안녕하세요 밸류파인더 이충헌입니다.
금일 발간된 종목은 케이엔제이입니다.
지난해 12월 동사 보고서를 작성했었는데 그 후 2만원까지 주가가 상승했었습니다.
그 후 회사에 큰 이슈가 없었음에도 주가가 1.6만원대까지 하락해 지난주부터 보고서를 준비했었는데, 어제 2차전지 장비 수주 공시로 주가가 이틀간 약 10% 상승했었네요. 아쉬운 부분이지만 회사 사업은 계속 잘 되고 있는 것으로 파악됩니다.
반도체 업황 불황에도 불구하고 SiC 포커스링 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2020~21년 적자가 지속됐던 디스플레이 사업부도 구조조정으로 지난해 흑자전환하며 수익성이 개선되고 있습니다.
지난해 매출액 623억원, 영업이익 133억원을 기록하며 영업이익률은 무려 21.3%를 기록했습니다.
업계 SiC 포커스링 특허 이슈가 있음에도 동사에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보입니다.
자세한 내용은 보고서 참조부탁드립니다. 감사합니다.
금일 발간된 종목은 케이엔제이입니다.
지난해 12월 동사 보고서를 작성했었는데 그 후 2만원까지 주가가 상승했었습니다.
그 후 회사에 큰 이슈가 없었음에도 주가가 1.6만원대까지 하락해 지난주부터 보고서를 준비했었는데, 어제 2차전지 장비 수주 공시로 주가가 이틀간 약 10% 상승했었네요. 아쉬운 부분이지만 회사 사업은 계속 잘 되고 있는 것으로 파악됩니다.
반도체 업황 불황에도 불구하고 SiC 포커스링 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2020~21년 적자가 지속됐던 디스플레이 사업부도 구조조정으로 지난해 흑자전환하며 수익성이 개선되고 있습니다.
지난해 매출액 623억원, 영업이익 133억원을 기록하며 영업이익률은 무려 21.3%를 기록했습니다.
업계 SiC 포커스링 특허 이슈가 있음에도 동사에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보입니다.
자세한 내용은 보고서 참조부탁드립니다. 감사합니다.
Forwarded from SK증권 Research
[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
*케이엔제이, 2차전지 부품용 장비 수주
▶️ 계약 내용
- 2차전지 부품 생산용 자동화 장비 공급 계약
- 계약 금액 126억원(매출액 대비 20%), 계약 기간은 2023년 5월부터 2024년 5월
- 계약 대상은 LT Precision으로 배터리 쿨링팬, 2차전지 캔 등 생산. 주요 거래선은 LG에너지솔루션, LG전자, 발레오 등
▶️ 시사점
- 반도체, 디스플레이 이외 산업 확장에 큰 의미. 2차전지 외에도 다양한 산업 분야로 저변 확대 가능
- 실적 성장성 높은 SiC Ring + 장비 사업부까지 실적 기여
▶️ 보고서 URL:
https://bit.ly/3NYXYjh
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며, 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
* SK증권 리서치 텔레그램 채널 :
https://t.me/sksresearch
*케이엔제이, 2차전지 부품용 장비 수주
▶️ 계약 내용
- 2차전지 부품 생산용 자동화 장비 공급 계약
- 계약 금액 126억원(매출액 대비 20%), 계약 기간은 2023년 5월부터 2024년 5월
- 계약 대상은 LT Precision으로 배터리 쿨링팬, 2차전지 캔 등 생산. 주요 거래선은 LG에너지솔루션, LG전자, 발레오 등
▶️ 시사점
- 반도체, 디스플레이 이외 산업 확장에 큰 의미. 2차전지 외에도 다양한 산업 분야로 저변 확대 가능
- 실적 성장성 높은 SiC Ring + 장비 사업부까지 실적 기여
▶️ 보고서 URL:
https://bit.ly/3NYXYjh
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며, 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
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* SK증권 리서치 텔레그램 채널 :
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Forwarded from 차용호
[차용호 테크 미드/스몰캡] 케이엔제이(272110): 탐방노트: 업황의 위기는 나의 기회
투자의견 NR
- 최근 반도체 업계에서 위기로 작용하는 업황 둔화와 중국에 대한 미국 수출 규제는 모두 애프터마켓 업체들에게는 기회로 작용.
- 동사는 우수한 기술력을 갖추었음에도 불구하고 장비 사업부의 디스플레이 실적이 부진으로 경쟁사 대비 낮은 영업이익률을 달성. 이에 장비 사업부의 매출 다변화를 지속 시도했고, 그 결과 5월 26일 LS정밀의 폴란드 법인으로부터 약 126억원 단가의 원통형 배터리 마감 자동화 장비를 파일럿용으로 1대 수주.
- 국내 메모리 반도체 업체들의 애프터 마켓 채택률 증가와 중국향 매출의 본격화로 컨센서스에 부합하는 수준의 실적을 달성할 수 있을 것이라 전망. Capa 확대 및 수율 개선과 2차전지향 장비 매출 다변화를 통한 이익률 개선이 주가 상승에 주요하게 작용할 것이라 판단.
URL: https://bit.ly/3BepbHk
투자의견 NR
- 최근 반도체 업계에서 위기로 작용하는 업황 둔화와 중국에 대한 미국 수출 규제는 모두 애프터마켓 업체들에게는 기회로 작용.
- 동사는 우수한 기술력을 갖추었음에도 불구하고 장비 사업부의 디스플레이 실적이 부진으로 경쟁사 대비 낮은 영업이익률을 달성. 이에 장비 사업부의 매출 다변화를 지속 시도했고, 그 결과 5월 26일 LS정밀의 폴란드 법인으로부터 약 126억원 단가의 원통형 배터리 마감 자동화 장비를 파일럿용으로 1대 수주.
- 국내 메모리 반도체 업체들의 애프터 마켓 채택률 증가와 중국향 매출의 본격화로 컨센서스에 부합하는 수준의 실적을 달성할 수 있을 것이라 전망. Capa 확대 및 수율 개선과 2차전지향 장비 매출 다변화를 통한 이익률 개선이 주가 상승에 주요하게 작용할 것이라 판단.
URL: https://bit.ly/3BepbHk
Forwarded from [채권/금리 김상훈] 후니본(Bond)
🇺🇸 4월 헤드라인 CPI 예상치
JP MORGAN 4.9%
SCOTIABANK 4.9%
NOMURA 4.9%
BARCLAYS 5.0%
BLOOMBERG 5.0%
BANK OF AMERICA 5.0%
GURGAVIN CAPITAL 5.0%
CREDIT SUISSE 5.0%
HSBC 5.0%
TD SECURITIES 5.0%
UBS 5.0%
WELLS FARGO 5.0%
VISA 5.1%
GOLDMAN SACHS 5.1%
CIBC 5.1%
CITI 5.1%
MORGAN STANLEY 5.1%
블룸버그 컨센서스 중간값 5.0%
최고치 5.2%
최저치 4.7%
JP MORGAN 4.9%
SCOTIABANK 4.9%
NOMURA 4.9%
BARCLAYS 5.0%
BLOOMBERG 5.0%
BANK OF AMERICA 5.0%
GURGAVIN CAPITAL 5.0%
CREDIT SUISSE 5.0%
HSBC 5.0%
TD SECURITIES 5.0%
UBS 5.0%
WELLS FARGO 5.0%
VISA 5.1%
GOLDMAN SACHS 5.1%
CIBC 5.1%
CITI 5.1%
MORGAN STANLEY 5.1%
블룸버그 컨센서스 중간값 5.0%
최고치 5.2%
최저치 4.7%
https://v.daum.net/v/20230509193419839
"경기 침체로 1년 이상 하락세를 지속하던 LCD(액정표시장치) 디스플레이 패널 공장 가동률이 점차 상승하고 있다. 중국의 '618 쇼핑 페스타'와 7월로 예고된 아마존의 '아마존 프라임데이'를 앞두고 주요 고객사인 TV 업체들이 공격적인 할인 프로모션에 나서고 있어서다. 9일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 5세대 이상 글로벌 LCD 생산설비의 가동률은 올해 2분기 77%까지 상승할 것으로 전망된다.
트렌드포스는 2분기 LCD 설비 가동률 상승에 대해 "TV 생산 재고는 6개월 이상 생산을 조정한 후 건강한 수준에 도달했다"며 "현재의 가동률 상승은 실제 주문 수요에 의해 주도되고 있다"고 분석했다."
"경기 침체로 1년 이상 하락세를 지속하던 LCD(액정표시장치) 디스플레이 패널 공장 가동률이 점차 상승하고 있다. 중국의 '618 쇼핑 페스타'와 7월로 예고된 아마존의 '아마존 프라임데이'를 앞두고 주요 고객사인 TV 업체들이 공격적인 할인 프로모션에 나서고 있어서다. 9일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 5세대 이상 글로벌 LCD 생산설비의 가동률은 올해 2분기 77%까지 상승할 것으로 전망된다.
트렌드포스는 2분기 LCD 설비 가동률 상승에 대해 "TV 생산 재고는 6개월 이상 생산을 조정한 후 건강한 수준에 도달했다"며 "현재의 가동률 상승은 실제 주문 수요에 의해 주도되고 있다"고 분석했다."
언론사 뷰
`中·아마존` 훈풍 기대감… 디스플레이 공장 가동률 ↑
경기 침체로 1년 이상 하락세를 지속하던 LCD(액정표시장치) 디스플레이 패널 공장 가동률이 점차 상승하고 있다. 중국의 '618 쇼핑 페스타'와 7월로 예고된 아마존의 '아마존 프라임데이'를 앞두고 주요 고객사인 TV 업체들이 공격적인 할인 프로모션에 나서고 있어서다. 반짝 호황에서 불황까지 실적 롤러코스터를 탔던 디스플레이 제조업체들이 안정적인 회복세
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=53522
"9일 인도네시아자동차공업협회(GAIKINDO)에 따르면 현대차는 1분기(1~3월) 인도네시아 EV 시장에서 아이오닉5 1039대를 판매, 점유율 58.4%로 1위에 올라섰다."
"9일 인도네시아자동차공업협회(GAIKINDO)에 따르면 현대차는 1분기(1~3월) 인도네시아 EV 시장에서 아이오닉5 1039대를 판매, 점유율 58.4%로 1위에 올라섰다."
www.theguru.co.kr
현대차, 인도네시아 전기차 시장 '압도'…1분기 판매 1위
[더구루=윤진웅 기자] 현대자동차가 전용 전기차 모델 '아이오닉5'를 앞세워 인도네시아 전기차(EV) 시장을 장악하고 있다. 지난해 현지 베스트셀링 전기차로 꼽힌 중국 울링자동차 에어EV를 제치고 판매 1위를 달리고 있다. 9일 인도네시아자동차공업협회(GAIKINDO)에 따르면 현대차는 1분기(1~3월) 인도네시아 EV 시장에서 아이오닉5 1039대를 판매
에프엔에스테크, 세계최초 8.6세대 IT용 OLED MASK 세정 사업 진출
https://v.daum.net/v/20230510103516492
https://v.daum.net/v/20230510103516492
언론사 뷰
에프엔에스테크, 세계최초 8.6세대 IT용 OLED MASK 세정 사업 진출
[아이뉴스24 고종민 기자]에프엔에스테크가 6.5세대 OLED MASK 세정 사업 경험을 바탕으로 127억원을 투자, 세계최초 8.6세대 IT용 세정 사업에 진출한다고 10일 밝혔다. OLED Metal Mask는 OLED 디스플레이 공정 중 증착·봉지 공정에 사용되는 부품이다. 사용처는 세부적으로 증착 공정 중 공통층(HIL, HTL, EML, ETL,
Forwarded from 주식 공시알리미
[에프엔에스테크]
신규시설투자등
투자구분 : 신규시설투자
투자금액(원) : 12,700,000,000
자기자본(원) : 63,986,438,611
자기자본대비(%) : 19.85
투자목적 : 8.6G IT용 OLED 투자 확대에 따른 MASK 세정 생산시설 투자
시작일 : 2023-06-01
종료일 : 2023-12-31
연환산(%) : 34.02
신규시설투자등
투자구분 : 신규시설투자
투자금액(원) : 12,700,000,000
자기자본(원) : 63,986,438,611
자기자본대비(%) : 19.85
투자목적 : 8.6G IT용 OLED 투자 확대에 따른 MASK 세정 생산시설 투자
시작일 : 2023-06-01
종료일 : 2023-12-31
연환산(%) : 34.02
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.05.10 14:17:07
기업명: 케이엔제이(시가총액: 1,310억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)
잠정실적: Y
매출: 189억(예상치: 165억)
영업익: 36억(예상치: 25억)
순익: 35억(예상치: 21억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 189억 / 36억 / 35억
2022.4Q 117억 / 14억 / -26억
2022.3Q 269억 / 67억 / 75억
2022.2Q 127억 / 43억 / 45억
2022.1Q 111억 / 9억 / 6억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510000400
기업명: 케이엔제이(시가총액: 1,310억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)
잠정실적: Y
매출: 189억(예상치: 165억)
영업익: 36억(예상치: 25억)
순익: 35억(예상치: 21억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 189억 / 36억 / 35억
2022.4Q 117억 / 14억 / -26억
2022.3Q 269억 / 67억 / 75억
2022.2Q 127억 / 43억 / 45억
2022.1Q 111억 / 9억 / 6억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510000400
케이엔제이는 오늘 기관 매도가 좀 많이 나오네요
1Q23 실적 중 영업익과 순익은 컨센대비 40% 이상 잘 나왔는데 주가는 아쉽습니다
SiC는 189억원의 매출 중 136억원을 차지했습니다. 반도체 업황 불황에도 견조한 모습입니다
1Q23 실적 중 영업익과 순익은 컨센대비 40% 이상 잘 나왔는데 주가는 아쉽습니다
SiC는 189억원의 매출 중 136억원을 차지했습니다. 반도체 업황 불황에도 견조한 모습입니다
오늘 발간된 케이엔제이 주가 하락이 컸고,
방금 1Q23 실적도 나와서 IR 담당자분과 실적 관련된 Q&A 진행했습니다.
저희야 늘 상승종목 강조보다는 하락종목에 더 신경을 써왔기도 했고요.
정리 후 공유드리겠습니다.
방금 1Q23 실적도 나와서 IR 담당자분과 실적 관련된 Q&A 진행했습니다.
저희야 늘 상승종목 강조보다는 하락종목에 더 신경을 써왔기도 했고요.
정리 후 공유드리겠습니다.
[케이엔제이 IR 담당자 통화]
→ 1Q23 실적관련 + 주가 하락 관련 Q&A
출처 : 독립리서치밸류파인더(t.me/valuefinder)
Q1. 1분기 부품사업부 매출액 136억원으로 호실적 달성, 일회성인지 향후 추세 유지 가능한지?
A1. 가능할 것으로 보임. 2Q23은 1Q 대비 소폭 더 좋을 것으로 예상. 아직 챔버 1대가 셋업 미완료 상황.
Q2. 연결재무제표 주석상 부품사업부 영업이익률 약 27%로 파악된다(매출액 136억원, 영업손익 38.8억원). 이게 맞는 수치인지?
A2. 아닐 것. 영업이익률은 그것보다 높음.
Q3. 매입채무가 전분기 대비 50% 이상 증가한 이유?
A3. 1분기에 수주받은 디스플레이장비 제작을 위한 증가 부분임.
Q4. 금일 투신 매도가 많이 나오는데 특별한 이유가 있는건지?
A4. 따로 없음. 회사 내부적인 악재는 없음.
Q5. 이차전지부품 장비 추가 수주 시 규모는 어느 정도로 예상하는지?
A5. 저희도 처음 수주하는 부분이라 규모는 예측하기 어렵고 지속적으로 지켜봐야 할 듯.
→ 1Q23 실적관련 + 주가 하락 관련 Q&A
출처 : 독립리서치밸류파인더(t.me/valuefinder)
Q1. 1분기 부품사업부 매출액 136억원으로 호실적 달성, 일회성인지 향후 추세 유지 가능한지?
A1. 가능할 것으로 보임. 2Q23은 1Q 대비 소폭 더 좋을 것으로 예상. 아직 챔버 1대가 셋업 미완료 상황.
Q2. 연결재무제표 주석상 부품사업부 영업이익률 약 27%로 파악된다(매출액 136억원, 영업손익 38.8억원). 이게 맞는 수치인지?
A2. 아닐 것. 영업이익률은 그것보다 높음.
Q3. 매입채무가 전분기 대비 50% 이상 증가한 이유?
A3. 1분기에 수주받은 디스플레이장비 제작을 위한 증가 부분임.
Q4. 금일 투신 매도가 많이 나오는데 특별한 이유가 있는건지?
A4. 따로 없음. 회사 내부적인 악재는 없음.
Q5. 이차전지부품 장비 추가 수주 시 규모는 어느 정도로 예상하는지?
A5. 저희도 처음 수주하는 부분이라 규모는 예측하기 어렵고 지속적으로 지켜봐야 할 듯.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.05.10 15:17:26
기업명: 에이치피오(시가총액: 1,618억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 562억(예상치: 0억)
영업익: 74억(예상치: 0억)
순익: 54억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 562억 / 74억 / 54억
2022.4Q 485억 / 25억 / 26억
2022.3Q 488억 / 16억 / 15억
2022.2Q 510억 / 78억 / 60억
2022.1Q 477억 / 55억 / 44억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510900288
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=357230
기업명: 에이치피오(시가총액: 1,618억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 562억(예상치: 0억)
영업익: 74억(예상치: 0억)
순익: 54억(예상치: 0억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 562억 / 74억 / 54억
2022.4Q 485억 / 25억 / 26억
2022.3Q 488억 / 16억 / 15억
2022.2Q 510억 / 78억 / 60억
2022.1Q 477억 / 55억 / 44억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510900288
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=357230
독립리서치 밸류파인더
✅독립리서치 밸류파인더 하락종목 A/S 보고서✅ ✅ 에이치피오(357230, KQ) : 밸류파인더의 하락종목 A/S ⑥ 독립리서치 밸류파인더 텔레그램 : https://t.me/valuefinder 블로그 : https://blog.naver.com/value-finder ✅주가 하락 코멘트 당 리서치센터는 지난해 7월 동사 기업분석보고서를 작성했다. 그 후 주가는 하락했다. 주가가 하락한 이유는 여전히 건강기능식품 산업의 과도한 경쟁구조 가 지속되고…
지난달 4월 20일 하락종목 A/S 보고서로 작성한 에이치피오가 호실적을 기록했습니다.
현재 +6.6% 상승
매출액 562억원(yoy +17.8%, qoq +16.0%)
영업이익 74억원(yoy +33.6%, qoq +190%)
순이익 66억원(yoy +50.5%, qoq +158%)
현재 +6.6% 상승
매출액 562억원(yoy +17.8%, qoq +16.0%)
영업이익 74억원(yoy +33.6%, qoq +190%)
순이익 66억원(yoy +50.5%, qoq +158%)