: 글로벌 건설기계 호황 속, 빛 발할 스몰캡 유망주
기업탐방 일자 : 2024.4.30
레포트 발간일자 : 2024.5.29
시가총액 : 1,538억원 / 현재주가 : 13,930원
목표주가 : 18,800원 / 상승여력 : +34.9%
1. 2015년 코스피 시장 상장, 건설기계장비에 적용되는 유압 실린더 제조 및 판매업체
2 .美 대규모 인프라 투자, 신흥국 고성장, 재건사업, 네옴시티 등 긍정적인 모멘텀 다수
3. 글로벌 1위 건설기계업체 캐터필러, 1Q실적 발표에서 북미 수요 역사적 강세 유지 전망
4. 10년간 약 662조원 투입되는 재건 사업 및 네옴시티를 포함하는 중동 사업 수혜 가능
5. 2024E 매출액은 4,500억원(+4.7%,YoY), 영업이익은 330억원(-9.1%,YoY) 예상
6. 2024E BPS 25,410원, Target PBR 0.74배 적용해 목표주가 18,800원 제시
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Disclaimer
채널 게시물은 투자판단에 참고가 될만한 정보 제공 이며 단순 의견일뿐 투자권유를 의미하지 않습니다. 또한 그 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자자 본인의 판단과 책임 하에 의사결정을 해야 하며, 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다. 채널에서 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있습니다(발간 보고서는 명시되어 있음).
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안녕하세요 오늘 발간된 종목은 디와이파워입니다.
코스피 시장에 상장되어 있는 기업이구요. 어제는 연중 신고가를 기록하기도 했습니다.
건설기계장비에 적용되는 유압 실린더 제조업체인데, 미국의 대규모 인프라 투자와 재건사업, 네옴시티 등 긍정적인 모멘텀이 다수 있는 상황입니다.
글로벌 1위 건설기계업체 캐터필러는 올해 1분기 실적 발표에서 북미 수요의 역사적 강세가 지난해 최고조에 달했고 올해도 그 기조가 유지될 것이라 언급했습니다.
시가총액은 1,538억원이지만 매년 200~400억원 가량의 영업이익을 꾸준히 기록하는 회사입니다.
최근에는 주요 고객사인 HD현대건설기계, HD현대인프라코어도 상승한 바 있습니다. 자세한 내용은 보고서 참고하시기 바랍니다.
코스피 시장에 상장되어 있는 기업이구요. 어제는 연중 신고가를 기록하기도 했습니다.
건설기계장비에 적용되는 유압 실린더 제조업체인데, 미국의 대규모 인프라 투자와 재건사업, 네옴시티 등 긍정적인 모멘텀이 다수 있는 상황입니다.
글로벌 1위 건설기계업체 캐터필러는 올해 1분기 실적 발표에서 북미 수요의 역사적 강세가 지난해 최고조에 달했고 올해도 그 기조가 유지될 것이라 언급했습니다.
시가총액은 1,538억원이지만 매년 200~400억원 가량의 영업이익을 꾸준히 기록하는 회사입니다.
최근에는 주요 고객사인 HD현대건설기계, HD현대인프라코어도 상승한 바 있습니다. 자세한 내용은 보고서 참고하시기 바랍니다.
디와이파워는 최근 5월 24일 VIP자산운용이 지분을 6.84%→7.87%로 늘린 공시가 있었습니다
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240527000044
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240527000044
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005044366?sid=105
- 네이버웹툰이 오는 6월 미국 나스닥 상장
- 최근 라인야후 지분구조 변경요구 이슈에도 불구하고 주식플랜 관리자 채용에 나서는 등 IPO(기업공개) 추진은 순항 중
- 업계에선 상황에 따라 웹툰엔터테인먼트가 쿠팡처럼 나스닥에서 뉴욕증권거래소로 마켓을 변경할 수 있다는 관측
- 네이버웹툰은 최근 라인야후 사태에도 IPO에는 별다른 문제가 없다는 입장
- 네이버웹툰이 오는 6월 미국 나스닥 상장
- 최근 라인야후 지분구조 변경요구 이슈에도 불구하고 주식플랜 관리자 채용에 나서는 등 IPO(기업공개) 추진은 순항 중
- 업계에선 상황에 따라 웹툰엔터테인먼트가 쿠팡처럼 나스닥에서 뉴욕증권거래소로 마켓을 변경할 수 있다는 관측
- 네이버웹툰은 최근 라인야후 사태에도 IPO에는 별다른 문제가 없다는 입장
Naver
내달 나스닥 상장 네이버웹툰, 라인야후 사태에도 끄떡없다
네이버웹툰이 오는 6월 미국 나스닥에 상장한다. 최근 라인야후 지분구조 변경요구 이슈에도 불구하고 주식플랜 관리자 채용에 나서는 등 IPO(기업공개) 추진은 순항 중이다. 29일 IT(정보기술)업계에 따르면 네이버웹
[마켓칼럼] 글로벌 건설기계株 호황…빛 발할 수혜주는?
https://www.hankyung.com/article/202405304488i
https://www.hankyung.com/article/202405304488i
한국경제
[마켓칼럼] 글로벌 건설기계株 호황…빛 발할 수혜주는?
[마켓칼럼] 글로벌 건설기계株 호황…빛 발할 수혜주는?, 뉴스
Forwarded from 🇺🇸 미국주식 퍼스트콜(FirstCall)
📢 실리콘 음극재 관심 급부상, 대주전자재료 외 관련주는?
작성: 밸류파인더 90's Study Room
(https://t.me/studyroom90s)
■ 테슬라 2170 배터리에 실리콘 음극재 채택 가능성 부각
- 5월 28일, '테슬라, 2170 배터리 업그레이드…韓 소재 적용 확대(https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003210094)' 뉴스 보도되며 실리콘 음극재 관심 증가
- 기사 내용을 발췌하면,
1. 테슬라는 신형 배터리에 한국산 실리콘 음극재를 적용할 계획으로 파악됐다
2. 업계에 따르면 테슬라는 2170 배터리에 중국산 소재를 적용했는데, 변화를 추진 중이다.
3. 테슬라 공급망에 진입하는 국내 기업은 대주전자재료가 유력해 보인다.
- 해당 내용이 부각되며 금일 대주전자재료는 +14% 상승
- 실리콘 음극재 시장은 EV 판매 둔화에도 불구하고 적용 차종이 늘고 배터리 음극재 소재 내 침투율이 높아지고 있기에 지속 성장이 예상되는 매력적인 시장
■ '이녹스'도 실리콘 음극재 시장 진출
- 이녹스 자회사 이녹스에코엠(지분 52.0%)은 실리콘 음극재 소재 수요 증가에 대응하기 위해 베트남 증설을 준비 중
- 올해 하반기부터 건물 올리고 내년 2분기 공장 완공 목표
- 4Q25부터 소재 양산 및 고객사 납품 예상
- 증설 완료 시 연간 실리콘 음극재 6,000톤 CAPA 확보 예정
- 미국 IRA 법안에 따라 원자재 공급사를 기존 중국 기업에서 다변화해야 하는 상황으로 탈중국화 트렌드에 따라 베트남 증설 수혜 예상
- 4월 25일 베트남서 음극재 소재 최초로 투자등록증 단독 획득했다는 보도(https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024042508381621969)
- 올해 1월 1,700억원 밸류 인정받음과 함께
(https://n.news.naver.com/article/005/0001670021?sid=101) 연내 상장 준비중인 것으로 파악, 대신증권 주관사 선정
■ 이녹스의 그 외 계열사
ㅁ 이녹스첨단소재(2023년 말 & IR 자료 기준, 이녹스 지분 특수관계인 포함 30.8%)
- 이녹스의 관계회사로 고분자 합성 기술을 기반으로 디스플레이용 OLED 소재
- 1Q24 매출액 1,022억원, 영업이익 158억원으로 호실적 기록.
- 2Q24 QoQ 증익 구간
- 이녹스첨단소재 시가총액은 금일 기준 6,798억원으로 지분가치는 2,000억원 이상
ㅁ 이녹스리튬(이녹스첨단소재 자회사)
- 탄산리튬을 2차전지용 수산화리튬으로 전환 및 나노분쇄 및 판매 등을 주된 사업으로 영위
- 2025년까지 3,950억원(토지 350억원, 설비 1,900억원, 건축 700억원, 광산 및 염호 지분투자 1,000억원)을 투자하여 2만톤의 수산화리튬 생산능력을 확보할 계획
- 이녹스리튬 5월 28일 1,500억원 밸류로 300억원 조달(이녹스첨단소재 150억원,
외부 기관(신기사 3곳, VC 1곳) 150억원 납입)
■ 결론
이녹스의 이녹스첨단소재, 이녹스에코엠 지분가치는 3천억원 이상일 것으로 전망, 동사 현재 시가총액은 1,755억원. 지주사 할인율 적용하더라도 밸류에이션 상대적 저평가라는 판단
작성: 밸류파인더 90's Study Room
(https://t.me/studyroom90s)
■ 테슬라 2170 배터리에 실리콘 음극재 채택 가능성 부각
- 5월 28일, '테슬라, 2170 배터리 업그레이드…韓 소재 적용 확대(https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003210094)' 뉴스 보도되며 실리콘 음극재 관심 증가
- 기사 내용을 발췌하면,
1. 테슬라는 신형 배터리에 한국산 실리콘 음극재를 적용할 계획으로 파악됐다
2. 업계에 따르면 테슬라는 2170 배터리에 중국산 소재를 적용했는데, 변화를 추진 중이다.
3. 테슬라 공급망에 진입하는 국내 기업은 대주전자재료가 유력해 보인다.
- 해당 내용이 부각되며 금일 대주전자재료는 +14% 상승
- 실리콘 음극재 시장은 EV 판매 둔화에도 불구하고 적용 차종이 늘고 배터리 음극재 소재 내 침투율이 높아지고 있기에 지속 성장이 예상되는 매력적인 시장
■ '이녹스'도 실리콘 음극재 시장 진출
- 이녹스 자회사 이녹스에코엠(지분 52.0%)은 실리콘 음극재 소재 수요 증가에 대응하기 위해 베트남 증설을 준비 중
- 올해 하반기부터 건물 올리고 내년 2분기 공장 완공 목표
- 4Q25부터 소재 양산 및 고객사 납품 예상
- 증설 완료 시 연간 실리콘 음극재 6,000톤 CAPA 확보 예정
- 미국 IRA 법안에 따라 원자재 공급사를 기존 중국 기업에서 다변화해야 하는 상황으로 탈중국화 트렌드에 따라 베트남 증설 수혜 예상
- 4월 25일 베트남서 음극재 소재 최초로 투자등록증 단독 획득했다는 보도(https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024042508381621969)
- 올해 1월 1,700억원 밸류 인정받음과 함께
(https://n.news.naver.com/article/005/0001670021?sid=101) 연내 상장 준비중인 것으로 파악, 대신증권 주관사 선정
■ 이녹스의 그 외 계열사
ㅁ 이녹스첨단소재(2023년 말 & IR 자료 기준, 이녹스 지분 특수관계인 포함 30.8%)
- 이녹스의 관계회사로 고분자 합성 기술을 기반으로 디스플레이용 OLED 소재
- 1Q24 매출액 1,022억원, 영업이익 158억원으로 호실적 기록.
- 2Q24 QoQ 증익 구간
- 이녹스첨단소재 시가총액은 금일 기준 6,798억원으로 지분가치는 2,000억원 이상
ㅁ 이녹스리튬(이녹스첨단소재 자회사)
- 탄산리튬을 2차전지용 수산화리튬으로 전환 및 나노분쇄 및 판매 등을 주된 사업으로 영위
- 2025년까지 3,950억원(토지 350억원, 설비 1,900억원, 건축 700억원, 광산 및 염호 지분투자 1,000억원)을 투자하여 2만톤의 수산화리튬 생산능력을 확보할 계획
- 이녹스리튬 5월 28일 1,500억원 밸류로 300억원 조달(이녹스첨단소재 150억원,
외부 기관(신기사 3곳, VC 1곳) 150억원 납입)
■ 결론
이녹스의 이녹스첨단소재, 이녹스에코엠 지분가치는 3천억원 이상일 것으로 전망, 동사 현재 시가총액은 1,755억원. 지주사 할인율 적용하더라도 밸류에이션 상대적 저평가라는 판단