🧿 유안타 [Derivatives Analyst 정인지]

(7/11 파생만기 장 중 코멘트) 7월 만기, 금융투자 중심의 매수세 유입 전망

■ 금융투자, 주식선물과 미니선물 매수세 유입 전망

• 금융투자 개별 주식선물, 6월 만기에 스프레드 롤오버 금액 -1,300억원대 그친 가운데 7월 중 약 -
8,000억원 순매도. 6-7월 스프레드 롤오버 -1.6조원 규모로 약 7천억원 정도 매수세 유입 가능. 다소
이례적인 수준으로 규모는 이 보다 작을 수 있지만 동시호가 매수세 유입 기대됨.

• 금융투자 미니선물, 스프레드 포함 누적 순매수 약 5만계약 수준으로 금액 상 1조원가량 매수세 유입
가능. 역시 이 금액이 모두 매수세로 유입되지 않을 가능성 높지만 매수 우위는 분명함.

■ 연기금, 주식선물 관련 약 -1,500억원 매물 출회 가능

• 연기금, 주식선물 관련 이번 달 누적 순매수와 스프레드 순매수 고려하면 약 -1,500억원 매물 출회
가능.

• 연기금 개별주식 선물 관련 매물 부담에도 금융투자에서 개별주식 선물과 미니선물 관련 매수세가
대거 유입될 것으로 예상되어 마감 동시호가 기관 수급은 양호할 전망.


* 자료 원문 : https://rb.gy/851zpq


* 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음

"엔비디아 왕이면 SK하이닉스는 왕비", HBM 기대감에 헤지펀드 투자 집중
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=358616

이를 두고 CNBC '역대급 기묘한 하루'라고 표현하며 '머니무브' 가능성을 언급했다. 빅테크주에 과도하게 쏠렸던 자금이 미국 CPI 발표를 계기로 차익 실현을 하며 스몰캡으로 분산되고 있다는 시나리오다. CNBC는 "반드시 필요한 움직임"이라고 평가했다.

비스포크 인베스트먼트 그룹의 소셜미디어 엑스(X)를 통해 2가지 의미있는 통계를 공개했다.

우선 11일 발생한 '러셀2000지수 3% 상승, S&P500지수 하락' 현상은 미국 증시에서 보기 드문 사례라는 것이다. 1979년 이후 단 두번만 발생한 '사건'이다.

이날 나스닥지수는 1.95% 하락한 반면, 러셀지수는 3.57% 상승했다. 격차가 5.52%포인트에 달한다. 이는 나스닥지수와 러셀지수 간에 발생한 사상 최대의 격차다. 두 지수가 5% 포인트 이상 격차를 보인 것은 화이자가 코로나19 백신 시험에서 긍정적인 소식을 보인 2020년 11월이 유일했다.

시장에서는 이같은 머니무브 관측에 긍정적인 평가를 내리고 있다. 그동안 대형 빅테크 중심의 증시 활황 탓에 증시 대붕괴에 대한 우려감을 계속 제기돼 왔기 때문이다.

야드니 리서치 그룹의 에드 야드니는 CNBC와의 인터뷰에서"오늘은 투자자들이 매그니피션트7 몰빵에서 다른 종목으로 순환매를 시작한 날"이라면서 "역사적인 날"이라고 평가했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002887085?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

정부가 산업안전보건관리비(산안비)를 15%에서 최대 20% 인상한다는 소식에 엠젠솔루션 주가가 강세다. 엠젠솔루션은 화재솔루션과 접목한 사업장 내 안전관리 솔루션을 개발했다.

https://www.fnnews.com/news/202407121006159728

이재용 회장, 인도 '재벌집 막내아들' 결혼식 참석
https://www.hankyung.com/article/2024071295105

'최저임금 1만원' 시대…자영업자 '한숨'
https://www.hankyung.com/article/2024071295865

"히잡 쓴 Z세대도 K치킨이 최애 메뉴"…교촌, 말레이시아서 치킨 체험 행사 개최
https://www.hankyung.com/article/202407118337i

[한투증권 김대준] 트럼프 피격, 한국 시장 영향은?

지난 주말 트럼프 전 대통령이 총탄에 피격을 당했습니다. 이에 미국 대선은 트럼프에 유리한 방향으로 요동치게 됐습니다. 한국 금융시장도 다양한 움직임을 보일 것으로 예상합니다. 대선 후보 암살 미수라는 큰 이슈로 인해 안전자산 선호심리가 강해질 가능성이 높습니다. 이 과정에서 코스피도 조정 압력을 받을 수 있습니다. 한편 업종은 트럼프 정책 수혜 및 실적 개선 산업으로 압축될 가능성이 높습니다. 전술 변화가 고민되는 시점입니다.

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- 현지시간 13일 트럼프 피격 사건 발생. 미 대선 정국에 큰 영향을 미칠 전망

- 한국 시장도 동 사건의 충격을 반영할 것. 금리 상승과 증시 하락 가능성 존재

- 업종 차별화도 가속. 방산, 제약, 원전 등은 양호. 반면 신재생에너지 등은 부진

보고서 링크: https://bit.ly/3W1mSRH

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✅ 제이엘케이_240715_유무상증자 관련 IR 담당자 통화 내용

출처: 독립리서치 밸류파인더(https://t.me/valuefinder)

⭐️ 결론 및 코멘트
→ 시가총액의 약 25%에 해당하는 유상증자로 금일 주가가 하락하는 것은 아쉬우나, 과거 유사 섹터 내 종목들은 50%까지도 했다는 전례를 본다면 중장기적인 관점에서 부정적으로 볼 필요는 없다고 판단함

🌟Q&A 내용

Q1) 유상증자 세부내용(시설 자금 50억원, 운영자금 280억원, 타법인증권취득 150억원)에 대해 말씀 부탁드린다.
A1) 시설자금은 미국 진출 시 서비스용 데이터센터, 클라우드 등 구축에 사용 예정. 운영자금은 연구개발비, 글로벌 영업 및 마케팅, 인허가 비용 등에 사용 예정. 3~4년 정도 사용 가능한 금액. 타법인 증권 취득은 해외 법인 쪽이라, 자세한 내용은 소통이 불가함.

Q2) IR에서 언급하셨던 FDA 보완 레터가 도착했는지 말씀부탁드린다.
A2) FDA 보완레터 아직 안왔음. 이번주 예상. 보완레터가 와야 보완 내용이나, 걸리는 시간 등이 예상 가능함.

Q3) FDA 결과 이전에 자금조달이 나왔는데 긍정적으로 보고 있는지?
A3) 결과는 알 수 없지만 회사에서는 긍정적으로 보고 있음.

Q4) 2분기가 마무리됐는데 실적 BEP 관련은 어느 시기로 보고 계신지?
A4) 4Q24 BEP가 목표임.