: 계속되는 불닭볶음면 글로벌 신화,
고객사 내재화 우려는 기우, PER 8.6배 과도한 저평가
발간일자 : 2025.11.26
시가총액 : 2,002억원 / 현재주가 : 69,200원
목표주가 : 112,000원 / 상승여력 +61.8%
[밸류파인더 이충헌] https://t.me/valuefinder
1. 1998년 설립, 2021년 코스닥 시장 상장한 식품첨가물 전문 제조업체
2. 삼양식품의 지속적인 증설, 2027년 연간 생산 Capa 40억식까지 확대될 전망
3. 불닭 소스 대중화 초입, 여전한 인기, 전 세계 글로벌 스테디셀러 제품 될 것
4. 주가 짓눌렀던 2가지 요인 ①주요 고객사 내재화 가능성 ②소비재 섹터 부진
5. 삼양식품이 끌어주는 실적 성장 속에서 2026E PER 8.6배는 과도한 저평가 국면
6. 2026E EPS 8,003원, Target PER 14배 적용해 목표주가 112,000원 제시
→ 보고서 전문 PDF 다운로드:
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=248
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👍4
안녕하세요 좋은 아침입니다. 금일 발간 보고서 기업은 에스앤디입니다.
워낙 불닭볶음면 관련주로 많이 알려져 있는 기업인데요. 주가가 많이 하락해있기도하고 호실적이 기대되는 기업이기도 합니다.
주가 짓눌렀던 2가지 요인은 ①주요 고객사 내재화 가능성 ②소비재 섹터 부진으로 보여지는데,
통상 B2B 기업이 증설을 할 때에는 스스로 결정을 내리지 않는다는 점과 지속적인 실적 성장은 결국 주가로 증명될 것이라 판단됩니다.
자세한 내용은 보고서 참고를 부탁드립니다. 오늘도 좋은 하루 되십시오!
워낙 불닭볶음면 관련주로 많이 알려져 있는 기업인데요. 주가가 많이 하락해있기도하고 호실적이 기대되는 기업이기도 합니다.
주가 짓눌렀던 2가지 요인은 ①주요 고객사 내재화 가능성 ②소비재 섹터 부진으로 보여지는데,
통상 B2B 기업이 증설을 할 때에는 스스로 결정을 내리지 않는다는 점과 지속적인 실적 성장은 결국 주가로 증명될 것이라 판단됩니다.
자세한 내용은 보고서 참고를 부탁드립니다. 오늘도 좋은 하루 되십시오!
https://n.news.naver.com/article/277/0005684570?sid=101
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Naver
[클릭 e종목]"에스앤디, 불닭볶음면 글로벌 수요 계속 급증…과도한 저평가 국면"
독립리서치 밸류파인더는 26일 에스앤디에 대해 계속되는 불닭볶음면 글로벌 수요 급증 속에 고객사 내재화 우려는 기우이며 내년 예상 주가수익비율(PER) 8.6배는 과도한 저평가 국면이라고 분석했다. 이에 투자의견은
Forwarded from 밸류파인더 IR 탐방노트
[투자포인트 3줄 요약]
- 완독 11분 소요
- 전문 링크: https://naver.me/5XpGhKZz
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[NDR노트] 솔루스첨단소재
솔루스첨단소재 NDR노트 송부드립니다. 투자판단에 도움되시길 바랍니다. https://m.stock.naver.com/domestic/stock/336370/total ✅ 유럽 유일 전지박 생산 체제 기반, 동박 매각으로 자금 확보 ✅ 2025년 2분기 OLED 매
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Naver
'좀비기업' 싹 정리…코스닥, 내년 시총 150억 미만 퇴출
내년 시가총액이 일정 기간 이상 150억원을 밑돈 코스닥시장 상장사는 시장에서 퇴출(상장폐지)된다. 저성과 기업을 신속하게 증시에서 퇴출해 시장 활력과 건전성을 높이기 위한 조치다. 코스닥시장의 고질적인 문제로 지적
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독립리서치 밸류파인더
이 내용은 올해 초부터 예고된 내용이긴 했습니다
하반기부터 시가총액 1천억원 미만 컨설팅 미팅이 많아진게 체감되긴 합니다. 지금도 수원으로 가고 있네요..
생각보다 낮은 시총 기업에 알짜 기업이 많습니다. 보고서로 잘 소개드릴 수 있도록 하겠습니다.
생각보다 낮은 시총 기업에 알짜 기업이 많습니다. 보고서로 잘 소개드릴 수 있도록 하겠습니다.
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독립리서치 밸류파인더
관련자분들이 계시다면 공지도 참고 부탁드립니다. 벌써 11월 마지막 영업일이네요. 좋은 하루 되시고 건강 잘 챙기십시오. 감사합니다.
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https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005284537?rc=N&ntype=RANKING&sid=100
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Naver
[속보]여야, 배당소득세 최고세율 30% 합의…'50억 초과' 구간 신설
28일 국회 본관 정태호 더불어민주당 의원(국회 기획재정위원회 여당 간사), 박수영 국민의힘 의원(야당 간사) 공동 브리핑.
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https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000089217?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
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Naver
쿠팡 고객계정 3천370만개서 개인정보 유출...사실상 고객 전부
쿠팡 고객 계정 3천370만개가 무단으로 유출됐다. 쿠팡은 개인정보가 노출된 고객 계정에 대한 후속 조사 결과, 이같이 확인됐다고 29일 밝혔다. 앞서 쿠팡은 18일 4천500여개 계정의 개인 정보가 무단으로 노출된
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조선일보
3300만 고객정보 유출 쿠팡, 5개월간 몰랐다... 중국인 직원 소행 의혹
3300만 고객정보 유출 쿠팡, 5개월간 몰랐다... 중국인 직원 소행 의혹 경찰, 수사 착수