⬇ Снижен размер обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими экспортерами

Постановлением Правительства Российской Федерации с 80% до 60% снижен размер иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов с нерезидентами, которая должна быть зачислена крупнейшими российскими экспортерами (перечень которых не разглашается) на счета в российских банках для дальнейшей обязательной продажи.

«Решение принято с учётом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», - говорится на сайте Правительства.

Кстати этот шаг последовал сразу после введения против Московской биржи, Национального расчетного депозитария, Национального клирингового центра блокирующих санкций США и, как следствие, отмены торгов долларом США и евро.

❗А тем временем ЕС запретил своим компаниям, не работающим в России, использовать СПФС

Опубликовано решение Совета ЕС по новым ограничениям для России, ее бизнеса и частных лиц.

В новый пакет санкций вошел в числе прочего и запрет с 25 июня 2024 юридическим лицам и организациям, созданным в ЕС и ведущим деятельность за пределами России, подключаться к Системе передачи финансовых сообщений, а также совершать операции с компаниями, пользующимися (= подключенными к) СПФС.

Но, как всегда, есть ряд исключений. Так, запрет не применяется к транзакциям, которые строго необходимы для прямой или непрямой покупки, импорта или транспортировки из России или через Россию в ЕС, страну Европейской экономической зоны, Швейцарии или Западных Балкан:

🔹 природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды;

🔹 нефти и нефтепродуктов;

🔹 фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, удобрений, покупка, импорт и транспортировка которых в ЕС не запрещена.

Также сделано исключение для выплаты задолженности лицам, юридическим и физическим, стран ЕС, платежей по пенсионным схемам лицам ЕС и выплат пережившим Холокост.

❓Интересно, как это будет реализовано на практике. Ведь исключения - это еще большая нагрузка на банки, чем полный запрет, именно поэтому они практикуют де-рискинг. Одному и двум финансовым институтам разрешат проводить такие операции?

🌏 Азиатские страны создают крупнейшую в мире трансграничную систему быстрых платежей

1 июля 2024 Банк международных расчетов и его партнеры по проекту Nexus - центральные банки Малайзии, Филлипин, Сингапура, Тайланда и местные операторы систем быстрых платежей - объявили об успешном завершении третьей фазы проекта и переходе к следующей стадии бесшовного соединения своих систем быстрых платежей.

На этом этапе к проекту присоединится Резервный банк Индии, что позволит использовать базу пользователей индийской Unified Payments Interface (UPI) - крупнейшей СБП в мире. Банк Индонезии пока останется в статусе специального наблюдателя.

Для облегчения «боевого» запуска участники согласовали необходимость создания новой компании - Nexus Scheme Organisation (NSO), которая будет отвечать за управление и масштабирование трансграничной системы быстрых платежей. Владельцами новой компании выступят центральные банки и/или СБП стран-участниц. Банк международных расчетов (международная ассоциация центральных банков) останется техническим советником.

Амбициозно и глобально:

🔸 Nexus поддерживает P2P, B2B, B2P и P2B платежи

🔸 Все платежи в Nexus включают конверсию из валюты отправителя в валюту получателя и в настоящее время не предполагают трансграничные платежи в одной валюте (например, в евро или долларах США).

#Удивительное_рядом

🚢🇰🇷🇺🇸 Южнокорейский морской перевозчик попал в специальный список США

Крупнейшая контейнерная судоходная линия Южной Кореи HMM включена в перечень контролируемых перевозчиков, который ведет Федеральная Морская Комиссия США (информация в СМИ, перечень на сайте ФМК пока не обновлен).

❓Что такое перечень контролируемых перевозчиков?

Это список морских/ океанских судоходных компаний, которые ведут деятельность в США или в области морской международной торговли, которые находятся в собственности или контролируются иностранными властями.

Такие контролируемые перевозчики подлежат в США специальному надзору в части стандартов установления ставок фрахта - чтобы они не использовали гос.поддержку в конкурентной борьбе.

❓Кто ещё входит в перечень контролируемых перевозчиков?

4 китайских перевозчика:

• COSCO SHIPPING Lines Co., Ltd., Китай

• Orient Overseas Container Line Limited, Китай

• OOCL (Europe) Limited, Китай

• Hede (HONGKONG) International Shipping Limited, Китай

Но в свое время в перечне побывали компании из Шри-Ланки, Украины, Алжира, Египта, Польши, Пакистана, Индии, Сингапура, Катара.

❓Чем грозит включение в перечень контролируемых перевозчиков?

Например, Федеральная Морская Комиссия  США может запретить публикацию или использование ставок, правил, классификаторов,  если компания не докажет, что они справедливые и разумные.

Или запретить судиться в учреждении страны контролируемого перевозчика.

❗️При этом для контролируемых перевозчиков из стран - союзников США, к которым относится и Южная Корея, большая часть подобных требований не применяется.

#право_международной_торговли

⏳Комиссия ООН по праву международной торговли одобрила типовой закон о складских расписках

Типовой закон о складских расписках принят на 57 сессии Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL). Документ разработан совместно UNCITRAL и Международным институтом унификации частного права (UNIDTROIT). До этого текст уже был утвержден Управляющим советом UNIDROIT.

Что такое типовой закон и зачем он нужен?

Это не закон в прямом смысле слова. Типовой закон предлагает правовую основу, которая учитывает все аспекты частного права в отношении определенного инструмента, для имплементации государствами в свое законодательство. Документ совместим с различными правовыми и экономическими системами.

Типовой закон о складских расписках предполагает выпуск и перевод складских расписок и в бумажном, и в электронном виде. В нем предусмотрено использование центральных регистров, распределенных реестров, платформ и других технологий для управления электронными складскими расписками.

Комментарии и руководство к типовому закону размещены здесь

#экспортные_ограничения

❗Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз риса

До 31 декабря 2024 г. продлен запрет на вывоз из Российской Федерации риса и рисовой крупы.

Напомним, что первоначально этот запрет был введен с 1 июля 2022 года, а затем продлялся каждые полгода.

Предусмотрен ряд исключений. Так, запрет не распространяется на рис, вывозимый:

🔸 в государства ЕАЭС, в Абхазию, Южную Осетию, на территорию Байконура и в организации Российской Федерации на архипелаге Шпицберген;

🔸 в рамках межправительственных соглашений, в качестве припасов, для обеспечения военных за рубежом;

🔸 и еще ряд исключений.

#валютное_регулирование

⚡Размер обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими экспортерами снова снижен

Постановлением Правительства от 12 июля 2024 г. № 953 с 60% до 40% снижен размер иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов с нерезидентами, которая должна быть зачислена крупнейшими экспортерами на счета в российских банках для последующей обязательной продажи. Перечень экспортеров, на которых распространяется это требование, не разглашается: кто в нем, тот в курсе.

Напомним, что требование об обязательной репатриации 80% экспортной валютной выручки экспортерами из закрытого перечня было введено в октябре 2023 года для стабилизации валютного курса. 20 июня 2024 г. требование было смягчено: размер выручки, подлежащей репатриации, снижен до 60%.

#международные_расчеты

⁉ Изменятся ли возможности российских экспортеров и импортеров при изменении регулирования цифровых валют?

Как сообщает Минфин, 23 июля в бразильском Рио-де-Жанейро на полях встречи Большой двадцатки состоялась третья встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран BRICS в рамках председательства Российской Федерации в этом объединении.

Судя по всему, одним из основных направлений председательства РФ в BRICS будет изменение международной валютно-финансовой системы. В ходе совместной сессии министерств финансов и центральных банков страны достигли предварительных договоренностей и обсудили прогресс по этому приоритету.

А тем временем ЦБ и Минфин, похоже, договорились о деталях возможных расчетов в криптовалюте по внешнеторговым контрактам. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Банку России с 1 сентября запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах.

Что содержит законопроект:

🔹 Банк России выполняет функции уполномоченного органа и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке

🔹 При взаимодействии с инициаторами, претендентами, организациями предпринимательского сообщества и субъектами экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций Банк России использует личный кабинет, доступ к которому предоставляется этим лицам

🔹 В Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» вносятся положения о возможности введения специального регулирования экспериментального правового режима, предусматривающего возможность использования цифровой валюты в качестве валютной ценности и осуществления операций с цифровыми валютами, в том числе их использования в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами

🔹 Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» распространяет свое действие на отношения, возникающие при обороте, в том числе майнинге, цифровой валюты в Российской Федерации, а также предусматривает возможность установления специального регулирования расчетов по внешнеторговым контрактам в цифровой валюте.

Ждем второе чтение и пытаемся понять, поможет ли это решение международным расчетам на текущем этапе.

#банки #международныерасчеты

🏛 На российском финансовом рынке появятся филиалы иностранных банков


В Госдуме первое чтение прошел законопроект, разрешающий открытие на территории Российской Федерации филиалов иностранных банков.

Вопрос разрешать или не разрешать иностранным банкам открывать филиалы много лет назад поднимался в рамках вступления России в ВТО. Тогда решение было принято не в пользу инобанков, с тем чтобы российские банки могли "нарастить" свои конкурентные преимущества.

Сейчас ситуация изменилась, и таким способом регуляторы, похоже, пытаются решить вопрос с блокадой российской финансовой системы со стороны западных (=международных) банков. Очевидно, что крупные банки вряд ли в текущем моменте захотят открывать у нас филиалы.

Что предусматривает законопроект

🔸 Определяется порядок аккредитации и требования к осуществлению деятельности:

- не менее 3 лет деятельности

- достаточный уровень кредитного рейтинга

- формирование гарантийного депозита в размере 1 млрд руб.

- открытие иностранным банком в ЦБ счета для совершения операций его российским филиалом.

🚫 Запрещённые операции:

🔸 Операции с физическими лицами, за исключением валютообменных и переводов за рубеж без открытия счета

🔸 Операции с ИП

🔸 Производственная, страховая, торговая деятельность

🔸 Операции с драгоценными металлами

🔸 Привлечение денег во вклады

‼️ В части валютного контроля филиалы иностранных банков становятся уполномоченными банками и на них распространяются требования федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

⚓️🌍 Красное море стало голубым океаном для крупнейшего перевозчика

Moeller Maersk, одна из крупнейших контейнерных линий в мире, повысила свой финансовый прогноз уже в третий раз за последние три месяца: выручка компании до вычета налогов и амортизации составит от $9 до $11 млрд, предыдущий прогноз показывал $7-9 млрд.

Что произошло?

Доходы компании подталкивают вверх📈 и так растущие ставки фрахта, а они, в свою очередь,  связаны с продолжающимся конфликтом в Красном море, что заставляет направлять суда с грузами вокруг Африки, а не через Суэцкий канал, а это соответственно повышает стоимость фрахта.

По сравнению с прошлым годом количество судов, идущих через Суэц, снизилось на 77%.

⚡️ С 1 сентября иностранные банки смогут открывать в России филиалы

Речь идёт не о дочерних банках, а именно о филиалах.

Федеральный закон официально опубликован.

#экспортные_ограничения

⚡С 1 сентября снова вводится запрет на вывоз бензина

Мера будет действовать по 31 декабря 2024. Соответствующее Постановление Правительства опубликовано.

Напомним, что сейчас действует временный запрет на экспорт бензина, введенный с 1 марта и действующий по 31 августа 2024. На короткий период - с 20 мая до конца июля - действие запрета было приостановлено в связи с насыщением внутреннего рынка автомобильным бензином и для недопущения снижения объемов переработки нефти отдельными предприятиями.

Новое решение принято в преддверии сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах.

🇨🇳🇷🇺🇺🇸 На заявления России и Китая о развитии торговых взаимоотношений США традиционно ответили санкциями

США ввели вторичные санкции против почти 400 юридических (из России, Беларуси, Китая - материкового и Гонконга, Канады, Турции, ОАЭ, Венгрии, Кипра, Индии, Лихтенштейна, Эстонии, Туниса) и физических лиц (из России, Беларуси, Италии, Лихтенштейна, Турции, Швейцарии, ОАЭ), а также против 7 судов под флагами Панамы и Палау.

Под блокируюшие санкции, в частности, попали:

🔸 авиаперевозчики (Airbridge Cargo, Волга-Днепр, Норильск авиа, Атран карго)

🔸 технологические компании - поставщики программного обеспечения для банков и финансовых компаний (ЦФТ и Диасофт)

🔸 предприятия корпораций Евраз, Мечел, Норильский никель

🔸 предприятия химической промышленности, машино- и приборостроения, металлургии, топливно-энергетического комплекса, авиакосмической индустрии

🔹 а также девелоперская компания Капитал Групп и Московский ювелирный завод

Примечательно, что новый санкционный список опубликован на следующий день после совместного коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, в котором, в частности, заявлено о намерении "укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том
числе посредством открытия корреспондентских счетов и учреждения
филиалов и дочерних банков в двух странах".

Как говорится, обещать - не значит жениться, но будем надеяться. По крайней мере российская сторона уже приняла соответствующие законы, разрешающие открытие иностранными банками филиалов в стране, а Банк России начал активно формировать нормативно-правовую базу.

💵💶💷 Новые вторичные санкции США и продление ограничений Банком России

Сегодня Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты

📍 Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме не более $10 тысяч или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

📍 Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

📍 Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.

📍 Юридическим лицам — нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2025 года не производится, по другим валютам ограничений нет.

📍 Юридические лица — резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства Российской Федерации.

Эти ограничения по наличной валюте продлены в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают росмиймким банкам приобретать наличную валюту западных стран. И, по-видимому, будут действовать до тех пор, пока эти санкции не отменят.

А отмены не предвидится. Более того, вводятся вторичные. Так, Минфином США в SDN список внесены два индийских перевозчика и два их судна, перевозящих СПГ, за предполагаемые связи с Арктик-СПГ. Но надо сказать, что реализация этих санкций фактически отложена до ноября 2024 специальной лицензией, с тем чтобы не допустить негативного воздействия на окружающую среду: суда в момент  введения санкций могут находиться в море с грузом СПГ на борту и в неизвестном состоянии. И если им не позволят зайти в порт для разгрузки или для ремонта, последствия для экологии могут быть непредсказуемыми.

‼️ Российский запрет на ввоз сельхозпродукции и продовольствия из недружественных стран продлен сразу на 2 года

Запрет на проведение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации сельсклхозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются недружественные государства, впервые был введен в августе 2014 года Указом Президента РФ N 560. Затем действие этого эмбарго продлялось каждый год.

В этом году, не дожидаясь приближения срока окончания действия меры, запрет продлен сразу на 2⃣ года - по 31 декабря 2026.

В этой связи вспоминается недавно появившаяся информация об идее ЕС продлить заморозку российских активов сразу на 36 месяцев вместо 6.

Санкции - это надолго

⚡️Ограничения на переводы за рубеж продлены до 31 марта 2025

Ограничения на переводы физических и ряда юридических лиц (из недружественных стран) продлены ещё на полгода.

Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран могут переводить:

🔸 на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте в течение месяца

🔸 через системы денежных переводов — не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте в месяц Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Физические лица — нерезиденты из дружественныхи недружественных стран, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж:

🔹 для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств (не применимо к иностранным компаням, которые находятся под контролем российских лиц)

🔹 со счетов брокеров и доверительных управляющих, открытых для физических и юридических лиц из недружественных стран

#расчеты #ограничения

🇬🇧 Великобритания создаёт новый госорган по торговым санкциям

В его полномочия будет входить введение новой отчётности и  "значительных"  штрафов для банков за нарушение антироссийских санкций. По мнению властей Великобритании, это поможет остановить экспорт запрещённых товаров в Россию.

На прошлой неделе правительство Великобритании представило в парламент страны план по созданию Office of Trade Sanctions and Implementation (OTSI), предусмотрено, что новый регулятор заработает 10 октября.

Напомним, что в стране уже действует Office for Financial Sanctions Implementation (OFSI). Это подразделение Казначейства, которое занимается финансовыми санкциями. Однако, как утверждают эксперты, в стране нет гражданского инструмента приведения торговых санкций в исполнение.  Этим как раз займётся новый офис, а британским банкам впервые придётся регулярно формировать и представлять регулятору отчётность по санкционному комплаенсу в части международной торговли.

📈Цель 2028: создание общего биржевого рынка товаров ЕАЭС

На прошедшем в Ереване очередном заседании Евразийского межправительственного совета страны ЕАЭС утвердили Концепцию формирования общего биржевого рынка товаров.

Предполагается, что такой рынок заработает к 2028 году.

"Все участники биржевой торговли в каждой из стран Союза получат «бесшовный» доступ к торгам и расширенные возможности для развития взаимных поставок за счёт использования независимых от мировых показатели цен на биржевые товары".

Напомним, что российские компании с 2022 года фактически лишены доступа к биржевым и внебиржевым индикаторам цен мировых товарных рынков. И это большая проблема для контрактной работы.

Финансовые заявления БРИКС: чего ожидать или не ожидать в расчётной и кредитной индустриях в ближайшем будущем? 

В преддверии, во время и по итогам саммита БРИКС официальные лица сделали ряд заявлений.

В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил создание аналога SWIFT в рамках БРИКС:

Собственная платёжная система объединения призвана внедрить и  механизм передачи финансовых сообщений.

А итоговая Казанская декларация в числе прочего предусматривает:

🔸 Страны БРИКС выступают за реформу международной финансовой архитектуры для решения глобальных проблем

🔸 Организация приветствует идею России о зерновой бирже БРИКС и её развитии с охватом других секторов АПК

🔸 Лидеры стран БРИКС изучат создание независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear

🔸 Страны БРИКС приветствуют использование национальных валют при осуществлении финансовых операций

🔸 БРИКС поддерживает совершенствование Нового банка развития и расширение финансирования в нацвалютах

Заявления довольно осторожные.  Ждём шаги по реализации

🔴 OFAC опять обновил санкционные списки - в сторону расширения

30 октября американский регулятор опубликовал обновлённые санкционные списки.

Под блокирующие санкции попали 275 юридических и физических лиц, в основном из Турции, Китая, Индии и России.

А тем временем российским банкам под американскими санкциями снова продлили разрешение проводить операции, связанные с энергетикой

Генеральная лицензия позволяет ВЭБ.РФ, Банку Открытие, Совкомбанку, Сбербанку, Банку ВТБ, Альфа-банку, Росбанку, Банку Зенит, Банку Санкт-Петербург,  их дочерним структурам с долей владения 50% и более, а также Центральному Банку проводить операции, связанные с энергетикой. 

Под операциями, связанными с энергетикой, понимаются: 

🔹 добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть, конденсаты, необработанные нефтепродукты, газоконденсатные жидкости, нефтепродукты, природный газ или другие продукты, способные производить энергию, такие как уголь, древесина, сельскохозяйственная продукция для производства биотоплива, уран в любой форме, 

🔹 разработка, производство, генерация, передача или обмен энергией с использованием любых средств, включая ядерную, тепловую и возобновляемые источники энергии. 

Лицензия заменяет аналогичную от 12 июня 2024 и действует с 30 октября 2024 до 30 апреля 2025.
 
Но она не даёт возможности открывать новые кор.счета, списывать средства со счетов Банка России в американских финансовых институтах, а тэакже проводить операции с другими юридическими и физическими лицами, находящимися под блокирующими санкциями.

⚡️ Ограничения на покупку иностранных компаний российскими резидентами продлили ещё на год

Указом Президента Российской Федерации до 31 декабря 2025 включительно продлены меры по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.

Напомним, что они включают, в частности, запрет на осуществление без получения разрешений Центрального банка Российской Федерации следующих операций:

🔻 оплата резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица - нерезидента;

🔻 взнос резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).

Именно этот запрет продлен ещё на год - до конца 2025 года.