안녕하세요 금일 발간 종목은 빅솔론입니다.

동사는 매출액 기준 국내 1위 산업용 프린터 제조업체입니다.
코로나19의 반사 수혜를 통해 많은 고객사를 확보했고, CAPA도 2배 확대될 전망입니다.

지난해 시가배당률은 5.71%로 고배당주이며,
내년도 매출액은 1,462억원, 영업이익은 217억원을 전망합니다. 전일 시총은 1,135억원입니다.

최근 시장에서 많이 소외되고 있지만 잘 살펴보실만한 회사라 판단합니다.

[SK하이닉스 2Q23 실적 발표]

하나증권 IT 김록호

디램 b/g 30% 중반 증가 / ASP 하이싱글 상승
낸드 b/g 약 50% 증가 / ASP 약 10% 하락

디램 ASP가 HBM 비중확대로 전분기 대비 하이싱글 상승했습니다. 낸드 출하도 전분기 대비 50% 증가해, 디램/낸드 모두 재고 부담이 상당 부분 개선되었을 것으로 추정됩니다. 매출액 증가폭 대비 이익 개선폭이 적은데, 재고 관련 비용을 반영했을 것으로 예상됩니다. 자세한 사항은 보고서 통해 업데이트 드리겠습니다.

매출액:7.3조원(YoY -47.1%, QoQ +43.6%)
하나증권 5.1조원, 컨센서스 6.3조원

영업이익:-2.9조원(YoY 적전, QoQ +15.3%)
하나증권 -3.2조원, 컨센서스 -2.9조원

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230726800016
자료: bit.ly/3OujAUB

[코스닥 역대급 수급쏠림 현상]

오늘도 하락 종목이 많아서... 과거 2020년 이후부터 한번 찾아봤습니다

1~25위 중 오늘(10:16 기준)이 가장 많은 하락 종목이고,

보통 1,300개 이상 하락 종목일때의 코스닥 지수 하락률은 평균 -3.55%였는데 지금은 오히려 상승(+0.1%)하고 있네요..

20230726 13:53:13
기업명: 현대자동차(시가총액: 42조 102억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 422,496억(예상치: 400,977억)
영업익: 42,379억(예상치: 36,224억)
순익: 32,350억(예상치: 30,537억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 422,496억 / 42,379억 / 32,350억
2023.1Q 377,787억 / 35,927억 / 34,194억
2022.4Q 385,236억 / 33,592억 / 17,099억
2022.3Q 377,054억 / 15,518억 / 14,115억
2022.2Q 359,999억 / 29,798억 / 30,848억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230726800212
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005380

20230726 14:10:46
기업명: 삼성전기(시가총액: 10조 7,708억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 22,205억(예상치: 20,858억)
영업익: 2,049억(예상치: 1,900억)
순익: 1,125억(예상치: 1,470억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 22,205억 / 2,049억 / 1,125억
2023.1Q 20,218억 / 1,401억 / 1,181억
2022.4Q 19,684억 / 1,012억 / 1,207억
2022.3Q 23,837억 / 3,110억 / 2,682억
2022.2Q 24,556억 / 3,601억 / 2,828억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230726800244
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009150

[07/26, 장중 변동성 대 폭등 배경, 키움 한지영]

2시 18분 기준 코스피 -1.4%, 코스닥 -2.7%(실시간으로 대 급변 중)

오후 1시 20~30분 즈음을 기점으로 엄청난 변동성 장세를 연출하고 있네요

최근 몇일 동안 시장의 수급을 다 흡수했던 2차전지 관련 그룹주들의 주가와 수급 변동성이 시장 전체를 흔들어 놓고 있는 분위기입니다.

왜 이런일이 발생했을까?라는 의문이 제일 먼저 떠오르는데,

일단 뭔가 펀더멘털이나 업황 상 트리거가 발생한 것은 아닌 것으로 보입니다.

FOMC 경계심리가 유력한 후보일 수도 있겠으나, 지금 미국 선물시장이나, 외환, 원자재, 채권 시장의 움직임을 보면 생각보다 고요한 상태라서 FOMC도 큰 재료가 아닌 듯 하네요.

아마 그동안 이들의 주가를 끌어올렸던 수급과 심리적인 요인이 반대 급부 현상을 겪고 있는게 유력해보입니다.

어찌보면 오후 1시전까지만해도 코스닥에서 1400개가 넘는 종목이 하락하는데, 1%대 넘는 상승세를 기록하면서 극심한 수급 쏠림 현상이 발생한 것도 특이한 현상이 었고, 이제는 이런 현상에 대해 의문을 가지고 있는 분위기가 점차 조성되는 것 같네요.

특히 30분전부터 이들 종목들이 엄청난 변동성(상한가 향하던게 하한가로 향하고 등등)을 연출하면서 이를 감당하지 못한 개인들의 투자심리가 급변하고 있는 게, 현재의 주가 변동성을 증폭시키고 있는 듯 합니다.

FOMC도 대기하고 있고, 지수가 플러스로 끝나도 이상하지 않고 마이너스 폭이 심해져도 이상하지 않는, 여러모로 조심해야하는 장세 같습니다.

추가적으로 다른 재료가 파악되는게 있으면 코멘트 또 드리겠습니다.

- 키움 한지영 -

<아사리판>
몹시 난잡하고 무질서하게 엉망인 상태

📮 [메리츠증권 방위산업 이지호]

안녕하세요, 메리츠증권 이지호입니다.

현대로템 2Q23P 실적발표 업데이트 드리겠습니다.

▶ 2Q23P 실적 요약
- 매출액 9,868억원(QoQ +44.2% / YoY +25.6%), 컨센서스 -1.6% 하회
- 영업이익 672억원(QoQ +110.7% / YoY +113.9%), 컨센서스 -3.4% 하회
- 2Q23말 기준 수주잔고 16.6조원으로 ‘22년 말 대비 3.6조원 증가

▶ 사업부문별 주요 내용
1) 레일솔루션 - 매출액 3,925억원 (QoQ +6.3% / YoY -19.7%) - 물량 감소 영향으로 전년 대비 매출액 및 영업이익 동반 하락세 - 2Q23 신규 수주 2.1조원 / 수주잔고 9.9조원 - 호주향 QTMP 및 고속철도(EMU-320) 도입/정비사업 수주 효과 2) 디펜스솔루션 - 매출액 4,844억원 (QoQ +86.3% / YoY +112.8%) - 폴란드향 K-2 11대 인도 반영으로 실적 개선 - 2Q23 신규 수주 9,280억원 / 수주잔고 6.0조원 - K-1 구난전차 및 차륜형 지휘차량 2차양산 사업 수주 효과 3) 에코플랜트 - 매출액 1,100억원 (QoQ +99.3% / YoY +59.0%) - 2Q23 신규 수주 1,839억원 / 수주잔고 4,360억원

▶ Q&A 요약
[디펜스솔루션 부문] Q. 폴란드향 K-2전차 인도 가이던스 - 2Q23 11대 반영 완료 / 3Q23 7대 반영될 전망 Q. 폴란드향 2차 계약 관련 사항 <계약 물량> - K-2 2차 계약 물량 180대 논의 중으로 기존 800대에서 축소된 것은 아님 <계약 시점> - 금융지원에 대한 논의 마무리가 선결과제. 연말까지 마무리하는 것이 목표 <회계 처리> - GF(갭필러)물량은 인도 기준 인식. 이후 물량은 진행기준 인식 예정 <K-2 PL 스펙> - GF모델 대비 스펙 개선 예정으로, 그 수준은 폴란드와 협의 중 <현지 생산> - JV 형태 아님: 한국 생산 & 현지 생산(기술이전)으로 구분 - 초기에는 대부분의 부품을 가져가 조립하는 형태로 진행. 기술이전 이후에도 자체생산 기술력 확보에 시간 소요되어 부품 수출 꾸준히 발생할 것 - 기술이전은 정부 소유의 지적재산권에 대한 사용을 허가해주는 수준 Q. 폴란드 이외 수출 기대 - 수출 논의 중인 국가 = 리투아니아 / 오만 / 루마니아 / 터키(추가물량) - 루마니아는 내년 중 입찰 참여 예정 [레일솔루션] Q. 호주 QTMP 수주 관련 사항 - 국내 사업 대비 3배 높은 단가로 계약 - 한국에서 선 검증 후 현지 생산을 목표. 생산 시작 시점은 2026년 예상 Q. 창원 2공장 인원 재배치 시점? - 올해 4Q ~ 내년부터 전환 예정으로, 철도부문 인원 디펜스부문으로 전환 - 전환 이후에도 레일솔루션의 생산 Capa 문제는 없음 Q. 수소 트램 상용화 시점 - 올해까지 시험 운행 후, 2H23~2024 중 수주를 기대 Q. 장기 전망 - 탄소중립 트렌드로 인해 전차 수요 증가하고 있으며, 경쟁국인 중국을 배제하는 국가 다수 등장하여 경쟁력 높아지는 중 [기타] Q. 연간 가이던스 - 하반기 실적은 상반기와 유사한 수준~소폭 상회 예상 - 레일솔루션의 하반기 신규 수주는 상반기 수준과 유사할 것 - 해외 수주 증가로 2025년부터 레일솔루션의 수익성 성장을 기대 Q. 배당 - 현재 배당 관련 검토 및 결정된 바 없음 - 여전히 높은 부채비율로 인해 배당에 대한 부담감 존재

업무에 도움 되시길 바랍니다. 감사합니다.

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.