※ 이란전쟁으로 인한 아시아의 에너지 전환 가속화 : (유럽에서 그랬듯 AMI, VPP, V2G 등 새로운 전력 비즈니스의 성장으로 연결)

지난 우크라이나 전쟁이 유럽의 재생에너지 확대로 이어졌듯, 이번 이란전쟁은 특히 아시아 지역의 에너지 지형을 크게 바꿀 것으로 보여집니다.

유럽과 중동을 제외 한 아시아는 에너지 자립도가 낮은 지역으로 러시아와 중동으로부터의 에너지 의존이 높았었습니다.
우크라이나 전쟁은 유럽의 에너지 안보에 직격탄을 가하였고, 이후 유럽에서 에너지 전환이 가속화되었습니다.
우크라이나 전쟁 당시 폭등한 에너지 가격과 취약한 에너지 구조(러시아 가스에 의존하는)를 국내에서는 신재생에너지 때문이라는 프레임으로 치부했지만, 현재 이란 전쟁이 발발한 지금 유럽은 아시아에 비해 훨씬 안정적인 에너지 환경을 지닌 모습을 보여주고 있습니다.

국내 언론과 주식시장은 단순히 유럽의 전기료, 가스가격 폭등에만 초점을 맞췄고 유럽에서 어떠한 산업적 변화가 있었는지 주목하지 않았습니다.
우크라이나 전쟁은 유럽에서 재생에너지 확대와 더불어 여러 전력과 관련해 새로운 비즈니스가 확대되었습니다. ‘옥토퍼스에너지’, ‘Next Kraftwerke’, ‘Centrica’, ‘Statkraft’ 등 에너지 플랫폼 업체들이 폭발적으로 성장하였고, 이들의 Kraken, 3E(SynaptiQ), Tibber 등 다양한 전력플랫폼들이 AI를 기반으로 급속도로 성장하고 있습니다.

이번 이란전쟁은 아시아의 에너지 지형을 바꿔놓고 있습니다.
한국을 비롯한 베트남, 인도, 필리핀, 인도네시아 등 많은 지역에서 재생에너지로의 전환을 강력하게 추진 중에 있으며 태양광, 전기차, ESS 등이 더욱 빠르게 확대될 것으로 예상되고 있습니다.
특히 한국과 산업적으로 밀접하고 이번 에너지 위기에 가장 큰 영향을 받은 베트남에서는 더욱 파격적인 에너지 전환을 준비하고 있습니다.

가정(루프탑 태양광)과 공장(지붕형 태양광) 등에 태양광 설치를 급격하게 증가시킬 것으로 보이며, 전기차, 전기오토바이로의 전환도 가속화 시키고 있습니다.

이러한 아시아 지역에서의 급속한 에너지 전환은 유럽에서 그랬듯, 이와 연계된 다양한 신산업들을 활성화 시킬 것으로 보여집니다.

우선 모든 재생에너지 인프라의 기초가 되는 AMI의 설치가 가속화될 것입니다. 특히 아시아 지역은 AMI가 보편화 되지 않아 AMI 구축은 가장 먼저 우선 순위에 있을 수 밖에 없습니다.
그리고 가정용, 산업용 태양광 설비와 이와 연동된 ESS의 증가 그리고 전기차의 확대는 아시아 지역의 전력시스템을 근본적으로 바꿔놓을 것입니다.
이를 위해서 AMI의 설치가 확대되고 이를 바탕으로 V2G, 재생에너지 거래(일부 지역에서는 블록체인을 활용한) 플랫폼, VPP, xEMS 등의 신산업들이 빠르게 성장할 것입니다.

이는 이미 우크라이나 전쟁 이후 유럽의 전력시스템이 어떻게 변하였는지를 통해 분명하게 입증되었습니다.

그리고 현재 한국 정부도 이러한 유럽의 발자취를 따라 에너지 전환에 적극적으로 나서고 있는 상황입니다. 현재 정부에서 추진 중의 여러 정책들은 새로운 것이 아니며 이미 유럽에서 입증된 정책들입니다.


● ‘중동발 원유난’ 베트남, 치솟는 연료비에 ‘전동화 가속화’ 고유가가 바꿔 놓은 도시 풍경 (Inside Vina, 2026. 04. 21)

중동에서 발생한 이란 전쟁은 베트남인들의 삶의 모습을 완전히 바꿔 놓고 있음.
가스레인지는 전기레인지로 바뀌고, 전기차가 급속하게 증가하고 있음.

이러한 전동화 흐름은 베트남의 국가적 전략 과제와 일치함.
중동의 긴장으로 유가 변동성이 심해지면서 전기 기반의 가전제품으로, 전기차로의 전환이 가속화되고 있음.
이로 인해 재생에너지를 기반으로 한 전력 시스템의 장기적 안정성이 더욱 부각되고 있음.
에너지 효율 향상과 재생에너지와 연계된 에너지의 전동화 전환은 전략적 선택으로 기업과 국가의 장기적 경쟁력 확보 전략임.

지난 10년간 태양광 발전 비용이 급감하면서 재생에너지로의 전환에 대한 접근성도 지속적으로 개선되고 있음.
베트남 내 태양광 프로젝트의 금융 비용은 과거 12%에서 최근 10% 수준으로 하락하였는데, 이는 가스 발전을 통한 에너지 생산비용(약 11%)보다 낮은 수준임.

화석연료는 오랜 기간 경제발전을 위한 유일한 길로 여겨졌으나, 에너지 위기로 인해 많은 국가들 특히 신흥국들에게 화석연료에 기반한 시스템의 취약성을 여실히 보여주었으며, 이는 재생에너지 확대의 필요성을 역설하고 있음.

결국 전동화(에너지 전환)은 환경 보호라는 명분을 넘어, 화석연료 수입 의존도를 낮추고 기업과 국가의 장기적 경쟁력을 확보하기 위한 ‘생존 전략’이 되었음.

https://www.insidevina.com/news/articleView.html?idxno=43010

※ 재생에너지의 산업의 큰 방향성 (재생에너지 산업에 장기투자해야 하는 이유)

1. 윤석열 전대통령 탄핵과 이재명 대통령 당선

2. 이란 전쟁 (현재)

3. 6월 한국 지방선거 민주당 승리

4. 11월 미국 중간선거 공화당 패배 (트럼프 레임덕 & 조기 퇴진)

5. 기후위기에 대한 글로벌 관심 고조


주식투자에서 높은 수익률을 얻는 좋은 방법 중 하나는 중요 변곡점들을 이해하고, 산업의 큰 방향성을 바탕으로 장기 투자하는 것입니다.

투자하는 기업이 산업의 밸류체인 내에서 우월적이거나 차별화되는 지위를 가지고 있고, 확장성(단순 제조업보다는 플랫폼화가 될 수 있거나, 특정 제품에만 사용되는 것이 아니고 범용적이거나, 내수에 국한된 것이 아닌 글로벌로 확장할 수 있는지 등)이 높다면 산업의 큰 방향성이 꺾이지 않는다면 계속해서 들고가는 것이 장기투자를 바탕으로 한 높은 수익률을 가능하게 해준다고 생각합니다.

특정 이벤트나 단기간의 실적 또는 지금 보여지는 세부적인 숫자에 집중하게 된다면, 모멘텀 투자나 단기투자를 할 가능성이 높아 해당 종목을 오래 가져가기 어렵고 작은 이슈에도 쉽게 흔들리게 됩니다.


개인적으로 2025년 초부터 재생에너지 산업과 기업들을 공부하고 투자하는 이유도, 산업의 방향성을 결정하는 국내외 정치적, 글로벌 지경학적 큰 흐름이 재생에너지 산업에 긍정적이라고 생각했기 때문이며 이러한 방향성이 지속될 것이라고 생각하기 때문입니다.


1. 윤석열 전대통령의 탄핵과 이재명 대통령의 당선

코로나 팬데믹과 우크라이나전쟁으로 인한 한전의 대규모 적자, 윤석열 대통령의 집권으로 인해 국내 재생에너지 산업은 오랜 침체기를 겪으면서 산업적 기반이 황폐화되었고 많은 기업들이 사업을 접거나 대규모로 축소시켰습니다.

하지만 2025년 초 윤석열 대통령의 탄핵과 재생에너지 산업에 긍정적이었던 민주당 이재명 정권의 출범은 국내 재생에너지 산업의 큰 변곡점이 되었습니다.

실제로 이재명 대통령이 당선된 이후 재생에너지 산업 육성에 대한 여러 정책들과 청사진들이 쏟아져 나왔고 이러한 상황은 현재 더욱 구체화되고 있습니다.


2. 이란전쟁 (현재 진행 중)

현재 진행 중인 이란 전쟁은 재생에너지 산업의 또 다른 변곡점으로 작용하고 있습니다.

특히 이번 전쟁으로 인한 직접적 피해에 노출된 아시아 지역에서 재생에너지 전환 흐름이 강하게 나타나고 있는 가운데,
정부 차원에서 강력한 재생에너지 정책을 추진하고 있는 한국에서는 이번 이란전쟁이 에너지 안보라는 당위성을 부여해주고 있어 보다 과감한 에너지 전환이 가능한 토대를 마련해주고 있습니다.

시장에서도 그동안 큰 관심을 받지 못했던 재생에너지 섹터가 “에너지 안보”강화라는 명분 하에서 주목받기 시작하였습니다.


3. 2026년 6월 대한민국 지방선거

오는 6월 지방선거는 한국 재생에너지 산업의 중요한 분기점이 될 것으로 기대됩니다. (실질적인 투자의 시작점)

재생에너지가 실질적으로 건설되기 위해서는 지자체장들의 의지가 매우 중요합니다. 아무리 중앙정부가 강력하게 정책을 추진한다고 해도 막상 실행을 하는 해당지자체가 정부와 호흡을 맞추지 못한다면 생각보다 정책추진이 쉽지 않습니다.

현재 현 정부에 대한 지지율이 높은 상황에서 오는 지방선거에서 민주당의 압승이 예상되는 상황으로, 지방선거 이후 국내 재생에너지 설치는 폭발적으로 늘어날 것으로 기대됩니다.


4. 2026년 11월 미국 중간선거 (공화당 패배 시, 트럼프 레임덕 및 조기퇴진 가능성 대두)

만약 오는 11월에 미국 공화당이 하원은 물론, 상원(현재 상원까지 민주당이 이길 확률이 올라가고 있습니다)까지 석권한다면 트럼프 정부는 사실상 레임덕에 빠질 것으로 예상됩니다.

트럼프 정권의 힘이 약화 될 경우, ‘역 트럼프 트레이딩’이 시장의 중요한 내러티브로 작용할 확률이 높으며 이때 트럼프로 인해 대표적으로 심리가 좋지 못했던 재생에너지, 전기차, 2차전지와 같은 산업이 시장의 주목을 받을 것으로 예상됩니다.

이미 국내외 시장에서는 반트럼프 트레이딩에 대한 징조들이 나타나고 있는 상황입니다.

특히 재생에너지 관련주들은 한국 정부의 강력한 재생에너지 정책에 더해 글로벌적으로도 재생에너지 섹터 심리가 좋아질 경우 보다 강력한 상승 방향성을 나타낼 것으로 전망됩니다.


5. 기후위기에 대한 관심 고조

기후위기는 현재 매우 심각한 상황이며, 인류가 당면한 가장 중요한 실존적인 문제입니다.
AI산업의 빠른 성장과 우크라이나, 이란 전쟁과 같은 지정학적 불안정성이 오히려 기후위기를 더욱 심화시키고 있는 상황입니다.

하지만 트럼프 당선 이후 최소 주식시장에서는 기후위기의 심각성에 대해서 애써 무시하는 모습을 보여주고 있습니다.

하지만 현실에서 기후변화의 심각성은 더욱 커지고 있습니다. 얼마 전 국제 공동 연구진은 ‘사이언스 어드밴시스’에 현재 “대서양 남북 방향 전도 순환인 AMOC이 임계치가 붕괴”되었다는 논문을 발표하였습니다.
AMOC은 지구 기후 시스템의 핵심 메커니즘으로 대서양의 바닷물이 지구를 돌며 열과 염분을 전달하는 거대한 지구 순환 시스템입니다.
현재 북극해 빙하의 빠른 소멸로 AMOC의 붕괴가 가속화되고 있습니다.

현재 과거 예측보다 훨씬 더 빠르게 해류순환이 약해지고 있으며, 이는 최근 빈번하게 발생하는 북반부 중위도 지역의 겨울철 한파를 비롯한 극심한 이상기온이 원인이 되고 있습니다.

AMOC이 붕괴된 이후의 세상을 묘사한 영화가 “투모로우”입니다.

기후변화는 실존적인 문제이지만, 트럼프 대통령의 당선과 함께 기후위기 부정, 글로벌 분절화의 가속화, 기업들의 ESG 후퇴와 맞물려 시장에서는 기후변화의 심각성을 전혀 인식하고 있지 못합니다.

하지만 트럼프 대통령의 영향력이 축소되면, 세상은 또 글로벌 기후위기에 대한 경각심 빠르게 확산될 것으로 보이며, 이는 단지 시간문제일 뿐이며, 기후변화는 현재의 AI와 같은 매우 강력한 글로벌 내러티브를 만들 수 있습니다.

※ RE100 산단, 지산지소, 민간전력거래 확대의 핵심 법안인 “재생에너지자립도시특별법’

최근 정부의 재생에너지 정책 드라이브가 가속력을 내고 있는 상황에서, 얼마전 태양광 이격거리제도 폐지의 국회 본회의 통과(2026. 02. 12), 영농형 태양광 특별법도 지난 4월 23일 국회 농림축산식품해양수산위원회에서 통과되어 본회의 통과를 앞둔 상황입니다.

태양광 이격거리제도 폐지, 영농형 태양광 특별법은 국내 재생에너지 확대에 있어 매우 중요한 법안으로 태양광의 대규모 설치를 물리적으로 가능하게 해주는 법안들입니다.

또한 현재 국내 재생에너지(지산지소)의 핵심 입법인 ‘재생에너지자립도시특별법’이 ‘산업통상자원중소벤처기업위원회’에서 법안 심사가 진행되고 있습니다.
‘재생에너지자립도시특별법’은 특히 이번 정부의 핵심 국정 아젠다인 ‘지역균형발전’의 핵심법안 중 하나로 지산지소, RE100산업단지 조성의 근간이 되는 법입니다.

에너지를 소비하는 기업들이 재생에너지가 풍부한 지역으로 이전할 수 있도록 생산지와 소비지를 일치(지산지소)하는 것을 골자로 하는 이 법안은,
재생에너지 집적화지구, 분산형 전력망지구, 산업시설지구, 배후정주지구를 통합 추진하는 법안입니다.

이 법안은 특히 이미 통과된 분산에너지 활성화 특별법과 정부의 분산특구, 앞으로 추진 될 “재생에너지 메가특구”와 함께 연계되는 법안으로 그 중요도가 매우 높은 법안입니다.

이 법안이 통과되면 국내에서 특히 한전을 통하지 않고 PPA를 비롯한 전력민간거래가 대폭 확대되고 활성화 될 것으로 보이며,
SK이터닉스, 포스코인터내셔널, 대명에너지, 신성에너지와 같은 재생에너지 어그리게이터와 이들에게 재생에너지 운영/관리 솔루션을 제공해주는 누리플렉스, 그리드위즈 등과 같은 업체들의 매우 큰 수혜가 예상됩니다.


● 재생에너지자립도시 특별법 쟁점과 정책적 함의. Re100 이행과 공급망 대응 강화를 위한 전력망 입지 제약 해소 (민주연구원, 2026. 04. 02)

○ 요약

한국은 낮은 재생에너지 비중, 전력망 병목, 발전-수요 입지 불일치로 기업의 재생에너지 직접 조달이 어려운 구조

정부는 RE100 기준 고도화에 대응하여 전력의 출처, 속성, 시간까지 검증 가능한 전력속성 기반 관리체계 구축 필요
산단 내 전력의 생산-거래-소비를 연계하고, 재생에너지 인증정보와 실제 사용 데이터를 결합한 검증체계 도입

재생에너지자립도시는 전력망과 산업입지 문제를 동시에 해소하는 핵심 수단임.

중요 키워드 : RE100산단 특별법, 재생에너지 자립도시, 글로벌 공급망 조건, 전력속성 기반 인증


○ 배경

1. 글로벌 공급망 재편과 기후 규범 강화 속에서 재생에너지 활용은 기업 경쟁력의 핵심 요소.

한국은 재생에너지 조달 어려움으로 RE100 이행이 가장 어려운 국가임.

탄소 규범 강화로 재생에너지 대응은 수출 경쟁력과 직결
EU CBAM, SCOPE 3 등 규제 리스크 확대와 공급망 기준 강화로 대응이 지연될 경우 향후 수년 내 주요 산업에서 리스크 현실화가 우려.


2. 산업 입지 기준도 전력 접근성에서 재생에너지 조달 가능성 중심으로 전환

반도체, 배터리 등 에너지 다소비 산업에서 RE100은 글로벌 공급망 편입의 전제 조건이며, 산단은 생산 공간을 넘어 재생에너지 조달과 탄소관리를 내재화한 에너지-산업 플랫폼으로 진화 중.

전력망 투자가 산업 유치 및 지역경제 활성화로 연결되는 구조가 중요.


○ 문제점 : RE100 대응을 제약하는 재생에너지 조달 구조의 한계

1. 전력망 제약과 분절된 구조로 인해 기업의 재생에너지 직접 조달이 구조적으로 제한

국내 전력 시스템은 생산-유통-소비가 분절된 구조로, 기업이 원하는 형태의 재생에너지 조달이 어려움.

PPA 만으로는 수도권의 대규모 RE100 산업 수요 대응에 한계
전력요금 및 망 비용 체계의 변동성으로 기업이 장기 전력조달 비용을 예측하기 어려운 구조로 재생에너지 도입의 주요 제약 요인으로 작용

발전 입지와 산업 수요 불일치로 인해 재생에너지 활용의 효율성 저하
중앙집중형 전력망 구조로 분산에너지 활용과 PPA 활성화가 제약되고, 지역경제와의 연계도 미흡


2. 글로벌 기준과 국내 제도 간 정합성 격차로 기업 부담 확대

국내 PPA 제도와 국제 RE100 기준 간 정합성 격차 존재
국내 PPA는 계약 안정성과 공급 확보 중심으로 설계. 국제 RE100 기준은 속성 추적과 시간, 지역 일치성 기반의 실사용 검증 강화 추세

전력속성 추적(전기의 생산시점, 위치, 발전원과 실제 소비 전력 간 일치여부를 확인) 체계 부재 시 실제 사용 전력과 재생에너지 속성 간 일치 여부 검증이 어려움.


○ 특별법 : ‘재생에너지자립도시 조성 및 지원에 관한 특별법안’ 의의와 핵심 내용

1. RE100 산업단지의 제도화를 선도하는 핵심 입법으로 전력망 제약과 입지 불일치를 넘어 에너지, 산업, 공간을 통합하는 구조적 전환 시도

RE100 대응에 있어 개별 기업을 넘어 국가 산업 전략 차원으로 확장
재생에너지의 생산-공급-소비가 연계된 공간에서 통합 운영되는 구조를 지향
이는 산업단지를 단순 입지 공간이 아닌 ‘에너지-산업 통합 플랫폼’으로 전환하는 정책적 시도

국내의 낮은 재생에너지 비중(2024년 기준 9%)으로 대규모 산업 수요 대응에 한계가 있어 재생에너지 공급지-수요지 간 불일치와 전력망 제약을 공간 단위로 보완


2. 재생에너지자립도시특별법은 에너지 생산, 전력망, 산업활동, 정주 기능을 통합하여 기존 산업단지 정책과 차별화 된 복합형 산업공간 모델을 제도화

(전력시스템) 생산-공급-소비를 연계하는 공간 기반 전력공급 구조 제도화
재생에너지 집적화지구에서 생산된 전력을 산업시설지구에 우선 연계/공급
전용 전기공급사업자 제도를 통해 산단 내 전력 공급, 정산을 통합 관리, PPA 중심 한계 보완

(입지/수용성) 재생에너지 확대의 구조적 병목 해소
주민참여형 재생에너지 사업에 대한 금융지원 및 수익 공유 구조를 명시
태양광 이격거리 규제 완화, 전력계통영향평가 완화 및 절차 간소화 등 설비 확대와 수용성 제고


○ 결론 : 재생에너지자립도시 실현을 위한 핵심 과제 및 제도 설계 방향

1. 재생에너지자립도시는 기업의 RE100 이행과 글로벌 공급망 대응을 가능하게 하는 핵심 인프라이며, 지방과 기업에 중장기 투자 방향을 제시하는 정책 수단

(1) 전력사용과 재생에너지 인증을 연계한 체계구축

현행 제도는 PPA 및 분산전원 활용이 가능하나, 전력의 출처나 시간, 위치 등 속성과 실제 사용 일치여부를 검증하기 어려움.

시간대별 전력 생산량과 기업 사용량을 연계한 검증 기능 단계적 도입 필요
정부는 재생에너지 인증과 기업의 실제 전력 사용 데이터를 함께 관리하는 시스템 구축 필요

(2) 기업 단위 RE100 실적 관리 및 공급망 대응 기반 구축

산업단지를 기업 단위 RE100 이행과 탄소관리가 가능한 통합 플랫폼으로 전환

이를 통해 기업은 전력, 재생에너지, 탄소 데이터를 통합관리
재생에너지 속성 정보와 전력 사용 데이터를 기업 단위로 관리

https://idp.theminjoo.kr/party/sub/news/view.php?brd=169&post=2424&board_id=briefing

※ 에너지 싱크탱크 EMBER, 글로벌 재생에너지 전환관련 최신 보고서 (OECD 재생에너지 비중 꼴지, 화석연료 비중 상위권인 한국)

2025년 LCOE(균등화발전원가) 기준, 태양광은 39달러/MWh, 육상 풍력은 40달러/MWh, 태양광+ESS 57달러/MWh, 복합화력발전(CCGT) 102달러/MWh.


세계적인 에너지 씽크탱크인 EMBER에서 OECD 및 이머징 국가들의 신재생에너지전환에 대한 최신 보고서에 따르면, 현재 글로벌적으로 재생에너지의 전환이 매우 빠르게 진행되고 있으며, 이러한 추세는 이번 이란전쟁으로 인해 더욱 가속화 될 것으로 전망되고 있습니다.

참고로 EMBER의 데이터는 UN기후변화협약 총회(COP)나 G7 회의 등에의 근거 데이터로 인용되고 있는 매우 공신력 높은 기관입니다.

한국은 전체 발전 부문에 있어 OECD 국가들 중 화석연료 비중(2025년 기준 60%)이 가장 높고, 재생에너지 비중(2024년 기준 9%)은 가장 낮은 국가 중 하나입니다.
OECD뿐 아니라 글로벌 평균인 33.8%에도 크게 못 미치고 있습니다.
한국은 오랫동안 에너지정책의 일관성이 없었고, 거기에 정치적 이념화와 이권단체들(원전 측 및 재생에너지 측, LNG가스복합발전 사업자들 등)이 더해져 매우 혼란스러웠습니다.

그 결과 재생에너지 비중 10%라는 개발도상국보다도 못한 재생에너지 비중을 가지고 있는 나라가 되었습니다.
이번 정부에서 재생에너지 확대 정책을 강하게 추진하고 있지만, 2030년이 되어서야 재생에너지 비중이 20%대로, 현재 기준 OCED 평균인 37%보다 한참 밑도는 수준입니다.

이번 이란전쟁에서 증명되었듯 적절한 에너지 믹스는 한국과 같이 에너지를 외부에서 수입해야 하는 국가에게는 매우 필수적인 상황입니다.
재생에너지 비중 10%인 나라에서 재생에너지의 부작용에 대해서 과도하게 얘기하는 것은 마치 “운동 초보인 여자가 운동 많이 하면 근육이 많이 생기는 것 아니냐” 걱정하는 것과 같습니다.

물론 재생에너지의 급격한 증가가 기존 전력시스템의 부담을 주고, 초기 투자비용이 많이 드는 것은 사실이지만 한국과 같은 ‘에너지 섬’에서는 반드시 필요한 일입니다.


● From OECD to emerging markets : fossil power’s global decline has begun (From EMBER, 2026. 04. 28)

OECD 국가의 80%가 이미 탈석탄을 약속했거나 완료하였음.
공식적으로 탈석탄 시점을 확정하지 않은 국가들에서도 재생에너지 설비 용량이 빠르게 확장되고 있으며 석탄 의존도는 낮아지고 있음.

예를 들어, 호주는 현재 43%에 달하는 석탄 발전 비중을 대체하기 위해 2030년까지 재생에너지 발전 비중 82% 달성을 목표로 하고 있음.
미국의 경우, 주 정부 단위의 정책들이 전력부문의 탈탄소화를 가속화하고 있음.
캘리포니아주는 2030년까지 재생에너지 비중 60%, 2045년까지 100% 달성을 법적으로 의무화하였으며, 커네티컷과 미네소타 등의 주는 2040년까지 100% 무탄소 전력공급을 약속했음.

한국의 제 11차 전력수급계획에 따르면, 2023년 9.6%였던 재생에너지 비중을 2030년 18.8%, 2038년 29.2%까지 높일 계획임.


○ 전력부문에서 재생에너지는 화석 연료보다 점점 더 높은 가격 경쟁력을 갖춰가고 있음.

태양광과 풍력 에너지의 가격 경쟁력은 이제 전력 부문 탈탄소화의 핵심 동력이 되었음.
2025년 LCOE(균등화발전원가) 기준, 태양광은 39달러/MWh, 육상 풍력은 40달러/MWh로 복합화력발전(CCGT) 102달러/MWh보다 60% 낮음.
참고로 해상풍력은 100달러/MWh임.

배터리의 가격 하락은 재생에너지의 가격경쟁력을 더욱 강화하고 있음.
태양광과 ESS를 결합한 하이브리드 프로젝트의 LCOE는 현재 가스발전의 절반 수준인 57달러/MWh임.

이는 현재 재생에너지로의 전환은 충분히 가능하다는 구체적인 증거들임.
과거에는 클린에너지 기술에 대한 막대한 초기 투자비용으로 선진국들이 이러한 변화를 주도했지만, 현재는 태양광 풍력 및 ESS의 비용이 급락하면서 전 세계적으로 빠르고 놀라운 변화가 일어나고 있음.


○ OECD외 신흥국들의 전력발전

글로벌 차원에서 2025년은 역사적인 전환점이었음.
태양광과 풍력은 끊임없는 확장으로 처음으로 전력 믹스에서 재생에너지(33.8%, 10,730TWh)가 석탄(33.0%, 10,476TWh)을 추월하였음.

전체전력의 58%를 화석연료에 의존하고 있는 중국과 73%를 의존하고 있는 인도에서도 2025년 석탄발전의 양이 감소하기 시작하였음.
두 국가 모두 전통적인 루트인 ‘석탄에서 가스’로 이어지는 중간 단계를 건너뛰고, ‘석탄에서 재생에너지’로 직행하고 있다는 점이 주목할 만함.

※ 미국 에너지 시장을 이끄는 메인 전력원은 재생에너지 + BESS

재생에너지에 대한 트럼프 행정부의 비우호적 스탠스에도 불구하고, 재생에너지는 현재 미국에서 가장 빠르고 폭발적으로 성장하고 있는 에너지원입니다.

미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 향후 12개월 동안 재생에너지 + BESS의 신규 발전량은 약 80GW로 YoY로 약 75% 급증할 것으로 예상되고 있습니다.
이에 비해, 트럼프 행정부가 적극적으로 밀고 있는 천연가스와 석탄발전은 신규 설치량은 YoY로 감소할 것으로 예상되며 신규원전 설치량은 없는 것으로 나타나고 있습니다.

현재 미국은 급증하는 전력수요(특히 AI 데이터센터 향)에 따라 연료전지, 심지어는 항공기 및 선박 엔진까지 발전원으로 사용하는 등 전력대응이 향후 미국 AI성장의 핵심이라고 할 수 있습니다.

한국 주식시장에서는 원전, 가스발전, 연료전지 등을 좀 더 주목하고 있지만, 현재 미국은 재생에너지와 ESS를 통해 실질적으로 전력수요에 대응하고 있다는 것이 데이터로 명확하게 입증됩니다.


● EIA : 80GW of new solar, wind + storage capacity coming in 2026. (From electrek, 2026. 04. 27)

미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 2027년 2월 28일까지 미국은 유틸리티 규모의 태양광, 풍력 및 ESS가 약 80GW 이상 신규설치 될 것으로 전망 됨.
이에 반해, 전체 화석연료 및 원전의 발전용량은 약 5GW가 감소될 것으로 전망.

2026년 3월 1일 기준, 미국 전체 유틸리티 규모 발전 용량 중 재생에너지가 차지하는 비중은 33.4%였으며, 이 비중은 2027년 2월 28일까지 36.6%로 올라갈 것이라고 EIA는 전망하였음.
태양광이 12.7%에서 15.5%로 확대. 풍력은 13.1%에서 13.6%.
현재 미국 전력의 주축인 천연가스의 비중은 40.0%에서 38.3%로 하락할 것으로 전망.

향후 12개월 동안 재생에너지의 신규 합산 설치량은 57,453 MW로 이전 12개월 동안 추가된 32,989 MW대비 약 75% 증가할 것으로 예상.
원자력발전의 신규 설비 증설은 없으며, 화석연료 발전 용량은 4,903.2MW 감소할 것으로 전망.

같은 기간 BESS의 용량은 44,631 MW에서 67,550 MW로 51.4% 급증할 것으로 전망.
결과적으로 재생에너지와 BESS를 통해 약 86,370MW의 청정에너지가 증가할 것.


○ 2026년 초 미국 재생에너지 발전량

2026년 1월과 2월 동안 미국 재생에너지 발전량은 전년 동기 대비 10.8% 증가하였음.
이에 따라 전체 발전량 중 재생에너지 비중은 2025년 23.6%에서 2026년 26.0%로 상승하였음.
재생에너지의 성장률은 모든 에너지원을 합친 전체 성장률 3.6%의 3배에 달하는 속도임.

태양광과 풍력을 합친 발전량이 이미 석탄과 원자력의 발전량을 앞질렀음.

지난 한 해 동안 트럼프 행정부의 모든 정책적 장애물에도 불구하고, 재생에너지는 2025년 크게 성장하였으며, 2026년과 그 이후에도 본격적으로 ‘가속 페달을 밟을 준비’가 되어 있음.

https://electrek.co/2026/04/27/eia-80-gw-of-new-solar-wind-storage-capacity-coming-in-2026/

※ 지난 수년간 발생한 재생에너지 산업의 획기적 변화들 (with 페로브스카이트, 텐덤셀 태양광)

트럼프의 당선과 함께 최소 주식시장에서는 그동안 재생에너지에 대한 관심이 크지 않았던 것이 사실이었습니다.

하지만 지난 수년 동안 글로벌 재생에너지(특히 태양광과 운영시스템) 산업은 매우 획기적인 변화들이 있었으며, 이로 인해 재생에너지는 이전과 같이 환경을 위한 도덕적 산업이 아닌 현실성을 갖춘 에너지원으로 탈바꿈 하였습니다.

여전히 주식시장의 많은 투자자들이 과거 재생에너지의 문제점들을 말하며 재생에너지의 비효율성에 집중하기도 하지만, 이런 문제점들이 현재 상상 이상으로 빨리 해결되어가고 있다는 점을 주목해야 합니다.


1) 계속해서 낮아지는 재생에너지(태양광)의 발전단가

2021년 이후로 본격적으로 중국의 태양광 산업은 놀랄 정도로 생산량을 증가시켰습니다.
이로 인해 글로벌 태양광 설치비용은 매우 빠르게 낮아졌으며, 현재 글로벌 기준으로 주요 발전원 중에서 가장 낮은 LCOE(39달러/MWh)를 나타내고 있습니다.
참고로 2025년 기준, 태양광과 ESS 하이브리드의 LCOE는 57달러/MWh로 화력발전보다 경쟁력을 갖춘 상황입니다.

태양광은 과거와 같이 비싼 에너지가 아니라 오히려 가장 싼 에너지가 된 상황입니다.

더 중요한 것은 인플레이션의 시대에 설치비용이 오히려 지속적으로 하락하는 거의 유일한 발전원입니다.

2) BESS의 대량양산 및 급속한 가격하락

BESS 특히 LFP 배터리의 대량양산과 드라마틱한 가격하락은 재생에너지의 가장 큰 문제점이었던 간헐성의 문제(저장용 BESS)와 전력시스템(그리드용 BESS)의 불안정성을 상당부분 해소할 수 있게 해주었습니다.

BESS는 재생에너지의 확대의 가장 큰 트리거를 제공해 주었습니다.

3) AI의 급속한 성장

분산에너지인 재생에너지는 특성상 다양한 규모로 수많은 지역에 설치가 되기 때문에, 이를 효율적으로 운영, 관리하는 것이 매우 어려운 숙제였습니다.
과거 IoT 기술을 바탕으로 한 스마트그리드에 대한 개념이 나왔지만, 운영의 복잡성 그리고 고비용구조로 스마트그리드의 실제 적용이 활발하지 못했습니다.

하지만 AI의 급속한 발전으로 인해, 보다 효율적이고 비용절감이 가능한 전력망의 운영이 가능해지게 되었습니다.

실제로 유럽에서는 우크라이나 전쟁 이후 크게 늘어난 소규모 재생에너지를 AI기술을 통해서 현재 효율적으로 관리하고 있으며, 또한 에너지 플랫폼 기업들이 새로운 비즈니스의 기회를 통해 놀랄 정도로 빠르게 성장하고 있습니다.

4) 태양광 셀의 놀라운 효율 향상

재생에너지 그 중 태양광 발전은 가장 빠르게 기술이 발전하고 있는 발전원입니다.

태양광 셀(실리콘 기반)은 PERC, TOPCon, HJT로 빠르게 기술이 발전하면서 효율이 좋아지고 있는 상황으로, 최신 셀인 HJT의 효율은 26.92%(맥스웰 210mm 하프컷 웨이퍼)을 달성하였습니다.
불과 10년전 태양광 셀의 발전효율은 10%대였지만 태양광 셀의 발전효율은 놀라울 정도로 빠르게 높아지고 있습니다.

특히 탠덤셀(실리콘 셀 + 페로브스카이트 이중 셀)의 경우 이론적 한계효율이 44%로 현재 대비 거의 2배의 효율을 높일 수 있는 상황입니다.

한화솔루션은 현재 탠덤셀로 28%의 효율을 달성한 상황이며, 2030년까지 33%, 2035년까지 40%대로 높이고자 하고 있습니다.

참고로 이번 유상증자 중 시설투자 부분이 충북 진천에 이 탠덤셀 라인을 증축하기 위해서 입니다.

그리고 페로브스카이트는 반투명하고 유연한 필름형 구조로 건물, 자동차 등 생활 속 어느 곳에서나 태양광 발전이 가능하도록 할 수 있으며, 특히 최근 주목받고 있는 우주태양광 발전의 가장 유력한 대안이 되고 있습니다.


● 태양광 산업의 게임 체인저, 페로브스카이트 탠덤셀 (한화솔루션, 2024. 05. 23)

○ 페로브스카이트 란?

19세기, 러시아 우랄산맥의 돌 속에서 ‘페로브스카이트’라는 특이한 물질이 발견되었음.
페로브스카이트는 3가지의 물질(염소, 유기물, 납/주석 등)이 독특한 모양으로 엮여 있음.
페로브스카이트를 구성하는 유기물로 인해 유기물 체인의 변화를 통해 반도체처럼 물질의 전도성을 조절할 수 있어 그 활용처가 무궁무진 함.

현재 페로브스카이트는 러시아에서 발견된 페로브스카이트와 성질이 다르더라도 전기를 띈 성분 3가지를 조합해 비슷한 형태로 물질을 만들어 내면 그것을 그냥 페로브스카이트라고 부르고 있음.


○ 페로브스카이트와 반도체

페로브스카이트는 전기가 통할 듯 말 듯 한 묘한 특성을 가지고 있음.
즉, 조건에 따라 전기가 통하는 도체가 될 수도, 전기가 통하지 않는 부도체가 될 수도 있어 반도체와 비슷한 작용을 할 수 있음.

반도체는 전기를 강하게 흐르게 하면 빛이 나오게 할 수 있음. (LED, 디지털 카메라의 원리)
이러한 반도체의 특성을 페로브스카이트로도 비슷하게 구현할 수 있음. (실제 현재 사용하고 있는 태양광 셀은 그 자체가 반도체임)
즉, 햇빛을 이용해 전기를 만드는 태양광 패널을 페로브스카이트로도 만들 수 있음.


○ 페로브스카이트와 태양광

페로브스카이트는 물질을 만들 수 있는 성분을 다양하게 조절할 수 있음.
이를 활용하면 빛을 전기로 바꿀 수 있으며, 정면에서 빛을 받아야만 전기가 만들어지는 다른 태양광 패널과 다르게 비스듬한 각도나 옆면으로 빛을 받아도 전기를 만들 수 있음.

페로브스카이트는 반투명한 태양광 패널을 만들 수 있고, 고무나 플라스틱처럼 잘 휘어지고 늘어나는 재질의 태양광 패널도 만들 수 있음.

때문에 페로브스카이트는 태양광 패널 실치 시, 장소의 제약이 크게 줄어들 수 있음.

한국처럼 산이 많고 땅이 좁은 국가에게는 페로브스카이트를 통해 유연한 패널을 만들 수 있게 되면, 비스듬한 면, 건물 바깥쪽, 유리창 등을 모두 패널로 활용할 수 있음.
심지어 자동차나 기차 등의 겉면에 페로브스카이트 전지를 붙이면 별다른 충전이 필요 없이 주행이 가능할 수도 있음.


○ 페로브스카이트 만의 장점과 활용

반투명한 페로브스카이트를 기존 실리콘 태양광 패널위에 겹쳐 놓은 방식의 ‘텐덤 셀’이 최근 주목을 받고 있음.
탠덤셀 상부층의 페로브스카이트가 짧은 파장의 빛을 흡수하는데 효과적인 점을 활용한 것임. 하층부의 실리콘 셀은 긴 파장의 빛을 흡수하여, 발전효율을 높일 수 있음.

페로브스카이트 탠덤 셀은 향후 태양광 시장의 게임 체인저로 급부상할 수 있음.

향후 탠덤셀의 최대 발전효율을 기존 실리콘 셀 대비 1.5배 많은 44%까지 끌어올릴 수 있음.

한화큐셀은 페로브스카이트 연구에 집중하여 2026년 세계 최초 상용화를 목표로 댄덤셀을 개발 중에 있음.
한화큐셀은 이미 2024년 3월 29.3% 효율의 탠덤셀 제작에 성공하였음.

충청북도 진천에서 탠덤셀 양산을 위한 공장이 가동될 것임.

https://www.hanwha.co.kr/newsroom/media_center/news/article.do?seq=13482

※ 재생에너지는 얼마나 생산하지 보다, 생산된 전기를 얼마나 효율적으로 사용할 수 있는지가 더 중요함. (전력 신산업의 토대인 지능형 플랫폼 xEMS)

재생에너지의 확대는 필연적으로 재생에너지에 맞는 전력망(배전중심) 구조와 이를 관리/운영 시스템의 중요성이 높아질 수밖에 없습니다.

전기를 얼마나 많이 생산할지 보다 생산한 전기를 얼마나 효율적으로 사용할 수 있는 구조를 먼저 갖추느냐가 재생에너지 확대의 키포인트라고 할 수 있습니다.

특히 VPP나 xEMS 등과 같은 솔루션들의 중요성이 크게 증가할 수밖에 없는데, VPP가 다양하고 여러 지역에 분포된 분산에너지를 하나로 묶어 효율적으로 관리하는 솔루션이라면, xEMS는 개별 단위(가정, 공장, 빌딩, 공단 등)에서 생산되는 재생에너지를 효율적으로 운영관리해주는 핵심 솔루션입니다.

현 정부는 Re100산단, 주택/영농형/지붕형/수상 태양광, 제로에너지건축물, 녹색건축 등 다양한 재생에너지 확대 정책들을 추진하고 있어 이들 재생에너지들을 관리해주는 xEMS 시장은 그 어떤 재생에너지 관련 시장보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

또한 이 xEMS는 향후 재생에너지관련 새로운 비즈니스들의 기초 시스템이 된다는 점에서 그 중요도가 매우 높습니다.
AMI와 xEMS를 통해 수요관리 및 국민DR(에너지 쉼표, Auto DR), VPP 및 분산에너지 통합관리, 데이터기반 에너지 서비스(NILM, 사회복지 서비스 등), 차세대 전력 소매 및 요금제 운영체계(TOU, P2P 에너지거래 등) 마련, 전력망 운영 고도화(변압기 부하 감시, ADMS 등) 다양한 전력관련 비즈니스로 확대될 수 있는 기반을 제공해줍니다.


● 정책과 기술, 표준이 맞물릴 때. 한국형 EMS가 진화한다 (공학저널, 2025. 11. 14)

정부가 탄소중립과 에너지 효율 혁신 정책을 강화함에 따라 전력, 열, 수요관리 등 모든 영역에서 데이터 기반의 에너지 관리리스템(EMS)이 새로운 산업 인프라로 각광받고 있음.

EMS는 효율적인 에너지 사용과 설비 운영을 위한 도구에서 현재 AI, IoT, 빅데이터 등이 결합된 지능형 플랫폼으로 진화하고 있음.

EMS는 단순한 설비 제어를 넘어 산업과 도시, 그리고 사회의 에너지 효율을 지탱하는 “혁신의 기본”임.

건물용 BEMS(Building EMS), 공장용 FEMS(Factory EMS), 산업단지용 CEMS(Complex EMS), 주택용 HEMS(Home EMS), 마이크로그리드 기반 MG-EMS, 분산전원용 EMS 등 다양한 용도별 기술이 개발 도입되고 있음.
특히 건물 부문에서 BEMS 설치 의무화, 제로에너지건축(ZEB) 인증제도 등과 연계된 정책적 기반이 빠르게 확립되고 있음.

한국 EMS협회는 EMS를 국가 에너지 인프라로 발전시키기 위해 다양한 활동을 진행하고 있음.

1) AI 자율운전을 기반으로 한 ‘지능형 건물에너지, 환경 통합관리(iBEEMS)’ 사업

2) 차세대 전력 시장 대응 기술로 ‘온디바이스 AI 기반 AutoDR(자동수요반응) 기술개발 : 중앙서버 중심 구조의 한계를 넘어 게이트웨이 단에 AI를 탑재해 스스로 이벤트를 감지하고 제어하는 형태의 모델

3) 전력 중심이던 EMS의 범위를 열 부문까지 확장하는 ‘Smart iTEN(차세대 집단냉난방)’ 기술 : 수요 패턴이 다른 건물 간 냉난방 에너지를 네트워크로 연결해 상호 교환하는 분산형 모델

http://www.engjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=3516


● 건물에너지관리시스템(BEMS)의 이해 (기계설비신문, 2024. 01. 15)

온실가스 감축을 위해 에너지 수요관리 및 에너지 효율화 시장이 급속하게 발전하면서 다양한 EMS 시장(BEMS, FEMS, HEMS 등)이 성장하고 있음.

한국에서도 에너지 사용량이 높은 건물과 공장을 중심으로 BEMS와 FEMS의 구축이 확산되고 있음.
지난 2017년부터 공공건물 대상 BEMS 의무 구축법이 제정되었으며, 2025년부터는 민간건물도 BEMS를 의무화하도록 하고 있음.


○ BEMS의 개념과 특성

BEMS는 건축물의 쾌적한 실내 환경 유지와 효율적인 에너지 관리를 위해 에너지 사용 내용을 모니터링하고 최적화된 건축물 에너지 관리 방안을 제공하는 계측, 제어, 관리, 운영 등이 통합된 시스템을 의미.

즉, 에너지원을 계측하고, 수집하고, 실시간 모니터링으로 에너지 소비패턴을 분석해 최적제어를 통한 에너지소비효율을 달성하는 에너지 통합관리시스템임.

IoT를 활용하여 건물에너지와 관련된 데이터 수집, 데이터 송신 기능을 기반으로, 에너지 사용 정보를 실시간으로 수집, 분석해 특성에 따른 개선 방안을 제시하고, PLC 등 자동제어를 통해 건물의 최적 가동상태를 상시 유지할 수 있음.


○ BEMS의 기능

다양한 건축정보와 최적제어에 대한 범위를 확보하고 이를 분석(에너지 사용량, 탄소 배출량, 사용자 특성, 사용량 예측, 원 단위 분석, 절감량 분석, 실내외 환경, 용도별 사용량 분석 등)한 정보를 통합 연계해 실시간으로 데이터를 수집하고 수집된 에너지 정보를 감시/관리 함.

에너지 소비현황 및 수준을 파악하고 증감 요인을 분석할 수 있음.

전력요금, 가스요금 등 과금에 관련된 부분만 모니터링해 관리되는 것뿐 아니라 에너지가 투입되는 모든 설비의 성능과 효율을 분석하고, 설비 효율화 방안을 구축할 수 있음.

축적된 데이터를 기반으로 건물 운영에 따른 에너지 소비량을 예측하고 관리할 수 있음.

에너지 소비량을 토대로 건물에너지 비용을 파악하고 비용 절감 방안을 도출할 수 있음.


○ BEMS의 도입 효과

1. 에너지 소비량 절감

에너지 소비현황을 파악, 분석해 에너지 절감 분석을 위한 운영 시스템을 구축할 수 있음.

2. 온실가스 배출량 감소

온실가스 목표량을 설정해 관리할 수 있고, 에너지 소비분석, 전력수요 등 온실가스와 관련된 정보를 관리할 수 있음. 전기, 가스 등 사용량을 줄여 탄소중립에 기여

3. 기기 수명 연장과 비용 절감

건물 내 설비들의 최적화된 운전으로 기기의 수명을 늘리고 이를 통해 비용 절감이 가능

4. 열원기기, 공조기기, 저수조 등에 대한 장비의 효율, 성능, COP를 관리

5. 관세 시스템에서 수집되는 대용량 데이터를 바탕으로 AI 기반 분석 기법을 활용해 설비의 고장을 예측
이상현상에 대한 빈도 분석 등 데이터를 수집하고, 수집된 데이터를 바탕으로 기본탐색, 전처리, 모델링, 모델 성능 분석, 진단 설정, 불량 및 고장 예측, 실시간 진단분석 및 리포팅을 할 수 있음.
이를 기반으로 사전에 고장을 예측해 예지 정비가 가능하게 할 수 있음.

https://www.kmecnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=33042

※ 이재명 정부의 분산에너지(재생에너지) 전환은 지속 가능한 미래를 위한 국가적 과제임.

이번 정부의 핵심국정 아젠다는 ‘지역균형발전’이며 지역에서 생산하고 지역에서 소비하는 ‘지산지소’ 분산에너지 전력망 전환은 이를 가능하게 해주는 핵심 정책입니다.

특히 이번 정부의 성패를 좌우할 수도권 부동산 문제의 근본적인 해법도 지방을 발전시켜(일자리 이전) 수도권 인구를 지역으로 분산하는 방법 뿐입니다.

때문에 재생에너지 중심의 분산전력망 구축은 이 정부의 명운을 건 정책이라는 점을 이해해야 큰 방향성을 읽을 수 있습니다.


● 에너지 대전환 분산에너지 (KBS광주, 2026. 04. 30)

기존의 중앙 집중식 에너지 시스템은 수도권 집중과 지역 불균형을 심화시키지만, 분산에너지 시스템은 지산지소를 통해 에너지 자립도를 높이고 지역 경제 활성화에 기여할 수 있음.


○ 기존 에너지 시스템의 문제점

1. 송전 중심의 효율성 추구
전기를 더 멀리 보내는 것을 효율이라고 여겼으며, 이는 지역에서 생산한 전기를 수도권으로 보내기 위한 구조였음.

2. 수도권 집중 심화
기존 중앙 집중식 전력망 시스템은 수도권 집중과 지역 불균형을 심화 시킴.


○ 분산에너지 시스템의 장점

분산에너지 시스템은 지역에서 생산된 에너지를 지역에서 소비하는(지산지소) 방식임.
이는 지역 경제 활성화로 이어질 수 있음.


○ 수도권 전력 수요 증가와 송전망 문제

1. 경기도 하남시 감일지구 변전소 증설 갈등과 동해안 에너지 벨트와 수도권 송전문제

기존 345KV급 변전소 용량을 2GW에서 7GW까지 확대하는 계획
주민들에게 동의도 구하지 않고, 몰래 건설을 추진하였음.

강릉, 삼척, 울진으로 이어지는 벨트에 석탄, LNG, 원전이 밀집되어 있음.
이곳에서 생산된 전기는 서울과 경기 남부 산업단지로 공급되어져야 하며, 이를 위해 동해안-수도권 HVDC가 설계되었음.

동해안-수도권 HVDC의 핵심문제 중 하나가 하남시 동서울 변전소 증설(감일지구)이며 하남 변전소 증설이 무산되면 50만볼트의 HVDC 송전선을 활용할 수 없게 됨.

이러한 구조로 동해안 발전과 수도권 연결 사업의 지속 가능성에 대한 의문이 제기되고 있음.


2. 용인 반도체 클러스터와 전력 부족 문제

2023년 용인의 반도체 국가 산업단지 조성이 확정되었음.
기존 SK하이닉스 클러스터에 삼성전자를 중심으로 한 국가 산업단지가 건설 될 예정임.

이 구상대로라면 용인에 최소 10GW, 최대 15GW의 전력이 필요하며 이는 수도권 전체 용량의 절반에 해당하는 규모임.

현재 전력 수급에 대한 계획과 준비가 전혀 되어 있지 않은 상태에서 사업이 강행되고 있음.
동해안에서 동서울 변전소까지 오는(증설이 된다는 가정하에) 전기 용량이 5GW 안팎이며, 이는 용인이 필요로 하는 전력에 매우 부족함.

용인 반도체 클러스터가 계속 진행되면 용인은 전국의 전기를 끌어 모아야 하는 에너지 저수지가 될 것임.

하남시와 마찬가지로 용인 근처에 변전소 건설 및 송전선 건설에 대한 현실적 문제가 존재함.

용인 클러스터 안에 총 4GW 규모의 LNG 발전소를 별도로 운영할 계획임.
이 경우 연간 약 977만톤의 온실가스가 배출되며, 이는 삼성전자가 전세계 반도체 공장에서 배출하는 전체 양보다 많은 수치임.
이는 RE100 등을 전혀 고려하지 않은 계획으로, 향후 글로벌 상황에 대처하기 어려움.
상성전자는 이미 재생에너지 100%를 선언한 상황임.


3. HVDC 송전의 효율성과 한계

기존 교류 송전이 여러 신호등을 거치는 일반 도로라면, HVDC는 중간 정차 없이 곧장 내달리는 고속도로에 비유 될 수 있음.

송전선로를 아무리 많이 건설해도 설비 용량만큼 전기를 사용할 수 없음.
수도권으로 향하는 송전망은 용량을 25%수준으로 운용하는 것이 일반적임.
15GW를 보내려면 60GW의 송전설비가 필요하며, 이는 15개의 송전선로를 건설해야 한다는 것을 의미함.
하나의 송전선로를 건설하는 데 수용성 문제 등 10년 이상이 소요됨.


○ 이재명 정부의 분산에너지 정책

이재명 대통령은 지산지소 원칙에 따라 전력 생산지 요금을 낮춰야 하며, 지역에 공장이 들어서야 한다고 밝힘.
정부는 전기를 지역에서 생산하고 소비하는 분산 에너지 체계로의 전환을 정책 방향으로 제시해 왔음.

이를 위해 전기요금 차등제 등이 논의되고 있음.


○ 국내 분산에너지 도입 사례

1. 전남 해남/영암 AI 데이터센터

정부와 삼성SDS는 2.5조원을 투입하여 전남 해남과 영암 일대에 국가 AI 데이터센터를 조성하기로 결정하였음.

해남은 송전선로 건설 없이 전력공급이 가능한 적지로, 재생에너지가 풍부하며 필요 시 다른 전력원으로도 공급이 가능함.


2. 전남 영광 낙월도 해상풍력 발전단지

영광 낙월도 해역에 5.7MW급 풍력 발전기 64기가 건설 중이며, 총 용량은 364.8MW로 이는 현재 국내 운영 중인 해상풍력 전체 용량인 352MW의 두 배에 달하는 규모임.

이를 위해 해상풍력의 핵심 부품인 모노파일 조립, 보관, 운반을 지원하는 항만 시설이 구축되었음.
모노파일은 직경 7.5m, 높이 80m, 하중 800톤에 달함.

낙월 해상풍력 단지가 완공되면, 인근 지역 전력 수요를 책임질 수 있으며, 지역에 공장이 들어서면 생산된 전기를 공장에서 바로 사용할 수 있어 수도권으로 보낼 송전선로 건설의 필요성이 줄어듦.

지방에 재생에너지를 건설할 경우, 송전선로 건설과 공장 건설 중 선택해야 하며, 공장 건설이 더 확실한 답이 될 수 있음.


3. 신안군의 햇빛 연금 및 바람 연금

신안군은 280만㎡ 규모의 태양광 발전 단지를 조성하여, 연간 750억의 수익을 발생시키고 있음.
이 발전 수익의 약 30%가 주민에게 배당되고 있으며, 주민들은 연간 최대 약 270만원 수준의 ‘햇빛연금’을 지급받고 있으며, 이는 올해로 6년째임.
이는 주민 90%가량이 신재생에너지 협동조합에 참여하여 지분을 보유한 결과임.

이전 7년간 인구감소가 계속되던 신안군은 햇빛 연금 도입이후 750명의 인구 증가가 있었음.

자은도에서도 2023년 10월부터 ‘바람연금’이 지급되었음.

햇빛, 바람연금은 에너지 이익 구조의 혁신으로 이는 지역을 넘어 국가 단위로 확장될 것임.


○ 분산에너지 활성화를 위한 정부정책 및 미래 전망

분산에너지 전환은 단순히 에너지 생산방식을 바꾸는 것을 넘어, 지역경제 활성화, 일자리 창출, 그리고 지속 가능한 미래를 위한 국가적 과제임.


1. 국민 성장 펀드와 재생에너지 산업 투자

150조원 규모의 국민성장 펀드가 출범하였으며, 제 1호 투자처로 해남 솔라시도 국가AI컴퓨팅센터가 선정되었음.

정부가 솔라시도를 제 1호 투자처로 삼은 이유는 해남의 풍부한 재생에너지를 통해 AI산업을 성장시키고 이익을 지역과 공유하고자 하는 국가의 의지 때문임.


2. 분산에너지 활성화 정책

2023년 5월, 분산에너지 활성화 특별법이 국회를 통과하였으며 이후 이 법을 바탕으로 후속 법안들이 논의되고 있음.

분산에너지 확대를 위해서는 재생에너지 중심의 전기요금체계가 중요함.

RE100국가산단 종합 패키지법(재생에너지자립도시 특별법)이 현재 추진되고 있으며, 이는 RE100 국가산단을 조성하여 값싼 재생에너지를 제공하고, 기업에 세제혜택 주고 정주여건을 제공하는 종합 패키지 법안임.


○ 대한민국의 기로와 분산 에너지

대한민국은 현재 갈등과 기회가 공존하는 기로에 서있음.

에너지를 더 멀리 보내는 현재의 송전중심 전력시스템은 더 이상 효율적이지 못함.
생산과 소비의 거리를 좁혀 지역균형발전과 국가의 지속가능한 미래를 위한 분산에너지를 선택해야 함.

https://www.youtube.com/watch?v=KVLTCkYmYI0

※ 2026년 지능형전력망(스마트그리드) 시행계획 (VPP, AMI, DR, ESS, AI전력망 운영, 마이크로그리드, 에너지프로슈머)

기후에너지환경부는 지능형전력망 구축 및 이용촉진을 위한 2026년 계획을 발표하였습니다.

세부항목별로 5개 추진계획을 발표하였는데 내용은 다음과 같습니다.
1) 전력공급 유연성강화 : 공급유연성 자원 확보, 통합발전소(VPP)도입
2) 스마트한 전력소비 체계 구축 : 수요시장 확대, AMI 구축 및 요금제 개선
3) 전력계통 시스템 디지털화 : ICT 기반의 전력시스템 스마트화, 분산에너지 핵심 기술개발 및 운영시스템 마련
4) 마이크로그리드 활성화 : 유형별 핵심 모델 개발, 에너지 프로슈머 활성화
5) 지능형전력망 산업 생태계 구축 : 표준/인증 및 연관 산업 활성화 기반 조성

VPP(가상통합발전소), AMI, DR, ESS, AI를 적용한 전력계통 시스템 운영, 마이크로그리드, 에너지프로슈머(전기소비자가 전력도 함께 생산하고 판매하는 전기생산/판매자가 되는 것), 지능형전력망 기업 육성 등의 구체적 로드맵을 제시하고 있습니다.

현 정부는 분산에너지로의 전력망 전환을 강력하게 추진하고 있으며, 해당 시행계획을 통해 향후 국내 전력산업이 어떤 방향성을 가지고 변해갈 지를 보다 명확하게 예측 할 수 있습니다.


● 2026년 지능형전력망 시행계획 (기후에너지환경부 공고 제2026-454호, 2026. 04. 29)

○ 개요

1. 목적 : 지능형전력망 구축/이용촉진을 위해 수립한 ‘제3차 지능형전력망 기본계획(23-27)’의 연도별 이행을 위한 시행계획

2. 제3차 기본계획 주요 내용

시장/제도 유연화를 통한 안정적인 전력수급 환경조성, 실시간 변동성에 대응하는 전력계통 관리 역량 강화, 지능형전력망확산을 뒷받침할 산업기반 마련

(5대 추진전략)
1) 전력공급 유연성강화 : 공급유연성 자원 확보, 통합발전소(VPP)도입
2) 스마트한 전력소비 체계 구축 : 수요시장 확대, AMI 구축 및 요금제 개선
3) 전력계통 시스템 디지털화 : ICT 기반의 전력시스템 스마트화, 분산에너지 핵심 기술개발 및 운영시스템 마련
4) 마이크로그리드 활성화 : 유형별 핵심 모델 개발, 에너지 프로슈머 활성화
5) 지능형전력망 산업 생태계 구축 : 표준/인증 및 연관 산업 활성화 기반 조성


○ 2026년 주요 추진계획

1. 전력공급 유연성 강화

1) VPP기반 유연자원 확보방안(xVPP) 추진 및 기술개발 실증
xVPP(eXtended Virtual Power Prosumer) : 분산자원을 중앙급전화하여 실시간 거래에 참여함으로써 전력설비 투자회피와 타 산업으로의 확장성을 추구하는 프로슈머

(계획1.) VPP 기반 유연자원 시장 참여 활성화/기반 확보
소규모 유연자원(ESS, EV배터리 등)을 VPP사업자가 집합화하여 전력시장에 참여하는 VPP기반 유연자원 입찰제도 도입
중장기 수요+공급 혼합, 이종산업 확정형 xVPP 도입 및 BM구현을 위한 관련 법/제도 체계 연구 및 개선사항 도출
VPP 기반 유연자원 입찰제도 도입 (2026년)

(계획2.) VPP 실증 통한 표준, 전력시장 제도 개선 방향 도출
자원구성별 VPP운영체계, ISO-DSO-VPP 협력체계 운영시스템 개발
국내 VPP 표준 개발 및 제도개선, 연내 BM 도출
VPP 기반 유연성 확보로 효과적인 전력계통 변동성 대응


2) 배전망 ESS 대규모 보급사업 추진

(계획) 계통포화지역 내 재생에너지 추가 연계를 위해 배전망 ESS 보급확대
망운영 안정성 개선, 전력포화지역 재생에너지 접속대기 해소, ESS와 재생에너지 연계 VPP 전력시장 참여 활성화를 통한 신규 BM 창출


2. 스마트한 전력소비 체계 구축

1) 전력 신서비스 확산을 위한 계량 인프라 개선

(계획1.) 아파트 AMI 데이터 연계기술 표준화 및 한전 연계 활성화 추진
신설 아파트 AMI 데이터 한전 연계 의무화 추진
아파트 개별세대의 실시간 전기사용량 조회 서비스 및 DR활성화 지원
올해 7월 및 연중, 실시간 조회 서비스 및 DR 활성화 지원 법 개정 추진

(계획2.) 제주지역 검침주기 단축 데이터 제공 시범 추진
고압고객 검침주기 단축(15분에서 1분으로) 우선 추진, 이후 저압고객(60분에서 15분으로) 확대 예정
실시간 데이터 연계 확대를 통해 전력 신산업 참여 기반 마련


2) 전국민 체감형 디지털 종합서비스 고도화

(계획1.) MDMS(계량데이터 관리 시스템) 인프라 보강을 통한 실시간 디지털 서비스 제공
서버 증설, 무중단 백업 시스템, 전용 DB 도입으로 파워플래너 이용자 서비스 시간 단축 및 대용량 고객 실시간 서비스 제공

(계획2.) 에너지케어 App 서비스 고도화 및 전국 확대
기 구축 완료한 아파트 세배별 AMI(전국 12개 지역 14.4만호)를 활용하여 에너지케어 서비스 전국 확대
에너지케어 서비스 : 아파트 세대 에너지데이터를 수요관리 사 등 서비스 사업자에게 중계해주는 플랫폼
민관공 협력 지역DR 사업 추진 (서울시 주민 DR 사업모델 활용)
서비스 고도화를 통한 국민 편의성 및 시장참여 유인 강화


3. 전력계통 시스템 디지털화

1) 안정적 전력수급을 위한 전력망 운영 시스템 구축

(계획1.) AI를 활용한 LRMS 주요기능 고도화 및 확대 추진
재생에너지 출력 예측결과에 영향을 미치는 알고리즘별 가중치를 AI로 최적화하여 출력예측 정확도 향상
계통안정도 평가에 AI(신경망+딥러닝) 기술을 적용하여 평가결과 학습을 통한 평가 소요시간 단축

(계획2.) 제약해소 위한 ADMS 기반 배전망 연계 ESS 활용기술 개발
ESS 충방전 스케쥴링 솔루션 개발, 차세대 분산형 전력망 운용실시간 동적제어 시스템 구축
전력망 예측, 평가, 제어 최적화로 계통운영 안정성 제고


2) 분산에너지 계통 수용성 제고를 위한 핵심기술 개발

(계획1.) 그리드포밍 인버터 기술 고도화 및 활용 방안 도출

(계획2.) AI 기반 차세대 분산전력망 핵심기술 도출
차세대 분산전력망 3개 핵심분야(1. 분산자원/마이크로그리드, 2. 배전망신기술, 3. 차세대ESS)내 요소기술 개념설계 및 실증계획 수립


3) PMU 확대 기반 전력망 감시 체계 고도화

(계획) 영호남권 대상 PMU 30대 구축을 통한 전력망 정밀감시 강화


4. 마이크로그리드 활성화

1) 한국형 차세대 전력망 대규모 실증

(계획) 에너지 다소비, 국가 주요시설인 농공단지, 군부대, 공항, 캠퍼스에 마이크로그리드를 구축하여 레퍼런스 확보 및 표준모델 정립
다양한 마이크로그리드 실증 노하우 축적으로 한국형 마이크로그리드 표준모델 확보 및 해외 수출 기반 마련


2) 산업단지 마이크로그리드 구축 확대

(계획) 구미산단 마이크로그리드 준공 후 운영, 여수산단 마이크로그리드 준공(2026. 12)
산업단지 내 유연자원을 활용한 계통안정화 실증 및 수익모델 발굴
통신단말 설치 및 마이크로그리드 플랫폼 데이터 연동으로 직접제어 환경 구축


5. 지능형전력망 산업 생태계 구축

1) K-그리드 인재/창업 밸리 조성

(계획) 차세대 전력망 실증 테스트베드 구축, 전력 스타트업 창업 활성화 등


2) 분산에너지의 안정적 확대를 위한 지능형 전력망 표준 활성화

(계획) 분산자원 기기, 서비스, 전력망 운영에 필요한 표준 보급
표준화를 통한 기기 간 상호운용성 확보 및 사업화 기반 마련

https://www.mcee.go.kr/home/web/board/read.do?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10524&orgCd=&boardId=1861380&boardMasterId=39&boardCategoryId=&decorator=

※ 햇빛/바람 소득마을로 국민 1,000만명이 참여하는 에너지 소득을 실현해 나갈 것 (전국민 에너지프로슈머화)

김성환 기후에너지환경부 장관은 최근 열린 ‘여수 녹색대전환 국제주간’ 기조연설에서 대한민국 전력구조에 대한 청사진을 다시 한번 밝혔습니다.

특히 ‘국가 전력망을 분산형/태양광형 구조로 전면혁신하고, 햇빛/바람 소득마을을 신속히 조성해 국민 1,000만명이 참여할 수 있는 에너지 소득을 실현 할 것’이라는 매우 담대한 비전을 말하였습니다.

현재 신안군에서 성공적으로 운영되고 있는 햇빛/바람 연금을 전국적으로 확대하여 국민 1,000만명이 참여하여 혜택을 볼 수 있는 구조를 만들고 이를 바탕으로 지방인구소멸을 막고 국토균형성장을 이루겠다는 정책입니다.

또한 현재 한전 중심의 일방향적 전력거래 구조를, 분산에너지(태양광, ESS, 전기차 등)를 바탕으로 국민들이 전력을 단순히 소비하는 것에서 벗어나, 생산하고 더 나아가 판매하는 에너지프로슈머화 하여, 현재 유럽에서 와 같은 전력시스템으로 나갈 것임을 분명히 하였습니다.

얼마 전(4월 29일), 기후에너지환경부에서 발표한 ‘2026년 지능형전력망 시행계획’과 궤를 같이하는 것으로 향후 대한민국의 전력시스템이 어떻게 변할지에 대한 방향성을 알 수 있게 해줍니다.

참고로 ‘2026년 지능형전력망 시행계획’의 5대 추진전력은,

1) 전력공급 유연성강화 : 공급유연성 자원 확보, 통합발전소(VPP)도입
2) 스마트한 전력소비 체계 구축 : 수요시장 확대, AMI 구축 및 요금제 개선
3) 전력계통 시스템 디지털화 : ICT 기반의 전력시스템 스마트화, 분산에너지 핵심 기술개발 및 운영시스템 마련
4) 마이크로그리드 활성화 : 유형별 핵심 모델 개발, 에너지 프로슈머 활성화
5) 지능형전력망 산업 생태계 구축 : 표준/인증 및 연관 산업 활성화 기반 조성

VPP(가상통합발전소), AMI, DR, ESS, AI를 적용한 전력계통 시스템 운영, 마이크로그리드, 에너지프로슈머(전기소비자가 전력도 함께 생산하고 판매하는 전기생산/판매자가 되는 것), 지능형전력망 기업 육성 등의 구체적 로드맵을 제시하고 있습니다.


● 기후에너지환경부 김성환 장관 ‘여수 녹색대전환 국제주간’ 기조연설 (에너지정보문화재단, 2026. 05. 01)

○ 정부의 로드맵 : 2030년 재생에너지 100GW, 발전 비중 20%

한국 정부는 2030년까지 재생에너지 누적 100GW로 늘려 발전비중 20%를 달성하겠다고 세계에 알렸음.

김성환 기후에너지환경부 장관은 ‘에너지 90%를 수입에 의존하는 등 한국은 지정학적으로 취약해 2035년 온실가스 감축목표를 달성하려면 에너지 시스템을 근본적으로 전환해야 한다’고 강조하였음.

‘현재 37GW에 불과한 재생에너지 설비를 2030년 이전에 100GW 수준으로 확대하고 2040년까지 석탄발전을 단계적으로 폐지하고 대체 산업을 육성할 예정’이며 ‘산업 공정 분야도 전기화하고 녹색금융을 활성화하고 기후대응기금 재정확대를 통해 기업의 탈탄소 녹색산업 성장을 지원하겠다’고 하였음.

특히 “국가 전력망을 분산형/태양광형 구조로 전면 혁신”하고 “햇빛/바람 소득마을을 신속히 조성해 국민 1,000만명이 참여하는 에너지 소득을 실현해 나갈 것”이라고 덧붙였음.


○ 전기 ‘소비자’에서 ‘참여자’로

김장관이 제시한 미래상은 지금과 다름.
특히 소비자의 전력 소비 패턴이 바뀜. 소비자는 기존엔 전력을 일방적으로 받기만 했다면 앞으로는 능동적이어야 함.

날씨가 화창해 태양광 발전이 많을 때는 ESS나 전기차 배터리를 충전하고, 저녁에는 낮 동안 저장해둔 ESS의 전력을 꺼내 사용함.
차량도 내연차에서 전기차로 바뀌어 나갈 것임.

이러한 과정에서 디지털전환 장치나 AI가 자동화를 시켜주지만, 전력 사용자 스스로도 전기를 사용하고 생산하고 저장하는 데 관심을 가질 것임.
ESS나 그리드 포밍 인버터, 태양광 모듈 등 새로운 장치를 구매하기 위해 돈을 쓸기도 할 것임.

https://blog.naver.com/energyinfoplaza/224268849656

※ AI산업 발전과 지역균형발전(5극3특)을 위한 지산지소 중심의 분산형 전력망 (Part 1.)

기존 한국의 전력망 구조는 지방에 있는 대형 발전소에서 수요지인 수도권으로 송전망을 통해 전력을 공급하는 송전중심 구조였습니다.

이러한 집적효과를 최대화하는 전력망 구조는 한때 한국의 경제성장을 효과적으로 이끌었지만, 수도권 비대화와 지방 쇠퇴라는 부작용을 만들며 한계에 달한 상황입니다.
특히 수도권 부동산 상승으로 인한 저출산 문제는 국가의 지속가능성까지 위협하고 있는 상황입니다.

이에 이번 정부는 지방균형성장을 핵심 정책으로 내세우며 전력시스템 변경을 통해 국가의 미래성장동력을 되살리고자 하고 있습니다.

또한 AI산업이 국가의 미래를 결정짓는 핵심산업으로 성장하고 있는 상황에서 빠르고 과감한 AI데이터센터의 건설은 또 하나의 국가적 명운이 달린 문제가 되었습니다.

기업들은 모든 인재와 인프라가 모여 있는 수도권에 AI데이터센터를 짓고 싶지만, 현실적으로 수도권에서 필요한 전력을 공급받을 수가 없는 상황입니다. (이는 용인 반도체 클러스터도 비슷한 상황에 놓여 있습니다.)

지역균형발전과 빠른 AI산업 육성이라는 국가적 명운이 달린 정책 성공을 위해서, 현재의 송전중심의 전력망을 지산지소 중심의 분산형 전력망으로의 전환이 매우 필요한 상황입니다.

지산지소 중심의 전력망 전환을 위해서는 대대적인 재생에너지의 확대가 필요하며(ESS와 원전을 통한 재생에너지의 간헐성 보완), 이를 빠르고 효과적으로 현실화 시키기 위해 기업들에게 실질적 이익이 되는 전기요금 지역별 차별화가 필요합니다.

지산지소 중심의 분산형 전력망 전환에 있어 가장 중요한 지방선거가 6월로 다가온 시점이며,
지방선거 이후 대대적인 재생에너지확대 정책, 지역별 전기요금 차별화 발표, 제 12차전력수급기본계획 발표 등이 이어지며 한국 전력구조의 대대적인 전환이 이뤄질 것으로 예상됩니다.


● AI시대, ‘전력난’해법. 에너지믹스와 지산지소가 답? (KBS 채상욱의 경제쇼, 2026. 05. 05)

○ AI 시대, 전력 수요 폭증의 배경

AI 데이터센터는 기존 IT 인프라보다 훨씬 많은 전력을 소모하며, ChatGPT와 같은 생성형 AI는 웹 검색보다 약 10배의 전력을 소모함.
최근 AI 기능이 탑재된 구글 서비스는 일반 웹 검색 대비 약 15 - 20배의 전력을 소모.
향후 Agent AI나 Physical AI는 현재 예상보다 훨씬 더 많은 전력을 소모할 것.


1. 전력망 인프라 구축의 지연

AI 데이터센터는 1 – 2년 내 건설을 해야 하지만, 새로운 발전소나 송전망 걸설에는 5 – 10년 이상이 소요됨.
이러한 건설 기간의 차이로 인해 AI 데이터센터 구축과 전력망 인프라 사이에 수요와 공급의 불일치가 발생하고 있음.


2. 글로벌 전력 수요 증가 전망

세계 에너지기구는 2030년까지 전력 수요가 연간 3.5% 증가할 것으로 예측하고 있으며, 이는 글로벌 GDP성장률보다 빠른 속도.
전기화 추세는 석유, 석탄, 가스와 같은 일반 에너지 소비 증가율의 2.5배보다 가속화 될 것.
단기적으로는 AI수요 증가가, 장기적으로는 전기차 전환 가속화 등이 전력 수요 증가에 큰 영향을 미칠 것.

미국은 2035년까지 데이터센터 전력 수요가 80GW까지 증가할 것으로 전망되며, 이는 미국 전체 원전 설비용량에 해당하는 규모임.

글로벌 AI데이터센터 전력량의 75%를 미국과 중국이 사용할 것으로 예상되며, AI 경쟁 심화로 전력 인프라 요구량이 증가하고 있음.

한국도 11차 전력수급기본계획에 따르면, 2038년까지 전력 소비가 30%이상 증가할 것으로 예상.
AI 데이터센터를 포함한 데이터센터 부문에서 최대 전력수요가 약 6GW 증가할 것으로 추정.


○ 수도권 집중 현상과 송전망의 한계

1. 수도권 데이터센터 건설의 어려움

수도권은 전국 전력 소비의 약 40%를 차지하지만, 자체 전력 자립률은 60%에 미치지 못하고 있습니다. (서울 자립률 10% 이내, 경기도 60%내외)
송전망을 통한 수도권 전력공급이 뒷받침되어야 하는데, 송전망 건설은 주민 반대, 복잡한 이해관계 등 건설이 매우 어렵고 오랜 시간이 걸림.

수도권에 신규 AI데이터센터가 지어질 경우, 기존 소비자들에게 안정적인 전력공급이 어려워질 가능성이 존재.


2. 송전망 건설 지연의 심각성

송전망 건설은 수백 km에 달하는 거리를 지나며 수많은 지자체와 토지를 거치기 때문에 이해관계자들이 많고 사회적 갈등이 야기됨.
2014년 밀양 송전탑 반대 시위 이후 사실상 신규 송전망 건설이 어려워 졌음.
일부 송전선로는 계획 대비 21년 지연된 사례도 있음.


3. 정부의 정책 방향

정부는 신규전력수요의 비수도권 이전을 유도하고 있음.
AI 데이터센터와 같은 신규 전력 수요를 수도권이 아닌 비수도권으로 유치하여 송전망 건설 수요를 줄인다는 방안임.

또한 수도권 전력 공급 확대를 위해 수도권 내 분산전원(태양광, 풍력, ESS, 연료전지 등)의 공급을 늘리고자 하고 있음.

에너지고속도로를 통해 추가 송전망 건설도 계획 중임.


○ 에너지믹스와 지역별 차등 요금제의 필요성

1. 미래 에너지믹스의 방향

장기적으로 탄소배출이 없는 무탄소 에너지원 중심으로 에너지 믹스를 구성해야 함.
재생에너지와 원자력이 주축이 되어야 하며, 중간 과정에서 LNG와 일부 석탄 발전도 역할을 해야 함.


2. 발전 비중 및 목표

현재 발전 비중은 원전 30%, LNG 30%, 석탄 30%, 재생에너지 10% 수준임.
2038년까지 원자력과 재생에너지 비중을 합쳐 70%이상으로 높이는 것을 목표로 하고 있음.
12차 전력수급기본계획에서는 이 비중이 더욱 높아질 것으로 예상되며, 특히 재생에너지 비중이 확대될 것.


3. 낮은 국내 재생에너지 비중

OECD 평균 재생에너지 비중이 약 37%인 반면, 한국은 약 10% 수준으로 매우 낮음.

삼성전자와 같이 RE100을 선언한 기업들에게 충분한 재생에너지를 공급할 필요가 있음.

탄소 감축이 필요한 산업은 재생에너지와 원전을 조합한 에너지 믹스가 필요함.
각 수요자(특히 산업계)의 특성에 맞는 에너지믹스 구성이 중요함.


4. 지역별 차등 요금제의 필요성

비수도권은 생산가격이 낮은 발전기가 많고, 신규 송전망 건설 수요가 적음에도 수도권과 동일한 전기 요금을 부담하는 것은 원가주의 관점에서 불합리함.

지역별 원가 차이를 반영하여 전기 요금을 차등 적용해야 함.
원가주의 관점에서 지역별, 종별, 소비자별 원가를 제대로 반영하는 것이 중요.

한국전력의 적자는 원가 대비 낮은 전기요금으로 인해 발생한 측면이 큼.

지역별 차등 요금제 도입은 수도권의 높은 전력 소비량과 비수도권의 잉여 발전 설비 간의 불균형을 해소하는 데 기여할 수 있음.

정부의 12차 전력수급기본계획에 지역별 차등요금제 도입 방안이 논의되고 있으며, 조만간 구체적인 방안이 발표될 것.

https://www.youtube.com/watch?v=WiWEstjxpUk

※ AI산업 발전과 지역균형발전(5극3특)을 위한 지산지소 중심의 분산형 전력망 (Part 2.)

● AI시대, ‘전력난’해법. 에너지믹스와 지산지소가 답? (KBS 채상욱의 경제쇼, 2026. 05. 05)

○ 송변전망 문제 해결을 위한 방안

1. 송변전망 확충의 필요성

현재 대비 약 1.7배의 송전 설로 확충이 필요하지만, 무한정 송전탑을 건설하는 것은 현실적으로 불가능하며, 사회적 갈등 비용이 큼.


2. 지역별 요금제를 통한 수요 분산

비수도권 공급지 인근 지역의 전기요금을 낮추면, 신규 전력 수요가 해당 지역으로 유인될 것임.
이는 신규 송전망 건설 수요를 자연스럽게 줄이는 효과를 가져올 수 있음.


3. 해상풍력 연계 HVDC 확대

에너지고속도로는 HVDC를 통해 바다 밑으로 직류 송전을 보내는 방식으로 기존 송전탑 건설의 사회적 갈등을 최소화 할 수 있음.
지상 송전망 건설 대비 비용이 3 – 5배 비싸지만, 미래 인프라구축과 사회적 갈등 비용을 고려하면 합리적 선택이 될 수 있음.

현재 해남-새만금-수도권, 예천-경기 등 4개 루트의 HVDC 사업이 추진 중에 있음.


4. Co-location과 온사이트 발전

데이터센터와 발전소를 같은 부지에 건설하거나 인접하게 건설하는 방식.

미국에서는 전력망 지연 문제로 데이터센터 건설 업체들이 직접 발전소를 짓는 사례가 늘고 있음.
한국도 비수도권의 잉여 발전 설비 인근에 데이터센터를 유치하거나, 계획 입지 개발 시 발전소 건설을 포함하는 방안을 고려할 수 있음.


5. 데이터센터 이전의 어려움

AI 데이터센터 사업자들이 비수도권 이전을 꺼리는 주된 이유는 통신지역 문제 때문.
데이터센터와 소비처(예, 네이버 등)간의 통신 지연은 AI 서비스 품질에 치명적일 수 있음.

하지만 미국이나 중국의 사례를 볼 때, 지연문제는 기술 발전과 정책적 노력으로 극복 가능하며, 남북으로 전력망을 분산하는 방안도 고려할 수 있음.


○ AI데이터센터 건설 현황 및 향후 전망

1. 국내 AI데이터센터 건설 현황

현재 해남에 국가 AI 데이터센터가 건설 중이며, 울산에는 AWS와 SK그룹이 함께 데이터센터를 건설하고 있음.

AI데이터센터 사업자들을 위해 정부가 냉각수, 전기, 통신 설비 등을 갖춘 산업단지를 개발하여 계획입지 형태로 제공하면 사업속도를 높일 수 있음.


2. AI 산업 경쟁력 확보를 위한 인프라 구축

미국과 중국의 AI 경쟁이 치열한 상황에서 한국도 정부 주도 또는 빅테크 중심의 솔루션 모색 등 독자적인 길을 찾아야 함.
특히 2030년까지 AI산업의 1차 승부가 결정될 것으로 예상되므로, 인프라 구축에 속도를 내야 함.


3. 전기 공급의 3가지 요건

1) 안정적인 전력 공급 : 정전 발생이 없어야 함.

2) 경제적인 전력 공급 : AI 데이터센터 운영비의 약 40%가 전기요금임.

3) 저탄소 및 재생에너지와의 조화


○ K-그리드의 전력기기 산업의 성장

한국의 변압기, 전선 등 전력기기는 북미 수출로 큰 성장을 하였음.
이는 미국의 전력설비 노후화, AI 데이터센터 수요 증가, 발전소 건설 증가, 리쇼어링 현상 등 복합적인 요인에 기인 함.
변압기의 경우 2030년까지 수주 잔고가 이미 확보된 상황.

향후 HVDC 기술을 포함한 다양한 전력산업의 수출 확대가 기대됨.

https://www.youtube.com/watch?v=WiWEstjxpUk

※ 영농형 태양광 특별법 국회 본회의 통과 (2030년 재생에너지 100GW 설치를 위한 핵심 법안 통과 with 태양광이격거리 철폐, RE100 산업단지 특별법)

국회에서 농업과 재생에너지 생산을 병행할 수 있도록 하는 영농형 태양광 특별법이 통과되면서 에너지 전환 정책의 새로운 전기를 맞이하게 되었습니다.

국내 재생에너지 산업의 숙원과도 같았던,
태양광 이격거리 규제 철폐(2026년 2월 12일 국회 본회의 통과)에 이어, 영농형 태양광 특별법까지 통과되면서 이번 정부의 약속대로 2030년 재생에너지 100GW 설치를 가능하도록 하는 기반이 마련되었습니다.

그 동안 지방자치단체 별로 100m에서 1km에 이르는 태양광 설치시설간 거리를 둬야 하는 과도한 태양광 이격거리규제로 인해 태양광 설치 가능한 부지가 극도로 제한되어 있었습니다.
이는 국내 태양광 설치 비용을 높이는(가용 부지가 적어 태양광 설치 가능지역의 토지가격이 높아질 수밖에 없는 구조) 주요 원인 중 하나였습니다.

태양광 이격거리규제 폐지 이후 이번에 영농형 태양광 특별법이 통과되면서 농지에서도 태양광을 설치할 수 있게 되어 국내 태양광 부지가 획기적으로 늘어날 있게 되었습니다.
절대농지 내 설치 가능 구역만 따져도 설치가능 규모가 약 220 – 250GW에 달하며, 에너지 경제연구원의 추산에 따르면 국내 전체 농지(약 15,760㎢)를 활용 시 최대 682GW가 가능합니다.

국내 전체 농지의 10%만 활용(약 70GW)한다고 해도 2030년 재생에너지 100GW를 위한 부지가 영농형 태양광을 통해 가능하다는 계산이 나오게 됩니다.

이번 영농형 태양광 특별법은 이격거리규제 철폐와 함께 국내 재생에너지 산업의 확대를 위한 핵심법안이라 할 수 있으며, 오는 6월 지방선거 이후 국내 재생에너지 설치가 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다. (이미 현장에서는 올 초부터 태양광 설치가 크게 증가하고 있습니다.)

또한 6월 지방선거 이후 통과될 것으로 전망되는 ‘재생에너지자립도시특별법(일명 RE100 특별법)’도 한국 재생에너지 산업을 획기적으로 가속화할 것으로 전망됩니다.
이 법은 재생에너지가 풍부한 지역으로 기업을 유치하는 것을 주목적으로 하는 법안으로 전기의 생산지와 수요지 일치(지산지소) 시키는 것으로 RE100 산업단지 조성 등의 근간이 되는 법입니다.

태양광 이격거리제도 철폐법안, 영농형태양광 특별법, 재생에너지자립도시특별법은 서로 연동되어 있는 법안으로 한국 재생에너지 산업 확대의 핵심 법안들이라 할 수 있습니다.


● 영농형 태양광 발전사업 활성화를 위한 특별법안

○ 제안이유

농업/농촌은 고령화, 인구감소 및 농가소득 정체 등 구조적 어려움에 직면해 있고, 기후위기 대응을 위한 2050탄소중립을 위해 영농형 태양광 발전사업은 농업인의 소득증대와 농촌경제 활성화, 국가 에너지 전환 정책 부응의 효과적 수단임.


○ 주요내용

1) 국가와 지방자치단체는 영농형 태양광 발전사업이 농촌경제 활성화와 재생에너지 보급 확대에 기여할 수 있도록 각종 시책을 마련하고, 행정적/재정적 지원 방안을 마련하는 등의 책무를 규정함.

2) 농림축산식품부장관은 영농형 태양광 발전사업의 보급을 위해, 지자체장의 신청을 받거나 협의를 거쳐 영농형 태양광 발전지구를 지정할 수 있음.

3) 국가는 영농형 태양광 발전사업을 지원하기 위해 농업인/농업법인/주민참여조합에 대한 융자금 등 정책자금의 운영/지원에 필요한 시책을 세우고 시행하여야 함.

4) 정부는 영농형 태양광 발전사업을 촉진하기 위해, 대통령령으로 정하는 바에 따라 영농형 태양광 보급사업, 시범단지조성사업, 시범지역 지정 등을 추진할 수 있음.

5) 정부는 영농형 태양광 발전사업에서 생산된 전기에 대하여 우선구매 및 ‘신재생에너지 공급인증서 가중치 우대/신설 등의 지원 시책을 마련하여야 함.

6) 국가, 지방자치단체 및 공공기관은 영농형 태양광 발전사업의 지원을 위해 송배전설비의 효율적 확충, 관리 및 발전시설 설치와 송배전설비 연결 등에 따르는 비용의 감면 등 필요한 시책을 강구하여야 함.

7) 영농형 태양광 발전사업의 발전설비에 대한 이격거리는 부득이한 경우를 제외하고는 설정할 수 없음.

※ 미 국방부, 월스트리트 방식(Private Equity)을 통해 더 신속하고 강력한 미국 내 희토류 및 핵심광물 공급망 구축 (콜리데티스 미국 국방부 경제방위국 국장의 밀컨 글로벌 컨퍼런스 2026 대담)
 
밀컨 글로벌 컨퍼런스에서 미국 국방부 경제방위국 국장인 콜리데티스의 발언 내용은 미정부의 방향성을 이해하는데 매우 훌륭한 참고자료입니다.
 
콜리데티스 국장은 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관과 함께 미 국방부 조직 및 운영 체계를 변화시키는 핵심인물로 오랫동안 사모펀드(PE)인 Cerberus Capital Management와 Alvarez & Marsal Capital에서 국방, 산업, 핵심광물 분야의 기업 투자와 구조조정을 이끌었던 인물입니다.
 
그는 현재 미 국방부의 ‘Economic Defense’의 설계자이면서, 미 국방부를 PE와 같은 구조로 만들기 위한 ‘Deal Team Six’를 실질적으로 이끌고 있는 인물로, 희토류 및 영구자석 업체들인 MP Materials 투자 및 지분확보, USA Rare Earth 투자, Lynas Rare Earths에 대한 지원(약 1.2억 달러 규모) 등을 추진하였습니다.
 
트럼프 행정부는 과거 미국 정부들과 다르게 민간기업에 대한 직접투자와 지분확보 등을 해왔었는데, 이는 이러한 PE의 방식을 미국 정부조직에 이식한 결과입니다.
 
 
그는 이번 밀컨 글로벌 컨퍼런스에서 Axios 국방전문기자와의 대담을 통해, 미 국방부의 방향성(Economic Defense)을 매우 구체적으로 말해주었습니다.
 
특히 그는 과거 30년 동안 중국이 ‘Economy War’를 효과적으로 수행하여 미국을 희토류 공급망의 인질로 만들었다고 강하게 비판하였습니다.
 
미국은 현재 시급히 탈중국 공급망을 구축해야 하는 상황이며, 이를 위해 국방부 EDU는 향후 3년 내에 약 2,000억 달러를 투입하고자 계획하고 있으며, 그 최우선 순위는 희토류 채굴 및 정제 역량을 지닌 미국 내 기업들에 대한 투자입니다.
이를 통해 미국은 희토류 채굴부터 영구자석 생산에 이르는 ‘End-to-End’ 공급망을 구축하고자 하고 있습니다.
 
그리고 이러한 미국 정부의 희토류를 포함한 핵심광물에 대한 투자를 기존과 다른 ‘월스트리트 방식(Private Equity)’를 도입하고 있습니다.
 
이번 이란 전쟁으로 인해 미국의 무기공급망(미사일 및 탄약 부족 등)에 대한 문제점이 드러났고, 미국의 희토류를 포함한 핵심광물(갈륨, 텅스텐, 안티모니 등)에 대한 투자는 더욱 절박해진 상황입니다.  
 
이미 ‘전시경제’를 선언한 미국 정부는 보다 신속하고 강력한 미국 내 공급망 구축과 제조역량 강화가 진행될 것입니다.
 
 
● Economic Defense in an Era of Strategic Competition : A Conversation with Department of War’s George K. Kollitides (Milken Global Conference 2026, 2026. 05. 04)
 
Geroge k. Kollitides 미 국방부 경제방위국(EDU) 국장은 “미국 국방부에 사모펀드 모델을 이식하겠다”고 하였음.
 
조지 콜리티디스 국장은 ‘경제전쟁(Economy War)’ 이라는 새로운 패러다임을 제시하였는데, ‘정부가 단순히 자금을 지원하는 것이 아니라 정부(국방부)가 직접 사모펀드와 같이 기업의 지분을 확보하겠다는 것’임.
 
이를 위해 미 국방부는 경제방위국(EDU) 내에 전담팀인 ‘Deal Team Six’를 조직하였음.
 
미국의 공급망 및 제조능력을 재건하고, 방산업체의 생산력을 극대화하기 위해 상업적인 딜 구조(Equity, Loans, Options 등)를 도입하고 있음.
즉, 민간 자본이 국방 산업의 기반 강화에 적극적으로 유입되는 구조를 설계하고 있음.
 
경쟁국인 중국은 이미 30년 가까이 ‘Economy War를 효과적으로 수행해 왔으며, 미국 또한 관료주의 대신 거래(deal) 중심의 체계로 바뀌고 있음.
 
미국 국방부의 핵심전략은 ‘재건’과 ‘차단’임.
예를 들어, 중국이 장악한 희토류 가공 및 제품화(영구자석 제조 등)의 미국 내 공급망을 재건하고, 중국으로 들어가는 첨단산업을 구조적으로 차단하겠다는 구상임.
 
주요 방산업체에게 공급망 투명성을 요구하고, 이를 준수하는 기업에게 강력한 인센티브를 제공할 것이며, 중국 등 경쟁국의 위협에 대응하기 위해 희토류를 포함한 핵심광물 및 에너지 공급망을 보호하는 것이 경제방위의 최우선 순위임.
 
콜리티데스 국장은 과거 30년 동안의 아웃소싱 중심 경제정책(Peak Neoliberalism)이 미국의 희토류 공급망을 인질로 만들었다고 비판하고 있음.
 
그는 미국 방위산업의 ‘전시 체제’ 전환을 강조하였음.
이제는 방산제품들의 생산 계획과 실행을 팔란티어와 같은 IT기업의 데이터를 활용할 것임.
 
이란 전쟁에서 불거진 미사일, 탄약 부족 문제는 “부족보다는 생산 능력 회복을 위한 성장단계라고 표현하는 것이 맞다”고 콜리디티스 국장은 말하였음.
그는 다중 생산체계를 복구해 생산 속도를 비약적으로 높이겠다고 하였음.
 
https://milkeninstitute.org/content-hub/event-panels/part-2-economic-defense-era-strategic-competition-conversation-department-wars-george-k-kollitides?check_logged_in=1

※ 세계는 현재 재생에너지 시대로 진입하고 있음. (BESS는 태양광을 Daytime Solar에서 Anytime Solar로 패러다임 변화를 이끌고 있음)

트럼프 대통령의 당선 이후 최소 한국 주식시장에서는 글로벌 재생에너지 시장이 얼마나 빠르고 드라마틱하게 변화하고 있는지에 대해 무감각했었습니다.

주식시장에서의 무관심에도 불구하고 글로벌 재생에너지 산업은 놀라울 정도로 빠르게 성장하고 있으며 현재 신규 발전용량의 대부분을 차지하고 있으며, 이는 미국도 예외일 수 없습니다.

특히 BESS의 대규모 양산과 가격하락이 태양광의 비약적인 성장을 가능하게 해주고 있으며, 재생에너지와 이를 위한 전력시스템(AI 기술 발전과 함께)의 기술도 빠르게 성장하며 재생에너지 확대의 길을 닦아주고 있습니다.

여전히 한국 주식시장에서는 원전, LNG발전 등에 더 많은 관심을 보이고 있지만 현재와 앞으로의 데이터와 기술은 재생에너지가 압도적인 메인 전력원의 지위를 차지해가고 있다는 것을 보여주고 있습니다.


● Global Electricity Review 2026 (From EMBER, 2026. 04. 21)

○ Foreword

클린 에너지는 전 세계 전력 수요 증가분의 대부분을 차지하고 있음.
특히 태양광은 신규 발전원의 핵심 원천이 되었으며, 대규모 시스템 유연성을 제공하는 BESS가 이를 뒷받침해주고 있음.

중국과 인도를 포함한 주요 경제국에서 전력 수요가 계속 증가했음에도 불구하고, 2025년 한 해 동안 화석 연료 발전량은 오히려 감소하였음.

이러한 흐름은 전력 시스템의 근본적인 역학 관계가 변화하고 있음을 말해주고 있음.
즉, 클린 에너지가 시간이 지날수록 전력 수요 증가를 주도적으로 대응하고 있다는 것임.

비록 이러한 전환의 흐름이 지역별로 불균형 하며, 화석연료는 여전히 중요한 역할을 하고 있지만, 나갈 방향은 점점 더 명확해지고 있으며, 변화를 주도하는 기술들은 비약적으로 확정되고 있음.


○ 2025년 재생에너지 발전량이 석탄 발전량을 처음으로 추월

2025년 글로벌 에너지 역사의 이정표가 세워졌음. 재생에너지가 석탄 발전을 앞지른 것임.
재생에너지의 발전량이 현대 전력 시스템 역사상 처음으로 전 세계 전력 생산량의 1/3 이상을 차지하였으며, 반대로 석탄 발전의 비중은 역사상 최초로 1/3 미만으로 떨어졌음.

BESS는 태양광과 풍력의 성장을 뒷받침하는 핵심 조력자가 되고 있음.
2025년 BESS의 신규 설비용량은 전년대비 74% 급증했음.

2025년 글로벌 석탄 발전량은 0.8% 감소하였으며, 가스 발전은 가격이 하락하면서 0.8% 증가하였음.

글로벌 전력 시스템은 현재 중요한 변곡점에 서 있음.
클린 에너지는 단순히 늘어나는 수요를 감당하는 수준을 넘어, 이제는 기존 전력망에서 화석연료를 밀어내기 시작하고 있음.

태양광 보급의 가속화는 BESS의 확산과 맞물려 ‘낮 시간에만 사용 가능한 태양광(Daytime Solar)’에서 ‘언제든 사용 가능한 태양광(Anytime Solar)’으로 패러다임 전환이 이뤄졌음.

배터리 가격은 지난 2년간 크게 하락하였음.
2024년 20%가 하락하였고, 2025년에는 45%나 더 하락하였음.
가격 하락에 힘입어 배터리 보급량은 46% 성장하여 약 250Gwh를 달하고 있음.
그 결과 2025년에 설치된 배터리 용량만으로도 전 세계 신규 태양광 발전량의 14%를 전력 수요가 집중되는 다른 시간대로 옮겨 사용할 수 있게 되었음.

칠레와 호주 같은 국가들은 신규 태양광 발전량의 50% 이상을 다른 시간대로 이전할 수 있게 되었음.

BESS와 태양광 발전설치 가격의 하락은 재생에너지 공급 과잉 시 발전을 강제로 중단해야 했던 출력제한(Curtailment) 감소라는 실질적인 진전으로 이어지고 있음.


○ Key takeaways

1. 클린 에너지, 신규 설치량의 대부분을 차지하며 화석연료 성장을 차단

기록적인 태양광의 성장에 힘입어 2025년 탈탄소 발전량은 887TWh 증가했으며, 이는 전 세계 전력 수요 증가폭인 849TWh를 추월하였음.

태양광 발전만으로도 전력 수요 순증가분의 75%를 해결하였으며, 풍력을 더하면 수요 증가분의 거의 전부인 99%를 태양광과 풍력이 감당하였음.

지난 2020년 코로나 팬데믹 이후 처음이자 21세기 들어 다섯 번째로 2025년 화석연료 발전이 증가하지 않았으며, 전년 대비 화석연료 발전은 38TWh(-0.2%) 감소하였음.


2. 태양광, 8년 만에 최고 성장률 기록하며 기하급수적 상승세 지속

2025년 태양광 발전량은 2024년 대비 30% 증가한 2,778TWh를 기록하며 역대 최대치를 기록하였음.

2025년 늘어난 태양광 발전량(636TWh)은 호르무즈 해협을 통해 일년 동안 수출 된 전체 LNG 물량(약 550TWh)으로 생산할 수 있는 전력 전체를 대체하고도 남는 수준임.

태양광 성장은 둔화되지 않고 오히려 가속화되고 있음.

태양광 발전량은 2022년 1,333TWh를 기록한 이후 3년 마다 두 배씩 증가하고 있음.
2015년 256TWh였던 글로벌 태양광 발전량은 10년 만에 10배 이상 성장하였음.

2025년 태양광은 사상 처음으로 전 세계 풍력 발전량을 추월하였으며, 원자력 발전량 수준에 바짝 다가섰음.
2026년에는 태양광이 풍력과 원자력 모두를 추월할 것으로 예상됨.


3. 재생에너지 현대 전력역사 최초로 석탄 추월

100년 만에 처음으로 재생에너지(33.8%, 10,730TWh)가 전 세계 에너지 믹스에서 석탄발전(33.0%, 10,476TWh)을 앞질렀음.
태양광과 풍력의 가파른 성장이 계속되면서 재생에너지 비중이 전 세계 발전량의 1/3을 넘어선 결과임.

2025년 석탄 발전량은 63TWh(-0.6%) 감소하였으며, 석탄이 차지하는 비중은 역사상 처음으로 1/3 미만으로 하락하였음.


○ 클린 에너지 성장의 시대로 진입과 또 다른 기폭제인 우크라이나 전쟁과 이란전쟁

세계는 이제 전력 부문에서 화석연료 성장의 시대를 뒤로하고 ‘클린 에너지 성장의 시대’로 진입하고 있음.
풍부한 클린 에너지는 전력과 운송을 비롯한 다른 산업 부문의 전동화를 이끌고, 경제 전반의 화석연료 의존도를 낮추는 기폭제가 되고 있음.

이러한 구조적 변화가 이뤄지는 가운데, 지난 4년 동안 두차례의 거대한 에너지 충격이 발생하면서 화석연료 시대에 충격을 주었음.

러시아의 우크라이나 침공에 이어 최근 발생한 미국, 이스라엘과 이란 간의 전쟁은 변동성이 큰 화석연료 시장에 의존하는 시스템이 얼마나 취약한지를 여실히 드러냈음.

신흥국과 선진국 모두에게, 경제 성장의 토대를 안전한 자국 내 에너지 기반 위에 두어야 할 명분이 명확해 졌음.
클린 에너지를 가장 빠르게 확충하는 국가가 단기적으로는 연료 의존도를 낮추고, 장기적으로는 지속 가능한 경제 성장을 이루는 데 가장 유리한 고지를 점하게 될 것임.


○ 기술 발전이 가져온 근본적 변화

태양광, 풍력, BESS가 가격 경쟁력을 갖추면서 여러 기술적 발전이 대규모로 결합되었음.
이는 에너지 시스템을 근본적으로 변화시키고 에너지 안보를 확보할 영구적인 경로를 제시하고 있음.

우리는 클린 에너지 시대에 확고히 진입하였음.
클린 에너지는 이제 전 세계 전력 수요 증가분을 흡수할 만큼 빠르게 확장되고 있음.
우리가 목격하고 있는 이 동력은 더 이상 단순한 야망이 아니라, 하나의 구조적 실체가 되고 있음.

태양광은 글로벌 전력 시스템 변화의 압도적인 동력이 되었으며, BESS와 결합하여 ‘24시간 내내(Round-the-clock)’ 신속하게 확장 가능한 길을 제시해 주고 있음.

클린 에너지는 변동성이 큰 세계에서 에너지 안보의 개념을 빠르게 재정의하고 있음.
이는 이미 각국이 전력 수요 증가에 대응하는 동시에 화석연료수입과 비용에 대한 노출을 줄이는 데 기여하고 있음.

이제 남은 과제는 이러한 새로운 현실을 수용할 수 있도록 전력망과 규제 프레임워크를 현대화하는 것임.

※ EMBER, Global Electricity Review 2026 : 배터리 저장시스템 (BESS)

● BESS 마침내 주류 시장으로 진입

2025년 BESS는 마침내 주류 시장으로 진입하며 태양광 발전을 낮시간대(Daytime Solar) 뿐 아니라 일조 시간 이후(Anytime Solar)까지 확장시키며, 태양광 에너지 전환의 새로운 시대를 열고 있음.


○ 기록적인 가격 하락과 폭발적 보급

배터리 가격이 2025년 역대 최저치를 경신하면서 보급 속도가 가속화되고 있음.

고정형 저장 장치용 배터리 팩 가격은 2024년 대비 45% 하락한 70달러/kWh를 기록하였음.
이로 인해 전 세계 BESS 신규 설치량은 YoY로 46% 증가한 약 250 GWh에 달하였음.


○ 보조 서비스에서 핵심 인프라로 진화

수익 모델이 성숙해지며, ‘수익 다각화(Revenue Stacking)’가 가능해진 것도 BESS 성장의 배경임.
BESS는 이제 전력망 안정을 위한 소수 점유 시장의 역할을 넘어, 낮 동안 잉여 전력을 저장했다가 저녁과 밤 시간에 방출하는 에너지 계통의 핵심 인프라로 자리 잡았음.


○ 화석연료를 압도하는 경제성

2025년은 BESS 경제성의 전환점임.
2025년 10월 기준 ‘BESS 연계형 태양광’의 발전단가는 약 76달러/MWh 수준임.

이는 신규 가스발전소를 짓는 것보다 배터리 연계형 태양광을 구축하는 것이 더 저렴하고 빠르다는 것을 의미함.
특히 비싼 LNG 수입에 의존하는 국가들에게는 강력한 대안이 되었음.

인도의 경우, 95%이상의 가동률을 보장하면서 24시간 클린 전력을 공급하는 태양광 + BESS 비용이 이제 신규 석탄 발전소의 전기요금과 비슷하거나 오히려 더 낮아졌음.


○ 2025년 글로벌 배터리 및 태양광 발전 현황

2025년 글로벌로 신규 태양광 발전량의 14%를 저장하기에 충분한 규모의 BESS 용량이 추가되었음.
BESS 설치 속도는 태양광의 가파른 성장세에 맞춰 함께 증가하고 있어, BESS의 성장은 이제 시작에 불과함.

2025년 전 세계 태양광 발전량은 636TWh 증가했으며, 이는 일 평균 약 1,700GWh의 추가 태양광 출력이 발생한 것과 같음.

2025년에 추가된 247GWh의 BESS 용량은 이러한 신규 태양광 발전량의 약 14%를 낮 시간대에서 다른 시간대로 이동시키기에 충분한 양임.
이는 2024년 13%, 2022년 불과 5%였던 수치가 계속 상승한 결과임.

실제로 BESS는 태양광을 저장하는 것에만 사용되지 않음.
풍력발전의 통합을 지원하고, 주파수 및 전압 조절과 같은 보조 서비스를 제공하여 전력 품질을 유지하고 정전을 방지하는 역할도 수행함.
즉, 전체 배터리 용량 중 일부만 실제 태양광 발전량을 저장하는 데 사용되고 있음을 의미함.

※ 글로벌 탄소중립 정책과 기업들의 대응 (From 누리플렉스)
 
한국 정부뿐 아니라 글로벌 각국 정부들이 탄소중립 정책을 강화하고 있습니다.
 
EU는 2026년부터 탄소에 대한 관세인 ‘탄소국경조정제도(CBAM)’, EU내 기업 뿐 아니라 한국과 같은 역외 국가까지 포괄하여 공급망 전체(Scope 1,2,3)에 대해 탄소배출량을 공시해야하는 CSRD(기업지속가능성보고지침), 탄소제거 표준화 정책들을 시행하고 있으며,
미국 또한 미국판 CBAM으로 불리는 클린경쟁법(Clean Competition Act, CCA)에 대한 입법 논의가 진행 중에 있습니다.
그 외 미국 증권거래위원회(SEC)는 기후공시 의무화에 따라 상장사들은 기후 관련 리스크와 배출량을 투명하게 공개해야 합니다.
 
중국 등의 국가들도 ETS(탄소배출권 거래제)를 산업 전반으로 확대하고 있는 등 전세계 국가들이 탄소중립 정책을 강화하고 있는 상황입니다.
 
한국 정부도 RE100 등 강력한 탄소중립 정책을 위해 범정부차원으로 움직이고 있습니다.
 
이러한 글로벌적인 탄소규제 강화 흐름에서 기업들은 사업의 미래 지속가능성을 위해 반드시 각 국정부들의 탈탄소 정책 규제에 대응해야 하는 상황입니다.
 
 
트럼프 행정부 출범 이후 최소 주식시장에서는 ESG나 탈탄소정책 대응 등이 쇠퇴하고 있는 것처럼 여겨지지만, 보이지 않는 실제 산업현장에서는 탈탄소 규제 대응은 매우 중요한 화두입니다.
 
한국 정부도 이러한 흐름 속에서 재생에너지 확대, RE100, 탄소중립을 매우 강력하게 추진하고 있는 상황입니다.
 
 
● 탄소중립 정책과 기업 대응 전략 알아보기 (누리플렉스, 2026. 05. 11)
 
정책의 변화가 곧 기업의 경쟁력을 결정하는 시대임.
 
전 세계는 2050 탄소중립을 목표로 규제를 강화하고 있음.
2025년에만 40개국 이상에서 ESG, CSR 규제가 새롭게 도입되었고, EU, 미국, 인도, 중국까지 모두 기업 보고 의무를 확대하였음.
 
이러한 각 국 정책의 변화는 기업 생존을 위한 실질적 의무가 되고 있음.
 
EU는 Scope 1, 2, 3 전체 배출량 공개를 요구하고, 미국은 기후 리스크 공시를 의무화하였음.
전 세계 G4000 기업의 41가 이미 전체 가치사슬 넷제로를 목표로 설정하였고, 규제가 강화될수록 기업들은 더 빠르게 움직이고 있음.
 
 
○ 기업이 겪는 변화 : 압력 3가지
 
1. 배출권 거래제 확대로 기업들은 가격 변동성까지 고려해야 함.
 
2. 재생에너지 사용 의무 확대. 특히 RE100 참여 압력 증가
 
3. 공급망 전체의 배출관리 요구로 인해 고객사와 투자사가 공급업체까지 평가하기 시작.
 
 
○ 기업들이 해야 할 일들
 
1. 전사적인 탄소 데이터 체계를 구축해야 함.
Scope 1-3을 정확히 계산하는 것이 대응의 시작.
 
2. 에너지 효율 개선과 재생에너지 확대로 실제 배출량을 줄여야 함.
 
3. ESS, EMS, AI 기반 탄소 모니터링 등 디지털 솔루션을 도입해 배출관리를 투명하게 보고해야 함.
PwC(PricewaterhouseCoopers)에 따르면, 기업 83%가 저탄소 기술R&D에 투자하며 경쟁우위를 확보하고 있음.
 
 
○ 실제 산업의 변화
 
2025년 기준, 글로벌 기업의 90%가 탈탄소 전략을 ‘비즈니스 가치’와 연결하고 있음.
규제 대응은 물론, 비용절감, 투자유치, 시장 우위로 이어지기 때문임.
 
탄소중립은 기업 생존 전략으로, 이제는 ‘어떻게 줄일까’가 아니라, ‘어떻게 경쟁력을 만들까’의 시대임.
https://www.youtube.com/watch?v=mmzJYzvZCrc
https://blog.naver.com/nuriflex/224281586583

※ 한반도 에너지고속도로를 위한 4대 핵심기술 (GW급 전압형 HVDC, AI 통합제어 시스템 SCADA, 중압 직류배전인 MVDC, 3GW급 대용량 지중 케이블)
 
이번 정부의 재생에너지 정책은 단기, 중장기로 구분해서 살펴볼 수가 있습니다.
 
단기적으로는 태양광을 중심으로 재생에너지를 신속하게 확대하고, 이렇게 생산된 전기를 지산지소 중심의 전력망(송전망 보다는 우선 배전망에 집중)을 통해 빠르게 설치된 태양광을 수용할 수 있는 전력시스템을 만드는 것입니다.
 
그리고 중장기적으로는 대규모 해상풍력 건설을 위한 인프라(항만, 10MW급 대형터빈 국산화 등)를 구축해 나가고, 서해안과 한반도 U자형 에너지고속도로와 같은 HVDC 송전망을 건설하는 것입니다.
 
재생에너지 확대 중장기 계획 중, HVDC 중심의 에너지고속도로는 남쪽의 풍부한 재생에너지 전력을 수도권을 비롯한 전국으로 송전하여 전력생산지와 소비지 간의 수급 불균형을 해소하고자 하는 정책입니다.
 
에너지고속도로를 가능하게 하는 핵심 기술은 다음과 같습니다.
1) 전력 흐름을 양방향으로 자유롭게 조절할 수 있는 GW급 전압형 HVDC
2) AI를 통해 스스로 이상 징후를 탐지하고 자율 복구하는 전력망 자율운전 체계인 AI 기반 SCADA(Supervisory Control and Data Acuistion)
3) 기존 교류방식이 아닌, 직류를 통해 전력을 배분(배전)하는 중압 직류배전(MVDC)
4) 기존 송전선로를 그대로 활용하면서 기존 대비 더 많은 전력을 송전할 수 있는 3GW급 대용량 지중 케이블
 
이들 기술들 중, GW급 전압형 HVDC와 대용량 지중케이블은 송전망 건설의 어려움을 해결하는 방법이며, AI기반 SCADA와 MVDC는 계통운영과 배전분야의 경쟁력을 획기적으로 높이는 방법입니다.

이들 기술들은 앞으로 한국 뿐 아니라 글로벌 전력시장에서 전력망의 패러다임을 바꾸는 핵심기술들이 될 것입니다.
 
 
● 에너지 고속도로, 전력망의 새로운 지평을 열다 (전력연구원, 2026. 03. 31)
 
AI 기술의 급격한 확산과 대형 데이터센터의 건설로 전력수요가 유례없는 속도로 증가하고 있으며, 이에 전력망의 안정성과 효율성은 국가 경쟁력을 결정하는 핵심 변수가 되었음.
 
한국의 에너지 구조는 전력생산지와 소비지 간의 수급 불균형이 갈수록 심화되는 구조적 한계를 가지고 있음.
현재 기존 송전망을 통해 호남권에서 수도권으로 보낼 수 있는 전력이 4.5GW 수준에 불과하며, 충분한 송전망이 확충되지 않는 다면 2036년 호남권의 재생에너지 잉여전력은 58.5GW에 이를 것으로 예상 됨.
 
이에 정부는 서해안을 시작으로 남해와 동해를 잇는 ‘한반도 U자형 에너지 고속도로’ 구축을 국정과제로 채택하였음.
 
 
○ 에너지 고속도로를 위한 4대 핵심 기술
 
1. GW급 전압형 HVDC : 장거리 대용량 송전의 동맥
 
에너지 고속도로의 핵심 혈관은 HVDC임.
HVDC는 교류 대비 전력 손실을 최소화하면서도 장거리 대용량 송전이 가능하며, 특히 전압형 방식은 전력 흐름을 양방향으로 자유롭게 조절할 수 있어 재생에너지의 변동성에 유연하게 대응할 수 있음.
 
 
2. AI – Ready SCADA : 전력망의 두뇌 자립화
 
재생에너지 비중이 높아지고 HVDC, ESS 등 복잡한 설비가 늘어나는 현대 전력망에서 시스템 기술 자립은 에너지 안보와 직결 됨.
 
이제 전력망은 단순한 감시, 제어를 넘어, AI가 이상 징후를 스스로 탐지하고 자율 복구하는 전력망 자율운전 체계인 ‘AI Ready SCADA’로의 진화해야 함.
이를 통해 기준 4단계 계층 구조를 3단계로 단순화함으로써 운영 효율성 제고와 구축비용 절감을 동시에 달성할 수 있음.
 
 
3. MVDC(중압 직류배전) : 도심 배전망의 한계 돌파
 
데이터센터와 전기차의 보급 확산으로 인해 도심 배전망의 과부하 문제가 심각해 지고 있음.
무휴전력이 발생하지 않는 직류 방식의 MVDC는 동일한 인프라에서 송전 용량을 최대 2배까지 높일 수 있으며, 에너지 변환 손실 또한 최소화 할 수 있음.
 
 
4. 3GW급 대용량 지중 케이블 : 기존 인프라의 가치 극대화
 
시간이 오래 걸리고 여러 장애요소가 많은 신규 송전선로 대신 기존 전력 인프라를 그대로 활용하면서도 단일 회선으로 기존 대비 2 – 3배 많은 3GW 전력을 전송할 수 있는 케이블 기술에 주목해야 함.
 
이를 통해 막대한 토목공사 비용 절감은 물론, 지중화율을 높여 주민 수용성을 높일 수 있음.
 
 
○ 새로운 에너지 패러다임 전환을 위한 기반
 
한반도 U자형 에너지 고속도로는 단순한 전력 인프라 확충 사업이 아니라, 탄소중립이라는 시대적 과제와 재생에너지 중심의 새로운 에너지 패러다임으로 전환하기 위한 국가 경쟁력의 기반임.
 
GW급 HVDC와 대용량 지중케이블은 송전망 건설의 어려움을 해결하는 방법이며, SCADA와 MVDC는 계통 운영과 배전 분야의 경쟁력을 높이는 방법임.
 
https://blog.naver.com/kepco_kepri/224235436023

※ 미중 패권전쟁의 최전선 : AI와 로봇, 그리고 거인들의 투자법 (박상준 지음)

● 미국과 중국의 희토류 전쟁

향후 지속될 미국과 중국의 패권 경쟁에서 희토류는 핵심 쟁점으로 떠오른 상황임.
미국과 중국 모두 희토류 산업은 절대 물러설 수 없는 산업이 되었음.


○ 영토분쟁으로 이어진 희토류 전쟁

2010년 9월, 센카쿠(다오위다오) 열도에서 발생한 중국과 일본의 영토분쟁은 희토류에 대한 국제적인 경각심을 불러일으킨 사건이었음.

1990년 이전까지 미국은 많은 양의 희토류를 생산하며 중요한 희토류 공급원 중 하나였음.
하지만 1990년대 이후 경제성을 내세운 중국산 희토류로 인해 경쟁력을 잃기 시작하였고 2000년대에 생산을 중단하였음.

중국은 2000년대 초반부터 희토류 자원의 채굴, 정제, 수출 관리를 국가 정책으로 삼았고, 이를 통해 내수시장과 국제 공급망에 대한 통제를 강화하기 시작하였음.

2020년 중국 정부는 여러 희토류 기업을 합병시켜 중국희토류그룹이라는 하나의 통합체를 만들었음.
중국희토그룹은 중국 희토류 생산량의 70% 이상을 담당하며, 희토류 채굴, 가공, 정제의 모든 공정을 수직계열화 한 국영기업임.
그 외 희토류 관련 업체들도 모두 국영기업들이며, 중국은 희토류 업체들을 대형화, 국영화 하며 미국과의 패권경쟁에서 우위를 차지하기 위한 산업전략화를 준비해 왔음.


○ 미국 희토류 자립의 유일한 희망, MP Materials

MP 머티리얼즈는 미국 내 유일한 상업적 희토류 생산기업으로 희토류 채굴, 가공, 정제의 수직계열화를 이루고 있는 기업으로, 주로 네오디뮴과 프라세오디뮴을 주로 공급함.

MP 머티리얼즈의 Mt. Pass 광산은 2000년대 채굴을 중단하였다가 2017년부터 채굴을 재개하였음.

미국의 연간 희토류 수요는 보수적으로 잡아도 약 5만톤 정도는 됨.
하지만 MP머티리얼즈의 생산량은 1천톤에 불과함.

2025년 7월, MP머티리얼즈는 놀랄만한 내용의 미국 국방부와 파트너십을 체결하였음.
미국 국방부는 파트너십을 통해 우선주 4억 달러를 투자했는데, 향후 3.5억달러를 추가로 투자하겠다고 약속하였음.
이 외에도 대형 금융사의 투자 및 저리대출을 지원할 예정으로 향후 엄청난 규모의 추가 투자자금이 투입될 것으로 예상 됨.

또한 미국 국방부는 제품의 수요에 대해서도 파격적인 계획을 내놓았음.
2025년 4분기부터 10년 동안 MP머티리얼즈에서 생산된 Nd, Pr의 가격에 대해 하한선을 설정해 구입해 주기로 하였으며, 향후 신규 생산 시설에서 생산된 생산품을 100% 구매하겠다고 하였음.

애플은 MP머티리얼즈와 파트너십을 체결하였고 5억 달러 규모의 공급계약을 맺었으며, 이 중 2억달러를 선지급하였음.

애플은 2019년부터 연간 120만대의 애플 제품에 희토류를 재활용하고 있었음.
아이폰 한 대 당 약 0.32g의 희토류가 포함되어 있어, 10만 대당 약 32kg의 희토류를 회수할 수 있다는 계산이 나옴.
MP머티리얼즈는 애플 제품들로 부터 나온 희토류를 재가공해 희토류 자석을 만들어 이를 애플에 공급할 예정임.


향후 많은 제조업 기업들이 MP머티리얼즈와 이와 같은 파트너십을 맺을 가능성이 높음.
희토류 산업 자립은 미국 정부의 명확한 방향이고, 희토류는 제조업 기업이라면 반드시 필요한 재료이기 때문임.


○ 아직도 갈 길이 먼 미국의 희토류 자립

미국의 노력에도 불구하고 미국의 희토류 자립은 여전히 요원한 상황임.

MP머티리얼즈가 계획대로 생산을 한다고 해도 1만톤에 불과하며, 이는 2025년기준 보수적으로 잡아도 미국에서는 5만톤 이상의 희토류가 필요하기 때문.

미국 정부는 MP머티리얼즈 외에 USA Rare Earth 등의 기업에도 지원하고 있음.

USA Rare Earth는 2026년 상반기 희토류 자석 5,000톤을 생산하고자 하고 있으며(현재까지 공장건설 시작조차 하지 못하였음), 텍사스주 시에라블랑카에 RoundTop 광산의 채굴권을 가지고 있음.

희토류 자립을 결정한 미국은 향후 엄청난 자금을 희토류 산업으로 유도할 것임.
미국의 투자가 명확한 산업이기 때문에 향후 몇 년 간은 지켜볼 필요가 있음.


○ 중국 희토류 발전의 산증인, 중국 북방희토그룹

중국 희토류 발전은 북방희토그룹과 함께해 왔음.
중국은 1930년 네이멍구의 바오터우 지역에서 희토류 광산이 발견되었는데 이 광산을 보유하고 있던 곳이 현재 북방희토의 모회사인 바오강 그룹이었음.

1961년 300명의 과학자가 모여 바오터우 광산이 개발하였고, 이때 설립된 회사가 현재의 북방희토가 되었음.
바오터우 광산에 매장되어 있는 희토류의 양은 전 세계 매장량(경희토류)의 40%에 육박함.

2010년대까지 중국에서는 수많은 희토류 업체들이 난립하고 있었는데, 2021년 중국 정부는 중국 남부의 모든 희토류 관련 기업들을 통합해 중국희토그룹을 만들었음.
이로 인해 중국은 남쪽에는 중국희토그룹, 북쪽에는 북방희토그룹 두 업체로 희토류 업체가 통폐합 되었음.

현재 북방희토는 중국 희토류 생산량의 70%, 제련의 67%를 담당하고 있는 절대강자임.

북방희토는 연간 희토류 제련량 8만톤, 희토류 금속 제련량 1만톤, 희토류 영구자석 생산량 3만톤으로 대규모 희토류 수직계열화를 완성해 놓았음.


중국은 희토류를 전략자원으로 규정하면서 국가차원의 관리를 하고 있음.
이는 생산량 쿼터제로 이어졌는데 매년 채굴량과 제련량을 할당하는 방식임.

2024년 6월 중국 정부는 사상 최초로 희토류 특별법인 ‘희토류 관리조례’를 발표했는데, 해당 조례는 희토류 자원보호, 생산 및 수출규제 강화, 산업 고도화 촉진 등 총 32개 조항으로 구성되어 있음.
즉, 국가 안보를 이유로 희토류 수출을 통제할 수 있다는 것을 공식화 한 것임.