Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
가격탄력성
연말연초 들어 PC DDR5의 판매비중이 급격히 올라가는듯 합니다. 16GB 모듈 기준으로 D5의 가격 프리미엄이 10%도 되지 않습니다.
지난 삼성전자의 컨퍼런스콜에서 밝힌 디바이스별 가격 하락에 따른 연중 탑재량 증가율 전망치는
스마트폰 DRAM +10%, NAND +10% 후반,
서버의 경우 가격 탄력성은 제한적이나 신규 플랫폼 적용에 따른 탑재량 증가율은 DRAM, NAND 각 +20% 입니다.
연말연초 들어 PC DDR5의 판매비중이 급격히 올라가는듯 합니다. 16GB 모듈 기준으로 D5의 가격 프리미엄이 10%도 되지 않습니다.
지난 삼성전자의 컨퍼런스콜에서 밝힌 디바이스별 가격 하락에 따른 연중 탑재량 증가율 전망치는
스마트폰 DRAM +10%, NAND +10% 후반,
서버의 경우 가격 탄력성은 제한적이나 신규 플랫폼 적용에 따른 탑재량 증가율은 DRAM, NAND 각 +20% 입니다.
Forwarded from 칸서스 Private Equity 최남곤
이번 판에서 에스엠 소액주주와 잠재 인수자가 잊지 말아야 할 것
1. 카카오엔터건 하이브건 좋습니다. 누가 가져가더라도 에스엠 주주 가치를 보호하고, 기업가치를 키워 나가는데 정진한다면 감사할 뿐이죠.
2. 문제가 됐던 자회사 정리를 깔끔하게 마무리 지어 줘야 합니다.
3. 카카오엔터가 가져간다면, 이 딜이 카카오엔터 IPO 혹은 카카오엔터 구주 투자자의 이익을 위한 딜이 아님을 확실하게 약속해야 합니다.
4. 하이브가 가져간다면, 에스엠과의 시너지를 도모하되 독립적인 운영 원칙은 꼭 지켜져야 합니다.
에스엠 주주는 그 동안 너무 많이 고통 받았으니까요. 축하드립니다. 🥰
1. 카카오엔터건 하이브건 좋습니다. 누가 가져가더라도 에스엠 주주 가치를 보호하고, 기업가치를 키워 나가는데 정진한다면 감사할 뿐이죠.
2. 문제가 됐던 자회사 정리를 깔끔하게 마무리 지어 줘야 합니다.
3. 카카오엔터가 가져간다면, 이 딜이 카카오엔터 IPO 혹은 카카오엔터 구주 투자자의 이익을 위한 딜이 아님을 확실하게 약속해야 합니다.
4. 하이브가 가져간다면, 에스엠과의 시너지를 도모하되 독립적인 운영 원칙은 꼭 지켜져야 합니다.
에스엠 주주는 그 동안 너무 많이 고통 받았으니까요. 축하드립니다. 🥰
Forwarded from 유진투자증권 ETF/파생 강송철 (Songchul Kang)
# 2월 MSCI 리뷰 발표 (23/2/10)
ETF/파생 강송철 (02-368-6153)
- 아침 MSCI 2월 리뷰 결과 발표. 스탠다드 지수에 카카오페이(A377300) 신규 편입. 스탠다드 지수 제외 종목은 없음
- 지수 편입에 따른 패시브 매입 수요 카카오페이 990억원 추정
- 편입 종목 외에 한국에서는 카카오게임즈, 에스디바이오센서 비중 소폭 증가. 포스코홀딩스(A005490) 비중 감소, 유통주식비율(FIF) 및 주식수 조정. 한국 개별종목 패시브 매매수요 본문 참고
- 리밸런싱 적용 후 EM 지수 내 중국 비중 증가, 한국 비중 소폭 감소. 한국물 매매 소폭 매도 우위(1천억원 내외) 추정. 2월 리뷰는 2월 28일 종가 기준으로 적용
자료 URL) bit.ly/3Ke4Ojh
* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
https://t.me/buykkang
* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
ETF/파생 강송철 (02-368-6153)
- 아침 MSCI 2월 리뷰 결과 발표. 스탠다드 지수에 카카오페이(A377300) 신규 편입. 스탠다드 지수 제외 종목은 없음
- 지수 편입에 따른 패시브 매입 수요 카카오페이 990억원 추정
- 편입 종목 외에 한국에서는 카카오게임즈, 에스디바이오센서 비중 소폭 증가. 포스코홀딩스(A005490) 비중 감소, 유통주식비율(FIF) 및 주식수 조정. 한국 개별종목 패시브 매매수요 본문 참고
- 리밸런싱 적용 후 EM 지수 내 중국 비중 증가, 한국 비중 소폭 감소. 한국물 매매 소폭 매도 우위(1천억원 내외) 추정. 2월 리뷰는 2월 28일 종가 기준으로 적용
자료 URL) bit.ly/3Ke4Ojh
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https://t.me/buykkang
* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
독립리서치 밸류파인더
#이글루(067920, KQ) : 보안관제 솔루션 업계의 마천루 독립리서치 밸류파인더 텔레그램 : https://t.me/valuefinder 기업탐방 일자 : 2022.10.25 레포트 발간일자 : 2022.11.23 시가총액 : 631억원 / 현재주가 : 5,740원 1. 국내 보안관제 솔루션 및 보안 서비스 공공 분야 M/S(70%) 1위 업체 2. 신제품(솔루션) 출시 및 교체주기 사이클 맞물려 단기 성장 모멘텀 확보 3. 자율주행 보안관제…
지난해 11월 이글루 보고서 발간때만 하더라도 보안에 대한 시장의 관심이 하나도 없었는데..
챗GPT 관련주로 부각되면서 당시 631억원이었던 시총이 지금은 1천억원을 넘어섰네요
챗GPT 관련주로 부각되면서 당시 631억원이었던 시총이 지금은 1천억원을 넘어섰네요
독립리서치 밸류파인더
어제 금감원에서 독립리서치가 거의 최초로 언급되면서 기자님들께 연락을 많이 받았습니다. 정말로 제도권 독립리서치의 타이틀이 필요한 곳이 아니라면 & 지원 정책대비 규제만 강화된다면 굳이 제도권으로 들어갈 곳이 얼마나 있을까 싶습니다(제 생각). 제 기준 첫번째 목표는 생존 및 수익화였습니다. 제 경우에는 창업 이후 단 한번도 적자를 기록한 적이 없었음에도, 여전히 목표는 생존 및 수익화입니다. 2년 가까이 회사에서 월급 한 푼 안가져가면서, 조만간…
저도 업계 리서치를 자주하는 편인데,
퇴근하고 집에서 이것저것 좀 찾아보고 있었습니다.
최근 금감원에서 독립리서치 회사에 대한 언급이 나오자,
최근까지만 해도 독립리서치를 붙이지 않던 곳도, 독립리서치 라는 단어를 붙이고 있네요(😅).
혹여나 저희가 해당사항이 되지 않더라도, 독립리서치의 정의만큼은 바로 세워져야 향후 시장에 혼란이 없을 것으로 보입니다.
퇴근하고 집에서 이것저것 좀 찾아보고 있었습니다.
최근 금감원에서 독립리서치 회사에 대한 언급이 나오자,
최근까지만 해도 독립리서치를 붙이지 않던 곳도, 독립리서치 라는 단어를 붙이고 있네요(😅).
혹여나 저희가 해당사항이 되지 않더라도, 독립리서치의 정의만큼은 바로 세워져야 향후 시장에 혼란이 없을 것으로 보입니다.