금일 발간된 보고서는 이랜텍입니다.
요새 전자담배 시장 관련 이슈가 많은데...

이랜텍은 전자담배 외에도 유망 신규사업에 대한 모멘텀을 확보한 업체입니다.
올해 사상 최대실적도 기대됩니다.

자세한 사항은 보고서 참고 부탁드립니다.

제가 일전에 반대매매시 증권사에서 하한가 주문 넣는다고 말씀드린 내용이 이 모습입니다.

우측 스크롤이 꽤 하단으로 내렸음에도 25% 이상 하락출발이 많은데요..

물론 하한가 출발하진 않을 겁니다. 참고정도로 봐주시면 될 것 같습니다.

믿을만한건가;;

https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=324434

매주 수요일 한국경제tv에서

'이충헌의 회사다녀왔습니다'

프로그램에 출연합니다.

10시 45~50분쯤 출연합니다. 시간되시는 분들은 봐주시면 감사하겠습니다.

https://youtu.be/ztoo5WkZZe0

대상홀딩스가 초록마을 지분보유.. 급등나왔다가 밀렸네요

https://signalm.sedaily.com//NewsView/2610K6ZJ5M/GX11

하이비젼시스템

[연초 이후 등락율 비교]

글로벌 증시 악재 3인방의 주가는?

: 미국 긴축 강화 ㅡ 러시아 지정학적 리스크 ㅡ 차이나 펀더멘탈(경기) 약화... 한국은 왜?

t.me/jkc123

[LG에너지솔루션 증권사별 목표주가 및 코멘트 요약정리]
» 목표주가 미제시 증권사(키움/상상인/흥국 등) 제외, 순서는 목표주가 오름차순

독립리서치법인 밸류파인더 : https://t.me/valuefinder

1. 유안타증권(황규원) - 390,000원
① 2022년 2 ~ 3월 MSCI, KOSPI200 편입
② 2022 ~ 2023년 평균 예상 EBITDA 3.8조원
③ 시나리오별 주가 범위, 27 ~ 51만원(중간 39만원)

2. SK증권(윤혁진, 김도현) - 430,000원
① 미국 전기차 시장은 보조금 확대, 전기차 신차 출시, 자국내 배터리공장 가동으로 향후 가장 고성장 할 시장
② LGES 는 미국 완성차 업체들의 가장 중요한 파트너로 LGES 미국 생산능력은 2021년 5GWh 에서 2025 년 160~215GWh 로 확대 전망
③ 2025 년 이후 판매되는 미국 전기차의 2~3 대 중 1 대는 LGES 배터리 채택 예상
④ CAPA 증가에 따른 규모의 경제와 공정 개선에 따른 판매보증 충당금 감소로 수익성 개선 전망

3. NH투자증권(주민우, 하늘) - 430,000원
① 목표주가 43만원(시총 101조원)은 2024년 EBITDA(5.8조원)에 Target Multiple 17.4배(CATL Multiple 22% 할인)를 적용하고, 2022년 예상 순차입금(1,533억원)을 차감
하여 산정
② 소재/공정 기술, SCM 구축, 양산 능력을 기반으로 LG에너지솔루션의 주요 고객 선점 효과는 지속될 전망
③ 폼팩터 변경에 따른 원통형 배터리 시장 확대에 대한 수혜도 기대

4. 유진투자증권(황성현) - 520,000원
① 목표 시가총액 122조원은 2025년 예상 EBITDA 7.7조원의 16배(CATL 대비 22% 할인)에 해당
② 도레이사와 합작을 통해 분리막 사업을 진출할 계획
③ Z-Stacking 사업부 신설을 통해 공정 이슈 해소하려 노력 중
④ 2023년부터 LFP 배터리를 ESS에 적용하기로 결정했으며, 장기적으로 차량용 적용 기대
⑤ 원통형 증설(35 → 120GWh)로 폼팩터 다변화 추진

5. 한국투자증권(조철희, 박성홍) - 600,000원
① 지금 가장 필요한 것은 선점 - 중국 내수 시장에서 주로 활동하는 CATL을 제외하면 진정한 글로벌 1위의 2차전지 생산회사
② 미국에서 찾는 기회, 든든한 동맹군 - GM, 스텔란티스, 혼다 등과 JV설립을 통해 미국 전기차 시장의 가장 큰 수혜가 예상
③ 정면돌파, 위기를 기회로 - 글로벌 2차전지 회사 중 가장 다양한 제품 라인업(원통형, 파우치 등)을 보유

6. 메리츠증권(노우호) - 610,000원
① 적정주가61만원(시가총액기준 142.6조원) - 2024년 EBITDA 5.7조원을 기준(확정된 생산 Capa), 적용 멀티플은 CATL 대비 +25% 할증 반영
② 2022년실적 추정 신뢰도향상: 판가 인상, 수요 가시성높은 고객사를확보한담보된수익성, 그리고Shortage
③ LG에너지솔루션은상장 이후 성장 ‘Phase 2.0’ 진입하며NCM 대세론과No.1 Battery 기업으로위상 부각

LG에너지솔루션 청약하신 분들이 많아 보고서 하나씩 찾아보며, 애널리스트분들의 요약내용만 정리했습니다.

말이 하도 많아서 애널리스트분들도 보고서 작성이 더 쉽지 않으셨을텐데 좋은 자료 써주셔서 감사드립니다.

단독기사긴한데 나온 이후 현재 -4%

https://www.hankyung.com/finance/article/202201265163i