Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]]
▶ 갤럭시 S24 언팩 행사 후기
- S24 시리즈의 가장 큰 변화는 구글과의 파트너십을 통한 AI 기능 탑재
- 구글의 최신 거대언어모델(LLM) '제미나이'의 경량 모델인 '제미나이 나노'와 함께 구글과 협업한 Circle to Search 검색 기능이 탑재, 이외에 Live Translate, Note Assist, 카메라 관련 ‘ProVisual Engine’, 생성형 편집 등이 주요 기능으로 소개
- 다만 Circle to Search 기능을 제외하곤 기존 대형 LLM 기반의 생성형 AI로 제공되던 서비스로 아이디어 자체는 새롭지 않았다고 판단
- 향후 관건은 실제 사용에서의 소비자 효용 극대화 여부와 딥러닝을 통한 성능 고도화. 유의미한 성능 고도화로 이어질 경우 향후 유로 서비스로 전환될 가능성 상존
- AP, 티타늄 프레임, 코닝 고릴라 글라스 아머, 카메라 스펙 등 올해도 애플과 마찬가지로 초고가 제품 판매에 집중하는 전략 유지
- 이는 S시리즈 내 울트라 출하 비중이 지속 상승(S20 24.7% → S23 61% 첫분기 기준)하고 있고 스마트폰 수요 침체 환경에서 프리미엄 모델에 대한 수요는 비탄련적인 현상이 지속되기 때문
- 총 3,500만대 생산 기준 생산 믹스는 울트라 45%, 일반 35%, 플러스 20%로 파악되며 스펙 차별화와 프리미엄 모델에 대한 선호도 증가로 S24 내 울트라 모델 판매 호조 예상
- S24 시리즈의 첫분기 판매 계획은 1,250만대 내외로 파악. 흥행에 성공한 S23 첫분기 판매(1,070만대, 그림 3)와 비교해봤을 때 공격적인 목표
- 단기적으로는 공격적인 마케팅 전략을 기반으로 한 적극적인 셀인 정책을 예상. 이에 따라 S24 울트라 부품 업체들의 4분기 실적 호조(ex 뉴프렉스, 인터플렉스 등)를 전망
- 다만 중장기 수요는 S23의 흥행, S시리즈 점유율이 높은 북미/한국/유럽 지역에서의 아이폰15 흥행이 부담으로 작용할 것으로 판단
- 중장기 흥행 가능성보다는 새롭게 선보인 온디바이스 AI가 2025년부터 교체수요에 작용할 수 있을지 여부가 향후 핵심
https://bit.ly/3SkjS2j (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ 갤럭시 S24 언팩 행사 후기
- S24 시리즈의 가장 큰 변화는 구글과의 파트너십을 통한 AI 기능 탑재
- 구글의 최신 거대언어모델(LLM) '제미나이'의 경량 모델인 '제미나이 나노'와 함께 구글과 협업한 Circle to Search 검색 기능이 탑재, 이외에 Live Translate, Note Assist, 카메라 관련 ‘ProVisual Engine’, 생성형 편집 등이 주요 기능으로 소개
- 다만 Circle to Search 기능을 제외하곤 기존 대형 LLM 기반의 생성형 AI로 제공되던 서비스로 아이디어 자체는 새롭지 않았다고 판단
- 향후 관건은 실제 사용에서의 소비자 효용 극대화 여부와 딥러닝을 통한 성능 고도화. 유의미한 성능 고도화로 이어질 경우 향후 유로 서비스로 전환될 가능성 상존
- AP, 티타늄 프레임, 코닝 고릴라 글라스 아머, 카메라 스펙 등 올해도 애플과 마찬가지로 초고가 제품 판매에 집중하는 전략 유지
- 이는 S시리즈 내 울트라 출하 비중이 지속 상승(S20 24.7% → S23 61% 첫분기 기준)하고 있고 스마트폰 수요 침체 환경에서 프리미엄 모델에 대한 수요는 비탄련적인 현상이 지속되기 때문
- 총 3,500만대 생산 기준 생산 믹스는 울트라 45%, 일반 35%, 플러스 20%로 파악되며 스펙 차별화와 프리미엄 모델에 대한 선호도 증가로 S24 내 울트라 모델 판매 호조 예상
- S24 시리즈의 첫분기 판매 계획은 1,250만대 내외로 파악. 흥행에 성공한 S23 첫분기 판매(1,070만대, 그림 3)와 비교해봤을 때 공격적인 목표
- 단기적으로는 공격적인 마케팅 전략을 기반으로 한 적극적인 셀인 정책을 예상. 이에 따라 S24 울트라 부품 업체들의 4분기 실적 호조(ex 뉴프렉스, 인터플렉스 등)를 전망
- 다만 중장기 수요는 S23의 흥행, S시리즈 점유율이 높은 북미/한국/유럽 지역에서의 아이폰15 흥행이 부담으로 작용할 것으로 판단
- 중장기 흥행 가능성보다는 새롭게 선보인 온디바이스 AI가 2025년부터 교체수요에 작용할 수 있을지 여부가 향후 핵심
https://bit.ly/3SkjS2j (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=65347
글로벌 누적 조회수 143억회를 넘어서면 인기를 끌고 있는 웹툰 '나 혼자만 레벨업' 애니메이션이 서비스를 시작한 가운데 북미 최대 애니메이션 스트리밍 플랫폼 크런치롤의 서비스가 일시 중단될 정도로 인기를 끌고 있다
글로벌 누적 조회수 143억회를 넘어서면 인기를 끌고 있는 웹툰 '나 혼자만 레벨업' 애니메이션이 서비스를 시작한 가운데 북미 최대 애니메이션 스트리밍 플랫폼 크런치롤의 서비스가 일시 중단될 정도로 인기를 끌고 있다
www.theguru.co.kr
[더구루] '나 혼자만 레벨업' 애니 흥행 폭발, 크런치롤 일시 서비스 중단
[더구루=홍성일 기자] 글로벌 누적 조회수 143억회를 넘어서면 인기를 끌고 있는 웹툰 '나 혼자만 레벨업' 애니메이션이 서비스를 시작한 가운데 북미 최대 애니메이션 스트리밍 플랫폼 크런치롤의 서비스가 일시 중단될 정도로 인기를 끌고 있다. 18일 업계에 따르면 크런치롤의 '나 혼자만 레벨얼 애니메이션' 서비스가 이용자들의 급격한 유입으로 일시 중단되는 사
[웹툰시장 관련 코멘트]
금일 오전 문화체육관광부에서 웹툰시장 관련 좋은 보도자료가 나와 공유드리며, 관련한 코멘트 드립니다.
독립리서치 밸류파인더: https://t.me/valuefinder
결론: 국내 웹툰산업 2017년 이후 5년 연속 고성장세 지속
- 2021년 1.5조원 → 2022년 1.8조원(YoY, +16.8%), 글로벌에서 활동하는 플랫폼사 1조 1,277억원(+36.8%, YoY) 성장
- 작가지원 생태계 안정화되며 작가분들의 평균연봉 상승세
[국내 웹툰 시장규모]
- (사진 위) 국내 웹툰 시장규모는 2019년 6,400억원 → 2022년 18,290억원(CAGR +41.9%)으로 코로나19 이후 성장세 지속
-플랫폼사 2022년 매출액 1조 1,277억원(+36.8%, YoY), 처음으로 1조원 돌파
참고) 산업자료에 따르면, 글로벌 웹툰 시장은 2021년 한화 약 4.6조원 → 2030년 약 73조원 전망(CAGR +36.8%)
[국내 작가 평균 수입]
- 1년 내내 연재한 작가 연간 총수입 약 9,840만 원, 1년 내내 연재가 아닌 최근 1년 내 연재 작가 연 총 수입은 6,476.5만원
- 창작 시간 일평균 1시간 감소(2022년 일 평균 10.5시간 -> 2023년 9.5시간)
- 국내 작가지원을 위한 생태계 안정화돼 가고 있는것으로 분석됨
[보도자료 링크]
https://www.mcst.go.kr/kor/s_notice/press/pressView.jsp?pSeq=20794
금일 오전 문화체육관광부에서 웹툰시장 관련 좋은 보도자료가 나와 공유드리며, 관련한 코멘트 드립니다.
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결론: 국내 웹툰산업 2017년 이후 5년 연속 고성장세 지속
- 2021년 1.5조원 → 2022년 1.8조원(YoY, +16.8%), 글로벌에서 활동하는 플랫폼사 1조 1,277억원(+36.8%, YoY) 성장
- 작가지원 생태계 안정화되며 작가분들의 평균연봉 상승세
[국내 웹툰 시장규모]
- (사진 위) 국내 웹툰 시장규모는 2019년 6,400억원 → 2022년 18,290억원(CAGR +41.9%)으로 코로나19 이후 성장세 지속
-플랫폼사 2022년 매출액 1조 1,277억원(+36.8%, YoY), 처음으로 1조원 돌파
참고) 산업자료에 따르면, 글로벌 웹툰 시장은 2021년 한화 약 4.6조원 → 2030년 약 73조원 전망(CAGR +36.8%)
[국내 작가 평균 수입]
- 1년 내내 연재한 작가 연간 총수입 약 9,840만 원, 1년 내내 연재가 아닌 최근 1년 내 연재 작가 연 총 수입은 6,476.5만원
- 창작 시간 일평균 1시간 감소(2022년 일 평균 10.5시간 -> 2023년 9.5시간)
- 국내 작가지원을 위한 생태계 안정화돼 가고 있는것으로 분석됨
[보도자료 링크]
https://www.mcst.go.kr/kor/s_notice/press/pressView.jsp?pSeq=20794
Forwarded from Rafiki research
2024년 1월 19일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 한은이 올해 회사채 차환이 원활하게 소화될 것이라고 전망했습니다.
(2) TSMC가 올해 20% 초중반의 매출 성장을 예상했습니다. Capex는 2년 연속 감소합니다.
(3) 중국 국유펀드가 어제 오후 ETF를 매수한 것 같다고 블룸버그가 보도했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.214%p (-0.083%p)
한국 고객예탁금, 49.9조원 -0.3조원
K200 야간선물 등락률, +0.77% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,336.40원 (-2.90원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 한은이 올해 회사채 차환이 원활하게 소화될 것이라고 전망했습니다.
(2) TSMC가 올해 20% 초중반의 매출 성장을 예상했습니다. Capex는 2년 연속 감소합니다.
(3) 중국 국유펀드가 어제 오후 ETF를 매수한 것 같다고 블룸버그가 보도했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.214%p (-0.083%p)
한국 고객예탁금, 49.9조원 -0.3조원
K200 야간선물 등락률, +0.77% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,336.40원 (-2.90원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
Telegram
Rafiki research
Global macro research
"올해 출하량 50만~60만대"...‘비전 프로’ 관련주 강세
https://www.hankyung.com/article/2024011954845
https://www.hankyung.com/article/2024011954845
한국경제
"올해 출하량 50만~60만대"...‘비전 프로’ 관련주 강세
"올해 출하량 50만~60만대"...‘비전 프로’ 관련주 강세, 뉴스
독립리서치 밸류파인더
다음주 수요일 '밸류스터디' 오프라인 참석 신청 글입니다. 시장이 정말 어렵지만... 그 가운데서도 미리 종목을 연구하는 것은 굉장히 중요한 일이라 생각합니다. 저희 회사 리서치인력이 저 제외하고 5명인데, 3명이 각 1종목씩 좋게 보는 종목을 브리핑합니다. 1부 끝나고 2부에서는 다같이 테이블로 나눠서 교류도 합니다. (놀랍게도 저도 포함이지만.....)구독자분 중 90년대생들의 번뜩이는 아이디어를 얻고 싶어하시는 분들이 많으시더라구요. 힘든 시장에서도…
밸류스터디 오프라인 참석 신청은 20분 모두 신청해주셔서 마감되었습니다. 다음주 월요일 공지 확인을 부탁드립니다.
그리고 꽤 많은 분들이 다음 산업분석보고서에 대해 물어보셔서 말씀드립니다..
저희가 1월 초에 발간한 웹툰산업보고서가 정말 반응이 좋았는데요.
2월부터 나가는 산업분석보고서는 웹툰산업보고서처럼 모든 원본을 제공하지 않습니다.
네이버프리미엄콘텐츠에만 원본이 제공됩니다.
독립리서치 업계 최초로 산업보고서를 유료화했다 라는 언론 보도자료를 올해 초에 배포했는데요..
저희는 독립리서치 회사입니다. 증권사와 달리 비용을 회사에서 지원받지 못합니다.. 그리고 증권사를 제외하고 저희처럼 매달 산업보고서를 낼 수 있는 타 회사들도 거의 없을겁니다.
보고서를 보는 입장에서는 스크롤 내리면서 쭉쭉 보면 되지만, 그 한장 한장 자료를 채워넣는 노고와 보고서 내용의 순서도 수많은 공부를 해가며 재배치합니다.
그리고 산업에 대한 이해도를 키우기 위해 그 전월에는 해당 기업에 대한 기업탐방을 진행합니다.
실제로 저희 직원들은 제가 정말 미안하고 고맙게도, 회사에서 잘 때도 있었습니다. 소위 갈린다는 표현을 쓰기도 하는데요. 해당 작성자가 1달 이상을 꼬박 준비해서 만드는 자료입니다..
너무 미안해서 제가 호텔을 예약해서 잠이라도 편하게 자고 오라고 할 정도로 많은 노력을 기울여서 만든 자료입니다.
그런 자료를 계속 무료로 배포한다는 것은, 그 노고를 온전히 인정받지 못하는 것이라 스스로 생각합니다.
구독료가 결코 적지 않은 금액이지만, 저희 보고서를 통해 식견을 넓히고 저희 보고서를 통해 수익을 내서 서로가 윈윈하고자 하는게 저희의 바람입니다.
이 얘기는 다음 산업보고서 발간일쯤 말씀드리려 했는데, 주변에서 너무 여쭤보셔서 미리 말씀드리고 추후 리마인드 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
저희가 1월 초에 발간한 웹툰산업보고서가 정말 반응이 좋았는데요.
2월부터 나가는 산업분석보고서는 웹툰산업보고서처럼 모든 원본을 제공하지 않습니다.
네이버프리미엄콘텐츠에만 원본이 제공됩니다.
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저희는 독립리서치 회사입니다. 증권사와 달리 비용을 회사에서 지원받지 못합니다.. 그리고 증권사를 제외하고 저희처럼 매달 산업보고서를 낼 수 있는 타 회사들도 거의 없을겁니다.
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그리고 산업에 대한 이해도를 키우기 위해 그 전월에는 해당 기업에 대한 기업탐방을 진행합니다.
실제로 저희 직원들은 제가 정말 미안하고 고맙게도, 회사에서 잘 때도 있었습니다. 소위 갈린다는 표현을 쓰기도 하는데요. 해당 작성자가 1달 이상을 꼬박 준비해서 만드는 자료입니다..
너무 미안해서 제가 호텔을 예약해서 잠이라도 편하게 자고 오라고 할 정도로 많은 노력을 기울여서 만든 자료입니다.
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