Forwarded from 대신 전략. 돌직구
[장 중 시황] KOSPI 반등에 3,100선 탈환 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / RA 김정윤]
- KOSPI는 외국인 10거래일 만에 순매수 전환한 가운데 약 1.5% 상승. 지난주 말 미국 증시 반등에 이어 국내 증시도 200일 이동평균선(3,050p) 터치 후 반등. 특히 미국채 금리 상승(현재 10년물 1.268%, 5년물 0.795%, 3년물 0.452%), 달러 약세에 따른 위험자산 선호 심리 회복, 원/달러 환율 급등세 진정 등으로 외국인 수급 개선된 모습. 더불어 한국 8월 1~20일 수출 호조도 투자 심리에 긍정적으로 작용
- 한국 8월 1~20일 수출 전년대비 40.9% 증가 322.47억달러. 일평균 기준 수출액은 전년대비 31.5% 증가. 주요 품목별로는 반도체(+39.8%), 철강제품(+57.2%), 승용차(+37%), 무선통신기기(+47%) 등의 수출 증가. 수출액은 작년 11월부터 10개월 연속 성장 가능성이 높은 상황. 8월 전체 수출 증가율이 40% 이상을 기록할 경우 7월 수출액(554억달러)를 넘어 2개월 연속 역대 월 기준 수출금액 최고치 경신 가능. 이에 따른 견조한 수출경기는 한국 경제와 반도체 업황 불안을 진정시켜주고 원화 약세 압력을 제어할 수 있는 변수가 될 수 있을 것으로 판단
- 아시아 증시도 전반적으로 강세. 특히 일본 TOPIX, 대만 가권지수는 각각 1.94%, 2.55% 상승
- 원/달러 환율은 위험선호 심리 회복, 달러 약세, 위안화 강세에 1,170원 초반대로 하락
- 업종별로는 개별 종목 이슈에 증권업(+4.15%) 강세. 비트코인은 장중 5만달러 돌파하며 두나무 지분 보유한 한화투자증권은 20.92% 급등. 통신업, 의약품도 각각 3.39%, 3.15% 상승. 의약품의 경우 바이오시밀러, CMO테마 강세에 셀트리온, 삼성바이오로직스는 각각 7.52%, 2.13% 상승. 더불어 시총 상위단에서는 삼성전자(+1.1%), SK하이닉스(+1.46%) 등 반도체도 강세. 반면 화학(-1.53%), 은행(-0.52%) 약세. 화학의 경우 LG화학은 GM 추가 리콜 소식에 10.02% 급락 중
- KOSDAQ은 외국인 및 기관 동반 순매수세에 2.8% 상승, 990선 회복. 업종별로는 유통(+5.76%), 금융(+4.18%) 강세. 특히 금융은 비트코인 5만달러 돌파 소식에 암호화폐 관련주들 강세
[대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널]
https://t.me/daishinstrategy
- KOSPI는 외국인 10거래일 만에 순매수 전환한 가운데 약 1.5% 상승. 지난주 말 미국 증시 반등에 이어 국내 증시도 200일 이동평균선(3,050p) 터치 후 반등. 특히 미국채 금리 상승(현재 10년물 1.268%, 5년물 0.795%, 3년물 0.452%), 달러 약세에 따른 위험자산 선호 심리 회복, 원/달러 환율 급등세 진정 등으로 외국인 수급 개선된 모습. 더불어 한국 8월 1~20일 수출 호조도 투자 심리에 긍정적으로 작용
- 한국 8월 1~20일 수출 전년대비 40.9% 증가 322.47억달러. 일평균 기준 수출액은 전년대비 31.5% 증가. 주요 품목별로는 반도체(+39.8%), 철강제품(+57.2%), 승용차(+37%), 무선통신기기(+47%) 등의 수출 증가. 수출액은 작년 11월부터 10개월 연속 성장 가능성이 높은 상황. 8월 전체 수출 증가율이 40% 이상을 기록할 경우 7월 수출액(554억달러)를 넘어 2개월 연속 역대 월 기준 수출금액 최고치 경신 가능. 이에 따른 견조한 수출경기는 한국 경제와 반도체 업황 불안을 진정시켜주고 원화 약세 압력을 제어할 수 있는 변수가 될 수 있을 것으로 판단
- 아시아 증시도 전반적으로 강세. 특히 일본 TOPIX, 대만 가권지수는 각각 1.94%, 2.55% 상승
- 원/달러 환율은 위험선호 심리 회복, 달러 약세, 위안화 강세에 1,170원 초반대로 하락
- 업종별로는 개별 종목 이슈에 증권업(+4.15%) 강세. 비트코인은 장중 5만달러 돌파하며 두나무 지분 보유한 한화투자증권은 20.92% 급등. 통신업, 의약품도 각각 3.39%, 3.15% 상승. 의약품의 경우 바이오시밀러, CMO테마 강세에 셀트리온, 삼성바이오로직스는 각각 7.52%, 2.13% 상승. 더불어 시총 상위단에서는 삼성전자(+1.1%), SK하이닉스(+1.46%) 등 반도체도 강세. 반면 화학(-1.53%), 은행(-0.52%) 약세. 화학의 경우 LG화학은 GM 추가 리콜 소식에 10.02% 급락 중
- KOSDAQ은 외국인 및 기관 동반 순매수세에 2.8% 상승, 990선 회복. 업종별로는 유통(+5.76%), 금융(+4.18%) 강세. 특히 금융은 비트코인 5만달러 돌파 소식에 암호화폐 관련주들 강세
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대신 전략. 돌직구
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Forwarded from KB/화학/배터리 전우제
LG화학/LG전자 리콜
1) 리콜비용은 GM+LG화학(셀)+LG전자(모듈)이 부담할 예정
2) 규모
- 기존: GM볼트 2017~19년 6.9만대 불량 모듈 교체 (8억$ = 1조)
*이에 2Q21에 LG화학은 910억원, LG전자는 2346억원을 반영
=> 변경: GM볼트 2019~21년 7.3만대 추가 (+10억$ = 총 2조원 규모)
3) 의견:
- 부정적인 시각에서는:
1) 연초 현대차 이후 연속된 리콜인 것은 부담.
2) 혹시나 IPO가 1~2달 늦어질 수도 있고,
3) GM 및 글로벌 자동차 업체들과의 관계 걱정
- 하지만:
1) 이미 1차적인 리콜비용 부담은 반영되었고, 같은 규모의 충당금이라면 1000~1500억원 수준이라 추정 가능.(정해진 것은 없음)
2) (최악의 경우)1조원 씩이나 부담하더라도, 오늘 시총 6조가 날라간 것은 심하긴 함.
3) GM과의 협력이 깨지는 것도 어려운 것이 이미 20억$을 투자해 JV 공장을 건설 중
=> 결국 화재의 원인은 원가 절감을 위해 충전 최대치를 100%에 가깝게 설정했기 때문일것. 장기적으로는, 글로벌 배터리 업체들이 충전 최대치에 대한 규제를 성립하면(하향 평준화) 마진율 하락 없이 해결될 수 있는 문제로 보임
1) 리콜비용은 GM+LG화학(셀)+LG전자(모듈)이 부담할 예정
2) 규모
- 기존: GM볼트 2017~19년 6.9만대 불량 모듈 교체 (8억$ = 1조)
*이에 2Q21에 LG화학은 910억원, LG전자는 2346억원을 반영
=> 변경: GM볼트 2019~21년 7.3만대 추가 (+10억$ = 총 2조원 규모)
3) 의견:
- 부정적인 시각에서는:
1) 연초 현대차 이후 연속된 리콜인 것은 부담.
2) 혹시나 IPO가 1~2달 늦어질 수도 있고,
3) GM 및 글로벌 자동차 업체들과의 관계 걱정
- 하지만:
1) 이미 1차적인 리콜비용 부담은 반영되었고, 같은 규모의 충당금이라면 1000~1500억원 수준이라 추정 가능.(정해진 것은 없음)
2) (최악의 경우)1조원 씩이나 부담하더라도, 오늘 시총 6조가 날라간 것은 심하긴 함.
3) GM과의 협력이 깨지는 것도 어려운 것이 이미 20억$을 투자해 JV 공장을 건설 중
=> 결국 화재의 원인은 원가 절감을 위해 충전 최대치를 100%에 가깝게 설정했기 때문일것. 장기적으로는, 글로벌 배터리 업체들이 충전 최대치에 대한 규제를 성립하면(하향 평준화) 마진율 하락 없이 해결될 수 있는 문제로 보임
하필 친구들과 알트코인에 대한 이야기를 한 직후 카드사에서 문자가 왔다. 장기카드대출(카드론) 금리를 2% 할인해주겠다는 내용의 문자였다. 가상화폐 거래소에 들어가 보니, 대부분의 코인들이 20~30% 상승 중이었다. 알트코인에 몇 시간만 돈을 넣어두어도 하루 종일 일해서 버는 6만 원보다 큰돈을 벌 수 있을 것 같았다.
카드론을 통해 연 이율 19.9%로 300만 원을 대출받았다. 1년 이자가 19.9%니까, 하루에 20% 버는 알트코인에 투자하면 이자는 큰 문제가 아닐 거라고 판단했다. 대출 과정은 쉽고 간편했다. 깔끔한 인터페이스를 갖춘 카드사 어플의 지시를 따르기만 하면 됐다. 오가는 숫자가 가볍게 보여, 돈에 대한 감각이 무뎌졌다.
카드론을 통해 연 이율 19.9%로 300만 원을 대출받았다. 1년 이자가 19.9%니까, 하루에 20% 버는 알트코인에 투자하면 이자는 큰 문제가 아닐 거라고 판단했다. 대출 과정은 쉽고 간편했다. 깔끔한 인터페이스를 갖춘 카드사 어플의 지시를 따르기만 하면 됐다. 오가는 숫자가 가볍게 보여, 돈에 대한 감각이 무뎌졌다.
오늘 텔레그램 구독자 3천분이 넘어섰네요..
채널 개설이 두 달도 채 되지 않았는데 많은 관심 가져주셔서 다시 한 번 감사드립니다.
말씀드린 바와 같이 충족일 1~2일내로 라이브 방송한다고 말씀드렸었는데요..
지난주 휴가를 다녀와서 오늘 내일은 레포트 작성에 집중을 해야해서 어려울 것 같습니다.
유튜브 라이브는 수요일 밤으로 방송하도록 하겠습니다.
혼자 레포트 쓰고, 주 5회 이상 방송 출연을 하고, 주 최소 2회 탐방을 다니다보니
너무 바쁘고 지칠 때도 많은 것 같습니다.
아무튼 다시 한 번 감사의 말씀드리고, 더 잘할 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.
채널 개설이 두 달도 채 되지 않았는데 많은 관심 가져주셔서 다시 한 번 감사드립니다.
말씀드린 바와 같이 충족일 1~2일내로 라이브 방송한다고 말씀드렸었는데요..
지난주 휴가를 다녀와서 오늘 내일은 레포트 작성에 집중을 해야해서 어려울 것 같습니다.
유튜브 라이브는 수요일 밤으로 방송하도록 하겠습니다.
혼자 레포트 쓰고, 주 5회 이상 방송 출연을 하고, 주 최소 2회 탐방을 다니다보니
너무 바쁘고 지칠 때도 많은 것 같습니다.
아무튼 다시 한 번 감사의 말씀드리고, 더 잘할 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.
이번주는 컨퍼런스 콜 1곳, 기업탐방 3곳이 예정되어 있습니다.
스몰캡 종목들의 쉽지 않은 장세가 이어지고 있지만, 좋은 종목도 계속 발굴하겠습니다!
스몰캡 종목들의 쉽지 않은 장세가 이어지고 있지만, 좋은 종목도 계속 발굴하겠습니다!
시나브로님께서 제 채널을 소개해주셨군요.. 갑자기 구독자 분이 늘어나서 무언가 싶었습니다..
저는 2017년도에 유안타증권에 공채 PB로 입사했었고, 저 또한 시나브로님과 일면식이 없지만 이렇게 일면식 없는 후배를 응원해주셔서 정말 감사드립니다.
다음번에 방송국이든 어디든, 뵙게 된다면 꼭 인사드리겠습니다. 감사합니다!
저는 2017년도에 유안타증권에 공채 PB로 입사했었고, 저 또한 시나브로님과 일면식이 없지만 이렇게 일면식 없는 후배를 응원해주셔서 정말 감사드립니다.
다음번에 방송국이든 어디든, 뵙게 된다면 꼭 인사드리겠습니다. 감사합니다!
글로벌 주식시장 변화와 전망(8월 24일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 경기 둔화 우려 완화 및 개별 기업 이슈로 강세
미 증시는 지난 주 경기 둔화 우려를 완화 시켜준 경제지표 결과에 힘입어 상승 출발. 더불어 FDA의 화이자 백신 승인으로 백신 접종 속도가 빠르게 진행될 수 있다는 점이 부각되며 관련주는 물론 여행, 항공, 레저, 호텔 업종도 강세. 여기에 중국 정부의 반도체 관련 종목군에 대한 M&A 승인 소식에 반도체 업종이 강세를 보이는 등 개별 기업들의 호재성 재료 또한 긍정적인 영향(다우 +0.61%, 나스닥 +1.55%, S&P500 +0.85%, 러셀2000 +1.88%)
변화요인: ①경기 둔화 우려 완화 ②테슬라, 반도체 업종 강세
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021082405320899_3431
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 경기 둔화 우려 완화 및 개별 기업 이슈로 강세
미 증시는 지난 주 경기 둔화 우려를 완화 시켜준 경제지표 결과에 힘입어 상승 출발. 더불어 FDA의 화이자 백신 승인으로 백신 접종 속도가 빠르게 진행될 수 있다는 점이 부각되며 관련주는 물론 여행, 항공, 레저, 호텔 업종도 강세. 여기에 중국 정부의 반도체 관련 종목군에 대한 M&A 승인 소식에 반도체 업종이 강세를 보이는 등 개별 기업들의 호재성 재료 또한 긍정적인 영향(다우 +0.61%, 나스닥 +1.55%, S&P500 +0.85%, 러셀2000 +1.88%)
변화요인: ①경기 둔화 우려 완화 ②테슬라, 반도체 업종 강세
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021082405320899_3431