번외

솔직히 다른 분들이 지캐시를 다룬 글은 많아서 여러 기술적이고 이념적인 부분은 스킵했는데..

이번 사이클에서 ZEC만큼 클리어한 privacy pure play 토큰은 없다고 본다.

7월 달에 도타 하다가 어떤 놈이 ALGO(알고랜드)에 전재산 태워서 롱 잡고 있다는 이야기 듣고 그냥 ZEC로 스위칭하라고 했었는데 듣지도 않더라.

*참고로 이 채널에서 올리는 글들은 기본적으로 다 알고 있을만하거나 진부한 내용은 90% 잘라서 올립니다.

이젠 트위터 KOL에 대한 정보도 생략하려는데, 지금 남은 코인판 고인물분들은 다 지형도를 어느정도 외우고 있으시니 생략합니다.

그리고 제 필력이 나빠서 올라오는 글들이 AI slop과 구분되지 않는 단점이 있을 수 있습니다.

그나마 가장 기억나는 Bart 머리식 조정

2023년 6월 20~8월 18일

당시 퍼센티지로 환산한 비트코인 상승폭은 최근 8월 상승폭보다 작기도 하고 달러 가치로 환산한 시총 변화 또한 지금이 훨씬 큽니다.

그리고.. 크립토판 펀다멘탈이 2023년보다 훨씬 낫기도 합니다.

2023년 바트 머리에 물렸었어도 2024년 구원을 받았죠

FDV와 Market cap 기준 ZEC 10위권 입성

Fomo앱에서 밈코인하기 재밌네요ㅋㅋ

LULU

룰루레몬 다시 매수했습니다. 마이클 버리의 의견에 상당히 동의합니다.

https://michaeljburry.substack.com/p/lululemon-athletica-lulu-where-is

아니 $99는 너무 싸잖아?

이번에 싱가폴 여행 가려고 룰루레몬 반바지 샀었는데 퀄리티랑 핏 쩔었습니다..

Utilitech 원단 아주 좋아요

이지파이브 반바지
이지파이브 긴바지

Kering SA (FR KER)

룰루레몬과 함께 눈여겨 보고 있는 종목.

4월 Capital markets day presentation에 브랜드 전략 다 나와 있습니다.

Kering Presentation

Gucci - SKU (품목 수) 줄이고 퀄리티 향상, 가격 안정화
Balenciaga - 여성향 매출 증대, 가죽 제품 확대
Bottega - 가죽 제품 매출 확대, 레디투웨어는 여전히 중요도 낮음
YSL - 남성향 매출 회복 목표
주얼리 - 노출도 업, 브랜드 스케일 업

Richemont 그룹(반클리프, 까르띠에 + 고급 워치 브랜드)이 쥬얼리 P&Q 동시 확장으로 성장성이 매서운데, Kering도 쥬얼리 매출이 슬슬 늘어나는 추세가 될 듯 (Pomellato, Boucheron).

매출 비중은 Gucci가 압도적인데, 이번 가을부터 뎀나의 Primavera 컬렉션 본격 출시로 26년 4분기 흐름이 괜찮을 것으로 예상해 유의미한 성장성을 보이지 않을까 싶음.

싱가폴에서 구찌에 사람 많길래 슥 들어가서 옷 입어보고 나옴. 뎀나 덕분에 디스트레스된 옷이 많아 편하게 입어볼 수 있었던 분위기(?). 다만, 역시나 구매 결단을 내리기엔 가격이 문제.

Kering 그룹의 뷰티 제품은 L'oreal에 아웃소싱, 뷰티 컬렉션 다양성 늘어날 예정.

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다만, 가장 아쉬운 점은 밸류에이션. 럭셔리 시장의 성장성에 대한 의문이 커진 상황이라 더 떨어지면 그래도 매력적일 것 같음. 에르메스도 주가 흐름은 좋지 않다.

제니 + Pomellato 참고

https://www.pap-magazine.com/article/jennie-fallen-angel-pomellato-blue-topaz-nudo-ring

또다시 밈코인 장인분들은 떼돈 벌고 있겠군요

로빈후드의 Vlad가 토큰화 주식을 옹호하며 온체인 생태계를 적극 챙기는 모습은 고무적인데..

정말 밈코인과 소셜 트레이딩이 답이 될 것인가. 온체인 트렌드는 어떻게 변할까.

https://x.com/vladtenev/status/2095878993245598134?s=20

다음 주 월요일 미국 노동절 휴장이라 온체인은 다 털고 포지션을 좀 줄였습니다.

또 "long weekend~ choppy" 거리면서 당할 수 있을 것 같아서..

분위기 좋았으면 포지션 크게 유지했을텐데

my favorite podcast

https://www.youtube.com/watch?v=QVDm--18QBs

debasement trade: BTC, ZEC (privacy preserving qtm resistant bitcoin)
memes: 밈코
perps: LIT, HYPE, maybe ZRO

PONS나 PUMP는 경쟁 우위가 확실하지 않아서 매수 근거를 찾기가 힘든 듯. 아직까진 밈코인 활동이 활발해서 fomo 앱 캐시충전했습니다.

https://x.com/vladtenev/status/2095711439810159027?s=20

"What's the concern?" - vlad tenev

도권의 "your size is not size" 급

솔라나의 "paired" memecoin (특정 토큰에 페어링된 LP풀에 시딩해 런칭된 밈코인)이 Ansem의 ZCAT callout으로 인해 본격 흥행 중.

ZCAT - ZEC 페어링
MANLET - ANSEM 페어링
UNIPCS - USELESS 페어링
CTO - VIDAx 주식 페어링

STONK - paired memecoin 런치패드

ZCAT의 특이점은 솔라나 위에 브릿징/토큰화된 ZEC를 활용해 페어링되었다는 점.

솔라나가 paired token의 주된 venue가 될 경우 솔라나 인지도, 민심 개선될 듯

정말 변태적인 설계와 사용성. 아이폰 듀오 보고 나니 삼성 폴드 8은 전형적인 중국폰 같아 보임. 꼭 산다 듀오

https://youtu.be/CEgynoERrqc?si=lbmwLTrxw96sDhtq