금일 SK증권에서는 케이엔제이 코멘트 보고서가 발간됐네요

[차용호 테크 미드/스몰캡] 케이엔제이(272110): 탐방노트: 업황의 위기는 나의 기회

투자의견 NR

- 최근 반도체 업계에서 위기로 작용하는 업황 둔화와 중국에 대한 미국 수출 규제는 모두 애프터마켓 업체들에게는 기회로 작용.

- 동사는 우수한 기술력을 갖추었음에도 불구하고 장비 사업부의 디스플레이 실적이 부진으로 경쟁사 대비 낮은 영업이익률을 달성. 이에 장비 사업부의 매출 다변화를 지속 시도했고, 그 결과 5월 26일 LS정밀의 폴란드 법인으로부터 약 126억원 단가의 원통형 배터리 마감 자동화 장비를 파일럿용으로 1대 수주.

- 국내 메모리 반도체 업체들의 애프터 마켓 채택률 증가와 중국향 매출의 본격화로 컨센서스에 부합하는 수준의 실적을 달성할 수 있을 것이라 전망. Capa 확대 및 수율 개선과 2차전지향 장비 매출 다변화를 통한 이익률 개선이 주가 상승에 주요하게 작용할 것이라 판단.

URL: https://bit.ly/3BepbHk

이베스트에서도 케이엔제이 보고서가 나왔네요

[속보] 바이든, 부채한도 미해결 시 G7 불참 가능성 시사
https://www.sedaily.com/NewsView/29PIWBAW8N

🇺🇸 4월 헤드라인 CPI 예상치

JP MORGAN 4.9%
SCOTIABANK 4.9%
NOMURA 4.9%
BARCLAYS 5.0%
BLOOMBERG 5.0%
BANK OF AMERICA 5.0%
GURGAVIN CAPITAL 5.0%
CREDIT SUISSE 5.0%
HSBC 5.0%
TD SECURITIES 5.0%
UBS 5.0%
WELLS FARGO 5.0%
VISA 5.1%
GOLDMAN SACHS 5.1%
CIBC 5.1%
CITI 5.1%
MORGAN STANLEY 5.1%

블룸버그 컨센서스 중간값 5.0%
최고치 5.2%
최저치 4.7%

https://v.daum.net/v/20230509193419839

"경기 침체로 1년 이상 하락세를 지속하던 LCD(액정표시장치) 디스플레이 패널 공장 가동률이 점차 상승하고 있다. 중국의 '618 쇼핑 페스타'와 7월로 예고된 아마존의 '아마존 프라임데이'를 앞두고 주요 고객사인 TV 업체들이 공격적인 할인 프로모션에 나서고 있어서다. 9일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 5세대 이상 글로벌 LCD 생산설비의 가동률은 올해 2분기 77%까지 상승할 것으로 전망된다.

트렌드포스는 2분기 LCD 설비 가동률 상승에 대해 "TV 생산 재고는 6개월 이상 생산을 조정한 후 건강한 수준에 도달했다"며 "현재의 가동률 상승은 실제 주문 수요에 의해 주도되고 있다"고 분석했다."

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=53522

"9일 인도네시아자동차공업협회(GAIKINDO)에 따르면 현대차는 1분기(1~3월) 인도네시아 EV 시장에서 아이오닉5 1039대를 판매, 점유율 58.4%로 1위에 올라섰다."

에프엔에스테크, 세계최초 8.6세대 IT용 OLED MASK 세정 사업 진출
https://v.daum.net/v/20230510103516492

제노코, 1분기 영업익 12억…전년比 46%↑[주목 e공시]
https://www.hankyung.com/finance/article/2023051053496

2023.05.10 14:17:07
기업명: 케이엔제이(시가총액: 1,310억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)

잠정실적: Y

매출: 189억(예상치: 165억)
영업익: 36억(예상치: 25억)
순익: 35억(예상치: 21억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 189억 / 36억 / 35억
2022.4Q 117억 / 14억 / -26억
2022.3Q 269억 / 67억 / 75억
2022.2Q 127억 / 43억 / 45억
2022.1Q 111억 / 9억 / 6억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510000400

케이엔제이는 오늘 기관 매도가 좀 많이 나오네요

1Q23 실적 중 영업익과 순익은 컨센대비 40% 이상 잘 나왔는데 주가는 아쉽습니다

SiC는 189억원의 매출 중 136억원을 차지했습니다. 반도체 업황 불황에도 견조한 모습입니다

오늘 발간된 케이엔제이 주가 하락이 컸고,

방금 1Q23 실적도 나와서 IR 담당자분과 실적 관련된 Q&A 진행했습니다.

저희야 늘 상승종목 강조보다는 하락종목에 더 신경을 써왔기도 했고요.

정리 후 공유드리겠습니다.

[케이엔제이 IR 담당자 통화]
→ 1Q23 실적관련 + 주가 하락 관련 Q&A

출처 : 독립리서치밸류파인더(t.me/valuefinder)

Q1. 1분기 부품사업부 매출액 136억원으로 호실적 달성, 일회성인지 향후 추세 유지 가능한지?
A1. 가능할 것으로 보임. 2Q23은 1Q 대비 소폭 더 좋을 것으로 예상. 아직 챔버 1대가 셋업 미완료 상황.

Q2. 연결재무제표 주석상 부품사업부 영업이익률 약 27%로 파악된다(매출액 136억원, 영업손익 38.8억원). 이게 맞는 수치인지?
A2. 아닐 것. 영업이익률은 그것보다 높음.

Q3. 매입채무가 전분기 대비 50% 이상 증가한 이유?
A3. 1분기에 수주받은 디스플레이장비 제작을 위한 증가 부분임.

Q4. 금일 투신 매도가 많이 나오는데 특별한 이유가 있는건지?
A4. 따로 없음. 회사 내부적인 악재는 없음.

Q5. 이차전지부품 장비 추가 수주 시 규모는 어느 정도로 예상하는지?
A5. 저희도 처음 수주하는 부분이라 규모는 예측하기 어렵고 지속적으로 지켜봐야 할 듯.

2023.05.10 15:17:26
기업명: 에이치피오(시가총액: 1,618억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 562억(예상치: 0억)
영업익: 74억(예상치: 0억)
순익: 54억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 562억 / 74억 / 54억
2022.4Q 485억 / 25억 / 26억
2022.3Q 488억 / 16억 / 15억
2022.2Q 510억 / 78억 / 60억
2022.1Q 477억 / 55억 / 44억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510900288
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=357230

지난달 4월 20일 하락종목 A/S 보고서로 작성한 에이치피오가 호실적을 기록했습니다.

현재 +6.6% 상승

매출액 562억원(yoy +17.8%, qoq +16.0%)
영업이익 74억원(yoy +33.6%, qoq +190%)
순이익 66억원(yoy +50.5%, qoq +158%)

저도 서점에서 저자분 책 본 기억이 있는데 영상을 다 보니 다재다능하신게 더욱 부럽네요 ㅎㅎ

https://youtu.be/URXQrmt0lL0!