차이나 오프닝 브리핑(4월 22일)

■ 핵심 이슈 3 Picks

1) 위안화 약세로 인한 주가 급락: 위안화 환율이 21일 기준 6.45위안/달러로 마감하며 6개월 만에 가장 최저치(위안화 약세)를 기록하며 중국 증시 또한 하락 마감했습니다. 미국이 긴축 및 금리 인상을 진행하는 반면, 중국은 통화 확대 및 부양 기조로 달러 대비 절하된 것입니다. 문제는 인민은행의 금리 인하 단행이 힘들어진다는 것이며, 이번달 MLF 및 LPR이 모두 동결된 것이 이를 대변합니다. 중국 정부의 금융시장 안정화 조치에는 환율도 포함되어있어, 폐쇄적인 시장 구조에서 환시장에 대한 개입 강도가 강화될 것으로 보입니다.

2) 노동절 대비 소비쿠폰 발급: 3월 중국 소매판래 증가율이 -3.5%를 기록하면서, 내수 시장 회복을 위해 각 지방정부에서 소비쿠폰을 발급하고 있습니다. 베이징, 산둥, 원난, 푸젠 등 20곳이 넘는 지방정부에서 쿠폰을 발행하며 노동절 소비 회복을 위해 힘쓰고 있습니다. 다만, 동태적으로 일부 완화한다고 하지만 제로 코로나 정책을 유지하고 있어, 여전히 소비 회복의 걸림돌로 작용합니다.

3) 신규 원자력 발전소 건설 3건 승인: 21일 신화통신에 따르면 중국 국무원은 리커창 총리 주재 상무회의에서 원전 개발 프로젝트 3개(1,600억 위안 규모)를 최종 승인했습니다. 승인된 원전은 저장성 샤먼, 산둥성 하이양, 광둥성 루펑에 건설될 예정이며, 이들 지역은 지난해 석탄 부족으로 전력난을 겪은 곳입니다. 이번 프로젝트는 2035년까지 원자로 150기를 짓겠다는 중국 정부의 탄소중립 계획으로 시작하여, 에너지 안보 및 경기부양에 방점을 두고 있습니다.


■ Highlights

1) 전일 종가
- 상해종합 3,079.8p(-2.26%)
- 홍콩H 6.955.8(-2.01%)

2) 전일 증시 동향
- 상해
상승 섹터: 없음
하락 섹터: ①농림어업 -4.5%, ②철강 -4.5%, ③비철금속 -4.5%
- 홍콩
상승 섹터: ①금융 +0.3%
하락 섹터: ①IT -3.8%, ②헬스케어 -3.6%, ③소재 -2.9%

3) 전일 수급 동향
- 후구통(상해) +6.1억 위안, 선구통(심천) +3.0억 위안
- 강구통 -22.3억 HKD

(2022/4/22 공표자료)

[키움증권/김진구] 검은사막 모바일 중국 트레일러 영상 공개
◆ 치웨이, PDD, 대사마가 등장하는 30초 길이의 예고편 트레일러 영상 공개
◆ 순조로운 출시 준비, 예고편을 시작으로 다양한 마케팅 전개될 것으로 가늠
◆ Source: Tencent, Baidu
◆ 영상 링크: https://tieba.baidu.com/p/7806425543

[주말 간추린 주요 뉴스]

뉴욕증시, 파월 쇼크에 이틀째 '급락'…나스닥 2.6%↓
https://www.hankyung.com/finance/article/2022042368967

"美금리, 한번에 75bp 인상"…다음주 빅테크·성장률 공개 [조재길의 글로벌마켓나우]
https://www.hankyung.com/finance/article/202204236815i

옐런 "경기침체 예상하지 않아…인플레 고점일 수도"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4210253

외국인, 은행주 올해 2조원 쓸어담아
https://www.hankyung.com/finance/article/2022042263671

넷플릭스, ‘오징어게임’ 같은 가성비 콘텐츠에만 투자한다
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0017003353&code=61171111&cp=nv

동학개미들 올해들어 국내 주식 24조원 폭식…'손실 주의보'
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/04/362822/

[단독] “코인 맡기면 연이자 100%”… 금감원, ‘먹튀’ 조사
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0017007741&code=61141111&cp=nv

주가 하락에 속타는 삼성전자…임원들 자사주 38억어치 매입
https://www.sedaily.com/NewsView/264TG77WE5?OutLink=nstand

9%↓ vs 6%↑…대형주 압도한 중소형주
https://www.hankyung.com/finance/article/2022042483061

"2030 골퍼 덕분에 매출 대박" 환호…골프업계가 확 젊어졌다
https://www.hankyung.com/economy/article/2022042483501

'2000억원 횡령' 오스템임플란트, 거래 재개될까
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2022/04/364032/

인니 팜유수출 중단에 업계 촉각…식용유-라면 식품물가 또 오르나
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220424061900003?input=1195m

2022년 4월 25일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 이달 중국의 석유제품 수요가 전년 동월비 20% 감소할 것으로 관측됐습니다.

(2) 미 금리선물 시장이 9월까지 네번 연속 50bp 인상 가능성을 반영했습니다.

(3) 독일이 에너지 수입 금지 조치로 침체에 빠질 것으로 예상됐습니다.

코로나치료제 허가문턱도 못 넘었는데…감기약만 '대박'
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0001981990?sid=101

[한투증권 김대준] 5월 전략: 불안을 뒤로 하고

5월 코스피 밴드로 2,640~2,840p를 제시합니다. IMF의 글로벌 경제 전망 보고서가 공개됐습니다. 예상대로 성장은 둔화되고 물가는 급등했습니다. 여기에 연준의 통화 긴축 강도까지 거세졌습니다. 이처럼 매크로 환경은 증시에 불리하게 흘러가고 있습니다. 따라서 이번에도 지난달처럼 지수보다는 업종과 종목 중심으로 대응해야 합니다. 이를 실천하기 위한 방법으로 재무 안정성, 외인 순매수, 기업 실적 개선 등을 체크해야 합니다. 하드웨어, 운송, 음식료와 리오프닝, 2차전지 테마 등이 조건에 부합하는 대안이 될 것으로 판단합니다.

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- 코스피 2,640~2,840p 예상. 성장 둔화와 물가 급등 등 매크로 환경은 증시에 비우호적

- 지수 상방이 닫힌 건 아니나 추세 회복을 위해선 시간 필요. 지수보다 업종으로 대응

- 안정성, 외인 수급, 실적 개선에 집중. 하드웨어, 운송, 음식료, 리오프닝, 2차전지 주목

보고서 링크: https://bit.ly/3vGCJrD

★ 위 내용은 컴플라이언스 담당자의 결재가 완료된 것입니다

글로벌 빅테크 죄다 뛰어든 VR·AR…미소짓는 삼성·LG
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006049189?sid=101

‘식용유 대란’ 위기 온다…과자·라면값 또 오르나
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000283361?sid=101

“없어서 못 산다” 반도체 공급난에 몸값 뛴 중고 장비
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000808671?sid=105

2023년 상장을 목표로 PER을 최대 30배 수준으로 높여 밸류에이션을 1조원까지 높일 수 있는 논리를 구성할 계획

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202204200843181960102365&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time