⚡️ Иностранные банки из дружественных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке

Подписано распоряжение Правительства, утверждающее перечень таких стран.

В него вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.

Новая норма направлена на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчёты в национальных валютах в целях реализации новых положений Федерального закона «Об организованных торгах», принятых в июле 2023 года. 

❗️Кроме валютного рынка, постановление распространяется и на рынок производных финансовых инструментов.

Опубликовано соответствующее Распоряжение Правительства

⚡ Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих

Ограничения были впервые введены 1 апреля 2022 года. Они касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Приостановка таких операций продлена до 1 апреля 2024 года.

Как сообщается в пресс-релизе Банка России, решение принято для поддержания финансовой стабильности.

🐟 Облегчен экспорт российской рыбы в Китай

В рамках заседания Российско-Китайской Постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов, которое состоялось в Санкт-Петербурге 26 сентября, подписан важный документ - Протокол между Россельхознадзором и ГТУ КНР о требованиях к проведению инспекции и карантина и ветеринарно-санитарных требованиях к рыбной продукции дикого промысла, экспортируемой из России в Китай.

❓Что это означает?

Это позволит поставлять в Китай все виды водных биологических ресурсов.

Благодаря этому документу в ближайшее время поставки всех видов (и латинских названий) рыбо- и морепродукции из России в Китай смогут осуществляться вне зависимости от того, входит ли этот вид в перечень продуктов в Каталоге видов продукции водных промыслов и стран (регионов), получивших санитарно-карантинное разрешение на ввоз продукции в Китай или ранее уже осуществлявших торговлю с Китаем. Кстати этот каталог будет соответствующим образом изменён.

🐖 Китай разрешил поставки свинины из России после более чем 10-летнего запрета

Главное таможенное управление Китайской Народной Республики разрешило поставки свинины из России. Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России.

Ограничения на ввоз свинины из России были установлен Объявлением № 125 от 2008 года Министерством сельского хозяйства КНР, которое больше не применяется.

Инспекционные и карантинные требования к российской свинине, экспортируемой в Китай, будут сформулированы Главным таможенным управлением КНР отдельно.

🗓 Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

Они будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года.

📍 Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

📍 Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

📍 Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

📍 Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

📍 Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

#тренды_международной_торговли
❓Что происходит со структурой глобальных цепочек создания стоимости

Банк международных расчетов (глобальная организация центральных банков) опубликовал новое исследование «Mapping the realignment of global value chains», в котором сравнил глобальную структуру цепочек создания стоимости на уровне компаний по состоянию на декабрь 2021 и сентябрь 2023. В расчет принимались длина трансграничных связей, расстояния между компаниями в глобальной сети цепочек, среднее количество связей с поставщиками и покупателями на уровне компаний и еще ряд метрик.

Ключевые выводы:

🔹 Ориентация на иностранных поставщиков к сентябрю 2023 значительно уменьшилась по сравнению в декабрем 2021.

🔹 При уменьшении количества прямых межстрановых связей увеличилось количество непрямых межстрановых связей, поскольку новые компании встраиваются в существующие цепочки поставок.

🔹 Расстояние между компаниями в сети увеличивалось, начиная с декабря 2021. При этом увеличение расстояния не сопровождалось уплотнением сети, а ведь именно этот показатель демонстрирует диверсификацию взаимоотношений с поставщиками.

🔹 Наблюдается перевес азиатских производителей и высокая степень региональной интеграции торговли в Азии. Компании из США и Европы концентрируются в отдельных кластерах, причем первые - с тесными связями в Азии, и образуют так называемый «Атлантический» кластер.

🔹 В отраслевом разрезе большой вес имеет IT и автомобильный секторы.

🔹 Межстрановые и межрегиональные связи значительно больше в сегменте двухшаговых, чем одношаговых связей. Стоит отметить, что в Азии относительно низкая доля связей с неазиатскими компаниями. Другими словами, компании в Азии обычно имеют значительно больше торговых партнеров в Азии, чем за ее пределами.

Подробнее в Бюллетене Банка международных расчетов.

#новая_международная_логистика
🚢 В международном транспортном коридоре «Север-Юг» появится новый транскаспийский логистический сервис

На транскаспийском маршруте МТК «Север-Юг» формируется единый логистический сервис, который включает создание судоходной компании с запуском регулярных линий, автомобильные грузоперевозки по Ирану, транспортно-логистические центры в ключевых портах маршрута, формирование грузовой базы, единый перевозочный документ. Об этом рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин на I Международном форуме особых экономических зон в Липецке.

Сервис позволит перемещать грузы четко по времени с конкурентным тарифом быстрее, чем по маршруту через Суэцкий канал. Планируется запустить грузоперевозки в тестовом режиме уже к концу текущего года.

Кроме того, в настоящее время обустраивается первая очередь портовой особой экономической зоны Астраханской области: контейнерный, зерновой и масляный терминалы и необходимая инфраструктура, современные холодильники для хранения и дальнейшей перевалки плодовоовощной продукции из Ирана.

Также будет построен современный порт мощностью около 20 млн тонн грузов. Этим портовым хабом смогут пользоваться все производители и грузоотправители, которым интересен рынок прикаспийских государств, стран Средней Азии, Индии, Арабского мира и других государств, куда можно будет доставить грузы по МТК «Север-Юг».

При этом Росморречфлот отмечает продолжающийся стремительный рост грузооборота уже работающих морских портов Каспийского бассейна, который является транзитным для международного транспортного коридора «Север-Юг». Грузооборот каспийских морских портов увеличился на 34,3% и составил 5,7 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов вырос в 1,7 раза до 3,5 млн тонн, объем наливных - на 3,1%, составив 2,2 млн тонн.

⚡ В России возобновляется обязательная продажа экспортной валютной выручки. Но не для всех экспортеров

Информация о подписании Указа Президента «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)» опубликована на сайте Правительства РФ.

Согласно ей вводятся три основных нововведения.

1⃣ Сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объёмах и сроках, которые будут установлены Правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок.

2⃣ Вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

3⃣ В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Ждем официальную публикацию Указа, в котором определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся меры. По текущей информации в него вошли компании топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

#обязательная_продажа #экспортная_выручка #валютная_выручка

❗В продолжение темы возобновления обязательной продажи отдельными экспортерами валютной выручки...

Перечень экспортеров не публичный, Министерство экономического развития уже должно было уведомить «счастливчиков» о включении их в перечень, утвержденный Указом Президента № 771.

Правительство тем временем опубликовало Постановление от 12.10.2023 № 1681 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 11 октября 2023 № 771».

Ключевые детали (в переводе с бюрократического на понятный):

1⃣ Начиная с 16 октября 2023 экспортеры из перечня должны зачислять на свои счета в российских банках иностранную валюту в размере не менее 80% полученной по внешнеторговым контрактам выручки:

🔸 по контрактам, действующим на день вступления в силу Указа - в течение 60 дней со дня фактического поступления валюты, но не позднее установленного на день вступления в силу Указа в контракте срока;

🔸 по контрактам, заключенным после дня вступления в силу Указа, - в течение 90 дней после передачи нерезиденту товара, результатов интеллектуальной деятельности, выполнения работ, оказания услуг.

2⃣ 90% зачисленной таким образом валюты необходимо продать в течение 14 дней, но при этом в течение 30 дней - не менее 50% всей полученной экспортной выручки.

3⃣ Все иностранные дочки компаний из перечня должны точно так же продавать валютную выручку.

☝ Другими словами, для крупнейших экспортеров возвращено требование о сроке платежа по контракту не более 90 дней, чтобы операция считалась текущей, и требование о репатриации экспортной валютной выручки, хоть и не 100%, а 80%. Ну, и обязательная продажа не менее 72% от всей экспортной выручки.

4⃣ Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может выдать разрешение не продавать валюту в размере, необходимом для валютных платежей по своим обязательствам.

Срок действия Постановления - до 30 апреля 2024.

#обязательная_продажа #экспортная_выручка #валютное_регулирование #валютная_выручка

🇨🇳Юань обогнал евро на рынке торгового финансирования

💸 Но доллар по-прежнему недосягаем...

По данным ежемесячного обзора SWIFT RMB Tracker, в октябре доля юаня с операциях торгового финансирования (аккредитивы и гарантии отслеживаются по седьмой категории сообщений) составила 5,8%, доля евро - 5,43%.

Несмотря на то, что в качестве валюты платежей юань уступает евро, британскому фунту, японской йене, он медленно, но верно, увеличивает свою значимость.

Тем не менее, и в платежах, и на рынке торгового финансирования по-прежнему доминирует доллар США с долей 46,58% и 84,15% соответственно.

❗️Российским банкам под американскими санкциями продлили разрешение проводить операции, связанные с энергетикой

Американский OFAC выпустил генеральную лицензию, позволяющую ВЭБ.РФ, Банку Открытие, Совкомбанку, Сбербанку, Банку ВТБ, Альфа-банку, Росбанку, Банку Зенит, Банку Санкт-Петербург,  их дочерним структурам с долей владения 50% и более, а также Центральному Банку проводить операции, связанные с энергетикой.

Под операциями, связанными с энергетикой, понимаются:

🔹 добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть, конденсаты, необработанные нефтепродукты, газоконденсатные жидкости, нефтепродукты, природный газ или другие продукты, способные производить энергию, такие как уголь, древесина, сельскохозяйственная продукция для производства биотоплива, уран в любой форме,

🔹 разработка, производство, генерация, передача или обмен энергией с использованием любых средств, включая ядерную, тепловую и возобновляемые источники энергии.

Лицензия заменяет аналогичную, срок действия которой истекает 1 ноября 2023, и действует с 25 октября 2023 до 1 мая 2024.

НО по-прежнему не даёт возможности открывать новые кор.счета, списывать средства со счетов Банка России в американских финансовых институтах, а также проводить операции с другими юридическими и физическими лицами, находящимися под блокирующими санкциями.

⚡️Правительство утвердило перечень сельхозпродукции, расчеты по экспорту которой будут проводиться в рублях


Для исполнения Указа Президента N 589 Правительством РФ подготовлено Распоряжение N 2955-р, которым утвержден перечень российской сельскохозяйственной продукции, расчёты по экспорту которой будут проводиться в рублях через счета типа "З".

Напомним, что речь идёт о внешнеторговых контрактах, заключенных с иностранными покупателями на организованных торгах.

В перечень включены:

🔸 Свинина

🔸 Птица

🔸 Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара

🔸 Пшеница и меслин

🔸 Ячмень

🔸 Кукуруза

🔸 Соевые бобы и соевое масло

🔸 Масло подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, горчичное

🔸 Сахар белый

🔸 Жмыхи

Порядок и перечень вступают в силу с 1 ноября 2023.

⚡ Новые санкционные списки SDN в отношении России

Американский OFAC опубликовал новые «поступления» в SDN-лист - список лиц, в отношении которых Казначейством США введены блокирующие санкции.

В новый пакет включены 37 физических лиц из России, Герамании, Турции, Кипра, Латвии, ОАЭ, Швейцарии и 192 компании и организации из России, Турции, ОАЭ, Китая, Омана, Сингапура, Люксембурга, в том числе:

🔸 Машиностроительные предприятия

🔸 Технологические компании

🔸 Логистические компании

🔸 Компания Арктик СПГ

🔸 МГТУ им. Баумана

🔸 Санкт-Петербургская биржа

🔸 Банки: российские Русрегионбанк, Русский Стандарт, Всероссийский банк развития регионов, Почта-банк, Хоум кредит энд финанс, Абсолют, Бланк, East West United Bank (Люксембург)

🔸 Асфальтобетонный завод, инвестиционные и консалтинговые компании, и даже московский яхт-клуб.

⚡ Минтранс работает над электронным коносаментом

«Работа по цифровизации, связанная с морским документооборотом, тоже идет. В Кодексе торгового мореплавания РФ есть такое понятие, как «коносамент». Это международный документ, оформляемый по международному стандарту. Соответственно, мы сейчас как раз занимаемся его цифровизацией. И к концу 2024 года все необходимые для этого документы мы выпустим. Есть у нас такой план в Минтрансе», – заявил на форуме «ЭДО-2023» директор департамента цифрового развития Минтранса России Дмитрий Скачков.

Стоит отметить, что электронная форма коносамента и договора морской перевозки уже введена в Кодекс торгового мореплавания РФ и вступает в силу 1 марта 2024 г. Остается вопрос признания электронного коносамента в других юрисдикциях и/или возможность интероперабельности соответствующих цифровых платформ.

Электронный договор морской перевозки груза и электронный коносамент подлежат направлению в государственную информационную систему электронных перевозочных документов, предусмотренную Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" .

А Порядок обмена электронными договорами морской перевозки груза и электронными коносаментами, сведениями, содержащимися в них, между перевозчиком и отправителем, а также порядок направления электронных договоров морской перевозки груза и электронных коносаментов и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов устанавливается Правительством Российской Федерации.".

🇬🇧 Великобритания ввела блокирующие санкции против 29 юридических и физических лиц, связанных с Россией

В британский санкционный перечень попали в том числе Красцветмет, Уральская горно-металлургическая компания, Норд-Голд, технологическая компания Флай Бридж, а также Российская национальная перестраховочная компания (что ожидаемо, поскольку основные мировые страховщики - в Лондоне) и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Кроме того, блокирующие санкции введены Великобританией против Юрия Чиханчина - главы Росфинмониторинга.

#санкции #Великобритания

‼ Росфинмониторинг будет контролировать исполнение компаниями требований об обязательной продаже

13 ноября 2023 подписан, опубликован и вступил в силу Указ Президента РФ, наделяющий российскую финансовую разведку полномочиями в части контроля за обязательной продажей на внутреннем валютном рынке российскими экспортерами экспортной валютной выручки.

В соответствии с Указом Росфинмониторинг:

🔸 проводит мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ российскими экспортерами;

🔸 назначает уполномоченных представителей в российские компании - экспортеры с целью реализации полномочий по мониторингу;

🔸 при выявлении признаков нарушения законодательства РФ в части, касающейся обязательной продажи, информирует об этом органы валютного контроля.

Росфинмониторинг назначен ответственным за надзор исполнения требований, касающихся обязательной продажи в связи с Указом Президента РФ о введении обязательной продажи части валютной выручки экспортерами сроком на полгода (до апреля 2024 года). Напомним, что перечень подпавших под его действие компаний закрытый и не публикуется в открытом доступе, а Минэкономразвития уведомляет о требовании соответствующих экспортеров.

#обязательная_продажа #указы_президента

🇮🇳 Индия рассматривает план, который позволит инвестировать скопившиеся на специальных востро-счетах рупии в корпоративные облигации.

Напомним, что речь идет о крупных остатках на специальных востро-счетах российских банков в индийских рупиях, полученных российскими компаниями при расчетах за экспортируемые в эту страну товары. По оценкам индустрии это 7-8 млрд рупий. Поскольку индийская рупия не является свободно конвертиремой валютой, то и использовать эти деньги можно только в расчетах с индийскими экспортерами, а с учетом профицита в торговле с Индией в данный момент это проблематично.

Кроме того, в соответствии с существующим в Индии регулированием со специальных востро-счетов запрещена покупка государственных ценных бумаг и казначейских векселей.

В первом полугодии 2023 года индийские власти одобрили 34 заявления российских банков на открытие специальных востро-счетов в 14 индийских банках в рамках механизма расчетов в рупиях через специальные востро-счета.

❓Есть ли у криптовалюты юрисдикция?

Несмотря на заверения адептов крипты, похоже, что все-таки есть, хотя не у самой криптовалюты, а у участников этого рынка. Особенно у тех, кто обеспечивает инфраструктуру.

Сегодня американский санкционный регулятор OFAC объявил о достижении соглашения с криптобиржей Binance о выплате штрафа почти в 1 млрд долларов и введении пятилетнего независимого комплаенс мониторинга, включающего соблюдение санкционных программ.

Напомним, что Binance уже заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX и полностью прекращает свою деятельность в России.

Без шума и пыли...

... и громких пресс-релизов работает расчетная платформа БРИКС - BRICS Pay. Потому что теперь международные расчеты любят тишину.

И дальше было бы тихо, но в прессе появилась информация о том, что британский Standard Chartered Bank подключился к системе, чтобы его клиенты смогли осуществлять транзакции в страны БРИКС.

Так что представляет собой BRICS PAY? Это совместное предприятие 5 стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР. Разработка платформы на базе блокчейн началась в 2018 году и в промышленную эксплуатацию ее планировали ввести к 2025.

Основные решения, внедренные в рамках платформы:

1⃣ Передача финансовых сообщений.
Независимые распределенные системы с асимметричным шифрованием. Поддерживают стандарт передачи сообщений SWIFT, а также работают с сообщениями CIPS и СПФС.

2⃣ Конвертация сообщений.
Система передачи финансовых сообщений BRICS Pay включает создание конвертера платежных сообщений между различными форматами.

3⃣ Цифровые валюты центральных банков БРИКС.
Ожидается, что расчеты между странами BRICS Pay будут осуществляться в цифровой валюте. Принципы взаимодействия национальных валют, расчета курсов, эмиссия и клиринг находятся в разработке.

4⃣ Расчеты и клиринг.
Роль расчетных и клиринговых центров могут выполнять частные или центральные банки стран. Решение остается за каждой конкретной страной.

Подробнее здесь.

🔄 Аккредитив и товарная сделка: покупаем, продаем и снова покупаем

Помните, мы писали о споре UniCredit и Glencore? Напомним, что банк открыл аккредитив по поручению своего клиента Hin Leong в пользу Glencore для финансирования договора купли-продажи. Но не знал, что товар практически сразу был выкуплен обратно. По условиям аккредитива требовался коммерческий инвойс и коносамент либо гарантийное письмо (Letter of Indemnity) Glencore в пользу Hin Leong, которое и представил бенефициар. Банк определил, что представление документов надлежащее и заплатил $37 млн. Но не успел получить возмещение от Hin Leong, который обанкротился. Таким образом, UniCredit Bank не получил возмещение и не получил право распоряжения товаром в виде коносамента.

В 2022 году Высокий суд Сингапура вынес решение не в пользу банка, аргументировав это тем, что сделка не может считаться фиктивной только потому, что реальная поставка по ней не предусматривается. Ведь права и обязанности по договору купли-продажи были реальными и исполнены Glencore и Hin Leong. Кроме того, представленные по аккредитиву документы - инвойс и LoI - были подлинными и составили надлежащее представление.

Подав на аппеляцию, UniCredit попытался воспользоваться исключением из принципа автономности аккредитива в связи с мошенничеством и «связать» аккредитив с основным договором. Но Суд определил, что UniCredit не представил критичные факты, а именно что в момент представления бенефициар не имел намерения передать коносамент Hin Leong или UniCredit - это противоречило тому, что Glencore подтвердил в LoI, и не сделал такое исключение.

28 ноября 2023 Аппеляционный суд Сингапура подтвердил решение нижестоящего суда о том, что сделка не может считаться фиктивной.