💡 [국제 PCB 산업전 참관기 1부] 반도체 싸이클은 끝난 것일까?💡

이번 콘텐츠는 무료 전체 공개로 열어두었습니다.

매주 1회 이슈 분석을 통해 투자 아이디어를 제공합니다. 이번주는 저희가 9월 4일 참관한 국제 PCB 산업전 후기입니다. 1부와 2부로 나뉘어져서 업로드됩니다.

📈 국제 PCB 및 반도체 패키징 산업전, KPCA SHOW 2024 참관 후기
- 최근 반도체 관련주들의 주가 하락 지속, 반도체 섹터 강세론자 VS 약세론자
- 이번 2024 KPCA show 참관을 통해 이번 싸이클에서는 유독 약했던 반도체 기판업체들을 소개

📈 이번 반도체 싸이클은 끝난 것일까?
- AI 기업이 돈을 벌 수 있냐는 의문이 시장 확산되며 투심 악화
- 반도체 업체들의 향후 가이던스가 눈높이를 하회하며 우려를 자극
- 모건스탠리는 피크를 준비하라는 보고서를 발간하며 투심을 더욱 악화시킴

📈 반도체 안에서도 차별화가 이루어질 것
- 이번 반도체 싸이클은 AI, HBM으로 촉발. 현재 레거시 부문 수요 자체가 늘지 않음. 반도체 업체들은 제한적 공급을 유지하며 가격 상승 혜택만을 보고 있는 상황
- 그렇기에 오히려 지금이 기판 업체들에게는 기회. 아직 상승 싸이클은 오지 않은 것으로 추정

📈 PCB란 무엇인가?

2부에서는 PCB 관련주들에 대한 내용을 다룰 예정입니다.

✨ 요약한 자료입니다. 상세 내용과 투자 아이디어는 아래 링크에서 정독해주세요.
https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valuesmallcap/contents/240906125809814ip

⭐️[NDR노트] 엠로 ⭐️

엠로가 오늘 9%대 강세를 보였습니다. 매출액 가이던스도 30% 상향 조정했고, 실적도 올해 하반기로 갈수록 더욱 좋은 모습을 보여줄 것이라 판단됩니다.

Q&A에는 미국사업 관련, AI쪽 매출 목표 등에 대한 내용이 담겨있습니다.

https://naver.me/GRouRmfD

⭐️[탐방노트] 크라우드웍스 ⭐️

시총 500억원대 회사입니다만, AI 솔루션 구축 서비스를 제공하는 업체입니다.

최근 딥페이크 관련주로 부각되며 주가가 상승했다 하락한 모습인데요. 딥페이크 방지 기술을 보유한 업체는 아니지만, 그 기술을 만들기 위한 기술을 보유하고 있는 회사입니다.

지난해 매출액 240억원을 기록했지만, 내년은 350억원, 2027년에는 730억원을 목표로 하며 고성장이 기대되는 기업입니다.

https://naver.me/GwpSlbwV

⭐️[NDR노트] 알테오젠 ⭐️

코스닥 시가총액 1위를 수성하고 있는 알테오젠 CFO 간담회 NDR 노트입니다.

Q&A에는 산도스와의 공동 개발 건, ADC 제조 기술, CDMO, 향후 자금 조달 방안 등에 대한 내용이 담겨져 있습니다.

https://naver.me/58NjByor