А тем временем на Райффайзенбанк усилилось давление из-за сохранения деятельности в России

Похоже, американские банки-корреспонденты российской дочки Райффайзенбанка закрыли возможность проведения исходящих платежей в долларах США. 

"С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять." - говорится в сообщении на сайте банка.

Вообще же банкам со 100-процентным владением недружественными нерезидентами в России приходится несладко. Они испытывают давление с обеих сторон. Знаковый пример - недавнее решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области об аресте имущества российского Юникредит Банка в качестве обеспечительной меры по иску Русхимальянса к UniCredit Bank, Мюнхен.

Какое будущее ждёт российские дочки банков из недружественных стран, вопрос не праздный. Особенно с учётом того факта, что доллар и евро по-прежнему сохраняют львиную долю объёма всех международных расчётов.

⁉️ Знаете ли вы сколько грузов теряется в море?

1566 контейнеров в год - это средняя цифра за период с 2008 по 2022 годы.

❗️Более того, бывают и крупные инциденты. Например, в ноябре 2022 ONE Apus потерял 1800 контейнеров в Тихом океане.

⚠️Причём не все попавшие в море грузы (в результате шторма, плохого крепления на судне и т.п.) такие условно безобидные, как резиновые уточки - кругосветные путешественницы из 12 контейнеров, которые смыло за борт 30 лет назад и которые находят до сих пор. Ведь перевозятся и продукты химической промышленности, и пластик, и ещё много чего агрессивного для окружающей среды.

🚢 Кроме того, дрейфующие контейнеры представляют собой угрозу для проходящих судов.

❓Почему упавшие контейнеры не "вылавливают"?

Как правило, перевозимый груз застрахован, при утере грузовладелец получает страховое возмещение. Сам груз, если это не золотые слитки, конечно, по всей вероятности значительно повреждён, поэтому тратить большие средства на его "вылавливание" никто не будет. А ответственности за такое захламление океана не предусмотрено.

Проблемой озаботилась Международная морская организация

Начиная с 1 января 2026 вводится требование об обязательном сообщении обо всех утеряннных в море контейнерах. Фактически это новый стандарт безопасности судоходства и защиты окружающей среды.

Как это будет работать?

Капитан корабля, с которого утерян контейнер, должен незамедлительно сообщить близидущим судам, морским властям ближайшего побережья, морским властям страны, под флагом которой идёт корабль, детали происшествия, включая координаты места инцидента, количество контейнеров, направление дрейфа и наличие в них опасных грузов. Затем власти страны, под флагом которой идёт судно, через специальную информационную систему передают информацию в Международную морскую организацию.

⁉ Валютный контроль цифровых прав: что ждет отрасль?

Банк России вынес на публичное обсуждение проект Указания «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16.08.2024 № 181-И». Напомним, что Инструкция 181-И - это нормативный документ о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления.

Проект разработан для приведения этой инструкции в соответствие с недавно измененным Федеральным законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Об этих изменениях мы писали здесь.

Какие ключевые изменения ждут 181-И?

🔸 Внешнеторговый договор, заключенный c нерезидентом, предусматривающий передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по которому в качестве средства платежа полностью или частично используются цифровые права (контракт ЦП), ставится на учет в банке.

🔸 Одним из документов, которые должны быть представлен в банк, является выписка оператора -выданный оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или оператором инвестиционной платформы, осуществляющим деятельность по привлечению инвестиций путем приобретения утилитарных цифровых прав документ.

🔸 Вся информация о контракте ЦП отражается в ведомости банковского контроля.

🔸 Для контрактов ЦП действуют пороговые ограничения: 3 млн рублей - для импортных контрактов и 10 млн рублей - для экспортных контрактов.

🔸 Введены новые коды валютных операций.

Банк России ожидает комментарии по проекту до 18 июня 2024.

🇮🇳⚓ Индия намеревается создать новую транспортную компанию для перевозки своих экспортных и импортных грузов

По сообщению агентства Reuters, Индия планирует учредить новую компанию - морского перевозчика с целью в ближайшие 10 лет расширить свой флот по меньшей мере на 1 000 судов.

Связано это с огромными транспортными расходами индийских компаний: в финансовом 2019/2020 году они потратили 85 млрд долларов на оплату фрахта, из них 75 млрд долларов были уплачены за фрахт иностранных судов. По прогнозам специалистов, к 2047 году эта сумма вырастет до 400 млрд долларов, поскольку страна активно продвигает экспортно-импортные операции.

❓Почему иностранные перевозчики? Индийский торговый флот не справился с резким ростом торговли, особенно с импортом энергоносителей и экспортом продуктов нефтепереработки. Сейчас флот страны насчитывает около 1500 больших судов, включая танкеры, газовозы, контейнеровозы и сухогрузы.

16 мая 2024 года министерства нефти и транспорта сформировали рабочую группу с участием государственных органов и индустрии для разработки дорожной карты создания новой транспортной компании. Она будет базироваться в финансовом центре в штате Гужарат. Предполагается, что со временем это место будет конкурировать с такими хабами, как Сингапур, благодаря налоговым льготам и особой регуляторной среде.

⚡В День России США ввели новые санкции против России

Под удар попали финансовая инфраструктура, IT и поставщики программного обеспечения, а также многие иностранные компании, работающие с Россией.

🔸 Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД), страховая компания СОГАЗ, Российская национальная перестраховочная компания, Банк Точка,

🔸 Иностранные дочерние банки и представительства российских подсанкционных банков - Промсвязьбанк в Пекине (Китай), Бишкеке (Кыргызстан), Нью Дели (Индия), ВЭБ.РФ в Пекине (Китай) и Мумбае (Индия), Сбербанк в Пекине (Китай), Нью Дели и Мумбае (Индия), ВТБ в Нью Дели (Индия), Пекине и Шанхае (Китай), ВТБ Капитал в Гонконге.

🔸 Гознак.

🔸 Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3, Мурманск СПГ, Газпром Инвест.

🔸 Компании машиностроения, микроэлектроники, логистики, ОПК.

Всего в SDN-лист включены более 300 физических и юридических лиц из России, Китая и Гонконга, Турции, Молдовы, ОАЭ, Болгарии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Сингапура, Кипра.

‼ Начиная с 12 сентября 2024 запрещен экспорт, реэкспорт, продажа или поставка из США или американским лицом в Россию консалтинговых услуг в области IT, услуг по разработке программного обеспечения, IT-поддержки и облачных услуг в части таких категорий ПО, как управление предприятием и производство. Исключение - предприятия, расположенные в России, но в собственности или под контролем (прямым или косвенным) американских лиц, или наличие специальной лицензии OFAC.

🛢🛥 Продлен срок действия ответных мер на введенную западными странами предельную цену на российскую нефть

Указом Президента РФ от 13.06.2024 № 497 срок запрета поставок российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены (санкции G7), продлен до 31.12.2024.

🇸🇬🇷🇺⚖ Samsung Heavy Industries намерена судиться в Сингапурском арбитраже с судостроительным комплексом Звезда

А все потому, что Звезда разрывает контракт стоимостью 4,2 млрд долларов США на проектирование 22 судов для перевозки СПГ и поставку оборудования для них. Стоит ли говорить о том, что все, что не построено (а это 17 судов), уже не может быть построено из-за санкций:

🔹 Сотрудники корейской компании, которые были направлены на верфи Звезды для проектирования судов, уехали домой сразу после начала конфликта на Украине

🔹 Сама Звезда находится под санкциями с февраля 2024

🔹 Соответственно, никаких работ со стороны Samsung не ведется

Последней каплей стали введенные 12 июня 2024 санкции против судов, которые успели построить

Российская судоверфь отозвала заказ на проектирование и производство непостроенных 17 судов, а также попросила Samsung Heavy Industries вернуть 800 млн долл. США, которые она уже выплатила авансом, и плату за задержку.

Но Samsung считает такой поворот событий несправедливым и подает иск в SIAC (Сингапурский международный арбитражный центр).

Следим за развитием событий

🇱🇷⚓️⛴ Либерия решила "отказать от дома" попавшему под британские санкции страховщику Ингосстрах

В своём недавнем бюллетене морской регулятор этой западноафриканской страны - Liberia Maritime Authority - заявил, что Ингосстрах "более не уполномочен выпускать страховые сертификаты для любых судов под флагом Либерии".

Почему Либерия?

Либерия и Панама - два морских реестра, которые исторически использовались для регистрации российских судов. А с некоторых пор США активно работают над тем, чтобы из реестров Либерии и Панамы суда "с российскими интересами" исключить.

Каков масштаб проблемы?

Под флагом Либерии ходят только 3 судна, застрахованные Ингосстрах. Так что этот  шаг властей Либерии скорее символический, чем практический.

⬇ Снижен размер обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими экспортерами

Постановлением Правительства Российской Федерации с 80% до 60% снижен размер иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов с нерезидентами, которая должна быть зачислена крупнейшими российскими экспортерами (перечень которых не разглашается) на счета в российских банках для дальнейшей обязательной продажи.

«Решение принято с учётом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», - говорится на сайте Правительства.

Кстати этот шаг последовал сразу после введения против Московской биржи, Национального расчетного депозитария, Национального клирингового центра блокирующих санкций США и, как следствие, отмены торгов долларом США и евро.

❗А тем временем ЕС запретил своим компаниям, не работающим в России, использовать СПФС

Опубликовано решение Совета ЕС по новым ограничениям для России, ее бизнеса и частных лиц.

В новый пакет санкций вошел в числе прочего и запрет с 25 июня 2024 юридическим лицам и организациям, созданным в ЕС и ведущим деятельность за пределами России, подключаться к Системе передачи финансовых сообщений, а также совершать операции с компаниями, пользующимися (= подключенными к) СПФС.

Но, как всегда, есть ряд исключений. Так, запрет не применяется к транзакциям, которые строго необходимы для прямой или непрямой покупки, импорта или транспортировки из России или через Россию в ЕС, страну Европейской экономической зоны, Швейцарии или Западных Балкан:

🔹 природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды;

🔹 нефти и нефтепродуктов;

🔹 фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, удобрений, покупка, импорт и транспортировка которых в ЕС не запрещена.

Также сделано исключение для выплаты задолженности лицам, юридическим и физическим, стран ЕС, платежей по пенсионным схемам лицам ЕС и выплат пережившим Холокост.

❓Интересно, как это будет реализовано на практике. Ведь исключения - это еще большая нагрузка на банки, чем полный запрет, именно поэтому они практикуют де-рискинг. Одному и двум финансовым институтам разрешат проводить такие операции?

🌏 Азиатские страны создают крупнейшую в мире трансграничную систему быстрых платежей

1 июля 2024 Банк международных расчетов и его партнеры по проекту Nexus - центральные банки Малайзии, Филлипин, Сингапура, Тайланда и местные операторы систем быстрых платежей - объявили об успешном завершении третьей фазы проекта и переходе к следующей стадии бесшовного соединения своих систем быстрых платежей.

На этом этапе к проекту присоединится Резервный банк Индии, что позволит использовать базу пользователей индийской Unified Payments Interface (UPI) - крупнейшей СБП в мире. Банк Индонезии пока останется в статусе специального наблюдателя.

Для облегчения «боевого» запуска участники согласовали необходимость создания новой компании - Nexus Scheme Organisation (NSO), которая будет отвечать за управление и масштабирование трансграничной системы быстрых платежей. Владельцами новой компании выступят центральные банки и/или СБП стран-участниц. Банк международных расчетов (международная ассоциация центральных банков) останется техническим советником.

Амбициозно и глобально:

🔸 Nexus поддерживает P2P, B2B, B2P и P2B платежи

🔸 Все платежи в Nexus включают конверсию из валюты отправителя в валюту получателя и в настоящее время не предполагают трансграничные платежи в одной валюте (например, в евро или долларах США).

#Удивительное_рядом

🚢🇰🇷🇺🇸 Южнокорейский морской перевозчик попал в специальный список США

Крупнейшая контейнерная судоходная линия Южной Кореи HMM включена в перечень контролируемых перевозчиков, который ведет Федеральная Морская Комиссия США (информация в СМИ, перечень на сайте ФМК пока не обновлен).

❓Что такое перечень контролируемых перевозчиков?

Это список морских/ океанских судоходных компаний, которые ведут деятельность в США или в области морской международной торговли, которые находятся в собственности или контролируются иностранными властями.

Такие контролируемые перевозчики подлежат в США специальному надзору в части стандартов установления ставок фрахта - чтобы они не использовали гос.поддержку в конкурентной борьбе.

❓Кто ещё входит в перечень контролируемых перевозчиков?

4 китайских перевозчика:

• COSCO SHIPPING Lines Co., Ltd., Китай

• Orient Overseas Container Line Limited, Китай

• OOCL (Europe) Limited, Китай

• Hede (HONGKONG) International Shipping Limited, Китай

Но в свое время в перечне побывали компании из Шри-Ланки, Украины, Алжира, Египта, Польши, Пакистана, Индии, Сингапура, Катара.

❓Чем грозит включение в перечень контролируемых перевозчиков?

Например, Федеральная Морская Комиссия  США может запретить публикацию или использование ставок, правил, классификаторов,  если компания не докажет, что они справедливые и разумные.

Или запретить судиться в учреждении страны контролируемого перевозчика.

❗️При этом для контролируемых перевозчиков из стран - союзников США, к которым относится и Южная Корея, большая часть подобных требований не применяется.

#право_международной_торговли

⏳Комиссия ООН по праву международной торговли одобрила типовой закон о складских расписках

Типовой закон о складских расписках принят на 57 сессии Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL). Документ разработан совместно UNCITRAL и Международным институтом унификации частного права (UNIDTROIT). До этого текст уже был утвержден Управляющим советом UNIDROIT.

Что такое типовой закон и зачем он нужен?

Это не закон в прямом смысле слова. Типовой закон предлагает правовую основу, которая учитывает все аспекты частного права в отношении определенного инструмента, для имплементации государствами в свое законодательство. Документ совместим с различными правовыми и экономическими системами.

Типовой закон о складских расписках предполагает выпуск и перевод складских расписок и в бумажном, и в электронном виде. В нем предусмотрено использование центральных регистров, распределенных реестров, платформ и других технологий для управления электронными складскими расписками.

Комментарии и руководство к типовому закону размещены здесь

#экспортные_ограничения

❗Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз риса

До 31 декабря 2024 г. продлен запрет на вывоз из Российской Федерации риса и рисовой крупы.

Напомним, что первоначально этот запрет был введен с 1 июля 2022 года, а затем продлялся каждые полгода.

Предусмотрен ряд исключений. Так, запрет не распространяется на рис, вывозимый:

🔸 в государства ЕАЭС, в Абхазию, Южную Осетию, на территорию Байконура и в организации Российской Федерации на архипелаге Шпицберген;

🔸 в рамках межправительственных соглашений, в качестве припасов, для обеспечения военных за рубежом;

🔸 и еще ряд исключений.

#валютное_регулирование

⚡Размер обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими экспортерами снова снижен

Постановлением Правительства от 12 июля 2024 г. № 953 с 60% до 40% снижен размер иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов с нерезидентами, которая должна быть зачислена крупнейшими экспортерами на счета в российских банках для последующей обязательной продажи. Перечень экспортеров, на которых распространяется это требование, не разглашается: кто в нем, тот в курсе.

Напомним, что требование об обязательной репатриации 80% экспортной валютной выручки экспортерами из закрытого перечня было введено в октябре 2023 года для стабилизации валютного курса. 20 июня 2024 г. требование было смягчено: размер выручки, подлежащей репатриации, снижен до 60%.

#международные_расчеты

⁉ Изменятся ли возможности российских экспортеров и импортеров при изменении регулирования цифровых валют?

Как сообщает Минфин, 23 июля в бразильском Рио-де-Жанейро на полях встречи Большой двадцатки состоялась третья встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран BRICS в рамках председательства Российской Федерации в этом объединении.

Судя по всему, одним из основных направлений председательства РФ в BRICS будет изменение международной валютно-финансовой системы. В ходе совместной сессии министерств финансов и центральных банков страны достигли предварительных договоренностей и обсудили прогресс по этому приоритету.

А тем временем ЦБ и Минфин, похоже, договорились о деталях возможных расчетов в криптовалюте по внешнеторговым контрактам. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Банку России с 1 сентября запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах.

Что содержит законопроект:

🔹 Банк России выполняет функции уполномоченного органа и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке

🔹 При взаимодействии с инициаторами, претендентами, организациями предпринимательского сообщества и субъектами экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций Банк России использует личный кабинет, доступ к которому предоставляется этим лицам

🔹 В Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» вносятся положения о возможности введения специального регулирования экспериментального правового режима, предусматривающего возможность использования цифровой валюты в качестве валютной ценности и осуществления операций с цифровыми валютами, в том числе их использования в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами

🔹 Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» распространяет свое действие на отношения, возникающие при обороте, в том числе майнинге, цифровой валюты в Российской Федерации, а также предусматривает возможность установления специального регулирования расчетов по внешнеторговым контрактам в цифровой валюте.

Ждем второе чтение и пытаемся понять, поможет ли это решение международным расчетам на текущем этапе.

#банки #международныерасчеты

🏛 На российском финансовом рынке появятся филиалы иностранных банков


В Госдуме первое чтение прошел законопроект, разрешающий открытие на территории Российской Федерации филиалов иностранных банков.

Вопрос разрешать или не разрешать иностранным банкам открывать филиалы много лет назад поднимался в рамках вступления России в ВТО. Тогда решение было принято не в пользу инобанков, с тем чтобы российские банки могли "нарастить" свои конкурентные преимущества.

Сейчас ситуация изменилась, и таким способом регуляторы, похоже, пытаются решить вопрос с блокадой российской финансовой системы со стороны западных (=международных) банков. Очевидно, что крупные банки вряд ли в текущем моменте захотят открывать у нас филиалы.

Что предусматривает законопроект

🔸 Определяется порядок аккредитации и требования к осуществлению деятельности:

- не менее 3 лет деятельности

- достаточный уровень кредитного рейтинга

- формирование гарантийного депозита в размере 1 млрд руб.

- открытие иностранным банком в ЦБ счета для совершения операций его российским филиалом.

🚫 Запрещённые операции:

🔸 Операции с физическими лицами, за исключением валютообменных и переводов за рубеж без открытия счета

🔸 Операции с ИП

🔸 Производственная, страховая, торговая деятельность

🔸 Операции с драгоценными металлами

🔸 Привлечение денег во вклады

‼️ В части валютного контроля филиалы иностранных банков становятся уполномоченными банками и на них распространяются требования федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"

⚓️🌍 Красное море стало голубым океаном для крупнейшего перевозчика

Moeller Maersk, одна из крупнейших контейнерных линий в мире, повысила свой финансовый прогноз уже в третий раз за последние три месяца: выручка компании до вычета налогов и амортизации составит от $9 до $11 млрд, предыдущий прогноз показывал $7-9 млрд.

Что произошло?

Доходы компании подталкивают вверх📈 и так растущие ставки фрахта, а они, в свою очередь,  связаны с продолжающимся конфликтом в Красном море, что заставляет направлять суда с грузами вокруг Африки, а не через Суэцкий канал, а это соответственно повышает стоимость фрахта.

По сравнению с прошлым годом количество судов, идущих через Суэц, снизилось на 77%.

⚡️ С 1 сентября иностранные банки смогут открывать в России филиалы

Речь идёт не о дочерних банках, а именно о филиалах.

Федеральный закон официально опубликован.

#экспортные_ограничения

⚡С 1 сентября снова вводится запрет на вывоз бензина

Мера будет действовать по 31 декабря 2024. Соответствующее Постановление Правительства опубликовано.

Напомним, что сейчас действует временный запрет на экспорт бензина, введенный с 1 марта и действующий по 31 августа 2024. На короткий период - с 20 мая до конца июля - действие запрета было приостановлено в связи с насыщением внутреннего рынка автомобильным бензином и для недопущения снижения объемов переработки нефти отдельными предприятиями.

Новое решение принято в преддверии сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах.

🇨🇳🇷🇺🇺🇸 На заявления России и Китая о развитии торговых взаимоотношений США традиционно ответили санкциями

США ввели вторичные санкции против почти 400 юридических (из России, Беларуси, Китая - материкового и Гонконга, Канады, Турции, ОАЭ, Венгрии, Кипра, Индии, Лихтенштейна, Эстонии, Туниса) и физических лиц (из России, Беларуси, Италии, Лихтенштейна, Турции, Швейцарии, ОАЭ), а также против 7 судов под флагами Панамы и Палау.

Под блокируюшие санкции, в частности, попали:

🔸 авиаперевозчики (Airbridge Cargo, Волга-Днепр, Норильск авиа, Атран карго)

🔸 технологические компании - поставщики программного обеспечения для банков и финансовых компаний (ЦФТ и Диасофт)

🔸 предприятия корпораций Евраз, Мечел, Норильский никель

🔸 предприятия химической промышленности, машино- и приборостроения, металлургии, топливно-энергетического комплекса, авиакосмической индустрии

🔹 а также девелоперская компания Капитал Групп и Московский ювелирный завод

Примечательно, что новый санкционный список опубликован на следующий день после совместного коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, в котором, в частности, заявлено о намерении "укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том
числе посредством открытия корреспондентских счетов и учреждения
филиалов и дочерних банков в двух странах".

Как говорится, обещать - не значит жениться, но будем надеяться. По крайней мере российская сторона уже приняла соответствующие законы, разрешающие открытие иностранными банками филиалов в стране, а Банк России начал активно формировать нормативно-правовую базу.