➡️ В продолжение поста об экономических рисках изменения климата

🇨🇳 Уровень воды крупнейшей реки Китая – Янцзы – значительно снизился, что ставит под угрозу судоходство. Сейчас он на 60% меньше августовской нормы.

Почему это важно?

За последние десятилетия река стала крайне важной магистралью для экспорта через находящийся в устье реки Шанхай – один из крупнейших по грузообороту портов в мире.

За первые семь месяцев этого года общий оборот грузов в крупных портах на Янцзы составил 2,02 млрд тонн.

Что везут по Янцзы?

В 2400 км вверх по Янцзы расположен Чунцин. 5 автомобильных заводов, более 400 предприятий по производству автомобильных комплектующих, более 1000 других заводов (химия, машиностроение, металлургия).

В 1125 км – Ухань. Автомобилестроение, металлургия, станкостроение, оптика, биомедицина.

Примерно в 400 км – Нанкин. Станкостроение, турбиностроение, производство грузовых автомобилей, сельскохозяйственное машиностроение, металлургия, химия, цемент, легкая промышленность.

✅ ФТС России присоединилась к эксперименту по обмену машиночитаемыми электронными доверенностями через блокчейн-платформу ФНС России

Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба подписали «дорожную карту» по тестированию прототипа приложения «Машиночитаемые доверенности» (МЧД). Обмен будет происходить на базе распределенного реестра ФНС России для взаимодействия с Единой автоматизированной информационной системой таможенных органов.

Для чего?

Применение ФТС единой базы машиночитаемых доверенностей заинтересованных лиц позволит автоматизировать контроль сроков действия доверенностей участников ВЭД, а также обеспечит возможность их проверки в электронных документах. Таким образом планируется ускорить процесс принятия таможенным органом решений в отношении внешнеторговых операций.

До конца 2022 года будут подведены итоги эксперимента, а с января 2023 планируется уже запустить подсистему управления МЧД с учетом ее интеграции с инфраструктурой ФНС России в работу.

😳 2,02 млрд. тонн!!! Миллиарда, Карл!!!
Это очень много, и это только три порта!
Для сравнения: Грузооборот крупнейшего в Европе порта Роттердам (Нидерланды) в январе-июне 2022 г. составил 233,473 млн тонн (INTERFAX.RU, Москва, 22 июля)

📈 По статистике SWIFT, Россия поднялась на 3-е место по использованию юаня в международных расчетах. А что в реальности?

Согласно SWIFT RMB Tracker (это ежемесячно выпускаемый статистический бюллетень SWIFT), в июле 2022 года доля России в общем объеме платежей в юанях за пределами Китая составила 3,9%. На 1-м месте Гонконг с долей 70,93% (неудивительно), на втором Великобритания – 6,35%. По сравнению с июнем 2022 года Россия обогнала Сингапур, США, Францию и Тайвань.

‼️ Реально же доля расчетов российских компаний и банков в юанях, по всей видимости, существенно выше. Почему?

🔵 SWIFT считает свои показатели исходя из трафика финансовых сообщений с платежными инструкциями, который через него проходит (это сообщения MT103 Customer Credit Transfer и MT202 General Financial Institutions Transfer). Однако в июле уже 10 крупнейших российских банков были отключены от SWIFT, соответственно платежный трафик этих банков через SWIFT не проходил.

Подробнее здесь.

‼️ Новое в валютных ограничениях за рабочую неделю с 15 по 19 августа 2022

🔹 До 1 октября 2022 резидентам разрешено осуществлять валютные операции, связанные с предоставлением нерезидентам из «дружественных» стран средств в иностранной валюте по договорам займа (Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 20 июля 2022 года № 75/3, документ № 05-06-10/ВН-41524 от 15.08.2022 опубликован 17 августа).

🔹 Резидентам – физическим лицам разрешено зачислять доходы от дивидендов по акциям российских АО либо от распределения прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов, на счета (вклады), открытые в зарубежных банках, являющихся дочерними обществами российских кредитных организаций, которые имеют лицензию на осуществление банковских операций с иностранной валютой (Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 10 августа 2022 года № 78/1, документ № 05-06-10/ВН-42064 от 17.08.2022 опубликован 18 августа).

🔹 Нерезидентам из «недружественных» государств – владельцам еврооблигаций разрешено приобретение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ в размере, эквивалентном сумме средств, полученных по еврооблигациям от Минфина РФ в соответствии Указом № 394, по курсу Банка России на дату приобретения иностранной валюты , превышающем размер, определенный Советом директоров ЦБ (Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 20 июля 2022 года № 75/2, документ опубликован 19 августа).

🔸 А тем временем американский OFAC разрешил переводить средства физических лиц (независимо от их места нахождения), не входящих в SDN-лист, со счетов в подсанкционных банках, если такой перевод является результатом закрытия счета, на счета в других, неподсакнционных, банках. Исключение не касается операций, связанных с Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния РФ и Министерством финансов РФ.

🇷🇺🇮🇳 Как сообщает индийский ресурс The Economic Times,  уже более 15 российских банков ведут переговоры с индийскими коллегами по открытию индивидуальных счетов для расчетов в рупиях и рублях.

Очевидно, что цель таких соглашений - "отвязать" российско-индийскую двустороннюю торговлю и соответственно расчеты от доллара США.

Переговорам содействует Ассоциация банков Индии (IBA), а Индийская торгово-экономическая организация (IETO) координирует участие индийских компаний, заинтересованных в торговле с Россией.

Предполагается, что Резервный банк Индии и Банк России будут ежедневно устанавливать и публиковать индивидуальный обменный курс INR/RUB.

По информации издания, в числе российских банков, которые принимают участие в переговорах, Петербургский Социальный Коммерческий Банк, Банк Зенит, Татсоцбанк, ЦентроКредит Банк, Банк Союз и МТС банк. С индийской стороны - Bank of India, Canara Bank,  Uco Bank, State Bank of India, Industrial Bank, Bank of Baroda, Yes Bank.

🇮🇳 И ещё немного об Индии

💎 Алроса тихо и незаметно продолжает экспортировать алмазы, в основном в Индию и главным образом за рупии. Компания занимает около трети всего рынка необработанных алмазов, поэтому после введения против неё и против российских банков санкций цены взлетели вверх и трейдеры и огранщики начали искать пути сохранения поставок из России. Несколько индийских банков предоставили возможность рассчитываться в рупиях, что в принципе не нарушает европейские и американские санкции, и экспорт Алросы вернулся на досанкционный уровень.

📱 А тем временем Apple на фоне ухудшения взаимоотношений Китая и США будет производить iPhone 14.... в Индии.

🛢️Российская нефть занимает все большую долю в индийском импорте. Доля евразийского региона, куда входит Россия, в общем объёме импорта сырой нефти в Индию достигла рекордных 18,8% в апреле-июне по сравнению с 3,4% в предыдущие 12 месяцев.

🇪🇪 Власти Эстонии опасаются самопроизвольной детонации скопившихся в портах страны российских удобрений, попавших под санкции

По информации портала национального телерадиовещания Эстонии, 80 000 тонн подсанкционных российских удобрений хранятся на складах порта Мууга в 209 км от Таллина. Из них 12 000 тонн – это нитрат аммония, или аммиачная селитра.

Представители порта обеспокоены риском самопроизвольного взрыва удобрений подобно тому, который случился в порту Бейрута в 2020 году. Тогда взорвались 2 750 тонн нитрата аммония, трагедия унесла жизни более 200 человек, 7 000 получили ранения, а около 300 000 остались без крова.

В этой ситуации власти Эстонии предлагают оператору порта использовать исключения из санкционного режима, поскольку возникает угроза для жизни людей и для окружающей среды, и реализовывать удобрения на рынке, но при этом не допустить, чтобы Россия получила прибыль.

Химикаты стали копиться после того, как под санкции попал Вячеслав Кантор, владелец российского поставщика минеральных удобрений Акрон. Дочерняя структура этой компании DBT владеет терминалом в эстонском порту.

❗Новое в таможенно-тарифном регулировании

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение

🔸 о продлении до 31 декабря 2023 года срока действия пониженной ставки импортной пошлины на корм для рыбы лососевых пород,

🔸 о продлении до 31 августа 2024 года срока действия экспортной пошлины на соевые бобы, которые используются для производства кормов в животноводстве (напомним, что временно применяется ставка 20%, но не менее 100 долларов США за 1 тонну),

🔸 о временном запрете (с 1 сентября 2022 года сроком на 6 месяцев) на вывоз семян рапса (за исключением вывоза через пункты пропуска в Забайкальском крае). Это продолжение ранее введенных мер по ограничению экспорта, которые заканчивают свое действие 31 августа 2022 г.

🔥 А тем временем финская таможня изымает банкноты евро у россиян, возвращающихся из Финляндии

Как сообщает РБК, Гражданам России, которые возвращаются из поездки домой, запрещается провозить через границу валюту в банкнотах стран ЕС. Департамент таможенного контроля Финляндии пояснил РБК, что запрет вызван санкциями Евросоюза. В ведомстве сослались на ст. 5i регламента Совета ЕС:
«Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена [Евросоюза], в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России».

Финские таможенники уточнили, что исключение не распространяется на частных лиц, которые возвращаются из Финляндии обратно в Россию.

📚 1 сентября - не только День знаний, но и дата начала, окончания и продления различных разрешительных и ограничительных мер.

Вот некоторые из них:

🔹 Заканчивается срок, на время которого Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила российским компаниям досрочно погашать выданные иностранными банками кредиты в иностранной валюте при условии, что выплата составит не менее 20% от суммы долга.

🔹 До сентября 2023 года продлевается действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции при ввозе ее из-за границы или выпуске в обращение на территории страны. Речь идет о товарах, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени. Производителям и экспортерам таких товаров необходимо предоставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных доказательствах.

🔹 Закончился срок действия лицензий OFAC в отношении Северстали и Nordgold, которые разрешали резидентам США сделки с нерезидентами для выхода из инвестиций в ценные бумаги этих компаний. Также до 31 августа действовало разрешение на сворачивание операций с Северсталью.

🔹 Заканчивается лицензия OFAC на сворачивание резидентами США операций с еще одной российской компанией – Магнитогорским металлургическим комбинатом.

‼️ Минфин анонсировал возможную легализацию криптовалюты при трансграничных расчетах

До сих пор с этим был категорически не согласен Центральный банк. Как сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия-24», оба ведомства переосмыслили подход к криптовалютам и пришли к выводу о необходимости использования криптовалюты при трансграничных расчетах.

Минфин в феврале 2022 года подготовил законопроект «О цифровой валюте». Проект направлен на регулирование майнинга и обращения криптовалют в России. На тот момент предполагалось, что использование криптовалют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет запрещено. В рамках предлагаемого регулирования криптовалюта рассматривалась исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Банк России тогда дал отрицательный отзыв и предложил ввести запрет на организацию выпуска и обращения цифровых валют, а также ввести ответственность за соответствующие правонарушения.

Теперь ведомства, похоже, пришли к согласию по вопросу использования криптовалют для расчетов по экспортно-импортным операциям. Но остается множество вопросов, связанных с инфраструктурой и нормативно-правовой базой. Например, каким образом будет осуществляться валютный контроль операций с криптовалютой (если будет вообще) или как будет проводиться таможенное оформление грузов, если расчеты по их купле-продаже проводились в криптовалюте.

Наверное, это не самый большой вопрос использования криптовалют во внешнеторговых расчетах, но точно один из самых практических.

🔥 В продолжение новости о сближении позиций Минфина и ЦБ в вопросе использования криптовалют в трагсграничных расчетах пресс-служба Банка России сообщила РИА Новости, что регулятор против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции.

Интересно, как Банк России предполагает без криптобирж и криптообменников покупать криптовалюту для проведения расчетов и продавать ее после получения выручки для выхода в фиат?

А пока Банк России разъяснил применение положений Указов №79 и №430

⚡ Регулятор опубликовал Официальное разъяснение № 9-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

О чем говорит ЦБ:

🔸 Пункт 5 Указа № 430 не ограничивает права резидентов – кредиторов по синдицированному кредиту на получение исполнения по договорам теми способами, которые определены договорами. Если резидент-кредитор уведомит должника после вступления в силу Указа № 430 о своем согласии на исполнение должником обязательств способом, предусмотренным договором, включая перечисление суммы исполнения через платежного агента из «недружественной» страны, то должник вправе исполнить обязательства таким способом. Если согласие резидента-кредитора на исполнение должником обязательств способом, определенным разрешением Минфина России, выданным в соответствии с пунктом 11 Указа № 95, получено до вступления в силу Указа № 430, должнику следует обратиться в Минфин России для получения подтверждения возможности осуществлять исполнение обязательств этим способом.

🔸 Запрет зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета за рубежом, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, после вступления в силу Указа № 430 распространяется только на случаи, когда эти операции связаны с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских АО либо при распределении прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов.

🔸 Этот запрет распространяется как на зачисление дивидендов в валюте по акциям российских АО на зарубежные счета резидентов в результате перевода ранее зачисленной валюты на счет в российском банке, так и на зачисление такой валюты сразу на зарубежные счета резидентов. При этом банк как агент валютного контроля при переводе резидентом валюты на счет в иностранном банке должен на основании представленной резидентом информации удостовериться, являются ли переводимые денежные средства полученными в виде выплаты дивидендов по акциям российских АО, или нет. Такая информация может быть получена в любой форме. И если валюта получена в результате выплаты дивидендов по акциям российских АО, банк должен отказать в проведении операции как противоречащей требованиям подпункта «б» пункта 1 Указа № 430.

🔸 Эмитентом российских замещающих облигаций может быть признан как российский должник, так и российское юридическое лицо, подконтрольное российскому должнику, при условии, что обязательства по замещающим облигациям в полном объеме обеспечиваются поручительством или независимой гарантией российского должника, который несет солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по замещающим облигациям.

‼️ Введен особый порядок осуществления операций с капиталом российских ООО

Указом Президента РФ № 618 с 8 сентября 2022 года установлен особый порядок осуществления между резидентами и «недружественными» нерезидентами, между недружественными нерезидентами, а также между дружественными и недружественными нерезидентами сделок с долями в уставных капиталах российских ООО.

🔹 Теперь для проведения таких сделок требуется получить разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, при необходимости содержащее условия осуществления этих сделок.

🔹 Этот порядок не распространяется на сделки с акциями и долями стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, компаний топливно-энергетической сферы и банков – порядок их исполнения определен в Указах № 416 и № 520.

🔹 При этом на исполнение нового порядка распространяется п. 12 Указа № 95, то есть недружественными нерезидентами не признаются лица, конечными бенефициарами которых являются Российская Федерация, российские юридические или физические лица и информация о контроле над которыми раскрыта налоговым органам Российской Федерации.

🔹 ООО, доля прямого или косвенного участия в уставных капиталах которых принадлежит юридическим лицам – пользователям участков недр в России и включенных в перечень стратегических предприятий, могут не предоставлять информацию о своей деятельности своим участникам из недружественных государств.

💸 Этим же Указом № 618 введено положение, согласно которому подсанкционные банки вправе возвращать средства с валютных счетов (вкладов) своих клиентов резидентов – юридических лиц в рублях по курсу Банка России на дату исполнения обязательства.

❗ Однако это положение не применяется к отношениям, регулируемым еще одним Указом – № 529. Подробно о нем мы писали здесь.

🇮🇳 Индия ограничила экспорт риса

Индийские власти ввели запрет на экспорт дробленого риса и 20-процентную экспортную пошлину на сорта, не относящиеся к басмати. Эта мера введена из-за значительного роста внутренних цен, что стало следствием увеличения отгрузок за рубеж.

Экспорт дробленого риса уже показывал «ненормальный» рост в апреле – августе 2020 года – 319% по сравнению с тем же периодом в 2018-2019. Крупнейшие импортеры индийского дробленого риса – Китай, Сенегал, Вьетнам и Джибути. За период с апреля по август 2022 доля дробленого риса в общем объеме индийского экспорта риса достигла 22,78% по сравнению в 1,34% в том же периоде 2019.

Еще одной причиной введения ограничений на экспорт стало сокращение посевных площадей в четырех основных штатах – производителях риса. В 2022-2023 производство риса может сократиться на 10-12 млн тонн из-за дефицита дождей. Уровень осадков ниже среднего уровня в ключевых штатах, где производится рис, – в Западной Бенгалии, Бихаре и Уттар-Прадеш – вызывает серьезную озабоченность властей.

При этом Индия поставляет более 40% риса на мировой рынок, следом за ней идут Тайланд, Вьетнам, Пакистан и Мьянма.

🇷🇺 А тем временем в России возобновлён временный запрет на экспорт семян рапса и продлен срок действия экспортной пошлины на соевые бобы

Временный запрет на экспорт семян рапса будет действовать до 28 февраля 2023 года. Предыдущие ограничения распространялись на период с 31 марта по 31 августа 2022 года. В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, по-прежнему вывоз рапса в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР. Также запрет не коснётся экспорта рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.

До 31 августа 2024 будет действовать экспортная пошлина на соевые бобы, продукт переработки которых – соевый шрот, используется для производства кормов в животноводстве. Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 долларов за тонну.

#Commodities_news
🇮🇳 Индия планирует разрешить экспорт сахара в преддверии нового торгового сезона

Индия намерена разрешить экспорт 5 млн тонн сахара. Это первый транш в новом торговом году, который начинается 1 октября. Об этом сообщает индийский ресурс The Economic Times со ссылкой на источники в правительстве страны.

Ожидается, что на 1 октября 2022 переходящий запас предыдущего сезона составит 6 млн тонн против 8 млн тонн годом ранее.

Эксперты рассчитывают, что с учетом внутреннего спроса и необходимого годового запаса для производства этилового спирта в стране образуются излишки, которые можно будет экспортировать в сезоне 2022-2023. Однако неустойчивые погодные условия, воздействующие на урожай, заставляют власти проявлять осторожность в этом вопросе.

Внутреннее потребление сахара в стране в 2022-2023 гг. оценивается в 27,5 млн тонн, 4,5 млн тонн заберут себе производители этанола. Кроме того, по меньше мере 6 млн тонн будет отложено в запасы.

Напомним, что еще в начале года Индия запретила экспорт пшеницы, а на прошлой неделе ограничила вывоз риса.

🛢️🚫 Как западные банки будут соблюдать требования об ограничении цен на российскую нефть при торговом финансировании?

Страны Большой семерки договорились о запрете покупки российской нефти свыше определенной цены. Механизм этого ограничения все еще дорабатывается странами G7. Однако американский OFAC уже опубликовал предварительное руководство, которое в очередной раз усилит комплаенс-нагрузку по крайней мере на американские банки, а за ними по цепочке на банки по всему миру.

Документ OFAC разделяет компании на несколько категорий в зависимости от того, какая информация о цене на нефть им доступна.

1️⃣ Так называемые компании первого уровня – трейдеры, импортеры и переработчики – «должны сохранять и при необходимости предоставлять документы, которые свидетельствуют, что российская нефть, перевозимая морем, куплена на уровне или ниже ценового потолка».

2️⃣ Финансовые институты – компании второго уровня – должны сохранять и предоставлять доказательства сделок ниже ценового потолка, когда имеют возможность запросить соответствующую информацию у клиентов. Но если получение такой информации «неосуществимо практически», банкам предлагается запрашивать свидетельства, в которых их клиенты обещают не покупать российскую нефть выше ценового потолка.

3️⃣ Третий уровень – страховщики и клубы взаимного страхования –также должны получать такие свидетельства от своих клиентов, например в ходе ежегодного обновления страховой политики или в виде изменений к страховым полисам.