Forwarded from 한화투자증권 리서치센터 투자전략팀
2022년 5월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC를 하루 앞두고 거래가 소강상태를 보였습니다.
(2) 테크 중심의 헤지펀드 타이거 글로벌이 4월에도 부진한 수익률을 기록했습니다.
(3) 인수위가 110개 국정과제를 공개하며 민간 중심의 경제를 언급했습니다.
세줄요약
(1) FOMC를 하루 앞두고 거래가 소강상태를 보였습니다.
(2) 테크 중심의 헤지펀드 타이거 글로벌이 4월에도 부진한 수익률을 기록했습니다.
(3) 인수위가 110개 국정과제를 공개하며 민간 중심의 경제를 언급했습니다.
Forwarded from 사제콩이_서상영
글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 4일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, FOMC를 앞둔 관망 속 업종 이슈에 주목하며 상승
미 증시는 FOMC를 앞두고 보합권 혼조세로 출발. 특히 발표된 기업 실적으로 여행주가 부진한 반면, 에너지 업종이 강한 모습을 보였고, 금융주는 투자의견 상향 소식이 전해지며 강세를 보이는 등 업종 차별화가 진행된 점도 특징. 한편, FOMC를 앞두고 연준의 공격적인 금리인상, 우크라이나 전쟁 장기화로 인한 성장 둔화 이슈가 재부각되며 상승분을 반납하는 등 매물 소화 과정을 보인 점도 특징(다우 +0.20%, 나스닥 +0.22%, S&P500 +0.48%, 러셀2000 +0.85%)
변화요인: FOMC를 기다리며 종목 장세
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022050405500944_3431
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, FOMC를 앞둔 관망 속 업종 이슈에 주목하며 상승
미 증시는 FOMC를 앞두고 보합권 혼조세로 출발. 특히 발표된 기업 실적으로 여행주가 부진한 반면, 에너지 업종이 강한 모습을 보였고, 금융주는 투자의견 상향 소식이 전해지며 강세를 보이는 등 업종 차별화가 진행된 점도 특징. 한편, FOMC를 앞두고 연준의 공격적인 금리인상, 우크라이나 전쟁 장기화로 인한 성장 둔화 이슈가 재부각되며 상승분을 반납하는 등 매물 소화 과정을 보인 점도 특징(다우 +0.20%, 나스닥 +0.22%, S&P500 +0.48%, 러셀2000 +0.85%)
변화요인: FOMC를 기다리며 종목 장세
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022050405500944_3431
Forwarded from 삼성 글로벌주식팀장 장효선
암드가 시간외에서 8% 급등 중입니다.
전반적인 반도체 종목들의 1분기 실적은 극악의 환경하에서도 대부분 좋았습니다.
하지만 시장은 딱 한 마디, '중국 문 닫았자나'로 쳐다보지 않습니다.
저희 황민성 팀장님은 수요도 문제지만 공급은 더 큰 문제라고 하시는데요, 초미세공정 시대에 생산성 증가가 구조적으로 어려워졌기 때문입니다.
유가, 자동차, 음식료 등등 모든게 부족해서 가격이 폭등하는 시대에 반도체만 공급이 폭증해서 가격이 급락할 것이라는 이야기...
글쎄요, 세상은 어떻게 될지 모르니 지켜봐야죠.
조만간 발표될 엔비디아 실적이 중요할 듯 합니다
전반적인 반도체 종목들의 1분기 실적은 극악의 환경하에서도 대부분 좋았습니다.
하지만 시장은 딱 한 마디, '중국 문 닫았자나'로 쳐다보지 않습니다.
저희 황민성 팀장님은 수요도 문제지만 공급은 더 큰 문제라고 하시는데요, 초미세공정 시대에 생산성 증가가 구조적으로 어려워졌기 때문입니다.
유가, 자동차, 음식료 등등 모든게 부족해서 가격이 폭등하는 시대에 반도체만 공급이 폭증해서 가격이 급락할 것이라는 이야기...
글쎄요, 세상은 어떻게 될지 모르니 지켜봐야죠.
조만간 발표될 엔비디아 실적이 중요할 듯 합니다
#모트렉스(118990, KQ)
: 낭중지추, 차량용 반도체 공급난 속 흑자전환
독립리서치 밸류파인더 텔레그램 : https://t.me/valuefinder
기업탐방 일자 : 2022.3.23
레포트 발간일자 : 2022.05.04
시가총액 : 2,674억원 / 현재주가 : 32,400원
1. 차량용 IVI(In Vehicle Infotainment) 제품 제조 전문기업, 주요 고객사 현대차, 기아
2. 2021년 매출액 4,367억원(+23.4%, YoY), 영업이익 353억원(+233%, YoY)
3. 고부가가치 제품 판매 호조 + 원가 절감 = 수익성 회복 → 순이익 116억원(흑자전환)
4. PBV(특수목적차량) 시장(2020~2025E CAGR +33%) 성장에 따른 실적 수혜 예상
5. 자율주행시대, 차량 내부 디스플레이화 필수화 → RSE 디스플레이 수요 확대 전망
6. 콘크리트 펌프카 1위 업체 전진건설로봇 지분 100% 인수, 美 인프라 확대 정책 수혜
* 밸류파인더는 시가총액 5천억원 이하 중소형주를 커버합니다.
직접 기업탐방 후 유망 종목을 분석한 레포트를 무료로 공유드립니다.
: 낭중지추, 차량용 반도체 공급난 속 흑자전환
독립리서치 밸류파인더 텔레그램 : https://t.me/valuefinder
기업탐방 일자 : 2022.3.23
레포트 발간일자 : 2022.05.04
시가총액 : 2,674억원 / 현재주가 : 32,400원
1. 차량용 IVI(In Vehicle Infotainment) 제품 제조 전문기업, 주요 고객사 현대차, 기아
2. 2021년 매출액 4,367억원(+23.4%, YoY), 영업이익 353억원(+233%, YoY)
3. 고부가가치 제품 판매 호조 + 원가 절감 = 수익성 회복 → 순이익 116억원(흑자전환)
4. PBV(특수목적차량) 시장(2020~2025E CAGR +33%) 성장에 따른 실적 수혜 예상
5. 자율주행시대, 차량 내부 디스플레이화 필수화 → RSE 디스플레이 수요 확대 전망
6. 콘크리트 펌프카 1위 업체 전진건설로봇 지분 100% 인수, 美 인프라 확대 정책 수혜
* 밸류파인더는 시가총액 5천억원 이하 중소형주를 커버합니다.
직접 기업탐방 후 유망 종목을 분석한 레포트를 무료로 공유드립니다.
금일 발간보고서는 모트렉스입니다.
최근 3주간 액면병합으로 거래정지가 된 후 3영업일 전부터 거래재개가 됐구요. 어제 장 마감 후에는 주식 소각 공시가 있었습니다.
차량용 반도체 공급난 속 지난해 흑자로 실적 턴 어라운드가 눈에 띕니다.
자세한 사항은 보고서 참고 부탁드립니다. 감사합니다.
최근 3주간 액면병합으로 거래정지가 된 후 3영업일 전부터 거래재개가 됐구요. 어제 장 마감 후에는 주식 소각 공시가 있었습니다.
차량용 반도체 공급난 속 지난해 흑자로 실적 턴 어라운드가 눈에 띕니다.
자세한 사항은 보고서 참고 부탁드립니다. 감사합니다.
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
중국 노동절, 어떤 일이 있었나요
2022년 노동절 리뷰
안녕하세요, 나흘간의 중국 노동절 연휴가 오늘 마무리됩니다. 올해 노동절은 어땠을까요?
■ 노동절 소비는 사라지고
올해 노동절은 "소비부진"이 이미 예고된 바 있습니다. 상하이 락다운에 이어 베이징까지 오미크론이 상륙하면서 주요 성시가 이동제한에 걸렸고 수도 베이징은 음식점, 관광지가 전면폐쇄되었습니다.
연휴 기간 여행수요는 지난해 대비 62% 감소하고 항공수요는 77% 급감할 것으로 예상되었습니다. 코로나 팬데믹 시점의 소비절벽으로 되돌아 간 셈입니다.
■ 코로나는 좀 나아졌습니다
전국적인 오미크론 상황은 다소 진정되었습니다. 상하이 신규 확진자는 2일 기준, 5,670명으로 4월 중순 정점이었던 27,000명에 비해 80% 감소하였습니다. 상하이 락다운은 좀 더 유연해질 가능성이 높아졌습니다.
베이징은 확진자는 62명으로 정체국면이나 철통같은 통제가 이어집니다. 음식점. 관광지 전면폐쇄에 이어 일부 지하철역이 폐쇄되었습니다.(62명으로?)
■ 주식시장 핵심 이슈
내일부터 중국 증시가 개장됩니다. 핵심변수는 (1) 코로나 락다운, (2) 위안화 환율입니다. 정부의 정책대응이 중요한데 코로나 봉쇄정책은 "선별적"으로 축소하되 부양강도는 올라가야합니다.
위안화 환율은 4월 한달 동안 4.5%나 급락하면서 주목을 받는데요, 정부의 외환시장 안정화 조치가 강화될 것으로 보입니다. 6.8~7.0위안/달러가 금융시장의 1차 지지선이 될 것으로 판단하고 있습니다.
중국 정부의 정책시험대입니다. 2분기 경기저점과 금융시장 안정화를 이루기 위해서는 5월의 시간이 가장 중요합니다.
이제 다시 중국 금융시장이 그 문을 엽니다.
t.me/jkc123
2022년 노동절 리뷰
안녕하세요, 나흘간의 중국 노동절 연휴가 오늘 마무리됩니다. 올해 노동절은 어땠을까요?
■ 노동절 소비는 사라지고
올해 노동절은 "소비부진"이 이미 예고된 바 있습니다. 상하이 락다운에 이어 베이징까지 오미크론이 상륙하면서 주요 성시가 이동제한에 걸렸고 수도 베이징은 음식점, 관광지가 전면폐쇄되었습니다.
연휴 기간 여행수요는 지난해 대비 62% 감소하고 항공수요는 77% 급감할 것으로 예상되었습니다. 코로나 팬데믹 시점의 소비절벽으로 되돌아 간 셈입니다.
■ 코로나는 좀 나아졌습니다
전국적인 오미크론 상황은 다소 진정되었습니다. 상하이 신규 확진자는 2일 기준, 5,670명으로 4월 중순 정점이었던 27,000명에 비해 80% 감소하였습니다. 상하이 락다운은 좀 더 유연해질 가능성이 높아졌습니다.
베이징은 확진자는 62명으로 정체국면이나 철통같은 통제가 이어집니다. 음식점. 관광지 전면폐쇄에 이어 일부 지하철역이 폐쇄되었습니다.(62명으로?)
■ 주식시장 핵심 이슈
내일부터 중국 증시가 개장됩니다. 핵심변수는 (1) 코로나 락다운, (2) 위안화 환율입니다. 정부의 정책대응이 중요한데 코로나 봉쇄정책은 "선별적"으로 축소하되 부양강도는 올라가야합니다.
위안화 환율은 4월 한달 동안 4.5%나 급락하면서 주목을 받는데요, 정부의 외환시장 안정화 조치가 강화될 것으로 보입니다. 6.8~7.0위안/달러가 금융시장의 1차 지지선이 될 것으로 판단하고 있습니다.
중국 정부의 정책시험대입니다. 2분기 경기저점과 금융시장 안정화를 이루기 위해서는 5월의 시간이 가장 중요합니다.
이제 다시 중국 금융시장이 그 문을 엽니다.
t.me/jkc123