엔비디아 '급락'…中 수출용 H20 규제에 '추풍낙엽'(종합)

도널드 트럼프 미국 행정부가 엔비디아의 중국수출전용 인공지능(AI) 반도체인 H20에 대한 규제를 단행

엔비디아는 15일(현지시간) 공시를 통해 미국 정부가 지난 9일 엔비디아에 중국 및 일부 국가로 H20를 수출할 경우, ‘수출허가’를 받아야 한다고 통보했다고 밝혔다. 이에 따라 H20을 중국 및 기타 국가로 수출하는 것이 어려워지면서 엔비디아는 55억달러(7조 6000억원)의 분기손실을 반영할 것이라고 밝혔다.

https://m.edaily.co.kr/amp/read?newsId=01643286642136776&mediaCodeNo=257

"트럼프 싫다" NO 아메리카 바람…미국, 130조원 손실 위기

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005181043

애플 첫 폴더블 아이폰 출시 임박했나…가격 290만원 이상

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002194725?sid=105

- 미국은 70개국과의 무역 협상의 일환으로 중국 경제를 고립시키는 것도 포함할 계획

- 중국이 협상국을 통해 물건을 우회 수출하는 것을 막고 중국 기업들이 미국의 관세를 피하기 위해 협상국에 투자를 제한, 또한 주국의 값싼 공산품을 협상국에 흡수 하지 말 것을 요구

- 이미 미국은 몇몇 나라들과의 초기 회담에서 이에 대한 이야기를 꺼냈으며, 베센트 재무장관이 주도하고 있으며 지지를 받고 있는 상황

- 또한 미국에 상장된 중국 주식의 상장 폐지 등도 고려

무뇨스 현대차 사장 "美관세에도 차값 큰 인상 없을 것"

https://www.hankyung.com/article/202504164592i

[단독]검찰, '삼성전자 반도체 핵심 기술 유출' 공범 1명 구속

삼성전자의 반도체 핵심 기술을 중국 경쟁사에 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨진 삼성전자 전 임원이 1심에서 징역 7년의 중형을 선고받은 가운데 검찰이 이 사건 공범 1명의 신원을 추가로 확보했다.

16일 법조계에 따르면 서울중앙지법은 지난 14일 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 A씨에 대한 구속영장을 발부했다.

김씨는 지난 2016년 삼성전자에서 중국 기업인 창신메모리테크놀로지(CXMT)로 이직하면서 삼성전자의 18나노 D램 반도체 공정 정보를 유출한 혐의 등으로 기소돼 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 국내 기술 유출 범죄로서는 사상 최대 형량이다.

https://www.newsis.com/view/NISX20250416_0003141185

[전기차 충전 사업 Indepth - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원]

'전기차 시대의 청바지’

자료링크 : https://vo.la/OFOvaL

▶ 골드러시 시대의 승자는 금광업자가 아니라 곡괭이와 청바지 사업자였다. 전기차 시대의 청바지는 무엇이 될까.

▶ 국내 전기차 판매는 2022년 15.8만대, 2023년 15.4만대, 2024년 14만대로 성장 정체 중이다. LGES, 삼성SDI의 매출 역시 글로벌 전기차 수요 둔화로 2024년 YoY -24% 감소했다. 그러나 동기간 전기차 충전 사업자 매출은 2023년 +94%, 2024년 +71% 증가로 가파른 성장세 지속되고 있다(국내 급속 충전 CPO 시장 점유율 1위 사업자 기준). 서부 개척자들의 골드 러시 경쟁이 청바지 사업자들의 주머니를 채웠다면, 탈탄소 및 자율주행 전환이라는 큰 물결은 전기차 충전 사업의 현금흐름을 늘리고 있다.

▶ 일반적으로 투자자들은 전기차 충전 사업을 충전 ‘제조업’으로 인식한다. 그러나 충전 사업은 제조와 CPO(Charge Point Operator) 계열 통합을 통해 수익성을 극대화하는 경쟁으로 변화했다. 나아가 제조와 CPO의 통합은 급속 충전과 만날 때 그 시너지 효과가 극대화되며, 이 때 장기임대차 역량이 숨겨진 해자로서 작동한다.

▶ 제조+CPO+급속충전 키워드를 갖춘 기업이 장기임대차 역량을 통해 임차료 부담을 최소화 함으로써 공헌이익률을 극대화하고 수직 계열 통합을 완성한다면, 상당한 진입장벽을 구축할 수 있다. 이를 인식한 Integrator 들은 이미 앞서가기 시작했다.

▶ 이처럼 현재의 전기차 충전 사업은 단순 제조가 아닌 전기차 전 밸류체인에 걸쳐있는 종합 비즈니스이며, 그렇기에 전기차 시대의 청바지가 될 수 있다.

▶ 산업 개화 초기 단계이므로 아직 확고한 이익 창출 기업들이 부각되고 있지 않으나, 상기한 키워드를 모두 확보한 기업들 위주로 산업이 성장해나갈 것으로 판단한다.

(컴플라이언스 승인을 득함)

전기차 충전 산업보고서가 나왔네요

반도체에서 물이 되게 중요한데(특히 초순수) 국산화 유일 기업인 한성크린텍

이달 IR 미팅이 있는데 향후 탐방노트로 관련 내용 전달드리겠습니다

저희가 TP를 잘 제시하지 않는데, 제시한 몇 안되는 기업인 재영솔루텍.

지난해 11월 보고서 발간.

금일 52주 신고가를 달성했네요. 최근 대표이사의 장내매수도 있었습니다.

액추에이터가 휴머노이드 액추에이터로의 확장성 등이 부각되는 듯 하고, 이미 삼성전자를 고객사로 두며 기술력은 인정 받은 상황입니다.

목표주가까지 20%가 채 남지 않았네요.

오브젠 기업설명회(IR) 개최 공시

오브젠도 IR 공시를 했습니다. 실시목적은 '회사의 사업 현황 및 전망에 대한 설명을 통해 회사의 이해 증대 및 기업가치 제고'입니다. 기존 및 신규사업 진행상황에 대한 설명과 질의 응답 시간을 가질 예정입니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250417900206

[속보] '반도체 특별법' 패스트트랙 지정…'주52시간 예외' 빠져

https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2463130

[넷플릭스] 1Q25 어닝콜 노트

넷플릭스가 훌륭한 1Q25 실적을 발표했습니다.

매출액 $10,542M(+12.5%, YoY)
영업이익 $3,347M(+27.1%, YoY)
OPM 31.7%(1Q24 28.1%)

역대 최고 분기 실적을 경신했으며 어려운 매크로 환경에도 올해 목표를 유지했습니다.

주요 Q&A

Q. 매크로 영향으로 소비자들이 요금제를 다운그레이드 하는 것에 대한 생각은?

A. 주목할 만한 변화는 없으며 고객 유지율은 안정적임. 엔터테인먼트는 역사적으로 어려운 경제 환경에서도 안정적이었음

Q. 넷플릭스는 창작을 위해 AI를 활용하고 있는지?

A. 짐 카메론이 영화를 50% 저렴하게 만들 수 있다는 기사를 읽었으며 영화를 10% 더 좋게 만들 수 있는 좋은 기회가 있다고 생각함. 이제는 AI 기반 도구를 활용하여 작은 예산으로도 큰 특수효과를 접할 수 있으며 같은 크리에이터가 새로운 도구 더 나은 도구를 사용하여 5년 전에는 불가능 했던 일을 하고 있음

https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/250418094139921um

오브젠, SAP 유럽 시총 1위 등극…BofA 클라우드+AI 고성장 전망에 ↑ [특징주]

https://www.fnnews.com/news/202504181011585889

오브젠 담주 월요일 콥데이 참여

이재명 “K-콘텐츠 전폭 지원…2030년까지 문화수출 50조 원 시대 열겠다”

https://v.daum.net/v/20250418085640941

'한국판 넷플릭스' 수성웹툰, 美 트럼프 관세 '무풍지대'…'글로벌 회원 6000만명' 웹툰 플랫폼 '주목'

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=684422