🔔Очередной санкционный раунд против России

24 февраля 2023 западные страны объявили о новых масштабных санкциях против российских (и не только российских) организаций, компаний и граждан.

🇺🇸 Самые масштабные ограничения – американские: под блокирующие санкции попали 96 физических лиц, 134 организации и компании, в числе которых 11 банков (Банк Санкт-Петербург, Банк Зенит, Московский кредитный банк, Банк Приморье, Ланта-банк, Банк Левобережный (Новосибирск), Банк Уралсиб, МТС-Банк, Металлинвестбанк, Уральский банк реконструкции и развития, СДМ-Банк) и 22 морских судна.

🇬🇧 Великобритания внесла в свои санкционные списки 80 физических лиц и 12 компаний, включая Банк Санкт-Петербург, Банк Уралсиб, МТС-банк, банк Зенит.

🇪🇺 ЕС, как сообщается, все-таки согласовал 10-й пакет. По крайней мере, в заявлении Совета Европы говорится о 96 лицах, включая 3 банка, правда какие именно финансовые институты попали под европейские санкции, не называется. Ждем публикацию списков.

‼️ Во всех пакетах запрещается экспорт технологий и товаров двойного назначения, что можно толковать очень и очень широко.

А в американском пакете российская металлургическая отрасль включена в секторальные санкции США, что позволит накладывать блокирующие санкции на компании этой отрасли. Кроме того, введена 200-процентная пошлина на ввоз в США российского алюминия.

🇪🇺 В официальном журнале ЕС опубликованы решения по 10-му санкционному пакету. Под ограничительные меры Евросоюза попали российские физические лица, организации, 34 компании, включая Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк, Объединенную машиностроительную группу, предприятия группы ГАЗ, Росатома.

💥Санкционный комплаенс - усиливающаяся боль международной торговли

Санкционное разделение мира продолжает осложнять жизнь банкам и компаниям по всему миру. Очередной пример - Индия.

Несмотря на то, что Индия не присоединилась к группе стран, которые следуют "потолку" цен на российскую нефть, компаниям и банкам  страны приходится считаться с санкционными требованиями G7 - торговля то идёт во всех направлениях.

Так, индийские нефтепереработчики вынуждены доказывать банкам, что  российская нефть импортируется по цене ниже  60 долларов за баррель (а это действительно так вне зависимости от потолка). Это требует предоставления и верификации инвойсов, контрактов, отгрузочных и страховых документов - всего того, что раньше предоставлять не требовалось. Как следствие - транзакционные задержки и необходимость в дополнительных ресурсах для ведения этого направления.

Банки же утверждают, что их требования минимальны - только чтобы быть уверенными в том, что они не нарушают санкционные режимы своих западных корреспондентов.

🌾Минсельхоз не планирует пересматривать квоту на экспорт зерна в нынешнем сезоне

Объем экспортной квоты, которая установлена на период с 15 февраля по 30 июня 2023 года, составляет 25,5 млн тонн. К началу ее действия, как ссылается Минсельхоз на данные ФТС России, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном году составил 35 млн тонн. Таким образом, целевой показатель на весь сезон – порядка 60 млн тонн. Это позволит сформировать необходимые для обеспечения продовольственной безопасности запасы.

В связи с этим увеличение квоты не планируется. При этом по итогам анализа данных за февраль-апрель Минсельхоз может рассмотреть возможность перераспределения объемов от компаний, которые их не выбирают, в пользу более интенсивно работающих экспортеров.

Об этом заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на встрече с экспортерами зерна, которая сегодня прошла в Минсельхозе России.

‼️Действующие валютные ограничения будут продлены

Об этом заявила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России 2 марта.

В части ограничений на движение капитала и валютные ограничения "в будущем, так как принципиальных внешних изменений мы не ждём, эти ограничения будут сохраняться. В скором времени подходят сроки, до которых действовали эти ограничения, такие как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов и переводы средств за границу,  ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены".

Напомним, что в марте истекает срок следующих ограничений:

🔸 9 марта 2023 - ограничения на снятие наличной валюты с валютного счета или вклада.

🔸 9 марта 2023 - ограничения на покупку иностранной валюты.

🔸 9 марта 2023 - ограничения на получение валюты юридическими лицами на командировочные расходы.

🔸 31 марта 2023 - ограничения на переводы физическими лицами - резидентами и дружественными нерезидентами со счетов в России в пределах 1 млн. долларов США на счета за рубежом, в пределах 10 тыс. долларов США без открытия счета.

🔸 31 марта 2023 - запрет на валютные переводы из России физических и юридических лиц - недружественных нерезидентов.

‼️ Как и было анонсировано, Банк России продлил валютные ограничения

Еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, продлены ограничения на снятие наличной иностранной валюты:

🔹 Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, можно снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в евро. Но только если такая возможность ещё не использовалась. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу банка. Иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета.

🔹 Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

🔹 Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.

🔹 Банки могут продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

🔹 Юридические лица — резиденты могут получить в течение ближайшего полугода, то есть до 9 сентября 2023 года, наличную валюту на командировочные расходы исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты, но не более 5 тысяч долларов США или эквивалент в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На другие валюты ограничений нет. Выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам — нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.
Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

🇷🇺🇹🇯 Россия и Таджикистан договорились о скором взаимном применении электронных систем сертификатов происхождения

3 марта 2023 подписано, а 7 марта 2023 опубликовано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товара.

Электронные системы сертификации происхождения товара создаются ТПП РФ и ТПП Таджикистана для обеспечения возможности проверки таможенными органами страны ввоза факта выдачи сертификата происхождения товара по форме СТ-1, сведения о котором заявляются при таможенном декларировании, без предоставления его на бумажном носителе.

В рамках процесса предполагается информационное взаимодействие
🔸между ФТС России и ТПП Таджикистана,
🔸 между Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан и ТПП РФ.

Утверждён состав сведений из СТ-1, передаваемых при электронном обмене информацией.

🇨🇳 В Китае будет создан финансовый мегарегулятор

Китайские власти объявили о создании новой регуляторной структуры - национальной администрации по регулированию финансового рынка.

Сейчас финансовых регуляторов в Китае три: 1⃣ Народный банк Китая (Центральный банк), 2⃣ Комиссия по регулированию ценных бумаг и 3⃣ Комиссия по регулированию банковского и страхового рынков. Последний, будет упразднен, а первые два войдут в состав нового регулятора.

В результате, как предполагают власти, надзор за финансовым рынком станет "проникающим" и "непрерывным".

📉 Лихорадка субботнего вечера западных рынков

Пока мы приятно проводили выходные, финансовый рынок США прилично залихоралило. Вечером в субботу FDIC (Федеральная корпорация страхования депозитов США) начала аукцион по продаже Silicon Valley Bank. С учётом того, что 8 марта банк провел допэмиссию акций на 1,75 млрд долларов "для укрепления своего баланса", после чего акции банка рухнули на 60%, а уже 10 марта было объявлено о банкротстве 16-го по величине банка страны, скорость впечатляет.

Вслед за этим потянулась цепочка: Signature Bank закрыт из-за системных рисков, определённые трудности возникли у First Republican Bank, котировки немецкого Deutsche Bank упали на 10%, HSBC купил британскую дочку SVB за символический 1 фунт стерлингов, немецкий регулятор заморозил деятельность филиала SVB в Германии, пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы долларов, не говоря уже об огромном количестве высокотехнологичных компаний, которые держали в калифорнийском банке деньги.

И только Credit Suisse, который балансирует на грани банкротства уже несколько месяцев, на этом фоне заявил об обнаружении "существенных недостатков" в отчётности с 2021 года и о том, что теперь все будет хорошо и "банк будет очень прибыльным".

‼️ Правительство РФ подготовит новую стратегию внешнеэкономической деятельности

Об этом заявил Председатель Правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии в Координационном центре Правительства.

В числе задач он отметил ✔️создание инфраструктуры для развития международных транспортных коридоров, ✔️формирование устойчивой системы международных расчетов, ✔️разработку новых подходов к инструментам поддержки экспорта.

Для подготовки стратегии в рамках Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции создана Подкомиссия по расширению внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнёрами из дружественных государств. После утверждения стратегии для развития взаимодействия с дружественными странами будут разработаны «дорожные карты» с указанием конкретных направлений работы.

‼️ Банк России запрещает использовать SWIFT внутри России

С 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. 

Такое решение принял Совет директоров регулятора 17 марта. Опубликовано на сайте Банка России 20 марта.

Информацию по таким операциям банкам теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, и конечно СПФС.

Nota bene: SWIFT останется доступен для использования в международных расчетах. У тех, кого ещё не отключили.

‼️ Введён временный запрет на вывоз семян рапса из России

С 20 марта до 31 августа 2023 года действует временный запрет на вывоз семян рапса из Российской Федерации. Соответствующее Постановление Правительства РФ опубликовано на официальном иниернет-портале правовой информации. При этом ни на сайте Правительства, ни на сайте Минсельхоза информации пока нет.

Запрет не распространяется на вывоз семян рапса в страны - члены ЕАЭС, транзитные перевозки через территорию РФ, гуманитарную помощь, вывоз в рамках межправительственных соглашений и на ряд других позиций.

🌾 Расчеты за российскую сельхозпродукцию, покупаемую на бирже, переведут в рубли

Похоже, что механизм расчетов в рублях за природный газ распространят на сельхозпродукцию, сделки по которой заключаются на биржевом рынке.

Проект Указа Президента "О специальном порядке открытия расчётных счетов в небанковских кредитных организациях - центральных контрагентах иностранными покупателями сельскохозяйственной продукции" размещён на соответствующем официальном сайте.

Проект предусматривает открытие иностранным покупателям специальных рублёвых и специальных валютных счетов типа "З" в Национальном Клиринговом Центре (НКЦ). Счета открываются для допуска к биржевым торгам и для расчетов за продукцию из перечня, определённого Правительством.

НКЦ будет продавать поступившую на валютный счет З валюту с зачислением рублей на рублёвый счёт З иностранного покупателя и затем перечислять рубли российскому поставщику.

В настоящее время проводятся обсуждения и антикорпупционная экспертиза.

⚡️Продлено еще одно валютное ограничение

Банк России продлил ограничения на перевод средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих за рубеж с 1 апреля 2023 на 6 месяцев.

‼️ 3 апреля в России стартует эксперимент по таможенному мониторингу

ФТС России 3 апреля запускает эксперимент по таможенному мониторингу сведений, имеющихся в распоряжении таможенных органов и полученных от участников пилотного проекта из систем учета товаров.

В эксперименте примут участие уполномоченные экономические операторы с высоким уровнем автоматизации бухгалтерского и складского учета и участники промышленных кластеров, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. В рамках удаленного доступа к системам учета этих компаний таможенники получат сведения о ввезенных на территорию ЕАЭС для внутреннего потребления иностранных товарах. Далее будет проводится анализ этих данных и данных из электронных документов и таможенных деклараций.

По результатам анализа участникам будет предоставлено заключение таможенного органа с указанием возможных рисков в каждой конкретной ситуации.

Кроме того, в отношении участников эксперимента не будут проводиться выездные таможенные проверки, а для уполномоченных экономических операторов планируется отменить ежегодную отчетность, предоставляемую в таможенные органы.

📊 Национальные биржевые индикаторы и переход на другие условия поставки  во внешней торговле: о чем говорили на итоговом заседании коллегии Минэнерго России

В ходе итогового заседания коллегии Минэнерго России министр экономического развития Максим Решетников высказал мнение о том, что при поставке грузов из России необходимо уходить от использования термина FOB в пользу терминов CIF и DAP Incoterms@.

Напомним, что термин FOB (Свободно на борту) Incoterms 2020 означает, что продавец несёт ответственность за товар, риски и расходы до момента размещения груза на борту судна. При этом судно фрахтует покупатель,  а страхование со стороны продавца не требуется. CIF предусматривает, что расходы на фрахт судна и страхование груза несёт продавец, закладывая их в цену товара. Мы уже писали об этой внешнеторговой математике.

В сегодняшних условиях, когда у российских компаний есть проблемы с доступом на мировые транспортный и страховой рынки, для такого перехода необходим развитый российский рынок страхования и перестрахования и, конечно, транспортная инфраструктура и флот.

"Нам необходимо дальше наращивать закупки, в первую очередь морских судов, необходимо увеличивать выпуск отечественных танкеров, решать вопросы взаимного признания страховок, перестрахования, расчетов в национальных валютах", - отметил министр.

Кроме того, не обойтись в новой реальности и без национальных биржевых индикаторов.

⚡️На Московской бирже начинаются торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию

4 апреля 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "дирхам ОАЭ – российский рубль" и "индийская рупия – российский рубль".

Почему это важно?

Для развития расчетов в национальных валютах необходима ликвидность в этих самых валютах. А ликвидность может быть обеспечена при наличии возможности хеджирования валютных рисков. Ведь новые для российской внешней торговли валюты не являются свободно конвертируемыми. 

🔄 ФТС напомнила о бартере во внешнеторговой деятельности

В условиях ограниченных возможностей в части расчетов по внешнеторговым сделкам российские компании используют все возможные средства, в том числе и бартер. В связи с многочисленными вопросами, поступающими от участников внешнеэкономической деятельности относительно контроля и учета внешнеторговых бартерных сделок, Федеральная таможенная служба опубликовала на своем сайте разъяснения.

Ключевые моменты:

🔸 Если условиями внешнеторгового договора (контракта) предусмотрена замена обязательств в денежной форме на поставку товаров, исполнение встречных обязательств должно осуществляться в порядке, определенном положениями главы 10 Закона № 164-ФЗ.

🔸 Бартерная сделка предусматривает обмен равноценными по стоимости товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью. Если обмен неравноценный, то соответствующая сторона обязана оплатить разницу в их стоимости.

🔸 Российские лица обязаны обеспечить предусмотренный бартерными сделками ввоз в РФ равноценных по стоимости товаров в сроки, установленные условиями таких сделок, с подтверждеием факта ввоза соответствующими документами.

🔸 Если сделка предусматривает частичное использование денежных или других платежных средств, то российские лица должны обеспечить их получение и зачисление на свои счета в уполномоченных банках.

🔸 При осуществлении бартерной сделки товары, получаемые российскими лицами за пределами РФ, могут быть реализованы ими без ввоза на территорию РФ при условии, что фактическое получение товара подтверждено документами, а российское лицо обеспечило реализацию товара и зачисление на свои счета в уполномоченных банках выручки в течение одного года.

🔸 Правила контроля установлены Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 № 1207 «Об осуществлении контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и их учета». Контроль и учет сделок, предусматривающих вывоз товара с территории РФ, возложен на ФТС России.

🔸 Если в рамках внешнеторговых бартерных сделок между резидентом и нерезидентом осуществляются валютные операции, то на резидента также распространяются требования валютного законодательства Российской Федерации, в том числе Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И.

❓Какие документы необходимо предоставить таможенному органу для учёта бартерной сделки?

ФТС России разъяснила, что учёт внешнеторговых бартерных сделок осуществляет таможенный орган на основании сведений, в том числе указанных в декларациях на товары.

Он вправе запрашивать у участника ВЭД следующие документы:

🔹 документ о государственной регистрации юридического лица или ИП;

🔹 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

🔹 документы, являющиеся основанием для осуществления внешнеторговых бартерных сделок: договоры,  соглашения, контракты и дополнения, изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания, документы, содержащие сведения о результатах торгов, акты государственных органов;

🔹 документы, подтверждающие исполнение обязательств по внешнеторговой бартерной сделке (передачу или ввоз товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них).

📈 Обязательная продажа и валютный курс: о чем говорят регуляторы и экспортеры

❗️Вопрос возврата к обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, однако у Минфина твердая позиция, что пока в этом необходимости нет. Об этом, по информации ТАСС, в Госдуме заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

📉 Банк России при этом комментирует недавнее ослабление курса рубля как результат продления "нижней точки" поступления экспортной выручки из-за ее проседания в начале года. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. При этом поступления от экспорта - не единственный фактор, влияющий на ослабление курса рубля. В частности, следует учитывать восстанавливающуюся после прошлогоднего спада динамику импорта. 

🆘 А тем временем турецкие экспортеры жалуются на недостаточно слабую ❗️ национальную валюту - лиру - и требования к экспортерам по конвертации выручки в твёрдой валюте и депонировании твёрдой валюты в банках для получения кредитов.