미국이랑 엇갈린 모습이네요

풍력관련주 급락 코멘트, 과도한 반응

-전일 글로벌 1위 터빈메이커인 Vestas의 주가가 18% 급락한데 따른 후폭풍

-Vestas는 실적발표에서 원재료가격, 운송비의 상승과 코로나로 인한 공기지연 등 때문에 이익 가이던스를 하향

-매출 가이던스는 유지해서, 업황의 악화가 아닌 비용상승에 따른 이익감소

-대표주의 주가하락이라서 국내업체들의 영향 이해되나 상황이 고객사들과 다른 부분이 많아

-씨에스윈드: 타워는 터빈메이커들이 발주를 할때 철강가격으로 수주받고, 동시에 원재료 구매함. 철강재 가격의 상승에 원칙적으로는 악영향 없어. 터빈메이커들의 판가인하 압력은 생산성 향상으로 대처

-삼강엠앤티: 해상풍력 하부구조물 수주와 동시에 원재료 구매계약해서 가격상승 리스크 없음. 제조가능 업체가 많지 않아 셀러스 마켓. 판가인하 압력 없어

-최근 두 업체의 실적 약화는 코로나 락다운으로 인한 생산차질, 안전사고로 인한 처리비용 증가 등의 단기 이슈

하락 폭이 크네요. 너무 비관적으로 보지 않았으면 합니다. 탄소중립 시대로의 전환은 글로벌 트렌드고 점점 강화되고 있습니다. 풍력산업의 미래도 밝습니다

뜬금 bgf네요

2021.11.04(목) 필라델피아 반도체 +3.50%, 3,716 마감. 상승주 24, 하락주 6

다우 -0.09%, 나스닥 +0.81%, Standard and Poor`s +0.42%

필라델피아 반도체 지수는 4영업일 연속 52주 신고가 재경신. 연초 이후 33% 상승. 52주 동안 56% 상승

시총 대형주가 선방. 퀄컴 +12.75%, 엔비디아 +12.04%, AMD +5.34%를 각각 기록하며 필라델피아 반도체 지수 상승에 기여

퀄컴 +12.73%. 스마트폰뿐만 아니라 차량용 및 사물인터넷용 반도체 사업에서 분기에 10억 달러 이상의 매출 시현. 다음 분기가 주요 모바일 고객사의 비수기인데도 매출 가이던스가 예상을 상회. 지난 몇 개 분기 동안 서플라이 체인의 병목 현상으로부터 부정적 영향을 받았는데, 아직도 영향권에서 완전히 벗어나지 않았지만, 제품 포트폴리오가 다양화되어 전공정 및 후공정 서플라이 체인에서 퀄컴의 입지가 강화된 것과 멀티 소싱 효과가 반영된 듯한 실적 가이던스가 주가에 긍정적 영향

엔비디아 +12.04%. 실적 발표까지 2주 정도 남아 있는 상황에서 Ethereum 가격이 7월부터 상승세를 지속해 엔비디아 주가 상승에 심리적으로 기여. 엔비디아는 마치 테슬라처럼 FOMO (Fear of missing out) 관련주로 인정받기 시작. 이 주식을 안 갖고 있으면 고립될 것이라는 두려움 유발. 시가총액 884조 원으로 마감

퀄컴과 엔비디아의 주가 상승에 힘입어 양사에 비메모리 파운드리 (위탁/제조) 서비스를 공급하는 TSMC ADR 주가도 덩달아 상승해 전일 대비 +3.32%로 마감

메모리 반도체 업종에서 마이크론 주가는 +1.39% 상승하며 72.24달러로 마감. 지난 9월 말 실적 발표 직후 70달러를 밑돌았다가 주가가 안정을 찾는 모습

필라델피아 반도체 지수에는 포함되어 있지 않은 반도체 기업 중에서 미국의 비메모리 파운드리 (위탁/제조) 서비스 공급사 GlobalFoundries는 IPO 이후 5영업일 연속 상승해 전일 대비 +6.24%로 마감. 2021년 상반기에 순이익이 아니라 순손실이 발생한 채로 IPO를 진행했는데 주요 팹리스 고객사가 호실적을 기록했으므로 GlobalFoundries도 흑자 전환할 것이라는 기대감 확산. 동사의 주요 고객사는 AMD와 퀄컴 등이며 양사 모두 이번 분기 매출 발표치와 다음 분기 매출 가이던스가 각각 예상을 웃돌며 탄탄한 모습을 보여주었음

장 마감 이후 반도체 지수 편입 종목 중에서 아날로그 반도체 공급사 Microchip과 Radio Frequency Power Amplifier 솔루션 공급사 Skyworks가 실적 발표

Microchip은 정규장 주가 +3.95%, 시간 외 주가 +3.84% 기록. 이번 분기 매출은 16.5달러로 예상에 부합하고 지난해 같은 기간보다 26.9% 증가. Non-GAAP EPS는 1.07달러로 컨센서스 대비 소폭 상회. 다음 분기 매출은 이번 분기 대비 4~8% 증가하는 흐름인 17.16 ~17.82억 달러로 컨센서스 16.8억 달러 상회

Skyworks는 정규장 주가 -1.23%, 시간 외 주가 -0.81%. 이번 분기 매출은 13.1억 달러로 예상을 소폭 상회하고 Non-GAAP EPS는 2.62달러로 컨센서스 상회. 다음 분기 매출 가이던스는 14.75~15.25억 달러로 컨센서스 15억 달러에 대체로 부합. 매출 가이던스가 나쁘지는 않았지만 시간 외 주가가 상승하지 못하는 이유는 하루 전에 동종 업종에서 경쟁사 Qorvo가 보수적인 톤으로 실적 컨콜을 전개하고 매출 가이던스를 예상 하회 수준으로 제시한 이후 동종 업종에 대한 투자 심리가 부정적으로 바뀌었기 때문

Skyworks 경쟁사 Qorvo는 전일 대비 -13.28%로 필라델피아 반도체 지수 편입 종목 중에서 가장 크게 하락

하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, 변운지 드림

11월 19일부터 열리는 LA오토쇼에서 공개될 예정

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=103&sid2=239&oid=421&aid=0005703860

9월 1일 발간된 코프라 보고서 필요하신 분은 보시면 될 것 같습니다