車 다음은 스마트폰, 디스플레이 필수 반도체 수급난 시작됐다
스마트폰 유기발광다이오드(OLED) 패널 수요가 늘어나면서 화면을 디스플레이상에 표시하는 필수 반도체인 디스플레이 구동칩(DDI) 품귀 조짐
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000818184?sid=105
스마트폰 유기발광다이오드(OLED) 패널 수요가 늘어나면서 화면을 디스플레이상에 표시하는 필수 반도체인 디스플레이 구동칩(DDI) 품귀 조짐
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Naver
車 다음은 스마트폰, 디스플레이 필수 반도체 수급난 시작됐다
中 업체 중심으로 OLED 구동칩 공급 불안 OLED 구동칩, 가치 낮아 후순위 생산 칩 크기, 공정 특성도 생산량 증대에 불리 수급 꼬인 BOE, 애플 공급망 탈락 가능성 구동칩 꽉 잡은 韓, 상대적으로 여유 스마
Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
[6/2 데일리 증시 코멘트 및 대응 전략, 키움 전략 한지영]
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국내 휴장 기간 2거래일 동안 미국 증시는 ISM 제조업 PMI, 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 등 주요 경제지표 호조에도, 바이든과 파월의 회동 실망감, 양적긴축에 따른 금리 상승, 인플레이션 발 수요 부진 우려 등이 약세 압력을 가하면서 하락 마감(2거래일 누적, 다우: -1.2%, S&P500: -1.4%, 나스닥: -1.1%)
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인플레이션은 여전히 시장 불안의 중심에 있는 가운데, 시장에서 기대하고 있었던 바이든과 파월의 인플레 대응 회동은 원론적인 논의에 그치면서 실망감을 유발한 상황.
정부나 중앙은행 입장에서도 수요 진작 이외에는 별 다른 통제 방법이 없음을 간접적으로 시인한 것으로 보임.
문제는 이들이 인플레이션을 대응하는 과정에서의 경기 침체 발생 여부이며, 현재 시장 분위기는 “경제에 허리케인이 다가오고 있다”고JP 모건 CEO가 경고한 것처럼 침체 쪽으로 주가를 반영하려고 모습.
하지만 제조업 PMI, 소비자심리지수 등 주요 소프트 데이터들이 개선되고 있으며, 중국 쪽에서도 봉쇄조치 해제 및 본격적인 부양책 시행(8월까지 특수목적채권발행 자금 소진 지시 등)에 나서고 있다는 점에 주목해볼 필요.
미국을 중심으로 한 침체 논쟁 과정에서 증시 변동성은 수시로 확대될 전망이나, 지표 상으로는 침체 증거가 부족하며, 밸류에이션 상 진입 메리트도 높아지고 있음을 감안 시 현시점에서 과도한 현금 비중 확대와 같은 보수적인 위험관리는 지양하는 것이 적절하다고 판단.
국내 증시는 전거래일 MSCI 리밸런싱 발 외국인 1조원대 순매수 등에 힘입어 강세를 보였으나, 금일에는 휴장 기간 발생했던 미국발 부담 요인(양적긴축 시행, 침체 논쟁 등)으로 약세 압력을 받을 전망.
다만, 5월 수출(+21.3%YoY, 예상+19.3%)이 서프라이즈를 기록했으며 무역수지(-171억달러)도 예상(-259억달러)보다는 양호하게 발표됐다는 점은 국내 증시의 장중 하단을 지지해줄 것으로 예상.
물론 비용 부담, 전방 수요 부진 등으로 연말까지 전반적인 수출 모멘텀 둔화 자체는 불가피할 전망이지만, 공급난, 인플레이션과 같은 불안한 대외환경 속에서 예상외로 선방하고 있다는 점을 긍정적으로 볼 필요.
또한 수출 세부 내용 상으로 반도체(+15.0%), 자동차(+18.9%), 철강(+26.9%) 등 주력품목들의 실적이 호조세를 보이고 있다는 점은 점진적으로 관련 업종들의 이익 전망 개선에 기여할 것으로 판단.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=5317
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국내 휴장 기간 2거래일 동안 미국 증시는 ISM 제조업 PMI, 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 등 주요 경제지표 호조에도, 바이든과 파월의 회동 실망감, 양적긴축에 따른 금리 상승, 인플레이션 발 수요 부진 우려 등이 약세 압력을 가하면서 하락 마감(2거래일 누적, 다우: -1.2%, S&P500: -1.4%, 나스닥: -1.1%)
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인플레이션은 여전히 시장 불안의 중심에 있는 가운데, 시장에서 기대하고 있었던 바이든과 파월의 인플레 대응 회동은 원론적인 논의에 그치면서 실망감을 유발한 상황.
정부나 중앙은행 입장에서도 수요 진작 이외에는 별 다른 통제 방법이 없음을 간접적으로 시인한 것으로 보임.
문제는 이들이 인플레이션을 대응하는 과정에서의 경기 침체 발생 여부이며, 현재 시장 분위기는 “경제에 허리케인이 다가오고 있다”고JP 모건 CEO가 경고한 것처럼 침체 쪽으로 주가를 반영하려고 모습.
하지만 제조업 PMI, 소비자심리지수 등 주요 소프트 데이터들이 개선되고 있으며, 중국 쪽에서도 봉쇄조치 해제 및 본격적인 부양책 시행(8월까지 특수목적채권발행 자금 소진 지시 등)에 나서고 있다는 점에 주목해볼 필요.
미국을 중심으로 한 침체 논쟁 과정에서 증시 변동성은 수시로 확대될 전망이나, 지표 상으로는 침체 증거가 부족하며, 밸류에이션 상 진입 메리트도 높아지고 있음을 감안 시 현시점에서 과도한 현금 비중 확대와 같은 보수적인 위험관리는 지양하는 것이 적절하다고 판단.
국내 증시는 전거래일 MSCI 리밸런싱 발 외국인 1조원대 순매수 등에 힘입어 강세를 보였으나, 금일에는 휴장 기간 발생했던 미국발 부담 요인(양적긴축 시행, 침체 논쟁 등)으로 약세 압력을 받을 전망.
다만, 5월 수출(+21.3%YoY, 예상+19.3%)이 서프라이즈를 기록했으며 무역수지(-171억달러)도 예상(-259억달러)보다는 양호하게 발표됐다는 점은 국내 증시의 장중 하단을 지지해줄 것으로 예상.
물론 비용 부담, 전방 수요 부진 등으로 연말까지 전반적인 수출 모멘텀 둔화 자체는 불가피할 전망이지만, 공급난, 인플레이션과 같은 불안한 대외환경 속에서 예상외로 선방하고 있다는 점을 긍정적으로 볼 필요.
또한 수출 세부 내용 상으로 반도체(+15.0%), 자동차(+18.9%), 철강(+26.9%) 등 주력품목들의 실적이 호조세를 보이고 있다는 점은 점진적으로 관련 업종들의 이익 전망 개선에 기여할 것으로 판단.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=5317
Forwarded from 폐쇄 채널 (jinwoo)
[원티드랩(376980)/ STRONG BUY(유지)/ 5.2만원(유지)/ 다올증권 인터넷,통신 김진우]
★ 5월 데이터 발표 전 매수 추천
- 6월 첫째주 동사 채용지표 발표를 앞두고 투자 포인트 점검.
- 5월 채용지표 공고수 합격자수 1,543명 (YoY 73.8%), 지원수 11.3만건 (YoY 38.1%)을 전망. 기존 추정치 부합하는 성장세 유지. 데이터 발표 전 매수 추천
- 1분기 실적 발표 이후 영업레버리지 정도에 대한 의구심 대두되며 5/31까지 주가 21.4% 하락. 1분기 인건비는 신규 사업부문 채용 증가와 경영진 연봉인상 등에 따른 퇴직급여 충당금 인식 영향. 기존 사업부 이익 구조에 변화 없음
- 국내외 빅테크의 채용 인원 감축이 동사 실적전망에 미치는 영향 크지 않음. 상위 10개 거래처 매출 비중 축소 지속. 2019년 12.0%에서 1Q22 7.9%까지 하락
- 고용환경 악화로 이직시장 규모 감소하더라도 매출액 성장 지속을 전망. 전체 이직시장에서 동사가 차지하는 점유율은 1.4%로 추정. 아직까지는 점유율 확대를 통해 성장 가능한 구간
♣ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3xaXTAp
★ 5월 데이터 발표 전 매수 추천
- 6월 첫째주 동사 채용지표 발표를 앞두고 투자 포인트 점검.
- 5월 채용지표 공고수 합격자수 1,543명 (YoY 73.8%), 지원수 11.3만건 (YoY 38.1%)을 전망. 기존 추정치 부합하는 성장세 유지. 데이터 발표 전 매수 추천
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- 고용환경 악화로 이직시장 규모 감소하더라도 매출액 성장 지속을 전망. 전체 이직시장에서 동사가 차지하는 점유율은 1.4%로 추정. 아직까지는 점유율 확대를 통해 성장 가능한 구간
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8시 26분 에어부산 공시
[에어부산]
주요사항보고서(유상증자결정)
보통신주 : 43,500,000주
기타신주 : 0주
보통구주 : 193,920,000주
기타구주 : 0주
보통비율 :0.22 : 1
기타비율 :NaN : 1
증자방식 : 주주배정후 실권주 일반공모
[에어부산]
주요사항보고서(감자결정)
감자전자본금 : 193,920,000,000주
감자후자본금 : 64,640,000,000주
감자비율 :0.67
감자사유 : 결손의 보전을 통한 재무구조 개선
감자기준일 : 2022년 07월 25일
감자방법 : 기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
[에어부산]
주요사항보고서(유상증자결정)
보통신주 : 43,500,000주
기타신주 : 0주
보통구주 : 193,920,000주
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기타비율 :NaN : 1
증자방식 : 주주배정후 실권주 일반공모
[에어부산]
주요사항보고서(감자결정)
감자전자본금 : 193,920,000,000주
감자후자본금 : 64,640,000,000주
감자비율 :0.67
감자사유 : 결손의 보전을 통한 재무구조 개선
감자기준일 : 2022년 07월 25일
감자방법 : 기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
이재용, 美 선밸리 모임 참석 가능성↑..M&A 속도내나
https://news.v.daum.net/v/20220602095653907
https://news.v.daum.net/v/20220602095653907
다음뉴스
이재용, 美 선밸리 모임 참석 가능성↑..M&A 속도내나
기사내용 요약 정부 주도 행사 참석에서 벗어나 경영 현안 챙기는 모습 선밸리모임서 최근 기술 동향·대형 M&A 등 논의 전망 윤석열 대통령의 美 답방 기간과 겹칠 가능성도 있어 [서울=뉴시스]동효정 기자 = 윤석열 대통령 취임식을 기점으로 숨 가쁜 5월을 지낸 이재용 삼성전자 부회장이 하반기에도 경영 보폭을 더욱 확대할 조짐이다. 정부 주도의
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
중국, 태양광/풍력에너지에 투자하라
14.5 재생에너지 발전계획
안녕하세요. 어제 NDRC 등 9개 관련 부처가 <14차5개년 재생에너지 발전 계획>을 발표했습니다.
■ 재생에너지 정책 주요 내용
1) 14차 5개년 기간 중 7대 육상 신에너지 기지(Huanghe Jiziwan, Jibei, Songliao), 2대 수력, 풍력, 태양광 종합 기지(Zangdongnan, Chuandianqiangu), 해상 풍력 발전 기지 건설 추진
2) 14차 5개년 기간 중 재생에너지의 신규 1차 에너지 소비 내 비중을 50% 이상까지 확대, 신규 전체 사회 에너지 사용량 중 50% 이상으로 확대; 풍력 및 태양광 발전량을 2배 이상 확대할 것
3) 2025년 까지 재생에너지 소비량을 10억 Tce, 연 발전량 3.3조 KWh, 비전력 에너지 사용량(지열 에너지 난방, 바이오 에너지 난방 및 연료, 태양광 에너지 등)을 6,000만 Tce 이상을 기록할 것
■ 두 배씩 성장할 태양광, 풍력
중국은 탄소제로 경제로 전환하기 위해 에너지 믹스와 친환경 소비에 정책역량을 집중하고 있습니다.
태양광.풍력.원자력을 에너지원으로 확대하고 신에너지 자동차 보급을 촉진시키는 일인데요, 고유가와 경기부진에 의해 "경기 부양정책"으로도 활용도가 높습니다. 신형 인프라투자 확대와 전기차 보조금 정책이 잇달아 발표되고 있습니다.
중국의 태양광 발전용량은 2021년 기준, 306GW로 전세계 1위입니다.
(유럽 163GW, 미국 76GW)
중국의 태양광 굴기는 대단히 빠른 속도입니다. 올해 태양광 투자는 지난해 대비 50% 이상 급증할 것으로 예상되고 있고 고비사막에 100GW 태양광 발전단지가 조성되기 시작했습니다. 2025년까지 연평균 83~99GW 증설을 예상하고 있습니다.
■ 중국 신에너지 밸류체인 Trading BUY
중국은 에너지 믹스의 전환이 시작되었습니다. 지난해 가을을 강타했던 전력쇼티지는 화석연료의 난(석탄)이었는데요,
중국의 석탄화력발전 비중이 76%에 달해서 태양광과 풍력, 원자력 투자는 매우 강한 모멘텀을 받기 시작했습니다. 저희는 친환경테마로써 태양광, 풍력, 원자력 대표기업에 대해서 Trading BUY 의견을 제시드리고 있습니다.
t.me/jkc123
14.5 재생에너지 발전계획
안녕하세요. 어제 NDRC 등 9개 관련 부처가 <14차5개년 재생에너지 발전 계획>을 발표했습니다.
■ 재생에너지 정책 주요 내용
1) 14차 5개년 기간 중 7대 육상 신에너지 기지(Huanghe Jiziwan, Jibei, Songliao), 2대 수력, 풍력, 태양광 종합 기지(Zangdongnan, Chuandianqiangu), 해상 풍력 발전 기지 건설 추진
2) 14차 5개년 기간 중 재생에너지의 신규 1차 에너지 소비 내 비중을 50% 이상까지 확대, 신규 전체 사회 에너지 사용량 중 50% 이상으로 확대; 풍력 및 태양광 발전량을 2배 이상 확대할 것
3) 2025년 까지 재생에너지 소비량을 10억 Tce, 연 발전량 3.3조 KWh, 비전력 에너지 사용량(지열 에너지 난방, 바이오 에너지 난방 및 연료, 태양광 에너지 등)을 6,000만 Tce 이상을 기록할 것
■ 두 배씩 성장할 태양광, 풍력
중국은 탄소제로 경제로 전환하기 위해 에너지 믹스와 친환경 소비에 정책역량을 집중하고 있습니다.
태양광.풍력.원자력을 에너지원으로 확대하고 신에너지 자동차 보급을 촉진시키는 일인데요, 고유가와 경기부진에 의해 "경기 부양정책"으로도 활용도가 높습니다. 신형 인프라투자 확대와 전기차 보조금 정책이 잇달아 발표되고 있습니다.
중국의 태양광 발전용량은 2021년 기준, 306GW로 전세계 1위입니다.
(유럽 163GW, 미국 76GW)
중국의 태양광 굴기는 대단히 빠른 속도입니다. 올해 태양광 투자는 지난해 대비 50% 이상 급증할 것으로 예상되고 있고 고비사막에 100GW 태양광 발전단지가 조성되기 시작했습니다. 2025년까지 연평균 83~99GW 증설을 예상하고 있습니다.
■ 중국 신에너지 밸류체인 Trading BUY
중국은 에너지 믹스의 전환이 시작되었습니다. 지난해 가을을 강타했던 전력쇼티지는 화석연료의 난(석탄)이었는데요,
중국의 석탄화력발전 비중이 76%에 달해서 태양광과 풍력, 원자력 투자는 매우 강한 모멘텀을 받기 시작했습니다. 저희는 친환경테마로써 태양광, 풍력, 원자력 대표기업에 대해서 Trading BUY 의견을 제시드리고 있습니다.
t.me/jkc123
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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략
차이나 전략입니다.