Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
[11/16 데일리 증시 코멘트 및 대응 전략, 키움 전략 한지영]
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15일 (월) 미국 증시는 11월 뉴욕 제조업 지표 개선, 공급난 완화 기대감에도 금리 상승, 달러화 강세 부담 속 차익실현 압력으로 소폭 하락 마감(다우 -0.04%, S&P500 0.00%, 나스닥 -0.04%, 러셀2000 -0.45%).
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지난 10일 미국과 중국의 인플레이션 쇼크로 공급난 우려가 재차 증폭되기도 했으나, 시장에서는 지속성은 길지 않을 것이라는 점에 주목하면서 인플레 쇼크를 소화하고 있는 모습.
15일 발표된 11월 엠파이어스테이트 지수 호조세(30.9, 예상 22.0)에서 확인할 수 있듯이, 신규주문(24.3→28.8)은 개선됐으며 배송시간(38.0→32.2)이 했다는 점도 주목할 부분.
현지 외신에서도 적체 현상이 심각했던 LA 등 서부 항만 내 컨테이너 대수가 감소하고 있는 것으로 보도하는 등 공급난의 우려와 불안은 정점에 달해가고 있는 것으로 판단.
그러나 국채금리 상승, 달러화 강세가 출현했다는 점을 미루어보아, 아직까지 채권과 외환시장에서는 지난 인플레 쇼크가 유발한 연준의 긴축 우려를 소화하지 못하고 있는 것으로 보임.
미국 증시는 레벨 부담이 상존하고 있는 만큼, 채권, 외환시장의 변동성 확대가 주식시장에도 단기적인 변동성을 만들어낼 수 있음에 유의할 필요.
다만, 금일 발표 예정인 소매판매, 산업생산이 예상보다 호조세를 보일 시에는 금융시장의 변동성 확대는 제한된 수준에서 진행이 될 것으로 전망.
공급난 완화 기대감이 선반영됨에 따라, 2거래일 연속 1%대 강세를 보였던 국내 증시는 대외 이벤트 대기심리 속 단기 차익실현 물량을 소화하면서 성장 및 대형주를 중심으로 숨고르기 장세를 보일 전망.
장중에는 미중 정상회담 결과에 영향을 받을 것으로 예상. 회담의 주요 논의 사안은 외교, 인권에 집중될 것으로 보이며, 증시 민감도가 높은 무역 문제는 기존 무역 합의 이행을 확인하는 수준에서 그칠 것으로 판단.
한편, 장 마감 후 바이든 대통령의 1조달러 인프라투자 서명 전해진 상황. 물론 지난주부터 주가에 반영되고 있기는 하지만, 인프라투자 집행 현실화 기대감은 금일 증시의 하단을 지지하는 요인으로 작용할 전망.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=4945
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15일 (월) 미국 증시는 11월 뉴욕 제조업 지표 개선, 공급난 완화 기대감에도 금리 상승, 달러화 강세 부담 속 차익실현 압력으로 소폭 하락 마감(다우 -0.04%, S&P500 0.00%, 나스닥 -0.04%, 러셀2000 -0.45%).
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지난 10일 미국과 중국의 인플레이션 쇼크로 공급난 우려가 재차 증폭되기도 했으나, 시장에서는 지속성은 길지 않을 것이라는 점에 주목하면서 인플레 쇼크를 소화하고 있는 모습.
15일 발표된 11월 엠파이어스테이트 지수 호조세(30.9, 예상 22.0)에서 확인할 수 있듯이, 신규주문(24.3→28.8)은 개선됐으며 배송시간(38.0→32.2)이 했다는 점도 주목할 부분.
현지 외신에서도 적체 현상이 심각했던 LA 등 서부 항만 내 컨테이너 대수가 감소하고 있는 것으로 보도하는 등 공급난의 우려와 불안은 정점에 달해가고 있는 것으로 판단.
그러나 국채금리 상승, 달러화 강세가 출현했다는 점을 미루어보아, 아직까지 채권과 외환시장에서는 지난 인플레 쇼크가 유발한 연준의 긴축 우려를 소화하지 못하고 있는 것으로 보임.
미국 증시는 레벨 부담이 상존하고 있는 만큼, 채권, 외환시장의 변동성 확대가 주식시장에도 단기적인 변동성을 만들어낼 수 있음에 유의할 필요.
다만, 금일 발표 예정인 소매판매, 산업생산이 예상보다 호조세를 보일 시에는 금융시장의 변동성 확대는 제한된 수준에서 진행이 될 것으로 전망.
공급난 완화 기대감이 선반영됨에 따라, 2거래일 연속 1%대 강세를 보였던 국내 증시는 대외 이벤트 대기심리 속 단기 차익실현 물량을 소화하면서 성장 및 대형주를 중심으로 숨고르기 장세를 보일 전망.
장중에는 미중 정상회담 결과에 영향을 받을 것으로 예상. 회담의 주요 논의 사안은 외교, 인권에 집중될 것으로 보이며, 증시 민감도가 높은 무역 문제는 기존 무역 합의 이행을 확인하는 수준에서 그칠 것으로 판단.
한편, 장 마감 후 바이든 대통령의 1조달러 인프라투자 서명 전해진 상황. 물론 지난주부터 주가에 반영되고 있기는 하지만, 인프라투자 집행 현실화 기대감은 금일 증시의 하단을 지지하는 요인으로 작용할 전망.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=4945
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
우리도 위드 코로나를 유지할 수 있을지... 위드 코로나에 찬 바람까지 부니 유럽 상황이 또 심각해 지네요.
백신 맞고 나름 잘 준비한 선진국들도 또 이러면 공급망 문제가 또 심각해 지지 않을지 걱정이 되긴 하네요
백신 맞고 나름 잘 준비한 선진국들도 또 이러면 공급망 문제가 또 심각해 지지 않을지 걱정이 되긴 하네요
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (재민 엄)
[유진투자증권 박종선]
[하이비젼시스템(126700.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]
★ 신규장비 공급 확대로 최고 매출액 갱신
☞ 3Q21 Review: 매출액 +100.6%yoy, 영업이익 +141.6%yoy. 최고 매출액 달성
☞ 4Q21 Preview: 매출액은 전년동기 수준, 신규 장비 비중으로 수익성 개선 예상
☞ 2021년 기준, PER 6.4배 수준으로 국내 유사업체 대비 할인되어 거래 중
https://bit.ly/3cvPIUd
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[하이비젼시스템(126700.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]
★ 신규장비 공급 확대로 최고 매출액 갱신
☞ 3Q21 Review: 매출액 +100.6%yoy, 영업이익 +141.6%yoy. 최고 매출액 달성
☞ 4Q21 Preview: 매출액은 전년동기 수준, 신규 장비 비중으로 수익성 개선 예상
☞ 2021년 기준, PER 6.4배 수준으로 국내 유사업체 대비 할인되어 거래 중
https://bit.ly/3cvPIUd
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Forwarded from NH 리서치[Tech]
[NH/이규하] 2022년 전망: 휴대폰/IT부품
■ 2022년 전망: 휴대폰/IT부품산업 - 스마트폰 수요 점진적 회복세, 미래는 폴더블과 XR
- 글로벌 스마트폰 수요는 반도체 공급 부족, 코로나19 재확산 등으로 출하량 및 수요가 예상보다 부진했으나 2022년에는 공급 부족 현상이 완화될 것으로 예상되며 대기수요 발생으로 수요도 양호할 것으로 전망한다.
- 업체별로는 Apple과 중화권 업체들이 시장 성장세를 뛰어넘는 출하량을 기록할 것으로 기대한다. 삼성전자의 경우 폴더블 스마트폰 라인업을 제외하고는 경쟁력이 부족해 시장 성장률보다는 낮은 성장을 기록할 것으로 예상한다. Apple은 2022년에도 양호한 판매 증가세 기록할 것으로 예상하며 중화권 업체들은 2022년 반도체 공급부족 영향이 완화되며 출하량이 개선될 것으로 기대한다.
- 중장기적으로 스마트폰 수요는 저성장 기조를 유지할 것으로 전망한다. 5G 침투율이 많이 올라왔고 혁신이 부족해 소비자의 구매 욕구를 자극하지 못하기 때문이다. 이에 세트업체들은 폴더블 스마트폰과 XR(확장현실)기기 같은 소비자의 수요를 자극할 수 있는 새로운 기기 출시를 확대할 것으로 예상한다. 특히 XR기기의 경우 3차원 메타버스와 함께 IT기기 성장을 이끌 차세대 제품이라고 판단된다.
■ [NH/이규하(휴대폰/IT부품), 02-768-7248]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
■ 2022년 전망: 휴대폰/IT부품산업 - 스마트폰 수요 점진적 회복세, 미래는 폴더블과 XR
- 글로벌 스마트폰 수요는 반도체 공급 부족, 코로나19 재확산 등으로 출하량 및 수요가 예상보다 부진했으나 2022년에는 공급 부족 현상이 완화될 것으로 예상되며 대기수요 발생으로 수요도 양호할 것으로 전망한다.
- 업체별로는 Apple과 중화권 업체들이 시장 성장세를 뛰어넘는 출하량을 기록할 것으로 기대한다. 삼성전자의 경우 폴더블 스마트폰 라인업을 제외하고는 경쟁력이 부족해 시장 성장률보다는 낮은 성장을 기록할 것으로 예상한다. Apple은 2022년에도 양호한 판매 증가세 기록할 것으로 예상하며 중화권 업체들은 2022년 반도체 공급부족 영향이 완화되며 출하량이 개선될 것으로 기대한다.
- 중장기적으로 스마트폰 수요는 저성장 기조를 유지할 것으로 전망한다. 5G 침투율이 많이 올라왔고 혁신이 부족해 소비자의 구매 욕구를 자극하지 못하기 때문이다. 이에 세트업체들은 폴더블 스마트폰과 XR(확장현실)기기 같은 소비자의 수요를 자극할 수 있는 새로운 기기 출시를 확대할 것으로 예상한다. 특히 XR기기의 경우 3차원 메타버스와 함께 IT기기 성장을 이끌 차세대 제품이라고 판단된다.
■ [NH/이규하(휴대폰/IT부품), 02-768-7248]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
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Forwarded from 《유안타 투자전략》 김용구/고경범/이재형/민병규/김호정/황병준/신현용
🧿 유안타 [Quant 김광현]
(가장 빠른 3Q 실적시즌 Review)
■ 3Q 전망치 달성률 95.1%,
어닝서프라이즈비율 46.0%
• 3분기 영업이익은 전망치를 소폭 하회
• 1분기보다 못한 2분기, 2분기보다 못한 3분기
• 3분기 YoY 증감률 +45.9%,
이익 Cycle은 내년까지 하락 Cycle
■ 3분기 사상 최대 분기 이익.
하지만, 모든 것이 반영됐다
• 사상 최대치였던 2분기보다도 +13%
• 하지만 전망치를 하회.
이미 모든 것이 전망치에 반영됐던 상황
• 주가 역시 실적에 크게 반응하지 않는 모습
• 문제는 어닝쇼크가 빈번한 4분기
• 22년 전망치는 이미 하향 조정 중
■ 연속된 어닝서프라이즈 & 어닝쇼크 거르기
• 연속된 어닝서프라이즈는
전망치에 대한 신뢰도를 높인다
• 계절적으로 어닝쇼크가 빈번한 4분기,
이들은 상대적으로 어닝쇼크에서 자유로울 것
• 반대로 어닝쇼크를 기록한 종목은 피할 필요
• 특히, 연속된 어닝쇼크라면 구조적 문제일 가능성
* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득함
* 자료 원문 : https://bit.ly/3cfyU3r
(가장 빠른 3Q 실적시즌 Review)
■ 3Q 전망치 달성률 95.1%,
어닝서프라이즈비율 46.0%
• 3분기 영업이익은 전망치를 소폭 하회
• 1분기보다 못한 2분기, 2분기보다 못한 3분기
• 3분기 YoY 증감률 +45.9%,
이익 Cycle은 내년까지 하락 Cycle
■ 3분기 사상 최대 분기 이익.
하지만, 모든 것이 반영됐다
• 사상 최대치였던 2분기보다도 +13%
• 하지만 전망치를 하회.
이미 모든 것이 전망치에 반영됐던 상황
• 주가 역시 실적에 크게 반응하지 않는 모습
• 문제는 어닝쇼크가 빈번한 4분기
• 22년 전망치는 이미 하향 조정 중
■ 연속된 어닝서프라이즈 & 어닝쇼크 거르기
• 연속된 어닝서프라이즈는
전망치에 대한 신뢰도를 높인다
• 계절적으로 어닝쇼크가 빈번한 4분기,
이들은 상대적으로 어닝쇼크에서 자유로울 것
• 반대로 어닝쇼크를 기록한 종목은 피할 필요
• 특히, 연속된 어닝쇼크라면 구조적 문제일 가능성
* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득함
* 자료 원문 : https://bit.ly/3cfyU3r
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국언론, 다수의 게임 업체 내부 담당자 인터뷰를 통해 게임 판호 발급이 곧 재개될 것으로 보도 (21세기 재경)
>多位游戏公司内部人士告诉记者，游戏版号或将在近期恢复审批。（21财经）
>多位游戏公司内部人士告诉记者，游戏版号或将在近期恢复审批。（21财经）
Forwarded from 대신 전략. 돌직구
[장 중 시황] KOSPI 3,000선의 벽에서 주춤 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / RA 김정윤]
- KOSPI는 2,990p 후반대에서 제한적 등락 반복 중. 오전 미중 화장 정상회담 진행에 양국 긴장감 완화 기대, 위안화 강세-원/달러 환율 하락 유도하며 외국인 순매수 전환으로 KOSPI는 장 중 상승전환하기도 함. 그러나 얇은 수급층, 추가 상승 모멘텀 부재 속에 증시 상단은 제한, 오후 들어 재차 3,000선 하회
- 아시아 증시는 혼조세 양상. 중국 상해종합지수는 건강관리(+2.73%), 필수소비재(+1.96%) 업종 중심으로 0.29% 상승. 홍콩 항셍지수는 0.89% 상승하는 가운데 건강관리(+2.24%) 업종과 메이투안, 알리바바도 각각 2.07%, 1.86% 상승. 더불어 마카오 카지노에 대한 규제가 예상보다 완화될 수 있다는 기대감 유입에 wynn macau(+8.26%), sands china(+6.95%) 등 카지노 게이밍 관련주 강세 돋보임
- 원/달러 환율은 오전에 위안화 강세, 외국인 증시 자금 유입에 1,175원까지 하락. 그러나 장 중 달러 강세반전에 낙폭 축소. 현재 1,178원에서 등락 반복 중
- 업종별로는 F&F홀딩스(+7.62%) 강세 섬유/의복 업종은 1.1% 상승. 의약품(+0.41%)도 연이어 강세를 보이며 SK바이오사이언스는 2.07% 상승. 렉키로나 EU 승인 소식에 최근 급등한 셀트리온은 0.86% 하락 중. 한편 NFT게임 개발 기대감 재차 유입에 엔씨소프트는 5.3% 상승. 반면 운송장비(-1.6%)는 현대차(-1.2%), 기아(-2.89%) 등 자동차 중심으로 약세. 건설업(-1.37%), 철강/금속(-0.81%) 등 시클리컬 업종도 부진. 종목단에서 SK아이테크놀로지는 블록딜 추진 소식에 5.59% 하락
- KOSDAQ은 개인 순매수세에 약 0.3% 상승. 업종별로는 카카오게임즈(+8.64%), 펄어비스(+10.77%) 등 게임주 강세에 디지털컨텐츠 업종은 5.77% 상승. IT소프트웨어, 오락/문화 업종도 각각 4.1%, 0.94% 상승
[대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널]
https://t.me/daishinstrategy
- KOSPI는 2,990p 후반대에서 제한적 등락 반복 중. 오전 미중 화장 정상회담 진행에 양국 긴장감 완화 기대, 위안화 강세-원/달러 환율 하락 유도하며 외국인 순매수 전환으로 KOSPI는 장 중 상승전환하기도 함. 그러나 얇은 수급층, 추가 상승 모멘텀 부재 속에 증시 상단은 제한, 오후 들어 재차 3,000선 하회
- 아시아 증시는 혼조세 양상. 중국 상해종합지수는 건강관리(+2.73%), 필수소비재(+1.96%) 업종 중심으로 0.29% 상승. 홍콩 항셍지수는 0.89% 상승하는 가운데 건강관리(+2.24%) 업종과 메이투안, 알리바바도 각각 2.07%, 1.86% 상승. 더불어 마카오 카지노에 대한 규제가 예상보다 완화될 수 있다는 기대감 유입에 wynn macau(+8.26%), sands china(+6.95%) 등 카지노 게이밍 관련주 강세 돋보임
- 원/달러 환율은 오전에 위안화 강세, 외국인 증시 자금 유입에 1,175원까지 하락. 그러나 장 중 달러 강세반전에 낙폭 축소. 현재 1,178원에서 등락 반복 중
- 업종별로는 F&F홀딩스(+7.62%) 강세 섬유/의복 업종은 1.1% 상승. 의약품(+0.41%)도 연이어 강세를 보이며 SK바이오사이언스는 2.07% 상승. 렉키로나 EU 승인 소식에 최근 급등한 셀트리온은 0.86% 하락 중. 한편 NFT게임 개발 기대감 재차 유입에 엔씨소프트는 5.3% 상승. 반면 운송장비(-1.6%)는 현대차(-1.2%), 기아(-2.89%) 등 자동차 중심으로 약세. 건설업(-1.37%), 철강/금속(-0.81%) 등 시클리컬 업종도 부진. 종목단에서 SK아이테크놀로지는 블록딜 추진 소식에 5.59% 하락
- KOSDAQ은 개인 순매수세에 약 0.3% 상승. 업종별로는 카카오게임즈(+8.64%), 펄어비스(+10.77%) 등 게임주 강세에 디지털컨텐츠 업종은 5.77% 상승. IT소프트웨어, 오락/문화 업종도 각각 4.1%, 0.94% 상승
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