Kering SA (FR KER)

룰루레몬과 함께 눈여겨 보고 있는 종목.

4월 Capital markets day presentation에 브랜드 전략 다 나와 있습니다.

Kering Presentation

Gucci - SKU (품목 수) 줄이고 퀄리티 향상, 가격 안정화
Balenciaga - 여성향 매출 증대, 가죽 제품 확대
Bottega - 가죽 제품 매출 확대, 레디투웨어는 여전히 중요도 낮음
YSL - 남성향 매출 회복 목표
주얼리 - 노출도 업, 브랜드 스케일 업

Richemont 그룹(반클리프, 까르띠에 + 고급 워치 브랜드)이 쥬얼리 P&Q 동시 확장으로 성장성이 매서운데, Kering도 쥬얼리 매출이 슬슬 늘어나는 추세가 될 듯 (Pomellato, Boucheron).

매출 비중은 Gucci가 압도적인데, 이번 가을부터 뎀나의 Primavera 컬렉션 본격 출시로 26년 4분기 흐름이 괜찮을 것으로 예상해 유의미한 성장성을 보이지 않을까 싶음.

싱가폴에서 구찌에 사람 많길래 슥 들어가서 옷 입어보고 나옴. 뎀나 덕분에 디스트레스된 옷이 많아 편하게 입어볼 수 있었던 분위기(?). 다만, 역시나 구매 결단을 내리기엔 가격이 문제.

Kering 그룹의 뷰티 제품은 L'oreal에 아웃소싱, 뷰티 컬렉션 다양성 늘어날 예정.

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다만, 가장 아쉬운 점은 밸류에이션. 럭셔리 시장의 성장성에 대한 의문이 커진 상황이라 더 떨어지면 그래도 매력적일 것 같음. 에르메스도 주가 흐름은 좋지 않다.

제니 + Pomellato 참고

https://www.pap-magazine.com/article/jennie-fallen-angel-pomellato-blue-topaz-nudo-ring

또다시 밈코인 장인분들은 떼돈 벌고 있겠군요

로빈후드의 Vlad가 토큰화 주식을 옹호하며 온체인 생태계를 적극 챙기는 모습은 고무적인데..

정말 밈코인과 소셜 트레이딩이 답이 될 것인가. 온체인 트렌드는 어떻게 변할까.

https://x.com/vladtenev/status/2095878993245598134?s=20

다음 주 월요일 미국 노동절 휴장이라 온체인은 다 털고 포지션을 좀 줄였습니다.

또 "long weekend~ choppy" 거리면서 당할 수 있을 것 같아서..

분위기 좋았으면 포지션 크게 유지했을텐데

my favorite podcast

https://www.youtube.com/watch?v=QVDm--18QBs

debasement trade: BTC, ZEC (privacy preserving qtm resistant bitcoin)
memes: 밈코
perps: LIT, HYPE, maybe ZRO

PONS나 PUMP는 경쟁 우위가 확실하지 않아서 매수 근거를 찾기가 힘든 듯. 아직까진 밈코인 활동이 활발해서 fomo 앱 캐시충전했습니다.

https://x.com/vladtenev/status/2095711439810159027?s=20

"What's the concern?" - vlad tenev

도권의 "your size is not size" 급

솔라나의 "paired" memecoin (특정 토큰에 페어링된 LP풀에 시딩해 런칭된 밈코인)이 Ansem의 ZCAT callout으로 인해 본격 흥행 중.

ZCAT - ZEC 페어링
MANLET - ANSEM 페어링
UNIPCS - USELESS 페어링
CTO - VIDAx 주식 페어링

STONK - paired memecoin 런치패드

ZCAT의 특이점은 솔라나 위에 브릿징/토큰화된 ZEC를 활용해 페어링되었다는 점.

솔라나가 paired token의 주된 venue가 될 경우 솔라나 인지도, 민심 개선될 듯

정말 변태적인 설계와 사용성. 아이폰 듀오 보고 나니 삼성 폴드 8은 전형적인 중국폰 같아 보임. 꼭 산다 듀오

https://youtu.be/CEgynoERrqc?si=lbmwLTrxw96sDhtq

ETH/BTC

Unusually strong.

https://x.com/DonAlt/status/2098198906459066458?s=20

ANSEM, MANLET

https://x.com/blknoiz06/status/2098259976040882416?s=20

MANLET은 아직 겨우 시총 $1.5m.

ETH to 3k 기원!

Boomer's only accessible onchain activity token.

ZEC도 다시 출발;;

Yields up, stocks shrug, Bart’s a continuation pattern.

https://www.spectramarkets.com/amfx/backtest-of-qualifying-barts/

1년만에 돌아온 Alliance의 팟캐스트

https://youtu.be/OXxOOebw548?si=QoH2zeyFMAyd_sjq

Is the 4 year cycle broken? 10월까지만 버텨보자