🇮🇳 Индия рассматривает план, который позволит инвестировать скопившиеся на специальных востро-счетах рупии в корпоративные облигации.

Напомним, что речь идет о крупных остатках на специальных востро-счетах российских банков в индийских рупиях, полученных российскими компаниями при расчетах за экспортируемые в эту страну товары. По оценкам индустрии это 7-8 млрд рупий. Поскольку индийская рупия не является свободно конвертиремой валютой, то и использовать эти деньги можно только в расчетах с индийскими экспортерами, а с учетом профицита в торговле с Индией в данный момент это проблематично.

Кроме того, в соответствии с существующим в Индии регулированием со специальных востро-счетов запрещена покупка государственных ценных бумаг и казначейских векселей.

В первом полугодии 2023 года индийские власти одобрили 34 заявления российских банков на открытие специальных востро-счетов в 14 индийских банках в рамках механизма расчетов в рупиях через специальные востро-счета.

❓Есть ли у криптовалюты юрисдикция?

Несмотря на заверения адептов крипты, похоже, что все-таки есть, хотя не у самой криптовалюты, а у участников этого рынка. Особенно у тех, кто обеспечивает инфраструктуру.

Сегодня американский санкционный регулятор OFAC объявил о достижении соглашения с криптобиржей Binance о выплате штрафа почти в 1 млрд долларов и введении пятилетнего независимого комплаенс мониторинга, включающего соблюдение санкционных программ.

Напомним, что Binance уже заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX и полностью прекращает свою деятельность в России.

Без шума и пыли...

... и громких пресс-релизов работает расчетная платформа БРИКС - BRICS Pay. Потому что теперь международные расчеты любят тишину.

И дальше было бы тихо, но в прессе появилась информация о том, что британский Standard Chartered Bank подключился к системе, чтобы его клиенты смогли осуществлять транзакции в страны БРИКС.

Так что представляет собой BRICS PAY? Это совместное предприятие 5 стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР. Разработка платформы на базе блокчейн началась в 2018 году и в промышленную эксплуатацию ее планировали ввести к 2025.

Основные решения, внедренные в рамках платформы:

1⃣ Передача финансовых сообщений.
Независимые распределенные системы с асимметричным шифрованием. Поддерживают стандарт передачи сообщений SWIFT, а также работают с сообщениями CIPS и СПФС.

2⃣ Конвертация сообщений.
Система передачи финансовых сообщений BRICS Pay включает создание конвертера платежных сообщений между различными форматами.

3⃣ Цифровые валюты центральных банков БРИКС.
Ожидается, что расчеты между странами BRICS Pay будут осуществляться в цифровой валюте. Принципы взаимодействия национальных валют, расчета курсов, эмиссия и клиринг находятся в разработке.

4⃣ Расчеты и клиринг.
Роль расчетных и клиринговых центров могут выполнять частные или центральные банки стран. Решение остается за каждой конкретной страной.

Подробнее здесь.

🔄 Аккредитив и товарная сделка: покупаем, продаем и снова покупаем

Помните, мы писали о споре UniCredit и Glencore? Напомним, что банк открыл аккредитив по поручению своего клиента Hin Leong в пользу Glencore для финансирования договора купли-продажи. Но не знал, что товар практически сразу был выкуплен обратно. По условиям аккредитива требовался коммерческий инвойс и коносамент либо гарантийное письмо (Letter of Indemnity) Glencore в пользу Hin Leong, которое и представил бенефициар. Банк определил, что представление документов надлежащее и заплатил $37 млн. Но не успел получить возмещение от Hin Leong, который обанкротился. Таким образом, UniCredit Bank не получил возмещение и не получил право распоряжения товаром в виде коносамента.

В 2022 году Высокий суд Сингапура вынес решение не в пользу банка, аргументировав это тем, что сделка не может считаться фиктивной только потому, что реальная поставка по ней не предусматривается. Ведь права и обязанности по договору купли-продажи были реальными и исполнены Glencore и Hin Leong. Кроме того, представленные по аккредитиву документы - инвойс и LoI - были подлинными и составили надлежащее представление.

Подав на аппеляцию, UniCredit попытался воспользоваться исключением из принципа автономности аккредитива в связи с мошенничеством и «связать» аккредитив с основным договором. Но Суд определил, что UniCredit не представил критичные факты, а именно что в момент представления бенефициар не имел намерения передать коносамент Hin Leong или UniCredit - это противоречило тому, что Glencore подтвердил в LoI, и не сделал такое исключение.

28 ноября 2023 Аппеляционный суд Сингапура подтвердил решение нижестоящего суда о том, что сделка не может считаться фиктивной.

⚓Суэц vs. Панамский канал = конкуренция атлантических и тихоокеанских портов США

Геополитика, торговые войны, климатические изменения и другие факторы привели к тектоническим сдвигам в мировой торговле и ... к изменению расстановки сил на портовом рынке.

Пример - американские порты. Если на протяжении нескольких десятилетий большую часть торговых потоков забирали на себя тихоокеанские порты, то сейчас грузооборот сместился на атлантическое побережье.

В числе основных причин:

🔸 Торговые трения между США и Китаем. Страны Южной и Юго-Восточной Азии стали постепенно заменять Китай в качестве фабрики мира, в частности Индия считает США своим основным торговым партнером. Изменились цепочки поставок, и более удобным маршрутом стал путь Южная Азия - Суэцкий канал - Атлантика.

🔸 Панама страдает от самой сильной за последние 73 года засухи, долгосрочный прогноз неутешителен. Канал мелеет, и не все суда могут через него пройти. В августе, например, дневной трафик снизился с 36 до 32 судов, а к 1 февраля 2024 власти канала ожидают пропускную способность на уровне 18.

А тем временем восточные американские порты пытаются откусить свой кусок пирога Южная Азия - Суэц - Атлантика. Порт Саванна, Джорджия, углубляет свои каналы до 52 футов (15,85 м), чтобы иметь возможность принимать контейнеровозы грузоподъемностью 22 000 TEU. То же самое в прошлом году сделал порт Чарльстон, а порт Норфолк, Вирджиния, к 2024 году углубится до 55 футов (16,76 м), чтобы обеспечить двусторонний трафик крупнейших контейнеровозов.

🌍⚓️ Составит ли новый глобальный логистический оператор конкуренцию монополистам?

Госкорпорация Росатом и дубайский поставщик комплексного цифрового транспортно-логистического сервиса DP World подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на глобальном рынке. Оно предусматривает создание международного логистического оператора для работы на российском и международном рынках.

DP World управляет крупнейшими портами, терминалами, индустриальными парками, логистическими и экономическими центрами мира.

Реализация соглашения будет осуществляться на базе опорной инфраструктуры России (в том числе Северного морского пути), Евразии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

⚡ В России введен временный запрет на экспорт пшеницы твердых сортов

Постановление Правительства РФ от 11.12.2023 № 2123 «О введении временного запрета на вывоз пшеницы твердой из Российской Федерации» размещено на сайте Правительства.

Временный запрет на вывоз пшеницы твердой ТН ВЭД 1001 11 000 0 и 1001 19 000 0 действует до 31 мая 2024, причем распространяется также на твердую пшеницу, выпущенную таможенными органами, но фактически не вывезенную с территории Российской Федерации до дня вступления в силу запрета. Но не распростаняется на продукт, выпущенный таможней, при наличии поручения на отгрузку на морское судно или принятый к перевозке РЖД до дня вступления в силу запрета.

Временный запрет также не распространяется:

🔸 на вывоз в Армению, Беларусь, Киргизию и Казахстан в определенных объемах;

🔸 на экспорт в Абхазию и Южную Осетию;

🔸 гуманитарную помощь;

🔸 транзитные перевозки;

🔸 еще ряд случаев.

⚡️Банки с базовой лицензией опять могут открывать счета в иностранных банках

С 1 января 2024 вступает в силу Федеральный закон N 566-ФЗ, который отменяет запрет на открытие банками с базовой лицензией корреспондентских счетов в иностранных банках, установленный Федеральным законом N 395-1 "О банках и банковской деятельности".

Напомним, что разделение лицензий российских банков на универсальные и базовые произошло в 2017 году. Универсальные банки могут все, что не запрещено, базовые работают с ограничениями: не могут работать с драгоценными металлами и ценными бумагами, выдавать гарантии и поручительства и др., включая открытие счетов в иностранных банках.

Ограничение снято на фоне введения санкций США и ЕС против российских банков с универсальной лицензией. Как раз вчера OFAC США объявил о внесении Экспобанка в SDN лист.

Кроме банка, в список включены более 200 компаний, организаций и физических лиц не только из России, но и Китая, включая Гонконг,  Турции, ОАЭ, Кипра, Мальдивских островов и Таджикистана. Основные отрасли, затронутые санкциями - электроника, логистика, машиностроение,  золотодобыча, ТВ и радио, телекоммуникационная инфраструктура и  ... полупроводники!
То есть новым антироссийским пакетом США решают ещё и вопрос своих взаимоотношений с Китаем.

‼️ 12-й санкционный пакет и не только....

Как новые санкции отразятся на разных сферах бизнеса.

Коллеги из Dispute Resolution Club проводят сегодня в 16.00 бесплатный эфир с Сергеем Гландиным, Партнером, Адвокатом, Максимом Кузьминым, Советником, Адвокатом юридической фирмы BGP Litigation, и Татьяной Упир, Управляющим партнером «Упир Эдвайс Групп».

В фокусе:

☑️ Было — стало: краткий обзор декабрьских санкционных новелл.
☑️ Новые институты по отслеживанию обхода санкций и сколько это будет им стоить.
☑️ Влияние санкций на арбитражные и судебные разбирательства в ЕС и Великобритании: чего ожидать?
☑️ Санкции как повод пересмотреть условия договора и механизм расчётов.

❗️Всем, кто захочет послушать крутых экспертов, — ссылка для подключения ниже

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/85303293214?pwd=WVlCd0FRdlRFZTUzSW4zKzZFL1lOQT09
Код доступа: 669111

В последние дни года регуляторы разных стран спешно меняют нормативно-правовые документы, в основном в связи с санкциями и контр-санкциями

🇷🇺 Внесены изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле (опубликован федеральный закон от 25.12.2023 № 647-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»):

🔸 с 1 июля 2024 года российские компании, входящие в одну международную группу компаний с юридическими лицами - нерезидентами, обязаны уведомлять налоговые органы о счетах таких нерезидентов в иностранных банках и представлять отчеты о движении средств по указанным счетам. Требования не будут применяться в случае их исполнения материнской компанией международной группы компаний или участником международной группы компаний, а также в иных случаях, которые определит Правительство по согласованию с Банком России.

🔸 юридические лица - резиденты обязаны представлять информацию о валютных активах и обязательствах с учетом имеющихся у них дочерних компаний (в том числе находящихся за пределами территории РФ). Состав, форму, сроки, порядок составления и представления указанной информации будет устанавливать Банк России по согласованию с Минфином и Минэкономразвития.

🇺🇲 Уходя на рождественские длинные выходные, американские власти опубликовали новый санкционный акт, включающий полномочия Секретаря Казначейства совместно с Госсекретарем вводить санкции против иностранных финансовых институтов, которые содействуют проведению транзакций российских компаний, связанных с военной промышленностью.

Санкции могут включать:

🔻 Запрет на открытие и поддержание корреспондентских счетов в США

🔺 Блокировку активов в США

#покамыотдыхаем

🥂 Всех с Новым годом!

Пока мы готовились к встрече Нового года и отдыхали (и продолжаем отдыхать) после нее, появились изменения в нормативно-правовой базе РФ, касающейся внешнеторговой деятельности:

1⃣ Отменен разрешительный порядок вывоза из РФ на территорию Украины определенных продуктов:

🔸 угля каменного, угля бурого, кокса и полукокса;

🔸 бензина и дизельного топлива;

🔸 пропана, бутана, прочих сжаженных газов;

🔸 битума и битумных смесей.

Все эти позиции включены в перечень запрещенных к вывозу из РФ на территорию Украины продуктов.

2⃣ С 1 января по 30 июня 2024 введен временный запрет на вывоз из РФ риса (не распространяется на вывоз в страны ЕАЭС).

3⃣ С 3 января 2024 на денежные средства нерезидентов из недружественных стран, находящиеся на счетах типа «С» и типа «И», не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и иные обеспечительные меры.

4⃣ Внесены изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС.

🚦🌍Красное море: пароль "Китайский экипаж"

Интересно развиваются события в Красном море на фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Если заявить о связи с Китаем, то можно благополучно использовать подходы к  Суэцу.

Напомним, что после катастрофического обострения палестино-израильского конфликта накалилась логистическая обстановка и в районе Суэцкого канала. Так, йеменские хуситы начали атаковать суда, связанные, по их мнению, с Израилем. Дальше - больше: США усилили свое военное присутствие с целью защиты торговых судов и обвинили Иран в нападениях. Можно продолжать эту цепочку и дальше...

В результате глобальные морские перевозчики объявили о перенаправлении грузовых потоков вокруг Африки, ооочень в обход Суэцкого канала, что, разумеется, увеличивает стоимость и срок перевозки.

🚩И вот появилась новость о том, что по меньшей мере 5 кораблей в Красном море сигнализируют о своей связи 🇨🇳 с Китаем, это весьма необычная, но знаковая мера предупреждения атаки со стороны хуситов. 

Как сообщает Bloomberg,  каждое из судов указало “all Chinese crew” в поле, которое обычно предназначено для места назначения. Сейчас два судна находятся в Красном море, ещё два благополучно миновали его и направляются в Азию, одно движется в сторону Аденского залива.

Похоже, "Destination" скоро станет индикатором не только места назначения, но и отсутствия связи с определёнными странами.

❗️Минэк представил Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам

Уже почти 2 года экспортеры и импортеры любыми способами пытаются организовать расчёты по своим трансграничным  контрактам. Бартер - один из способов провести сделку в случае, если есть встречное требование.

Минэкономразвития разработал и опубликовал Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам с пошаговой инструкцией по организации таких сделок.

Этот бы навигатор, да года полтора назад... Но и сейчас тоже полезно!

❗Экспобанк намерен купить российскую дочку HSBC

Сегодня опубликовано распоряжение Президента РФ № 53-РП от 19.02.2024 «О специальном решении о совершении сделки акционерным обществом «Экспобанк».

В соответствии с распоряжением Экспобанку разрешается совершение сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)», принадлежащих в настоящее время HSBC Europe B.V.

Напомним, что Указом Президента РФ № 520 от 05.08.2022 выход иностранных участников из капитала российских банков запрещен без специального разрешения.

⚡Давно не видели: США ввели новые многочисленные санкции

Под блокирующие санкции США попали компании, банки, научно-исследовательские институты, физические лица.

Количество уже считают только самые дотошные. Но число «подсанкционных» пополнили, в частности:

🔹 банки: Авангард, МФК, Челиндбанк, Морской, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк, СПБ Банк, Ростфинанс

🔹 Национальная система платежных карт

🔹 строительная корпорация ПИК

🔹 создатель и производитель автомобилей Аурус – НАМИ и связанные компании

🔹 особая экономическая зона Алабуга

🔹 компании, связанные с информационными технологиями, в частности Центр цифровых технологий, Национальный центр информационной безопасности, Электронная Москва, Крипто Про

🔹 ТМК, Мечел, ЧТПЗ, СУЭК, Русхимальянс, Трансконтейнер, Восточная стивидорная компания

и многие, многие другие.

Кроме того, блокируемый список пополнили компании из Лихтенштейна, Китая, Кипра, ОАЭ, Турции, Ирландии, Сербии.

⚡По внешнеторговым контрактам разрешили рассчитываться в ЦФА
Однако наладить международные расчеты в обозримой перспективе это вряд ли поможет

Опубликован Федеральный закон, предусматривающий изменения в ряде законодательных актов в связи с цифровыми финансовыми активами и утилитарными цифровыми правами.

Цифровые финансовые активы могут использоваться в качестве встречного предоставления по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, которые предусматривают передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

❗При этом Центральный банк вправе устанавливать запрет на совершение отдельных видов валютных операций и условия совершения отдельных видов валютных операций, связанных с приобретением и отчуждением ЦФА.

‼ А оператор финансовой платформы обязан проводить идентификацию участников сделки в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

❓Возникает резонный вопрос – кто из нерезидентов захочет проходить «онбординг» на российской цифровой платформе, включая полную идентификацию, для того чтобы получить российские ЦФА от российского контрагента в качестве оплаты? И как скоро Центральный банк воспользуется своим правом устанавливать запрет на проведение операций?

‼ Изменены условия проведения сделок по покупке резидентами долей в иностранных компаниях

Рабочая группа Банка России по рассмотрению вопросов выдачи разрешений на осуществление (исполнение) операций (сделок), в отношении которых в связи с недружественными действиями иностранных государств установлены запреты (ограничения) на их совершение, изменила условия осуществления операций по оплате долей, вкладов, паев в имуществе юридических лиц-нерезидентов, по оплате взноса резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров о совместной деятельности без получения индивидуальных разрешений Банка России.

С 1 апреля 2024 проведение таких операций без разрешения Банка России возможно при одновременном соблюдении следующих условий:

🔹 операция осуществляется в рублях либо иностранной валюте независимо от места нахождения получателя таких денежных средств на общую сумму, не превышающую эквивалент 15 млн рублей по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа;

🔹 совокупный объем операций резидента, совершаемых с 01.04.2024 в пользу одного юридического лица - нерезидента, не должен превышать 15 млн руб.

Другими словами, и одна операция, и общая сумма операций резидента в пользу одного нерезидента не должны быть больше 15 млн руб. независимо от валюты.

Напомним, что до 1 апреля 2024 действуют другие условия: проведение операций по покупке резидентами долей в компаниях – нерезидентах можно проводить без разрешения Банка России, если валюта операции – рубли или дружественная валюта, либо в размере, не превышающем эквивалент 15 млн руб. по курсу ЦБ на дату платежа, если валюта операции – недружественная валюта.

⚡США ввели санкции против российских операторов ЦФА

Не успел Банк России согласиться на использование цифровых финансовых активов для расчетов по внешнеторговым сделкам, как США, впрочем ожидаемо, ввели блокирующие санкции против трех из 10 операторов ЦФА: Атомайз, Лайтхаус и Системы распределенного реестра (Мастерчейн). Еще три уже находятся в SDN-листе: Сбербанк, Альфа-банк и СПБ-биржа, причем последняя – еще и один из двух зарегистрированных в России операторов обмена ЦФА.

Кроме компаний, связанных с цифровыми финансовыми активами, под санкции попали криптообменники и компании, предлагающие трансграничные расчеты с использованием криптовалют.

⚡‼ ЦБ скорректировал правила валютного контроля

Указанием Банка России № 6663-У от 09.01.2024 внесены изменения в Инструкцию Банка России № 181-И о подтверждающих документах и информации о валютных операциях, предоставляемых в банк.

Что изменилось:

🔴 Из-под действия инструкции выведены участники бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральные государственные бюджетные (автономные) учреждения

➕ В область контроля включены расчеты физических лиц – резидентов по сделкам (операциям) с цифровой валютой

⬆ С 600 тыс. до 1 млн руб. повышено пороговое значение суммы операции, до достижения которого не требуется представлять в банк документы.

📌 Закреплено право компаний ставить контракт на учет в одном банке, а проводить расчеты по нему через другой.

💵 Введены положения, регулирующие обязанность резидентов представлять в банк документы и информацию по расчетам наличными с нерезидентами в случаях, предусмотренных специальными экономическими мерами.

✅ Скорректирован порядок учета договоров и представления резидентами подтверждающих документов.

🔢 Изменены отдельные коды вида валютной операции, добавлены новые.

📋 Скорректированы формы учета информации и отчетности.

За исключением положений, связанных с выведением федеральных бюджетных учреждений из-под действия инструкции, изменения вступают в силу уже с 1 апреля 2024.

🚫 Ограничения на переводы за рубеж и режим счетов типа «С»: новые решения Банка России

1⃣ Еще на полгода, до 1 сентября 2024, продлены ограничения на перевод валюты физическими лицами за рубеж:

🔸российские граждане и физические лица — нерезиденты из дружественных стран в течение месяца могут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте, а нерезиденты, работающие в России – в размере своей зарплаты.

🔸через системы денежных переводов можно перечислить не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте в месяц.

🔸приостановлены переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.

🔸сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

🔸банки из недружественных стран могут осуществлять переводы в рублях через корреспондентские счета, открытые в российских банках, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

2⃣ Изменен режим счетов типа «С»:

🔹Исключена возможность перевода между счетами типа «С» разных лиц

🔹Исключена возможность списания/ зачисления ценных бумаг, учитываемых на счетах депо типа «С», между такими счетами, если имеет место быть переход прав на такие ценные бумаги.

НО сохраняется возможность перевода средств, принадлежащих одному и тому же лицу, между разными счетами типа «С».

🔹Исключена возможность приобретения за счет средств на счетах типа «С» корпоративных ценных бумаг российских эмитентов, публично обращающихся на бирже, если нет соответствующего разрешения, выданного до 29 марта 2024 включительно

🔹Больше нет клиринговых банковских счетов типа «С» и торговых банковских счетов типа «С».