Forwarded from KB시황 하인환
[KB시황&파생 하인환] War Tracker #1. 러시아-우크라이나 사태 부문별 업데이트
자료 링크: https://bit.ly/3sNy86S
안녕하세요, KB 시황,파생 하인환입니다.
러시아-우크라이나 사태가 여러 부문(금융, 에너지 등)에 확산되고 있습니다.
불확실성이 매우 높은 상황에서, 종합적으로 정리하는게 중요하다고 생각해서 한동안 'War Tracker'라는 자료를 발간할 예정입니다.
주 2~3회 발간 예정이며, 사태가 완화되면 자료를 끝내도록 하겠습니다.
(이번 사태에 좀더 집중하기 위해서, 한동안 Dart 공시정보 자료는 쉬도록 하겠습니다)
혼란한 상황에서 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.
감사합니다.
■ [War Tracker: 러시아 vs. 우크라이나]
- News Flow (러시아와 우크라이나 관련 주요 소식 요약)
- Key Issues: ① 러시아 디폴트 리스크 모니터링 필요, ② 장단기 스프레드 축소 중
■ [투자 아이디어] 러시아-우크라이나 사태로 인해 나타날 변화
- 단기적으로는 원전, 그린에너지, 석탄, 조선 등의 테마에 계속 주목
- 장기 아이디어 1. 바이든 지지율이 계속 상승할 경우, 중간선거 이후 바이든 대통령의 정책 추진이 본격화될 가능성
- 장기 아이디어 2. 러시아-우크라이나 사태는 탈세계화가 본격화되는 계기 (부정적인 면은 경제 전반의 비용 상승, 긍정적인 면은 자국 내 생산기반 확충을 위한 투자 확대)
■ KB 시황,파생 텔레그램 채널: http://bit.ly/KB_Market
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
자료 링크: https://bit.ly/3sNy86S
안녕하세요, KB 시황,파생 하인환입니다.
러시아-우크라이나 사태가 여러 부문(금융, 에너지 등)에 확산되고 있습니다.
불확실성이 매우 높은 상황에서, 종합적으로 정리하는게 중요하다고 생각해서 한동안 'War Tracker'라는 자료를 발간할 예정입니다.
주 2~3회 발간 예정이며, 사태가 완화되면 자료를 끝내도록 하겠습니다.
(이번 사태에 좀더 집중하기 위해서, 한동안 Dart 공시정보 자료는 쉬도록 하겠습니다)
혼란한 상황에서 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.
감사합니다.
■ [War Tracker: 러시아 vs. 우크라이나]
- News Flow (러시아와 우크라이나 관련 주요 소식 요약)
- Key Issues: ① 러시아 디폴트 리스크 모니터링 필요, ② 장단기 스프레드 축소 중
■ [투자 아이디어] 러시아-우크라이나 사태로 인해 나타날 변화
- 단기적으로는 원전, 그린에너지, 석탄, 조선 등의 테마에 계속 주목
- 장기 아이디어 1. 바이든 지지율이 계속 상승할 경우, 중간선거 이후 바이든 대통령의 정책 추진이 본격화될 가능성
- 장기 아이디어 2. 러시아-우크라이나 사태는 탈세계화가 본격화되는 계기 (부정적인 면은 경제 전반의 비용 상승, 긍정적인 면은 자국 내 생산기반 확충을 위한 투자 확대)
■ KB 시황,파생 텔레그램 채널: http://bit.ly/KB_Market
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
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오늘은 2차 후원에 많은 도움 주신 후원자 한분과 감사한 통화의 시간을 가졌는데요
제게 제가 하고자 하는 일은
마라톤 경기인데 100m 달리기처럼 하는 것 같다. 길게 바라보고 해도 좋다 라는
감사한 말씀을 해주셨습니다
안그래도 근 9개월간 매달 10곳 정도 탐방을 다니고,
주 3회 이상 방송출연, 매주 보고서 작성 등 쉽지 않은 레이스를 해온 것 같다라는 생각이 많이 들었었던 차였습니다.
번아웃이 온 것 같고 몸도 많이 힘들더라구요
그래도 저희 직원들이 많이 도와줘서 계획한 일들은 잘 해내고 있는데,
앞으로 단기가 아닌 중장기 마라톤을 하는 것처럼 체력등을 잘 분배해서 좋은 정보 드릴 수 있도록 하겠습니다.
괜히 혼잣말처럼 중얼거린 것 같네요.
오늘도 고생 많으셨습니다. 구독자분들도 항상 건강 챙기시구요. 편안한 밤 되십시오!
제게 제가 하고자 하는 일은
마라톤 경기인데 100m 달리기처럼 하는 것 같다. 길게 바라보고 해도 좋다 라는
감사한 말씀을 해주셨습니다
안그래도 근 9개월간 매달 10곳 정도 탐방을 다니고,
주 3회 이상 방송출연, 매주 보고서 작성 등 쉽지 않은 레이스를 해온 것 같다라는 생각이 많이 들었었던 차였습니다.
번아웃이 온 것 같고 몸도 많이 힘들더라구요
그래도 저희 직원들이 많이 도와줘서 계획한 일들은 잘 해내고 있는데,
앞으로 단기가 아닌 중장기 마라톤을 하는 것처럼 체력등을 잘 분배해서 좋은 정보 드릴 수 있도록 하겠습니다.
괜히 혼잣말처럼 중얼거린 것 같네요.
오늘도 고생 많으셨습니다. 구독자분들도 항상 건강 챙기시구요. 편안한 밤 되십시오!
Forwarded from 사제콩이_서상영
글로벌 주식시장 변화와 전망(3월 8일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 대 러시아 제재 여파로 경기 침체 우려 부각되며 하락
미 증시는 서방국가들의 대 러시아 제재에 따른 상품가격 급등으로 글로벌 경기 침체 이슈가 부각되며 하락. 특히 이로 인한 개별 기업들의 비용 증가에 따른 실적 전망 하향 조정 우려가 부각된 점도 부담. 여기에 곡물가격 급등에 따른 일부 지역 사회불안과 그로 인한 공급망 불안도 전반적인 투자심리 위축에 영향. 특히 높은 인플레 장기화 우려로 연준의 공격적인 금리인상 우려가 부각되자 나스닥의 낙폭이 컸음(다우 -2.37%, 나스닥 -3.62%, S&P500 -2.95%, 러셀2000 -2.48%)
변화요인: 대 러시아 제재의 나비 효과
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022030806392313_3431
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 대 러시아 제재 여파로 경기 침체 우려 부각되며 하락
미 증시는 서방국가들의 대 러시아 제재에 따른 상품가격 급등으로 글로벌 경기 침체 이슈가 부각되며 하락. 특히 이로 인한 개별 기업들의 비용 증가에 따른 실적 전망 하향 조정 우려가 부각된 점도 부담. 여기에 곡물가격 급등에 따른 일부 지역 사회불안과 그로 인한 공급망 불안도 전반적인 투자심리 위축에 영향. 특히 높은 인플레 장기화 우려로 연준의 공격적인 금리인상 우려가 부각되자 나스닥의 낙폭이 컸음(다우 -2.37%, 나스닥 -3.62%, S&P500 -2.95%, 러셀2000 -2.48%)
변화요인: 대 러시아 제재의 나비 효과
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022030806392313_3431
Forwarded from 한화투자증권 리서치센터 투자전략팀
2022년 3월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 숏 스퀴즈로 주요 원자재가격이 급등후 상승폭을 줄였습니다.
(2) 침체 우려로 유럽증시가 고점대비 20% 하락해 약세장에 진입했습니다.
(3) 헬스케어, 유틸리티 등 실물경기 연관성이 낮은 업종이 아웃퍼폼했습니다.
세줄요약
(1) 숏 스퀴즈로 주요 원자재가격이 급등후 상승폭을 줄였습니다.
(2) 침체 우려로 유럽증시가 고점대비 20% 하락해 약세장에 진입했습니다.
(3) 헬스케어, 유틸리티 등 실물경기 연관성이 낮은 업종이 아웃퍼폼했습니다.
Forwarded from 《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수 (JS Lee)
◈[알파시황] S의 공포
하나금융투자 주식시황 이재선(T.3771-3624)
▶자료: https://bit.ly/3hQ6MGN
★ 공급發 원자재 쇼크 지속 중, 과거 스태그플레이션 구간은 1&2차 석유 파동으로 분류
> 해당 국면은 경기 침체와 함께 미 연준의 긴축적 스탠스가 동시에 관찰
> 1차 스태그플레이션 구간 당시 리세션 확률은 70%대 육박한 가운데, 경기 선행지수는 (-) 영역에 진입
> 2차도 마찬가지. 리세션 확률은 40%대 육박하였으며, 경기 선행지수 역시 (-)
> 실제로 1차 석유파동 이후 미국은 최장 기간 경기침체 (16개월)를 기록
> 2차는 최단기 구간 침체(6개월)였지만, 1950년 이후 가장 큰 마이너스 GDP 성장 폭(80년 2Q, -8.0%) 기록
★ 통화정책을 살펴보면 미 연준은 조기 긴축 → 완화 흐름의 패턴을 시현
> 1차 파동 당시 미 연준은 4개월 동안 400bp(9 → 13%) 인상을 단행하였으며, 2차 파동 당시는 2개월 만에 600bp(14 → 20%)를 인상
★ S의 공포가 드리우는 시점에서는... 미 연준이 긴축적 고삐를 가장 강하게 당길 때, 주식시장의 변곡점 형성
> 과거 스태그플레이션 국면을 생각해보면, 강한 긴축 스탠스는 역으로 경기침체 위험을 높일 가능성
> 미 연준의 긴축적 스탠스가 3월 FOMC 회의에서 가장 매파적일 가능성이 있다면, 불확실성 해소 차원에서 시장은 안도 할 것
> 2차 석유파동 시기 중 미 연준의 급진적 금리 인상 구간이였던 3월 제외 S&P 500 월 평균 상승폭은 +4.5%
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
하나금융투자 주식시황 이재선(T.3771-3624)
▶자료: https://bit.ly/3hQ6MGN
★ 공급發 원자재 쇼크 지속 중, 과거 스태그플레이션 구간은 1&2차 석유 파동으로 분류
> 해당 국면은 경기 침체와 함께 미 연준의 긴축적 스탠스가 동시에 관찰
> 1차 스태그플레이션 구간 당시 리세션 확률은 70%대 육박한 가운데, 경기 선행지수는 (-) 영역에 진입
> 2차도 마찬가지. 리세션 확률은 40%대 육박하였으며, 경기 선행지수 역시 (-)
> 실제로 1차 석유파동 이후 미국은 최장 기간 경기침체 (16개월)를 기록
> 2차는 최단기 구간 침체(6개월)였지만, 1950년 이후 가장 큰 마이너스 GDP 성장 폭(80년 2Q, -8.0%) 기록
★ 통화정책을 살펴보면 미 연준은 조기 긴축 → 완화 흐름의 패턴을 시현
> 1차 파동 당시 미 연준은 4개월 동안 400bp(9 → 13%) 인상을 단행하였으며, 2차 파동 당시는 2개월 만에 600bp(14 → 20%)를 인상
★ S의 공포가 드리우는 시점에서는... 미 연준이 긴축적 고삐를 가장 강하게 당길 때, 주식시장의 변곡점 형성
> 과거 스태그플레이션 국면을 생각해보면, 강한 긴축 스탠스는 역으로 경기침체 위험을 높일 가능성
> 미 연준의 긴축적 스탠스가 3월 FOMC 회의에서 가장 매파적일 가능성이 있다면, 불확실성 해소 차원에서 시장은 안도 할 것
> 2차 석유파동 시기 중 미 연준의 급진적 금리 인상 구간이였던 3월 제외 S&P 500 월 평균 상승폭은 +4.5%
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)