⚡️На Московской бирже начинаются торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию

4 апреля 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "дирхам ОАЭ – российский рубль" и "индийская рупия – российский рубль".

Почему это важно?

Для развития расчетов в национальных валютах необходима ликвидность в этих самых валютах. А ликвидность может быть обеспечена при наличии возможности хеджирования валютных рисков. Ведь новые для российской внешней торговли валюты не являются свободно конвертируемыми. 

🔄 ФТС напомнила о бартере во внешнеторговой деятельности

В условиях ограниченных возможностей в части расчетов по внешнеторговым сделкам российские компании используют все возможные средства, в том числе и бартер. В связи с многочисленными вопросами, поступающими от участников внешнеэкономической деятельности относительно контроля и учета внешнеторговых бартерных сделок, Федеральная таможенная служба опубликовала на своем сайте разъяснения.

Ключевые моменты:

🔸 Если условиями внешнеторгового договора (контракта) предусмотрена замена обязательств в денежной форме на поставку товаров, исполнение встречных обязательств должно осуществляться в порядке, определенном положениями главы 10 Закона № 164-ФЗ.

🔸 Бартерная сделка предусматривает обмен равноценными по стоимости товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью. Если обмен неравноценный, то соответствующая сторона обязана оплатить разницу в их стоимости.

🔸 Российские лица обязаны обеспечить предусмотренный бартерными сделками ввоз в РФ равноценных по стоимости товаров в сроки, установленные условиями таких сделок, с подтверждеием факта ввоза соответствующими документами.

🔸 Если сделка предусматривает частичное использование денежных или других платежных средств, то российские лица должны обеспечить их получение и зачисление на свои счета в уполномоченных банках.

🔸 При осуществлении бартерной сделки товары, получаемые российскими лицами за пределами РФ, могут быть реализованы ими без ввоза на территорию РФ при условии, что фактическое получение товара подтверждено документами, а российское лицо обеспечило реализацию товара и зачисление на свои счета в уполномоченных банках выручки в течение одного года.

🔸 Правила контроля установлены Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 № 1207 «Об осуществлении контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и их учета». Контроль и учет сделок, предусматривающих вывоз товара с территории РФ, возложен на ФТС России.

🔸 Если в рамках внешнеторговых бартерных сделок между резидентом и нерезидентом осуществляются валютные операции, то на резидента также распространяются требования валютного законодательства Российской Федерации, в том числе Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И.

❓Какие документы необходимо предоставить таможенному органу для учёта бартерной сделки?

ФТС России разъяснила, что учёт внешнеторговых бартерных сделок осуществляет таможенный орган на основании сведений, в том числе указанных в декларациях на товары.

Он вправе запрашивать у участника ВЭД следующие документы:

🔹 документ о государственной регистрации юридического лица или ИП;

🔹 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

🔹 документы, являющиеся основанием для осуществления внешнеторговых бартерных сделок: договоры,  соглашения, контракты и дополнения, изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания, документы, содержащие сведения о результатах торгов, акты государственных органов;

🔹 документы, подтверждающие исполнение обязательств по внешнеторговой бартерной сделке (передачу или ввоз товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них).

📈 Обязательная продажа и валютный курс: о чем говорят регуляторы и экспортеры

❗️Вопрос возврата к обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, однако у Минфина твердая позиция, что пока в этом необходимости нет. Об этом, по информации ТАСС, в Госдуме заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

📉 Банк России при этом комментирует недавнее ослабление курса рубля как результат продления "нижней точки" поступления экспортной выручки из-за ее проседания в начале года. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. При этом поступления от экспорта - не единственный фактор, влияющий на ослабление курса рубля. В частности, следует учитывать восстанавливающуюся после прошлогоднего спада динамику импорта. 

🆘 А тем временем турецкие экспортеры жалуются на недостаточно слабую ❗️ национальную валюту - лиру - и требования к экспортерам по конвертации выручки в твёрдой валюте и депонировании твёрдой валюты в банках для получения кредитов.

⚡️Санкционное ралли продолжается: новый пакет США

Сегодня американский OFAC опубликовал новый блокирующий санкционный пакет, включающий 19 морских судов, 34 физических лица и 91 организацию из России, ОАЭ, Китая, Кипра, Мальты, Великобритании, Турции, Швейцарии, Лихтенштейна, Франции, Словакии, Гонконга, Узбекистана, ну и Каймановых и Бермудских островов.

Как заявили в Казначействе США, часть санкций нацелена на сеть, содействуюшую обходу санкций против Алишера Усманова. При этом под блокирующие ограничения попали Металлоинвест, Мегафон, USM телеком, предприятия цементной отрасли, Удоканская медь.

Часть направлена против международной деятельности Росатома, оборонно-промышленного комплекса России и сферы высоких технологий.

‼️ И ещё один доводьно неожиданный фигурант SDN списка - Международный инвестиционный банк. Это многосторонний институт развития, членами которого являются, кроме России, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия и Румыния. Кстати штаб-квартира банка находится в Венгрии, а в числе его членов три страны(!)-члена ЕС...

‼️ Правительство планирует скорректировать правила расчетов в наличной валюте между резидентами и нерезидентами

Соответствующий проект постановления Правительства РФ размещен на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

Напомним, что действующими правилами, введенными в действие 27 декабря 2022 года в соответствии с Указом Президента РФ от 15.10.2022 № 737, предусмотрено, что резиденты вправе получать от нерезидентов иностранную валюту наличными в оплату за переданные в соответствии с внешнеторговыми контрактами товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также в качестве возврата авансового платежа за неввезенные в Россию товары, непереданные работы и неоказанные услуги.

Полученную наличную валюту резиденты вправе

🔹 использовать для расчетов за пределами РФ по контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию РФ, выполнение нерезидентом работ, оказание услуг либо передачу информации или результатов интеллектуальной деятельности,

🔹 зачислить на свои счета в зарубежных банках,

🔹 ввезти на территорию РФ, а затем продать ее за рубли российскому банку по курсу ЦБ на день продажи, зачислить на свой счет в российском банке или внести в свою кассу.

Проектом предусматриваются следующие изменения:

❗резиденты смогут получать наличную иностранную валюту от нерезидентов в качестве авансов по внешнеторговым контрактам;

❗ после ввоза наличной валюты на территорию РФ резиденты смогут продать ее не только за рубли, но и за другую иностранную валюту с зачислением ее на свой счет в российском банке.

В настоящее время по проекту Постановления о внесении изменений в правила расчетов наличной валютой по внешнеторговым контрактам проводятся публичные обсуждения и антикоррупционная экспертиза.

А тем временем страны-члены ЕС покидают Международный инвестиционный банк

Сразу после введения санкций власти Венгрии решили прекратить участие в работе Международного инвестиционного банка. Будапешт отзывает из банка своих представителей и прекращает участие в его работе. При этом не указывается, какова будет судьба штаб-квартиры банка, расположенной в Будапеште.

А еще до внесения этого института развития в «самый черный список» OFAC о своем выходе с 9 июня объявила Румыния, а с 15 августа – Болгария.

🏫 Банк России по-прежнему допускает возможность расчетов в криптовалюте и ЦФА по внешнеторговым контрактам

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" 17 апреля заявила, что в рамках экспериментального правового режима могут быть разрешены расчеты для участников ВЭД в криптовалюте. При этом, по ее словам, предполагается создание уполномоченных организаций по обмену и продаже криптовалюты для нужд ВЭД. А возможность расчетов рассматривается не только в криптовалютах, но и в цифровых финансовых активах (ЦФА).

С момента фактической остановки международных расчётов в том виде, как мы привыкли, прошло уже больше года, а Банк России по-прежнему допускает использование криптовалют и ЦФА. А наличными тем временем расплачиваться юридическим лицам уже можно.

В июле 2022 года экспериментальный правовой режим тоже допускали, но использование ЦФА для оплаты товаров и услуг в России запретили.

Международная коммерческая практика в эпоху санкций

Введенный G7, ЕС и Австралией потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским транспортом, уже действует, но американское казначейство явно недовольно результатами. На этой неделе OFAC выпустил предупреждение, где говорится о том, что экспорт российский нефти через тихоокеанские порты по ценам выше установленного потолка, возможно, осуществляется при поддержке американских лиц.

Но интересно не это. Интересно другое: OFAC рекомендует выставлять инвойсы на перевозку, фрахт, таможенные процедуры и страхование отдельно от цены покупки российской нефти, да к тому же еще «по коммерчески разумным ценам». А отказ предоставить документальное подтверждение – рассматривать как «красный флажок».

Другими словами вне зависимости от применяемого торгового термина, вне зависимости от включения или невключения расходов на фрахт, страхование и т.п. в цену товара, по мнению американского регулятора, они все равно должны из нее выделяться и подтверждаться документально.

❓К вопросу о цифровизации банковской отрасли

У американских регуляторов "возникло ощущение", что  онлайн и мобильные банковские приложения могли содействовать необычайно быстрому оттоку корпоративных депозитов из
Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Напомним, что крах этих банков в прошлом месяце привёл к огромным потерям в банковском и высокотехнологичном секторах экономики США и не только США: волна ожидаемо докатилась и до Европы.

Главный валютный контролёр Казначейства США считает, что возможность легко и быстро переводить средства между банковскими счетами существенно повышает риск ликвидности банков.

Интересная трактовка причины и следствия.

⚡️❗️ФНС объявила о запуске Офиса экспортера

Сервис, запущенный в промышленную эксплуатацию, направлен на упрощение подтверждения нулевой ставки НДС. Чтобы не представлять бумажные документы, с помощью этого сервиса экспортеры смогут сформировать электронный реестр, куда включены сведения из декларации на товары, а также перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

С 1 января 2024 года представление экспортерами реестров только в электронном виде станет обязательным.

Офис экспортера также может помочь подготовить обязательные электронные реестры деклараций на товары для экспресс-грузов или реестры таможенных деклараций CN 23 в случае отправки товаров международными почтовыми отправлениями.

Вслед за альтернативными системами расчетов и транспорта настало время альтернативной системы страхования

Американский клуб взаимного страхования начал отзывать страховки у перевозчиков российской нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.

Gatik Ship Management, индийский танкерный перевозчик, похоже, лишится страхового покрытия Американского клуба взаимного страхования (о системе взаимного страхования P&I Clubs мы писали здесь). Страховка отозвана из-за полученной Американским клубом информации, что Gatik намерена транпортировать российскую нефть, купленную по цене выше установленного G7 потолка.


Особое внимание в этой связи привлекает слово "намерена".  То есть событие ещё даже не произошло. Но это не важно с точки зрения санкционного режима: американские лица не будут рисковать.

Американский клуб подтвердил изданию отзыв страховки, но отказался назвать причину.

В Новой Зеландии вступает запрет на экспорт сельскохозяйственных животных

Запрет на вывоз животных морем  вступает в силу 30 апреля. В силу географического положения страны по-другому их транспортировать невозможно. Последнее судно, перевозящее 6090 голов крупного рогатого скота, с экспортной лицензией покинуло новозеландский порт 20 апреля.

Временный мораторий на перевозку скота морем и затем переходный период перед окончательным запретом были введены ещё в 2020 году, после того, как во время шторма затонуло судно, тогда погибли 41 член экипажа и все животные, находившиеся на борту (около 6000 голов). Затем вмешались защитники животных и в результате был введён запрет на экспорт.

С 2015 года сектор сельскохозяйственных животных Новой Зеландии составляет 0,32% от общего объёма экспорта, который оценивается в $32.5 млрд. Основным импортером был Китай.

💸🚫 Международные расчеты в "недолларах": что, где, когда?

Дедолларизация международных расчетов продолжается – где-то вынужденно, где-то осознанно, где-то коньюнктурно. Но факт остается фактом: многие страны всерьез рассматривают и, что более важно, делают значительные шаги в направлении расчетов в национальных валютах.

🇰🇷🇮🇩 2 мая центральные банки Южной Кореи и Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий использование национальных валют этих стран в двусторонних транзакциях: как по текущим операциям, так и для прямых инвестиций. Как отметили представители центробанков в совместном заявлении, такое сотрудничество будет способствовать сокращению операционных расходов бизнеса и снижению валютных рисков из-за прямых котировок пары корейский вон/индонезийская рупия.

🇦🇷🇨🇳 Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях. Как объявил министр экономики страны, Аргентина активирует валютный своп с Китаем, что позволит оплачивать импорт из Поднебесной в юанях в эквиваленте $1,4 млрд в апреле и $790 млн начиная с мая.

🇧🇷 Президент Бразилии предложил развивать международную торговлю в национальных валютах и создавать новые финансовые инструменты, а также призвал центральные банки разработать соответствующие альтернативные механизмы взаиморасчетов.

Но не все так просто. 🇷🇺🇮🇳 В результате расчетов между Россией и Индией в индийских рупиях на российских счетах в индийских банках накоплены миллиарды рупий, и чтобы использовать эти деньги, их необходимо конвертировать в другие валюты. Как заявил глава МИД РФ, этот вопрос сейчас обсуждается между двумя странами. Проблема возникла из-за торгового дисбаланса: российский импорт в Индию значительно превышает индийский экспорт в нашу страну, и как следствие, выручка российских компаний в рупиях оседает на счетах в Индии без возможности их потратить.

⛴ Российский суд принял обеспечительные меры в отношении четырёх буксиров компании группы Maersk

Подрядчик оператора проекта «Сахалин-2» -    структура крупнейшего контейнерного оператора Maersk Svitzer, точнее ее российское подразделение «Свицер Сахалин» - неожиданно решил приостановить договор фрахта буксиров, ссылаясь на форс-мажор, и 17 апреля уведомил об этом своего контрагента. В чем заключается форс-мажор не вполне понятно, но «Свицер Сахалин» объяснила прекращение действующего договора фрахта (на условиях бербоут-чартера) требованием нидерландской Svitzer в течение недели сменить флаг судов и вывести их из территориальных вод РФ.

Оператор проекта, компания «Сахалинская энергия», столкнулся с угрозой срыва отгрузок и через суд добился передачи четырёх буксиров в качестве обеспечительных мер на хранение ООО «СИП Менеджмент» с правом пользования буксирами, при этом «Сахалинская энергия» обязана до 18 мая подать иск об оспаривании одностороннего отказа исполнять договор со стороны «Свицер Сахалин».

🇷🇺🇨🇳⚓ С 1 июня 2023 года российский порт Владивосток будет использоваться в качестве транзитного для внутренней торговли Китая

Главное таможенное управление КНР приняло решение о расширении масштабов трансграничных перевозок товаров во внутренней торговле, включив Владивосток в список портов, через которые может осуществляться транзит при перевозке товаров между северными и южными регионами Китая. Цзилинь и Хэйлунцзян – провинции на северо-востоке страны, которые традиционно отправляют свои товары на юг Китая через порты провинции Ляонин, расстояние до которых по земле около 1 тыс. км. При этом расстояние до Владивостока – около 200 км. В рамках новой таможенной процедуры можно вывозить товары через Суйфэньхэ или Хунчунь во Владивосток и далее морем в южные регионы КНР.

🇪🇺А ЕС тем временем обсуждает возможность внедрения ограничений транзита своих товаров через территорию Российской Федерации в другие страны.

‼️ Новый виток санкционной спирали традиционно начинается с Великобритании.

19 мая Правительство Великобритании объявило о введении новых санкций против российских граждан и юридических лиц. В числе организаций, попавших в санкционный список:

🔹 в энергетике: компании, связанные с Росатомом


🔹 в металлургии: Русская медная компания, Северсталь, Магнитогорский металлургический комбинат, Трубная металлургическая компания, Объединённая металлургическая компания, Мечел, Челябинский металлургический комбинат, Полюс, АФК Система

🔹 в траспортной отрасли: Совфрахт, Волга-флот, Fesco

🔹 в финансовой сфере: ДОМ.РФ, Росбанк, Тинькофф банк, Металлинвестбанк, Всероссийский банк развития регионов.

‼️ США обновили SDN лист

Вслед за Великобританией новый пакет санкций ввели США. В SDN лист включены около 300 граждан и компаний из России, а также из Китая, Канады, Индии, Кипра.

Американские ограничения коснулись тех же секторов, что и британские, - металлургия, логистика, финансы и научно-исследовательская деятельность.

⚓️ Санкции против российского транспорта бьют по европейским портам

После введения антироссийских санкций прошло больше года, а отсутствие российского грузопотока продолжает негативно сказываться на крупнейших европейских портах.

В частности, порт Гамбурга объявил о резком сокращении объёма контейнерного грузооборота в начале года, что руководство порта связывает с торговыми ограничениями. Гамбург, третий крупнейший порт в Европе, показал падение грузооборота контейнеров на 17% за первый квартал 2023 года, общий грузооборот снизился на 10,2%.

За первые три месяца текущего года отчитались и другие крупнейшие порты: Роттердам показал падение контейнерного грузооборота на 11,6%, Антверпен-Брюгге - на 5,7%

Регулятор упрощает взаимодействие  финансовых организаций с иностранными клиентами

Минюст РФ зарегистрировал Указание Банка России 6397-У от 04 04.2023 о внесении изменений в отдельные нормативные акты ЦБ в части идентификации в целях противодействия отмыванию денег.

Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус.

У всех других иностранных клиентов — юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица финансовые организации будут требовать легализацию документов, подтверждающих их статус, только в том случае, если возникнут сомнения в достоверности или точности представленных документов. Либо если будут подозрения, что клиент заключает договор для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма.

🥇 Китайская UnionPay вышла на 1 место по объёму транзакций по дебетовым картам

Согласно исследованию Nilson Report китайская розничная платёжная система впервые обогнала Visa и MasterCard. По объему транзакций по дебетовым картам UnionPay охватила 40,03% покупок по всему миру в 2022 году. Visa на втором месте с 38,78%, у MasterCard 21,29%.

И хотя по общему объёму транзакций по-прежнему лидирует Visa (38,76% рынка), 34%-ная доля UnionPay выглядит также внушительно, с учётом 24% MasterCard.