Forwarded from DAOL 자동차/배터리 유지웅
<정의선 회장 금일 발언 관련 해석>
■배터리 생산 비내재화 관련
-> 최근 현대모비스의 CATL과 셀투팩 MOU 등 배터리 공급업체가 3곳에 육박
-> 완성차 입장에서는 모듈/팩/시스템 부분에서 원가절감 집중
-> NCM/LFP등 양극재 소재의 비중이 내부적으로 미확정상태일 가능성. 최근 다임러와 스텔란티스 등 글로벌 OEM들도 향후 LFP사용 비중 증가를 언급
-> 따라서 현대차 입장에선 원재료 가격 등을 고려시 아직 내재화를 서두를 필요 없을 것으로 판단할 가능성이 높음
■ 미국 전기차 생산, 내년은 아니다
-> 내후년일 가능성이 높음. GM과 포드의 내년 미국양산 차종도 결국 Ford의 F-150라이트닝이 약 5만대, 캐딜락의 Lyriq도 2만대 미만 수준.
-> 현대와 기아의 현지공장 layout 변경 등 시간 소요. 최근 VW, GM, Daimler등도 EV대응을 위해 신공장 증설이 아닌 기존 공장 활용 사례가 많은편
-> 미국의 현정권 보조금 미확정 상태에서도 현대차는 누적 EV판매량이 20만대에 도달할때까지 $7,500 보조금 적용 대상. 당분간은 큰 문제가 없음
-> 최근 LA모터쇼 등에 아이오닉6 출품 현지화 전략은 이미 적극적으로 검토중일 가능성 높음. 따라서 현재 현대차 EV와 관련된 주가의 핵심은 '미국 증설 발표'가 아닌 아이오닉5의 현지 반응에 따른 울산공장의 증설 가능성 제기, 유럽내 증설 현실화 등이 될 것
※ 위 내용은 컴플라이언스 검수 규정 내용임
※ 이베스트 자동차 텔래그램 채널: https://bit.ly/2lOzoH5
■배터리 생산 비내재화 관련
-> 최근 현대모비스의 CATL과 셀투팩 MOU 등 배터리 공급업체가 3곳에 육박
-> 완성차 입장에서는 모듈/팩/시스템 부분에서 원가절감 집중
-> NCM/LFP등 양극재 소재의 비중이 내부적으로 미확정상태일 가능성. 최근 다임러와 스텔란티스 등 글로벌 OEM들도 향후 LFP사용 비중 증가를 언급
-> 따라서 현대차 입장에선 원재료 가격 등을 고려시 아직 내재화를 서두를 필요 없을 것으로 판단할 가능성이 높음
■ 미국 전기차 생산, 내년은 아니다
-> 내후년일 가능성이 높음. GM과 포드의 내년 미국양산 차종도 결국 Ford의 F-150라이트닝이 약 5만대, 캐딜락의 Lyriq도 2만대 미만 수준.
-> 현대와 기아의 현지공장 layout 변경 등 시간 소요. 최근 VW, GM, Daimler등도 EV대응을 위해 신공장 증설이 아닌 기존 공장 활용 사례가 많은편
-> 미국의 현정권 보조금 미확정 상태에서도 현대차는 누적 EV판매량이 20만대에 도달할때까지 $7,500 보조금 적용 대상. 당분간은 큰 문제가 없음
-> 최근 LA모터쇼 등에 아이오닉6 출품 현지화 전략은 이미 적극적으로 검토중일 가능성 높음. 따라서 현재 현대차 EV와 관련된 주가의 핵심은 '미국 증설 발표'가 아닌 아이오닉5의 현지 반응에 따른 울산공장의 증설 가능성 제기, 유럽내 증설 현실화 등이 될 것
※ 위 내용은 컴플라이언스 검수 규정 내용임
※ 이베스트 자동차 텔래그램 채널: https://bit.ly/2lOzoH5
오늘까지 개인적인 휴가로 많이 기사를 못올려 송구합니다.
내일은 회사 사업관련 미팅이 3개나 있습니다. 내년도 시작할 사업 관련한 내용들이며, 조만간 직원 추가 채용도 계획 중입니다.
최근 1달 20영업일간 탐방이 14곳(컨콜 2곳) 잡혀있습니다. 단순하게 떠도는 소식들이 아닌, 직접 기업탐방 후 들은 내용들을 요약 및 정리하는 콘텐츠도 준비해 보고자 합니다.
주변에 이 채널을 많이 알려주시면 큰 힘이 됩니다.
https://t.me/valuefinder
또한 유튜브 출연 등 회사를 알릴 기회가 있는 곳이라면 언제든 출연할 의지가 있으며, 추가적으로 문의사항이 있으시다면
value@valuefinder.co.kr
로 연락주시기 바랍니다. 편안한 밤 되십시오.
내일은 회사 사업관련 미팅이 3개나 있습니다. 내년도 시작할 사업 관련한 내용들이며, 조만간 직원 추가 채용도 계획 중입니다.
최근 1달 20영업일간 탐방이 14곳(컨콜 2곳) 잡혀있습니다. 단순하게 떠도는 소식들이 아닌, 직접 기업탐방 후 들은 내용들을 요약 및 정리하는 콘텐츠도 준비해 보고자 합니다.
주변에 이 채널을 많이 알려주시면 큰 힘이 됩니다.
https://t.me/valuefinder
또한 유튜브 출연 등 회사를 알릴 기회가 있는 곳이라면 언제든 출연할 의지가 있으며, 추가적으로 문의사항이 있으시다면
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로 연락주시기 바랍니다. 편안한 밤 되십시오.
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독립리서치 밸류파인더
독립리서치 밸류파인더 공식채널입니다.
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Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 변심한 슈퍼파월
푹 쉬셨습니까. 말 많았던 연준 의장 인선이 파월의 연임으로 결정됐습니다. 라엘 브레이너드 이사는 부의장이 됐네요.
그런데 바이든 대통령 발표 직후 한 말이 시장을 강타했습니다.
"우리는 높은 인플레이션이 식료품, 주거비, 교통비 등 필수재의 높은 비용을 감당하지 못하는 사람들에게 피해를 주고 있다는 것을 알고 있다. 경제와 강력한 노동시장을 지원하는 동시에 높은 인플레이션 고착화를 막기 위해 우리의 도구를 사용할 것이다(We know that high inflation takes a toll on families, especially those less able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We will use our tools both to support the economy and a strong labor market, and to prevent higher inflation from becoming entrenched)."
이건 인플레 파이터로 변신하겠다는 이야기입니다.
수락 연설문 원문 주소 : https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/other20211122a.htm
푹 쉬셨습니까. 말 많았던 연준 의장 인선이 파월의 연임으로 결정됐습니다. 라엘 브레이너드 이사는 부의장이 됐네요.
그런데 바이든 대통령 발표 직후 한 말이 시장을 강타했습니다.
"우리는 높은 인플레이션이 식료품, 주거비, 교통비 등 필수재의 높은 비용을 감당하지 못하는 사람들에게 피해를 주고 있다는 것을 알고 있다. 경제와 강력한 노동시장을 지원하는 동시에 높은 인플레이션 고착화를 막기 위해 우리의 도구를 사용할 것이다(We know that high inflation takes a toll on families, especially those less able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We will use our tools both to support the economy and a strong labor market, and to prevent higher inflation from becoming entrenched)."
이건 인플레 파이터로 변신하겠다는 이야기입니다.
수락 연설문 원문 주소 : https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/other20211122a.htm
Board of Governors of the Federal Reserve System
Statement by Federal Reserve Board Chair Jerome H. Powell on his nomination by President Biden
Statement by Federal Reserve Board Chair Jerome H. Powell: Thank you, Mr. President. Mr. President, thank you for this extraordinary opportunity to continu
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 미국채 금리 일제 급등
2년물이 8bp 이상 올랐고 10년물, 30년물이 6~8bp씩 올라 일드커브 플래트닝이 한층 강화되는 분위기네요. 위험자산에는 좋은 시그널은 아닙니다.
2년물이 8bp 이상 올랐고 10년물, 30년물이 6~8bp씩 올라 일드커브 플래트닝이 한층 강화되는 분위기네요. 위험자산에는 좋은 시그널은 아닙니다.
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 2022년 6월 금리인상 베팅?
2022년 6월 FF 금리선물 시장에 반영된 기준금리 확률값입니다. 내년 6월 금리인상 확률이 78%까지 상승했네요. 1회 인상에 46%, 2회 인상도 26% 프라이싱 되었습니다.
2022년 6월 FF 금리선물 시장에 반영된 기준금리 확률값입니다. 내년 6월 금리인상 확률이 78%까지 상승했네요. 1회 인상에 46%, 2회 인상도 26% 프라이싱 되었습니다.
하이비젼시스템 11월호 뉴스레터 공유드립니다
[하이비젼시스템 대표이사 메세지]
안녕하십니까? 하이비젼시스템 대표이사 최두원입니다.
11월부터 단계적 일상회복으로의 전환이 진행되고 있으나, 감염자수나 위중증자수를 보면 아직까지 안심하기에는 이른 단계인 것 같습니다. 날씨가 추워지고 연말이 다가옴에 따라 더욱 조심하면서 보내야겠습니다.
이번 달에 3분기 실적 발표를 하였습니다. 하이비젼시스템 역사상 최초로 분기 매출 1,000억원 이상을 기록하였으며, 3분기까지의 누적매출은 2,000억원을 돌파하였습니다. 내년도 기대에 부응하도록 신규장비 개발, 신규프로젝트 진행, 거래선 다변화를 통해 이러한 성장을 계속 이어가도록 최선을 다하겠습니다.
하이비젼시스템의 올해 매출 중 85% 이상은 수출입니다. 첨단제조업으로서 외화획득으로 국가 경제에도 기여를 할 뿐만 아니라, 많은 협력사와 합심하여 제조하면서 수천명이 생계를 함께하고 있습니다. 밖으로는 수출, 안으로는 일자리 창출을, 후세에는 기술과 경험을 물려줄 수 있는 첨단제조기업으로 성장하기 위해 사명감을 가지고 하이비젼시스템 임직원은 무한경쟁시대에서 열정적으로 일하고 있습니다.
한달 정도 남은 2021년 잘 마무리 하시면서 2022년을 잘 준비하시길 바라며, 다음달 뉴스레터에서 또 뵙겠습니다.
감사합니다.
[하이비젼시스템 대표이사 메세지]
안녕하십니까? 하이비젼시스템 대표이사 최두원입니다.
11월부터 단계적 일상회복으로의 전환이 진행되고 있으나, 감염자수나 위중증자수를 보면 아직까지 안심하기에는 이른 단계인 것 같습니다. 날씨가 추워지고 연말이 다가옴에 따라 더욱 조심하면서 보내야겠습니다.
이번 달에 3분기 실적 발표를 하였습니다. 하이비젼시스템 역사상 최초로 분기 매출 1,000억원 이상을 기록하였으며, 3분기까지의 누적매출은 2,000억원을 돌파하였습니다. 내년도 기대에 부응하도록 신규장비 개발, 신규프로젝트 진행, 거래선 다변화를 통해 이러한 성장을 계속 이어가도록 최선을 다하겠습니다.
하이비젼시스템의 올해 매출 중 85% 이상은 수출입니다. 첨단제조업으로서 외화획득으로 국가 경제에도 기여를 할 뿐만 아니라, 많은 협력사와 합심하여 제조하면서 수천명이 생계를 함께하고 있습니다. 밖으로는 수출, 안으로는 일자리 창출을, 후세에는 기술과 경험을 물려줄 수 있는 첨단제조기업으로 성장하기 위해 사명감을 가지고 하이비젼시스템 임직원은 무한경쟁시대에서 열정적으로 일하고 있습니다.
한달 정도 남은 2021년 잘 마무리 하시면서 2022년을 잘 준비하시길 바라며, 다음달 뉴스레터에서 또 뵙겠습니다.
감사합니다.