2022.04.27 08:11:57
기업명: SK하이닉스(시가총액: 80조 8,083억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 121,557억(예상치: 117,479억)
영업익: 28,596억(예상치: 30,344억)
순익: 19,788억(예상치: 22,364억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 121,557억 / 28,596억 / 19,788억
2021.4Q 123,766억 / 42,195억 / 33,199억
2021.3Q 118,053억 / 41,718억 / 33,153억
2021.2Q 103,217억 / 26,946억 / 19,884억
2021.1Q 84,942억 / 13,244억 / 9,926억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220427800011
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

(유가)현대중공업 - 생산중단
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220427800005

2022.04.27

몇년전 파업에서도 그랬는데

일부 직영만 빠지는거고
야드는 돌아갑니다

[신한금융투자 반도체 최도연]

#SK하이닉스 1Q22 잠정 실적

- 실적 공시
매출액: 12.2조원
영업이익: 2.9조원

- 컨센서스
매출액: 11.8조원
영업이익: 3.1억원

- 일회성비용
판매보증충당부채: 3,800억원
Solidigm 일회성 Stand-up 비용: 1,000억원

▶️ 공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220427800011


* 위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.

🧿 유안타 [Derivatives Analyst 정인지]

(4/27 파생상품 코멘트) KOSPI200 선물, 바닥 확인 과정 필요

■ KOSPI200 선물, 바닥 확인 과정 필요

• KOSPI200 선물, 4월 중에 두 차례에 걸쳐 60일 이평선 회복 시도에 실패한 후 최근 단기 하락세 진행 중. 전일 미국시장 급락의 영향으로 금일 개장 초 연중 저점대 경신 가능.

• 일시적으로 연중 저점 이탈하더라도 빠른 시간 내에 회복하면 지지되는 것으로 볼 수 있지만 어느 정도 확인 필요. 단기 하락세 이어지면 바닥 가늠이 쉽지 않기 때문에 MACD 등 주요 추세 관련 지표들의 매수 신호 발생까지 기다릴 필요 있음.

• 외국인 선물 누적 순매도 4월 21일에 -27,589계약까지 줄었지만 다시 순매도 규모 확대해 전일 종가 기준 -41,075계약 누적 순매도 기록 중.

■ KOSPI200 옵션, 다시 확장되는 변동성

• 주초 기초자산 급락의 영향으로 VKOSPI 급등해 장 중 21% 상회. 전일 종가 기준 19.94%까지 떨어졌지만 금일 개장 초에 다시 변동성 확대할 가능성 높음.

• 외국인 투자자, 전주말까지 풋옵션 매도 포지션을 취했지만 주초 급락으로 수익 축소. 주초에는 오히려 콜옵션 매수를 늘려 포지션 운용에 어려움 겪는 모습. 현재 가격에서는 방향성 중립이지만 342.5pt 아래로 떨어지면 손실 확대될 수 있는 구조.

• 주초 급락 과정에서 PCR은 151.17%로 를 기록했지만 전일은 95.47%로 하락. 금일은 개장 초 하락 예상되어 다시 PCR 급증할 전망. 이 지표가 200%에 근접하면 극단적 과매도 국면으로 역발상의 상승을 예상할 수 있음.


* 자료원문 : https://bit.ly/36T03u4


* 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음

[키움증권 퀀트분석 / 최재원]

6월 KOSPI 200, KOSDAQ 150 지수 정기변경 예상

이번 KOSPI 200 정기 변경에서 편입 종목으로 메리츠화재, F&F, 에스디바이오센서, 일진하이솔루스, 한일시멘트, 케이카, 하나투어의 총 7개 종목의 편입을 예상한다. 이에 따라 풍산, 영진약품, 부광약품, SK디스커버리, SNT모티브, 쿠쿠홀딩스, 넥센
타이어의 7개 종목이 편출될 것으로 예상한다.
 
또한, 이번 KOSDAQ 150 정기 변경에서는 위지윅스튜디오, 골프존, 하나마이크론 등 9개의 편입 종목을 예상하며, 이에 따라 원익홀딩스, 제이앤티씨, AP시스템 등 기존의 9개 종목들이 편출될 것으로 점쳐진다.

한편, 일평균 거래대금 대비 예상 유출입 자금을 감안했을 때, KOSPI200 편입 종목 중에서는 메리츠화재와 에스디바이오센
서 등이 수급 효과가 크게 나타날 것으로 예상된다. 반면, 편출 종목 중에서는 SK디스커버리, 쿠쿠홀딩스 등이 자금 유출 강도가 상대적으로 클 것으로 예상된다. KOSDAQ 150 편출입 예상 종목의 경우에는 KOSPI 200 대비 자금 유출입 강도가 상대적으로 덜할 것으로 예상된다.
 
한편, 이번 정기변경의 경우에는 신규 편입 종목 외에도 기존 종목의 유동주식비율 변경 또한 큰 폭으로 변경된다는 점을 주목해볼 필요가 있다. 특히, 카카오뱅크, 카카오페이, 크래프톤과 같은 대형 IPO 종목의 보호예수 기간이 만료되어 유동주식
비율이 큰 폭으로 상승할 것으로 예상된다. 이외에도 대주주 지분 변동 등 코스피200 내 기존 대형주들의 유동주식비율의
변동이 예상된다. 따라서, 신규 편입 종목의 리밸런싱 효과와 더불어 유동주식비율 상향에 따른 리밸런싱 효과도 고려해볼 필요가 있다

https://bit.ly/KiwoomIssue_220427

[속보] 원·달러 환율, 10.7원 오른 1261.5원 출발
https://www.hankyung.com/economy/article/2022042748816

[LG에너지솔루션 1Q22 실적 발표]

<1Q22>
매출 43,423억원 (YoY +2.1%, QoQ -2.2%)
영업이익 2,589억원 (YoY -24.1%, QoQ +242.0%)
영업이익률 6.0% (YoY -25.0%, QoQ +252.9%)
지배주주 순이익 2,266억원 (YoY -38.9%, QoQ +438.2%)

(컨센서스)

<1Q22>
매출 44,107억원 하회
영업이익 1,611억원 상회
영업이익률 3.7% 상회
지배주주 순이익 928억원 상회


하나금투 2차전지/디스플레이 김현수, 위경재

링크 : https://bit.ly/3kg6pXC

[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현]

* 1Q22 SK하이닉스 컨퍼런스콜

▶️ 2Q22 Bit 가이던스 (QoQ)
- DRAM, 10% 중반 증가
- NAND, 20% 이상 증가

▶️ 판매보증충당부채 3,800억원 인식
- 특정 기간 DRAM 품질 저하 이슈
- 20년 중반 공정 일부 변경에서 비롯
- 보수적으로 산정한 일회성 비용
- 근본 원익 파악, 재발 가능성 최소화
- 향후 2년간 고객에게 제품 교환 계획

▶️ (수요) 매크로 이슈로 단기 불확실성
- PC, 스마트폰 수요는 상반기 약세
- 서버는 데이터센터 향 수요 견조

▶️ (공급) 장비 수급 이슈로 공급 제약
- 장비 리드타임 증가, 입고 일정 지연
- 공정전환 일부 지연/차질 예상
- 22년 CapEx YoY 증가하나, 인프라 관련
- 22년말 웨이퍼 캐파, YoY 유사

* 자세한 내용은 링크 참조 (스크립트): http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=303151

위 내용은 2022년 4월 27일 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

오스템 임플란트 거래 재개 공시

오늘은 오후에 기업탐방 2곳이 있어 자리를 비울 것 같습니다
점심 맛있게 드세요!

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 28일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 경기 둔화 우려 속 실적에 주목하며 혼조 마감

미 증시는 전일 급락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 출발 했으나, 우크라이나 문제가 부각되며 하락 전환하는 등 방향성이 부재. 그러나 견고한 실적을 발표한 MS(+4.81%) 등 일부 기업들이 강세를 보이자 재차 상승하며 실적 발표에 주목하는 등 종목 차별화 장세 진행. 장 마감 앞두고 국채 금리는 급등세를 보이자 기술주 중심으로 재차 매물 출회되었고 이 여파로 1% 넘게 상승하던 나스닥이 결국 하락 전환(다우 +0.19%, 나스닥 -0.01%, S&P500 +0.21%, 러셀2000 -0.34%)

변화요인: ①실적 시즌에 주목하기 시작 ②반발 매수 유입
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022042806080337_3431

(위) 메타(페이스북) 시간외 19% 급등

고점대비 거의 반토막 상태인 메타가 실적 호조로 시간외 급등 중입니다.

애플의 개인보호정책 변경으로 맞춤형 광고 제공에 어려움을 겪으면서 매출 성장률은 역대 최저 수준이었지만

다시 일간 활성사용자(Daily Active Users)수가 19억 6천만명으로 반등하면서 저력을 유지했네요.

큰 기조가 바뀌었다고 보긴 어렵지만, 주가가 많이 빠진만큼 저가 매수 관심이 많이졌다는 방증인 것 같습니다.

특히 VR 및 메타버스 사업을 진행하고 있는 Reality Lab units도 기대 이상의 매출을 달성한 것으로 나오면서 기대감이 살아나는 모습입니다.

2022년 4월 28일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 사용자 수가 다시 증가한 메타가 시간외서 18% 올랐습니다.

(2) 삼성전자가 M&A 전문가를 영입했습니다.

(3) 주가가 하락한 가운데 고객예탁금이 65조원까지 늘었습니다.