: 반도체도 좋은데, 2차전지 장비 수주까지
독립리서치 밸류파인더
텔레그램 : https://t.me/valuefinder
블로그 : https://blog.naver.com/value-finder
컨퍼런스콜 일자 : 2022.08.11
기존보고서 발간일자 : 2022.12.07
레포트 발간일자 : 2023.05.10
시가총액 : 1,425억원 / 현재주가 : 17,940원
1. SiC 포커스링 전문 제조업체, 국내 애프터마켓 선도업체, 지난해 사상 최대실적 달성
2. 3D Nand 고단화 & 반도체 산업 미세화 → SiC 포커스링 수요 증가로 지속 성장 중
3. 2022년 SiC 포커스링 사업부 영업이익률 35.8% 기록, 추가 증설 가능성도 있어
4. 업계 SiC링 특허 문제 이슈 있으나 동사에 미칠 영향은 제한적이며 기우라고 판단
5. SiC링 기술 활용해 제품 다각화, 구조조정 통한 디스플레이 사업부는 흑자전환 성공
6. 디스플레이 기술력 바탕으로 이차전지부품 자동화장비 약 126억원 규모 수주 공시
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=103
* 밸류파인더는 시가총액 5천억원 이하 중소형주를 커버합니다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.05.09 15:21:00
기업명: 케이엔제이(시가총액: 1,379억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: LT PRECISION POLAND.SP.ZO.O
세부내용: 차량용 이차전지부품 생산용 자동화장비의 납품
매출대비: 20.2%
계약금: 126억 원
계약시작: 2023-05-09
계약종료: 2024-05-31
계약기간: 1.1년
기간감안 매출비중: 18.4%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230509900276
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272110
기업명: 케이엔제이(시가총액: 1,379억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: LT PRECISION POLAND.SP.ZO.O
세부내용: 차량용 이차전지부품 생산용 자동화장비의 납품
매출대비: 20.2%
계약금: 126억 원
계약시작: 2023-05-09
계약종료: 2024-05-31
계약기간: 1.1년
기간감안 매출비중: 18.4%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230509900276
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272110
안녕하세요 밸류파인더 이충헌입니다.
금일 발간된 종목은 케이엔제이입니다.
지난해 12월 동사 보고서를 작성했었는데 그 후 2만원까지 주가가 상승했었습니다.
그 후 회사에 큰 이슈가 없었음에도 주가가 1.6만원대까지 하락해 지난주부터 보고서를 준비했었는데, 어제 2차전지 장비 수주 공시로 주가가 이틀간 약 10% 상승했었네요. 아쉬운 부분이지만 회사 사업은 계속 잘 되고 있는 것으로 파악됩니다.
반도체 업황 불황에도 불구하고 SiC 포커스링 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2020~21년 적자가 지속됐던 디스플레이 사업부도 구조조정으로 지난해 흑자전환하며 수익성이 개선되고 있습니다.
지난해 매출액 623억원, 영업이익 133억원을 기록하며 영업이익률은 무려 21.3%를 기록했습니다.
업계 SiC 포커스링 특허 이슈가 있음에도 동사에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보입니다.
자세한 내용은 보고서 참조부탁드립니다. 감사합니다.
금일 발간된 종목은 케이엔제이입니다.
지난해 12월 동사 보고서를 작성했었는데 그 후 2만원까지 주가가 상승했었습니다.
그 후 회사에 큰 이슈가 없었음에도 주가가 1.6만원대까지 하락해 지난주부터 보고서를 준비했었는데, 어제 2차전지 장비 수주 공시로 주가가 이틀간 약 10% 상승했었네요. 아쉬운 부분이지만 회사 사업은 계속 잘 되고 있는 것으로 파악됩니다.
반도체 업황 불황에도 불구하고 SiC 포커스링 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2020~21년 적자가 지속됐던 디스플레이 사업부도 구조조정으로 지난해 흑자전환하며 수익성이 개선되고 있습니다.
지난해 매출액 623억원, 영업이익 133억원을 기록하며 영업이익률은 무려 21.3%를 기록했습니다.
업계 SiC 포커스링 특허 이슈가 있음에도 동사에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보입니다.
자세한 내용은 보고서 참조부탁드립니다. 감사합니다.
Forwarded from SK증권 Research
[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
*케이엔제이, 2차전지 부품용 장비 수주
▶️ 계약 내용
- 2차전지 부품 생산용 자동화 장비 공급 계약
- 계약 금액 126억원(매출액 대비 20%), 계약 기간은 2023년 5월부터 2024년 5월
- 계약 대상은 LT Precision으로 배터리 쿨링팬, 2차전지 캔 등 생산. 주요 거래선은 LG에너지솔루션, LG전자, 발레오 등
▶️ 시사점
- 반도체, 디스플레이 이외 산업 확장에 큰 의미. 2차전지 외에도 다양한 산업 분야로 저변 확대 가능
- 실적 성장성 높은 SiC Ring + 장비 사업부까지 실적 기여
▶️ 보고서 URL:
https://bit.ly/3NYXYjh
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며, 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
* SK증권 리서치 텔레그램 채널 :
https://t.me/sksresearch
*케이엔제이, 2차전지 부품용 장비 수주
▶️ 계약 내용
- 2차전지 부품 생산용 자동화 장비 공급 계약
- 계약 금액 126억원(매출액 대비 20%), 계약 기간은 2023년 5월부터 2024년 5월
- 계약 대상은 LT Precision으로 배터리 쿨링팬, 2차전지 캔 등 생산. 주요 거래선은 LG에너지솔루션, LG전자, 발레오 등
▶️ 시사점
- 반도체, 디스플레이 이외 산업 확장에 큰 의미. 2차전지 외에도 다양한 산업 분야로 저변 확대 가능
- 실적 성장성 높은 SiC Ring + 장비 사업부까지 실적 기여
▶️ 보고서 URL:
https://bit.ly/3NYXYjh
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며, 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
* SK증권 리서치 텔레그램 채널 :
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Forwarded from 차용호
[차용호 테크 미드/스몰캡] 케이엔제이(272110): 탐방노트: 업황의 위기는 나의 기회
투자의견 NR
- 최근 반도체 업계에서 위기로 작용하는 업황 둔화와 중국에 대한 미국 수출 규제는 모두 애프터마켓 업체들에게는 기회로 작용.
- 동사는 우수한 기술력을 갖추었음에도 불구하고 장비 사업부의 디스플레이 실적이 부진으로 경쟁사 대비 낮은 영업이익률을 달성. 이에 장비 사업부의 매출 다변화를 지속 시도했고, 그 결과 5월 26일 LS정밀의 폴란드 법인으로부터 약 126억원 단가의 원통형 배터리 마감 자동화 장비를 파일럿용으로 1대 수주.
- 국내 메모리 반도체 업체들의 애프터 마켓 채택률 증가와 중국향 매출의 본격화로 컨센서스에 부합하는 수준의 실적을 달성할 수 있을 것이라 전망. Capa 확대 및 수율 개선과 2차전지향 장비 매출 다변화를 통한 이익률 개선이 주가 상승에 주요하게 작용할 것이라 판단.
URL: https://bit.ly/3BepbHk
투자의견 NR
- 최근 반도체 업계에서 위기로 작용하는 업황 둔화와 중국에 대한 미국 수출 규제는 모두 애프터마켓 업체들에게는 기회로 작용.
- 동사는 우수한 기술력을 갖추었음에도 불구하고 장비 사업부의 디스플레이 실적이 부진으로 경쟁사 대비 낮은 영업이익률을 달성. 이에 장비 사업부의 매출 다변화를 지속 시도했고, 그 결과 5월 26일 LS정밀의 폴란드 법인으로부터 약 126억원 단가의 원통형 배터리 마감 자동화 장비를 파일럿용으로 1대 수주.
- 국내 메모리 반도체 업체들의 애프터 마켓 채택률 증가와 중국향 매출의 본격화로 컨센서스에 부합하는 수준의 실적을 달성할 수 있을 것이라 전망. Capa 확대 및 수율 개선과 2차전지향 장비 매출 다변화를 통한 이익률 개선이 주가 상승에 주요하게 작용할 것이라 판단.
URL: https://bit.ly/3BepbHk