2023년 8월 9일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 금감원장이 테마주 과열 관리를 지시했습니다.

(2) 일라이릴리가 비만치료제가 심장질환에 효과가 있다고 밝혀 역사적 신고가를 기록했습니다.

(3) 공유 오피스 위워크가 사업을 중단할 의사를 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.732%p (-0.045%p)
한국 고객예탁금, 54.3조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.34% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,315.70원 (-0.30원)

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[미국의 중국 기술 기업에 대한 투자제한]

-블룸버그, 투자제한 조치 곧 공표될 예정

-투자제한 중국 기업은 매출의 50% 이상이 퀀텀컴퓨팅, AI 등 최첨단 부문에서 발생하는 업체로 한정

-미국 PE와 VC는 AI, 퀀텀컴퓨팅 매출 비중이 높지 않은 기업에 대한 투자 가능할 전망. 투자 전 사전 보고만 진행하면 투자 허용

-단 end user향 군사용 AI 서비스를 제공하거나, 퀀텀 컴퓨팅 중 key encription, sensing 부문 종사 기업에 대한 투자는 전면 제한될 가능성 있음

-투자제한 조치가 발표돼도 시행까지는 약 1년의 시간이 필요할 전망. 실제 조치 시행 전까지 미국 기업의 중국 투자는 가능할 전망

-결론적으로 투자제한 조치는 특정 기술을 개발하는 스타트업이 주요 타겟이 될 수 있음. 미국 자본이 이들 기업을 지원해 미국보다 해당 중국 기업이 빨리 성장하는 흐름을 예방하기 위한 것

*보도를 요약한 내용이지 아직 확정적으로 공표된 내용 아님

US Set to Limit Scope of China Investment Ban With Revenue Rule https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-08/us-set-to-limit-scope-of-china-investment-ban-with-revenue-rule

안녕하세요 밸류파인더입니다. 금일 발간종목은 에프엔에스테크입니다.

기존 보고서는 2021년 12월에 발간했는데, 그 후 주가가 하락했고 오랜만에 업데이트 하게 됐습니다.
투자의견은 유지, 목표주가는 16,400원으로 하향합니다.

최근 회사와의 미팅을 진행했고, 내년부터는 기존 시장에 인식된 디스플레이 업체뿐만이 아니라 반도체 부품소재업체로의 리레이팅이 기대됩니다.

시장 일부에서는 아직도 세메스가 디스플레이 사업을 영위한다고 알고 있는데, 디스플레이 사업 철수한지 5년이 다 돼 갑니다. 그에 따른 동사 수혜도 지속될 전망입니다.
최근 디스플레이 업체들과 미팅을 하다 보면, SDC의 투자 집행이 발빠르게 진행되고 있지 않은 느낌인데 이 부분이 잘 해결됐으면 좋겠네요.

자세한 내용은 보고서 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

시장은 관심 제로지만 당국에서도 제도 개선을 하고 있고, 다음주 16~18일에는 북미 최대 반려동물 박람회 개최 예정

https://www.superzoo.org/