Forwarded from 다올투자증권 리서치센터
[KTB 스몰캡 주간 탐방 노트(9/9)/KTB 스몰캡 김재윤 ☎2184-2373, 김영준 ☎2184-2396]
★ 주간 탐방 노트(9/2~9/8)
▶ 엠플러스(259630)
- 1H21 상반기 1,095억원의 신규수주를 기록하며 턴어라운드 중. 주요 고객사의 증설에 따라 수주 지속될 것으로 기대. 수주 시점은 빠르면 연내 늦어도 1Q22까지 가시화 될 것으로 예상하며, 이에 따라 2022년 실적 성장 기대감 가져도 될 것으로 전망. 또한 고객사와 제품 다변화 진행 중. 유럽 Local 업체, 중국 업체, 미국 스타트업 업체 등 다양한 고객사와 협의 중으로 향후 기대 요인
▶ 이노메트리(302430)
- 2차 전지 화재 이슈로, 검사 장비 채택률이 올라가고 있는 상황. 상반기보다 하반기에 수주 및 매출액 증가할 것으로 예상. 기대 제품인 스태킹 장비 납품 여부 또한 연말에 결정될 것. 테스트 장비 매출이 일부 발생하였으나, 기존 제품인 검사 장비에 집중하며 일정이 지연된 것으로 파악. 대당 단가가 높은 만큼 수주 여부에 따라 내년 실적 성장의 주요 요인이 될 것으로 판단
♣보고서원문 및 Compliance Notice : <https://bit.ly/3zVVFnt>
★ 주간 탐방 노트(9/2~9/8)
▶ 엠플러스(259630)
- 1H21 상반기 1,095억원의 신규수주를 기록하며 턴어라운드 중. 주요 고객사의 증설에 따라 수주 지속될 것으로 기대. 수주 시점은 빠르면 연내 늦어도 1Q22까지 가시화 될 것으로 예상하며, 이에 따라 2022년 실적 성장 기대감 가져도 될 것으로 전망. 또한 고객사와 제품 다변화 진행 중. 유럽 Local 업체, 중국 업체, 미국 스타트업 업체 등 다양한 고객사와 협의 중으로 향후 기대 요인
▶ 이노메트리(302430)
- 2차 전지 화재 이슈로, 검사 장비 채택률이 올라가고 있는 상황. 상반기보다 하반기에 수주 및 매출액 증가할 것으로 예상. 기대 제품인 스태킹 장비 납품 여부 또한 연말에 결정될 것. 테스트 장비 매출이 일부 발생하였으나, 기존 제품인 검사 장비에 집중하며 일정이 지연된 것으로 파악. 대당 단가가 높은 만큼 수주 여부에 따라 내년 실적 성장의 주요 요인이 될 것으로 판단
♣보고서원문 및 Compliance Notice : <https://bit.ly/3zVVFnt>
[키움 스몰캡/김상표]
키움 스몰캡 Monthly vol.8: 미래 신성장 산업의 옥석 고르기
>> 변동성 확대 국면에서 개인 순매수 지속
- 8월 코스닥시장은 7월에 이어 IT버블 이후 사상 최고치를 재차 경신하였으나, 기관투자자의 대규모 매도세에 따른 급락과 회복이 연속되는 양상을 보임
- 지수 고점과 저점의 폭이 100pt에 달하며 변동성이 확대되는 움직임을 보였으나, 개인투자자가 1.5조원의 순매수를 나타내면서 기관투자자의 매도세 (순매도 1.2조원)를 방어
- 양 시장의 신용 융자잔고는 코스닥 11.4조원 (+2.9% MoM), 코스피 13.4조원 (+1.1% MoM)으로 사상최고치 경신
>> 미래 신성장 산업 포트폴리오 구축 필요
- COVID-19이 가져온 거대한 산업구조와 생활패턴의 변화는 위드코로나 구간에서도 상당 기간 지속될 것
- 2차전지 소재, 비메모리반도체, 자율주행, 디지털헬스케어 등 각국 증시에서 핵심 섹터로 부상하고 있는 미래 신성장 산업의 비중 증가 추세에 부합하는 중소형주 포트폴리오를 구축하는 것이 향후 투자성과를 결정지을 수 있는 가장 중요한 과제가 될 것으로 판단
>> 피부미용/디지털 헬스케어/모바일부품 주목
- 키움증권 성장기업분석팀이 9월에 제시하는 유망 카테고리로는 1) 피부미용시장 확대 수혜주, 2) 디지털 헬스케어 산업 성장 수혜주, 3) 신제품 효과로 실적 턴어라운드와 리레이팅이 기대되는 모바일 부품주
- 9월 중소형주 Top Picks로 파마리서치(214450), 뷰노(338220), 비에이치(090460)를 제시하며, 관심주로는 루트로닉(085370), 라이프시맨틱스(347700), 옵트론텍(082210)을 제시
- 아울러 하반기 글로벌 5G 투자 본격화에 따른 최대 수혜 기업 에이스테크(088800), 국내 구매 SCM 1위 기업으로 전방위적인 고객사 확대와 AI, 클라우드 매출 비중 상승에 따른 영업이익률 상승이 본격화되고 있는 엠로(058970)에 대해서도 지속적인 관심이 필요할 것으로 판단
키움 스몰캡 Monthly vol.8: 미래 신성장 산업의 옥석 고르기
>> 변동성 확대 국면에서 개인 순매수 지속
- 8월 코스닥시장은 7월에 이어 IT버블 이후 사상 최고치를 재차 경신하였으나, 기관투자자의 대규모 매도세에 따른 급락과 회복이 연속되는 양상을 보임
- 지수 고점과 저점의 폭이 100pt에 달하며 변동성이 확대되는 움직임을 보였으나, 개인투자자가 1.5조원의 순매수를 나타내면서 기관투자자의 매도세 (순매도 1.2조원)를 방어
- 양 시장의 신용 융자잔고는 코스닥 11.4조원 (+2.9% MoM), 코스피 13.4조원 (+1.1% MoM)으로 사상최고치 경신
>> 미래 신성장 산업 포트폴리오 구축 필요
- COVID-19이 가져온 거대한 산업구조와 생활패턴의 변화는 위드코로나 구간에서도 상당 기간 지속될 것
- 2차전지 소재, 비메모리반도체, 자율주행, 디지털헬스케어 등 각국 증시에서 핵심 섹터로 부상하고 있는 미래 신성장 산업의 비중 증가 추세에 부합하는 중소형주 포트폴리오를 구축하는 것이 향후 투자성과를 결정지을 수 있는 가장 중요한 과제가 될 것으로 판단
>> 피부미용/디지털 헬스케어/모바일부품 주목
- 키움증권 성장기업분석팀이 9월에 제시하는 유망 카테고리로는 1) 피부미용시장 확대 수혜주, 2) 디지털 헬스케어 산업 성장 수혜주, 3) 신제품 효과로 실적 턴어라운드와 리레이팅이 기대되는 모바일 부품주
- 9월 중소형주 Top Picks로 파마리서치(214450), 뷰노(338220), 비에이치(090460)를 제시하며, 관심주로는 루트로닉(085370), 라이프시맨틱스(347700), 옵트론텍(082210)을 제시
- 아울러 하반기 글로벌 5G 투자 본격화에 따른 최대 수혜 기업 에이스테크(088800), 국내 구매 SCM 1위 기업으로 전방위적인 고객사 확대와 AI, 클라우드 매출 비중 상승에 따른 영업이익률 상승이 본격화되고 있는 엠로(058970)에 대해서도 지속적인 관심이 필요할 것으로 판단
Forwarded from 유안타증권 리서치센터
[유안타증권 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)]
에코프로비엠 10.1조원 수주 공시
- 링크 : https://bit.ly/3hhNGJV
- 에코프로비엠 10.1조원 SK이노베이션향 NCM 수주 공시
- 포드 전기 픽업트럭(F150 라이트닝 등)향 NCM9.5.5 양극재로 추정
- 공급기간은 '24~'26년까지 3년간이며, 이번 수주분 하나로 연 3조원 이상의 매출 체력을 확보한 것
- '23년까지의 포드향 공급분은 기 수주분('20.2월 2.7조원 수주 건)을 통해 대응 예정
- SK이노이션향 대규모 공급이 결정된 만큼, 미국 증설에 대한 부분도 조만간 구체화될 전망
- 이차전지 소재 업종 내 Top-pick 유지
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함. 본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다
에코프로비엠 10.1조원 수주 공시
- 링크 : https://bit.ly/3hhNGJV
- 에코프로비엠 10.1조원 SK이노베이션향 NCM 수주 공시
- 포드 전기 픽업트럭(F150 라이트닝 등)향 NCM9.5.5 양극재로 추정
- 공급기간은 '24~'26년까지 3년간이며, 이번 수주분 하나로 연 3조원 이상의 매출 체력을 확보한 것
- '23년까지의 포드향 공급분은 기 수주분('20.2월 2.7조원 수주 건)을 통해 대응 예정
- SK이노이션향 대규모 공급이 결정된 만큼, 미국 증설에 대한 부분도 조만간 구체화될 전망
- 이차전지 소재 업종 내 Top-pick 유지
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함. 본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다
Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
📮[메리츠증권 중국 최설화]
중국 8월 물가 지표: PPI 예상 크게 상회, 2009년 이후 최고치
-CPI YoY 0.8% (예상 1.0%, 7월 1.0%)
-PPI YoY 9.5% (예상 9.0%, 7월 9.0%)
출처: 국가통계국, Bloomberg
* 본 내용은 당사의 코멘트 없어 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.
중국 8월 물가 지표: PPI 예상 크게 상회, 2009년 이후 최고치
-CPI YoY 0.8% (예상 1.0%, 7월 1.0%)
-PPI YoY 9.5% (예상 9.0%, 7월 9.0%)
출처: 국가통계국, Bloomberg
* 본 내용은 당사의 코멘트 없어 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.
그냥 요새 개인적으로 드는 생각은 대형주고 중소형주고
호재나 악재모멘텀이 생기면 기존의 상식(?) 정도인
이렇게까지 된다고?
라는게 실제로 되는 시장인거 같습니다
호재나 악재모멘텀이 생기면 기존의 상식(?) 정도인
이렇게까지 된다고?
라는게 실제로 되는 시장인거 같습니다
모멘텀 하나 받으면 50~60% 상승은 일주일만에도 가능한데
카카오같은 대기업들도 이틀만에 -16%가 될 수 있다는 점들을 보면..
카카오같은 대기업들도 이틀만에 -16%가 될 수 있다는 점들을 보면..
주식투자는 흔히 미남/미녀 선발대회라고도 불립니다.
수상자 선발 기준은 내가 아닌 전체 심사위원들이 생각하는 잘생기거나 예쁜 사람이 되겠죠
내 스스로 아무리 좋다고 생각하는 종목도, 남이 알아주지 않으면 상승하기가 힘듭니다.
주식시장도 철저히 수요와 공급의 논리가 적용되기 때문이죠.
저도 기업탐방을 다니고 IR을 들을 때,
레포트에는 담을 수 없는 회사 내부의 내용도 들을때가 있습니다.
그럼 그 생각을 하겠죠.
'와 이거 알려지면 상한가는 한 번 가겠는데?'
근데 그 부분을 얘기하거나 레포트에 담을 수가 없습니다.
위에서 말씀드린 내용과 마찬가지입니다. 회사 내부의 호재, 비밀을 나 스스로 알고 있다해도, 남들(시장)에서 알아주지 않으면 오를 수 없겠죠.
이 말이 괜히 주식격언으로 있는게 아닌 것 같습니다
"주식(종목)과 사랑에 빠지지 마라"
수상자 선발 기준은 내가 아닌 전체 심사위원들이 생각하는 잘생기거나 예쁜 사람이 되겠죠
내 스스로 아무리 좋다고 생각하는 종목도, 남이 알아주지 않으면 상승하기가 힘듭니다.
주식시장도 철저히 수요와 공급의 논리가 적용되기 때문이죠.
저도 기업탐방을 다니고 IR을 들을 때,
레포트에는 담을 수 없는 회사 내부의 내용도 들을때가 있습니다.
그럼 그 생각을 하겠죠.
'와 이거 알려지면 상한가는 한 번 가겠는데?'
근데 그 부분을 얘기하거나 레포트에 담을 수가 없습니다.
위에서 말씀드린 내용과 마찬가지입니다. 회사 내부의 호재, 비밀을 나 스스로 알고 있다해도, 남들(시장)에서 알아주지 않으면 오를 수 없겠죠.
이 말이 괜히 주식격언으로 있는게 아닌 것 같습니다
"주식(종목)과 사랑에 빠지지 마라"
Forwarded from 《유안타 투자전략》 김용구/고경범/이재형/민병규/김호정/황병준/신현용
🧿 유안타 [Derivatives Analyst 정인지]
(9/9 파생 만기 장 중 코멘드) 9월 동시만기, 마감 동시호가 매수세 유입 가능
■ 주식선물 관련, 금융투자, 연기금 매물 출회 전망
• 금융투자, 개별 주식 선물 관련 누적 순매도 -1조 700억 정도 추정. 스프레드 순매도 금액 약 -7,900억원 수준으로 -2,800억원 가량 매물 출회 가능.
• 연기금 누적 순매도 금액 약 -2천억원 기록중인 가운데 스프레드 순매도 -250억 수준. 마감 동시호가에 약 -1,750억원 순매도 가능.
• 개별 주식선물 관련, 연기금, -1,750억원, 금융투자 -2,800억원 기관 합계로 -4,550억원 매물 출회 가능.
■ KOSPI200 선물 관련, 금융투자 매수세 유입 전망
• 미니선물 관련 금융투자. 8월 만기 후 누적 순매수 계약 약 -13,053계약. 스프레드 순매도 -13.532계약으로 대부분 포지션 롤오버 전망. 금융투자 미니선물 관련 매수세 약 100억원 정도 예상.
• KOSPI200 선물과 관련해서 금융투자는 19,600계약 수준의 순매수 포지션 보유한 가운데 스프레드 순매도는 약 -11,000 계약임. 이를 합하면 만기 동시호가에 약 3만 계약에 해당하는 매수세가 들어올 수 있음.
• 전일 불리한 스프레드 매도 여건 속에서 약 24,000계약의 매수세가 유입되어 이 물량을 제외하고 생각하면 금융투자 스프레드 누적 순매도는 약 -13,000계약으로 이렇게 계산하면 동시호가에 약 6,600계약 수준인 6,800억원 매수세 유입 가능.
• 만기 동시호가에 국내 기관에서 개별 주식선물 관련 -4,550억원, KOSPI200 선물 관련 +6,800억원 이상 최대 3.1조원으로 추정됨. 결과적으로 국내 기관 중심의 매수세와 이에 상승하는 외국인 매도세가 마감 동시호가 시점의 시장 방향을 결정할 전망.
* 자료원문 : https://bit.ly/3jXf5m0
* 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음
(9/9 파생 만기 장 중 코멘드) 9월 동시만기, 마감 동시호가 매수세 유입 가능
■ 주식선물 관련, 금융투자, 연기금 매물 출회 전망
• 금융투자, 개별 주식 선물 관련 누적 순매도 -1조 700억 정도 추정. 스프레드 순매도 금액 약 -7,900억원 수준으로 -2,800억원 가량 매물 출회 가능.
• 연기금 누적 순매도 금액 약 -2천억원 기록중인 가운데 스프레드 순매도 -250억 수준. 마감 동시호가에 약 -1,750억원 순매도 가능.
• 개별 주식선물 관련, 연기금, -1,750억원, 금융투자 -2,800억원 기관 합계로 -4,550억원 매물 출회 가능.
■ KOSPI200 선물 관련, 금융투자 매수세 유입 전망
• 미니선물 관련 금융투자. 8월 만기 후 누적 순매수 계약 약 -13,053계약. 스프레드 순매도 -13.532계약으로 대부분 포지션 롤오버 전망. 금융투자 미니선물 관련 매수세 약 100억원 정도 예상.
• KOSPI200 선물과 관련해서 금융투자는 19,600계약 수준의 순매수 포지션 보유한 가운데 스프레드 순매도는 약 -11,000 계약임. 이를 합하면 만기 동시호가에 약 3만 계약에 해당하는 매수세가 들어올 수 있음.
• 전일 불리한 스프레드 매도 여건 속에서 약 24,000계약의 매수세가 유입되어 이 물량을 제외하고 생각하면 금융투자 스프레드 누적 순매도는 약 -13,000계약으로 이렇게 계산하면 동시호가에 약 6,600계약 수준인 6,800억원 매수세 유입 가능.
• 만기 동시호가에 국내 기관에서 개별 주식선물 관련 -4,550억원, KOSPI200 선물 관련 +6,800억원 이상 최대 3.1조원으로 추정됨. 결과적으로 국내 기관 중심의 매수세와 이에 상승하는 외국인 매도세가 마감 동시호가 시점의 시장 방향을 결정할 전망.
* 자료원문 : https://bit.ly/3jXf5m0
* 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음
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Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)
『글로벌 반도체 - 여전히 매력적인 시장』
신한 글로벌주식팀 김형태
Contents
Ⅰ. 반도체, 여전히 매력적이다
Ⅱ. 파운드리/장비 - 공급부족 수혜 지속
Ⅲ. 프로세서 - 데이터 중심의 성장 가속화
Ⅳ. 아날로그 - 키워드는 ‘차량용반도체’와 ‘산업’ 수요 회복
Ⅴ. 투자전략 - 확정적 성장 가시성에 주목
Top-picks: ASML(ASML.NA), 엔비디아(NVDA.US), NXP반도체(NXPI.US)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=293334
위 내용은 2021년 9월 9일 15시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 글로벌주식팀 김형태
Contents
Ⅰ. 반도체, 여전히 매력적이다
Ⅱ. 파운드리/장비 - 공급부족 수혜 지속
Ⅲ. 프로세서 - 데이터 중심의 성장 가속화
Ⅳ. 아날로그 - 키워드는 ‘차량용반도체’와 ‘산업’ 수요 회복
Ⅴ. 투자전략 - 확정적 성장 가시성에 주목
Top-picks: ASML(ASML.NA), 엔비디아(NVDA.US), NXP반도체(NXPI.US)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=293334
위 내용은 2021년 9월 9일 15시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.