2024년 5월 7일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 4월 고용이 예상을 밑돌았지만 금리선물은 6월 인하를 반영하지 않았습니다.

(2) 기재부 장관이 반도체 대기업보다 소부장을 지원해야 한다고 말했습니다.

(3) 글로벌 경기 개선 기대로 미국 중국의 운송주들이 52주 신고가를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.345%p (-0.039%p)
한국 고객예탁금, 58.7조원 +1.5조원

K200 야간선물 등락률, +1.11% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,352.71원 (-10.29원)

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2024년 5월 8일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 스탠 드럭큰밀러가 3월말에 엔비디아 주식을 줄였다고 밝혔습니다.

(2) 중국 대형 태양광 기업이 패널가격이 바닥에 근접했다고 주장했습니다.

(3) 독일 인피니온이 유럽 전기차 시장이 내년에 회복될 것으로 내다봤습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.371%p (-0.026%p)
한국 고객예탁금, 55.9조원 -2.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.07% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,357.05원 (-2.90원)

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📢 툴젠

5월 7일(현지시간) CVC-Broad 항소심 정리

작성: 밸류파인더 90's Study Room(https://t.me/studyroom90s)

■ 기존 소송 내용 정리
1. CVC 그룹의 다우드나, 샤르펑티에 교수가 12년 논문 발표로 노벨상 수상 (원핵세포 대상)
2. 이 논문 이후 브로드(MIT 대학)와 서울대 김진수 교수도 논문 제출
3. 진핵세포 대상으로 한 연구는 툴젠이 가장 빠르게 특허 출원(시니어 파티 지위 획득)
- 주니어파티는 본인들이 더 빠르다는 걸 입증할 책임이 있음
- 툴젠이 미국을 제외한 일본 등 7개국 특허권자
4. CVC-Broad-툴젠 간 3파전이 진행 중. Broad는 CVC에 대해 시니어파티 지위 획득. 툴젠은 양쪽 모두에 대해 시니어파티
5. 2023년말 크리스퍼테라퓨틱스의 엑사셀 미국과 유럽에서 승인을 받으면서 유전자 편집 치료제 시장의 개화를 알림
- 크리스퍼를 이용한 유전자세포 치료제는 근본적인 DNA 조작으로 만성 질환도 완벽하게 치료가 가능한 꿈의 치료제
- 2030년 글로벌 크리스퍼 시장규모 108억 달러(CAGR 26.9%) 전망

■ 최근 툴젠의 주가 등락과 RNP 특허
- CRISPR는 DNA 절단 효소인 CAS9과 sgRNA를 RNP(핵산과 단밸질 복합체)로 만들어서 세포에 전달
- 크리스퍼테라퓨틱스의 엑사셀 역시 RNP 방식을 사용
- 24년 3월 툴젠의 RNP 특허 등록으로 엑사셀에 대한 판매 중지 가처분 신청이 가능해짐
- 그러던 중 3월 22일 미국 특허청의 RNP 특허 등록 보류 통지로 주가 하락
- CVC와 Broad의 항소심 결과를 보고 결정하겠다는 의견

■ CVC-Broad 항소심
CVC의 주장
- 브로드는 inventive 한게 전혀 없었다. 브로드가 10월 5일에 성공한 진핵세포 카스9에 대해서는 Ordinary skill과의 기술적 차이를 증명하고 있지 않음
- lab notebook에 브로드 보다 앞서 진핵 세포 적용에 대한 증거가 있음

Broad의 주장
- 우리가 처음 발견한 진핵세포에서의 크리스퍼 기술 적용은 기존 Ordinary experimentation과 다른점이 12개 존재
- 이전 소송에서 CVC는 20나노미터 파티클 제조 관련 아이디어가 없었음을 확인

■ 결론 및 의견
- 항소심은 새로운 내용 없이 기존의 주장을 되풀이 하다 끝난 수준으로 보임
- 기존 판결을 유지한다면 Broad의 최종 승리로 끝나게 되며, 툴젠과 CVC의 소송은 자동으로 종결
- 판결의 결과는 알 수 없지만 특별히 추가된 내용이 없었기에 기존 판결이 유지된다면 툴젠에게 나쁘지 않은 상황
- 또한 보류되었던 RNP 특허의 등록이 재개된다면 소송과 별개로 특허 전쟁에서 유리한 고지를 점하게 됨
- 최종 판결은 약 1달 이내로 나올 것으로 예상

올해도 우주 산업 투자하는 '뉴스페이스 펀드' 나온다…총 100억원 규모
https://www.hankyung.com/article/202405084386i

2024.05.08 17:03:17
기업명: 한국공항(시가총액: 2,264억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,499억(예상치 : -)
영업익 : 150억(예상치 : -)
순이익 : 130억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 1,499억/ 150억/ 130억
2023.4Q 1,529억/ 64억/ 64억
2023.3Q 1,474억/ 208억/ 173억
2023.2Q 1,324억/ 121억/ 106억
2023.1Q 1,121억/ -52억/ -29억

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