로는 지속 가능한 경제 성장을 이루는 데 가장 유리한 고지를 점하게 될 것임.


○ 기술 발전이 가져온 근본적 변화

태양광, 풍력, BESS가 가격 경쟁력을 갖추면서 여러 기술적 발전이 대규모로 결합되었음.
이는 에너지 시스템을 근본적으로 변화시키고 에너지 안보를 확보할 영구적인 경로를 제시하고 있음.

우리는 클린 에너지 시대에 확고히 진입하였음.
클린 에너지는 이제 전 세계 전력 수요 증가분을 흡수할 만큼 빠르게 확장되고 있음.
우리가 목격하고 있는 이 동력은 더 이상 단순한 야망이 아니라, 하나의 구조적 실체가 되고 있음.

태양광은 글로벌 전력 시스템 변화의 압도적인 동력이 되었으며, BESS와 결합하여 ‘24시간 내내(Round-the-clock)’ 신속하게 확장 가능한 길을 제시해 주고 있음.

클린 에너지는 변동성이 큰 세계에서 에너지 안보의 개념을 빠르게 재정의하고 있음.
이는 이미 각국이 전력 수요 증가에 대응하는 동시에 화석연료수입과 비용에 대한 노출을 줄이는 데 기여하고 있음.

이제 남은 과제는 이러한 새로운 현실을 수용할 수 있도록 전력망과 규제 프레임워크를 현대화하는 것임.

※ EMBER, Global Electricity Review 2026 : 배터리 저장시스템 (BESS)

● BESS 마침내 주류 시장으로 진입

2025년 BESS는 마침내 주류 시장으로 진입하며 태양광 발전을 낮시간대(Daytime Solar) 뿐 아니라 일조 시간 이후(Anytime Solar)까지 확장시키며, 태양광 에너지 전환의 새로운 시대를 열고 있음.


○ 기록적인 가격 하락과 폭발적 보급

배터리 가격이 2025년 역대 최저치를 경신하면서 보급 속도가 가속화되고 있음.

고정형 저장 장치용 배터리 팩 가격은 2024년 대비 45% 하락한 70달러/kWh를 기록하였음.
이로 인해 전 세계 BESS 신규 설치량은 YoY로 46% 증가한 약 250 GWh에 달하였음.


○ 보조 서비스에서 핵심 인프라로 진화

수익 모델이 성숙해지며, ‘수익 다각화(Revenue Stacking)’가 가능해진 것도 BESS 성장의 배경임.
BESS는 이제 전력망 안정을 위한 소수 점유 시장의 역할을 넘어, 낮 동안 잉여 전력을 저장했다가 저녁과 밤 시간에 방출하는 에너지 계통의 핵심 인프라로 자리 잡았음.


○ 화석연료를 압도하는 경제성

2025년은 BESS 경제성의 전환점임.
2025년 10월 기준 ‘BESS 연계형 태양광’의 발전단가는 약 76달러/MWh 수준임.

이는 신규 가스발전소를 짓는 것보다 배터리 연계형 태양광을 구축하는 것이 더 저렴하고 빠르다는 것을 의미함.
특히 비싼 LNG 수입에 의존하는 국가들에게는 강력한 대안이 되었음.

인도의 경우, 95%이상의 가동률을 보장하면서 24시간 클린 전력을 공급하는 태양광 + BESS 비용이 이제 신규 석탄 발전소의 전기요금과 비슷하거나 오히려 더 낮아졌음.


○ 2025년 글로벌 배터리 및 태양광 발전 현황

2025년 글로벌로 신규 태양광 발전량의 14%를 저장하기에 충분한 규모의 BESS 용량이 추가되었음.
BESS 설치 속도는 태양광의 가파른 성장세에 맞춰 함께 증가하고 있어, BESS의 성장은 이제 시작에 불과함.

2025년 전 세계 태양광 발전량은 636TWh 증가했으며, 이는 일 평균 약 1,700GWh의 추가 태양광 출력이 발생한 것과 같음.

2025년에 추가된 247GWh의 BESS 용량은 이러한 신규 태양광 발전량의 약 14%를 낮 시간대에서 다른 시간대로 이동시키기에 충분한 양임.
이는 2024년 13%, 2022년 불과 5%였던 수치가 계속 상승한 결과임.

실제로 BESS는 태양광을 저장하는 것에만 사용되지 않음.
풍력발전의 통합을 지원하고, 주파수 및 전압 조절과 같은 보조 서비스를 제공하여 전력 품질을 유지하고 정전을 방지하는 역할도 수행함.
즉, 전체 배터리 용량 중 일부만 실제 태양광 발전량을 저장하는 데 사용되고 있음을 의미함.

※ 글로벌 탄소중립 정책과 기업들의 대응 (From 누리플렉스)
 
한국 정부뿐 아니라 글로벌 각국 정부들이 탄소중립 정책을 강화하고 있습니다.
 
EU는 2026년부터 탄소에 대한 관세인 ‘탄소국경조정제도(CBAM)’, EU내 기업 뿐 아니라 한국과 같은 역외 국가까지 포괄하여 공급망 전체(Scope 1,2,3)에 대해 탄소배출량을 공시해야하는 CSRD(기업지속가능성보고지침), 탄소제거 표준화 정책들을 시행하고 있으며,
미국 또한 미국판 CBAM으로 불리는 클린경쟁법(Clean Competition Act, CCA)에 대한 입법 논의가 진행 중에 있습니다.
그 외 미국 증권거래위원회(SEC)는 기후공시 의무화에 따라 상장사들은 기후 관련 리스크와 배출량을 투명하게 공개해야 합니다.
 
중국 등의 국가들도 ETS(탄소배출권 거래제)를 산업 전반으로 확대하고 있는 등 전세계 국가들이 탄소중립 정책을 강화하고 있는 상황입니다.
 
한국 정부도 RE100 등 강력한 탄소중립 정책을 위해 범정부차원으로 움직이고 있습니다.
 
이러한 글로벌적인 탄소규제 강화 흐름에서 기업들은 사업의 미래 지속가능성을 위해 반드시 각 국정부들의 탈탄소 정책 규제에 대응해야 하는 상황입니다.
 
 
트럼프 행정부 출범 이후 최소 주식시장에서는 ESG나 탈탄소정책 대응 등이 쇠퇴하고 있는 것처럼 여겨지지만, 보이지 않는 실제 산업현장에서는 탈탄소 규제 대응은 매우 중요한 화두입니다.
 
한국 정부도 이러한 흐름 속에서 재생에너지 확대, RE100, 탄소중립을 매우 강력하게 추진하고 있는 상황입니다.
 
 
● 탄소중립 정책과 기업 대응 전략 알아보기 (누리플렉스, 2026. 05. 11)
 
정책의 변화가 곧 기업의 경쟁력을 결정하는 시대임.
 
전 세계는 2050 탄소중립을 목표로 규제를 강화하고 있음.
2025년에만 40개국 이상에서 ESG, CSR 규제가 새롭게 도입되었고, EU, 미국, 인도, 중국까지 모두 기업 보고 의무를 확대하였음.
 
이러한 각 국 정책의 변화는 기업 생존을 위한 실질적 의무가 되고 있음.
 
EU는 Scope 1, 2, 3 전체 배출량 공개를 요구하고, 미국은 기후 리스크 공시를 의무화하였음.
전 세계 G4000 기업의 41가 이미 전체 가치사슬 넷제로를 목표로 설정하였고, 규제가 강화될수록 기업들은 더 빠르게 움직이고 있음.
 
 
○ 기업이 겪는 변화 : 압력 3가지
 
1. 배출권 거래제 확대로 기업들은 가격 변동성까지 고려해야 함.
 
2. 재생에너지 사용 의무 확대. 특히 RE100 참여 압력 증가
 
3. 공급망 전체의 배출관리 요구로 인해 고객사와 투자사가 공급업체까지 평가하기 시작.
 
 
○ 기업들이 해야 할 일들
 
1. 전사적인 탄소 데이터 체계를 구축해야 함.
Scope 1-3을 정확히 계산하는 것이 대응의 시작.
 
2. 에너지 효율 개선과 재생에너지 확대로 실제 배출량을 줄여야 함.
 
3. ESS, EMS, AI 기반 탄소 모니터링 등 디지털 솔루션을 도입해 배출관리를 투명하게 보고해야 함.
PwC(PricewaterhouseCoopers)에 따르면, 기업 83%가 저탄소 기술R&D에 투자하며 경쟁우위를 확보하고 있음.
 
 
○ 실제 산업의 변화
 
2025년 기준, 글로벌 기업의 90%가 탈탄소 전략을 ‘비즈니스 가치’와 연결하고 있음.
규제 대응은 물론, 비용절감, 투자유치, 시장 우위로 이어지기 때문임.
 
탄소중립은 기업 생존 전략으로, 이제는 ‘어떻게 줄일까’가 아니라, ‘어떻게 경쟁력을 만들까’의 시대임.
https://www.youtube.com/watch?v=mmzJYzvZCrc
https://blog.naver.com/nuriflex/224281586583

※ 한반도 에너지고속도로를 위한 4대 핵심기술 (GW급 전압형 HVDC, AI 통합제어 시스템 SCADA, 중압 직류배전인 MVDC, 3GW급 대용량 지중 케이블)
 
이번 정부의 재생에너지 정책은 단기, 중장기로 구분해서 살펴볼 수가 있습니다.
 
단기적으로는 태양광을 중심으로 재생에너지를 신속하게 확대하고, 이렇게 생산된 전기를 지산지소 중심의 전력망(송전망 보다는 우선 배전망에 집중)을 통해 빠르게 설치된 태양광을 수용할 수 있는 전력시스템을 만드는 것입니다.
 
그리고 중장기적으로는 대규모 해상풍력 건설을 위한 인프라(항만, 10MW급 대형터빈 국산화 등)를 구축해 나가고, 서해안과 한반도 U자형 에너지고속도로와 같은 HVDC 송전망을 건설하는 것입니다.
 
재생에너지 확대 중장기 계획 중, HVDC 중심의 에너지고속도로는 남쪽의 풍부한 재생에너지 전력을 수도권을 비롯한 전국으로 송전하여 전력생산지와 소비지 간의 수급 불균형을 해소하고자 하는 정책입니다.
 
에너지고속도로를 가능하게 하는 핵심 기술은 다음과 같습니다.
1) 전력 흐름을 양방향으로 자유롭게 조절할 수 있는 GW급 전압형 HVDC
2) AI를 통해 스스로 이상 징후를 탐지하고 자율 복구하는 전력망 자율운전 체계인 AI 기반 SCADA(Supervisory Control and Data Acuistion)
3) 기존 교류방식이 아닌, 직류를 통해 전력을 배분(배전)하는 중압 직류배전(MVDC)
4) 기존 송전선로를 그대로 활용하면서 기존 대비 더 많은 전력을 송전할 수 있는 3GW급 대용량 지중 케이블
 
이들 기술들 중, GW급 전압형 HVDC와 대용량 지중케이블은 송전망 건설의 어려움을 해결하는 방법이며, AI기반 SCADA와 MVDC는 계통운영과 배전분야의 경쟁력을 획기적으로 높이는 방법입니다.

이들 기술들은 앞으로 한국 뿐 아니라 글로벌 전력시장에서 전력망의 패러다임을 바꾸는 핵심기술들이 될 것입니다.
 
 
● 에너지 고속도로, 전력망의 새로운 지평을 열다 (전력연구원, 2026. 03. 31)
 
AI 기술의 급격한 확산과 대형 데이터센터의 건설로 전력수요가 유례없는 속도로 증가하고 있으며, 이에 전력망의 안정성과 효율성은 국가 경쟁력을 결정하는 핵심 변수가 되었음.
 
한국의 에너지 구조는 전력생산지와 소비지 간의 수급 불균형이 갈수록 심화되는 구조적 한계를 가지고 있음.
현재 기존 송전망을 통해 호남권에서 수도권으로 보낼 수 있는 전력이 4.5GW 수준에 불과하며, 충분한 송전망이 확충되지 않는 다면 2036년 호남권의 재생에너지 잉여전력은 58.5GW에 이를 것으로 예상 됨.
 
이에 정부는 서해안을 시작으로 남해와 동해를 잇는 ‘한반도 U자형 에너지 고속도로’ 구축을 국정과제로 채택하였음.
 
 
○ 에너지 고속도로를 위한 4대 핵심 기술
 
1. GW급 전압형 HVDC : 장거리 대용량 송전의 동맥
 
에너지 고속도로의 핵심 혈관은 HVDC임.
HVDC는 교류 대비 전력 손실을 최소화하면서도 장거리 대용량 송전이 가능하며, 특히 전압형 방식은 전력 흐름을 양방향으로 자유롭게 조절할 수 있어 재생에너지의 변동성에 유연하게 대응할 수 있음.
 
 
2. AI – Ready SCADA : 전력망의 두뇌 자립화
 
재생에너지 비중이 높아지고 HVDC, ESS 등 복잡한 설비가 늘어나는 현대 전력망에서 시스템 기술 자립은 에너지 안보와 직결 됨.
 
이제 전력망은 단순한 감시, 제어를 넘어, AI가 이상 징후를 스스로 탐지하고 자율 복구하는 전력망 자율운전 체계인 ‘AI Ready SCADA’로의 진화해야 함.
이를 통해 기준 4단계 계층 구조를 3단계로 단순화함으로써 운영 효율성 제고와 구축비용 절감을 동시에 달성할 수 있음.
 
 
3. MVDC(중압 직류배전) : 도심 배전망의 한계 돌파
 
데이터센터와 전기차의 보급 확산으로 인해 도심 배전망의 과부하 문제가 심각해 지고 있음.
무휴전력이 발생하지 않는 직류 방식의 MVDC는 동일한 인프라에서 송전 용량을 최대 2배까지 높일 수 있으며, 에너지 변환 손실 또한 최소화 할 수 있음.
 
 
4. 3GW급 대용량 지중 케이블 : 기존 인프라의 가치 극대화
 
시간이 오래 걸리고 여러 장애요소가 많은 신규 송전선로 대신 기존 전력 인프라를 그대로 활용하면서도 단일 회선으로 기존 대비 2 – 3배 많은 3GW 전력을 전송할 수 있는 케이블 기술에 주목해야 함.
 
이를 통해 막대한 토목공사 비용 절감은 물론, 지중화율을 높여 주민 수용성을 높일 수 있음.
 
 
○ 새로운 에너지 패러다임 전환을 위한 기반
 
한반도 U자형 에너지 고속도로는 단순한 전력 인프라 확충 사업이 아니라, 탄소중립이라는 시대적 과제와 재생에너지 중심의 새로운 에너지 패러다임으로 전환하기 위한 국가 경쟁력의 기반임.
 
GW급 HVDC와 대용량 지중케이블은 송전망 건설의 어려움을 해결하는 방법이며, SCADA와 MVDC는 계통 운영과 배전 분야의 경쟁력을 높이는 방법임.
 
https://blog.naver.com/kepco_kepri/224235436023

※ 미중 패권전쟁의 최전선 : AI와 로봇, 그리고 거인들의 투자법 (박상준 지음)

● 미국과 중국의 희토류 전쟁

향후 지속될 미국과 중국의 패권 경쟁에서 희토류는 핵심 쟁점으로 떠오른 상황임.
미국과 중국 모두 희토류 산업은 절대 물러설 수 없는 산업이 되었음.


○ 영토분쟁으로 이어진 희토류 전쟁

2010년 9월, 센카쿠(다오위다오) 열도에서 발생한 중국과 일본의 영토분쟁은 희토류에 대한 국제적인 경각심을 불러일으킨 사건이었음.

1990년 이전까지 미국은 많은 양의 희토류를 생산하며 중요한 희토류 공급원 중 하나였음.
하지만 1990년대 이후 경제성을 내세운 중국산 희토류로 인해 경쟁력을 잃기 시작하였고 2000년대에 생산을 중단하였음.

중국은 2000년대 초반부터 희토류 자원의 채굴, 정제, 수출 관리를 국가 정책으로 삼았고, 이를 통해 내수시장과 국제 공급망에 대한 통제를 강화하기 시작하였음.

2020년 중국 정부는 여러 희토류 기업을 합병시켜 중국희토류그룹이라는 하나의 통합체를 만들었음.
중국희토그룹은 중국 희토류 생산량의 70% 이상을 담당하며, 희토류 채굴, 가공, 정제의 모든 공정을 수직계열화 한 국영기업임.
그 외 희토류 관련 업체들도 모두 국영기업들이며, 중국은 희토류 업체들을 대형화, 국영화 하며 미국과의 패권경쟁에서 우위를 차지하기 위한 산업전략화를 준비해 왔음.


○ 미국 희토류 자립의 유일한 희망, MP Materials

MP 머티리얼즈는 미국 내 유일한 상업적 희토류 생산기업으로 희토류 채굴, 가공, 정제의 수직계열화를 이루고 있는 기업으로, 주로 네오디뮴과 프라세오디뮴을 주로 공급함.

MP 머티리얼즈의 Mt. Pass 광산은 2000년대 채굴을 중단하였다가 2017년부터 채굴을 재개하였음.

미국의 연간 희토류 수요는 보수적으로 잡아도 약 5만톤 정도는 됨.
하지만 MP머티리얼즈의 생산량은 1천톤에 불과함.

2025년 7월, MP머티리얼즈는 놀랄만한 내용의 미국 국방부와 파트너십을 체결하였음.
미국 국방부는 파트너십을 통해 우선주 4억 달러를 투자했는데, 향후 3.5억달러를 추가로 투자하겠다고 약속하였음.
이 외에도 대형 금융사의 투자 및 저리대출을 지원할 예정으로 향후 엄청난 규모의 추가 투자자금이 투입될 것으로 예상 됨.

또한 미국 국방부는 제품의 수요에 대해서도 파격적인 계획을 내놓았음.
2025년 4분기부터 10년 동안 MP머티리얼즈에서 생산된 Nd, Pr의 가격에 대해 하한선을 설정해 구입해 주기로 하였으며, 향후 신규 생산 시설에서 생산된 생산품을 100% 구매하겠다고 하였음.

애플은 MP머티리얼즈와 파트너십을 체결하였고 5억 달러 규모의 공급계약을 맺었으며, 이 중 2억달러를 선지급하였음.

애플은 2019년부터 연간 120만대의 애플 제품에 희토류를 재활용하고 있었음.
아이폰 한 대 당 약 0.32g의 희토류가 포함되어 있어, 10만 대당 약 32kg의 희토류를 회수할 수 있다는 계산이 나옴.
MP머티리얼즈는 애플 제품들로 부터 나온 희토류를 재가공해 희토류 자석을 만들어 이를 애플에 공급할 예정임.


향후 많은 제조업 기업들이 MP머티리얼즈와 이와 같은 파트너십을 맺을 가능성이 높음.
희토류 산업 자립은 미국 정부의 명확한 방향이고, 희토류는 제조업 기업이라면 반드시 필요한 재료이기 때문임.


○ 아직도 갈 길이 먼 미국의 희토류 자립

미국의 노력에도 불구하고 미국의 희토류 자립은 여전히 요원한 상황임.

MP머티리얼즈가 계획대로 생산을 한다고 해도 1만톤에 불과하며, 이는 2025년기준 보수적으로 잡아도 미국에서는 5만톤 이상의 희토류가 필요하기 때문.

미국 정부는 MP머티리얼즈 외에 USA Rare Earth 등의 기업에도 지원하고 있음.

USA Rare Earth는 2026년 상반기 희토류 자석 5,000톤을 생산하고자 하고 있으며(현재까지 공장건설 시작조차 하지 못하였음), 텍사스주 시에라블랑카에 RoundTop 광산의 채굴권을 가지고 있음.

희토류 자립을 결정한 미국은 향후 엄청난 자금을 희토류 산업으로 유도할 것임.
미국의 투자가 명확한 산업이기 때문에 향후 몇 년 간은 지켜볼 필요가 있음.


○ 중국 희토류 발전의 산증인, 중국 북방희토그룹

중국 희토류 발전은 북방희토그룹과 함께해 왔음.
중국은 1930년 네이멍구의 바오터우 지역에서 희토류 광산이 발견되었는데 이 광산을 보유하고 있던 곳이 현재 북방희토의 모회사인 바오강 그룹이었음.

1961년 300명의 과학자가 모여 바오터우 광산이 개발하였고, 이때 설립된 회사가 현재의 북방희토가 되었음.
바오터우 광산에 매장되어 있는 희토류의 양은 전 세계 매장량(경희토류)의 40%에 육박함.

2010년대까지 중국에서는 수많은 희토류 업체들이 난립하고 있었는데, 2021년 중국 정부는 중국 남부의 모든 희토류 관련 기업들을 통합해 중국희토그룹을 만들었음.
이로 인해 중국은 남쪽에는 중국희토그룹, 북쪽에는 북방희토그룹 두 업체로 희토류 업체가 통폐합 되었음.

현재 북방희토는 중국 희토류 생산량의 70%, 제련의 67%를 담당하고 있는 절대강자임.

북방희토는 연간 희토류 제련량 8만톤, 희토류 금속 제련량 1만톤, 희토류 영구자석 생산량 3만톤으로 대규모 희토류 수직계열화를 완성해 놓았음.


중국은 희토류를 전략자원으로 규정하면서 국가차원의 관리를 하고 있음.
이는 생산량 쿼터제로 이어졌는데 매년 채굴량과 제련량을 할당하는 방식임.

2024년 6월 중국 정부는 사상 최초로 희토류 특별법인 ‘희토류 관리조례’를 발표했는데, 해당 조례는 희토류 자원보호, 생산 및 수출규제 강화, 산업 고도화 촉진 등 총 32개 조항으로 구성되어 있음.
즉, 국가 안보를 이유로 희토류 수출을 통제할 수 있다는 것을 공식화 한 것임.

※ 대한민국 전력시스템을 근본적으로 바꾸는 ‘분산에너지 활성화 특별법’
 
태양광이나 풍력, ESS 등 중소규모 발전원을 통해 전기가 생산된 지역에서 전기를 사용하는 시스템을 만들 수 있도록 하는 법안인 ‘분산에너지 활성화 특별법’은 2023년 국회 본회의를 통과하고, 2024년부터 본격 시행되었습니다.
 
이 법안은 ‘분산에너지 특화지역’, ‘지역별 전기요금 차등제’, ‘분산에너지 설치 의무화’, 가상통합발전소(VPP) 및 배전망 관리(DSO) 등을 주요 핵심 내용으로 하고 있는데,
특히 ‘분산에너지 특화지역’ 지정을 통해 특화지역에서는 한전 중심의 전력거래 시장을 통하지 않고 전력 생산자와 수요자가 직접 전기를 사고파는 것이 가능합니다.
 
이 법안을 통해 2025년 11월, 총 7곳의 분산에너지 특화지역이 선정된 바 있습니다.
경기도 의왕시에서는 마이크로그리드를 활용한 V2G 사업이, 부산광역시 강서구는 대규모 ESS 설치를 통해 산업단지 등에 전력을 공급하는 사업, 전라남도에서는 태양광 등 재생에너지를 통한 데이터센터 전력공급 사업 등이 진행될 예정입니다.
 
참고로 현재 정부에서 추진하고 있는 ‘재생에너지 메가특구’는 이 ‘분산에너지 특화지역’을 시도단위로 확대하는 정책입니다.
민주당의 추미애 후보는, 경기도지사에 당선되면, 경기도 차원에서 ‘재생에너지 메가특구’를 시행하겠다고 발표하였으며, 지방선거 이후 많은 민주당 소속 시도지사들이 ‘재생에너지 메가특구’를 적극적으로 시행할 것으로 예상되고 있습니다.
 
원래 ‘분산에너지 특구’에서 규제 샌드박스를 통해 전력직접거래, 전기요금 차등화 등을 시행하고 이를 전국적으로 확대할 계획이었으나,
이란전쟁 등 에너지안보의 중요성이 더욱 더 강조되면서 이재명 대통령은 보다 빠르고 과감한 분산에너지 확대정책을 관계부처에 요구하였고, ‘메가특구’를 통해 전국단위로 확대하기로 하였습니다.
 
재생에너지를 확대하기 위해서는 단지 발전원 만을 확대하고 생산만을 늘려서는 안되며, 이에 앞서 반드시 늘어난 재생에너지를 수용할 수 있는 분산형 전력망 및 운용/관리 시스템, 그리고 법적제도들이 선행되어야 합니다.
 
‘태양광 이격거리 철폐’, ‘영농형 태양광 특별법’ 등이 대표적으로 재생에너지의 생산을 확대하는 법안이라면, ‘분산에너지 활성화 특별법’은 늘어난 재생에너지를 제도적으로 시스템적으로 원활하게 운용할 수 있게 해주는 법안입니다.
그리고 올해 안에 통과 될 ‘재생에너지자립도시특별법(RE100특별법)’은 이렇게 늘어나고 운영되는 재생에너지의 수요처를 만드는 법안입니다.
 
현재 대한민국의 전력시스템이 기존 화석연료/원자력과 한전 중심에서 재생에너지와 민간 중심으로 대대적이고 매우 빠르게 변해가고 있는 상황입니다.
 
그리고 이러한 거대한 변화를 포착하고 이해하면, 많은 투자기회를 맞이할 수 있게 됩니다.
 
 
● 분산에너지 활성화 특별법, 왜 지금 주목해야 할까 (에너지정보문화재단, 2026. 05. 12)
 
분산에너지는 대규모 발전소에서 생산한 전기를 장거리 송전하는 방식과 달리, 수요지 인근에서 태양광, 열병합발전 등으로 전기를 생산하고 ESS 등에 저장해 사용하는 구조를 말함.
 
AI 시대를 맞이하여, 분산에너지의 중요성이 더욱 높아지고 있음.
데이터센터, 첨단 산업단지 등 전력 수요가 특정 지역에 몰리고 에너지 전환이 빨라지면서 전기를 멀리서 끌어와 쓰는 기존 방식은 한계가 뚜렷해 지고 있음.
 
이러한 흐름 속에서 ‘분산에너지 활성화 특별법’이 중요하게 떠오르고 있음.
 
 
○ 분산에너지 활성화 특별법이란?
 
분산에너지 특별법은 태양광, 연료전지, ESS 등의 전원이 지역에서 안정적으로 활용 될 수 있도록 제도적 기반을 마련한 법임.
 
주요 핵심 제도로 ‘분산에너지 특화지역’, ‘지역별 차등요금제’, ‘분산에너지 설치 의무화’ 등이 있음.
 
이 중 ‘분산에너지 특화지역’지정은 가장 주목받는 제도로, 특화지역에서는 발전사업자가 한전을 거치지 않고 사용자에게 직접 전기를 판매할 수 있는 전력 직접 거래가 허용됨.
 
‘지역별 차등요금제’는 전력생산과 소비 지역간 불균형을 해소하기 위해 전력 자립률이 높은 비수도권 요금은 낮추고 수도권은 인상하는 제도임.
 
‘분산에너지 설치 의무화’는 일정 규모 이상의 건축물이나 산업단지를 만들 때 사용 전력의 일부를 분산에너지를 사용해야 하는 제도임.
대규모 전력 소비 지역에서 전기를 직접 생산하도록 유도하는 조치임.
 
 
○ 분산에너지 확대, 왜 중요한가?
 
분산에너지는 지속 가능한 에너지 생태계를 구축하기 위한 필수적인 선택임.
 
분산에너지는 전력 공급 안정성을 높일 수 있음. 특정 지역에 문제가 발생하더라도 전체 전력망에 미치는 영향을 줄일 수 있어 재난 대응 능력이 강화됨.
 
송전망 건설 부담을 줄일 수 있으며, 탄소중립에도 기여하며, 전력을 효율적으로 운용해 버려지는 전기를 최소화할 수 있음.
 
지역경제활성화 효과도 기대됨. 지산지소 구조는 지역에 새로운 일자리 창출과 산업 발전으로 이어질 수 있음.
 
 
○ 분산에너지 체계, 제대로 안착하려면?
 
분산에너지 체계가 안착되기 위해서는 스마트그리드 구축이 필수적임.
분산에너지 체계에서는 에너지원과 소비자가 양방향으로 데이터를 교환해야 하기 때문임. 이 과정에서 에너지원은 전력수요를 실시간으로 계산해 필요한 만큼 전기를 소비자에게 보낼 수 있음.
 
분산에너지 특화지역이 매우 중요함.
특화지역에서는 저렴한 전기요금을 통해 데이터센터나 첨단 산업단지 유치가 가능해져 지역 균형 발전의 새로운 돌파구가 될 것으로 기대됨.
 
분산에너지법을 통해 대한민국은 더욱 유연하고 효율적인 전력망을 갖추게 될 것으로 기대됨.
 
https://blog.naver.com/energyinfoplaza/224282575832

※ 지역균형발전과 국가핵심산업 육성을 위한 ‘5극 3특’의 핵심 정책인 “재생에너지 메가특구”
 
‘메가특구’ 사업은 ‘5극 3특’ 지역균형발전을 위한 핵심 정책으로, 지역 경제 성장과 국가 전략산업 육성하는 정책입니다.
 
이 중 ‘재생에너지 메가특구’는 전력을 통해 지역으로 산업기반이 옮겨갈 수 있도록 하는 정책으로, 분산에너지 활성화 특별법을 통해 얼마 전 선정된 ‘분산에너지 특구’를 시도단위(5극3특)로 확대하는 정책입니다.
 
추미애 경기도지사 후보가 경기도에 재생에너지 메가특구 설치를 공약한 것과 같이 지방선거 이후 ‘메가특구’사업은 중앙정부 뿐 아니라 지방자치단체로 까지 본격적으로 확대될 것으로 예상됩니다.
 
‘메가특구’에서 가장 주목해야 하는 것은, 기존 한전 중심의 전력거래를 재생에너지 생산자(개인, 조합, 기업 등)와 수요자 간에 자유롭게 전력거래를 할 수 있도록 하는 것입니다.
이러한 모델은 이미 유럽을 중심으로 이미 시행되고 있으며, ‘옥토퍼스 에너지’와 같은 글로벌 스타 기업들이 탄생한 배경이기도 합니다.
 
메가특구는 분산에너지 특구의 확대판이라는 점에서, 분산에너지 특구 사업자들이 특히 더 많은 수혜를 볼 것으로 예상되며 이들 기업들에 주목할 필요가 있습니다.
 
참고로 관련 상장기업으로는 LG CNS, LS 일렉트릭, SK가스, GS건설, 누리플렉스 등이 있습니다.
 
 
● 전기요금 Down, 에너지효율은 Up! 재생에너지 메가특구 (에너지정보문화재단, 2026. 05. 13)
 
○ 메가특구란?
 
지역 경제 성장과 국가 전력산업 육성을 위해 비수도권에 대규모 규제완화와 파격적인 정책 지원을 집중하는 핵심 성장거점.
로봇, 재생에너지, AI 자율주행차, 바이오의 4대 첨단분야를 중심으로 광역, 초광역 단위의 대규모 규제 예외 지역을 조성하는 것이 핵심.
 
 
○ ‘5극3특’과 연계한 재생에너지 메가특구
 
정부는 ‘5극 3특’ 전략의 핵심수단으로 메가특구를 도입하고, 지역을 중심으로 규제특례와 재정, 세제, 금융 지원을 결합한 성장 거점을 구축할 계획임.
‘5극 3특 지원을 위한 메가특구 추진 방안’으로 지역 기반 에너지 산업과 기업 투자를 동시에 확대하기 위한 정책 패키지임.
 
 
○ 메가특구의 규제와 정책 핵심 포인트
 
1) 재생에너지 전력 직접거래 허용
스스로 생산한 전력의 거래를 자유화하고, 전력계통 운영 규제를 완화
 
2) 현장수요가 반영된 규제 유연화 병행
‘수요 응답형 규제유예’를 통해 기업과 지방자치단체가 필요한 규제 완화를 직접 요청하고 적용 가능
 
3) 신기술 실증환경 확대
대규모 실증과 절차 간소화
예) 전기차 배터리를 활용한 전력망 연계(V2G) 사업 등
 
4) 재정, 인프라 지원 강화
망요금 지원 기간을 늘리고 R&D와 테스트베드 조성을 통해 전력망 고도화를 병행
ESS와 마이크로그리드 동적 제어 시스템 구축 등을 지원
 
 
○ 재생에너지 메가특구의 기대효과
 
1) 재생에너지 직접구매
재생에너지 메가특구 내에서 발전된 전력을 인근 소비자에게 직접 판매
 
2) 스스로 생산하는 재생에너지 활성화
1MW 이하 자가 태양광에서 생산된 잉여 전력을 자유롭게 거래
 
3) 설비치 부담 감소
ESS 구축은 국비 50%, 마이크로그리드 구축은 국비 70%까지 지원
 
4) 수출과 인재 양성 지원
 
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=energyinfoplaza&logNo=224283767897&proxyReferer=&noTrackingCode=true

※ 한국 재생에너지 산업 흐름 이해하기 (with 주요 관련 주식들) Part. 1

● 재생에너지 산업의 주요 변곡점과 방향성

1. 윤석열 탄핵과 이재명 당선

오랫동안 침체에 빠져 있던 국내 재생에너지 산업의 극적인 반전을 마련.
당시 각 종목들의 시총이 HD현대에너지솔루션 2,000억, 누리플렉스 300억 전후(방배동 사옥가치만 800억 이상) 등 매우 저평가 된 가격이었음.


2. 이란전쟁 (현재)

아시아의 우크라이나 모멘트, 우크라이나 전쟁이후 유럽은 태양광을 중심으로 재생에너지 설치수요가 크게 증가하였고, 이러한 상황에서 옥토퍼스에너지, Next Kraftwerke, 3E, 테슬라 등의 B2B/B2C 전력플랫폼 업체들이 급성장하였음.

다들 유가에 집중하고 있지만, 진짜 문제는 LNG임.
우크라이나 전쟁으로 인한 유럽 전력위기와 이번 이란전쟁으로 인한 아시아 위기는 LNG 위기이며, LNG는 곧 전력생산임.
이들 국가들은 러시아와 중동산 LNG에서 벗어나 그 빈 공간을 재생에너지로 바꾸고자 하고 있음.

이란전쟁은 에너지안보라는 재생에너지에게 강력한 명분을 주었고, 한국 정부도 기존 재생에너지 확대 정책에 맞물려 이란전쟁을 계기로 보다 과감하고 빠른 재생에너지 확대를 추진하고 있음.


3. 6월 한국 지방선거

재생에너지 산업은 결국 지역에서 재생에너지가 설치되고 운영되기 때문에, 지방자치단체장들의 권한이 막강함.
예를 들어, 이번 민주당 경기지사 후보인 추미애는 중앙정부의 정책인 ‘재생에너지 메가특구’를 경기도에서 바로 시행하겠다고 공약하였음.

지난 지자체선거에서 국힘이 12 / 민주당 5이었으나, 이번 지방선거에서 민주당이 승리한다면 한국 재생에너지 산업은 더 폭발적으로 늘어날 것임.
행정권력, 의회권력, 지방권력을 모두 민주당이 장악하게 됨.


4. 11월 미국 중간선거

현재 11월 미국 중간선거에서 하원은 민주당이 이기는 게 확실하고, 상원도 경합을 벌이고 있음.
미국 중간선거 이후 트럼프 행정부의 힘이 본격적으로 약화될 것으로 예상되며, 트럼프로 인해 가장 피해를 많이 봤던 재생에너지, 2차전지, 전기차 등의 섹터에 대한 트럼프 디스카운트가 완화될 것으로 여겨 짐.
이러한 흐름이 이미 현재도 어느정도 반영되고 있음.


5. 기후위기에 대한 글로벌 관심

기후위기는 실존하는 과학적 팩트임.
트럼프와 AI산업의 성장으로 인해 기후위기에 대한 시장 관심이 많지 않지만, 현재 기후위기는 더욱더 악화되고 있는 상황임.
이전 과학적인 논란이 많았던 대서양 자오면(해수) 순환이 기후 온난화로 인해 급격히 약해지고 있다는 것이 과학적으로 확인되었음. 영화 투모로우가 대서양 해수 순환이 느려지면 생기는 현상임.


● 이재명 정부에서 재생에너지 산업이 중요한 이유

1. 이번 정부의 핵심 아젠다(비전)는 지역균형발전(5극3특)을 통한 수도권 부동산 문제 해결.

이를 통해 낮아진 잠재 성장률 개선과 저출산 문제 등 대한민국의 근본적 문제를 해결하고자 함.


2. 저렴한 전기요금을 통해 양질의 일자리를 지방으로 이전하는 수단이 재생에너지
RE100산단, 용인반도체클러스터, 데이터센터 지방 이전 등


● 이재명 정부 재생에너지 정책의 방향성

1. 한전(대규모 발전소 중심의 단일 요금제)보다 민간(분산에너지 중심의 다양한 전력시장) 중심

지금까지 한국의 전력시스템은 한전의 독점 시장이었음. 적은 수의 대형발전소를 대규모 송전망을 통해 수도권과 같은 대규모 수요지로 이동하는 방식으로 한전중심의 전력망이 유효하였음.
하지만 재생에너지가 늘어나면, 전력망과 연계된 발전소의 수도 수십만개 이상으로 늘어나게 되기 때문에 한전 중심의 전력운영 체계로 이를 극복하기는 어려움.

때문에 재생에너지 확대에 맞는 전력시장 개편이 필요하고, 향후 유럽식의 민간이 주도하는 전력시장으로 개편될 수밖에 없음.

관련주식 : SK이터닉스, 포스코인터내셔널, 대명에너지, 신성이엔지 같은 분산자원을 모집하고 관리해주는 어그리게이터들이 수혜를 보게 됨.
운영 시스템에서 VPP, xEMS 등 모인 분산자원들을 효율적으로 운영해주는 시스템 솔루션 업체인 누리플렉스, 그리드위즈가 수혜를 보는 구조임.


2. 풍력보다 태양광

아직 풍력은 단기간 안에 국내에서 빠르게 확대하기에는 기존 인프라(항만, 설치선, 대형터빈 국산화 등)가 받쳐주지 못하는 상황임. 이로 인해 현재기준 해상풍력의 발전단가가 너무 높음.
이번 정부는 임기내 100GW 재생에너지 설치용량 달성을 공언한 상태로, 산술적으로 향후 5년간 10GW의 재생에너지를 설치해야 함.
때문에 빠르게 설치가 가능한 태양광 중심의 재생에너지 확대가 불가피함.
태양광 중심의 재생에너지 확대는 필연적으로 BESS의 확대로 연결되어 이번 정국에서 국내 BESS 산업을 육성할 수밖에 없음.

풍력발전은 이번 정부에서 기반을 마련하는데 초점을 맞추고 있음.

관련주식 : 급격한 태양광 설치로 인한 수혜주는 HD현대에너지솔루션, 신성이엔지, 에스에너지가 있음.


3. 송전보다 배전(차세대전력망/스마트그리드)

현재 한국의 전력구조는 송전중심으로 이뤄지고 있으나,
재생에너지가 확대되면 송전중심의 전력망 구조로는 이를 감당할 수가 없게 됨.
때문에 배전중심의 전력망으로 전환되어야 함. 유럽과 미국에서 중/저압 변압기 수요가 폭발했던 이유도 재생에너지 증가로 인해 배전망 확대에 따른 중/저압 변압기 설치가 폭발하였기 때문임.

배전중심의 전력망은 지산지소/스마트그리드/마이크로그리드로 연결되어 짐.
때문에 복잡해진 배전망을 효율적으로 관리할 수 있는 시스템이 반드시 필요하며, 전력 AI기술이 중요해짐. AI를 활용한 차세대배전망 관리시스템(ADMS)에 정부가 집중하는 이유도 이 때문임.
이때 가장 중요한 인프라가 AMI임. AMI는 모든 전력시스템의 기초 인프라로 전력의 시작임. AMI가 계측하고 모은 전력데이터가 향후 모든 차세대 전력인프라의 핵심이 되며, 이이부터 V2G, VPP, xEMS, ADMS 등으로 확대될 수 있음.

관련주식 : 배전중심의 전력망에서 가장 큰 수혜를 보는 기업은 누리플렉스, 그리드위즈와 같은 전력AI데이터 업체들임.
하드웨어적으로는 피앤씨테크, 지투파워 등 배전반 및 관련기기 사업을 하는 업체들이 수혜를 봄.

※ 한국 재생에너지 산업 흐름 이해하기 (with 주요 관련 주식들) Part. 2

● 정부정책 읽기

1. 재생에너지 생산량을 늘리는 정책법안 : 태양광 이격거리제도 철폐, 영농형 태양광 특별법

관련주식 : HD현대에너지솔루션, 신성이엔지, 에스에너지


2. 늘어난 재생에너지를 효율적으로 운영하는 정책법안 : 분산에너지 활성화 특별법

관련주식 : SK이터닉스, 대명에너지, 누리플렉스, 그리드위즈
참고로 누리플렉스는 분산에너지특구의 사업자로 선정되어 있음.


3. 늘어난 재생에너지를 사용할 수 있게 만들어 주는 정책법안 : 재생에너지자립도시특별법(RE100산단 특별법)

관련주식 : SK이터닉스, 대명에너지, 누리플렉스(한전KDN과 베트남에서 RE100산단 실증단지를 공동으로 수행, 베트남 산단용 태양광 1위 업체)


○ 가장 중요한 법안은 분산에너지 활성화 특별법

1. 분산에너지 특구와 재생에너지 메가특구

분산에너지 특구는 규제샌드박스인 특정 지역(예, 부산 강서구, 경기도 의왕시 등)에서 독자적인 전력시스템을 통해 운영하는 것임. 현재 7개 지역이 선정되어 있는 상황임.
정부는 더 과감하게 ‘재생에너지 메가특구’를 지정함으로써 분산에너지 특구를 시도규모로 확대하기로 하였음.
이미 추미애 경기도지사후보가 경기도에 재생에너지메가특구 설치를 공약함.

관련주식 : 누리플렉스, LG CNS, LS일렉트릭, SK가스, GS건설 (이들 업체들은 분산특구 사업자로 선정된 업체들로, 향후 분산특구의 확대판인 메가특구에서도 이들 업체가 중심이 되 사업이 진행될 것으로 예상)


2. 지역별 전기요금 차등제

분산에너지 활성화 특별법에서는 특구 내에서 한전과 분리된 전기요금을 적용하는 것이 가능함.
정부는 여기서 더 나아가 전국적 규모로 전기요금 차등제를 실시할 것으로 전망 됨.
이를 통해 전기가 생산되는 지역의 전기요금을 낮게 유지하여, 기업들을 지역으로 이전하고자 하고 있음.

관련기업 : 그리드위즈, 에코아이


3. 분산에너지 설치 의무화

일정규모 이상의 건물이나 산업단지를 만들 때, 사용전력의 일부를 분산에너지를 사용해야 하는 제도임.
건축분야에서는 제로에너지건물, 탄소중립 건물 등이 그것이며, 산업에서는 RE100산업단지임.
특히 정원오 서울시장 후보는 주택태양광 설치를 장려하는 공약을 내세웠고, 향후 일반 주택/아파트에도 분산에너지 설치(태양광, ESS)가 활성화 될 것으로 예상됨.

관련주식 : 건축분야의 분산에너지 설치는 BIPV(건물 일체형 태양광)/BAPV(루프탑 태양광 등) 등의 시장이 열리게 되며, 국내에서 대표적인 업체는 에스에너지와 신성이엔지가 있음.
또한 이들 건축물에 설치된 분산에너지를 운영/관리해주는 솔루션(AMI, HEMS 등)이 필요한데, 누리플렉스가 벽산건설과 이미 실증사업을 완료한 상황이며, 일본에서 제로에너지 프로젝트를 진행하고 있음.
또한 누리플렉스와 그리드위즈는 재생에너지산단(창원산단) 조성을 SK그룹과 함께 진행한 바 있음.


4. VPP와 배전망 관리 제도

VPP는 재생에너지 산업의 꽃이라고 불릴 정도로 중요함.
분산에너지 특성상 수많은 사이트와 다양한 종류(태양광, ESS, 풍력, 히트펌프, 전기차, 연료전지, 디젤/중유 발전기 등)로 구성되어 있기 때문에 이를 하나로 통합하여 관리해주는 VPP는 재생에너지 확대에 있어 가장 필수적인 분야임.

관련주식 : SK이터닉스, 신성이엔지, 대명에너지 등 분산자원을 소유하고 있거나 빠르게 늘릴 수 있는 어그리게이터들이 중요함. 이들 업체들의 경쟁력은 얼마나 많은 분산자원을 가지고 있는 가임.
VPP솔루션 업체들인 누리플렉스, 그리드위즈 같은 업체들은 이들 어그리게이터, 또는 협동조합, 기업들에 VPP 솔루션(플랫폼으로 확장)을 제공하고 이를 운영/관리해 주는 역할을 담당.


● 업사이드가 가장 높아 보이는 재생에너지 관련 주식들

1. 글로벌 확장성 : 한화솔루션, 누리플렉스

2. 플랫폼화 : 누리플렉스, 그리드위즈

3. 국내 태양광 산업확대 직접 수혜 : HD현대에너지솔루션, 신성이엔지, 에스에너지

4. 분산에너지 확대의 수혜 : SK이터닉스

※ 베이징 미중 정상회담 이후의 세계 (분절과 생존의 시대) Part 1. : 미국의 군사패권에 대한 의구심과 중국의 자신감

○ 이란전쟁, 미국의 군사패권에 대한 의구심

역사에는 상황을 변화시키거나 또는 흐름을 가속화 시키는 변곡점들이 존재합니다.

코로나 팬데믹, 우크라이나-러시아 전쟁, 트럼프의 당선, 이란전쟁 등이 최근 수년간 발생했던 크고 작은 변곡점들 이었습니다.

특히 이번 이란전쟁은 미국에 대한 신뢰에 커다란 상처를 준 매우 중요한 지정학적 사건이었습니다.
트럼프는 재집권 이후, 글로벌 관세정책, 캐나다와 그린란드 미국영토 발언, 돈로 독트린, 베네수엘라 침공 등 불과 1년 반이라는 기간 동안 수 많은 일들이 있었고 이는 동맹국을 포함한 글로벌 국가들에게 과연 미국이 신뢰할 수 있는 국가인가에 대한 근본적인 의문을 품게 만들었습니다.

이런 가운데 발생한 이란전쟁과 이 과정에서 미국의 전쟁수행 능력과 대응능력은 지금까지 모두가 가지고 있었던 미국의 강력한 군사패권에 대한 환상을 깨게 만들었습니다.

이란의 강력한 저항과 호르무즈 해협 봉쇄를 예상하지 못한 지극히 낙관적인 시나리오에만 입각한 전쟁계획과 이로 인한 조기전쟁 종식의 불발.

불과 1달 정도 뿐이 안되는 전쟁에서 드러난 미국의 심각한 무기부족 문제.
그리고 이를 단기간 안에 복구할 수 없는 미국의 부족한 제조능력과 공급망 문제.
특히 이들 무기들을 다시 만들기 위해서 희토류, 갈륨, 텅스텐 등 핵심 물자를 잠재적 경쟁국인 중국에서 공급받아야 하는 아이러니.

항공모함과 대형 선박에 중심의 편재로 인한 연안 전투능력의 부재.
이로 인해 이란의 드론 및 소형함정, 기뢰 등을 제대로 대처하지 못하는 모습은 만약 대만해협에서 문제가 발생했을 때 과연 미국이 효과적으로 중국에 맞서 작전수행을 할 수 있는지에 대한 문제로 연결될 수 있습니다.

이처럼 이번 이란 전쟁은 이전까지 알지 못했던 미국의 군사적 능력에 대한 문제점이 적나라하게 노출된 전쟁이었습니다.
특히 장기간 전쟁수행능력과 미사일, 탄약과 같은 핵심 무기 공급망에 대한 약점을 전세계에 보여주었습니다.


○ 베이징, 미중 정상회담.

이번 미중 정상회담에서 중국과 미국의 모습은 이전과 사뭇 달랐습니다.
중국은 자신감이 넘쳤고, 대만에 대한 미국 입장을 강하게 요구하면서 노골적으로 미국을 압박하는 모습을 보여주었습니다.
이에 반해 트럼프의 미국은 중국의 고자세에 강하게 대응하지 못하며, 오히려 중국을 자극하지 않으려는 수세적인 모습을 보여주었습니다.

특히 대만문제에 대해 시진핑 주석은 미국에 대해 대만 문제가 잘 못 처리되면 군사적 충돌 가능성까지 있을 수 있다고 말하였습니다.
미국과 군사적 충돌이 있어도 이를 충분히 대처할 수 있다는 자신감을 보여준 것입니다.

즉, 이번 이란전쟁을 통해 중국은 미국의 군사력이 해볼 만하다고 느낀 것으로 보여집니다.

이란전쟁 중, 중국 관영언론 등에서는 이란 종식의 키를 중국이 가지고 있다고 말하곤 했는데, 그 이유 중 하나가 희토류, 갈륨, 텅스텐, 안티모니와 같이 미국 첨단 무기에 사용되는 핵심 광물의 공급망을 중국이 틀어쥐고 있으며 중국이 이들 광물을 공급하지 않을 경우, 미국의 무기 생산이 어렵다는 점이었습니다.
그리고 이러한 견해는 중국 뿐 아니라 미국 내에서도 이번 이란전쟁으로 나타난 미국의 치명적 약점이라고 보고 있습니다.

중국은 희토류를 비롯한 핵심광물의 통제권이 미중관계에 있어 얼마나 강력한 레버리지인지 잘 알고 이를 적극적으로 활용하고 있습니다.

트럼프 대통령은 미국 의회에서 승인 된 140억 달러 규모의 대만무기 판매에 대해서도 중국의 압박에 확실한 답을 내놓지 않았는데,
중국 언론에서는 만약 미국이 대만에 무기를 판매할 경우, 중국은 즉각적으로 대미 희토류 수출을 매우 강하게 통제할 것이기 때문이라고 보도하고 있습니다.


이란전쟁에서 보여준 미국 군사력에 대한 의문, 그리고 그 군사력을 뒷받침해주는 무기 공급망에서의 높은 대중국 의존성은 이번 미중 정상회담에서 중국이 보여준 자신감의 밑바탕이었습니다.

이번 미중정상회담은 글로벌 지경학의 분기점이 되는 상징적 사건으로 미국 단독 패권의 시대가 지나고 미중 G2의 시대가 시작이라고 볼 수 있습니다.


○ 미중 정상회담 이후의 세계

이란전쟁과 미중 정상회담 이후의 세계는 이전과는 다를 것입니다.

중국 뿐 아니라 글로벌 전체가 미국의 힘에 대해 의문을 품기 시작했기 때문입니다.

유럽은 유럽대로 미국이 없는 시대를 준비할 것이고, 중동, 아시아 도 마찬가지일 것입니다.
세계, 특히 미국의 동맹국들이 있는 지역은 미국의 힘이 공백을 대비한 새로운 지역질서를 만들어 나가려고 할 것입니다.

이미 유럽은 미국이 없는 새로운 NATO를 계획하고 있으며, 특히 우크라이나 전쟁으로 나타난 러시아의 위협을 미국 없이 대응하고자 하고 있습니다. 오히려 미국이 러시아를 편들 수 있다고 우려하고 있는 상황입니다.

이번 이란전쟁으로 가장 큰 혼란을 겪고 있는 중동은 미국 중심의 경제/군사 체계에 대한 근본적인 전환을 시도하고 있습니다.
사우디, UAE, 카타르, 바레인, 쿠웨이트 등 기존 친미 국가들은 각자의 사정에 따라 분열될 것으로 보여집니다. 중국에 좀 더 가까이 가려는 국가도 생기고, 미국에 더 의존하는 국가도 그리고 독자노선을 걷고자 하는 나라 등 다양한 형태로 분화될 것입니다.
중요한 것은 패트로 달러로 상징되는 미국의 중동패권이 약화된 다는 사실은 명확합니다.

아시아의 미국 동맹국들(한국, 대만, 일본, 필리핀, 태국 등)은 특히 대만에 대한 미국의 태도(언제든 대만을 버릴 수 있다는 트럼프의 모습)를 보면서 복잡한 셈법을 하기 시작할 것입니다.
한국과 일본이 더 밀착된 형태로 대중국 견제의 모습이 나타날 수도, 미국과 중국 사이에서 등거리 외교를 할 수도 있는 다양한 선택의 길에 놓이게 되었습니다.

특히 대만은 앞으로 더욱 더 노골적인 중국의 위협에 봉착 할 것이며, 미국에 대한 신뢰상실은 내부 혼란(친중, 반중 간)의 가중으로 이어질 것입니다.

앞으로의 세상은 미국의 힘의 공백을 느끼며 지역별 각자도생의 시대가 될 것으로 보여집니다.

※ 베이징 미중 정상회담 이후의 세계 (분절과 생존의 시대) Part 2. : 희토류와 AI는 미국 생존의 문제

○ 미국의 힘의 공백과 각자도생의 시대 (분절의 시대)

앞으로 미국 중심의 세계에서 각 나라/지역에 맞는 각자도생의 시대가 도래할 것으로 보여집니다.

즉 분절의 시대가 열리면서, 국가의 안보는 스스로가 지켜야 하는 시대를 맞이할 것입니다.

각 국가들은 스스로를 지켜야 한다는 명분으로 국방력을 강화하고자 할 것이고, 핵심광물, 물자, 에너지에 대한 스스로의 공급망 또는 특정 지역 연합적 공급망을 구축하고자 할 것입니다.

앞으로 글로벌로 연결된 효율성보다는 생존과 안보라는 기치아래 분절화 된 시스템을 만들어 나갈 것으로 보여집니다.

그리고 이때, 군사력, 핵심광물, 에너지는 최우선 순위가 될 것입니다.


○ 이란전쟁과 미중 정상회담 이후 미국은? (희토류와 AI는 생존의 문제)

모든 사건의 발단인 미국, 트럼프 정부의 앞날은 더욱 극적일 것으로 보여집니다.

트럼프 행정부는 반지성주의 기독교(+MAGA), AI 맹신의 실리콘밸리와의 연합 정권이라는 매우 기괴한 형태를 지니고 있습니다.
거기에 트럼프라는 나르시즘적이며 독단적이고 극단적인 사익 우선주의자가 얼굴마담으로 존재하기 때문에 현재 내부적 모순과 힘의 한계를 보여주기 시작한 미국의 앞날은 세상의 상식으로 예측이 되지 않을 것으로 보여집니다.

하지만 분명한 것은 미국은 어떤 수단을 사용해서라도(성공할지 실패할지 알 수 없을 지라도, 그리고 매우 도박적일지라도) 미국의 패권의 부활을 시도할 것이라는 점입니다.

이란전쟁 이후, 미국의 최우선 순위는 이번 이란전쟁에서 나타난 군사력에 대한 대대적 투자가 이뤄질 것으로 보여집니다.
특히 중국이 장악하고 있는 희토류에 대한 탈중국 공급망 구축에 더욱 사활을 걸 것으로 보여집니다.

미국 국방부(전쟁부)는 경제방위국(EDU) 내 Deal Team Six라는 사모펀드 형식(상업적 딜 구조를 방위산업에 도입)의 전담팀을 만들고 미국의 방산 공급망 및 제조능력을 높이고자 하고 있습니다.
그리고 이 Deal Team Six의 최우선 순위는 미국 내 희토류 채굴, 정제 역량 및 영구자석 시설 구축이었습니다. 약 2,000억 달러(향후 3년간)로 조성된 자금의 집행도 현재까지 대부분 희토류 공급망 구축에 사용되어지고 있습니다.

MP머티리얼즈에 대한 투자, USA Rare Earth, Lynas에 대한 지원도 이 곳 Deal Team Six가 주도하였습니다.

희토류에 대한 탈중국 없이는, 이번 미중 정상회담과 같은 굴욕을 계속해서 겪을 수밖에 없기에 미국의 희토류 공급망 투자는 앞으로 미국 투자의 최우선 순위가 될 수밖에 없는 상황입니다.

그리고 미국의 미래라고 할 수 있는 AI 투자는 경제성이 아니라 미국의 패권 유지라는 사활적 문제로 멈출 수가 없을 것입니다.
만약 AI에서마저 중국에 뒤쳐진 다면 중국의 부상을 현실적으로 막을 수 있는 수단이 사라지기 때문입니다.

미국의 미래는 트럼프라는 인물의 불확실성으로 최소 향후 몇 년 동안은 어느 방향으로 갈지 예측하기 너무나 어렵습니다.

하지만 분명한 것은 희토류 탈중국과 국방력 강화 그리고 AI에 대한 투자는 향후 수년 간 계속해서 이어질 수밖에 없는 구조를 지니고 있습니다.

지금은 논리가 지배하는 시대가 아니고, 생존을 위한 시대가 도래했기 때문입니다.

※ 대한민국 에너지 대전환 패러다임의 변화 : 제1차 재생에너지 기본계획

정부(기후에너지환경부)는 2026년 5월 19일, 제1차 재생에너지 기본계획을 발표하였습니다.

재생에너지 기본계획은 기존 5년마다 수립되던 ‘신재생에너지 기본계획’을 10년 단위 오로지 재생에너지만 전담하는 목표와 과제를 제시하는 정부 계획안으로,
이번 정부의 재생에너지에 대한 진심을 알 수 있는 앞으로 10년 동안의 기본계획안으로 ‘에너지 대전환 패러다임의 변화’를 담고 있는 매우 중요한 정부안입니다.

이번 제1차 재생에너지 기본계획을 통해 이번 정부의 재생에너지 산업에 대한 명확한 방향성과 구체적인 실현 계획에 대해 알 수 있어 관련 투자에 매우 도움이 되는 자료입니다.


(비전) 지역이 누리고 산업을 살리는 재생에너지, 에너지 안보 및 에너지 대전환 실현
(목표) 재생에너지 2030년 100GW, 2035년 발전비중 30%이상 달성

재생에너지로의 대전환은 더 이상 미룰 수 없는 국가적/시대적 과제, 중동전쟁 및 에너지 안보 위기를 기회로 에너지 대전환 신속 추진 필요

단기간/신속한 태양광 중심 보급 확대 및 중장기 풍력 대규모 보급을 위한 기반 조성으로 재생에너지 중심의 에너지 공급망 구축

재생에너지를 ‘제2의 조선/반도체 산업’으로 육성하고, 재생에너지 신기술 및 주요 설비를 생산 수출하는 에너지 수출 국가(신 산유국)로 도약


● 제1차 재생에너지 기본계획 (기후에너지환경부, 2026. 05)

1. 기본계획 개요

제1차 재생에너지 기본계획의 대상기간은 2026년부터 2035년.

재생에너지를 전담하는 최초의 기본계획 (2026년 3월 법률 개정으로 신에너지 분리)

재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진을 위한 목표와 과제 제시


○ 주요 추진경과

1) 2025년 11월, 2035 NDC 확정

국가 온실가스 감축 목표 53 – 61% 확정
2035년 재생에너지 발전비중 30% 이상
2030년 재생에너지 100GW 조기달성

2) 2026년 3월, 재생에너지법 개정(신에너지 분리) : 재생에너지만으로 구성된 법체계 완비

3) 2026년 3월, 해상풍력특별법 시행

4) 2026년 4월, 에너지 대전환 추진계획 발표


2. 정책 추진 여건

○ 대외 여건

1) 재생에너지는 ‘탄소 감축 수단’을 넘어 ‘핵심 안보 자산’으로 격상

호르무즈 해협 봉쇄로 원유/가스 공급 차질이 지속되는 초유의 상황이며 한국은 가장 높은 에너지 수입 의존도를 보여주는 나라 중 하나임.
한국 에너지 수입 의존도 : 93.7%


2) 에너지 안보, AI, 비용하락은 전기화를 가속, 재생에너지의 폭발적 성장 견인

전세계 재생에너지 발전 비중은 2026년부터 석탄 비중을 추월하였고, 2030년 52%, 50년 60 – 70%차지 전망.
2010년 이후, 태양광 발전비용은 87%, 육상풍력은 55%, ESS는 93% 하락
중동전쟁 이후, 전세계 재생에너지 전환 속도는 더욱 빨라질 전망


3) 중동전쟁, CBAM 본격화로 ‘기술, 설비, 전력망’ 중심 에너지 패권 재편

자원/산유국 중심 패권에서 재생에너지 산업/보급 선도국으로 전환 및 가속
RE100, CBAM 시행 등 무역장벽, 자국 산업 육성을 위한 경쟁 본격화

대한민국은 국내 생산에너지 비중을 확대하고, 대외적 충격에 흔들리지 않는 에너지 자립 실현을 위해 보급 가속 및 산업기반 강화 필요


○ 대내 여건

1) 보급 가속이 필요한 상황이나, 보급 위축에 따른 회복에 골든타임 소진

지난 수년간 재생에너지는 이전보다 오히려 감소하였음.
2020 : 4.6GW / 2021 : 4.2GW / 2022 : 3.1GW / 2023 : 3.1GW / 2024 : 3.3GW / 2025 : 3.9GW

계통인프라, 유연성자원 신속 확충, 계통운영 혁신 등을 통한 보급병목 해소 필요


2) 보급 정체는 투자 위축, 내수 부진 야기 이로 인해 산업 경쟁열위 심화

태양광 내수 시장 정체에 따라 저가 제품 수입 확대로 국내기업들이 사업을 철수하였음.
연도별 태양광 모듈 국산 제품 사용비율 : 2018 : 72.5% / 2021 : 66.0% / 2024 : 41.6%


3) 수출 중심 경제구조, 높은 에너지 수입의존도는 위기이자 기회임.

한국은 2년 연속 RE100 이행 여건이 가장 열악한 국가로 평가됨. (CDP)

재생에너지 비용 인하는 재생에너지 보급 속도를 획기적으로 높이고, 수출 및 전력 다소비 산업의 경쟁력에 결정적 영향 전망.

재생에너지로의 대전환은 더 이상 미룰 수 없는 국가적/시대적 과제, 중동전쟁 및 에너지 안보 위기를 기회로 에너지 대전환 신속 추진 필요


3. ‘재생에너지 중심 에너지 대전환’ 필요성

○ 석탄발전 조기 폐지, 재생에너지 주력 전원화로 ‘에너지 자립’

재생에너지를 통해 에너지 수입 의존국에서 에너지 자립국으로 탈바꿈.
공급망 보호, 에너지안보 강화를 위해 재생에너지를 주력 산업으로 육성
재생에너지 산업 육성을 통한 경제/안보 기여, 신기술 지원 및 공급망 보호장치 강화 등 에너지 자립 실현으로 재생에너지 주력전원 시대 도약

단기간/신속한 태양광 중심 보급 확대 및 중장기 풍력 대규모 보급을 위한 기반 조성으로 재생에너지 중심의 에너지 공급망 구축


○ 재생에너지 투자 확대로 국가 경쟁력 제고. 이를 통해 ‘미래 성장동력 견인’

2035 NDC 온실가스감축목표 달성을 위한 재생에너지 지속 확대 필요

차세대 기술 지원 및 미래 전력망 특화 신기술 개발.
이를 통해 재생에너지를 ‘제2의 조선/반도체 산업’으로 육성하고, 재생에너지 신기술 및 주요 설비를 생산 수출하는 에너지 수출 국가(신 산유국)로 도약

RE100, CBAM 이행 지원 등 해외진출을 위한 재생에너지 역량강화


○ 에너지 따라 산업/소득이 이동하는 시대를 만들어 ‘지역경제 활성화’

지역생산 재생에너지와 지역의 산업단지 내 기업 소비처 연결로 ‘분산형 전력망 전환을 통한 지산지소’ 구현.
지역 균형발전 기여

재생에너지 소득마을 지원확대로 지역 소득 및 인구 증가에 기여
국민 체감형 재생에너지 사업모델 전국 확산

중앙, 지방, 공공이 함께하는 재생에너지 중심의 에너지 대전환 실현

※ 대한민국 에너지 대전환 패러다임의 변화 : 제1차 재생에너지 기본계획 (5대과제 10대전략)

● 목표 및 전략

(비전) 지역이 누리고 산업을 살리는 재생에너지, 에너지 안보 및 에너지 대전환 실현
(목표) 재생에너지 2030년 100GW, 2035년 발전비중 30%이상 달성

(5대과제 10대 전략)

과제 1. 신속한 재생에너지 보급

2030년 재생에너지 누적 보급 100GW (태양광 87GW, 육상풍력 6GW, 해상풍력 3GW, 기타 4GW)

2035년 재생에너지 발전비중 30%이상 (2025년 9.8%대비 3배 이상)


전략 1) 수도권 등 계통여유지역 초대형 플래그쉽 단지 구축

수도권, 충청, 강원권 등에 태양광 GW급 10개 프로젝트 신규발굴 (12GW)


전략 2) 유휴부지 활용 4대 정책입지에 태양광 집중보급

산단, 공장, 영농형, 수상형 등 4대 입지 중심을 44.2GW 보급

최적입지인 국가/지방 산단, 공장지붕에 단기간 태양광 대량 보급
공장 신축 시 태양광 설치 의무화 및 이행 확산을 위한 인센티브 근거 마련(산업집적법 개정 등)


전략 3) 재생에너지 주력전원화를 위한 ESS 활용

ESS활용 분산형 전력망 전환, 재생에너지 패키지(ESS 연계) 사업 확산

유연접속 확대, 계통접속 방식 개선을 통한 전력망 효율화 추진

지역 내 전력 생산/저장/소비가 최적화되는 분산형 전력망으로 전환
배전망 ESS 설치 등 배전망 유연화, 지능화를 통해 재생에너지 추가접속

AI활용 지능형 관리 체계와 결합한 에너지 제로요금 마을 실현
에너지제로 주택 실증(2026년 하반기), 에너지제로 주택단지 실증(2027년)

가정용 태양광 – ESS – 전기차 충전 – 히트펌프 연계 모델을 발굴하고, 전기차 배터리를 전력망 유연성 자원으로 활용하는 V2G 도입 추진


과제 2. 획기적인 재생에너지 비용 저감
(목표) 화석연료보다 저렴한 재생에너지, 원전 수준의 경제적인 태양광 실현


전략 4) 재생에너지 시장 및 지원제도 대혁신

RPS 개편 및 계획입지 도입, 원별 중장기 입찰 로드맵(물량) 제시
발전량 단위에서 설비용량 단위로 재생에너지 의무 부과 등 보급제도 혁신


전략 5) 주력전원에 걸맞은 경제성 확보 메커니즘 구축


과제 3. 산업경쟁력 강화로 미래 전략산업 육성
(목표) 재생에너지 산업을 제2의 반도체, 제2의 조산 산업으로 육성

국내 태양광 모듈 생산능력을 2025년 연 6GW에서 2030년 연 10GW 이상으로 증대
태양광 모듈 국산제품사용 비율을 (21 – 25년 평균) 55%에서 (31 – 35년 편균) 80%이상으로 확대

국내 풍력 터빈 생산능력을 2025년 연 0.8GW에서 2030년 연 3GW 이상으로 증대
풍력 터빈 국산제품사용 비율을 (21 – 25년 평균) 39%에서 (31 – 35년 평균) 60%이상으로 확대

재생에너지 수출 2024년 4.2조원에서 2035년 20조원으로 확대


전략 6) 태양광/풍력 무너진 산업 생태계 신속 재건

공공사업, 계획입지 등에 태양광 모듈 인버터 국산 의무화
햇빛소득마을, 학교, 주차장 등 공공사업에 국산 인버터 등 사용 의무화

한전-국내기업 합작법인 설립을 통해 기술경쟁력 확보.
공동 R&D(스마트, AI, 계통안정화), 실증인프라 공유 및 해외시장 진출 지원

태양광 핵심 기자재 관련 경제안보품목 지정 확대

국내 셀로 모듈을 생산할 경우 공공입찰에 추가 인센티브 부여


전략 7) 미래 게임체인저 기술/제품 선점

차세대 태양전지, BIPV 집중 개발
탠덤셀, 박막 등 차세대 태양광 기술 집중 육성
(탠덤셀) 2025년 한화솔루션 세계최고 초기효율 30.2% 달성
(BIPV) 박막형 BIPV 국내 제조를 위해 R&D 추진 및 외벽형 내화성능 기준 확보방안 검토

해상풍력 20MW이상 급 초대형 터빈 개발, 부유식 100MW급 테스트베드 구축
(터빈) 20MW 이상 급 초대형 터빈 개발 지원 확대. 15MW급 터빈은 해외 터빈사와 합작을 통한 기술이전 추진


과제 4. 소득 공유 및 국민체감 확산
(목표) 소득공유 전국 확산으로 1천만명 재생에너지 소득구현

2030년 햇빛/바람 소득 820만명
2030년 계통소득 180만명
자가용 태양광 보급 확대 : 2024년 4.6GW에서 2035년 12GW 이상


전략 8) 햇빛/바람/계통 소득 전국확산 : 재생에너지 대전환을 국민 소득으로 구현

주민이 100% 투자하는 햇빛소득마을 확산을 위해 범정부 지원체계 구축
ESS 융합형(ESS를 설치한 태양광에 한해 조건부로 접속 허용), 송전탑형 등 지역 여건을 반영한 다양한 모델 지원
계통 우선접속 등 인센티브 전폭 지원
지방정부 햇빛 소득마을 성과와 연계해 특별교부세 차등지원 검토

자가용 태양광 설비 추가수익(REGO) 제공, 200만 가구 태양광(베란다) 보급
REGO(재생에너지 사용량에 대한 인증서) 도입을 통해 자가용 태양광 보급 가속화
그동안 REC는 사업용 설비에 대해서만 발급하였으나, 자가용 설비에도 REGO 발급 추진 (본 사업 2027년)

(가정용 태양광) 전국 200만 공동주택에 태양광 보급(2026년 10만가구)
메가특구 내, 자가용 태양광 잉여전력의 인근 소비자 판매 허용 추진 (매우 중요)


전략 9) 재생에너지 안전관리 대전환

자가용 태양광 설비 관리 시스템(REMS) 대상 설비를 확대하여 국가 차원의 체계적인 발전량 모니터링, 계통운영 및 정책 수립에 활용
REGO발급 설비 등을 추가하여 중장기적으로 전체 자가용 설비로 확대

공동주택 등을 대상으로 전기요금 고지서에 자가용 설비 설치효과 제시, 자가용 설비 설치 주택 대상 SNS 연계 서비스 추진


과제 5. 거버넌스 확대 및 지방정부 역할 증대
(목표) 재생에너지 거버넌스 재정립으로 전분야의 재생에너지 대전환 실현

정부부처 : 재생에너지 대전환 범정부 총력 이행체계 구축
지방정부 : 17개 시도 태양광 신규 보급 목표(2026 – 2030년)를 45GW에서 57GW로 확대
공공 : RPS 개편 공공기관 보급의무, 공공 K-RE100 등을 통한 목표관리
태양광 신규보급 56.2GW 중 일정비율 이상은 공공기관에게 목표 부여/관리


전략 10) 전부처, 지방정부 재생에너지 전담부처 화 : 농어촌, 마을, 산업 대전환

전부처 재생에너지 전담조직 신설/강화
지방정부 역할 강화, 정부지원 사업에 지방정부 노력 평가 등 반영 확대
히트펌프, 수열 등 재생열 에너지 이용/공급 확대, 생태계 구축

재생에너지 지속확대를 위한 국민참여 활성화
자가용 태양광 확산, 주민참여/투자 사업 확대에 대응하여 설치/참여 서비스 및 교육강화, 참여모델 개발 및 투자 편의성 제고 등 추진

석탄발전 단계적 폐지 및 재생에너지 중심으로 전환
석탄발전 위주의 발전공기업 5사 통폐합하여 재생 중심 공기업 전환 모색

※ 한국 태양광 산업에서 주목해야 할 2가지 트렌드 (1. 한국은 탈중국 태양광 공급망을 가지고 있는 유일한 국가 & 2. 한국 태양광 산업의 게임 체인저 텐덤셀)
 
얼마전 정부는 향후 10년동안의 대한민국 재생에너지 로드맵인 ‘제1차재생에너지기본계획’을 발표하면서 재생에너지산업을 제2의 반도체/조선 산업으로 육성하겠다고 천명하였습니다.
 
국내 태양광 정책에서 중요한 위치에 있는 곽지혜 한국에너지기술원 태양광연구단장은 인터뷰를 통해 국내외 태양광의 현실과 특히 텐덤셀과 같은 기술발전에 대해서 자세하게 설명해 주었습니다.
 
큰 틀에서 보면, 가장 중요한 포인트는 2가지로 압축될 수 있어 보입니다.
 
1) 중국이 장악한 글로벌 태양광 밸류체인에서 미국을 중심으로 한 서구권은 탈중국 공급망의 필요성이 강하게 요구되고 있는데 현재 글로벌에서 온전한 태양광 밸류체인의 명맥을 유지하고 있는 국가는 사실상 한국 뿐입니다.
전력기기, 조선 등 현재 한국에서 주목을 받고 있는 많은 산업들은 바로 탈중국 공급망을 미국에 제공할 수 있는 능력을 지닌 국내 산업들이었고, 태양광도 이와 같은 관점에서 접근할 수 있습니다.
 
2) 태양광은 현재 매우 빠르게 기술이 발전하고 있습니다.
불과 5년전까지 실리콘 태양광 셀의 발전 효율은 20% 내외에 불과하였으나, 현재 25%를 넘어 28%까지 도달한 상황입니다.
특히 한화솔루션이 상용화를 앞두고 있는 탠덤셀의 경우 35%를 1차 목표로 하고 있으며, 현재 실리콘 셀이 한계효율까지 접근한 점을 참고하였을 때, 텐덤셀 또한 향후 이론적 한계효율인 44% 근처까지도 높아질 수 있을 것으로 보여집니다.
태양광은 현재 이렇게 비약적인 속도로 기술이 발전하면서 현재 글로벌 메인 전력원의 자리를 차지해가고 있는 상황입니다.
특히 한국처럼 국토면적이 좁은 나라에서는 태양광 효율증가는 태양광의 보급을 획기적으로 늘리는 효과가 있습니다.
 
 
● 20년 만에 1,000배 폭발한 태양광, 우리가 몰랐던 ‘진짜 현실’ (압권, 곽지혜 태양광 연구단장, 2026. 05. 17)
 
○ 태양광 산업의 폭발적 성장
 
2024년 기준, 글로벌 신규 전력의 75%가 태양광과 풍력이었음.
2022년 전 세계 태양광 누적 설비용량은 최초로 1TW를 넘었으며, 2024년에는 2TW를 넘었음. 이는 10년전 100GW에서 10년 만에 10배 증가한 수치임.
 
한국도 이러한 세계적 흐름에 뒤져지지 않기 위해 연간 10GW의 태양광을 설치해야 한다는 움직임이 나오고 있음. (정부 2030년까지 재생에너지 100GW 설치 목표)
 
 
○ 태양광 시장의 변화 (한국, 중국)
 
중국은 태양광 공급망 전체를 장악하고 있음.
중국의 저가 공세로 많은 태양광 기업들이 무너졌지만, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션 등 몇몇 한국 기업은 살아남았음.
 
한국은 탠덤셀과 같은 고효율 프리미엄 제품과 신뢰 가능한 공급망 파트너로서 입지를 강화해야 함.
공급망 추적 가능성, 경제안보, 에너지안보 측면에서 신뢰할 수 있는 공급망을 제공하는 것이 중요함.
 
좁은 국토와 고밀도 수요에 맞는 면적당 발전량이 높은 솔루션(예, 텐덤셀) 개발에 집중해야 함.
 
 
○ 글로벌 공급망의 변화와 한국 기업의 기회
 
전 세계적으로 중국산 폴리실리콘은 약 5달러/kg, 비중국산은 17 - 26달러/kg 수준임.
 
미국의 UFLPA(위구르 강제노동 방지법)와 같은 규제는 공급망에 강제 노동 리스크가 의심되는 원재료가 포함되면 통관을 막고 있음.
이로 인해 비중국산의 높은 가격은 미국 시장 진입을 위한 컴플라이언스 비용 또는 규제 비용임.
 
에너지 안보 자산 관점에서도 중국산 보다 공급망 전체를 통제할 수 있는 한국산에 대한 수요가 꾸준함.
 
 
○ 미국 현지 생산기지 구축의 중요성
 
공급망 추적 가능성과 안보적 관점에서 한국 기업의 강점은 미국 현지 생산기지 및 비중국 업스트림 공급망을 동시에 구축할 수 있다는 점임.
 
한화큐셀과 같이 미국 현지 생산기지 구축은 중요한 전략임.
한화큐셀은 미국에서 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈 등 핵심 부품 생산이 가능해졌으며, IRA 혜택과 물류 효율, 통관 리스크 완화, 공급망 신뢰성으로 이어짐.
 
 
○ 글로벌 에너지 믹스의 변화와 태양광의 역할
 
2025년 글로벌 신규 전력설치량의 99%가 태양광과 풍력이었으며, 이 중 75%가 태양광임.
 
중국과 같이 한 국가가 공급망을 독점하는 것은 전세계적으로 위험하며, 공급망 분산이 중요함.
 
태양광 공급망에서 추적 가능성(Traceability)는 매우 중요한 키워드로 부상하고 있음.
가격이 비싸더라도 규제를 넘을 수 있는 허들에 대한 비용은 글로벌 시장에서 받아들여지고 있음.
 
 
○ 중국의 재생에너지 굴기
 
중국의 태양광 및 풍력 발전 비중은 22%를 기록하고 있음.
 
중국은 글로벌 태양광 시장의 95%를 장악하고 있음에도 불구하고 텐덤셀과 같은 차세대 기술 개발에도 적극적으로 나서고 있음.
하지만 중국의 랩단에서의 텐덤 셀 기술은 뛰어나지만, 사용화 단계에서는 안정성과 대면적화가 중요함.
중국이 텐덤셀을 개발했다고는 하지만, 실제 안정성 확보 여부는 미지수임.
 
 
○ 텐뎀셀 기술과 한국의 도전
 
텐덤셀 기술은 실리콘 기반 위에 페로브스카이트와 같은 상부 셀을 올리는 방식임.
텐덤셀의 목표 에너지효율은 35%임. (이론상 44%까지 가능)
 
결정질 실리콘 셀의 효율이 이론상 한계치에 근접한 28%를 넘어서면서 텐덤셀 기술 개발의 중요성이 더욱 커지고 있음.
텐덤셀 기술은 단순히 효율만 높이는 것을 넘어, 경제성과 안정성을 동시에 달성하는 것이 중요.
 
 
○ 페로브스카이트와 텐덤셀
 
페로브스카이트는 안정성과 대면적화라는 과제를 안고 있음.
페로브스카이트 자체보다 실리콘 기반 위에 상부 셀로 페로브스카이트를 사용하여 효율을 높이는 텐덤 기술이 주목을 받고 있음.
실리콘 기반 텐덤 기술은 기존 라인을 활용할 수 있다는 장점이 있어 상용화 가능성이 높음.
 
과거에는 실리콘 기반 셀의 효율 한계 때문에 페로브스카이트와 같은 비실리콘 기술이 주목받았으나, 실리콘 기술의 발전으로 상황이 달라졌음.
현재는 재료가 무엇이든지 초고휴율화, 경제성, 안정성을 동시에 달성하는 것이 중요.
 
한국은 실리콘 기반 템덤 기술에 강점을 가지고 있으며 이는 국가 산업 경쟁력 강화에 기여할 수 있음.
시장 상황을 고려하지 않고 페로브스카이트 기술만을 강조하는 것은 왜곡된 시각일 수 있음.
 
 
○ 한국 태양광 산업의 미래와 정부의 역할
 
한국의 태양광 발전 비중은 세계 평균인 8.7%보다 낮은 6% 미만임.
 
현재 태양광은 풍력보다 높은 성장률을 보이고 있으며, 이는 한국의 에너지 믹스에서 태양광의 중요성이 높다는 것을 나타내 주고 있음.
 
한국의 일사량은 독일보다 좋지만, 발전 비중은 낮음.
한국의 산술적 태양광 잠재량은 수백 GW에 달하고 있음.
보수적으로 모듈 효율을 20% 사용하고 수상화를 고려하지 않아도 문화재 구역, 이격거리, 땅값 등을 고려한 시장 잠재력은 96GW 이상의 잠재력을 지니고 있음.
한국에 땅이 없어서 태양광을 설치할 수 없다는 것은 현재 실상을 자세히 고려하지 않았기 때문임.
 
중국산 태양광 설치에 따른 부담감으로 인해 한국산 제품에 대한 수요가 증가할 것이지만, 한국 기업들은 Capa 여유가 없는 상황임.
미국과 같이 AMPC와 같은 정책적 지원을 통해 국내 기업의 생산량을 늘려야 함.
내수 시장 확대를 위해 셀 생산량의 증대가 필요하고 이를 위한 정부의 지원이 필수적임.
 
국내 기업들은 한국산 셀을 공급받을 수 있도록 생산량을 조절하고 지원하는 것이 중요.
태양광 시장은 반도체 시장 규모만큼 커지고 있으며, 재생에너지 사용은 반도체 생산에도 필수적임.
 
https://www.youtube.com/watch?v=dvm_Qb815ZE

※ AI와 에너지안보
 
● AI 시대, 전력 없으면 끝납니다. (한미일 산업협력 컨퍼런스/김광석TV, 2026. 05. 23)
 
국제 경쟁력은 연산력(컴퓨팅 파워)에 달려 있으며, 이는 전력 확보에 기반함.
 
중동전쟁 이후 한국을 비롯한 여러 국가들의 에너지 구조 변화는 두 가지 방향으로 전개되고 있음.
1) 에너지 믹스의 변화로 에너지원의 구성 비율을 조정
2) 에너지 수입처 다변화
 
2022년 러시아-우크라이나 전쟁 이후 EU는 ‘Repower EU’를 통해 비슷한 에너지 구조 변화를 시도하였음.
1) 에너지 믹스 변화(2025년 기준) : 러시아 천연가스(45%에서 13%로 감소) 및 원유(27%에서 3%로 감소) 의존도 감소. 참고로 한때 50%에 달했던 석탄은 현재 0%로 감소
2) 에너지 수입처 다변화 : 러시아 에너지 의존도 제로화를 위해 노력하고 있음.
 
2026년 중동전쟁은 한국, 일본의 에너지 구조 변화를 위한 변곡점이 되었음.
 
에너지 자원 조달은 더 이상 단순한 이슈가 아닌, 경제 안보를 넘어 국가전략이자 국정과제임.
 
 
○ 미국의 에너지 안보 우선순위
 
1) 에너지 해상 수송로 관리
 
호르무즈, 말라카, 메콩강 유역(GMS) 및 그린란드까지 포함.
중국과 러시아의 에너지 수송을 모니터링하고, 필요 시 통제 또는 봉쇄하고자 함.
특히 중국의 에너지 수송로 관리가 미국의 중요한 우선순위임.
 
호르무즈 해협은 에너지 초크포인트의 전초전일 뿐, 말라카, 파나마, 그린란드, 메콩강 유역에서도 미국과 중국 또는 러시아 간의 파워게임이 벌어질 수 있음.
 
 
2) 러시아 에너지 제어
 
미국은 러시아의 에너지 영향력 확대를 억제하고자 하고 있음.
특히 러시아 북극 지역의 야말 LNG를 견제하는 것이 핵심임.
 
 
3) 러시아 그림자 선단 제어
 
블랙마켓을 통해 러시아의 불법 거래를 통제하고자 하고 있으며, 러시아의 그림자 선단을 제어하는 것이 미국의 에너지 안보 우선순위 중 하나임.
다만, 유럽 관리를 위해 러시아와 일정부분 협상할 수도 있음.
 

4) 알래스카 LNG 프로젝트
 
알래스카 LNG 프로젝트는 미국의 인도-태평양 안보 전략의 핵심 축임.
 
 
○ 에너지 안보와 AI산업의 연관성
 
에너지 안보는 생존의 문제이며, 산업 및 미래 존망이 걸린 문제임.
AI는 국가 경제 핵심이며, AI를 제도로 활용하지 못하면 국가 경제는 무너질 수 있음.
 
AI의 가장 중요한 기반은 전력이며, 전력이 없으면 AI는 작동하지 않음.
따라서 기저전원, 안정적 전원, 충분한 용량의 전원 확보가 필수적.
 
재생에너지의 변동성을 보완하기 위해서는 LNG가 필수적.
 
 
○ LNG 발전 연계 데이터 센터 구축
 
폐쇄하는 석탄발전소 부지를 활용하여 LNG연계 데이터센터를 구축할 수 있음.
LNG는 기화 과정에서 발생하는 냉열을 데이터센터 냉각에 활용할 수 있음.
 
 
○ 북극 항로와 러시아 에너지
 
미국의 에너지 안보 패권경쟁은 2차 세계 대전 당시 일본의 석유 수입 차단에서 시작되었음.
북극항로는 러시아 에너지 공급에 있어 중요한 역할을 담당.
알래스카와 북극항로의 에너지 공급선과 러시아와의 관계에 따라 미래 에너지 지형이 변화할 수 있음.
 
https://www.youtube.com/watch?v=0CsNAhzf_KI