독립리서치 밸류파인더

시장이 좋으면 긍정적인 얘기만,
시장이 안좋으면 부정적인 얘기가 많이 나오는거 같네요

11일(현지시간) 마켓워치에 따르면 데이터 트랙 리서치의 니콜라스 콜라스 공동창업자는 "S&P지수 4,000선에 내재된 경기 침체 가능성은 제로에 가깝다"며 "50 대 50으로 경기 침체 가능성을 계산하면, S&P500 지수는 3,525선"이라고 말했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213306

news.einfomax.co.kr

데이터트랙 "S&P500, 아직 경기침체 반영 안했다" - 연합인포맥스

*그림1*2022년 5월 11일 뉴욕증권거래소에서 트레이더들이 일하고 있다. 연합뉴스 자료 사진(뉴욕=연합인포맥스) 정선영 특파원 = 미국 S&P500 지수가 아직 경기 침체를 가격에 반영하지 않았다는 분석이 나...

1.5K views이충헌, edited 22:57

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Forwarded from IBK투자증권 기업분석부

IBK투자증권
스몰캡
채윤석 연구위원

스카이72와 인천국제공항과의 소송 내용 요약 기사.
BOT 계약을 준용, 일반적인 민법상 임대차 계약과 다르다->부동산 등의 감정이 필요치 않다-> 속전속결 판정 가능

http://naver.me/GfoSTXvj

Naver

[로펌의기술](61) ‘스카이72’ 골프장 계약 분쟁… ‘땅주인’ 인국공 1·2심 승소 이끈 법무법인 세종

‘120만평·3200억’ 규모 부동산 소송 속전속결 전략 세종, 1심 7개월+2심 9개월 만에 결과 2002년 당시 ’계약 연장 없다’ 관련 근거 찾아내 BOT 방식 계약, 법률적 관계 명시한 판결 약 120만평,

1.42K views이충헌, 22:58

독립리서치 밸류파인더

IBK증권에서 KMH 코멘트가 있었습니다

1.54K views이충헌, 22:58

독립리서치 밸류파인더

스카이72 코스가 4개가 있는데, 주변에 골프 자주치시는 지인께 여쭤보니 공통적으로 하시는 말씀이

필드상태가 좋진 않은데 경관은 좋다고 하시더라구요

1.54K views이충헌, 22:59

독립리서치 밸류파인더

Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)

[ 신한금융투자
IT부품/전기전자
박형우, 고영민 ]

티엘비
- 이제 시작
(시총 2,237억원)

▶ 결론
- 1Q 실적도 좋았고 (풀캐파 가동)
- 2Q, 3Q도 너무 좋고 (믹스개선)
- 4Q부터는 더 좋은 기업 (서버용 DDR5)
- 기판 호황: 비에이치 다음, 심텍 다음, 이수페타 다음, '티엘비'

▶ 1분기 실적 서프라이즈 → 업황/실적 반등 확인
- DDR5/신제품/환율 효과
- 풀캐파 가동:
2분기 믹스개선과 ASP 상승을 의미

▶ 현재의 호실적보다 더 좋은 업황 방향성
- 두 종류의 고부가 신규 제품
- DDR5, 공급단가 상승 하반기에 시작
- 모듈PCB, 산업 내 증설 미미

▶ 목표주가 66,500원으로 상향
(상승여력 +65%)
- 22년 영업이익, 370억원으로 전망
(보수적 숫자. 환율 불확실성 고려)
- 3분기부터 DDR5 상승세 가속화
- 현 주가, 22F PER 6.8배, 23F PER 5.4배

▶ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=303668

위 내용은 2022년 5월 12일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

1.38K views이충헌, 23:09

독립리서치 밸류파인더

지난해 8월 티엘비 보고서 발간당시에는 심텍, 이수페타시스 등과 같은 업체들만 주목 받고 티엘비는 소외됐었습니다..

지난해 기술분석보고서 제외시 저희 보고서 외에는 하나도 발간되지 않았을만큼요

그 후 주가가 하락하긴 했지만, 최근 좋은 모습을 지속적으로 보여주고 있습니다.

티엘비 담당자분과 조만간 미팅을 갖게될 것 같습니다 지속적으로 모니터링 하겠습니다

1.54K views이충헌, edited 23:15

독립리서치 밸류파인더

Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)

[신한금융투자
IT부품/전기전자
박형우, 최도연]

IT부품/전기전자
- DDR5 밸류체인 중간점검

▶결론
- DDR5 모멘텀 생각보다 강하다
- 티엘비 사례 주목
- 그러나 준비되지 않은 캐파
- 관련주: 티엘비, 아비코전자, 심텍

▶인텔, ‘사파이어 래피즈’ 공개
→ DDR5 실적 기여 본격화
- 이미 실적 개선 사례 확인: 티엘비
- 3분기부터 서버용 DDR5 부품 공급 시작

▶부품 산업에 DDR5의 의미
- 부품 단가 상승
- 수급 개선 전망
- 면적 & 채용량 증가

▶DDR5 모멘텀: 관련 노출도, 신규부품, 점유율이 중요
① 티엘비: DRAM 매출 비중 55%
② 심텍: DRAM 매출 4,000억원
③ 아비코전자: 2,000억원 신규 시장

▶ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=303669

위 내용은 2022년 5월 12일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

1.32K views이충헌, 23:17

독립리서치 밸류파인더

Forwarded from [한국투자 최고운] 운송

당국 "해외 입국자 PCR 대신 '신속항원검사' 인정 검토 중"

이르면 오는 23일에 발표할 것으로 예상

https://n.news.naver.com/article/277/0005087487

Naver

[단독]"해외여행객 이제 신속항원검사만 받으면 된다"

해외 여행객이 국내에 입국할 때 유전자증폭(PCR) 검사 확인서 대신 신속항원 검사가 인정된다. 11일 업계에 따르면 정부는 해외 여행객이 제출해야 되는 PCR 검사를 신속항원 검사로 대체하는 것을 검토하고 있다.

1.4K views이충헌, 23:17

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Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)

(위) 기우제라도 지내야 하나 : 프랑스 밀 농사가 위태롭다

푹 주무셨습니까. 어제 CPI는 전월대비로는 둔화됐지만, 컨센서스를 재차 상회했습니다.

인플레 우려가 사라질거라고 기대하기보다는, 인플레이션을 타고 넘을 수 있는 자산과 기업에 투자해야 한다는 의미를 내포하고 있는거죠.

오늘자 FT에는 프랑스가 전통적으로 밀 농사를 많이 짓기 때문에(매년 3,500만톤 생산하고 절반은 수출), 우크라이나 사태의 유럽 내 대안으로 많이 여겨졌다고 합니다.

그런데 프랑스는 겨울밀이라 지금 비가 많이 와줘야 하는데, 최근 날씨가 굉장히 건조하고 더워서 작황이 많이 안좋을걸로 예상된다네요. (최악의 경우 30~50% 감소, 만약 10일 내에 비가 많이 오면 5%만 감소)

기우제라도 지내야 할 모양입니다. 미국도 50개 주 중 30개가 가뭄 상태라고 하네요.

1.1K viewsH, 23:39

독립리서치 밸류파인더

https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2022051115272268321

머니S

선호도 높은 편의사양 확대 적용…'2022 그랜저' 3392만~4606만원 - 머니S

현대자동차가 고객 선호 사양을 기본화해 상품성을 강화한 연식 변경 모델 '2022 그랜저'를 선보였다.12일 현대차에 따르면 '2022 그랜저' 출시를 위해 기존 그랜저 계약 고객 데이터를 분석했다.이를 바탕으로 고객 선호도가 높은 고급 안전

1.6K viewsH, 23:43

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https://www.sedaily.com/NewsView/265XVPHYBK?OutLink=telegram

서울경제

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