✍️ 한성크린텍(066980, KQ)
: 반도체 슈퍼사이클 본격화 속,
삼성전자향 ‘초순수’ 설비 수주 공시에 주목

탐방일자 : 2025.11.6 / 발간일자 : 2025.11.11
시가총액 : 626억원 / 현재주가 : 1,205원

[밸류파인더 이충헌] https://t.me/valuefinder

✅ 글로벌 빅테크들의 AI 경쟁 격화가 불을 지핀 반도체 슈퍼사이클
- 오라클이 오픈AI 등과 대규모 계약을 맺고 RPO가 급증하면서 반도체 기업 주가 상승 가속화​
- 오픈AI는 AMD와 엔비디아로부터 대규모 AI 칩과 GPU를 공급받으며, AMD 지분 워런트와 엔비디아 지분 확보​
- 샘 올트먼이 삼성전자·SK하이닉스와 고대역폭 메모리 공급 협약을 체결하며, AI로 인한 반도체 슈퍼사이클의 지속 가능성이 높게 평가

✅ 삼성전자와 SK하이닉스 증설 사이클 시작
- 주요 메모리 기업들은 다운사이클을 극복하며 HBM 등 첨단 공정 투자에 집중하고, 내년 DDR4 생산을 중단할 예정​
- AI 수요와 레거시 메모리 공급 부족으로 DRAM·NAND 가격과 마진이 급등해, 레거시 메모리의 수익성이 첨단 HBM3E에 근접​
- 삼성전자와 SK하이닉스가 대규모 신규 설비 투자를 확대하는 가운데, 소부장 기업에 대한 관심 필요

✅삼성전자향 초순수 설비 수주 공시, 추가 수주를 기대하는 2026년
- 동사는 11월 5일 삼성E&A와 180억원 규모의 평택 P4 초순수 설비공사 수주에 성공했으며, 이는 과거부터 이어진 삼성전자 연속 수주 기록​
- 이번 수주는 AI 차세대 메모리 반도체 증설 본격화와 연계된 것
- 삼성 평택·SK하이닉스 청주·용인 클러스터 등 대형 증설이 진행 중, 내년 추가 수주 가능성도 높게 전망

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https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=242

✅ [클릭 e종목]"한성크린텍, 반도체 슈퍼사이클 속 삼성전자 초순수 설비 수주 주목"

https://www.asiae.co.kr/article/2025111107445767277

✅ 제이스코홀딩스 주요 임원 통화 내용
1) 금일 주가 하락은 특정 주주(기존 전환사채 보유자)의 반대매매로 추정, 최근 주가 1,300원대 초반으로 내려오면서 그런 것으로 보임
2) 필리핀 니켈 본업 관련해서는 지속적으로 전개가 되고 있는 상황
3) 지난주 필리핀은 슈퍼 태풍이 지속 발생하며, 국가 비상사태를 선포함
4) 각종 휴교령 등으로 공무원 업무도 일시 마비된 상황
5) 그러나 현재 사업 단계는 마무리로 향해 가고 있는 것으로 진행 중

결론
1) 최근 주가 하락으로 인한 특정 주주의 반대매매가 금일 주가 하락 요소로 추정
2) 자연재해로 인한 사업 속도는 다소 지연되고 있으나, 지속 추진되고 있는 상황

✍️ 다스코(058730, KS)
: 산업부 AI 전환 예산보다 많은 신재생에너지 예산안,
알려지지 않은 태양광 인프라 전과정 수행 가능 기업

기업탐방일자 : 2025.10.17 / 발간일자 : 2025.11.12
시가총액 : 494억원 / 현재주가 : 2,630원

[밸류파인더 이충헌] https://t.me/valuefinder

✅ 투자 SUMMARY
1. 1996년 설립, 2004년 코스피 시장에 상장한 SOC 및 에너지 인프라 전문 업체
2. 정부의 신재생에너지 전환 본격화, 2026년도 역대 최대 규모 신재생에너지 예산 편성
3. 2026년도 산업부 예산안, 인공지능 전환 1.13조원 vs 신재생에너지 예산 1.27조원
4. 태양광 인프라 사업의 전 과정 수행 가능한 국내 소수 기업 중 하나
5. 현재 신재생에너지 사업 수주 잔고 1,600억원 확보, 올해 신규 수주 규모는 약 950억원
6. 2025년 영업실적 상저하고로 흑자전환 전망, SOC 사업과 에너지 사업이 실적 견인

→ 보고서 전문 PDF 다운로드:
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=243

✅ [클릭 e종목]"다스코, 알려지지 않은 태양광 인프라 전과정 수행 가능 기업"

https://n.news.naver.com/article/277/0005677960?sid=101