☝️ Ограничения по выводу денег за рубеж тоже продлили на полгода

Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов США, с использованием систем денежных переводов — не более 10 тыс. долларов США (или эквивалент в другой иностранной валюте). Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Физические лица — нерезиденты дружественных и недружетвенных стран, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы.

Для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж.

Ограничения действуют по 31 марта 2023 года. #валютные_ограничения

Коллеги из ICC Russia опубликовали очень интересный анализ ситуации, когда платеж «зависает» в пути где-то на просторах банков-корреспондентов и кто в какой момент за это отвечает. https://t.me/ICC_Russia/712

❌ США, Великобритания, Канада ввели новые санкции против России… и не только
Интересно, останется ли в мире кто-то не под санкциями?

🇺🇸 США: В американский SDN-лист включены Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, полностью весь Совет Федераций, родственники представителей органов государственной власти, компании из России, Китая, Беларуси и Армении – за связь с подсанкционными российскими компаниями.

🇬🇧 Великобритания: введены санкции против главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной и запрет на экспорт почти 700 товаров, а также на доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний.

🇨🇦 Канада: расширен санкционный список, в него добавлены 43 имени.

🇪🇺 ЕС согласовывает восьмой санкционный пакет.

P.S.: Вчера, 29 сентября, американский OFAC внес в SDN-лист компании из Китая, ОАЭ и Индии за причастность к сделкам с Ираном. #санкции

‼️ 🇪🇺🇬🇧🇳🇴🇺🇦Установлен запрет на международные автоперевозки грузов по территории РФ перевозчиками из недружественных стран

В соответствии с Указом президента РФ, о котором мы писали здесь, Правительство опубликовало Постановление, устанавливающее запрет на осуществление международных автоперевозок грузов по территории России иностранными перевозчиками из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины. Запрет распространяется на двусторонние перевозки, транзитные перевозки и перевозки с территории и на территорию третьего государства.

Но есть нюансы. Из-под запрета выведены:
🔹 перевозки почтовых отправлений;
🔹 перевозки ряда грузов согласно утвержденному перечню. В него входят, в частности, животные и растения, пищевые продукты, химические вещества, пластмассы, бумага и картон, стекло и керамика, электрические машины и оборудование, каналы и трубопроводы, средства наземного транспорта, инструменты и аппараты оптические, фото- и кино-, измерительные, контрольные, медицинские и другие товары;
🔹 перевозки с перегрузкой на транспортные средства российских или белорусских перевозчиков;
🔹 перевозки с перецепкой на транспортные средства российских или белорусских перевозчиков;
🔹 перевозки из или в Калининградскую область.

Перегрузка и перецепка могут проводиться только в зонах таможенного контроля в Калининградской области, Санкт-Петербурге, отдельных районах Ленинградской, Мурманской, Псковской области и республики Карелия.

Запрет установлен с 10 октября по 31 декабря 2022 года.

Иностранные перевозчики, подпадающие под него, которые на 10 октября будут находиться на территории России, должны покинуть ее в срок, не превышающий 7 дней. #международные_автоперевозки

🇪🇺 ЕС согласовал восьмой санкционный пакет против России

Основные ограничения:

🔫 Введен запрет на продажу, поставку, передачу и экспорт огнестрельного оружия, его частей, компонентов и боеприпасов.

🔗 Расширен запрет на импорт продукции из стали российского происхождения или экспортируемой из России.

🚫 Расширен запрет на импорт и экспорт отдельных товаров из России, включая древесную целлюлозу и бумагу, драгоценные металлы и камни, определенные виды оборудования и химических веществ, сигареты, пластик, косметику.

🚢 Введен запрет перевозок по морю нефти из России по цене выше установленного потолка с декабря 2022, нефтепродуктов – с февраля 2023. Он применяется к морской транспортировке в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов. ‼️ Из-под запрета могут быть выведены специальные проекты, необходимые для энергетической безопасности определенных третьих стран. Если судно под флагом третьей страны перевозит нефть и нефтепродукты, купленные по цене выше потолка, то таким судам запрещается оказывать техническую поддержку, брокерские услуги, предоставлять финансирование или оказывать финансовые услуги, включая страхование.

⚖️ Введен запрет на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг. Под юридическими услугами подразумевается предоставление юридических консультаций, участие в переговорах, подготовку и проверку юридических документов. ‼️Запрет не распространяется на представительство, консультирование, подготовку и проверку документов в части представительства в суде или других официальных трибуналах, а также в арбитражных разбирательствах и медиации. То есть предполагается, что доступ к правосудию все-таки обеспечен.

🔹 В санкционный список внесен Российский реестр морского судоходства.

🔸 Введен запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов РФ.

⛔🦑🧀🍎 Запрет на ввоз в РФ сельхозпродукции из недружественных стран продлен на 2023 год

Срок окончания запрета на ввоз на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, которое ввело санкции против России или присоединилось к такому решению, введенного еще в 2014 году Указом Президента РФ № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», истекал 31 декабря 2022 года.

Указом Президента РФ № 725 от 11.11.2022 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» срок действия контр-санкций продлен с 1 января по 31 декабря 2023 года.

🇮🇳🇷🇺 Индийские банки по-прежнему опасаются проводить расчеты с российскими в рупиях

Через несколько месяцев после того, как Резервный банк Индии внедрил механизм международных расчетов в рупиях, крупные индийские банки по-прежнему не принимают в нем участие. Во-первых, они плотнее вовлечены в международную финансовую систему, особенно в части использования доллара США, поэтому опасаются стать целью американских санкций за связи с Россией. Во-вторых, недостаток рублевой ликвидности в торговле по сравнению с более ликвидной рупией затрудняет определение точного курса пары рубль/рупия.

Однако уже два небольших индийских банка – частный Yes Bank и государственный UCO Bank – начали открывать счета для расчетов с Россией в рупиях.

Индийские банки продолжают проводить расчеты по торговым сделкам с неподсканционными российскими контрагентами в долларах и евро, но уверены, что расчеты в рупиях могут подвергаться более тщательной проверке.

❗Международные банки развития выведены из-под специальных экономических мер РФ

С 15 октября 2022 на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития не распространяются следующие ограничения:

🔹 запрет на осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа;

🔹 зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка;

🔹 особый порядок проведения сделок с ценными бумагами и недвижимым имуществом;

🔹 и другие ограничения, предусмотренные Указами №№ 79, 81 и 95.

Подробнее о деталях – в Указе Президента РФ № 738.

🇪🇬🐓🥚Египетские птицеводы вынуждены сокращать поголовье птицы из-за дефицита импортируемых кормов. Около 1,5 млн тонн кукурузы и 500 тыс. тонн соевых бобов, которые являются основными компонентами корма для кур, застряли в портах страны.

Так что же происходит с египетским импортом? И что необходимо знать компаниям, который собираются выйти на этот рынок?

1️⃣ Египет – импортозависимая страна, особенно в сфере продовольствия и сырьевых товаров. И как большинство стран, которые зависят от импорта продовольствия, борется с деструктивным сочетанием нескольких факторов: повышение ставок центральными банками, и прежде всего – Федеральным Резервом США, стремительный рост курса доллара и высокие цены на сырьевые товары, которые, как правило, номинированы в американской валюте. Гегемония доллара в действии.

2️⃣ В результате в стране образовался дефицит долларовой ликвидности, валютные резервы практически исчерпаны.

3️⃣ В феврале 2021 года Центральный банк Египта ввел новые правила, согласно которым египетские банки больше не будут принимать документарное инкассо для финансирования импорта. Вместо этого, импортеры должны открывать аккредитивы. В чем отличие документарного инкассо от аккредитива?

‼️ В случае инкассо документы на уже отгруженную партию товара направляются через банк экспортера в банк импортера для представления импортеру. При его согласии оплатить документы банк передает их ему сразу после оплаты или акцепта тратты. При использовании аккредитива банк импортера сначала выпускает аккредитив (обязательство заплатить при представлении документов, соответствующих условиям обязательства), затем происходит отгрузка и представление документов. Сложнее, дороже и дольше, но безопаснее. И если по документарному инкассо импортер обычно получает отгрузочные документы, как только оплатит стоимость товара или акцептует тратту, то при использовании аккредитива импортер вынужден ждать получения отгрузочных документов в среднем около месяца.

P.S.: и все это началось еще ДО украинского конфликта.

🇧🇾🇷🇺 Белорусские банки начали выдавать гарантии по 44-ФЗ

Минфин РФ сообщил, что «АСБ Беларусбанк» выпустил банковские гарантии для обеспечения участия в закупках для государственных и муниципальных нужд в России. Это первый из пяти белорусских банков, действующих в рамках пилотного проекта участия банков Республики Беларусь в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в России с мая 2022 года по декабрь 2023 года. В проекте также заявлены Банк БелВЭБ, Белинвест, Банк ВТБ (Беларусь), МТБанк.

В перечне банков, которые могут выдавать независимые гарантии для целей участия в закупках в настоящее время 192 российских банка и 5 белорусских.

🇨🇳🇷🇺🚂 Новые грузовые маршруты Китай-Россия

Между Россией и Китаем открываются новые транспортные маршруты, в частности ж/д контейнерные.

🚆В начале октября через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск – Манчжурия прошел первый грузовой состав из 50 контейнеров из китайского города Телин (провинция Ляонин) в Москву. Срок доставки экспортных грузов из Китая по этому маршруту составляет 15 дней.

☝️Кстати о провинции Ляонин, в городе Шэньян на севере этой провинции началось строительство нового предприятия по производству кварцевых полупроводников. Инвесторами проекта выступили немецкая технологическая группа Heraeus и японская Shin-Etsu Chemical Co. Производственная площадка, инвестиции в которую составили 500 млн юаней, будет запущена в июне 2024 года и будет выпускать суперчистые кварцевые элементы для полупроводниковой индустрии.

❄️ Тем временем, в Китайско-Российском грузовом сообщении появился еще один сервис – 19 октября из Сямыня (в юго-восточной провинции Фуцзянь) в Москву отправился еще один новый контейнерный поезд . Это первый международный рефрижераторный поезд из Фуцзяня. 906 тонн замороженных морепродуктов, овощей и фруктов проедут через погранпереход в Манчжурии и прибудут в Москву через 15 дней. Местонахождение рефконтейнеров отслеживается через спутниковую навигацию, показывая температуру и влажность в контейнерах в режиме реального времени.

🇮🇳🇷🇺 Сбербанк и ВТБ получили одобрение Резервного Банка Индии на участие в механизме расчетов в рупиях

Два крупнейших российских банка открыли специальные востро счета в рупиях в своих индийских подразделениях после одобрения Резервным Банком Индии. В прошлом месяце одобрение регулятора на открытие спецсчета в рупиях для российского Газпромбанка получил государственный UCO Bank.

Напомним, что в июле Резервный Банк Индии представил механизм расчетов в рупиях по экспортно-импортным операциям, в частности с российскими компаниями. Этот шаг во многом был связан с крайней затрудненностью расчетов в долларах США с российскими контрагентами и направлен на увеличение объема трансграничных расчетов в национальной валюте.

Как работает этот механизм на примере российских сделок?

Для проведение платежных транзакций индийским банкам необходимо открыть специальные востро счета в рупиях для российских банков-корреспондентов. Когда индийский импортер заключает контракт и исполняет его с использованием этого механизма, он платит в индийских рупиях. Эта сумма зачисляется на специальный востро счет российского банка для расчетов за поставку товара российским контрагентом. Индийские экспортеры, которые хотели бы рассчитаться за поставки товаров в Россию, получат оплату в индийских рупиях из остатков на специальных востро счетах.

Профицитные остатки на востро счетах в банках могут быть использованы для разрешенных капитальных и текущих операций в соответствии с двусторонним соглашением между банками. Балансы могут перенаправляться для осуществления оплаты государственных облигаций, проектного финансирования или инвестиций, а также для управления денежными потоками по экспорту и импорту.

⚓ Геополитика транспорта: на повестке морские порты

🇨🇳🇲🇲 Китай получит прямой доступ в Индийский океан через Мьянму, что существенно расширяет сферу его влияния на море. В 2018 году Китай и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании, который упоминает Китайско-Мьянманский Экономический Коридор, а уже в январе 2020-го были определены 33 проекта по его практической реализации, включая развитие порта Кьяукпью, первого в Мьянме глубоководного морского порта, и специальной экономической зоны в штате Ракхайн. Кроме порта Кьюяукпью, коридор включает в себя 1700 километров автомобильных и железных дорог, соединяющих китайский Куньмин в провинции Юньнань с Янгоном и Кьюяупью в Мьянме. Предполагается, что строительство порта начнется уже в 2023 году. Этот и еще некоторые проекты позволят китайским грузам миновать перегруженный Малаккский пролив на пути на Ближний Восток и в Европу.

🇸🇦 Саудовская Аравия запускает Национальную инициативу по глобальным цепочкам поставок. Ее цель – закрепление позиций королевства как основного центра и связующего звена в глобальных цепочках поставок. Соответствующее заявление было сделано наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом ибн Абдель Азизом (он же премьер-министр Саудовской Аравии и председатель Совета по вопросам экономики и развития) в городе Джидда – крупнейшим порту страны. Стоит отметить, что Саудовская Аравия имеет порты на двух побережьях – Красного моря и Персидского залива.

🇪🇺🇩🇪🇨🇳 А Еврокомиссия тем временем предупреждает власти Германии о своих опасениях по поводу продажи доли в терминале порта Гамбурга китайской государственной судоходной компании COSCO. По ее мнению, в Китай может «утечь» конфиденциальная информация о портовом бизнесе. С учетом того, что порт Гамбурга имеет не только гражданское, но и военное значение, все профильные министерства Германии высказались против сделки, и только офис канцлера не видит веских причин для запрета. Стоит отметить, что COSCO уже имеет долю в терминалах в портах Антверпена и Роттердама.

В продолжение запрета выхода нерезидентов из капитала банков - сегодня опубликовано и вступило в силу Распоряжение Президента РФ, утверждающее перечень кредитных организаций, на которых этот запрет распространяется. В их числе такие банки, как Райффайзенбанк, Ситибанк, ЮниКредит банк, Банк Интеза, ОТП Банк, Яндекс Банк, ОЗОН Банк и другие, а также небанковские кредитные организации Вестерн Юнион, ПэйПал и Деньги.Мэйл.Ру.

‼️ Запрет на вывоз из РФ определенной продукции продлен до 31 декабря 2023

В соответствии с опубликованным сегодня Указом Президента Российской Федерации от № 773 на год, до 31 декабря 2023, продлен срок действия специальных экономических мер: запрета и ограничений на вывоз за пределы территории Российской Федерации и ввоз на территорию Российской Федерации продукции и сырья. Эти ограничения были введены Указом Президента РФ от 08.03.2022 № 100 и действовали до 31 декабря 2022.

🇧🇾🇷🇺 Минфин предлагает допустить еще два белорусских банка к госзакупкам в России

Минфин предложил расширить перечень белорусских банков, участвующих в пилотном проекте участия банков Республики Беларусь в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в России с мая 2022 года по декабрь 2023 года. Помимо Беларусбанка, Банка БелВЭБ, Белинвеста, Банка ВТБ (Беларусь), МТБанка, предлагается включить в него Альфа-Банк и Банк Добрабыт.

Соответствующий проект Постановления Правительства Российской Федерации размещен на Официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

⁉️ Аналог SWIFT для ШОС – выход из тупика или замкнутый круг?

Россия предлагает создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей. В качестве резервных каналов во взаиморасчетах предполагается использовать национальные платформы межбанковских телекоммуникаций.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, что в ШОС входят Россия, Индия, Киргизия, Казахстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, еще четыре страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

Пока распространить российскую Систему передачи финансовых сообщений на дружественные страны не удалось. Или по крайней мере это не афишируется, но не будет же система всегда действовать как тайное общество.

Но мы опять, похоже, пытаемся наступить на те же грабли: создать одну централизованную систему электронного обмена финансовой информацией. Там, где есть централизованность, есть и кнопка, которой можно каких-то участников отключить. Не лучше ли направить усилия на интероперабельность отдельных внутристрановых систем, с тем чтобы не давать преимущество одному оператору?

⁉️#️⃣ Насколько реально в ближайшем будущем рассчитываться в цифровых валютах центральных банков?

Резервный банк Индии запустил пилотную программу по использованию цифровой рупии. Девять банков исполнили 48 сделок по государственным облигациям на общую сумму около 3 млрд рупий. В пилоте участвовали State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank Ltd., Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank и индийское подразделение HSBC Holdings Plc. Цифровая рупия будет тестироваться в розничном секторе в течение месяца в тех же банках. Запуск пилота связан с попыткой Индии бороться с частными криптовалютами. Власти анонсировали новый налоговый режим, который будет способствовать сокращению объема сделок на криптобиржах.

Инициатива Резервного банка Индии последовала за проектом Банка международных расчетов (BIS), который провел пилот по использованию цифровых валют центральных банков совместно с Денежно-кредитным управлением Гонкога, Банком Тайланда, Институтом цифровой валюты КНР и Центральным Банком ОАЭ. В пилоте также принимали участие 20 коммерческих банков, которые за 6 недель провели на платформе mBridge 164 платежных и форексных транзакции на общую сумму более $22 млн.

❓А что в России?
Разработку цифрового рубля Банк России анонсировал в конце 2021 года, в феврале 2022 12 банков начали тестирование, а с апреля 2023 ЦБ рассчитывает начать тестирование новой формы официальной денежной единицы на реальных клиентах. Предполагается, что цифровые рубли будут храниться в специальном кошельке в ЦБ, а доступ к нему будут обеспечивать коммерческие банки.

Но если цифровой рубль и цифровая рупия тестируются только на внутреннем рынке, то цифровой юань и цифровой дирхам – в трансграничных расчетах. В этом же ряду должен быть и цифровой бат, но Банк Таиланда принял решение не ускорять реализацию проекта по выпуску цифровой валюты центрального банка, а проработать все его этапы.

Тема получила продолжение и, похоже, в реалистичном ключе

По информации Ведомостей, в основе системы, которая сейчас прорабатывается, будет стыковка Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России и ее национальных аналогов в других государствах. Традиционно стыковка происходит с помощью сетевых шлюзов, которые перекодируют сообщения о платеже из формата одной расчетной системы в формат другой.

Пока идея на начальной стадии, но движение идет в оптимальном направлении.

🇮🇳🍚 Индия ослабляет экспортные меры в отношении риса

Индия разрешит вывоз из страны партий белого и коричневого риса, под поставки которых до 9 сентября были выпущены аккредитивы.

Напомним, что 8 сентября был введен запрет на экспорт дробленого риска и введена 20%-ная экспортная пошлина для отдельных видов продукта. В результате около 1 млн тонн риса, отгруженные до момента введения этой меры, оказались заперты в индийских портах или "зависли" в пути. Теперь у этих грузов есть шанс попасть в место назначения.

❓📛 Что происходит с санкциями? Их столько, что де-рискинг для западных банков и компаний проще и дешевле

Сначала об ограничении цены на российскую нефть. Страны G7 и Австралия опять договорились о введении потолка цены на нее. Но опять не договорились о самой цене.

Напомним, что 5 октября вступает в силу европейский запрет перевозок по морю нефти из России по цене выше установленного потолка. Он применяется к морской транспортировке в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов. К запрету присоединились Великобритания, США, Япония и Канада в рамках G7.

А OFAC даже выпустил разъяснение о том, как действовать, если нефть была погружена на перевозящее ее судно до 5 декабря, а выгружено в порту назначения после. В этом случае без нарушения выгрузка может быть проведена до 19 января 2023 года. Да и страховые компании могут в данном случае предоставить страхование груза и при наступлении страхового случая в этот период – выплатить страховое возмещение.

Тем временем, по данным Bloomberg, Минфин и Госдепартамент США непублично призывают крупнейшие банки не отказываться от сотрудничества с «определенными стратегическими российскими компаниями». Просьба направлена в том числе к JPMorgan и Citigroup. Их просят не отказывать в оказании «базовых услуг» таким компаниям, как «Газпром», «Уралкалий» и «Фосагро».