매주 수요일 보고서를 발간하는데, 그 보고서를 바탕으로 설명드리는 영상도 같이 업로드하고 있습니다.
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Forwarded from 미래차/모빌리티 김진우
미국 자동차 시장 근황. 쉐보레 실버라도 트럭은 10대 중 8대가 딜러샵에 도착하기도 전에 판매. 나머지 2대는 딜러샵 도착 후 수시간 내로 바로 완판
여전히 시장 돌아가는 걸 모르는 소비자들도 있음. 어떤 소비자는 리스 만기날 딜러샵 와서 리스 차량 반납하고 새차 사서 바꿔갈려고 했다가 원하는 차는 몇 달 기다려야 한다는 걸 알고 당황하기도
https://www.ft.com/content/70eeb13b-6175-4ac7-a65a-041c473455ee
여전히 시장 돌아가는 걸 모르는 소비자들도 있음. 어떤 소비자는 리스 만기날 딜러샵 와서 리스 차량 반납하고 새차 사서 바꿔갈려고 했다가 원하는 차는 몇 달 기다려야 한다는 걸 알고 당황하기도
https://www.ft.com/content/70eeb13b-6175-4ac7-a65a-041c473455ee
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Forwarded from 제약/바이오 투자자를 위한 핵심스터디/인사이트
https://n.news.naver.com/article/015/0004611507?cds=news_edit
머크의 이번 이벤트로 인해
-코로나 백신에 대한 earnings forecast,
-타 코로나치료제(항체던 경구던)에 대한 밸류에이션
-언택/컨택 비중에 대한 고민
-바이오섹터에 대한 비중고민
등등 다양한 측면에서 센티멘트에 혼란이 오게될 전망입니다.
갈피를 못잡고 우왕좌왕하게될 가능성이 높아보입니다.
머크의 이번 이벤트로 인해
-코로나 백신에 대한 earnings forecast,
-타 코로나치료제(항체던 경구던)에 대한 밸류에이션
-언택/컨택 비중에 대한 고민
-바이오섹터에 대한 비중고민
등등 다양한 측면에서 센티멘트에 혼란이 오게될 전망입니다.
갈피를 못잡고 우왕좌왕하게될 가능성이 높아보입니다.
Naver
"코로나 치료제 나왔다는데…백신 꼭 맞아야 하나요"
미국의 한 제약사가 사망 확률을 절반가량 줄였다는 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 치료제의 임상 결과를 발표해 여론이 들썩이고 있다. 미국 등 서구권 국가들을 중심으로 코로나19 백신 부작용에 대한 공포감이
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>홍콩거래소, 헝다차이나•헝다물업 거래정지
•금일 홍콩증시는 개장하고, 사측 신청으로 보이는데 사유를 공식적으로 공개하지 않았습니다. 자세한 내용은 확인중입니다. 일반적으로 사측 중대한 이슈나 지분 변동 발생 등에 따라 거래정지를 신청하기도 합니다.
•홍콩증시 개장 하락 출발, 경계감으로 대표 디밸로퍼와 헝다자동차 주가 하락 출발.
•금일 홍콩증시는 개장하고, 사측 신청으로 보이는데 사유를 공식적으로 공개하지 않았습니다. 자세한 내용은 확인중입니다. 일반적으로 사측 중대한 이슈나 지분 변동 발생 등에 따라 거래정지를 신청하기도 합니다.
•홍콩증시 개장 하락 출발, 경계감으로 대표 디밸로퍼와 헝다자동차 주가 하락 출발.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•금일 홍콩증시 급락 출발 이후 헬스케어(-5%), 유틸리티/제조업/금융(-2~3%대)이 가장 부진한데 후자는 셧다운과 전력난, 전자는 확인이 필요해 보입니다. 헝다자동차는 보합권으로 회복했고, 대형 디밸로퍼 급락은 9월-10월 성수기 처참한 판매 성적 우려 때문으로 보입니다. 9월 선전시 기존 주택 거래가 전년비 80% 급감했다고 보도되고 있습니다. 충격적인 수치. 당국이 헝다 아니더라도 규제는 결자해지할 시점.
>中国证券报报道，“金九银十”彻底凉凉。最新数据显示，今年9月，深圳成交1765套二手住宅，同比暴跌近八成。不仅连续下跌6个月，更是12年第一次跌回“1”字头。在人口超2000万的深圳，月度二手住宅成交竟然不足2000套，相当于一天仅成交58.8套。放眼2010年至今的12年同期数据，成交量之低，绝无仅有。
>中国证券报报道，“金九银十”彻底凉凉。最新数据显示，今年9月，深圳成交1765套二手住宅，同比暴跌近八成。不仅连续下跌6个月，更是12年第一次跌回“1”字头。在人口超2000万的深圳，月度二手住宅成交竟然不足2000套，相当于一天仅成交58.8套。放眼2010年至今的12年同期数据，成交量之低，绝无仅有。
Forwarded from 사제콩이_서상영
주식시장 리뷰와 미 증시 전망(10월 4일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
①아시아 증시 리뷰
한국과 중국 증시가 휴장인 가운데 아시아 시장은 헝다그룹 불확실성, 미국 인프라 법안 논란 확대 등으로 하락. 머크의 코로나 치료제가 발표 되었음에도 영향은 제한. 일본 증시는 머크 이슈에도 불구하고 헝다 그룹 우려 속 위험자산 선호심리가 위축 되자 하락. 특히 정부 수립과 그에 따른 기대 심리가 약화된 영향도 매물 출회 요인. 홍콩 증시는 머크의 영향으로 제약주가 급락한 가운데 헝다그룹 거래 중단에 따른 투자 심리 위축으로 하락
②머크, 코로나 치료제 발표
③인프라 법안 논란
④미-중 무역 마찰
⑤헝다그룹 불안
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021100413065391_3431
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
①아시아 증시 리뷰
한국과 중국 증시가 휴장인 가운데 아시아 시장은 헝다그룹 불확실성, 미국 인프라 법안 논란 확대 등으로 하락. 머크의 코로나 치료제가 발표 되었음에도 영향은 제한. 일본 증시는 머크 이슈에도 불구하고 헝다 그룹 우려 속 위험자산 선호심리가 위축 되자 하락. 특히 정부 수립과 그에 따른 기대 심리가 약화된 영향도 매물 출회 요인. 홍콩 증시는 머크의 영향으로 제약주가 급락한 가운데 헝다그룹 거래 중단에 따른 투자 심리 위축으로 하락
②머크, 코로나 치료제 발표
③인프라 법안 논란
④미-중 무역 마찰
⑤헝다그룹 불안
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021100413065391_3431
보통 연휴가 있을때엔 텔레그램을 잘 안보고 있다가 마지막 날 오후에 몰아보는 경향이 있는데 뉴스가 정말 많네요...
헝다그룹을 위시한 하락이 좀 진정되었으면 하네요.
마지막 연휴일 편히 보내세요. 저녁에 다시 찾아뵙겠습니다!
헝다그룹을 위시한 하락이 좀 진정되었으면 하네요.
마지막 연휴일 편히 보내세요. 저녁에 다시 찾아뵙겠습니다!
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
[신영증권 박소연] 10월 첫째주 증시전망
이번 주 8일(금) 삼성전자 잠정실적 발표가 예정되어 있습니다. 어닝시즌의 포문이 열리는거죠.
그런데 안타깝게도 실적 추정치는 전반적으로 하향 추세입니다. 반도체 뿐만 아니라 소프트웨어, 화학, 증권, 디스플레이 등 다수 업종이 한 달 전보다 하향 조정되었습니다.
글로벌 전반적으로는 아직 상향 추세이긴 하나 미국도 경기소비재, 금융, 부동산 등이 1개월 전보다 하향됐네요. 에너지 가격 급등 여파가 커질까봐 걱정하는 분위기도 여전합니다.
머크 치료제에 대한 기대가 많지만 1세트 가격이 700달러(우리돈 80만원) 정도로 비싸 고위험군 중심으로 투여될 예정이다보니 '게임 체인저'라고 보기엔 다소 부족합니다.
실제로 주말 미국 주식시장은 치료제 기대감에 큰 폭 상승했지만 위험자산의 proxy로 여겨지는 하이일드 ETF는 되려 하락했네요.
아직은 경계적 관점이 유리해 보입니다. 연말까지 금리/인플레 hedge + ESG 에 집중하시길 권고드립니다.
============
▲ 전주 동향 : KOSPI 3.4% 급락하며 3천선 초반 후퇴. 중국 전력난 심화로 경기둔화 우려 가중. 금통위 앞두고 국고 3년물 금리가 1.63%까지 급등한 것 역시 부담. 원/달러 환율 17원 상승한 1,189원 기록
▲ 업종/종목 : 천연가스 급등에 한국가스공사(+18.0%) 강세 보였고 OCI(+15.9%), 한화솔루션(+5.4%) 등 태양광 동반 상승. 금리 상승에 LX인터내셔널(+19.5%), KB금융(+4.2%), S-OIL(+5.2%) 등 가치주 로테이션 강화
- 52주 신고/근접 : 일진머티리얼즈, 포스코케미칼, 후성 등 2차전지 소재주 전반 신고. 그외 삼성화재, BNK금융지주, 현대해상, 강원랜드, 대한항공 등
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 1%대 상승. 머크(+8.4%)가 경구용 치료제 임상이 성공적이라고 발표해 호재. 모더나(-11.4%) 급락했으나 경제재개 기대감에 델타항공(+6.5%), 시저스(+6.4%) 등 항공/카지노 강세. 엑슨모빌(+3.6%) 등 에너지주도 동반 강세
- 다만, 머크의 경구용 치료제 1세트 가격이 700달러로 매우 비싸 대량 보급은 어려울 것이라는 견해도 제기. 채권금리 하락 불구 JNK, HYG 등 위험자산 proxy인 하이일드 ETF 약세 마감
▲ 종합판단 : 통화긴축 우려, 공급망 교란, 연말 헷지펀드 북클로징 등으로 변동성 국면 확대 좀 더 지속될 듯. cost-push 인플레이션 헷지 + ESG 등 중장기 테마에 집중해야
- 금주일정 : 8일(금) 삼성전자 3분기 잠정실적 발표 / 미국 9월 고용지표 공개
이번 주 8일(금) 삼성전자 잠정실적 발표가 예정되어 있습니다. 어닝시즌의 포문이 열리는거죠.
그런데 안타깝게도 실적 추정치는 전반적으로 하향 추세입니다. 반도체 뿐만 아니라 소프트웨어, 화학, 증권, 디스플레이 등 다수 업종이 한 달 전보다 하향 조정되었습니다.
글로벌 전반적으로는 아직 상향 추세이긴 하나 미국도 경기소비재, 금융, 부동산 등이 1개월 전보다 하향됐네요. 에너지 가격 급등 여파가 커질까봐 걱정하는 분위기도 여전합니다.
머크 치료제에 대한 기대가 많지만 1세트 가격이 700달러(우리돈 80만원) 정도로 비싸 고위험군 중심으로 투여될 예정이다보니 '게임 체인저'라고 보기엔 다소 부족합니다.
실제로 주말 미국 주식시장은 치료제 기대감에 큰 폭 상승했지만 위험자산의 proxy로 여겨지는 하이일드 ETF는 되려 하락했네요.
아직은 경계적 관점이 유리해 보입니다. 연말까지 금리/인플레 hedge + ESG 에 집중하시길 권고드립니다.
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▲ 전주 동향 : KOSPI 3.4% 급락하며 3천선 초반 후퇴. 중국 전력난 심화로 경기둔화 우려 가중. 금통위 앞두고 국고 3년물 금리가 1.63%까지 급등한 것 역시 부담. 원/달러 환율 17원 상승한 1,189원 기록
▲ 업종/종목 : 천연가스 급등에 한국가스공사(+18.0%) 강세 보였고 OCI(+15.9%), 한화솔루션(+5.4%) 등 태양광 동반 상승. 금리 상승에 LX인터내셔널(+19.5%), KB금융(+4.2%), S-OIL(+5.2%) 등 가치주 로테이션 강화
- 52주 신고/근접 : 일진머티리얼즈, 포스코케미칼, 후성 등 2차전지 소재주 전반 신고. 그외 삼성화재, BNK금융지주, 현대해상, 강원랜드, 대한항공 등
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 1%대 상승. 머크(+8.4%)가 경구용 치료제 임상이 성공적이라고 발표해 호재. 모더나(-11.4%) 급락했으나 경제재개 기대감에 델타항공(+6.5%), 시저스(+6.4%) 등 항공/카지노 강세. 엑슨모빌(+3.6%) 등 에너지주도 동반 강세
- 다만, 머크의 경구용 치료제 1세트 가격이 700달러로 매우 비싸 대량 보급은 어려울 것이라는 견해도 제기. 채권금리 하락 불구 JNK, HYG 등 위험자산 proxy인 하이일드 ETF 약세 마감
▲ 종합판단 : 통화긴축 우려, 공급망 교란, 연말 헷지펀드 북클로징 등으로 변동성 국면 확대 좀 더 지속될 듯. cost-push 인플레이션 헷지 + ESG 등 중장기 테마에 집중해야
- 금주일정 : 8일(금) 삼성전자 3분기 잠정실적 발표 / 미국 9월 고용지표 공개
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진
미국이 무역정책을 통해 대중 압박을 높여나갈 가능성이 있습니다.
취임 당시 57%를 기록했던 바이든 대통령의 지지율은 43%(갤럽 기준) 까지 하락한 상황입니다.
이를 만회하기 위해 정치, 경제의 시각에서 중국 관련 이슈를 부각시켜 나갈 수 있겠습니다.
-------------------------------------------------------
캐서린 타이 미국 무역대표부(USTR) 대표가 4일(현지시간) '바이든식' 미·중 무역전쟁을 선전포고하면서 중국을 향해 기존 합의사항을 지켜야 한다고 강력히 촉구한다. 미·중 갈등이 인권, 사이버 보안, 민주주의, 남중국해와 대만해협 항행 자유에 더해 통상 분야로 전선을 넓히는 모양새다.
월스트리트저널과 CNBC 등에 따르면 타이 대표는 이날 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 연설에서 대중국 통상전략을 담은 신규 무역정책을 발표하기로 했다. 이번 연설문을 통해 조 바이든 미국 대통령 취임 이후 9개월 만에 무역정책 방향 윤곽을 제시하고 구체화한다는 방침이다.
USTR는 통상정책 틀을 마련하는 백악관 직속 기구다. 타이 대표는 중국이 도널드 트럼프 전 행정부와 작년 1월에 체결한 1단계 무역합의를 불이행하고 있다며 문제를 제기할 것으로 관측된다.
美, 中에 '무역전쟁' 선전포고
- 타이 USTR 대표, CSIS 연설서 대중국 통상전략 공개해 압박
- 중국의 대미 수입 목표미달에 연말까지 약속 충족 요구할 듯
- 추가 관세부과 카드도 만지작
https://n.news.naver.com/article/009/0004859968
취임 당시 57%를 기록했던 바이든 대통령의 지지율은 43%(갤럽 기준) 까지 하락한 상황입니다.
이를 만회하기 위해 정치, 경제의 시각에서 중국 관련 이슈를 부각시켜 나갈 수 있겠습니다.
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캐서린 타이 미국 무역대표부(USTR) 대표가 4일(현지시간) '바이든식' 미·중 무역전쟁을 선전포고하면서 중국을 향해 기존 합의사항을 지켜야 한다고 강력히 촉구한다. 미·중 갈등이 인권, 사이버 보안, 민주주의, 남중국해와 대만해협 항행 자유에 더해 통상 분야로 전선을 넓히는 모양새다.
월스트리트저널과 CNBC 등에 따르면 타이 대표는 이날 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 연설에서 대중국 통상전략을 담은 신규 무역정책을 발표하기로 했다. 이번 연설문을 통해 조 바이든 미국 대통령 취임 이후 9개월 만에 무역정책 방향 윤곽을 제시하고 구체화한다는 방침이다.
USTR는 통상정책 틀을 마련하는 백악관 직속 기구다. 타이 대표는 중국이 도널드 트럼프 전 행정부와 작년 1월에 체결한 1단계 무역합의를 불이행하고 있다며 문제를 제기할 것으로 관측된다.
美, 中에 '무역전쟁' 선전포고
- 타이 USTR 대표, CSIS 연설서 대중국 통상전략 공개해 압박
- 중국의 대미 수입 목표미달에 연말까지 약속 충족 요구할 듯
- 추가 관세부과 카드도 만지작
https://n.news.naver.com/article/009/0004859968