✍️ 아이티센엔텍(010280, KQ)
: 4개 분기 순이익 합산 427억원, 시가총액 715억원,
PER 1.7배에 본업·자회사 동반 개선 수익성 레벨업

컨콜일자: 2026.8.14 / 발간일자: 2026.8.18
시가총액 : 715억원 / 현재주가 : 5,490원

[밸류파인더 전우빈] https://t.me/valuefinder

✅ 4개 분기 합산 순이익은 427억원, PER 환산시 1.7배로 극단적 저평가
- 2Q26 매출액 1,388억원(+8.6%, YoY), 영업이익 83억원(+469%, YoY) 기록, 수익성 동반 개선되며 호실적 달성
- 4개 분기 누적 영업이익 353억원, 순이익 427억원으로 지난 14일 기준 PER 1.7배로 극단적 저평가 상태, 하반기 공공 발주 성수기 감안 시 사상 최대 실적 경신 가능성 높음

✅ 별도 OPM 8%대 안착, 발목 잡던 자회사 아이티센클로잇도 흑자전환
- 별도 매출액 1,572억원(+17.4%), 영업이익 133억원(+78.6%, OPM 8.5%)으로 고수익 선별 수주와 AI 생산성 제고 효과 확인, 자회사 아이티센클로잇도 흑자전환(21억원)
- 부문별로는 IT서비스 흑자전환(-25억→147억원), 클라우드 매출 967억원(+21.8%)으로 비중 35.2%까지 확대

✅ AX는 대형 프로젝트 종료 후 공백 구간, 관건은 하반기 신규 공공 AX 수주
- 1H26 별도 AX 매출은 22억원으로 전년(154억원)대비 축소됐으나, '인텔리센코드'(공공·금융 10개+ 적용)와 'AgentGO'(제약·제조·금융 확대) 등 AX 역량은 지속 축적 중
- 장기계약(사법부 데이터센터 153억원, 정보시스템 통합유지 479억원)으로 기저 실적은 확보했으며, 하반기 공공 AX 후속 수주 여부가 내년 이익 레벨의 관건

→ 보고서 전문 PDF 다운로드:
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=366

✅ [클릭 e종목]"아이티센엔텍, 4개 분기 순익 427억 PER 1.7배…극단적 저평가"

https://www.asiae.co.kr/article/2026081808041955173

✅ 2026년 외국인 첫 5거래일 연속 매수?

큰 의미가 없을 수 있지만, 처음 있는 일이라 공유드립니다.

외국인이 올해 4거래일 연속 순매수를 했던 적은 두 번, 오늘(시작한지 30분도 안됐지만)까지 매수세가 이어진다면 올해 처음으로 5거래일 연속 상승을 기록합니다.

✅ MDS테크, 상반기 연결 매출 창사 첫 1000억 돌파…영업익 87억

https://m.etoday.co.kr/news/view/2615331

✅ [속보] '국가대표 AI' 3강에 LG AI연구원·SKT·업스테이지⋯모티프 탈락

https://www.inews24.com/view/1995741

✅ 서정진 회장 직접 점검…셀트리온, 프랑스 '지프레' 인수로 유럽 확장 시동

- 지프레 정비 마치고 본격 가동… 서 회장이 현지서 최종 점검
- 기존 직판망에 없던 ‘약국 채널’ 확보… SC제형 바이오의약품과 시너지
- ‘자사 제품만 팔지 않는다’… 비경쟁 타사 제품 및 코스메틱까지 출시해 영업 생산성 극대화
- 프랑스에서 사업 모델 검증 후 제도·채널 고려해 유럽 전역으로 단계적 확장

https://www.sisa-news.com/news/article.html?no=274601

✅ 바이오솔루션, 中 카티라이프 첫 시술에 반기 실적 개선…주가 '급등'

상반기 누적 매출액은 약 85억원으로 지난해 같은 기간(약 62억원) 대비 35%가량 증가했다. 같은 기간 영업손실은 약 28억원에서 약 18억원 수준으로 35% 줄어들며 적자 폭을 크게 축소했다. 본업의 외형 성장과 원가 구조 개선이 동시에 진행되면서 하반기 흑자 전환 기대감을 높이고 있다.

https://n.news.naver.com/article/008/0005401297

✅ [단독] 해커 “국내 배달 플랫폼서 4,790만건 탈취…주민번호·계좌·공동현관 비밀번호까지" 판매 주장, 진위여부 확인 필요

https://www.dailysecu.com/news/articleView.html?idxno=208097

✍️ 유엔젤(072130, KS)
: 美, 중국과 6G 주도권 경쟁에 따른 25개국 공조,
정부 Pre-6G 실증 로드맵 국책과제 참여 수혜 기대

컨콜일자: 2026.8.14 / 발간일자: 2026.8.19
시가총액 : 620억원 / 현재주가 : 4,880원

[밸류파인더 지후] https://t.me/valuefinder

✅ 1999년 설립한 5G 이동통신망 솔루션 전문업체, 실적 개선 가속화
- 유엔젤은 2Q26 매출액 152억원(-14.3%, QoQ), 영업이익 12억원(+512%, QoQ) 기록
- 제품 믹스 개선에 따른 영업 레버리지 효과로 수익성이 크게 확대됐으며, 2H26에도 개선세가 지속될 전망

✅ eSIM 사업 ‘로깨비’ 성장세 지속, 실적도 수익성도 모두 견인한다
- eSIM 사업 성장에 힘입어 영업이익률이 1Q26 1.1%에서 2Q26 12.5%로 11.4%p 개선
- 해외여행객 회복세(1H26 1,496만명), 과거 코로나19 팬데믹 이전 수준에 근접한 수치로 유가·환율 안정까지 더해지면 추가 성장도 가능

✅ 美, 중국과의 6G 주도권 확보 위한 움직임, 현재 Pre-6G 국책과제 수행 중
- 美 정부가 한국 등 25개 우방국과 6G 기술 동맹을 출범시키며 차세대 통신 인프라 구축 본격화, 20년 이상 이동통신 솔루션을 개발·공급해온 동사는 정부 Pre-6G 실증 로드맵에 맞춰 ETRI와 다수의 국책과제를 수행 중
- 향후 미국 주도 기술 협력과 국내 6G 인프라 투자가 확대되면 기존 5G 사업의 기술력과 레퍼런스를 기반으로 관련 수혜가 기대

→ 보고서 전문 PDF 다운로드:
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=367

✅ 6G 주도권 경쟁에…美, 韓 포함 25개국과 공조(2026.7.28)

https://view.asiae.co.kr/article/2026072813543331767

✅ [속보] 코스피 올해 25번째 매도 사이드카… 6400선으로 회귀

https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026081908520005046?did=NA