- 29일 업계에 따르면 SK하이닉스는 국내 업체가 개발한 D램용 프로브카드 최종 품질 테스트를 끝내고 양산 라인 적용을 준비 중이다.
- 솔브레인이 HBM용, 티에스이(TSE)가 범용 D램용 프로브카드 신뢰성 평가를 통과한 것으로 파악됐다.
- 마이크로투나노도 SK하이닉스로부터 HBM용 프로브카드 납품 승인을 받은 것으로 알려졌다.
https://www.etnews.com/20240424000216

2024년 4월 30일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 테슬라가 중국서 자율주행차 운영에 합의하며 15% 올랐습니다.

(2) FOMC와 ISM 발표를 앞두고 미 국채 금리가 내렸습니다.

(3) 이스라엘이 휴전 합의를 위한 포로 석방 인원을 줄였다고 NYT가 보도했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.367%p (-0.037%p)
한국 고객예탁금, 55.6조원 0조원

K200 야간선물 등락률, +0.18% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,372.62원 (-4.63원)

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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

# “패시브” 증가와 MSCI 편입 이벤트 (24/4/29)
ETF/파생 강송철 (02-368-6153)

- 5월 MSCI 분기 리뷰 발표 5월 15일
- MSCI 편입으로 예상되는 패시브 매입 수요는 알테오젠, HD현대일렉 각각 일평균 거래 대비 1.6배, 1.4배 수준. 매우 많지는 않음
- “패시브” 투자가 늘어나면서 시장 영향 증가. 2023년 글로벌 패시브 주식 펀드 순자산 처음으로 액티브 상회
- 패시브 증가에 대한 우려. 한편으로 액티브 매니저들에게 기회가 될 수 있음
- 국내에선 특히 작년 8월 이후 MSCI지수 편입 종목이 편입 발표 전 단기 고점 형성하는 경우가 많아짐
- 다음 편입 예상 종목. 현재 시총 기준 LS ELECTRIC, 현대로템. 최근 이익 우상향

자료 URL) bit.ly/3UDldSU

* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
https://t.me/buykkang

산업생산 5개월만 감소…4년만 최대 낙폭
https://www.hankyung.com/article/2024043059575

[유안타증권 반도체 백길현]

삼성전자 1Q24 실적발표 컨퍼런스콜 주요 Q&A(1)


1. 메모리 1분기 실적 리뷰 및 차기 분기 전망은?

- Gen AI 수요 기반으로 고부가 제품 HBM/Server SSD 늘리며 빗 출하량보다 ASP 상승으로 수익성 개선 추구.

출하량은 디램 10%중반 감소. 낸드 한자리 초반 감소 기록. ASP는 디램 낸드 각각 20% 육박, 30% 초과하여 디램 낸드 모두 흑자전환. 재고평가손 환입 영향으로 흑자폭 일부 상승됨.

- 2분기에도 시장 가격 상승 트렌드 지속되어 1분기와 동일한 기조로 사업 운영 예정. 하반기 HBM 생산 집중에 따른 선단공정 추가 공급 제약 예상하여, 실수요 위주의 공급 대응할 것.

전분기대비 당사빗은 디램 한자리초반에서 중후반 증가, 낸드 전분기 유사수준으로 예상.

증하는 Gen AI향 선단 수요 대응하기 위해 Server 판매 확대할 예정. 2분기는 전년비 빗 증가률이 서버디램 50% 서버 ssd 100% 이상 예상. 2분기에도 수익성 회복 이어나갈 것.


2. 경쟁사와 폴더블 디스플레이 기술 격차 유지 전략은?

- 폴더블 디스플레이는 삼성전자뿐 아니라 다양한 고객과 제품 출시하며 성장중.

소비자 개선 요청사항중 핵심은 주름 개선. 재료 개선, 폴더블 적층구조 최적화등 다양한 방안 개선중. 가시적인 효과 곧 확인할 수 있을 것.

패널 성능 향상 시켜 경쟁사 제품과의 품질 격차 확대할 것. 다양한 폼팩터 개발도 진행중. 고객과 협의하여 적절한 시점에 제품 출시할 것.


3. HBM3E 사업화 진행 상황은?

- 24년 당사 HBM 공급 규모는 빗 기준 전년비 3배 이상으로 지속 늘어나고 있음. 이미 고객과 공급 협의 완료.

25년에도 올해대비 두배이상 공급 계획. 해당 물량도 고객과협의 진행중.

- HBM3E 사업화는 고객사 타임라인에 맞춰 순조롭게 진행중. 8단은 초기양산 개시. 2분기말부터 매출 발생할 것.

생성형 AI 시장 메인트렌드인 모델 파라미터 증가, Modal AI로 당사는 HBM3E 12단 샘플을 현재 공급중. 2분기중 양산 전개 예정.

36GB 12단의 경우 고단 스택 강점있는 TC NCF 기반으로 선제적인 기술력 갖추고 있음. 올해 하반기 12단에 대한 급격한 수요 증가세에 적기 대응하여 사업 확대를 가속화할 것.

12단 전환으로 수요 선점에 주력할 것. HBM3E 비중은 연말 기준 판매수량의 2/3를 차지할 것.


4. 파운드리 미국 투자 방향성과 단기 테일러 라인 가동 계획은?

- 첨단 반도체 수요 대응 및 글로벌 반도체 공급 안정화 기여를 위해 22년 테일러 투자 결정한 바 있음.

R&D및 첨단 패키지가 추가됨에 따라 향후 미국내 400억불 투자 전망.

- 미 정부와의 협상 남아있어 변동성 남아있음. 수주에 따른 단계적 투자 추진할 것. 26년 양산 예정.

2024.04.30 13:36:33
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 11조 5,690억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 18,483억(예상치 : 20,760억)
영업익 : 374억(예상치 : 1,410억)
순이익 : -126억(예상치 : 674억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 18,483억/ 374억/ -126억
2023.4Q 34,317억/ 2,758억/ 1,978억
2023.3Q 19,815억/ 1,147억/ 67억
2023.2Q 17,979억/ 829억/ 3,021억
2023.1Q 19,270억/ 2,285억/ 4,752억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430800280
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

크래프톤 INZOI 컨텐츠 소개

-모빌리티(자동차)
GTA 자동차 주행을 생각하면 곤란,인생시뮬레이션 게임에 맞는 모빌리티 컨텐츠 구축목표.
타면 실제로 운전 가능. 도색 등 커스터마이징 가능. 자동차 사고등도 구현
오픈카를 타게될 시 주변에서의 반응등도 구현

-타임캡슐
캐릭터가 사망하게 되었을 때 게임플레이의 여러 시점 중 하나를 택해서 돌아가기 가능.
해당 시점부터 이어서 다시 플레이 가능
-단체행동게임 내 캐릭터와 노래방,데이트 등 다양한 컨텐츠 함께 즐기기 가능

-인간관계
지인,가족,타인,애인 등 다양한 관계 구현

-평판시스템
선한행동,악한 행동에 따라 평판 구현.일종의 카르마 시스템으로 반영해서, 다음 플레이에 영향을 준다던지 같은 방식 생각 중

-도시편집
계절변경,청결도,자연환경(화재,눈/비 등), 동물 등 다양한 편집기능 제공모딩을 통해서 바꿀 수 있도록도 지원할 계획
편리한 모딩툴 제공예정

-창작
시뮬레이션 게임에서 창작이 가장 중요하다는 것 알고 있음.
게임 내에서 본인이 만든 asset을 업로드/다운 가능하게 할 것커뮤니티화 시킬 생각.

-꿈 컨텐츠
시뮬레이션 게임은 밤(게임시간)에 별로 할 게 없다는 문제점이 있음
우린 여기에 꿈이라는 시스템을 도입.좋은 꿈을 꾸면 다음날 행동에 영향

-캐릭터 커스터마이징
네일아트,악세서리까지도 지원.

-스토리
스토리도 중요하게 생각함. AR컴퍼니라는 회사에 신입사원으로 들어와서
'도원'이라는 세상을 플레이하는게 기본 골자.

2024년 4월 한국경제신문 제 칼럼입니다

https://www.hankyung.com/article/202404306382i

📢데브시스터즈, 쿠키런: 모험의 탑 사전등록 중

작성: 밸류파인더 90's Study Room(https://t.me/studyroom90s)

■요약
1. CBT 반응이 좋았던 쿠키런: 모험의탑이 6월 26일 출시 예정.
2. 사전 등록은 4월 26일부터 진행. 회사 내부적으로 예상한 수준으로 진행되는 중
3. 기존 서비스 중인 쿠키런 오븐브레이크와 킹덤이 매출 반등에 성공하며 기존 게임 매출만으로 1Q24 흑자 달성 예상. 다가오는 신작의 성공이 중요한 상황


■ 쿠키런: 모험의 탑
- 장르는 캐주얼 협동 3D 액션 게임
- 이번 신작은 큰 팬덤을 가진 쿠키런 IP 게임이고 지난 G-STAR와 CBT에서 호평을 받은 만큼 지켜봐야할 기대작
- CBT 피드백을 통해 '쿠키 아티팩트 뽑기 분리', '싱글 플레이 모드 쿠키 2종 -> 3종', '궁극기 1성 개방' 등 개선 완료
- 4월 26일부터 사전등록 진행, 6월 26일 글로벌 런칭. 현지 퍼블리셔를 활용해야 하는 국가(일본, 베트남, 중국)는 제외
- (참고) 사전예약 페이지(https://pre-regi.cookierun-towerofadventures.com/ko/)
- (참고) 사전등록 기념 PD 라이브 (https://www.youtube.com/watch?v=54BwOjb-VqE&list=PLFaTAk0TPNithQPoCiP47c0ofpVZ4S1TG&index=1)


■ 기존 게임 매출 추이
- 1Q23 킹덤 403억원(국내 165억원, 해외 238억원), 오븐브레이크 90억원(국내 46억원, 해외 43억원)
- 2Q23 킹덤 285억원(국내 106억원, 해외 179억원), 오븐브레이크 89억원(국내 48억원, 해외 41억원)
- 3Q23 킹덤 228억원(국내 104억원, 해외 124억원), 오븐브레이크 100억원(국내 51억원, 해외 49억원)
- 4Q23 킹덤 234억원(국내 92억원, 해외 142억원), 오븐브레이크 125억원(국내 60억원, 해외 65억원)
- 쿠키런 킹덤은 3주년 대규모 업데이트를 통해 매출 순위 반등 성공
- 올해 1분기부터는 작년 12월말에 중국 정식 서비스를 진행한 쿠키런 킹덤이 온기 반영되기 때문에 쿠키런 킹덤 해외 매출 큰 폭으로 증가 예상
- 쿠키런 오븐브레이크는 매출 순위 꾸준히 유지 중
- 기존 게임 매출 증가로 1Q24 흑자전환 기대


■ 연간 흑자전환에 대한 경영진의 확고한 의지
- 새롭게 취임한 조길현 CEO는 3.8억원 장내매수를 공시
- 신임 CEO는 게임 운영과 마케팅 직무를 담당하였으며 향후 경영 효율화와 책임 경영 강조
- 2023년 하반기부터 조직 개편을 진행 중으로 매분기 고정비 감소 효과 발생 중
- 언론으로 보도된 내용에 따르면 회사의 고정비를 분기 300억원 수준으로 축소하는 것이 목표

필라델피아 반도체지수 주요 구성 종목