Forwarded from 대신 전략. 돌직구 (정윤 김)
[장 중 시황] 쉽지 않은 2,750선 안착 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / RA 김정윤]
- KOSPI는 개인 순매수 속에 약 0.3% 상승. 특별한 상승 모멘텀이 부재한 가운데 연준 2회 연속 빅스텝 가능성 확대, 미국 장단기 금리차 역전으로 인한 경기침체 신호 논란 등 불안요인 지속에 2,750선 안착은 쉽지 않은 양상
- 아시아 증시는 전반적으로 강세. 중국은 금일 휴장인 가운데 홍콩 항셍지수는 1.36% 상승. 중국 증권 당국이 증권의 해외 발행 및 상장에 관한 규정을 개정하겠다고 발표하며 미국 상장 중국 기업의 상장폐지 관련 우려가 후퇴한 점이 긍정적으로 작용
- 원/달러 환율은 개장 직후 1,220원까지 상승했으나 달러 강세 압력 완화되어 현재 1,217원에서 등락 반복 중. 장 중 역외 위안화 약세에 원/달러 하락을 제한하고 있는 모습
- 업종별로는 비금속광물(+1.75%) 강세. 유연탄 수급 불안 지속에 시멘트 주가 강세. 더불어 신정부 워전 산업 활성화 기대감 재부각되어 관련주 강세 보이며 기계 업종은 1.59% 상승. 내수주 및 의료 OEM 강세에 섬유/의복, 유통업은 각각 1.17%, 0.84% 상승. 반면, 3월에 업종 수익률 최상위권 기록한 건설업(-1.43%)은 GS건설(-4.61%), 현대건설(-2.42%) 중심으로 약세. 보험(-0.58%), 은행(-0.29%) 업종도 약세
- KOSDAQ은 개인 1,200억원 순매수하는 가운데 약 0.35% 상승. 업종별로는 디지털컨텐츠(+1.64%), 섬유/의류(+1.6%), IT소프트웨어(+1.03%) 강세. 반면, 음식료/담배(-0.66% , 오락/문화(-0.33%) 약세
[대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널]
https://t.me/daishinstrategy
- KOSPI는 개인 순매수 속에 약 0.3% 상승. 특별한 상승 모멘텀이 부재한 가운데 연준 2회 연속 빅스텝 가능성 확대, 미국 장단기 금리차 역전으로 인한 경기침체 신호 논란 등 불안요인 지속에 2,750선 안착은 쉽지 않은 양상
- 아시아 증시는 전반적으로 강세. 중국은 금일 휴장인 가운데 홍콩 항셍지수는 1.36% 상승. 중국 증권 당국이 증권의 해외 발행 및 상장에 관한 규정을 개정하겠다고 발표하며 미국 상장 중국 기업의 상장폐지 관련 우려가 후퇴한 점이 긍정적으로 작용
- 원/달러 환율은 개장 직후 1,220원까지 상승했으나 달러 강세 압력 완화되어 현재 1,217원에서 등락 반복 중. 장 중 역외 위안화 약세에 원/달러 하락을 제한하고 있는 모습
- 업종별로는 비금속광물(+1.75%) 강세. 유연탄 수급 불안 지속에 시멘트 주가 강세. 더불어 신정부 워전 산업 활성화 기대감 재부각되어 관련주 강세 보이며 기계 업종은 1.59% 상승. 내수주 및 의료 OEM 강세에 섬유/의복, 유통업은 각각 1.17%, 0.84% 상승. 반면, 3월에 업종 수익률 최상위권 기록한 건설업(-1.43%)은 GS건설(-4.61%), 현대건설(-2.42%) 중심으로 약세. 보험(-0.58%), 은행(-0.29%) 업종도 약세
- KOSDAQ은 개인 1,200억원 순매수하는 가운데 약 0.35% 상승. 업종별로는 디지털컨텐츠(+1.64%), 섬유/의류(+1.6%), IT소프트웨어(+1.03%) 강세. 반면, 음식료/담배(-0.66% , 오락/문화(-0.33%) 약세
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대신 전략. 돌직구
국내외 금융시장에 대한 판단과 전망/투자전략을 공유하는 곳입니다!!!
삼성SDI 주가는 배터리 문제에 따른 화재 우려때문에 56만3000원까지 내렸다가, 배터리 문제가 아니라는 소식에 오후 2시 기준 58만4000원까지 다시 회복했다.
https://www.hankyung.com/economy/article/202204041922i
https://www.hankyung.com/economy/article/202204041922i
한경닷컴
폭스바겐, 화재 우려로 10만대 리콜…"배터리 문제 아니다"
폭스바겐, 화재 우려로 10만대 리콜…"배터리 문제 아니다", 파사트, 골프 등 PHEV 리콜나서 배터리 아닌 부품의 절연 문제 탓
국산화 최후의 난제로 꼽혔던 ‘극자외선(EUV)용 포토레지스트’마저 국내 기업이 상용화를 눈앞에 두면서 소부장(소재·부품·장비) 탈(脫)일본 행보가 완성단계에 접어들었기 때문
https://www.hankyung.com/economy/article/202204041661i
https://www.hankyung.com/economy/article/202204041661i
한경닷컴
소부장 '탈일본' 눈앞…국산화 최후의 난제 풀었다
소부장 '탈일본' 눈앞…국산화 최후의 난제 풀었다, 김동현 기자, 경제
Forwarded from iM전략 김준영
혼란을 틈타 저렴한 러시아산 천연가스 눈독들이는 중국
- Sinopec, PetroChina와 같은 국영기업, 염가에 러시아 천연가스 매입 논의 중
- 일부 수입 업자들은 러시아 기업을 통해 에너지 수입 노리는 중
- 러-우 갈등 확대됨에 따라 경제 제재 속에 다수의 기업들은 러시아 에너지 매입을 꺼려하는 상황
- 일반적인 북아시아 LNG 가격보다 약 10% 할인된 가격
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-04/china-gas-buyers-seek-cheap-russian-fuel-shunned-by-the-world?sref=JPz2Q612
- Sinopec, PetroChina와 같은 국영기업, 염가에 러시아 천연가스 매입 논의 중
- 일부 수입 업자들은 러시아 기업을 통해 에너지 수입 노리는 중
- 러-우 갈등 확대됨에 따라 경제 제재 속에 다수의 기업들은 러시아 에너지 매입을 꺼려하는 상황
- 일반적인 북아시아 LNG 가격보다 약 10% 할인된 가격
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-04/china-gas-buyers-seek-cheap-russian-fuel-shunned-by-the-world?sref=JPz2Q612
Bloomberg.com
China Gas Buyers Seek Cheap Russian Fuel Shunned by the World
China’s top liquefied natural gas importers are cautiously looking to purchase additional Russian shipments that have been shunned by the market in a bid to take advantage of cheap prices.
[대신 탐방해드립니다] - 3차 "마지막" 후원공지
안녕하십니까 독립리서치법인 밸류파인더 이충헌 대표입니다.
저희가 벌써 마지막 3차 후원 공지를 하게 됐습니다. 이번 후원 기간 마감 후에는 정식적으로 자사 홈페이지에서 월 구독 서비스로 이용하실 수 있습니다.
개별주 종목 장세가 이어지고 있습니다. 저희가 Short Note 제공 후 1달도 되지 않아 단기에 25% 상승한 종목이 3개에 달합니다. 저희는 인터넷에 떠도는 것을 얘기하지 않습니다. 직접 다녀오고 들은 기업에 대해서만 자료를 작성합니다. 그동안 저희는 유망 종목을 발굴하고자 190영업일간 93곳의 탐방(컨콜 일부 포함)을 다녔습니다.
Short Note는 신속성을 올리기 위한 가장 효율적인 방법입니다. 저희가 제공하는 자료는 그 어느 곳보다 빠르고 정확한 객관적인 정보입니다.
1️⃣ 후원금 : 12만원 이상
2️⃣ 제공기간 : 2달(4/12 ~ 6/12)
3️⃣ 제공보고서 수 : 약 20~25개
4️⃣ 후원마감기간 : ~4/11(월요일 자정)
5️⃣ 계좌번호 : IBK기업은행, 221-449825-04-019(예금주 : (주)독립리서치밸류파인더)
※ 상위 후원자 3️⃣분은 원하는 기업을 대신 탐방해드립니다.
※ 향후 본격 서비스 시작시 월 12만원에 이용 가능합니다.
※ 후원 기간 50% 할인된 가격에 이용해보세요.
저는 지금까지도, 당분간 급여를 받을 계획이 없습니다. 후원금은 전액 회사 운영비용과 직원 급여로만 사용됩니다.
아래 구글 docs 양식에 1️⃣ 텔레그램 닉네임(ID 아님) 2️⃣ 입금자명 3️⃣ 메일을 적어주시면 비공개 후원방에 참여하실 수 있는 링크를 보내드리겠습니다(4월 12일 일괄 링크 발송).
https://docs.google.com/forms/d/11bia6NaL8MzBxktWHX6YoPdo4YidDCOvfijGivfwTNk/viewform?edit_requested=true
- 독립리서치법인 밸류파인더 이충헌 대표 올림 -
안녕하십니까 독립리서치법인 밸류파인더 이충헌 대표입니다.
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1️⃣ 후원금 : 12만원 이상
2️⃣ 제공기간 : 2달(4/12 ~ 6/12)
3️⃣ 제공보고서 수 : 약 20~25개
4️⃣ 후원마감기간 : ~4/11(월요일 자정)
5️⃣ 계좌번호 : IBK기업은행, 221-449825-04-019(예금주 : (주)독립리서치밸류파인더)
※ 상위 후원자 3️⃣분은 원하는 기업을 대신 탐방해드립니다.
※ 향후 본격 서비스 시작시 월 12만원에 이용 가능합니다.
※ 후원 기간 50% 할인된 가격에 이용해보세요.
저는 지금까지도, 당분간 급여를 받을 계획이 없습니다. 후원금은 전액 회사 운영비용과 직원 급여로만 사용됩니다.
아래 구글 docs 양식에 1️⃣ 텔레그램 닉네임(ID 아님) 2️⃣ 입금자명 3️⃣ 메일을 적어주시면 비공개 후원방에 참여하실 수 있는 링크를 보내드리겠습니다(4월 12일 일괄 링크 발송).
https://docs.google.com/forms/d/11bia6NaL8MzBxktWHX6YoPdo4YidDCOvfijGivfwTNk/viewform?edit_requested=true
- 독립리서치법인 밸류파인더 이충헌 대표 올림 -
※ 향후 6~7월 본격 서비스 시작시 월 12만원에 이용 가능합니다.
※ 마지막 후원 기간 50% 할인된 가격에 이용해보세요.
저는 지금까지도, 당분간 급여를 받을 계획이 없습니다. 후원금은 전액 회사 운영비용과 직원 급여로만 사용됩니다.
※ 마지막 후원 기간 50% 할인된 가격에 이용해보세요.
저는 지금까지도, 당분간 급여를 받을 계획이 없습니다. 후원금은 전액 회사 운영비용과 직원 급여로만 사용됩니다.
Forwarded from 한화투자증권 리서치센터 투자전략팀
2022년 4월 5일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 1분기 전세계 IPO가 6년래 최저수준으로 감소했습니다.
(2) 오늘 한은이 금리상승을 막기 위해 국고채 직매입에 나섭니다.
(3) 일론 머스크가 트위터 지분 9%를 취득했다고 밝혔습니다.
세줄요약
(1) 1분기 전세계 IPO가 6년래 최저수준으로 감소했습니다.
(2) 오늘 한은이 금리상승을 막기 위해 국고채 직매입에 나섭니다.
(3) 일론 머스크가 트위터 지분 9%를 취득했다고 밝혔습니다.
[속보] 북한 김여정 "南 군사적 대결 선택하면, 핵전투무력 임무 수행"
https://n.news.naver.com/article/421/0006008609
https://n.news.naver.com/article/421/0006008609
Naver
[속보] 북한 김여정 "南 군사적 대결 선택하면, 핵전투무력 임무 수행"
Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
[4/5 데일리 증시 코멘트 및 대응 전략, 키움 전략 한지영]
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4일(월) 미국 증시는 서방국가들의 러시아 추가 제재 우려, 장단기금리차 역전 논란 지속에도, 테슬라(+5.9%)의 트위터(+27.1%)의 지분 인수 소식 등에 따른 성장주 강세에 힘입어 상승 마감(다우 +0.3%, S&P500 +0.8%, 나스닥 +1.9%)
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3월 중 한때 52주 고점대비 약 20% 넘게 급락했던 나스닥은 현재 10% 미만대로 하락폭이 축소되면서 약세장(고점대비 20% 이상 하락)과 조정장(고점대비 10% 이상 하락)을 벗어난 상황.
이처럼 글로벌 대장 주식시장 역할을 하는 미국 증시가 빠르게 주가가 복원되고 있다는 점이 전반적인 글로벌 위험자산 선호심리를 개선시키고 있는 것으로 보임.
신규 악재성 재료는 등장하지 않고 있으나, 10년물과 2년물의 금리차 역전에 따른 경기 침체 우려 등 기존 불안요인들이 잠복해있는 것은 사실.
다만, 아직 10년물과 3개월 물 혹은 2년 이하의 단기물 금리차는 확대 국면에 있으며, 고용이나 소비 등 실물 지표들이 견조한 흐름을 이어가고 있다는 점에 주목할 필요.
심리 측면에서도 접근해보면 시장의 전망이 특정 방향으로 지나친 쏠림 현상이 발생할 때, 실제 가격은 그 방향으로 움직이지 않는 사례가 존재. 마찬가지로 현재 거의 모든 투자자들이 장단기 금리차 역전에 주목하면서 침체 전망을 하고 있다는 점은 침체에 대한 공포가 과장되었을 가능성도 있음.
침체 논란 이외에도 러시아의 우크라이나 민간인 학살 의혹에 따른 서방국가들의 대러시아 추가 제재 가능성 등 위험관리가 지속적으로 필요한 시기인 것은 맞지만, 단기 차익실현 성격 이상의 과도한 매도 대응 전략은 지양하는 것이 적절하다고 판단.
금일 국내 증시도 나스닥을 중심으로 한 미국 증시 급등 효과에 힘입어 플랫폼, 전기차 등 성장 스타일을 중심으로 강세를 보일 전망.
최근 국내 증시는 미국 증시에 비해 전반적인 지수 상승 탄력은 크지 않은 가운데, 중소형주or 특정 테마 위주의 개별 종목 장세 성격을 보였음. 매크로 불확실성이 높은 국면 속 외국인 순매도세가 이어졌던 영향이 강한 것으로 보임.
하지만 장단기금리차 논란 등 매크로 민감도가 내려가거나, 주중 발표 예정인 삼성전자, LG전자 등 주력 기업들의 실적 발표 이후 실적 시즌 기대감이 형성될 시에는 대형주들의 반등 장세가 전개될 가능성도 열어둘 필요.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=5207
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4일(월) 미국 증시는 서방국가들의 러시아 추가 제재 우려, 장단기금리차 역전 논란 지속에도, 테슬라(+5.9%)의 트위터(+27.1%)의 지분 인수 소식 등에 따른 성장주 강세에 힘입어 상승 마감(다우 +0.3%, S&P500 +0.8%, 나스닥 +1.9%)
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3월 중 한때 52주 고점대비 약 20% 넘게 급락했던 나스닥은 현재 10% 미만대로 하락폭이 축소되면서 약세장(고점대비 20% 이상 하락)과 조정장(고점대비 10% 이상 하락)을 벗어난 상황.
이처럼 글로벌 대장 주식시장 역할을 하는 미국 증시가 빠르게 주가가 복원되고 있다는 점이 전반적인 글로벌 위험자산 선호심리를 개선시키고 있는 것으로 보임.
신규 악재성 재료는 등장하지 않고 있으나, 10년물과 2년물의 금리차 역전에 따른 경기 침체 우려 등 기존 불안요인들이 잠복해있는 것은 사실.
다만, 아직 10년물과 3개월 물 혹은 2년 이하의 단기물 금리차는 확대 국면에 있으며, 고용이나 소비 등 실물 지표들이 견조한 흐름을 이어가고 있다는 점에 주목할 필요.
심리 측면에서도 접근해보면 시장의 전망이 특정 방향으로 지나친 쏠림 현상이 발생할 때, 실제 가격은 그 방향으로 움직이지 않는 사례가 존재. 마찬가지로 현재 거의 모든 투자자들이 장단기 금리차 역전에 주목하면서 침체 전망을 하고 있다는 점은 침체에 대한 공포가 과장되었을 가능성도 있음.
침체 논란 이외에도 러시아의 우크라이나 민간인 학살 의혹에 따른 서방국가들의 대러시아 추가 제재 가능성 등 위험관리가 지속적으로 필요한 시기인 것은 맞지만, 단기 차익실현 성격 이상의 과도한 매도 대응 전략은 지양하는 것이 적절하다고 판단.
금일 국내 증시도 나스닥을 중심으로 한 미국 증시 급등 효과에 힘입어 플랫폼, 전기차 등 성장 스타일을 중심으로 강세를 보일 전망.
최근 국내 증시는 미국 증시에 비해 전반적인 지수 상승 탄력은 크지 않은 가운데, 중소형주or 특정 테마 위주의 개별 종목 장세 성격을 보였음. 매크로 불확실성이 높은 국면 속 외국인 순매도세가 이어졌던 영향이 강한 것으로 보임.
하지만 장단기금리차 논란 등 매크로 민감도가 내려가거나, 주중 발표 예정인 삼성전자, LG전자 등 주력 기업들의 실적 발표 이후 실적 시즌 기대감이 형성될 시에는 대형주들의 반등 장세가 전개될 가능성도 열어둘 필요.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=5207